832403_2016_德尔智能_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

1 山东德尔智能数码股份有限公司 2016 德尔智能 NEEQ:832403 公司全称（中英文）年度报告年度报告 2 2016 年 4 月，公司收到了由山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，有效期 3 年，2016 年我公司将享受高新技术企业的优惠税收政策。2016 年 7 月公司承办了“第五届热计量信息化建设与供热节能高峰论坛”，全国各高校热计量行业专家、热力企业和产品技术公司的专家代表参加了本次会议。大会就如何运用好热计量技术及做好信息化管理工作进行深入探讨，会议同时发布了德尔公司新的产品和技术。公司坚持自主研发和科研创新，上半年研究开发了水电气热四表集抄数据转换器嵌入式应用软件 V1.0”，并获得国家版权局签发的计算机软件著作权登记证书。2016 年 4 月 20 日，公司召开了 2015 年度股东大会，会议审议通过了公司 2015 年利润分配方案，每 10 股送红股 12 股，利润分配方案于 2016 年 5月 23 日实施完毕，公司总股本由 500 万股增加至1100 万股。2016 年 6 月 1 日，公司完成了工商变更登记和三证合一，注册资本变更为 1100 万元，领取了新的营业执照。2016 年公司在河北的秦皇岛和沧州、山东的济南和烟台一些大的合同中标的基础上，又成功地拓展了内蒙、甘肃等地的一些新客户，并大力发展换热站自控改造项目业务。公司凭借在住宅远传抄表系统行业领域的深入研究和多年经验，2016 年参与编写了中华人民共和国建筑工业行业标准住宅远传抄表系统，我公司作为参编企业对原有的标准做了一些创新和改进，展现了公司在住宅远传抄表系统行业领域先进的技术实力。山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、德尔智能 指 山东德尔智能数码股份有限公司 热计量 指 热计量是城市集中供热系统中，对供热介质从热源得到的热量或用户消耗的热量所进行的计量。能耗监测 指 针对企业、建筑的重点能耗环节，研发基于水、电、气、热等能耗采集和工业控制、测量的智能型能耗数据综合采集设备，对于现场能源介质的运行状态进行实时监测，对能耗实时在线监测和能量利用效率评估 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东德尔智能数码股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2016 年度 山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人张文心和王建云夫妇合计持有公司 94.98%的股份，张文心和王建云夫妇两人均为公司创始人，均长期担任公司董事、监事或高级管理人员，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益。内部控制的风险 公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易规则等管理制度，但股份公司成立时间尚短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。市场竞争加剧的风险 随着国内能耗信息化管理平台市场规模的扩大，新加入市场竞争的国内外厂商将不可避免的增加，技术趋势研判能力和新产品设计能力将成为企业胜出的关键要素之一，因此，公司面临着市场竞争加剧的风险。扩张性风险 公司目前处于高速发展阶段，2014 年度、2015 年度、2016年度营业收入分别为 22,785,448.05 元、23,212,548.25 元、山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 6 33,332,638.32 元，报告期内公司规模增长较快。公司在高速成长的过程中将面临诸多风险：项目数增加导致前期垫资增多，而带来的现金流的压力增大；公司管理团队缺乏对目前规模公司管理经验而带来的经营风险等。坏账风险 公司 2016 年度、2015 年度、2014 年度应收账款净额分别为25,293,562.17 元、19,832,059.83 元、14,627,277.22 元。随着公司主营业务快速发展，营业收入持续增长，公司的应收账款也相应的增加。公司应收账款账龄较短，大部分在一年以内。虽然公司应收账款的账龄较短，发生坏账的风险较小，但应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。公司业务的季节性波动风险 公司营业收入大部分集中在第四季度，第四季度营业收入占全年比重最高，这是由公司的客户结构、客户特点所导致的。我国北方的供暖季一般是 10-11 月份开始到来年的 3-4 月份结束，公司一般在上半年开始与客户或潜在客户进行交流，了解市场的需求状况，并根据市场需求制定和调整研发计划，投入对新产品的研发；8-9 月签订合同；合同的执行即能耗监测设备的安装调试一般集中在 9-11 月进行，这使得公司的营业收入在第四季度体现的比较多，公司业务收入具有季节性波动的特点。