831926_2016_丰荣航空_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

北京丰荣航空科技股份有限公司 2016 年度报告 北京丰荣航空科技股份有限公司（BeijingFengRongAviationScience&TechnologyCo.,Ltd）2016丰荣航空NEEQ:831926年度报告公 司年 度 大 事 记 2016 年 1 月，公司取得活门大流量试验台的实用新型专利证书。2016 年 4 月，公司取得航空飞行模拟器控制系统实用新型专利证书。2016 年 8 月，公司取得 FAA 维修资质2016 年 9 月，公司以资本公积向全体股东进行权益分派，总股本增至 65,400,000 股。2016 年 10 月，公司购入型号 DA400 飞机两架。公告编号：2017-012 1 目录 第一节声明与提示.3第二节公司概况.5第三节会计数据和财务指标摘要.7第四节管理层讨论与分析.9第五节重要事项.20第六节股本变动及股东情况.24第七节融资及分配情况.26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29第九节公司治理及内部控制.32第十节财务报告.36 公告编号：2017-012 2释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司、丰荣航空指 北京丰荣航空科技股份有限公司 俱乐部、丰荣俱乐部 指 北京丰荣通用航空有限公司 河南丰荣 指 河南丰荣航空科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 平安证券 指 平安证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）康达律师事务所 指 北京市康达律师事务所 股转系统、全国股份 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京丰荣航空科技股份有限公司章程 AOG 业务 指 AOG 是 Aircraft On Ground 的缩写，指为航空公司提供应急航材紧急支援的服务业务。AOG 业务主要有 AOG 租赁业务、AOG 价拨业务。通航 指 通用航空，使用民用航空器从事公共航空运输以外的，主要是中低空的民用航空活动。报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-012 3第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由-（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由-（3）豁免披露事项及理由-公告编号：2017-012 4重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1 市场竞争的风险 中国航空维修市场竞争较为激烈，公司发展将面临外资维修企业、合资维修企业、国内大型航空公司下属修理单位和民营航空维修企业的竞争压力。公司目前业务集中于附件维修，倘若不能适应市场的发展，在技术、人才、成本方面保持自身的优势，将面临业务下滑的风险。2 行业政策的风险 目前民用航空及其维修行业属国家交通运输的支柱产业，且产业关联性很强，一直得到国家的重点扶持。近期航空公司受到相关监管环境的影响，调整对维修服务供应商的相关政策，会对公司开展业务产生一定影响。同时随着通用航空的发展，政策修改和调整的深度和频率都将明显加强、加快，由此给公司带来政策性影响并加大市场竞争的力度，都可能对本公司的未来发展造成影响。3 布局通用航空业务的风险 2012 年 7 月，国务院发布了国务院关于促进民航业发展的若干意见，提出大力发展通用航空。巩固农、林航空等传统业务，积极发展应急救援、医疗救助、海洋维权、私人飞行、公务飞行等新兴通用航空服务，加快把通用航空培育成新的经济增长点。由于通用航空在国内仍属于新兴的市场，空域改革等现实制约瓶颈问题仍然存在，市场需求的培育仍需要一段时间，因此布局通用航空业务仍需资金、技术、人员投入，短期内无法产生营业收入。这种状况会对企业产生一定的经营业绩压力。4 财务应收账款回收风险 2016 年年末公司应收账款为 91,859,170.65 元，比 2015年公司应收账款 66,018,869.08 元，增加了 25,840,301.57 元，增长率为 39.14，应收账款增加的原因是维修业务量大幅度增加所致，经过分析，账龄在一年以内的应收账款占全部应收账款的比例为 97.78%,应收账款质量比较高；应收账款余额占营业收入的比例为 61.06，比去年同期的 61.52%略有下降。虽然公司主要客户都是大型航空企业，信用较好、资金雄厚、还款能力强，存在无法收回款项的风险较小。但如果公司不能及时催收并将应收账款规模控制在一定的范围内，仍可能存在如下风险：一是无法收回款项而造成的坏账损失；二是因流动资金被大量占用而影响公司扩大业务规模、延误并错失业务机会，从而影响公司业绩增长的情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-012 5第二节公司概况 一、基本信息公司中文全称 北京丰荣航空科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Feng Rong Aviation Science&Technology Co.,Ltd 证券简称 丰荣航空 证券代码 831926 法定代表人 韩铭 注册地址 北京市顺义区南彩镇后俸伯村委会西侧 500 米 办公地址 北京市顺义区南彩镇后俸伯村委会西侧 500 米 主办券商 平安证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘涛 