871222_2016_峰华铁信_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2017-003 证券证券代码代码：871222871222 证券简称证券简称：峰华铁信峰华铁信 主办券商主办券商：山西证券山西证券 峰华铁信 NEEQ:871222 郑州峰华铁信科技股份有限公司 Fenghua Railway Informatization Co.,Ltd.年度报告 2016 郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月，公司完成整体变更程序，改制成为股份有限公司，为公司成为公众公司奠定了基础。2016 年 11 月，公司取得峰华铁路合同管理系统 V1.0、峰华客运生产组织系统 V1.0、峰华邻近营业线施工组织方案及安全配合协议审批系统 V1.0等 11 项计算机软件著作权登记证书。2016 年 12 月，公司向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请材料并受理。郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、峰华铁信 指 郑州峰华铁信科技股份有限公司 中勤万信会计师事务所、会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 股东大会 指 郑州峰华铁信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州峰华铁信科技股份有限公司董事会 监事会 指 郑州峰华铁信科技股份有限公司监事会 审计报告 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2017】第 11157 号审计报告 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 2 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 3 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司客户群集中及重大客户依赖的风险 报告期内,公司主营业务收入主要来源于铁路行业,公司的客户群主要集中在郑州铁路装备制造有限公司、西安铁路局、武汉铁路局、郑州铁路局、北京经纬信息技术公司、郑州瑞华电子信息系统工程有限公司等,2014 年、2015 年、2016 年公司收入前五名客户的收入占比达到 81.89%、90.59%、82.88%,公司面临客户群集中的风险,其中 2015 年销售第一名的客户郑州铁路装备制造有限公司的销售占比达到 48.43%,2016 年第一名客户郑州铁路装备制造有限公司销售占比达到 36.95%,均超过 30%,存在对重大客户依赖的情形。公司目前与武汉铁路局、郑州铁路局、西安铁路局、郑州铁路装备制造有限公司保持着比较良好的客户关系,若未来公司与其合作关系发生不利变化,将对公司盈利能力产生重大的不利影响。票据和信用证使用不规范的风险 峰华铁信与全资子公司郑州晟迪信息科技有限公司曾签署无真实交易的采购协议,并向上海浦东发展银行股份有限公司开封分行申请开立与前述交易有关的承兑汇票及信用证,2014 年、2015 年的票据违规融资累计发生额分别为 10,200.00 万元、6,500.00 万元,郑州晟迪收到承兑汇票及信用证后,办理承兑汇票及信用证贴现业务,贴现费用由郑州晟迪承担。公司票据使用不规范的行为违反了票据法第十条规定:“票据的签发、取得和转让,应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得,必须给付对价,即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价。”公司信用证使用不规范的行为违反了国内信用证结算办法的有关规定。因此,票据和信用证使用不规范行为虽未给银行或其他权利人造成任何实际损失,但公司存在被相关部门处罚的风险。内部控制风险 公司在有限公司阶段,内部控制的各项制度尚不完善,各项制度的执行有效性需进一步提升,内部监督有所欠缺,存在关联交易、非关联方占用资金等行为。公司在 2016 年 1 月变更为股份有限公司后,逐步建立健全了关联交易、对外担保管理等相关制度,规范关联交易审议程序。鉴于股份公司成立时间较短,相关制度的贯彻落实尚需一段时间,股份公司对公司治理水平提出更高要求,公司关联交易、内部控制等方面尚需进一步理解、熟悉,公司内部控制存在一定的风险。核心技术人员流失的风险 公司主要从事铁路信息化软件研发与运营维护服务,以及相关移动互联产品的研发与销售,截至报告期末,公司研发团队共 70人,其中核心技术人员8人。公司近年来注重对研发团队的培养,逐步形成具有阶梯化的团队特征、团队凝聚力强,公司制定薪酬考核机制,加大对研发团队的激励作用、提升员工满意度。但随着市场多元化发展,相关行业对技术人员的争夺加剧、市场竞争更加激烈,公司亦面临核心技术人员的流失,从而对公司的技术研发产生影响,进而对公司长远发展造成影响。郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 4 企业所得税税收优惠变化风险 公司于 2015 年取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局及河南省地方税务局等四部门批准颁发的高新技术企业证书,有效期三年,自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12月 31 日;按照相关规定,公司自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12月 31 日按 15%税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。是否能够继续获得企业所得税税收优惠,将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。公司全资子公司西安峰华信息工程有限公司于 2016 年 12 月 6 日收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局等四部门批准颁发的高新技术企业证书,有效期三年。