832352_2016_瑞格股份_2016年年度报告_2017-06-13.pdf

安徽瑞格电梯服务股份有限公司公告编号：2017-037第1页，共95页20162016年度报告年度报告安徽瑞格电梯服务股份有限公司安徽瑞格电梯服务股份有限公司（REGONREGON LIFTSLIFTS SERVICESERVICE CO.,CO.,LTD.LTD.）瑞格股份瑞格股份NEEQ:832352NEEQ:832352安徽瑞格电梯服务股份有限公司公告编号：2017-03721、2016 年 3 月，公司成功获取特种设备安装改造维修许可证 A 级资质（电梯）。2、2016 年 3 月，公司申请的 8 项电梯类实用新型专利已获得授权。分别是一种电梯防坠装置、一种电梯坠落保护装置、一种安全电梯、一种安全性高的电梯、一种能够避免因钢丝绳断裂而发生意外的电梯、一种能够防止轿厢意外上升或下降的电梯、一种方便救援的电梯及一种使用安全的电梯。3、2016 年，公司为了加强电梯维保服务的管理，试点运行电梯物联网系统，从而能够实时监控电梯的运行状态，监督维保服务人员的工作状态，为电梯安全运行提供有力保障。4、2016 年，经中共蚌埠高新技术产业开发区、非公有制经济和社会组织工作委员会批准，中共安徽瑞格电梯服务股份有限公司支部委员会正式成立。5、2016 年，公司相继成立宿州分公司、芜湖分公司、西安分公司、合肥分公司，与之前的新疆分公司、滁州分公司、池州分公司、蚌山分公司、亳州分公司共计成立了 9家分公司，目前还有近 10 家分公司正在筹备中，为电梯后服务网络的辅设奠定基础。6、2016 年，公司成功获取安徽省民营科技企业证书。入选安徽省青年徽商协会，加入合肥云数据产业联盟。公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告3目 录第一节声明与提示.6第二节公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.13第五节 重要事项.25第六节 股本变动及股东情况.27第七节 融资及分配情况.29第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31第九节 公司治理及内部控制.35第十节 财务报告.40安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告4释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、股份公司、瑞格股份指安徽瑞格电梯服务股份有限公司瑞格有限、有限公司指安徽瑞格电梯有限公司股东大会指安徽瑞格电梯服务股份有限公司股东大会董事会指安徽瑞格电梯服务股份有限公司董事会监事会指安徽瑞格电梯服务股份有限公司监事会高级管理人员指公司董事、监事及高级管理人员管理层指公司董事、监事及高级管理人员三会指股东（大）会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司法指中华人民共和国公司法公司章程指最近一次由股东大会会议通过的安徽瑞格电梯服务股份有限公司章程全国股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司东兴证券、主办券商指东兴证券股份有限公司会计师事务所、希格玛指希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、江苏东恒指江苏东恒律师事务所洛宇投资指蚌埠市洛宇投资管理中心（有限合伙）鼎锋久成指上海鼎锋久成投资资金合伙企业（有限合伙）鼎锋明泽指上海鼎锋明泽投资管理合伙企业（有限合伙）鼎锋明德正心指宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）鼎锋明德致知指宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）东证创新基金指东证创新-金信灏洋 2 号新三板投资基金菁华 5 号基金指菁华新三板 5 号私募投资基金东方证券指东方证券股份有限公司安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告5元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日本期、本年指2016 年度上期、上年指2015 年度本期末、期末指2016 年 12 月 31 日上期末指2015 年 12 月 31 日期初指2016 年 1 月 1 日安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告6第一节第一节声明与提示声明与提示声 明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记在、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周翔、主管会计工作负责人余峥及会计机构负责人（会计主管人员）陈沈全保证年度报告中财务报告的真实、完整。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述市场竞争风险公司致力于打造电梯设备的销售、安装、维修、保养等电梯后市场专业服务平台，承接了安徽省多个地区的市政工程、保障房及商业地产的电梯安装、维保项目，在安徽省电梯销售服务市场中占据一定的优势。