薛会 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼九层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 李振华 电话 010-89475058 传真 010-89475820 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市顺义区南彩镇后俸伯村委会西侧 500 米，邮编101300 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-28 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 主要产品与服务项目 飞机附件的维修服务和 AOG 服务（应急航材紧急支援服务），其中 AOG 服务主要包括 AOG 租赁服务、AOG 价拨服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 65,400,000 做市商数量 4 控股股东 韩铭 实际控制人 韩铭 公告编号：2017-012 6四、注册情况项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110113102563023J 否 税务登记证号码 91110113102563023J 否 组织机构代码 91110113102563023J 否 公告编号：2017-012 7第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 150,438,706.12107,296,745.85 40.21%毛利率 33.45%34.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,312,742.249,102,762.22 68.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,017,744.137,819,873.84 92.05%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.35%11.63%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.07%9.99%-基本每股收益 0.370.29 27.59%二、偿债能力单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 199,597,781.87162,069,637.51 23.16%负债总计 85,236,805.3263,021,403.20 35.25%归属于挂牌公司股东的净资产 114,360,976.5599,048,234.31 15.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.753.03-42.24%资产负债率（母公司）42.76%37.51%-资产负债率（合并）42.70%38.89%-流动比率 1.64%1.82%-利息保障倍数 39.789.11-三、营运情况单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 725,011.9927,087,217.70-应收账款周转率 1.911.61-存货周转率 3.562.78-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率 23.16%19.56%-营业收入增长率 40.21%-0.59%-净利润增长率 68.22%-50.83%-五、股本情况单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 公告编号：2017-012 8普通股总股本 65,400,000.0032,700,000.00 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目 项目 金额 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）359,056.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,000.00 非经常性损益合计 非经常性损益合计 347,056.60 所得税影响数 52,058.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 非经常性损益净额 294,998.11 公告编号：2017-012 9第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司业务属于航空领域，主要从事飞机附件的维修服务和 AOG 服务（应急航材紧急支援服务），其中AOG 服务主要包括 AOG 租赁服务、AOG 价拨服务。报告期末，公司在 CAAC 报批维修能力清单 1464 项，年可维修飞机各系统附件 8988 余件，AOG 价拨 2623 项次，租赁 1193 项次。公司维修服务涵盖了机载机械设备（包括飞机的液压系统、空调系统、救生系统等），机载电子设备（包括显示系统、导航系统设备等），机载电气设备（包括电机系统、电气组件等）三个大类。此外，还利用自身客户和资源优势，为航空公司提供 AOG 服务。1、采购模式 公司的采购商供应体系分为两大类：一类是通过第三方贸易公司，另一类是向原厂直接采购通过第三方贸易公司运输、报关、外汇等。公司的采购模式根据采购时间的不同可以分为框架协议采购和按需求采购（紧急采购）。目前公司采购的航材种类包括救生应急类，机械、活门电器类，电子类等。