832207_2016_永拓咨询_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 第 1 页，共 115 页 证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：太平洋证券 北京永拓工程咨询股份有限公司（Beijing Yongtuo Construction Consulting Co.,Ltd.）2016 永拓咨询 NEEQ:832207 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 1 月 21 日，北京永拓工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（http:/）上披露了关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告，2016 年 1 月 25 日，公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。2、公司第二次股票发行新增股份于 2016 年 2 月 29 日在股转系统挂牌并公开转让。公司已于 2015 年 12 月 23 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了关于北京永拓工程咨询股份有限公司股票发行方案的议案，此次股票定向发行 400 万股，募集资金 2,000.00 万元。3、2016 年 3 月 31 日，公司收到了 ISO9001:2008质量管理体系认证证书，证书编号：00116Q22678R3M/1100，通过认证范围：工程造价咨询服务，有效期至：2019 年 4 月 16 日，同日公司在股转系统指定信息披露平台（http:/）上披露了关于公司收到的公告。4、2016 年 4 月 21 日，公司在股转系统指定信息披露平台（http:/）上披露了关于的公告，公司 2015 年年度利润分配方案为：公司拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，拟向全体股东按每 10 股送红股1 股并派发现金股利 0.1 元人民币（含税），本次共派出红利 25.00 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。5、2016 年 5 月 20 日，公司在股转系统指定信息披露平台上披露了2015 年年度权益分派实施公告，本次权益分派权益登记日为：2016 年 5 月 31 日，除权除息日为：2016 年 6 月1 日。分红前本公司总股本为 2,500 万股，分红后总股本增至 2,750 万股。6、2016 年 6 月 22 日，公司收到中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司发来的关于公布 2016 年第十批甲级工程造价咨询企业资质延续审核结果的函，确定公司 工程造价咨询企业甲级资质证书有效期至 2018 年 12 月 31 日。7、2016 年 7 月，公司设立了全资子公司北京永拓视觉传达图文设计顾问有限责任公司，注册资本 100 万元人民币。8、2016 年 9 月，公司被中国建设工程造价管理协会评选为“海外工程专家顾问单位”。9、2016 年 11 月，永拓咨询执业团队以实际行动得到了客户的认可和好评，公司荣获北京市建设工程造价管理协会授予的“2014-2015 年度建设工程造价咨询行业先进单位会员”称号。10、2016 年 12 月，公司与上海鲁班投资管理有限公司签订了合资公司协议，设立了北京永拓鲁班新技术咨询有限公司，该公司注册资本金为 400 万元，公司占比 81%。北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 3 目 录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节公司治理及内部控制.37 第十节财务报告.42 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、永拓咨询 指 北京永拓工程咨询股份有限公司 太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 股东大会 指 北京永拓工程咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 北京永拓工程咨询股份有限公司董事会 监事会 指 北京永拓工程咨询股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京永拓工程咨询股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 建设部、住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 中价协 指 中国建设工程造价管理协会 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务经理（财务负责人）报告期、本年度 指 2016 年度 永拓管理 指 北京永拓工程管理咨询有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 广东中房 指 广东中房工程造价事务所有限公司 永拓中房 指 广东永拓中房工程造价咨询有限公司 中业同望 指 北京中业同望工程造价咨询有限公司 永拓同望 指 北京永拓同望工程造价咨询有限公司 永拓事务所 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京嘉通 指 北京嘉通股权投资管理中心（有限合伙）北京嘉逸 指 