871295_2016_中兵航联_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

年度报告 2016 中 兵 航 联 NEEQ:871295 中兵中兵航联航联科技股份有限公司科技股份有限公司 CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP HANGLIAN TECHNOLOGYCO.,LTD 公 司 年 度 大 事 记 根据泰兴市航联电连接器有限公司 2016 年 11 月 6 日股东会决议及公司章程和中兵航联科技股份有限公司发起人协议，以2015 年 12 月 31 日为基准日，将泰兴市航联电连接器有限公司整体变更设立为股份有限公司。2016 年 2 月，公司荣获泰兴市人民政府颁发的质量强市特别奖。中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.39 中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司 航联有限 指 泰兴市航联电连接器有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 北方导航 指 北方导航控制技术股份有限公司(中兵航联的控股股东)导航集团 指 北方导航科技集团有限公司 中兵投资中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为瑞华审字201701570031 号审计报告 报告期 本年度 指 2016 年度,即由 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31日 公司章程 指 中兵航联科技股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 中兵航联科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 中兵航联科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为北方导航控制技术股份有限公司。北方导航控制技术股份有限公司持有本公司 43.06%股份,兵器集团为公司的实际控制人。虽然公司已制定了一整套管理制度来完善公司的内部控制和管理结构,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,影响公司的正常经营或损害未来持有公司股份的中小股东利益,给公司持续健康发展带来风险。2、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险。由于公司主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,涉密信息主要包括国家政策、军品型号、军品的供需信息等内容。根据军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法(科工财审2008702 号)的相关规定,上述涉密信息予以豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断,造成投资决策失误的风险。3、国家秘密泄密风险 根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法,拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。公司取得了三级保密资格单位证书,采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏,进而可能对公司生产经营产生不利影响。4、税收优惠政策变化风险 2014年10月31日,公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局与江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GF201432001139),有效期三年。根据 中华人民共和国企业所得税法、高新技术企业认定管理办法等有关规定,公司自获得高新技术企业认定后三年内享受 15%的企业所得税优惠税率。5、国内军方审价导致盈利波动的风险 根据国家有关规定,公司部分军品的国内销售价格系由军方审价确定。当出现军品所需原材料、外购件等价格大幅变化等情况,军品生产企业可以向军方提出调整价格的申请,军方有权同意或不同意该等价格调整。如未来军方无法及时同意公司根据市场情况变化提出的调价申请,或者军方主动对公司的产品价格进行调整,则可能导致公司经营业绩的波动。6、市场竞争风险 公司主要从事电连接器、线束等连接系统产品的研发、生产和销售。经过多年的技术积累及发展,公司具备了较为丰富的行业经验,并形成了一定的竞争优势。但是目前国内连接器行业小规模厂家多,大规模企业少,市场集中度相对较低,同时随着行业的不断发展和国家军品科研、生产行政许可等政策的变化,行业的潜在进入者可能增多,行业竞争可能趋于激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能持续保持并提升产品的技术水平及质量,公司的业务发展将遭受不利影响。7、下游行业波动及需求发生变化的风公司产品主要应用于航空、航天、通信、舰船、兵器、铁路、中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 5 险 机床、汽车、医疗器械等行业,因此公司的发展与国家宏观经济形势及军工产业投入等密切相关。