871270_2016_恒昌物业_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

公告编号：2017-008 1 证券证券代码代码：871270 871270 证券简称：证券简称：恒昌物业恒昌物业 主办券商：主办券商：安信证券安信证券 公 司年 度 大 事 记 恒昌物业 NEEQ:871270 阳光恒昌物业服务股份有限公司 Sunshine Heng Chang Property Service Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：2017-008 2 公司年度大事记 序序号号 日期日期 事项事项 图片图片 备注备注 1 4月5日 成为中国物业管理协会会员 成为会员单位，享有会员荣誉 2 4 月 14日 成为国标委住宅项目编标成员之一 在中国的物业发展大潮中占有一席之地 3 5 月 10日 爱比邻APP平台正式上线运行 标志着公司在互联网+时代下搭建起具有阳光恒昌特色的服务平台 4 6 月 14日 召开创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议 顺利召开并确定更名为阳光恒昌物业服务股份有限公司 5 7 月 21日 获得“2016 中国物业管理品牌影响力企业”荣誉 获得荣誉称号及行业认可 6 12 月 5日 公司成立十六周年庆典成功举办 16 周年庆典活动圆满举办 公告编号：2017-008 3 目目 录录 公司年度大事记公司年度大事记 .1 1 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1111 第五节重要事项第五节重要事项 .2424 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2828 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .3030 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3535 第十节财务报告第十节财务报告 .4141 公告编号：2017-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、物业公司、物业股份公司、股份公司、恒昌物业、恒昌物业公司 指 阳光恒昌物业服务股份有限公司 有限公司 指 阳光恒昌物业服务有限公司 恒昌集团 指 阳光恒昌投资管理集团股份有限公司 众诚赢创 指 乌鲁木齐众诚赢创投资有限合伙企业 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 安信证券 指 安信证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 阳光恒昌物业服务股份有限公司股东大会 董事会 指 阳光恒昌物业服务股份有限公司董事会 监事会 指 阳光恒昌物业服务股份有限公司监事会 公司章程 指 阳光恒昌物业服务股份有限公司章程 公告编号：2017-008 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场区域集中的风险市场区域集中的风险 公司的业务立足于新疆地区,逐步向外省拓展,但目前业务主要集中在新疆。如果出现新疆地区竞争加剧、业务规模饱和或地区政府政策及经营环境出现不利变化时,将会对公司盈利能力产生不利影响。物业服务合同不能续签的风险物业服务合同不能续签的风险 公司住宅类物业服务合同主要是与房地产开发商签署的前期物业服务合同。目前,公司在管的住宅类物业服务项目,绝大部分未成立业主委员会,公司依据前期物业服务合同为业主提供物业服务。未来公司在管的住宅类物业服务区域如果成立业主委员会,业主大会有权更换物业服务企业,公司可能面临物业服务合同不能续签的风险。实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 恒昌集团直接持有公司 40,000,000 股股份,占公司总股本的80.00%,处于绝对控股地位,是公司的控股股东。胡宜昌持有恒昌集团82.00%的股份,熊华莉持有恒昌集团3.00%的股份,胡宜昌和熊华莉系夫妻关系,胡宜昌和熊华莉通过控制恒昌集团能够控制公司80.00%的表决权,能够通过股东大会行使表决权的方式决定公司的经营和财务政策及管理层人事任免,实际控制公司的经营管理,是公司的实际控制人。胡宜昌和熊华莉如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响,公司存在实际控制人控制不当的风险。业务外包风险业务外包风险 公司将部分业务,如保洁、绿化等辅助性工作委托给第三方专业公司,以提升公司业务的灵活性。但是若第三方公司未能按照约定的管理标准提供服务,会对公司的服务质量、声誉造成不良影响,进而对公司的业绩带来不利影响。