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东德尔智能数码股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 德尔智能 证券代码 832403 法定代表人 张文心 注册地址 烟台开发区金沙江路 163 号 办公地址 烟台开发区金沙江路 163 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙彦民、常明 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 21 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吕传红 电话 0535-3975681 传真 0535-6373598 电子邮箱 lh_ 公司网址 联系地址及邮政编码 烟台开发区金沙江路 163 号；264006 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-08 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 能耗信息化管理平台 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,000,000 做市商数量-控股股东 张文心，王建云 实际控制人 张文心，王建云 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9137060077415576XF 是 山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 9137060077415576XF 是 组织机构代码 9137060077415576XF 是 山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,332,638.32 23,212,548.25 43.60%毛利率%58.20%56.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,172,409.36 6,719,417.96 36.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,172,842.66 4,958,586.79 84.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.53%31.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.54%23.45%-基本每股收益 0.83 1.34-38.06%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,466,774.79 34,671,769.83 36.90%负债总计 13,793,172.03 10,170,576.43 35.62%归属于挂牌公司股东的净资产 33,673,602.76 24,501,193.40 37.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.06 4.90-37.55%资产负债率%（母公司）10.56%9.60%-资产负债率%（合并）29.06%29.33%-流动比率 3.34 3.34-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,228,292.55-439,367.73-应收账款周转率 1.48 1.35-存货周转率 1.55 1.61-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.90%31.43%-营业收入增长率%43.60%1.87%-净利润增长率%36.51%109.54%-山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 5,000,000 120.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-464.20 其他营业外收入和支出-45.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 -509.76 所得税影响数 76.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -433.30 山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 山东德尔智能数码股份有限公司是一家从事计算机软硬件开发、网络技术、自控技术开发与应用的高新技术企业及双软认证企业。公司致力于物联网技术、网络信息技术在供热、供水等行业领域的应用，开发了能耗监测管控系统系列产品，包括远程智能抄表管理系统、能耗监测管理系统、管网调度管理等相关软件，并提供配套的信息采集硬件产品及安装调试服务。产品广泛应用于热力公司、自来水公司、煤气公司、房地产开发、物业管理、工厂、企业等部门。公司采用招投标结合直接销售、参加行业论坛的方式获得热力公司、自来水公司等客户资源。公司立足于信息技术服务行业，依靠多年在供热领域的能耗监测管控系统的开发与应用经验，总结提炼出成熟的控制中心信息化平台开发技术，并且逐渐形成人才择优、培养、定位、激励的人力资源管理模式，形成了具有市场竞争力的能耗管控一体化解决方案服务团队；公司密切关注客户需求变化情况，依靠先进的控制中心信息化平台开发技术，为热力、水利客户提供能耗检测管控一体化系统，随着企业业务的扩张，公司深入了解客户需求，为客户提供多种产品解决方案。