近年来,随着国家经济的持续发展,上述行业保持了较快的发展速度,对公司产品的需求也相应持续增加,但如果未来上述行业的发展发生波动或下游行业的需求出现变化甚至下降,可能对公司的业务扩张和持续发展产生负面影响。8、技术变化导致的风险 公司所属行业的技术更新和升级速度较快,同时受下游产业的技术发展及需要的影响。虽然目前行业发展趋势良好,市场需求旺盛,预期在未来一定时间内能够保持良好发展势头,但是如果未来行业发展过程中出现革命性技术、破坏性创新等情形,或者随着新一代信息技术及高端装备制造等下游产业的快速发展,市场需求发生剧烈变化,而公司又未能及时跟上技术变化的趋势,可能会对公司生产经营造成不利影响。9、人力资源风险 创新是公司保持核心竞争力的基础,人才对公司的发展至关重要。经过多年发展,公司拥有了一批经验丰富的研发、生产、销售及管理等人员,同时公司始终重视后备人才培养,通过多种手段激发其工作热情和创造力,并吸引更多优秀人才加入。但是随着公司业务规模的扩大、行业技术更新及市场需求的升级,如果公司的人力资源状况不能适应公司业务的快速发展,或者公司的核心人员和技术骨干出现流失,将对公司的经营产生不利影响。10、毛利率下降的风险 报告期内公司主要销售产品包括电连接器、线束等。2014 年度、2015 年度及 2016 年,公司主营毛利率分别为 57%、54%和 57%,报告期内公司产品的毛利率较高,且保持相对稳定。受市场竞争、原材料价格波动、人工成本上升、客户需求变动及客户结构变化等因素的影响,公司的毛利率未来可能存在下降的风险。11、管理风险 股份公司设立后,公司已经建立了较为规范的法人治理结构,严格按照股东大会、董事会、监事会和经理层的职权分工进行运作,同时通过一系列内部控制制度的实施和完善,有效地提高公司的管理水平。但是,随着公司经营规模的增长,如果公司不能在组织架构、管理决策、执行、监督以及运作效率、团队建设等方面及时调整和完善,公司的管理能力将可能跟不上业务发展的步伐,并对公司发展带来不利影响。12、公司治理风险 2016年11月6日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了关于制定公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度的议案。由于股份公司法人治理机制的建立及运行时间较短,公司治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断完善,随着公司的持续发展及经营规模的扩大,对公司治理也将提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理未能适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。13、公司技术泄密的风险 经过公司多年的研发及实践经验积累,公司在电连接器、线束等领域拥有了较为丰富的技术储备,并形成了一系列技术成果,这中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 6 些技术是公司核心竞争力的体现。公司建立了完善的信息安全及保密管理体系措施,与骨干员工签订了保密协议,同时在研发流程中设置了完善的文档数据管理体系。但是如果出现骨干员工流失等情形,公司核心技术仍存在着泄密风险。14、业务资质续期及行业监管政策变动的风险 我国对军品科研、生产单位实行较为严格的行政准入制度。报告期内,公司拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书及三级保密资格单位证书等资质证书。根据有关法律法规的规定,上述资质有效期满后,公司需接受有关监管机构的审查及评估,以延续上述资质的有效期。如果公司未能在规定时间内续期,或未能在新的法规出台时按照规定申请换领新证,将可能导致公司不能开展相关业务,对公司的生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 中兵航联科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP HANGLIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 中兵航联 证券代码 871295 法定代表人 李俊巍 注册地址 江苏省泰兴市经济开发区城区工业园大生园区 办公地址 江苏省泰兴市经济开发区城区工业园大生园区 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 姜斌 高照进 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-10 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 叶楠 电话 0523-87597088 传真 0523-87593388 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省泰兴市经济开发区城区工业园大生园区 邮编:225400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 19 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 电连接器和线束等连接产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 100,000,000 做市商数量-控股股东 北方导航控制技术股份有限公司 实际控制人 中国兵器工业集团公司 四、注册情况 中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91321283690252298C 否 税务登记证号码 91321283690252298C 否 组织机构代码 91321283690252298C 否 中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 200,688,625.54 208,517,451.85-3.75%毛利率 57.65%54.