对工程项目现场的控制风险作为一种频繁使用的特种建筑设备，电梯的安全运行直接关系到人们的生命安全和生活质量，而电梯的安全运行不仅取决于产品的质量，与电梯的正确安装及定期维保也密切相关。安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告7下游房地产行业宏观调控带来的经营性风险公司目标市场定位于市政工程、保障房及商业地产项目，2014 年、2015 年和 2016 年保障房及商业地产客户收入占比分别为 84.61%、77.1%和 80.78%。房地产行业具有一定的经济周期，且易受到国家宏观调控的影响，因此公司存在因房地产行业宏观调控带来的经营性风险。流动性风险公司承接的电梯销售、安装及维保服务工程项目周期较长，而电梯设备款则需全额预付。公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年末存货余额分别为 23,527,738.99 元、12,936,519.73 元和 31,613,071.80，预付款余额分别为10,923,151.97 元、32,177,514.24 元和 19,021,290.42 元。本期重大风险是否发生重大变化：是安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告8第二节第二节 公司概况公司概况一、基本信息公司中文全称安徽瑞格电梯服务股份有限公司英文名称及缩写REGON LIFTS SERVICE CO.,LTD.证券简称瑞格股份证券代码832352法定代表人周 翔注册地址安徽省蚌埠市大庆路 356 号办公地址安徽蚌埠市蚌山区万达甲写 A1-2003主办券商东兴证券主办券商办公地址北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层会计师事务所希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名桂标、杨光会计师事务所办公地址西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人周 楠电话0552-2810222传真0552-2810223电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码安徽蚌埠市蚌山区万达甲写 A1-2003公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-27安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告9分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）E49 建筑安装业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）主要产品与服务项目从事电梯设备销售、安装、维修、保养等电梯后市场一体化服务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）15,871,429做市商数量0控股股东周翔实际控制人周翔四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照统一社会信用代码913403005704477443是安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告10第三节会计数据和第三节会计数据和财务指标摘要财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入56,452,391.7340,002,605.2541.12%毛利率%28.65%28.28%-归属于挂牌公司股东的净利润420,564.662,324,920.91-81.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润643,090.931,199,582.09-46.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.7711.25-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.715.81-基本每股收益0.030.15-二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计139,936,826.3877,733,253.3580.02%负债总计116,028,573.7954,245,565.42113.90%归属于挂牌公司股东的净资产23,908,252.5923,487,687.931.