经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的盈利模式。公司市场部派出销售经理负责合同谈判，硬件研发部及软件开发部负责可行性分析并出具解决方案，采购部负责硬件产品原材料的采购，工程技术部门负责项目具体实施，质检部门负责原材料及产品的检验，研发中心按照客户需求及新的市场技术方向，负责软件及硬件的开发，各销售经理负责客户的长期维护；通过上述业务流程，公司为客户提供能耗监测管控系统，从而获得收入、利润和现金流。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：（一）2016 年，公司实现营业收入 33,332,638.32 元，同比增长 43.60%；利润总额 11,118,081.86元，同比增长 39.93%；净利润 9,172,409.36 元，同比增长 36.51%；总资产为 47,466,774.79 元，同比增长 36.90%；净资产 33,673,602.76 元，同比增长 37.44%。2016 年公司在河北的秦皇岛和沧州、山东的济南和烟台一些大的合同中标的基础上，又成功地拓展了内蒙、甘肃等地的一些新客户，并大力发展换热站自控改造项目业务，为公司实现未来的战略经营目标奠定了良好的基础。（二）内部管理提升 2015 年公司完成了“新三板”挂牌工作，同时优化了公司治理结构，吸引了大批专业人才，提升了公司的综合实力。报告期内，公司被认定为高新技术企业，通过了 ISO9001 质量体系认证；山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 12 公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心技术人员稳定，公司经营合法合规，公司拥有自己的产品和商业模式，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 33,332,638.32 43.60%-23,212,548.25 1.87%-营业成本 13,933,401.56 38.53%41.80%10,058,201.73-21.56%43.33%毛利率 58.20%-56.67%-管理费用 4,859,176.27-5.21%14.58%5,126,161.46 16.23%22.08%销售费用 2,486,790.19 20.35%7.46%2,066,262.64 76.40%8.90%财务费用 535.97-120.86%-2,569.22-25.61%-0.01%营业利润 10,279,769.37 105.93%30.84%4,991,868.90 53.10%21.51%营业外收入 838,822.90-71.60%2.52%2,953,591.75 212.38%12.72%营业外支出 510.41 109.73%-243.36-95.11%0.00%净利润 9,172,409.36 36.51%27.52%6,719,417.96 109.54%28.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年，公司实现营业收入 33,332,638.32 元，同比增长 43.60%，营业成本 13,933,401.56元，同步增长 38.53%，营业利润 10,279,769.37，同比增长 105.93%，净利润 9,172,409.36 元，同比增长 36.51%。主要原因是：2016 年公司在河北的秦皇岛和沧州、山东的济南和烟台一些大的合同中标的基础上，又成功地拓展了内蒙、甘肃等地的一些新客户，并大力发展换热站自控改造项目业务，使公司 2016 年销售业绩提高了 43.60%，同时使营业成本、营业利润、净利润都有不同程度的同步提高。2、公司 2016 年度的财务费用 535.97 元，比上年度增加 3,105.19 元，变动比例为-120.86%。主要原因是：由于业务量增大使银行汇款手续费增加 2,464.55 元，资金流动快使银行存款利息减少640.64 元，两个方面综合影响使财务费用增加 3,105.19 元。3、公司 2016 年度的营业外收入 838,822.90 元，比上年度减少了 2,114,768.85 元，变动比例为 71.60%，主要原因是：由于 2015 年公司新三板挂牌收到烟台开发区政府的扶持企业发展资金 200 万元的原因。4、公司 2016 年度的营业外支出 510.41 元，比上年度增加了 266.98 元，变动比例为 109.73%，主要原因是：由于处置固定资产损失 464.20 元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 28,786,163.02 10,947,266.38 21,744,317.42 9,009,221.94 其他业务收入 4,546,475.30 2,986,135.18 1,468,230.83 1,048,979.79 合计合计 33,332,638.32 13,933,401.56 23,212,548.25 10,058,201.73 按产品或区域分类分析：山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 13 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%工程收入 11,738,790.13 35.22 10,380,669.26 44.72 软件收入 11,472,032.41 34.42 7,636,603.17 32.90 硬件收入 10,121,815.78 30.36 5,195,275.82 22.38 合计 33,332,638.32 100.00 23,212,548.25 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司各类收入平稳增长，营业收入占比变动不大，公司具有良好的持续经营能力。