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,959,975.93 38,041,060.52 15.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,644,984.56 37,069,977.50 17.74%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.96%24.25%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.84%23.63%-基本每股收益 0.44 0.45-2.22%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 351,252,341.75 323,955,874.14 8.43%负债总计 70,047,136.46 86,710,644.78-19.22%归属于挂牌公司股东的净资产 281,205,205.29 237,245,229.36 18.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.38 18.06%资产负债率 19.94%26.77%-流动比率 4.40 3.25-利息保障倍数 249.39 45.23-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 28,170,150.17 8,020,876.11-应收账款周转率 1.72 2.02-存货周转率 1.60 1.61-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.43%39.13%-营业收入增长率-3.75%8.21%-净利润增长率 15.56%-0.72%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000 99,701,000 0.30%中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 10 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-121,591.09 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 356,541.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 137,425.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 372,375.96 所得税影响数 57,384.59 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 314,991.37 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，公司主要从事电连接器、线束等连接系统产品的研发、生产和销售。公司作为军工企业，具有特定的经营模式，目前产品销售方式为直销模式。主要实现方法是公司在全国军工系统的重点城市设办事处，办事处人员常年与军工、科研院所、工厂企业的技术、物资部门负责人和设计人员进行对接，然后客户下单后由公司组织生产。国家对军工行业的科研生产采取的是严格的许可制度，未取得武器装备科研生产许可的企业不得从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备科研生产活动，公司军品和技术属于国家秘密，公司作为军工企业，制定了严格的保密制度，建立了完整的保密管理体系，并取得了国家三级保密资格。作为武器装备承制单位，国防科技工业主管部门对公司的质量保证体系进行考核，考核合格后可承担军工产品的研制、生产任务，军方通过向公司派驻军代表的方式实施对产品质量的实时监督控制。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。且报告期后至披露日的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司紧扣质量管理年主线，积极应对复杂多变的宏观经济形势，协调推进各项经营工作，公司获评军民两用技术十大创新企业、江苏省企业知识产权管理标准化示范先进单位、江苏省“安康杯”示范企业、泰兴市“质量强市特别奖”、城区工业园“十强工业企业”等称号，通过了武器装备承制单位资格续审。报告期内，公司实现营业收入 20068.86 万元，归属于公司股东的净利润为 4395.99 万元，实现净利润比上年同期增长 15.56%，由于受军改影响，部分订单未得到落实，导致公司销售收入出现下滑。报告期内，公司的经营情况主要体现在以下几个方面：(1)新三板挂牌工作有序推进 公司成功实施了股改，名称正式变更为“中兵航联科技股份有限公司”，并调整了组织机构设置。