由于公司战略结构调整,公司成立西安分公司作为公司的研发中心,西安峰华原有研发人员均调整到公司西安分公司任职,因此研发人员占企业当年职工总数的比例不再满足高新技术企业认定管理办法的相关要求。现公司拟采取以下措施:公司承诺,在公司全资子公司西安峰华满足高新企业认定管理办法相关要求之前,不向国家及相关部门申报享受税收优惠政策。将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。应收账款余额较大的风险 公司应收账款余额较大,截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 1,873.53 万元、2,912.81 万元、3,735.75 万元,占公司资产的比例为14.80%、67.63%、71.64%,应收账款净额占公司总资产的比重较高,公司客户主要为各个铁路局、郑州铁路装备制造有限公司等,客户的规模大且信誉度较高,发生大额坏账损失的风险较小,应收账款总体质量较好,但仍不排除随着公司业务规模扩大导致应收账款余额继续增加,将使公司面临一定的坏账风险,同时可能直接影响到公司的资金周转速度和资产安全。控股股东、实际控制人控制不当风险 截至报告期末,何义刚、赵磊和施强合并持有公司股份数量为7,344,000 股,占公司总股本的 73.44%,三人签署一致行动协议,被认定为控股股东、实际控制人。同时,何义刚担任公司董事长职务,赵磊担任公司董事兼总经理职务,施强担任公司董事兼董事会秘书职务。虽然在股份公司成立时,公司在法人治理结构、重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排,对减少大股东控制、保护中小股东利益起到制度保障作用。但何义刚、赵磊和施强依然可以利用其控股股东地位,通过在董事会、股东大会行使表决权的方式影响公司的重大决策。若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司日常经营、人事、财务等决策进行不当控制和施加影响,可能会给公司日常运营和其他股东带来不利影响,侵害公司或公众投资者的利益。关联方资金占用风险 2015年9月12日,根据本公司股东会决议,公司收购西安晟迪信息技术有限公司全部股权,形成同一控制下的企业合并,2014 年发生的关联往来合并抵消,因此 2014 年西安晟迪关联资金的发生额为0.00元;2015年11月12日,本公司与王汉平签订了股权郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 5 转让协议,转让公司持有西安晟迪信息技术有限公司 100.00%的股权,并于 2015 年 11 月 30 日完成了工商登记变更,出售之后西安晟迪不再并入公司的合并报表,期初未归还的借款存续,西安晟迪已经于 2016 年 02 月 23 日进行归还。公司在 2014 年、2015年与关联方发生的资金借用事项均发生在有限公司期间,相关的关联方资金占用按照公司原有的财务流程,经过执行董事审批。截至本报告期末,有限公司阶段发生的资金占用已经全部结清。2016 年 1 月至 6 月期间,公司向实际控制人赵磊发生的资金占用金额为 691.00 万元,公司占用实际控制人赵磊的资金金额为 798.03 万元,截至 2016 年 6 月 30 日实际控制人赵磊已经将上述占用资金全部归还给公司,形成对赵磊的其他应付款 107.3万元。另 2016 年 7 月、8 月公司为满足生产经营、办公需要从公司控股股东、实际控制人之一赵磊处购买 2 套房屋。其一位于武汉,购买价格为 150.00 万元整;其二位于西安,购买价格为44.00 万元整。两处房屋购买价格均由双方自行协商,不高于当地市场价,且在武汉的房屋购买提前通过了临时股东会决议,该关联交易未损害公司利益。截至本报告期末,公司与实际控制人赵磊之间已不存在相互占用资金情形。控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司的资金余额为 0.00。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业以借款、清偿债务等方式占用的情形。控股股东、实际控制人何以刚、赵磊及施强及董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东出具承诺:“1、本人/本单位保证本人/本单位及本人/本单位控制的除股份公司以外的其他企业严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统相关规范性文件及股份公司 公司章程、关联交易公允决策制度等制度的规定,不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用股份公司的资金或其他资产。2、如违反上述承诺占用股份公司及其控股子公司的资金或其他资产,而给股份公司及股份公司其他股东造成损失的,由本人/本单位承担赔偿责任。3、本人/本单位保证本人/本单位及本人/本单位控制的除股份公司以外的其他企业(如有)将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人/本单位保证本人/本单位及本人/本单位控制的除股份公司以外的其他企业(如有)将严格遵守股份公司公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过股份公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。”另,股份公司章程约定“公司的控股股东及实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依行使出资人的权郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 6 利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益;控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定,给公司及其他股东造成损失的,应承担赔偿责任。”