北京嘉逸股权投资管理中心（有限合伙）创新技术公司 指 永拓创新技术发展（深圳）有限责任公司 视觉传达 指 北京永拓视觉传达图文设计顾问有限责任公司 永拓鲁班 指 北京永拓鲁班新技术咨询有限公司 深圳衍生 指 深圳衍生资本管理有限公司-衍生 11 号证券股权投资基金 郁金香天玑 指 北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），原华普天健会计师事务所（北京）有限公司 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 6 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司实际控制人发生变动的风险 公司实际控制人为吕江及吕唯实，其直接持有及间接控制的公司股权达 35.14%，能对公司经营决策产生实质性影响。但为维持公司现有工程造价咨询资质，吕江及吕唯实短期内的持股比例将难以超过 40.00%，且公司注册造价工程师持股比例将继续维持在 60.00%以上，若公司注册造价工程师中出现单一股东增持或多名股东签署一致行动协议的情况，将对吕江及吕唯实的控制地位产生影响。吕江持股变动的风险 公司实际控制人吕江持有公司 21.05%的股权，而吕江为永拓事务所的合伙人，其承担无限连带责任，因此若永拓事务所在日后经营过程中发生重大不利变化，将会影响吕江的现有财产，包括其持有的公司股份。业务资质因股权变动而发生变化的风险 根据建设部 2006 年颁发的工程造价咨询企业管理办法规定，公司若取得造价资质需满足注册造价工程师人数不低于出资人总人数的 60.00%，且其出资额不低于企业注册资本总额的 60.00%，公司现有股东中除吕江、吕唯实及永拓管理外，其余股东均为注册造价工程师，上述三名股东持有公司 40.00%的股权，现阶段公司股权结构满足造价资质的要求，但若公司股权结构及股东人数发生变动，可能会对公司造价资质产生影响。核心技术人员流失的风险 公司是一家以专业技术人才为支撑的提供造价咨询服务的企业，公司市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业造价咨询人员，若是核心技术人员发生流失，则可能对公司核心竞争力产生重大不利影响，进而可能给公司造成重大损失。销售区域性较强的风险 公司目前主要客户多为党政机关及国有大型企业，虽然公司所承接的项目分布在全国各地，但公司客户多集中在北京地区。近年来，公司已意识到发展的地域性限制，通过不断设立分公司及收购公司的形式对外扩张，现阶段已取得一定效果，但公司主要销售仍集中在公司本部，各分支机构所占收入比例相对较低。营运资金风险 经过近几年的积累，目前公司进入快速成长期，市场开拓、业务发展等均需要大量资金。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。经营管理风险 报告期内，公司在收入规模、客户数量和员工数量等方面都稳步增长，但随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日趋复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 7 注：甲级业务资质已经办理完续期，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，本报告期到期续期风险已解除，故本期重大风险发生变化。北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京永拓工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yongtuo Construction Consulting Co.,Ltd.证券简称 永拓咨询 证券代码 832207 法定代表人 吕江 注册地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号 2 号楼 11 层 办公地址 北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴强、范学军、周仕洪 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吕唯实 电话 010-67158001 传真 010-67179008 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层，邮编 100020 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 或 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-02 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M 科学研究和技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要从事工程造价咨询业务，根据客户需求对项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价专业文件。公司所出具文件主要包括建设项目的可行性研究投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、竣工决算、工程招标标底、投标报价的编制和审核，对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务工作。公司所承接的项目主要包括党政机关设施建设、能源电力、金融业、通讯及交通、房地产等几大类。