劳动力成本上升的风险劳动力成本上升的风险 公司的营业成本主要为人工成本,随着我国劳动力成本的上涨,公司的人力成本和劳务外包成本呈上升趋势,随着人工成本的不断上升,可能对公司的盈利状况带来不利影响。关联方资金占用风险关联方资金占用风险 公司存在关联方资金占用情形,截至 2016 年 11 月 14 日,公司已经收回关联方占用的资金。未来公司内部控制若不能得到有效执行,控股股东等关联方可能利用控股地位占用公司资源,进而导致公司利益受到损害。公司将部分业务分包给个人的风公司将部分业务分包给个人的风险险 公司存在将物业管理区域内的部分服务业务,如绿化养护、公共区域维修、冬季清雪等外包给个人的情形。由于个人不具有物业服务资质,存在外包合同无效和业主单位投诉的风险。同时公司将部分服务外包给个人,如在履行合同的过程中,个人承包方违法招用劳动者并对劳动者造成损害,公司可能因此承担连带赔偿责任。现金收款的资金管理风险现金收款的资金管理风险 公司与住宅类物业项目的客户间存在现金收款交易,涉及现金收款的客户主要系住宅物业的业主,尽管公司制定了严格的现金收费管理制度以规范日常业务中的现金收费行为,并在各住宅小区推广并配备 POS 机,减少向业主的现金收款,但若现金收费的管理措施执行不到位,仍有可能存在资金管理的风险。本期本期重大风险是否发生重大变化：重大风险是否发生重大变化：否否 公告编号：2017-008 7 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 阳光恒昌物业服务股份有限公司 英文名称及缩写 Sunshine Heng Chang Property Service Co.,Ltd.(缩写:SUNSHINE HENG CHANG)证券简称 恒昌物业 证券代码 871270 法定代表人 李胜 注册地址 新疆乌鲁木齐市新市区通安南路 1999 号 1-1#楼 4 层、5 层 办公地址 新疆乌鲁木齐市新市区通安南路 1999 号 1-1#楼 4 层、5 层 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王菊、刘国辉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 聂慧娟 电话 0991-5598816 传真 0991-2821999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐市新市区通安南路1999号1-1#楼4层、5层 (邮编:830000)公司指定信息披露平台的网址 http:/ 新疆乌鲁木齐市新市区通安南路 1999 号 1-1#楼 4 层董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 31 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）K70“房地产业”主要产品与服务项目 物业管理服务及物业增值服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 做市商数量 0 控股股东 阳光恒昌投资管理集团股份有限公司 实际控制人 胡宜昌、熊华莉 公告编号：2017-008 8 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91650100722349108U 否 税务登记证号码 91650100722349108U 否 组织机构代码 91650100722349108U 否 公告编号：2017-008 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 107,429,711.88 58,945,289.27 82.25%毛利率 19.00%27.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,534,501.88 3,739,662.07 21.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,755,570.21 3,120,720.32 20.34%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.98%7.10%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.61%5.93%-基本每股收益 0.09 0.07 28.57%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 86,192,887.20 81,239,991.18 6.10%负债总计 27,136,620.51 26,718,226.37 1.57%归属于挂牌公司股东的净资产 59,056,266.69 54,521,764.81 8.