股转公司出具了受理通知书，正式受理公司的挂牌申请。公司已于 2017 年 4 月 19 日，正式在股转系统挂牌交易。(2)军民品市场开拓平稳运行 公司完善了销售管理制度，强化销售人员日常管理，提高销售人员的业务水平。在军品市场上，注重加强对 23 家客户单位总体院所重点项目的攻关，及时捕捉项目研发信息，做好跟踪服务。同时制定了重点客户单位走访方案，有序组织实施走访。全年线束加工业务大幅增长，成为公司经营的一大增长点。民品经营新开发 5 个系列产品，巩固了北京、上海和靖江等地客户关系，实现民品经营稳中有升，完成产量中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 12 30.5 万只，同比增长 52.5%。公司全年新增客户单位 330 家，累计达 1500 多家。(3)技术攻关能力有所增强 公司不断增加经费投入，加强科研基础能力建设。通过引入 ERP 的上线试运行，尝试解决产品手工配套繁杂等问题；实现无纸化设计，有效控制产品图样的技术状态；归类整理产品通用件，形成通用件图样及新旧对照表。并且，公司建立特殊用户档案 19 项，其中为上海某研究所技术新增的规格书就达到了 329份。在产品开发上，完成了 J598II 等 3 个产品的鉴定评审，开展了 Y37F 等 4 个系列产品的鉴定试验，实施了差分产品的设计改进；在工艺技术上，完成了 W150 线束的制作工艺，具备了批产能力；改进并推行了壳体表面抛丸处理等 3 项工艺。年内新获得发明专利 2 件。(4)精益生产成效显现 为加快交货进度，公司一方面有序实施生产线工艺布局调整，整合装配生产线和库房，优化生产订单的接收、执行、检验和发货等流程。另一方面，大力推行生产周计划管理，由原先的生产订单月度计划细化为周计划，通过生产协调会、现场进度确认、外协计划跟踪等多种形式，有效地降低了生产订单的交货周期，按时交货率同比同比提升了 22%。线束车间在任务重、人手紧的情况下，新组建了 1 条线束生产线，全年累计完成产量 3.5 万根，赢得了北京、上海、广东、辽宁等地客户的赞誉。(5)加大了对供应商的管控 对 123 家供应商实行分类管理，对壳体和针孔加工类供应商实施工艺及质量要求培训，统一生产过程记录表单，并实行定期评价，果断取消了 5 家供应商资格。通过竞标、比价采购、改进供应商工艺等方式，全年降低采购成本 56.77 万元。(6)内部管理持续改善 在质量管理上，紧紧围绕质量体系运行管理，常抓不懈全员、全过程、全方位的质量管控，通过开展月度采购产品、过程产品和交付产品质量情况分析改进、每周产品质量异常情况通报等措施，强化责任部门及责任人的质量控制能力和质量改进意识。壳体机械加工和成品装配数量和质量均有所上升。对 3 次外部审核、2 次用户二方审核、1 次内审中提出的 29 项不符合项，均在规定时间内整改完毕，并落实了改进措施。(7)财务管理对生产效益的提升，显著增加 公司财务部门不仅注重抓好全面预算管理和日常核算工作，而且紧盯应收账款的回款情况，坚持将销售人员月度资金回笼情况与其个人差旅费借支及业务费结算紧密挂钩。对重点客户欠款情况，定期由公司分管负责人带队前往客户单位协调推进催收工作。对存货占用，严格按照安全库存基数，控制常规产品库存量。同时，组织科研、生产、质量、财务等相关部门共同对 3 年以上的库存，通过改型、转民品等方式进行处理，减少了库存占用资金，提高了公司的整理效益。(8)加强对日常综合管理的管控 公司遵循“谁主管、谁负责”的原则，层层压实安全、环保、保密工作责任，正常月度大检查和专项检查，自觉接受地方政府和北方导航的飞行检查。全年累计整改安全隐患完成 68 项。按规定达标排放或处置“三废”。专人负责涉密与非涉密、内外网络的信息交换。全年未发生任何安全生产事故和环保、涉密事件。另外，注重节能降耗，按期开展设备三级保养，整合使用变压器，逐步更换使用节能灯具，做好节能降耗的工作。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 200,688,625.54-3.75%-208,517,451.85 8.21%-营业成本 84,998,842.03-10.45%42.35%94,920,012.99 17.06%_ 中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 13 毛利率 57.65%-54.48%-管理费用 22,407,800.33-5.88%11.17%23,808,876.26 14.10%11.42%销售费用 47,317,174.55 1.07%23.58%46,817,862.22 13.06%22.45%财务费用 10,051.35-98.84%0.01%864,312.87-35.70%0.41%营业利润 40,050,724.07 2.64%19.96%39,020,280.05-10.82%18.71%营业外收入 10,576,656.59 47.60%5.27%7,165,684.54 251.88%3.44%营业外支出 179,842.67-12.92%0.09%206,514.94 274.56%0.10%净利润 43,959,975.93 15.56%21.90%38,041,060.52-0.72%18.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用比上年降低 98.80%，主要是本期归还了期初银行借款 17,000,000.00 元，从而减少了利息支出 836,422.23 元；2、营业外收入较去年同期增加 3,410,972.05 元，同比上年增长 47.6%，主要原因有是本期收到军品增值税返还 1002.44 万元，比同期增加 421.67 万元。