公司所购航材的制造商主要包括霍尼韦尔、ACC、汉米尔顿和 UE 等。2、销售模式 附件维修是技术服务性行业，维修服务质量是航空维修企业的生命线。公司通过提高产品维修质量和缩短维修周期提升客户满意度。目前公司维修业务在全国排名靠前，包括救生类维修、机电类维修等，其中救生设备的维修业务在华北地区占据较大市场份额。（1）维修业务销售模式 公司销售模式属于直接销售模式，直接与航空公司建立联系。通过包修、定向、产品组合销售等方式，确定长期稳定的维修业务关系。（2）AOG 业务销售模式 AOG 业务（应急航材紧急支援服务）采用一对一营销方式，即针对每个客户创建个性化营销沟通方法。公司按照地区将客户资源分类整合，在重点地区设立办事处，派遣专业人员驻守，从而准确、及时的掌握客户的需求，并根据客户的需求提供针对性服务。公司初步形成了“全国范围，一点需求，多点支持”的服务网络。（3）不同业务不同客户订单的方式以及定价模式 客户类型 获取订单方式 定价模式 维修业务客户 通过长期业务合作取得、招投标 工时费用+材料费用，固定价格收费 AOG 价拨业务 通过长期业务合作取得 价拨价格参考原产厂商目录价格，一般价格不超过 180%AOG 租赁业务 通过长期业务合作取得 按照航材定价的比例（一般为0.45%-0.5%）收取日租金（航材定价一般为 OEM 厂商定价的 60-120%）3、盈利模式（1）维修业务盈利模式 公司采取市场定价的方式确定维修价格，因行业的特殊性，一般以工时数作为计价的基础。（2）AOG 业务盈利模式 公司 AOG 业务按客户需求不同，主要可分为 AOG 价拨、AOG 租赁业务两类。AOG 价拨业务类同于销售业务，主要是通过买入第三方紧急航材，转售给航材需求方，通过价差进行盈利。AOG 租赁业务，主要是公告编号：2017-012 10通过租赁航材拥有方的航材，转租给航材需求方的业务，通过租赁服务费进行盈利。4、公司业务许可证或资质情况（1）维修许可证 主体 发证机构 证书编码或批准文号 有效期限 主体 发证机构 证书编码或批准文号 有效期限 丰荣航空 中国民航总局 维修许可证，编号 D.101628 长期有效 丰荣航空 香港民航处、中国民航总局、澳门民航局 联合维修管理认可编号 JMM003 长期有效 丰荣航空 中国民航总局北京监管局维修能力清单 长期有效 丰荣航空 美国联邦航空局 维修许可证，编号 8J8Y143C 长期有效 丰荣航空目前持有中国民用航空总局于 2002 年 12 月 9 日核发的维修许可证（编号：D.101628），经审查，公司符合中国民用航空规章-145 部的要求可以从事航空器部件的维修工作，该许可长期有效。具体项目按经批准的对应维修能力清单。丰荣航空目前持有中国民用航空总局、中国香港特别行政区民航处和中国澳门特别行政区民航局于2004 年 2 月 18 日联合下发的联合维修管理认可（编号：JMM003），根据上述三方签署的相互认可民用航空器维修单位批准的合作安排，联合维修管理机构授权 CCAR-145 批准的维修单位丰荣航空在中国民用航空总局的管辖下，作为 HKAR-145 和 MAR-145 认可的航空器和/或航空器零部件维修单位，并使用上述联合维修管理认可编号签发相关的维修放行/返回使用证明。在符合该认可相关规定的情况下，除非认可已经被放弃、取代、暂停或吊销，该认可持续有效。丰荣航空目前持有中国民用航空北京安全监督管理局于 2015 年 9 月 18 日核准的维修能力清单，截止报告期末维修能力项目数量共计 1,395 项。丰荣航空目前持有美国联邦航空局于2016年8月31日核发的 维修许可证（FAA）（编号：8J8Y143C），在符合该认可相关规定的情况下，除非认可已经被放弃、取代、暂停或吊销，该认可持续有效。（2）通用航空企业经营许可证 主体 发证机构 证书编码或批准文号 有效期限 主体 发证机构 证书编码或批准文号 有效期限 北京丰荣通用航空有限公司 中国民用航空华北地区管理局 通用航空企业经营许可证（民航通企字第 214 号）2019 年 12 月 12日 丰荣航空的全资子公司丰荣航空俱乐部目前持有中国民用航空华北地区管理局于2014年1月15日核发的通用航空企业经营许可证（编号：民航华北通企字第 214 号），许可经营范围为“俱乐部类：使用限制类适航证航空器和轻于空气航空器从事私用飞行驾驶执照培训、航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行。”有效期自 2014 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日。2016 年 6 月 6 日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议审议通过了关于公司全资子公司名称变更的议案（公告编号：2016-016），北京丰荣航空俱乐部有限公司更名为北京丰荣通用航空有限公司，法定代表人为韩铭，注册资本为人民币 300 万元，2016 年 6 月 6 日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议审议通过了关于向全资子公司增资的议案（公告编号 2016-016），将子公司注册资本增加到人民币 20,000,000 万元。2016 年 12 月 21 日北京丰荣通用航空有限公司取得中国民用航空华北地区管理局核发的变更后的经营许可（许可证编号：民航通企字第 214 号），许可经营范围为：“有限公司类：空中游览。”有效期自 2016 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 12 日。