并制定了防范控股股东及关联方资金占用管理制度,但仍不排除实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不遵守规章制度占用公司资金的风险。非关联方占用资金的风险 2014 年、2015 年河南众信置业有限公司占用公司资金累计发生额分别为 12,700.00 万元、9,000.00 万元,该部分占用资金主要由公司开具的票据、信用证以及自有资金提供,其中,占用公司及子公司 2014 年、2015 年票据及信用证融资的累计发生额为10,200.00 万元、6,500.00 万元;占用公司自有资金金额 2014年、2015 年累计发生额为 2,500 万元、2,500 万元。河南众信置业有限公司于 2015 年 12 月 28 日将上述款项归还。截至 2015年 12 月 31 日,公司已不存在第三方资金占用情形。公司目前已按照要求建立 货币资金管理制度,防范类似行为造成的风险,实际控制人承诺,未来将严格杜绝第三方非经营性占用公司资金,严格按照货币资金管理制度的规定,合法合规经营,若以后出现类似行为给公司造成损失,实际控制人将承担由此给公司造成的损失。但由于该制度建立时间尚短,如若公司不能严格执行该制度,未来仍可能出现非关联方占用资金的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州峰华铁信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fenghua Railway Informatization Co.,Ltd.证券简称 峰华铁信 证券代码 871222 法定代表人 何义刚 注册地址 郑州市经济技术开发区航海东路 1356 号商鼎 115 号 办公地址 郑州市陇海中路 97 号鑫苑商务大厦 505 室 主办券商 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张宏敏、宋伟杰 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 施强 电话 0371-56531020 传真 0371-56531020-8003 电子邮箱 公司网址 http:/ 郑州市陇海中路 97 号鑫苑商务大厦 505 室 450015 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 铁路信息化软件的设计与集成、移动互联软件产品的研发与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 做市商数量 0 控股股东 何义刚、赵磊、施强 实际控制人 何义刚、赵磊、施强 四、注册情况 郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91410100724146718J 是 税务登记证号码 91410100724146718J 是 组织机构代码 91410100724146718J 是 注：按照“三证合一”相关规定，公司于 2016 年 1 月 4 日变更三证合一营业执照，并取得统一社会信用代码 91410100724146718J。郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,896,505.52 44,155,230.20-0.59%毛利率 41.89%34.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,867,353.54 6,349,764.01 8.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,779,175.53 6,306,365.90 7.50%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.59%19.49%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.34%21.26%-基本每股收益 0.69 0.63 9.52%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,143,598.46 43,071,447.12 21.06%负债总计 13,662,159.92 11,457,362.12 19.24%归属于挂牌公司股东的净资产 38,481,438.54 31,614,085.00 21.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.85 3.16 21.72%资产负债率（母公司）30.32%31.81%-资产负债率（合并）26.20%26.60%-流动比率 3.27 3.24-利息保障倍数-4.53-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,386,506.52 3,910,731.64-应收账款周转率 1.22 1.65-存货周转率 10.04 7.86-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 21.06%-65.98%-营业收入增长率-0.59%6.89%-净利润增长率 13.81%81.57%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 10 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）110,000.00 其他营业外收入和支出 -6,918.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 103,081.25 所得税影响数 14,903.24 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 88,178.01 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 265,121.46 308,404.33 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用 7,374,173.51 7,330,890.64 0.00 0.00 0.00 0.00 郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是一家以软件与信息服务为主营业务的高科技信息技术企业。