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）27,500,000 做市商数量 3 控股股东 吕江、吕唯实、永拓管理 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 9 实际控制人 吕江、吕唯实 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911100007501191662 是 税务登记证号码 911100007501191662 是 组织机构代码 911100007501191662 是 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 105,781,746.00 102,957,136.45 2.74%毛利率%35.69%39.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,063,902.78 8,965,229.20 1.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,091,720.30 8,581,240.80 5.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.07%20.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.10%19.98%-基本每股收益 0.33 0.53-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 118,017,744.55 115,171,499.59 2.47%负债总计 25,879,469.10 33,739,114.00-23.30%归属于挂牌公司股东的净资产 86,277,128.80 77,507,093.94 11.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.14 3.10 1.29%资产负债率%（母公司）15.28%21.62%-资产负债率%（合并）21.93%29.29%-流动比率 4.38 3.26-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,435,407.08-217,368.22-应收账款周转率 5.30 6.34-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.47%56.94%-营业收入增长率%2.74%21.94%-净利润增长率%1.30%164.65%-五、股本情况 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,500,000 21,000,000 30.95%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 866.32 计入当期损益的政府补助 7,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,535.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 -12,469.05 所得税影响数-5,545.45 少数股东权益影响额（税后）20,893.92 非经常性非经常性损益净额损益净额 -27,817.52 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司所从事的工程造价咨询业务主要为项目开发企业对建设项目工程造价的确定与控制提供专业咨询服务，并出具工程造价专业文件，公司具有建设部颁发的工程造价咨询甲级资质证书，并通过了ISO9001 质量管理体系认证。公司的商业模式主要依靠已建立的各种业务渠道、客户关系及品牌优势、知名度获取项目信息参与竞标、组织投标，通过招投标方式签订合同，以及基于公司品牌知名度业主直接委托公司提供工程造价咨询业务，所承接的项目主要包括党政机关设施建设、能源电力、金融业、通讯及交通、房地产等几大类。公司主要的收入来源为为项目公司提供专业的造价咨询服务与相关报告，按照合同所约定收取费用。公司商业模式在报告期内未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司业务以工程造价咨询业务为主，收入增长比较稳定，全过程跟踪控制咨询收入占比最高，达到43.59%，这符合工程造价咨询行业由事后审核向事前和事中控制方向发展的趋势，公司也正朝着专业化和多元化方向发展。2016 年营业总收入为 10,578.17 万元，比去年同期增加 282.46 万元，增幅 2.74%；营业总成本为 9,321.63 万元，比去年同期增加 271.22 万元，增幅 3.25%；营业利润为 1,278.51 万元，比去年同期增加 11.24 万元，增幅 0.89%；净利润为 979.98 万元，比去年同期增加 12.54 万元，增幅 1.30%。截至报告期末，公司主要经营目标均已完成，未发生对公司生产经营产生重大影响的事件。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 105,781,746.00 2.74%-102,957,136.45 21.94%-营业成本 68,032,517.14 8.52%64.31%62,689,633.21 32.11%60.89%毛利率 35.69%-39.11%-管理费用 24,665,160.25-7.45%23.32%26,650,274.05-16.00%25.88%销售费用-财务费用-1,078,600.34 375.63%-1.02%-226,772.95-213.52%-0.22%北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 13 营业利润 12,785,131.72 0.89%12.09%12,672,746.27 141.90%12.31%营业外收入 86,182.88-83.73%0.08%529,754.37 422.03%0.51%营业外支出 98,651.93 304.16%0.09%24,409.07-12.97%0.02%净利润 9,799,757.78 1.30%9.26%9,674,389.86 163.44%9.