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.511.482.03%资产负债率%82.9169.78-流动比率1.181.41-利息保障倍数1.465.32-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-21,392,136.77-25,109,344.81-安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告11应收账款周转率1.782.50-存货周转率1.811.57-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%80.0255.99-营业收入增长率%41.1269.32-净利润增长率%-81.911,492.74-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本15,871,42915,871,429-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计非经常性损益合计-185,026.27所得税影响数37,500.00少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-222,526.27七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元科目科目本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后应收账款19,357,140.1519,255,306.369,511,162.319,094572.31长期待摊费用234,814.59213,837.39应付账款4,072,059.004,193,282.42安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告12应交税费2,631,715.652,662,376.57其他应付款1,448,739.171,570,052.66盈余公积233,320.30193,719.42未分配利润2,086,210.651,729,802.71营业收入39,723,869.6440,002,605.25营业成本28,567,611.4428,688,834.86管理费用3,931,653.474,073,944.16资产减值损失1,897,019.601,891,659.92安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告13第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式1、盈利模式电梯作为特种设备,具有很强的专业性质，购买后需要专业人士进行安装和维修保养。电梯的安装、维修保养质量直接决定着电梯的安全运行状况。国务院特种设备安全监察条例规定：“电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。”公司拥有特种设备安装改造维修许可证（A 级），通过提供电梯设备的销售、安装、维修、保养等一整套服务获取利润。2、销售模式电梯作为工程类产品，须根据应用场合、工程情况的不同进行个性化设计。公司下设营销事业部、安全质检技术部、工程维保部等部门。营销事业部负责工程的前期接洽、产品接单，完成销售合同和安装合同的签署；工程维保部负责合同签署后的土建跟踪、电梯安装、维保；安全质检技术部负责安装维保现场施工的安全检查、质量监督、验收检查、质量分析等，从而实现从合同签署到电梯安装、维保一条龙服务体系。3、采购模式公司设立了采购部，负责市场信息的收集，供应商的选择、评审、确定、跟踪，以及采购订单/合同执行过程中和供应商的沟通及衔接。公司目前在国际、国内电梯品牌中按类别等级择优选择稳定供货商，建立长期战略合作关系，打造品类齐全的专业电梯供应平台，严格按照公司技术和质量标准实施采购。4、质量控制模式公司按照国家质检总局颁布的 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系基本要求 和 TSG Z0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 要求，参照 ISO9001：2000 标准建立了瑞格质量保证体系，并将继续通过质量保证体系的有效运行持续改进，增强公司核心竞争力，不断提高服务质量，最大程度满足客户的需求。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告14主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：报告期内，公司业绩大幅上升。截至报告期末，公司总资产为 139,936,826.38 元，净资产为23,908,252.59 元。实现营业收入 56,452,391.73 元，营业利润 1,786,351.19 元，净利润 420,564.66元。报告期内，公司规模迅速增长，业务扩张较快，投入加大，利润有所下降。公司核心员工稳定，未发生重大变化。公司完成年初制定的经营计划，经营管理能力持续提升。