去年取得泰兴市产业转型升级专项引导资金600,000.00 元，2014 年双轮驱动考核奖励资金 260,000.00 元，2016 年未取得上类补助资金。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 200,602,150.32 99.96 208,328,046.62 99.91 其他业务收入 86,475.22 0.04 189,405.23 0.09 合计合计 200,688,625.54 100.00 208,517,451.85 100.00 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 电连接器收入 173,527,378.49 86.47%186,813,761.28 89.59%线束产品收入 27,074,771.83 13.49%21,514,285.34 10.32%合计 200,602,150.32 99.96%208,328,046.62 99.91%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：收入构成无重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 28,170,150.17 8,020,876.11 投资活动产生的现金流量净额-6,612,521.93-3,685,832.75 筹资活动产生的现金流量净额-17,203,097.25 57,448,680.52 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年增加 2014.93 万元，主要是本期承兑了上年收到的承兑汇票2000 万元，同时本期收到军品增值税返还及政府奖励比上年增加 385.03 万元；相应的现金流出部分比上年增加 436.99 万元。2、投资活动产生的现金流量净额相比上年同期净流出 292.67 万元，主要是本期增加了生产用固定资产更新改造投入 6,612,521.93 元，3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 74,651,777.77 元，主要是上年取得中兵投资、鼎增投资、中兴盛世的增加的 70，000，000.00 元投资款，同时不本年偿还银行借款 17,000,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 14 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A001 25,824,106.61 11.00%否 2 A002 14,387,838.00 6.10%否 3 A003 7,971,563.10 3.40%否 4 A004 7,386,283.00 3.10%否 5 A005 5,961,170.00 2.50%否 合计合计 61,530,960.7161,530,960.71 26.10%26.10%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 B001 4,881,719.36 6.00%否 2 B002 4,672,984.00 5.80%否 3 B003 4,149,490.00 5.10%否 4 B004 2,971,060.00 3.70%否 5 B005 2,741,507.60 3.40%否 合计合计 19,416,760.96 24.00%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,386,140.41 6,963,972.11 研发投入占营业收入的比例 3.18%3.30%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 48 公司拥有的发明专利数量 19 研发情况：研发情况：公司建有院士工作站、江苏特种电连接器工程技术研究中心，对接院士为“嫦娥一号”卫星系统总设计师兼总指挥叶培健。公司不断投入科研基础能力建设，开展了 ERP 上线试运行，尝试解决产品配套状态等问题；实行无纸化设计，有效控制产品图样的技术状态；继续归类整理通用件，形成通用件图样及新旧对照表；建立特殊用户档案 19 项、上海某研究所技术规格书 329 份。在产品开发上，完成了 J598II等 3 个产品的鉴定评审，开展了 Y37F 等 4 个系列产品的鉴定试验，实施了差分产品的设计改进；在工艺技术上，完成了 W150 线束的制作工艺，具备了批产能力；改进并推行了壳体表面抛丸处理等 3 项工艺。年内新获得发明专利 2 件。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 85,025,693.60 5.40%24.21%80,670,913.53 330.61%24.90%-0.70%中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 15 应收账款 122,651,525.81 26.02%34.92%97,330,016.19-1.00%30.04%4.87%存货 49,857,212.10-12.09%14.19%56,710,975.15-7.61%17.51%-3.31%长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 35,550,736.19 