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司经营情况如下：1、报告期内，公司实现营业收入 105,781,746.00 元，比去年同期增长 2,824,609.55 元，增幅 2.74%，实现净利润 9,799,757.78 元，较上年同期增长 1.30%。报告期末，总资产 118,017,744.55 元，净资产为92,138,275.45 元。2、报告期内，本期营业成本 68,032,517.14 元，上期营业成本 62,689,633.21 元，本期较上年同期增长 5,342,883.93 元，增幅 8.52%，增长主要原因：是由于营业收入的增长导致相应的项目成本随之增长。3、报告期内，本期管理费用 24,665,160.25 元，上期管理费用 26,650,274.05，本期较上年同期减少 1,985,113.80 元，减少主要原因：是由于管理层对费用支出进行了严格审核和控制，有效降低了运营成本。4、报告期内，本期财务费用-1,078,600.34 元，上期财务费用-226,772.95 元，本期较上年同期减少 851,827.39 元，减少原因：是由于管理层对公司闲置资金进行统一管理和调配，购买大额定期存单，提高了资金的使用效率。5、报告期内，本期营业外收入 86,182.88 元，上期营业外收入 529,754.37 元，本期较上年同期减少443,571.49 元，降低 83.73%，减少原因：是由于上年同期朝阳区发展和改革委员会补贴新三板拟上市企业完成股份有限公司改制后，给予 50 万元补助。6、报告期内，本期营业外支出 98,651.93 元，上期营业外支出 24,409.07 元，本期较上年同期增加74,242.86 元，增幅 304.16%，增长主要原因：是由于本期贵州分公司办理了注销手续，产生的注销损失为 86,644.40 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 105,781,746.00 68,032,517.14 102,957,136.45 62,689,633.21 其他业务收入-合计合计 -按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%竣工结算 40,391,745.30 38.19%38,126,001.77 37.03%全过程跟踪控制咨询 46,107,581.32 43.59%47,497,135.22 46.13%造价咨询 18,103,174.12 17.11%17,333,999.46 16.84%其他 1,179,245.26 1.11%-合计 105,781,746.00 100.00%102,957,136.45 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，收入构成比例变化不大，本公司业务范围没有明显变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 14 经营活动产生的现金流量净额-4,435,407.08-217,368.22 投资活动产生的现金流量净额-1,980,491.12-1,538,254.83 筹资活动产生的现金流量净额 1,324,043.00 34,875,450.12 现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期减少 4,218,038.86 元，主要减少原因是：本期经营活动现金流入量比上年同期减少 4,146,746.46 元,经营活动现金流出量变化不大，导致经营活动产生的现金流量净额下降；2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 442,236.29 元，主要减少原因：（1）投资活动现金流入比上年同期增加 1,042,237.33 元，系大额定期存单及理财产品的利息收入。（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 1,484,473.62 元，主要是支付的新办公楼装修款。以上现金流活动导致投资活动产生的现金流量净额降低；3.报告期内，筹资活动现金流量金额比上年同期减少 33,551,407.12 元，主要减少原因是：上期有增资扩股产生的现金流入，本期没有进行增资扩股活动，因此较上年同期减少幅度较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国务院系统 13,063,271.82 12.35%否 2 神华集团有限责任公司 10,134,078.64 9.58%否 3 中直管理局系统 6,139,037.40 5.80%否 4 中国中信集团公司 6,029,664.71 5.70%否 5 中国海洋石油总公司 2,287,256.50 2.16%否 合计合计 37,653,309.07 35.60%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京纳博建筑装饰有限公司 2,139,666.42 29.90%否 2 北京丰银航空服务中心 910,142.00 12.72%否 3 上海鲁班软件有限公司 540,000.00 7.55%否 4 富士施乐实业发展（中国）有限公司 