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的收入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重营业收入56,452,391.7341.12%-40,002,605.2569.86%-营业成本40,279,961.9140.40%71.35%28,688,834.8659.77%71.72%毛利率28.65%-28.28%-管理费用5,544,240.1336.09%9.82%4,073,944.1694.71%10.18%销售费用1,711,920.1848.25%3.03%1,154,732.626.42%2.89%财务费用3,630,190.87242.74%6.43%1,059,182.32-35.68%2.65%营业利润1,786,351.19-34.80%3.16%2,739,744.26847.40%6.85%营业外收入150,000.00-90.01%0.27%1,501,000.0060,297.55%3.75%营业外支出335,026.2761,009.42%0.59%548.243,222.67%0.00%安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告15净利润420,564.66-81.91%0.74%2,324,920.911,492.74%5.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入2015 年营业收入 40,002,605.25 元，2016 年营业收入 56,452,391.73 元，较上年增幅 41.12%，主要原因系 2016 公司在销售方面严格制定销售任务及考核制度，2016 年销售订单较 2015 年相对增加，主要大项目有：龙湖嘉园二期、芜湖高铁、心里程产业园、利辛检察院、法院、太和铁路家园、合肥工投、上河时代等，在 2016 年度均安装完成，由质监部门完成验收手续后确认收入。另外，公司在挂牌新三板以后，企业知名度提高以及良好的信誉，使得销售订单及维保台量大规模增加。2、营业成本2015 年营业成本 28,688,834.86 元，2016 年营业成本 40,279,961.91 元，成本增加 40.40%，由于 2016年销售收入较 2015 年增长幅度较大，相应的营业成本也随之上升。3.销售费用2015 年销售费用 1,154,732.62 元，2016 年销售费用 1,711,920.18 元，上升 48.25%，主要原因是 2016年公司业务量不断扩大，市场开发费用及业务宣传费用都相应上升，2016 年广告宣传费较上年增加416,048.00 元，差旅费增加 202,963.87 元。4.管理费用2015 年管理费用 4,073,944.16 元，2016 年管理费用 5,544,240.13 元，上升 36.09%，主要原因：2016年办公费较上年增加 258,673.82 元，差旅费增加 389,445.82 元、租赁费增加 210,377.99 元。5、财务费用2015 年财务费用 1,059,182.32 元，2016 年财务费用 3,630,190.87 元，财务费用上升 242.74%，2016销售订单及维保台量大规模增加，现有资金已不能满足公司运营需求，分别向蚌埠创新风险投资有限公司申请借款 34,000,000.00 元、徽商银行蚌埠大庆支行借款 8,000,000.00 元，中国银行蚌埠分行营业部借款 10,000,000.00 元，相应地利息支出大幅度增加。6、营业利润2015 年营业利润 2,739,744.26 元，2016 年营业利润 1,786,351.19 元，利润下降 34.80%，主要原因是 2016 年公司营业收入增加，相应成本也随之增加，而销售费用、管理费用、财务利息支出增长幅度高于收入增长幅度，故营业利润随之降低。7、营业外收入2015 年营业外收入 1,501,000 元，2016 年营业外收入 150,000 元，下降 90.01%，主要是在 2015 年 3安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告16月挂牌新三板当地政府给予的补贴款 1,501,000 元。8、营业外支出2015 年营业外支出 548.24 元，2016 年营业外支出 33,5026.27 元，上升 61009.42%，主要在报告期存在部分税收滞纳金所致，但不构成重大违法违规。9、净利润2015 年净利润 2,324,920.91 元，2016 年净利润 420,564.66 元，净利润下降 81.91%，主要是公司 2016年 2016 年公司营业收入增加，相应成本也随之增加，而销售费用、管理费用、财务利息支出增长幅度高于收入增长幅度，导致公司净利润减少。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入56,452,391.7340,279,961.9140,002,605.2528,688,834.86合计合计56,452,391.7340,279,961.9140,002,605.2528,688,834.86按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%电梯销售与安装44,607,078.6279.02%36,508,203.0891.26%电梯维保11,567,285.9220.49%3,358,796.348.40%其他278,027.190.49%135,605.830.34%合计56,452,391.73100.0040,002,605.25100.00收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2015 年营业收入 40,002,605.25 元，2016 年营业收入 56,452,391.73 元，较上年增幅 41.12%，主要原因系 2016 公司在销售方面严格制定销售任务及考核制度，2016 年销售订单较 2015 年相对增加，主要大项目有：龙湖嘉园二期、芜湖高铁、心里程产业园、利辛检察院、法院、太和铁路家园、合肥工投、上河时代等，在 2016 年度均安装完成，由质监部门完成验收手续后确认收入。