（3）道路运输经营许可证 主体 发证机构 证书编码或批准文号 有效期限 主体 发证机构 证书编码或批准文号 有效期限 丰荣航空 北京市交通委员会运输管理局道路运输经营许可证（京交运管许可货字 110113017002 号）2018 年 6 月 10 日丰荣航空目前持有北京市交通委员会运输管理局于 2014 年 6 月 11 日核发的道路运输经营许可证公告编号：2017-012 11（京交运管许可货字 110113017002 号），经营范围为普通货运，有效期至 2018 年 6 月 10 日。（4）航材分销商资质 主体 发证机构 证书编码或批准文号 有效期限 主体 发证机构 证书编码或批准文号 有效期限 丰荣航空 中国民用航空维修协会 航材分销商证书：D13037 2017 年 12 月 31 日丰荣航空目前持有中国民用航空维修协会于 2015 年 12 月 31 日核发的航材分销商证书（D13037号），航材经营类别为销售、租赁，有效期至 2017 年 12 月 31 日。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：1、公司财务状况：2016 年年末，公司总资产为 199,597,781.87 元，比 2015 年公司总资产 162,069,637.51 元，增加了 37,528,144.36 元，增加率为 23.16，增加的主要原因是由于业务量增加而增加的应收账款及 2016年度实现净利润 15,312,742.24 元所致，2016 年年末应收账款余额是 91,859,170.65 元，比 2015 年年末应收账款余额 66,018,869.08 增加了 25,840,301.57 元，增加率为 39.14。2、公司经营成果 2016年度，公司营业收入150,438,706.12元，比去年同期的107,296,745.85元增加了43,141,960.27元，同比增加 40.21%；归属于挂牌公司股东的净利润 15,312,742.24 元，比去年同期净利润 9,102,762.22元增加了 6,209,980.02 元，同比增长 68.22%,2016 年净利润较 2015 年增长了 68.22%，主要原因是公司维修业务及 AOG 业务大幅度增加所致，2016 年维修业务收入为 89,133,337.87 元，比去年同期的61,439,397.75元增加了27,693,940.12元，增加率为45.08；2016年AOG价拨业务收入为26,393,073.28元，比去年同期收入 13,671,071.89 元增加了 12,722,001.39 元，增加率为 93.06，AOG 租赁业务33,200,243.44 元，比去年同期 27,828,896.20 元增加了 5,371,347.24 元，增加率为 19.3。增加的原因是：2015 年年末，通过认真总结 2015 年公司业务小幅度下降的具体原因，并有针对性的采取以下措施：、加大了市场开发力度，2016 年年初，公司高层高度重视，对所有客户进行分析研究，加大了和客户沟通及走访力度，宣传公司新增维修能力，提高维修及服务质量，缩短维修周期，让客户满意，并多次重复的选择和我公司合作。、对市场营销人员实行绩效考核，加大考核力度，提高市场人员工作的积极性和创造性，进一步激发他们的开发潜力。、2016 年 8 月份，公司取得了 FAA 证书，维修能力进一步提高，为公司扩大市场份额提供了强有力的保证。1、主营业务分析、主营业务分析公告编号：2017-012 12（1）利润构成）利润构成单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入 150,438,706.12 40.21%100.00%107,296,745.85-0.59%100.00%营业成本 100,120,084.37 41.92%66.55%70,546,933.7011.94%65.75%毛利率 33.45%-34.25%-管理费用 9,846,579.74 9.52%6.55%8,990,480.7130.53%18.59%销售费用 22,168,633.66 11.15%14.74%19,945,480.1313.87%8.38%财务费用 481,327.25-68.32%0.32%1,519,295.32-29.61%1.42%营业利润 15,239,981.70 146.61%10.13%6,179,779.03-67.14%5.76%营业外收入 2,968,120.68-41.14%1.97%5,042,643.7482.42%4.70%营业外支出 30,000.00-92.12%0.02%380,719.5552777.72%0.35%净利润 15,312,742.24 68.22%10.18%9,102,762.22-50.83%8.48%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入 2016 年营业收入为 150,438,706.12 元，较 2015 年同期营业收入 107,296,745.85 元增加了 43,141,960.27 元，增加率为 40.21%，其中：维修业务收入 89,133,337.87 元，比去年同期61,439,397.75 元增加 27,693,940.12 元，增加率为 45.08；AOG 价拨业务收入 26,393,073.28 元，比去年同期收入 13,671,071.89 增加了 12,722,001.39 元，增加率为 93.06；AOG 租赁业务收入33,200,243.44 元，比去年同期收入 27,828,896.20 增加了 5,371,347.24 元，增加率为 19.3，其他业务收入 1,712,051.53 元，比去年同期收入 4,357,380.01 元降低了 2,645,328.48 元，降低率为 60.71。公司维修业务及 AOG 业务大幅度增加主要是公司根据 2015 年收入小幅下降的具体原因，进行深入分析，采取了包括加强和业务单位沟通，提高服务质量，对现有市场进行挖潜，开发新客户等措施所取得的成效；公司其他业务收入下降的原因是航材销售减少所致，减少的原因是随着公司维修业务增加，航材供应优先保证本公司正常维修需要，适当的采取限制销售所致。