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.09 8.26%资产负债率（母公司）31.35%32.89%-资产负债率（合并）31.48%32.89%-流动比率 3.07 2.98-利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,092,523.08 7,550,608.17-应收账款周转率 12.53 12.31-存货周转率 373.28 299.49-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 6.10%18.54%-营业收入增长率 82.25%90.63%-净利润增长率 21.25%4,549.65%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000-0.00%公告编号：2017-008 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：公司于 2016 年 6 月 17 日完成股份制改造，上年期末为有限责任公司。六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 178,552.75 委托贷款利息收入 578,616.35 理财收益 242,931.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,710.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 916,390.20 所得税影响数-137,458.53 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 778,931.67 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-008 11 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司是处于物业管理行业的服务提供商，依托多年来在物业管理方面的经验和一批忠实、专业的物业管理人才优势，秉承“以人为本、管理科学、服务真诚、业主满意”的质量方针，为客户提供住宅物业与非住宅类物业的秩序维护、保洁、绿化、工程维保、客户服务等物业管理服务。公司在保障基础物业服务标准的基础上，充分挖掘管理区域内客户的需求，利用公司现有各类专业服务人员及管理优势，积极开展有偿保洁、有偿维修、有偿洗车、社区商业、会议服务、文化活动、代收供暖费等物业增值服务。同时，完善与推广社区生活服务O2O平台，利用先进的互联网技术及客户消费方式网络化的优势，将O2O平台的服务模式在自管物业项目及周边项目中迅速渗透，积累大规模的用户资源，建立社区生活服务“大数据”，实现社区生活服务O2O平台的商业价值，获取平台流量收益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化，仍主要通过提供物业管理服务及物业增值服务获取物业服务收入。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司营业收入主要来源于住宅项目、公建项目的物业服务收入。1、公司2016年营业收入107,429,711.88元，上年同期营业收入58,945,289.27元，营业收入较上年同期增长82.25%，原因系2016年公司积极拓展业务，不仅与国网新疆电力公司签订了3,000万元的物业服务合同，还新接了：国网新疆电力公司和田分公司项目、华凌公馆、水墨清苑、奎屯123团、米泉金坤等项目；同时，各物业处还以项目为中心向周边项目辐射，在保证自身项目服务品质不受影响的前提下，积极承接临时性物业服务项目。2、公司2016年营业利润5,745,881.76元，上年同期营业利润3,721,040.36元，营业利润较上年同期增长54.42%，主要原因是公司2016年加大了市场开拓力度，新拓展了一批优质公建项目，因此2016年度公司营业利润较上年同期增长，公司整体营业利润呈现快速增长的态势。公告编号：2017-008 12 3、公司 2016 年末总资产 86,192,887.20 元，年初总资产 81,239,991.18 元，总资产较上年同期增长 6.10%，公司 2016 年末净资产 59,056,266.69 元，年初净资产 54,521,764.81 元，净资产较上年同期增长 8.32%，公司整体总资产、净资产变化不大，原因是公司经营业务模式较为成熟，发展较为稳健，资产规模随着公司正常的发展经营逐步增长。