另外，公司在挂牌新三板以后，企业知名度提高以及良好的信誉，使得销售订单及维保台量大规模增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告17经营活动产生的现金流量净额-21,392,136.77-25,109,344.81投资活动产生的现金流量净额-5,322,642.94-724,060.40筹资活动产生的现金流量净额25,709,715.7126,018,425.20现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额2016 年现金流量表中经营活动产生的现金流量净额-21,392,136.77 元，而利润表中的净利润为420,564.66 元，主要原因系：一方面在电梯采购付款和电梯销售回款方式之间时间间隔长，电梯厂家要求的付款方式是签定合同后支付一定的比例定金，提货时付清 100%设备款，而客户在回款方面主要是根据工程进度决定支付，具体付款方式分为签定合同后付一部分定金、货到现场再预付部分款项、取得质量监督部门验收合格证后支付余款，质保金在质保期（一年后）支付，但在实际操作过程中，往往会受到甲方安装条件及土建方面的限制，导致货到现场后安装时间存在一定的滞后，无形中加长了设备回款时间；另一方面在 2016 年中部分项目设备采购款已 100%支付，而设备安装未完成，造成设备回款与采购支付不成比例，从而导致现金支出和现金流入存在时间差。2、投资活动产生的现金流量净额2016 年现金流量表中关于投资活动产生的现金流量净额-5,322,642.94 元，现金流的主要支出是各分公司在办公室装修方面、办公设备、办公家俱方面的支出。3、筹资活动产生的现金流量净额2016 年现金流量表中关于筹资活动产生的现金流量净额 25,709,715.71 元，主要是 2016 年从中国银行蚌埠分行营业部、徽商银行蚌埠大庆支行及蚌埠创新风险投资有限公司借款。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1安徽水利开发股份有限公司9,821,680.0017.40%否2芜湖市重点工程建设管理局7,741,000.0013.71%否3淮南市重点工程建设管理局5,872,000.0010.40%否4利辛县重点项目办公室3,204,600.005.68%否5陕西雪峰工程机械有限公司3,096,000.005.48%否合计合计29,735,280.0052.67%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告18单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1安徽安信机电设备有限公司24,930,581.5449.96%否2安徽瑞隆机电设备有限公司9,164,534.7818.37%否3蒂森电梯有限公司2,351,920.004.71%否4波士顿电梯（苏州）有限公司1,776,000.013.56%否5杭州西奥电梯有限公司1,721,980.003.45%否合计合计39,945,016.3380.05%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量8公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司为提高行业竞争力，加大研发力度，先后获得了一种能够避免因钢丝绳断裂而发生意外的电梯、一种方便救援的电梯、一种电梯坠落保护装置、一种电梯防坠装置等 8 项实用新型专利。并且同时申请了一种轿厢坠落保护设备、一种提高轿厢安全性的装置、一种轿厢节能设备、一种提高轿厢内人员安全性的装置、一种轿厢急停设备等 13 项发明专利，目前正处于公告阶段。公司取得的各项成就在电梯后市场的服务中得以充分应用，电梯的安全性能进一步得以保障，大大提高了服务水平。