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,228,292.55-439,367.73 投资活动产生的现金流量净额-558,135.50-91,666.94 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 567 万元,主要由于 2016 年公司加大了软件、硬件产品销售以及大力拓展换热站自控改造项目业务，从而使公司年度销售增加 1012万元，在销售提高的同时，公司又加强了业务人员加速资金回笼的意识，致使报告期经营活动产生的现金流量净额增长。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动是由于 2016 年度购置一辆奔驰商务车所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南热力有限公司 2,590,360.80 7.77%否 2 衡水市恒通热力有限责任公司 2,562,671.08 7.69%否 3 秦皇岛市热力总公司安装工程分公司 2,140,722.04 6.42%否 3 烟台新平建安工程有限公司 2,095,083.80 6.28%否 4 烟台亿通热电有限公司 2,065,744.45 6.20%否 合计合计 11,454,582.17 34.36%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州中沛电子有限公司 1,292,028.21 15.22%否 2 济南工达捷能科技发展有限公司 490,878.63 5.78%否 3 济南鲁控自动化有限公司 480,841.88 5.67%否 4 芝罘区明宇线缆经营部 454,650.00 5.36%否 5 北京鑫思特科技有限公司 285,698.63 3.37%否 合计合计 3,004,097.35 35.40%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 14 研发投入金额 1,853,812.40 1,586,812.87 研发投入占营业收入的比例 5.56%6.84%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司的研发投入主要包括研发人员的工资、奖金、房租、通讯费、与研发活动直接相关的差旅费等。报告期内，公司继续加大研发投入，加大新产品、新技术的研究与开发，公司的研发投入是公司在行业内保持技术领先的竟争力，也是公司业绩持续增长的基础保证。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 6,791,376.53 220.16%14.31%2,121,219.48-20.02%6.12%8.19%应收账款 25,293,562.17 27.54%53.29%19,832,059.83 35.58%57.20%-3.91%存货 10,189,294.39 31.24%21.47%7,764,062.08 65.14%22.39%-0.92%长期股权投资-固定资产 690,441.66 77.35%1.45%389,316.53-7.33%1.12%0.33%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 47,466,774.79 36.90%-34,671,769.83 31.43%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截止 2016 年 12 月 31 日货币资金 6,791,376.53 元，比上年末增加了 4,670,157.05 元，变动比例为 220.16%；主要原因是由于 2016 年公司加大了软件、硬件产品销售以及大力拓展换热站自控改造项目业务，使年度销售收入增加 1012 万元，在销售提高的同时，公司又加强了业务人员加速资金回笼的意识，致使报告期货币资金增长。2、截止 2016 年 12 月 31 日应收票据为 200,000.00 元，比上年末减少了 169,993.00 元，变动比例为-45.94%，主要原因是由于承兑到期，应收票据减少。3、截止 2016 年 12 月 31 日存货为 10,189,294.39 元，比上年末增加了 2,425,232.31 元，变动比例为 31.24%，主要原因是由于第四季度内蒙惠和供热、烟台牟平亿通供热以及甘肃临洮供热等大的换热站改造项目合同签订后，项目开始实施，陆续采购使存货增加。4、截止 2016 年 12 月 31 日固定资产 690,441.66 元，比上年末增加了 301,125.13 元，变动比例为 77.35%，主要原因是由于本年增加一辆奔驰商务车所致。5、截止 2016 年 12 月 31 日递延所得税资产为 623,230.39 元，比上年末增加了 315,639.24 元，变动比例为 102.62%，主要原因是由于资产减值准备增加 130 万元，导致递延所得税资产增加。