公司的主营业务包括铁路信息化软件的设计与集成、移动互联软件产品的研发与销售等。公司主要针对中国铁路行业，包括客货运铁路和高速铁路，为其运营管理提供软件产品和 IT 服务，包括 IT 运维服务、软件产品开发、IT 系统集成，IT 及弱电工程施工等方面，具体应用和项目涉及铁路的建设、物资、客运、货运、机务、电务、工务、房建等各个部门。目前公司的产品主要服务于郑州、西安和武汉铁路局。公司处于铁路信息化行业，为铁路局、铁路行业相关建设单位等提供软件开发维护、铁路信息化系统集成、相关设备维保以及方案解决等多元化定制服务。公司建立投、产、研、运维服务四维一体的经营模式，设立严格的采购、销售、运维、研发内部运营机制并严格执行。公司拥有十多年铁路行业的经验，对客户的当前需求和未来发展制定专业化和定制化产品，提供专网解决方案的 TURN KEY 一揽子交钥匙解决方案。在研发技术团队和销售团队的精细化对接下，公司研发部门设计的产品更能够满足客户要求，并向客户提供专业、全面的售后服务与技术支持。公司在软件技术服务、信息系统集成方面具有丰富的技术经验，熟悉铁路业务及运行模式，依靠技术优势及行业经验，在行业内有稳定的客户群体，良好的质量口碑。报告期内，公司的主营业务发展稳定，未发生重大变化。公司业务的发展符合行业发展的趋势和国家政策的支持方向，有利于公司业务的可持续发展和盈利的可持续性。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司发展平稳，在公司股东和管理层的共同努力下，公司坚持发展战略，坚定信心，扎实工作，积极开拓市场。公司在成立研发中心后，加大研发投入，努力研发新产品，不断满足铁路信息化的需求。公司在 2016 年 1 月完成股份制改造，变更为股份有限公司，并于 12 月向股转系统递交挂牌申请材料。（1）报告期主要经营业绩。本年度公司实现营业收入 4,389.65 万元，与上年基本持平，净利润 686.74万元，同比增长 13.81%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,214.36 万元，净资产为 3,848.14 万元，较 2015 年末分别增长 21.06%、21.72%，从各项财务指标来看，2016 年营运资产效率略有提高，公司盈利增长，并总体保持平稳态势。（2）公司不断完善内控制度，进行科学管理。财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；人才管理方面，公司进一步加强人才的开发和建设工作，一方面制定出合理的薪酬和考评制度，并不断改善工作环境，提高员工的个郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 12 人成就感，创造积极向上的企业文化；另一方面不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。以上措施保障了公司各项业务的稳定发展和良性运转。（3）报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司核心管理团队和技术团队未发生重大变化，整体运行情况良好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,896,505.52-0.59%-44,155,230.20 6.89%-营业成本 25,506,676.59-11.21%58.11%28,726,062.79 7.39%65.06%毛利率 41.89%19.89%-34.94%-35.80%-管理费用 7,330,890.64 18.58%16.70%6,181,981.85 18.67%14.00%销售费用 3,266,883.59-2.03%7.44%3,334,418.18 3.61%7.55%财务费用 14,876.34-42.69%0.03%25,957.71 1,004.30%0.06%营业利润 7,324,709.43-8.65%16.69%8,018,460.57 74.62%18.16%营业外收入 1,147,510.14 2,194.03%2.61%50,021.64-0.11%营业外支出 7,153.76 487.92%0.02%1,216.80-89.91%0.00%净利润 6,867,353.54 13.81%15.64%6,034,074.01 81.57%13.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：2016 年度发生额 14,876.34 元，与去年同期数据 25,957.71 元，同比下降了 42.69%。主要原因：本年度财务部门加大控制不必要的银行费用支出，更可能的缩减财务费用成本，银行业务手续费比去年降低比较明显。2、营业外收入：2016 年度发生额 1,147,510.14 元，与去年同期数据 50,021.64 元，同比增长了2194.03%。主要原因：公司本年度软件销售收入即征即退增值税退税税款 1,037,275.13 元，影响到营业外收入金额增大比较明显，去年同期基数较小，比值增加较大。3、营业外支出：2016 年度发生额 7,153.76 元，与去年同期数据 1,216.80 元，同比增长 487.92%。