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 107,429,711.88 82.25%-58,945,289.27 90.63%-营业成本 87,015,058.51 102.29%81.00%43,014,133.36 73.81%72.97%毛利率 19.00%-27.03%-管理费用 10,701,233.59 30.17%9.96%8,220,823.41 106.49%13.95%销售费用 1,853,642.23 178.21%1.73%666,277.76 66.93%1.13%财务费用 91,575.37 136.35%0.09%38,745.12 156.98%0.07%营业利润 5,745,881.76 54.42%5.35%3,721,040.36 4,748.61%6.31%营业外收入 13,184.52-98.37%0.01%810,446.00 1,855.43%1.37%营业外支出 96,894.66 6.51%0.09%90,974.24-0.15%净利润 4,534,501.88 21.25%4.22%3,739,662.07 4,549.65%6.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入总体较上年同期增长48,484,422.61元，增长幅度82.25%，原因系2016年公司大力拓展业务，不仅与国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司签订了3,000万元的物业服务合同，并且新接了多处项目，主要有：国网新疆电力公司和田分公司项目、华凌公馆、水墨清苑、米泉金坤、棉花街、光明苑小区等项目，同时，各物业处还以项目为中心向周边项目辐射，在保证自身项目服务品质不受影响的前提下，积极承接周边临时性物业服务项目。2、营业成本总体较上年同期增长 44,000,925.15 元，增长幅度 102.29%，原因系作为公司主要成本的人工成本随着公司业务快速拓展不断提高。2016 年新增的国网新疆电力公司项目及多处新接项目要求公司在员工人数和素质方面都有所提升，所需的人工成本较上年也大幅增加。2016 年公司的人工成本为41,885,142.37 元，上年同期人工成本是 20,750,503.66 元，人工成本较上年同期增加 101.85%，人工成本较同期增加的主要原因是人工工资、社保基数的逐年增长，以及部分项目前期投入大等原因；与此同时，随着承接项目的增加，各物业处资产折旧以及公共设施日常维护支出也相应增加所致。3、管理费用较上年同期增加 2,480,410.18 元，增长幅度 30.17%，原因系根据公司 2016 年的战略部署及发展计划，增加了市场发展部等部门人员工资费用，以及 2016 年产生的公司上市费用及中介机构服务费用。4、销售费用较上年同期增加 1,187,364.47 元，增长幅度 178.21%，原因系根据公司 2016 年的战略部署及发展计划，积极拓展疆外市场，外地市场拓展项目增多，部门人员工资、差旅费用、业务招待费、招标费用相应增加。公告编号：2017-008 13 5、财务费用较上年同期增加 52,830.25 元，增长幅度 136.35%，原因系 2016 年随着公司业务规模不断扩大，使用 POS 机刷卡业务以及支付宝、微信支付业务增加导致的第三方支付平台手续费增加，以及2016 年银联公司对 POS 机业务手续费费率调增原因。6、公司 2016 年营业利润 5,745,881.76 元，上年同期营业利润 3,721,040.36 元，营业利润较上年同期增长 54.42%，原因系 2016 年公司新接业务及项目增加，收入较上年同期增长 82.25%，成本较上年同期增加 102.29%，费用较上年同期增加 41.68%，由此可见成本增长幅度比收入增长幅度高。出现此现象的主要原因系公司人工成本的大幅提升。2016 年，随着公司业务快速拓展，新增国网新疆电力公司项目及多处物业项目，所需人工成本较上年大幅增加，2016 年公司的人工成本为 41,885,142.37 元，上年同期人工成本 20,750,503.66 元，人工成本较上年同期增加 101.85%。人工成本较同期增加的主要原因是人工工资、社保基数的逐年增长，以及部分项目前期投入较大原因所致。同时，随着项目增加，各物业处资产折旧以及公共设施日常维护支出也同步增加。综上所述，由于成本费用增幅大于收入增幅，营业利润较上年同期仅增长 54.42%。7、营业外收入较上年减少 797,261.48 元，下降幅度 98.37%，原因系 2015 年公司清理部分无法支付款项转入营业外收入，2016 年无此项营业务收入。8、毛利率较上年同期下降 8.03 个百分点，主要原因是公司 2016 年新承接的项目较多，项目承接后需要对所服务的区域进行全方位的绿化、保洁、公共设施检修、维修等，由于上述工作逐步开展，项目成本逐渐显现，导致 2016 年的毛利率较上年同期有所下降，此外，企业用工规范性提高，用工成本增加也导致了 2016 年毛利率的下降。9、净利润较上年同期增加 794,839.81 元，增长幅度 21.25%，主要原因系 2016 年公司大力拓展业务，新接多项目，业务体量显著增加，规模效应显现，同时公司在 2016 年严格控制费用支出，节约成本降低能耗。