6、截止 2016 年 12 月 31 日应交税费 2,792,462.18 元，比上年末增加了 1,137,764.88 元，变动比例为 68.76%，主要原因是由于销售增长了 1012 万元，致使利润同步增长，导致增值税和企业所得税增加。7、截止 2016 年 12 月 31 日其他应付款为 91,494.80 元，比上年末增加了 83,855.00 元，变动山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 15 比例为 1097.61%，主要原因是由于个人借款所致。8、截止 2016 年 12 月 31 日股本 11,000,000.00 元，比上年末增加了 6,000.000.00 元，变动比例为 120%，主要原因是由于公司 2015 年利润分配方案，每 10 股送红股 12 股，公司总股本由 500万股增加至 1100 万股。9、截止 2016 年 12 月 31 日盈余公积 1,240,863.09 元，比上年末增加了 707,521.06 元，变动比例为 132.66%，主要原因是由于根据本年利润提取 10%盈余公积所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有一家全资子公司烟台德尔自控技术有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为：电力自控技术开发应用；计算机软硬件开发；局域网络工程；智能化工程，楼宇自控工程、电视监控、电子防盗工程，电力控制设备、仪器仪表、机电设备生产和销售。2016 年实现营业收入为19,410,618.09 元，净利润 2,097,198.78 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司立足于软件及信息技术服务行业，多年来致力于供热、供水领域的能耗监测管控系统的开发与应用。随着我国经济总量的增长、企业信息化程度逐步提高以及软件产业国际市场的进一步开拓，我国软件行业市场发展潜力巨大。我公司的软件和信息化服务主要是供热和供水领域的能耗监测管控系统，由于近几年国家加大了对环境污染的治理力度，企业对于能源的消耗和排放也都加强了控制，因此，能耗监测管控系统的市场巨大。宏观经济形势：2016 年，国内经济增速趋缓，国民生产总值增速降为 6.7%左右，固定资产投资增速降至 7.9%，与固定资产投资相关的多个行业均受到影响，尤其以房地产相关的行业受影响更为明显。智能化整体行业也受到了一定的影响，热计量改造包括新建住房和既有住房的改造，新建住宅面积平稳、既有住宅的改造稳步推进，因此受房地产行业的影响相对较少。行业发展趋势：大数据技术的用途非常广泛，尤其对于信息管理和商业智能领域。公司目前已经建立了大数据技术团队，公司大数据技术在能耗信息化管理管理中已经形成解决方案。在 2017 年公司将加大大数据研发投入，打造具备核心竞争力的大数据解决方案，在水、电、气、热各个方向进行业务开拓。市场竞争趋势：目前从事（水、电、气、热）能耗监控系统业务的公司数量众多，在行业整体增速放缓的背景下，市场竞争更加激励。但资金实力和技术能力出众的公司将脱颖而出，行业集中度也将随着优质企业的成长而逐渐提升。公司拥有 10 多年的从业经验积累及先进的技术优势，在山东省及周边地区已经形成了区域市场优势，未来将继续推广全国市场，保持行业领先水平。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、竞争优势 1、技术优势 公司拥有一支高精尖技术研发队伍，不断创新产品、技术和服务，在能耗信息化管理领域具有技术领先优势。德尔智能是双软认证企业、高新技术企业、山东省经济和信息化委员会授予的山东省能源监测自动化控制中心、住建部住宅抄表标准化示范基地；公司生产的“德尔智宅”系列网络智能抄表系统荣获“全国远程抄表系统十佳”名优品牌；公司“DRC 型智能采集器”项目荣获烟台市科学技术进步二等奖，产品通过中国电力科学院测试中心型式检验。截至 2016 年 12 月 31 日，公司自主开发的 26 项软件产品获得计算机软件著作权登记证书、14 项产品获得软件产品认定证书，山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 16 并通过了山东省软件评测中心的权威认定，取得 8 个实用新型专利。2、人才优势 公司现有研发人员近 30 人，占公司员工总数的 30%以上，全部具有大专以上文化程度，大部分在供热行业、供水行业工作多年，非常了解行业用户的实际需求，使得公司能够较早开发出符合用户需求的新产品。公司非常重视企业核心竞争力的建立，坚持技术人才队伍的建设，依靠优秀的企业文化、良好的工作环境、完善的创新激励政策与人才培养机制等，吸引了一批经验丰富的专业技术人才加盟。公司通过制定员工内部培训机制，委派员工外出学习深造，研发能力处于国内同行业领先水平。公司总经理张文心先生，高级工程师。1993 年 7 月毕业于北京信息科技大学（原北京机械工业管理学院）自动化专业，学士学位，2006-2012 年先后在清华大学和北京大学总裁班进修。其先后承担了公司“营业收费管理系统”、“智能抄表管理系统”、“嵌入式掌上电脑行业管理系统”等多个项目的管理、组织、实施与指导工作，具有丰富的项目管理经验。