330,436.55 4.62%否 5 北京京东世纪信息技术有限公司 269,854.00 3.77%否 合计合计 4,190,098.97 58.56%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 15 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 76,529,103.72-6.42%64.85%81,780,958.92 68.06%71.01%-8.67%应收账款 21,336,439.45 14.64%18.08%18,611,523.19 34.38%16.16%11.88%存货-长期股权投资-固定资产 3,322,438.43-18.36%2.82%4,069,808.76-5.77%3.53%-20.11%在建工程-短期借款-长期借款 675,511.00-0.57%-资产总计 118,017,744.55 2.47%-115,171,499.59 56.94%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，应收账款期末余额为 21,336,439.45 元，上年同期为 18,611,523.19 元，增长了2,724,916.26 元，增长幅度：14.64%，主要是因为造价咨询结算项目需要委托方和受托方同时确认项目结算金额，收款周期较长，跨年结算项目较多。2.报告期内，固定资产期末余额为 3,322,438.43 元，上年同期为 4,069,808.76 元，减少了747,370.33 元，降低幅度：18.36%，主要是因为本期有使用到期，进行清理的固定资产，导致固定资产总额的减少。3.报告期内，长期借款比上年同期增加 675,511.00 元，主要是因为本期新瑞办公场所装修改造发生的长期借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 3 家控股子公司，即永拓同望、永拓中房、永拓鲁班；2 家全资子公司：视觉传达、创新技术公司；其中新设子公司为永拓鲁班、视觉传达、创新技术公司。永拓同望：2016 年 4 月 19 日公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了 关于对控股子公司增资的议案，2016 年 4 月 21 日公司在股转系统指定信息披露平台披露了对外投资（对子公司增资）的公告（公告编号：2016-028），将控股子公司永拓同望的注册资本增加到人民币 500 万元。2016 年 8 月 23 日，永拓同望名称变更为北京永拓同望工程造价咨询有限公司，经营范围：工程造价咨询；工程项目管理。截至2016 年 12 月 31 日，永拓同望的净资产 580.89 万元；2016 年永拓同望实现营业收入 2,853.90 万元，净利润 86.95 万元。永拓中房：2016 年 4 月 19 日公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了 关于对控股子公司增资的议案，2016 年 4 月 21 日公司在股转系统指定信息披露平台披露了对外投资（对子公司增资）的公告（公告编号：2016-031），公司拟将控股子公司广东中房的注册资本增加到人民币 500 万元，即广东中房新增注册资本人民币 200 万元，新增出资按各股东方出资比例出资，其中公司认缴出资人民币 80 万元。2016 年5 月 3 日广东中房已完成工商变更手续、取得了最新的营业执照，并于 2016 年 5 月 4 日在股转系统指定信息披露平台（http：/）披露了关于控股子公司工商变更的公告（公告编号：2016-036），公司认缴的增资款项已经到账，名称变更为广东永拓中房工程造价咨询有限公司。截至 2016年 12 月 31 日，永拓中房净资产 360.54 万元；2016 年永拓中房实现营业收入 522.08 万元，净利润 35.69北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 16 万元。视觉传达：2016 年 4 月 21 日公司在股转系统指定信息披露平台披露了对外投资（设立全资子公司）的公告（公告编号：2016-020），2016 年 7 月 29 日，北京市工商行政管理局朝阳分局下发了视觉传达营业执照，法定代表人为吕唯实，注册资本 100 万元。2016 年 9 月 28 日视觉传达收到北京市工商行政管理局朝阳分局下发的修改经营范围后的营业执照，修改后的经营范围为：电脑图文设计、制作；包装装潢设计；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；产品设计；会议及展览服务；办公设备租赁、通讯设备租赁、计算机租赁、视频设备出租、照相器材出租、日用品出租；摄影服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；销售文具用品、体育用品、日用品、工艺品；经济贸易咨询。截至 2016 年 12 月 31 日，视觉传达净资产 126.87 万元；2016 年视觉传达实现营业收入 117.92 万元，净利润 26.87 万元。创新技术公司：2016 年 4 月 19 日公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了关于投资设立全资子公司的议案，2016 年 4 月 21 日公司在股转系统指定信息披露平台披露了对外投资（设立全资子公司）的公告（公告编号：2016-027）。2016 年 6 月 22 日，深圳市市场监督管理局下发了创新技术公司营业执照，法定代表人为吕唯实。2016 年 6 月 23 日公司在股转系统指定信息披露平台披露了关于全资子公司工商注册的公告（公告编号：2016-043）。