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 106,851,095.53 87,015,058.51 58,945,289.27 43,014,133.36 其他业务收入 578,616.35-合计合计 107,429,711.88107,429,711.88 87,015,058.5187,015,058.51 58,945,289.2758,945,289.27 43,014,133.3643,014,133.36 按按服务的项目服务的项目分类分析分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 住宅项目 37,924,075.57 35.49%27,151,247.78 46.06%公建项目 68,927,019.96 64.51%31,794,041.49 53.94%合计合计 106,851,095.53106,851,095.53 100.00%100.00%58,945,289.2758,945,289.27 100.00%100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、住宅项目的营业收入较上年增加 10,772,827.79 元，增长幅度 28.41%，主要系公司积极开展市场拓展业务，报告期内新接管了华凌公馆、水墨清苑、米泉金坤、光明苑、棉花街项目等住宅项目。2、公建项目的营业收入较上年增加 116.79%，主要因大客户拓展工作取得成效，成功与国网新疆电 公告编号：2017-008 14 力公司乌鲁木齐供电公司签订了 3000 万元的物业服务合同。3、项目收入占比方面，2016 年住宅项目占营业收入比例 35.49%，公建项目占营业收入比例 64.51%，公建项目的占比进一步提高，主要原因是自 2016 年开始公司优化战略发展布局，积极拓展优质公建类项目，从而导致公建项目的占比进一步提高。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,092,523.08 7,550,608.17 投资活动产生的现金流量净额-550,894.11-8,631,175.69 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 4,458,085.09 元，下降幅度 59.04%，原因系随着公司业务快速拓展，2016 年新增国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司及多处新接项目，项目前期投入较大，日常维护支出较多，经营活动产生现金流出大于流入，导致经营活动产生的现金流量净额本期较上期较少。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 8,080,281.58 元，增长幅度 93.62%，原因系 2016 年收回上期关联方占用资金，以及上年理财产品投资金额在本期收回。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网新疆电力公司 42,205,766.98 39.50%否 2 新疆机场(集团)有限责任公司 6,239,628.94 5.84%否 3 阳光恒昌地产股份有限公司 5,157,410.96 4.83%是 4 中央人民广播电台 1,246,891.54 1.17%否 5 新华人寿保险股份有限公司新疆分公司 1,237,868.86 1.16%否 合计合计 56,087,567.28 52.50%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 乌鲁木齐天洁仁和劳务派遣有限公司 5,254,565.16 18.45%否 2 新疆优瑞特人力资源管理开发有限公司 2,735,029.11 9.60%否 3 乌鲁木齐奎愉供热有限公司 1,798,734.47 6.32%否 4 新疆中企企业服务外包有限公司 1,778,485.43 6.24%否 5 乌鲁木齐市好巴郎劳务派遣有限公司 1,243,295.28 4.37%否 合计合计 12,810,109.45 44.98%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-公告编号：2017-008 15 研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：无 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 4,063,657.26 166.99%4.71%1,522,028.29-41.52%1.87%2.84%应收账款 9,062,355.97 21.10%10.51%7,483,224.81 284.86%9.21%1.30%存货 316,464.65 111.33%0.37%149,750.33 8.91%0.18%0.19%长期股权投资-固定资产 1,985,039.56 173.09%2.30%726,876.95 80.36%0.89%1.41%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 86,192,887.20 6.10%-81,239,991.18 18.54%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加 2,541,628.97 元，增长幅度 166.99%，原因是公司 2016 年大力拓展业务，公司规模不断扩大，新接项目不断增多，可收回资金量增加所致。