2、营业成本 2016 年营业成本为 100,120,084.37 元，较 2015 年同期营业成本 70,546,933.70 元增加了 29,573,150.67 元，增加率为 41.92%，其中主营业务成本为 98,735,209.85 元，比 2015 年同期68,065,188.81 元增加了 30,670,021.04 元，增加率为 45.06，增加的主要原因是由于主营收入大幅度增加所致。2016 年其他业务成本为 1,384,874.52 元，比去年同期的 2,481,744.89 元降低了1,096,870.37 元，降低率为 44.2，降低原因是为了满足本公司业务量增长而增加的航材消耗所采取的限制航材销售所致。3、财务费用 2016 年财务费用为 481,327.25 元，比 2015 年同期 1,519,295.32 元降低了 1,037,968.07元，较 2015 年下降了 68.32%，其中利息支出 482,453.59 元，比 2015 年同期利息支出 1,337,585.80 元降低了 855,132.21 元，降低率为 63.93，2016 年度没有发生融资费用，比 2015 年发生的融资费用196,493.15 元降低了 100。财务费用降低的原因主要系公司加强对资金的管理，增加对应收账款的清收力度，提高资金的使用效率，减少流动资金贷款所致。4、营业利润 2016 年营业利润 15,239,981.70 元，较 2015 年营业利润 6,179,779.03 元增加了9,060,202.67 元，较 2015 年上升了 146.61%，利润增加的主要原因是公司营业收入比去年同期增加43,141,960.27 元，营业成本比去年增加 29,573,150.67 元，公司营业利润比去年同期增加13,568,809.60 元所致。5、营业外收入 2016 年营业外收入 2,968,120.68 元，较 2015 年 5,042,643.74 元下降了 2,074,523.06元，下降率为 41.14%，主要系公司 2015 年收到包括新三板上市等政府补贴 2,278,281.83 元，而 2016 年无此项补贴所致，2016 年营业外收入主要指增值税退税收入。6、营业外支出 2016 年营业外支出 30,000.00 元，较 2015 年 380,719.55 元下降了 350,719.55 元，公告编号：2017-012 13较 2015 年下降了 92.12%，下降的主要原因 2016 年没有发生由于解除合同行为而支付违约金，2015 年的营业外支出中 300,000.00 元是由于市场原因，提前解除合作合同而多支付的违约金所致。7、净利润 2016 年净利润为 15,312,742.24 元，较 2015 年 9,102,762.22 元增加了 6,209,980.02 元，增长率为 68.22%，净利润增加的原因是因为营业利润增加、营业外支出减少所致，2016 年营业利润15,239,981.70 元，较 2015 年营业利润 6,179,779.03 元增加了 9,060,202.67 元，2016 年营业外支出30,000.00 元，较 2015 年 380,719.55 元下降了 350,719.55 元。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 148,726,654.59 98,735,209.85102,939,365.84 68,065,188.81其他业务收入 1,712,051.53 1,384,874.524,357,380.01 2,481,744.89合计 合计 150,438,706.12 100,120,084.37107,296,745.85 70,546,933.70按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 维修业务 89,133,337.8759.25%61,439,397.75 57.26%AOG 价拨业务 26,393,073.2817.54%13,671,071.89 12.74%AOG 租赁业务 33,200,243.4422.07%27,828,896.20 25.94%合计 合计 148,726,654.5998.86%102,939,365.84 95.94%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年公司营业收入为 150,438,706.12 元，比去年同期 107,296,745.85 元增加了 43,141,960.27 元，增加率为 40.21，营业收入增加的原因：1、2016 年主营业务收入为 148,726,654.59 元，比去年同期的 102,939,365.84 元增加了45,787,288.75 元，增长率为 44.48%，主营业务收入增加的原因是维修业务、AOG 价拨业务和 AOG 租赁业务都大幅度增加所致。报告期内维修业务收入为 89,133,337.87 元，比去年同期的 61,439,397.75 元增加了 27,693,940.12 元，增加率为 45.08；AOG 价拨业务收入为 26,393,073.28 元，比去年同期收入13,671,071.89 元增加了 12,722,001.39 元，增加率为 93.06；AOG 租赁业务 33,200,243.44 元，比去年同期 27,828,896.20 元增加了 5,371,347.24 元，增加率为 19.30。2、2016 年其他业务收入为 1,712,051.53 元，上年同期为 4,357,380.01 元，下降 60.71%，公司其他业务收入下降的原因是因航材销售减少所致，减少的原因是随着公司维修业务增加，航材供应优先保证本公司正常维修需要，适当采取限制销售航材所致。