2016 年 12 月 13 日，公司召开的第一届董事会第十三次会议上审议通过了关于公司拟注销全资子公司的议案，根据公司经营发展的需要，为优化内部管理结构，降低经营成本，提高管理效率，公司决定予以注销。2017 年 2 月 15 日，公司收到深圳市市场监督管理局下发的企业注销通知书，2017 年 2 月 17 日，公司在股转系统指定信息披露平台披露了关于全资子公司完成注销登记的公告（公告编号：2017-003）。永拓鲁班：2016 年 12 月 13 日，公司与上海鲁班投资管理有限公司签订了合资公司协议，拟共同出资设立合资公司。2016 年 12 月 13 日公司召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了关于公司对外投资设立控股子公司的议案，同日公司在股转系统指定信息披露平台披露了关于公司对外投资设立控股子公司的公告（公告编号：2016-076）。2016 年 12 月 14 日，北京市工商行政管理局朝阳分局下发了永拓鲁班营业执照，法定代表人为冯云，注册资本 400 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，永拓鲁班净资产0.00 万元；2016 年永拓鲁班实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 公司于 2016 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案，议案同意公司使用闲置自有资金购买不超过人民币合计 3,000.00 万元的低风险、流动性高的保本型理财产品，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度，该议案不需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司委托理财情况如下：购买时间 赎回时间 理财产品类型 理财产品明细 购买及赎回金额（元）2016.5.27 2016.9.1 保本型 中信银行理财产品-C16EQ0170 15,000,000.00 2016.5.25 2016.7.27 保本型 中信银行理财产品-B150C0108 5,000,000.00 2016.7.14 2016.8.23 保本型 北京银行理财产品-MRB1607001 5,000,000.00 2016.10.27 2016.12.6 保本型 北京银行理财产品-23,000,000.00 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 17 MRB1610003 目前，公司无委托理财、委托贷款及衍生品投资。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、市场规模 1996 年，中国工程咨询协会代表我国工程咨询业加入国际咨询工程师联合会（FIDIC）后，工程咨询国际交流与合作逐步拓展，行业国际影响力日益增强。至 2015 年底，全国具有工程咨询相关资质的单位约 7107 家，从业人员已超过 40 万人，其中国家注册执业人员 7 万余人。根据中国建设工程造价管理协会编制的中国工程造价咨询行业发展报告（2016 版），2012 年度2015 年度工程造价咨询企业数量和行业总收入数据如下：2012201520122015 年度工程造价咨询企业数量年度工程造价咨询企业数量 单位：家 2012201520122015 年度行业各类工程咨询业务收入及增长率年度行业各类工程咨询业务收入及增长率 单位：亿元 由以上数据可知，工程造价咨询企业数量总体保持稳定，但是拥有甲级资质的企业持续处于增长的态势，而拥有乙级资质的企业处于减少的态势。工程造价咨询总收入保持快速增长的态势，其中工程造价咨询业务占工程咨询业务比例在历年中保持在 40.00%以上。20062006-2012015 5 年度年度中国工程咨询行业营业收入分析中国工程咨询行业营业收入分析 企业数量企业数量 2015 年年 2014 年年 2013 年年 2012 年年 甲级工程造价咨询企业 3,021 2,774 2,485 2,235 乙级工程造价咨询企业 4,086 4,157 4,309 4,395 合计合计 7,107 6,931 6,794 6,630 2015 年年 2014 年年 2013 年年 2012 年年 总收入 增长率%总收入 增长率%总收入 增长率%总收入 工程造价咨询业务收入 512.74 6.99 479.25 14.09 420.07 19.47 351.60 建设工程监理业务收入 225.17 3.21 218.16 15.35 189.13 22.44 154.47 项目管理业务收入 158.97-17.92 193.68 8.10 179.18 67.26 107.12 招标代理业务收入 113 11.77 101.10-0.43 101.53 18.91 85.39 工程咨询业务收入 65.97-8.83 72.36-31.42 105.51 35.93 77.62 合计合计 1075.85 1.09 1064.19 6.91 995.42 28.24 776.24 北京永拓工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-019 18 单位：亿元单位：亿元 20062006-2012015 5 年度年度中国全社会固定资产投资统计分析中国全社会固定资产投资统计分析 单位：亿元单位：亿元 在发达国家，工程咨询已经成为项目投资的一项十分重要的工作。德国的工程咨询费约占工程造价的 7.50%-14.00%；英国的工程咨询收费标准为 8.85%-13.25%；美国的工程咨询费率在 6.00%-15.00%之间。国际工程咨询业已在全球形成了一个年营业额 4,200