2、应收账款较上年增加 1,579,131.16 元，增长幅度 21.10%，原因系 2016 年公司业务拓展，增加国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司等公建类项目，公建类项目的商业模式基本是按结算期结算款项，故导致应收款项增加。3、存货较上年增加 166,714.32 元，增长幅度 111.33%，原因系随着公司业务快速拓展，2016 年新增国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司项目及多处新接项目，项目前期投入较大，日常维护支出较多，所需常备维修材料增加。4、固定资产较上年增加 1,258,162.61 元，增长幅度 173.09%，原因系 2016 年公司快速发展拓张，随着所接项目不断增加，各物业处购置经营服务用设施设备增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司情况 企业名称企业名称 北京爱比邻保洁服务有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110105MA007Q7E58 公告编号：2017-008 16 成立时间成立时间 2016 年 8 月 19 日 营业场所营业场所 北京市朝阳区青年路西里 3 号院 9 号楼 3 层 3-26 法定代表人法定代表人 李胜 注册资本注册资本 500 万元 类型类型 有限责任公司（法人独资）营业期限营业期限 2016 年 8 月 19 日至 2046 年 8 月 18 日 经营范围经营范围 清洁服务（不含餐具消毒）；销售日用品。主营业务主营业务 清洁服务 财务核算财务核算 子公司独立核算 该子公司是 2016 年直接投资设立，公司持股比例 100%。企业名称企业名称 呼和浩特市远通万福物业服务有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9115019267067707X8 成立时间成立时间 2008 年 3 月 6 日 营业场所营业场所 呼和浩特市如意开发区中华磁电大厦 1 号楼 311 房间 法定代表人法定代表人 王泽 注册资本注册资本 500 万元人民币 类型类型 有限责任公司（自然人投资或控股）营业期限营业期限 2008 年 3 月 6 日至 2018 年 3 月 5 日 经营范围经营范围 物业服务贰级（凭资质证书经营）、餐饮管理（不含餐饮经营）停车场管理。主营业务主营业务 物业服务 财务核算财务核算 子公司独立核算 该子公司为公司 2016 年 12 月 27 日通过与远通万福原股东王泽、秦臻、罗炯签订 股权转让协议书形式收购，公司持股比例 70%，2017 年 2 月 9 日完成工商变更登记。变更后，企业的住所为：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区管委会 317 房间，企业的自然人股东为王泽，持股比例 30%，法人股东为阳光恒昌物业服务股份有限公司，持股比例 70%。2.参股公司情况 报告期内，公司无参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2017-008 17 1 1、报告期内报告期内委托贷款投资委托贷款投资情况情况：上述委托贷款已于报告期内收回。上述委托贷款已于报告期内收回。2 2、报告期内报告期内理财产品投资理财产品投资情况情况：产品类型产品类型 点金池 7001（理财产品）委托银行委托银行 招商银行乌鲁木齐分行 年化收益率年化收益率 1.5%理财产品期限理财产品期限 实时购买，实时赎回 报告期内累计申购报告期内累计申购 2.51 亿元 报告期内累计赎回报告期内累计赎回 2.00 亿元 报告期内累计收益金额报告期内累计收益金额 24.3 万元 截止报告期内未赎回金额截止报告期内未赎回金额额额 6,634 万元 3 3、报告期内报告期内购买股票投资购买股票投资情况情况：产品类型产品类型 委托贷款 委托银行委托银行 招商银行乌鲁木齐分行 委托贷款金额委托贷款金额 3000 万元 委托贷款年利率委托贷款年利率 8%收益金额收益金额 57.8 万元 委托贷款起止日委托贷款起止日 2016 年 7 月 8 日-10 月 8 月 股票股票名称名称 购买购买 卖出卖出 报告期报告期末末余额余额 收益金额收益金额 时间时间 金额金额 时间时间 金额金额 白云山白云山 