3、市场优势 公司在供热能耗监测及热计量领域做了一些示范工程，针对我国供热的现状及市场需求研发的关于供热能耗一体化的系统以控制供热成本、降低能源消耗、减少环境污染为目的，以信息采集技术、网络通信技术、计算机技术等技术手段开发的集能耗数据监测、统计、分析、预测、审计功能于一体的综合性管理系统，具有实时数据监测准确完整、历史数据存储可靠、抄表方便、数据分析细致、图表形象直观、查询方便详实、系统安全可靠等优点。实现供热过程中水、电、热量表的远程监测和数据分析功能，经过专业的数学模型计算，保障整个供热系统合理可靠低碳运行，有效调节设备运行状态，最大限度地提高供热资源的利用率，达到全面节能降耗、提高供热企业效益的目的，极大的提高了供热公司的工作效率和管理水平，减少了企业的生产成本，达到节能降耗的目的，促进国家节能减排政策的实施。4、稳定、优质的客户资源优势 公司较早进入能耗信息化管理平台行业，并取得了一定的市场地位和行业知名度。客户以供热公司为主，公司与客户之间的合作关系良好，并保持稳定。5、拥有先进的业务流程和完善的管理体系 公司自设立以来不断进行管理改革和体制创新，日益完善管理制度和流程，在经营管理及项目管理上建立了严格的内部控制制度，进一步提升了公司质量管理水平。公司于 2016 年 6 月 6 日通过质量管理体系认证，质量管理体系符合 GB/T 19001-2008/ISO9001:800 和 GB/T 50430-2007 标准，认证范围包括：水电气暖网络智能抄表及营业收费管理系统、能源检测管理系统、网络自控系统的设计开发；集中器、智能采集器的生产和服务；建筑智能化工程施工。二、竞争劣势 虽然经过最近几年的快速发展,但公司资本积累仍有不足、资本实力偏弱。公司的竞争劣势主要表现在目前的融资渠道较为单一，主要依靠自身积累实施经营规模的扩张，资金实力不足制约了业务模式的快速发展。报告期内公司主要收入来自于山东省与河北省。公司全国性的市场正逐渐建设当中，然而现有的人员储备略显不足，需要进一步加强公司的市场人员以及技术人员的队伍建设。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主的运营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的销售研发模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此,公司拥有良好的持续经营能力。山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 17 （六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中，遵纪守法，诚实信用，照章纳税，接受监督；随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；从事能耗监测管控业务，开发适合不同需求的监测方案，改善客户能耗消耗，节能减排。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）实际控制人不当控制的风险 风险详情见本报告内“第一节声明与提示 重要风险提示表”之“实际控制人不当控制的风险”。应对措施：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过，同时在“三会”议事规则及关联交易决策管理办法中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策管理办法的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小股东利益，避免公司被控股股东不当控制。2、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。（二）内部控制的风险 风险详情见本报告内“第一节声明与提示 重要风险提示表”之“内部控制的风险”。应对措施：公司将继续严格按照公司法、公司章程及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。（三）市场竞争加剧的风险 风险详情见本报告内“第一节声明与提示 重要风险提示表”之“市场竞争加剧的风险”。应对措施：1、对内拟通过市场调研及时了解市场需求，并通过技术创新等多种手段提高公司服务及产品的技术含量，进而形成企业的核心竞争力。2、建立和维护长期客户关系。注重重点客户对象的维护以及潜在客户的培育，以优质的服务吸引目标客户，充分挖掘客户需求，公司将继续巩固并深度挖掘现有市场的潜在客户，保持公司在既有市场的影响力，同时，随着公司规模的不断发展壮大及公司服务能力的不断加强，下一步公司规划将加强市场开拓的投入，争取覆盖更为广泛的地区，进而建设全国市场。3、树立公司品牌形象。积极响应国家政策号召，深入研究公司相关业务领域的市场需求，积极参与政府、热力公司、行业协会举办的有关能耗监测管控的各类活动，利用公司示范项目的口碑效应，扩大公司影响，通过多种方式树立公司品牌形象。（四）扩张性风险 风险详情见本报告内“第一节声明与提示 重要风险提示表”之“扩张性风险”。应对措施：公司将拓展融资渠道，充裕公司现金流，做大股本，增强商业机会的把握能力和市场风险的抵御能力。此外，公司也将加强现金流管理，增加资金使用效率，减少资金占用。另外，公司经营层山东德尔智能数码股份有限公司 2016 年度报告 18 和管理层也将加强学习，打造现代管理体系下的公司运营模式，完成自身以及公司更新升级。（五）坏账风险 风险详情见本报告内“第一节声明与提示 重要风险提示表”之“坏账风险”。应对措施：公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，密切关注客