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资总资产比重产比重金额金额变动变动占总资占总资金额金额变动变动占总资占总资安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告19的增减的增减比例比例产的产的比比重重比例比例产的产的比比重重货币资金37,132,575.001,513.63%26.54%2,301,185.58142.60%2.96%796.35%应收账款36,780,890.3691.02%26.28%19,255,306.36102.45%24.77%6.11%存货31,613,071.80144.37%22.59%12,936,519.73-45.02%16.64%35.75%长期股权投资-固定资产1,025,656.46106.87%0.73%495,799.54213.57%0.64%14.91%在建工程-短期借款42,000,000.00147.06%30.01%17,000,000.00-21.87%37.24%长期借款-资产总计139,936,826.3880.02%-77,733,253.3556.36%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金2015 年财务报表货币资金 2,301,185.58 元，2016 年货币资金 37,132,575.00 元，变动比例为1513.63%，主要系 2016 年 3 月 9 日分别收到 1、东证创新-金信灏洋 2 号新三板投资基金 2、东方证券-菁华新三板 5 号私募投资基金 3、东方证券股份有限公司 4、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）5、宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）合计投资款 36,804,004.02 元，目前由于定增手续尚未办理完毕，该投资款目前还存放专用监管账户。2、存货2015 年财务报表存货 12,936,519.73 元，2016 年末存货 31,613,071.80 元，变动比例为 144.37%，主要系 2016 年销售订单增加,新增项目还未取得验收合格证,故发出商品较 2015 年增加。3、应收账款2015 年财务报表应收账款 19,255,306.36 元，2016 年末应收账款 36,780,890.36 元，变动比例为91.02%，主要系 2016 年收入较 2015 年收入增加 41.12%，部分项目还未完成验收手续，无法确认收入，客户暂未按合同履行付款手续,上述为应收账款增加的主要原因。4、固定资产2015 年财务报表固定资产为 495,799.54 元，2016 年末固定资产 1,025,656.46 元，变动比例为106.87%，主要系 2016 年公司经营规模扩大,新增的经营性办公家倶、办公设备等固定资产。5、短期借款安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告202015 年短期借款增加 17,000,000.00 元，2016 年短期借款42,000,000.00 元,变动比例为147.06%，主要系 2016 年陆续成立 16 家分公司，各分公司为了开拓销售市场，投入市场开发的费用大量增加，同时总公司于 2016 年度物联网数据平台；另外公司在挂牌新三板以后，企业知名度逐步扩大，2016 销售订单及维保台量大规模增加，现有资金已不能满足公司运营需求，分别向蚌埠创新风险投资有限公司申请借款 34,000,000.00 元、徽商银行蚌埠大庆支行借款 8,000,000.00 元,中国银行蚌埠分行营业部借款10,000,000.00 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析1、政策导向有利于电梯维保市场发展根据我国城镇化人口和在用电梯设备总量保守估算，全国每天近 3 亿人乘坐电梯。由于电梯涉及公共安全，直接关系人民群众日常生活的安全与便利，电梯安全已经成为领导重视、群众关心、媒体关注的民生工程。随着电梯数量的激增以及设备的逐渐老化，特别是我国电梯普遍存在的大客流、高负荷的使用情况，电梯安全工作必须采取有效的应对措施。2013 年 1 月，国家质检总局发布了关于进一步加强电梯安全工作的意见，意见要求明确电梯使用管理的责任主体；推进专业维保单位规模化和规范化发展；加大对特种设备特别是电梯安全的投入，支持安全课题研究，强化安全科技；推动建立多元共治的电梯安全工作机制。2014 年 1 月 1 日起实施的特种设备安全法明确提出“电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。”随着政府逐步出台相关政策规范电梯维保市场，将有利于电梯制造厂商及专业的第三方维保公司。国家及相关部门不断出台电梯相关政策法规，加大监管力度，有助于公司的发展。监管趋严逐渐取缔了一些为牟取暴利而违规操作的不规范企业，给规范经营的企业提供一个健康良好的发展环境。2、新型城镇化的推进加大电梯新增及维保市场需求新型城镇化推进会带来城镇人口增加，从而推动城镇新增住房的需求。联合国城市的繁荣2012/2013中预测到 2030 年我国城镇人口数量将达 9.1 亿，较 2013 年 7.3 亿的城镇人口增加了 1.8亿，城镇化率将达 61.90%。按目前全国人均住房建筑面积 31.30 平方米计算，到 2030 年，1.9 亿新增安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告21城镇人口将带来 59.47 亿平方米的城镇新增住房需求，平均每年 3.50 亿平方米。城镇新增住房需求将加大电梯需求，从而拉动电梯安装维保市场。电梯整梯销售环节在相当程度上依旧依赖房地产行业的发展，新型城镇化的推进使公司的这一环节业务依旧保持强劲动力，为公司主营业务重点逐渐转移至电梯服务后市场预留了足够的时间和空间。