2016.4.18 2,521,754.67 2016.7.15 997,527.55 0.00 560,278.66 白云山白云山 2016.6.20 2,435,275.65 2016.8.12 4,519,672.27 0.00 金卡股份金卡股份 2016.4.18 2,483,490.60 2016.5.19 1,988,529.84 0.00-494,960.76 科华恒盛科华恒盛 2016.5.19 1,992,006.33 2016.6.20 2,434,722.82 0.00 442,716.49 森马服饰森马服饰 2011.03.04 33,500.00 2016.8.12 22,712.26 0.00-10,787.74 银之杰银之杰 2016.4.15 1,993,158.50 2016.7.11 1,674,464.60 0.00-318,693.90 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公告编号：2017-008 18 1.宏观环境及对公司的影响 目前我国物业行业政策环境趋于完善，由国务院发布的物业管理条例规范物业管理活动；建设部发布的物业管理企业资质管理办法加强对物业管理活动的监督管理，规范物业管理市场秩序，提高物业管理服务水平；物业服务收费管理办法、物业服务收费明码标价规定、物业服务定价成本监审办法、关于放开部分服务价格意见的通知等规范了物业管理活动的收费标准。在建设部的监督及中国物业管理协会的协助组织下，行业规范逐渐形成，不断推进市场物业和谐发展。建设部 住房城乡建设事业“十三五”规划纲要 中提到建设物业服务发展：以推行新型城镇化战略为契机，进一步扩大物业管理覆盖面，提高物业服务水平，促进物业管理区域协调和城乡统筹发展。政策利好对于经营业绩和盈利能力的影响:公司发展紧跟国家发展规划及宏观政策，将以新三板挂牌为契机，依托国务院提出的“互联网+”概念及国家对物业服务企业向新业务拓展提供的政策支持，以“优质社区生活服务+规模化运作”为经营模式，在保障基础物业服务品质的基础上，拓展多种经营服务，利用 O2O 打通社区商业“最后一公里”，实现标准化复制和规模化扩张，成为一家有全国竞争力的优质社区生活方式提供商。2.行业发展及对公司的影响 物业管理越来越显示出广阔的市场发展前景，被誉为现代社会的“朝阳产业”，该行业目前处于“成长期”的快速发展阶段。伴随居民不断增长的多层次、高品质生活需求，物业管理行业的价值日趋凸显。一方面，技术变革和产业融合引发行业主动谋求变革，改造管控体系和运行流程，创新商业和服务模式，现代服务业转型升级趋势明显。“互联网+”、“轻资产”等优势吸引资本市场的关注，使得物业服务企业的经济价值提升。另一方面，优质的物业管理成为提升楼盘居住价值和投资价值的重要砝码，物业管理的行业价值在市场化过程中逐步得到有效兑现。行业发展的良好态势为公司把握行业发展契机，进一步拓展市场，开拓新的利润增长点提供了有力支持和保障。3.周期波动及对公司的影响 报告期内，宏观经济发展平稳，良好的经济环境、积极的政策引导以及客户日益增长的需求促进了物业管理的快速发展。所以，报告期内行业周期性波动较小，不存在明显的周期性。4.市场竞争的现状、已知趋势和重大事件及对公司的影响 目前，全国共有 10.5 万家物业服务企业，其中绝大部分是中小企业，物业行业存在高度分散、差异化不明显的特点。在一些优质物业企业进入资本市场或通过兼并收购扩大规模的趋势下，行业集中度将加速提高，行业市场竞争日趋激烈，大批品牌企业凭借其优质物业服务输出能力，在开拓物业市场、提高市场份额等方面的优势日益显现。产业结构优化和产业融合加剧，企业间兼并重组等经济行为持续进行，优胜劣汰竞争机制作用凸显。规模企业投入资金研发互联网技术平台，促进企业成立发展联盟，规模效益显著增加，将进一步促进行业集中度的提升。面对市场竞争的日趋激励，报告期，公司一方面公司通过建立 O2O 社区服务平台，挖掘业主需求，公告编号：2017-008 19 多渠道协作，为业主提供差异化、多元化增值物业服务，真正让业主生活便捷、居家无忧同时实现多元化的增值收入；另一方面，积极拓展区域市场，实现规模和效益的增长。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司自成立以来，始终专注于物业管理服务，在业内已具备一定的竞争优势。公司的竞争优势体现在以下几个方面：（1）品牌优势 多年来，公司本着提供高品质的物业管理服务理念，为公司树立了很好的品牌形象。公司通过全体员工的不懈努力，在业务经营过程中，服务的物业项目获得多项荣誉，包括：公司管理的恒昌大厦写字楼项目于 2005 年获得“首府夜景亮化工程优秀单位”荣誉、2009 年获得“全国物业管理示范大厦”荣誉；公司管理的欧景名苑住宅小区于 2010 年获得“乌鲁木齐物业管理优秀小区”荣誉、2011 年获得乌鲁木齐市绿化委员会颁发的“绿化合格单位”荣誉；公司管理的恒业小区住宅项目于 2008 年获得“乌鲁木齐物业管理优秀小区”荣誉、2010 年获得“乌鲁木齐绿化