2.07%10.12%34,828,428.41-0.70%10.75%-0.63%在建工程 511,794.88-0.15%0.00-短期借款 0.00-100.00%0.00%17,000,000.00 7.59%5.25%-5.25%长期借款 0.00-0.00-资产总计 351,252,341.75 8.43%-323,955,874.14 39.13%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款期末余额比上年同期增加，主要是因为外部环境原因本期应收账款回款低于去年同期；（2）在建工程本期末余额为 511794.88 元，主要是本期投入开发的 ERP 项目经费；（3）短期借款期末余额为零，主要是按照借款合同，本期归还了公司向工商银行的借款17,000,000.00 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 中国已经成为全球连接器增长最快的市场。近十年来，随着我国制造业持续快速发展，终端通信及数据、电脑及周边、新能源汽车、军用/航天/航空、消费电子、工业及智能工业设备等快速增长，以及全球电接插元件生产能力不断向亚太及中国转移，促使国内电接插元件生产规模以及市场规模已名列全球前矛。以电接插元件中最大量的连接器为例，其中电连接器已占全球规模的 24.7%。我国电接插元件行业“十三五”发展思路和发展目标是：（1）推动信息化与工业化深度融合的智能制造在电接插元件行业的应用；（2）打造企业技术创新平台和产业化平台，努力形成集研究、设计、制造、检测等于一体，技术水平进一步增强，具有国际竞争力的企业；（3）调整产品结构，提高高端产品比重；（4）突破制约重点产业发展的瓶颈问题，提升重点产业技术水平。在军用产品领域，军用信息化装备市场将面临新的竞争局面：一是军民融合的政策背景下，大量民企参与竞争，对传统行业格局形成冲击。二是大型军工企业集团凭借其武器平台和总体优势对产业进行整合，未来行业的发展方向将进入以军工集团为平台的资源整合阶段。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：1、技术优势 公司是国内规模排名前列的同时具备电连接器研制和生产能力的专业化企业，与国内其他同类生产厂家相比在产品和技术上具有明显的优势，在滤波电连接器、差分电连接器、脱落连接器、光纤电连接器及特种连接器等连接器产品的研制和生产方面具有绝对优势。公司拥有一大批达到国家军用标准并可替代进口的产品和达到行业军标要求的产品。公司自行研制的电连接器掌握了小型化、高密度技术、密封技术、浮动技术、防误插技术等技术难点，中兵中兵航联航联科技科技股份股份有限有限公司公司 2016 年年年度年度报告报告 公告公告编号：编号：2017-002 16 并在传统技术运用基础上，结合实际情况与客户需求，衍生出更加高规格的电连接器产品，比如公司产品FLR系列毫微型电连接器顺应便携需求而研发，目前尚无军用规范，它是参照第四代美军标MIL38999为向导规范研制出来的，在统一标准接口下具有各种面板安装和电缆连接形式，可以全面满足各种个性化设计与不同的应用。公司已经拥有专利技术48项，其中发明专利19项。2、拥有完整的资质优势和产品累积优势 公司现拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格注册证书、三级保密资格单位证书、武器装备质量体系认证证书等。公司生产的产品广泛装备我军各个兵种，与各兵种、军品科研院所、高等院校建立了稳固的产品配套、技术保障关系，并已开展了多项新式装备的预研、试制、试验等项目。公司自行研制的电连接器掌握了小型化、高密度技术、密封技术、浮动技术、防误插技术等技术难点，并在传统技术运用基础上，结合实际情况与客户需求，衍生出更加高规格的电连接器产品。公司拥有一大批达到国家军用标准并可替代进口的产品和达到行业军标要求的产品。3、客户竞争优势 公司是国内军品电连接器产品的主要供应商之一。公司先后建立了圆形电连接器等多条国军标生产线并通过中国军用电子元器件质量认证监督检查机构的验收。公司近年来也在逐渐建立自己的民用产品渠道，并取得一定成效，能够与民品客户建立良好的合作关系。4、质量管理优势 公司以“科研创新、优质高效、科学管理、精心制造、持续改进、顾客满意”作为公司质量方针，使公司始终保持着强大的凝聚力和发展力，建立了完善的以市场为导向的快速反应机制，形成了使竞争对手难以模仿的竞争优势；公司具有军工企业严格的管理制度和严谨的工作作风；以国际先进企业为标杆；不断追求，持续创新，注重资源的储备和发展；形成了以市场为导向的滚动投资管理模式；建立了岗位竞聘、“长”、“家”分离的用人机制以及个人收入与工作绩效相结合的考核分配机制；建立了完善的目标管理考核和促进管理持续创新的激励与约束机制；在生产制造环节大力推行自动化、流水化提高产品质量，通过信息化实现业务流程的高效运行，通过社会化充分利用外部资源。综合以上方面，公司在管理方面形成了自身独特的竞争优势。5、营销网络和服务优势 公司的主要客户分布在航空、航天、舰船、兵器、电子、电力、通讯和电源等诸多军、民用领域，此类客户具有订制下单、特殊需求的特点，并且对产品的售后跟踪服务要求较高，需要公司和客户具有良好的技术和商务交流。因此，公司在营销网络和服务体系的构建上以直销模式为主，以便于及时、周到地与客户直接沟通，充分了解客户的需求并及时解决问题。公司建立了多层次的客户服务体系。公司建立了客户关系管理信息（CRM）系统，根据客户的需求及其变化提供差异化产品和服务；公司具有专门的售后服务机构，配备了专业售后服务人员，公司的技术人员和营销工程师可随时到达客户现场提供服务；公司设有服务专线和专职服务座席，随时接受