3、旧楼加装电梯市场潜力巨大根据建设部发布的住宅设计规范（GB50096-1999）规定，“七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 16 米以上的住宅必须设置电梯”以及“十二层以上的高层住宅，每栋楼设置电梯不应少于两台”。而我国在 80、90 年代建造的七层以上住宅楼很多都未安装电梯。自 2010 年起，我国部分大城市，如上海、北京、广东、福建等都已出台相关旧楼加装电梯的实施办法。据建设部测算，全国约有近 400 亿平方米的旧楼，旧楼加装电梯市场潜力巨大。电梯加装改造是未来电梯市场的蓝海，对于改造资质的严格要求，帮助公司进一步设立了技术壁垒，在同业竞争方面体现出卓越优势。4、专业化第三方维保市场作用凸显一般电梯设计寿命为 15-20 年，不过国家目前尚未出台相关强制性报废标准的法律法规，很多电梯仍在超龄服役。而电梯设备属于非标准化产品，不同品牌的备件互换性较低，电梯型号每年都在更新，部分厂商可能几年后就消失了，部分厂商无力建立和长期维持其服务网络，因此那些能够整合不同品牌电梯设备备件、打造区域维保网络和品牌建设的第三方专业维保公司价值将更加凸显。对于电梯厂家与业主的服务矛盾始终未提出根本的解决措施，而民众对于电梯安全的要求和体验也越来越高，这是专业化第三方维保机构的机会和挑战。如何整合上下游资源发挥第三方维保机构的专业优势，是公司未来发展的重中之重。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析1、高度重视工程安全控制公司高度重视工程施工安全控制，按照国家质检总局颁布的 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系基本要求和 TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则要求，参照 ISO9001：2000 标准建立了瑞格质量保证体系，并严格遵照执行。公司设立安全质检技术部和工程维保部，负责项目工程施工、安全检查、质量监督、维修保养等一条龙服务，严格把控项目施工安全风险。2、引入信息化监管体系公司将物联网技术引入电梯维护监管体系，已经建立了电梯服务企业办公系统、物联网电梯运营和安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告22保障系统等，并不断完善，打造瑞格信息化平台，实现“高效采销运营、精益客户服务、精细内部管理”三位一体的全流程信息管理。3、市场竞争优势公司作为专业第三方维保公司，不同于电梯制造厂商提供维保服务受电梯品牌限制，能够按照市场需求优化更新供应商体系，对不同客户不同品牌电梯提供全方位个性化服务，满足客户需求。（五）（五）持续经营持续经营评价评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任2016 年 5 月，公司向上海金慈投资管理有限公司捐助 10 万元爱心款，委托其遵照“用收益、做公益”的原则，汇金聚力、济慈同行，让投资与爱携手并进。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素1、市场竞争风险公司致力于打造电梯设备的销售、安装、维修、保养等电梯后市场专业服务平台，承接了安徽省多个地区的市政工程、保障房及商业地产的电梯安装、维保项目，在安徽省电梯销售服务市场中占据一定的优势。随着我国电梯增量及保有量的不断扩大，以及 2014 年 1 月 1 日实施的特种设备安全法对电梯设备安全监督管理要求的不断提高，一些电梯生产厂商逐步加大电梯安装维保业务的投入，公司面临市场竞争加剧的风险。应对措施：公司整合自身的品牌优势，打通上下游购销渠道，构建专业的电梯后市场一体化服务平台，突破电梯各类品牌的技术限制，打造专业的电梯后市场服务品牌。2、对工程项目现场的控制风险作为一种频繁使用的特种建筑设备，电梯的安全运行直接关系到人们的生命安全和生活质量，而电梯的安全运行不仅取决于产品的质量，与电梯的正确安装及定期维保也密切相关。安徽瑞格电梯服务股份有限公司2016 年度报告23公司每一个电梯安装工程项目都配有专职项目经理以及安全质检员，负责工程现场管理，严格把控安全风险，并通过质监部门验收合格。公司至今未发生一例电梯安全事故，但随着公司业务的扩张，一旦由于工程项目现场管控不严导致安装瑕疵，最终发生电梯安全事故，将对公司的经营及未来发展产生一定的负面影响。应对措施：公司运用互联网、物联网技术，构建全方位信息化服务平台，严格把控项目流程节点，实时监督技术人员工作成果，杜绝安全隐患。并成立专门的质量安全监管部对于所有工程质量及作业流程进行检查和抽检。3、下游房地产行业宏观调控带来的经营性风险公司目标市场定位于市政工程、保障房及商业地产项目，2014 年、2015 年和 2016 年保障房及商业地产客户收入占比分别为 84.61%、77.1%和 80.78%。房地产行业具有一定的经济周期，且易受到国家宏观调控的影响，因此公司存在因房地产行业宏观调控带来的经营性风险。应对措施：公司整梯销售业务板块的市场定位主要在于市政工程及保障房项目。目的就是为了降低房地产行业动荡可能带来的风险。而对于商业地产项目公司的审核尺度较为严格，择优选择有实力的地产商且不提供垫资付款方式。目前，得