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 725,011.9927,087,217.70投资活动产生的现金流量净额-13,618,607.71-18,737,670.83筹资活动产生的现金流量净额 2,516,546.412,163,414.20现金流量分析：现金流量分析：1.2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 725,011.99 元，较 2015 年度同期 27,087,217.70 元减少了 26,362,205.71 元，较 2015 年同期减少了 97.32，经营活动净现金流量减少的原因是 2016 年 12月份应收账款回款 22,851,219.80 元，回款创历史新高，这些回款在当年没有支付，增加 2015 年经营活动现金流量，在 2016 年度，由于业务量增加，支付航材采购款及 AOG 业务租售款大幅度增加所致，2016年度，支付航材款 3,7353,336.17 元，比 2015 年同期 28,880,400.00 元增加了 8,472,936.17 元，增加率为 29.33；2016 年支付 AOG 租售款 33,536,700.00 元，比 2015 年同期的 5,100,800 元增加了28,435,900.00 元，增加率为 557.47。公告编号：2017-012 142.2016 年度投资活动产生的现金流量净额为-13,618,607.71 元，比 2015 年同期-18,737,670.83 元减少了 5,119,063.12 元，较 2015 年下降了 27.32%，其主要原因是 2015 年河南子公司支付土地款增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致，2016 年发生的投资活动主要指公司 ACM 测试台发生的支出及河南子公司通航基地投入 5,737,004.90 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 海南航空股份有限公司 44,558,772.8429.62%否 2 深圳航空有限责任公司 21,662,817.3114.40%否 3 中国东方航空股份有限公司 13,214,317.768.78%否 4 浙江长龙航空有限公司 12,494,035.308.31%否 5 北京首都航空有限公司 8,173,176.025.43%否 合计 合计 100,103,119.2366.54%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 海南航空股份有限公司 10,399,360.57 16.67%否 2 中国东方航空股份有限公司 10,046,781.10 16.10%否 3 深圳航空有限责任公司 7,280,853.90 11.67%否 4 深圳诚达航材备件有限公司 5,417,350.01 8.68%否 5 东航进出口有限公司 3,352,927.93 5.37%否 合计 36,497,273.51 58.50%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 7,163,015.96 5,729,853.60 研发投入占营业收入的比例 4.76%5.34%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 17公司拥有的发明专利数量 1研发情况：研发情况：研发费用 2016 年研发费用为 7,163,015.96 元，较 2015 年同期 5,729,853.60 万元增加了1,433,162.36 元，增加率为 25，研发费用增加的原因为：2016 年研发费用中人员人工为 4,411,330.61元，较 2015 年同期的 3,564,522.45 元增加了 846,808.16 元，增加率为 23.76，人员人工增加的原因是 2016 年不但研发人员由 2015 年的 25 人增加到 2016 年的 30 人，而且对研发人员的工资进行调薪所致；2016 年研发费用中直接投入为 1,794,841.82 元，较 2015 年同期的 1,365,080.87 元增加了 429,760.95元，增加率为 31.48，增加的原因是由于当年因研发工作需要而增加的外购测试材料及辅料消耗所致。2016 年研发项目包括航空氧气流量模拟实验台和热交换器维修生产线两个项目，其研发预算支出本身比2015 年多，研发预算增加是由研发项目决定的，项目之间没有可比性。公告编号：2017-012 152、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 5,434,749.76-65.63%2.72%15,811,799.07198.40%9.76%-72.10%应收账款 91,859,170.65 39.14%46.02%66,018,869.08-1.64%40.73%12.99%存货 30,126,687.90 15.11%15.09%26,171,667.966.74%16.15%-6.54%长期股权投资-固定资产 22,799,972.24 29.13%11.42%17,656,438.95-2.88%10.89%4.89%在建工程 15,705,570.37 108.48%7.87%7,533,240.52 4.65%69.22%短期借款 11,000,000.00 37.48%5.51%8,001,000.00-72.22%4.94%11.56%长期借款-资产总计 199,597,781.87 23.16%100.00%162,069,637.5119.56%100