主要原因：子公司郑州晟迪信息技术有限公司补缴 2015 年度税款形成滞纳金 5,824.53 元，影响到营业外支出数据比去年同期有所增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 43,896,505.52 25,506,676.59 44,155,230.20 28,726,062.79 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 43,896,505.52 25,506,676.59 44,155,230.20 28,726,062.79 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 信息系统集成销售收入 20,218,110.27 46.06%23,879,421.39 54.08%电子设备销售收入 12,005,365.59 27.35%11,586,297.08 26.24%软件产品自主开发销售收入 4,920,665.74 11.21%1,886,982.91 4.27%信息系统运维服务收入 6,752,363.92 15.38%6,802,528.82 15.41%合计 43,896,505.52 100.00%44,155,230.20 100.00%郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 13 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、软件产品自主开发销售收入：2016 年度销售收入金额 4,920,665.74 元,与去年同期数据1,886,982.91 元，同比增长了 160.77%。主要原因：公司加大自主研发产品的投入与销售，自主开发软件产品销售量增大。其中，母公司开发的铁路综合运输与应急指挥系统 V1.0 软件销售收入增大较为明显，如：新乡车站 1,427,350.40 元，洛阳车务段 1,358,974.35 元，郑州车站 1,106,837.62 元。其他软件开发销售收入 851,792.46 元等。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,386,506.52 3,910,731.64 投资活动产生的现金流量净额-1,558,363.30 95,751,769.18 筹资活动产生的现金流量净额-102,287,500.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2016 年度产生现金流量净额 2,386,506.52 元，与去年同期数据3,910,731.64 元，同比下降了 38.98%。主要原因：虽然购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少10,981,062.37 元，但公司收到的其他与经营活动有关的现金比上年减少 4,983,096.66 元，支付的其他与经营活动有关的现金增加 4,324,625.84 元，且本年度职工人数与去年相比增加较为明显，支付的职工薪酬以及为职工支付的现金比去年同期增加 2,302,906.14 元，支付的各项税费增加 2,117,353.14 元，导致本期经营活动产生的现金流量较上年减少 1,524,225.12 元。2、投资活动产生的现金流量净额：2016 年度投资活动产生的现金流量净额-1,558,363.30 元，与去年同期 95,751,769.18 元同比下降 101.63%，主要原因：上年度收回借款投资金额 130,667,500.00 元较大,影响去年投资活动现金流入数额增大，影响变动比率增大。3、筹资活动产生的现金流量净额：2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为 0，去年同期为-102,287,500.00 元。主要原因：2015 年以前公司存在短期借款和票据融资业务，已于 2015 年底到期并偿还，2016 年不再有此类业务，所以造成筹资活动变动较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州铁路装备制造有限公司 16,219,931.56 36.95%否 2 北京经纬信息技术公司 5,325,641.03 12.13%否 3 西安铁路局 5,299,458.07 12.07%否 4 武汉铁路局 5,034,994.65 11.47%否 5 郑州铁路局 4,753,705.21 10.83%否 合计合计 36,663,730.52 83.45%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 领航动力信息系统有限公司 2,991,452.99 7.11%否 2 河南竞择电子科技有限公司 1,452,991.43 3.45%否 3 河南万兴电子科技有限公司 1,401,932.19 3.33%否 4 郑州市金冠同利电子科技有限公司 1,257,350.42 2.99%否 5 北京神州数码有限公司 1,166,192.31 2.77%否 郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 14 合计合计 8,269,919.34 19.65%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,667,070.24 1,527,321.78 研发投入占营业收入的比例 10.63%3.46%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：母公司是高新技术企业，15 年公司研发支出费用 1527321.78 元，占营业收入的 6.13%，16 年研发支出费用 4667070.24 元，占营业收入的 18.10%。2016 年是公司加大研发投入、提高公司软件项目产品化的一年。为了适应铁路运输提升效率、安全的考虑，报告期内公司投入大量人力研发了“车务应急指挥系统”，“客运应急指挥系统”，能够对铁路客运管理、车务运输管理起到重要的作用，并初步取得了销售业绩。2016 开始立项研发的“助理值班员”项目，以及“VR 职教系统”项目的研发，分别采用了先进的人工智能技术、VR 技术，这些技术将对客户的铁路行车安全、职工教育带来新的转型升级机会。2016 公司加大了研发人员的引进速度，更加合理的配置了研发人员的构成，进一步加强了质量管理。分离了产品人员和研发人员，可以更好地从技术导向朝产品导向和客户导向转移。2017 年将继续进行研发结构和合理优化，增加对于重点项目的人员倾斜，贯彻公司的产品化战略，用优质的产品和过硬的技术，全力支持公司销售目标的达成。全资子公司西安峰华信息工程有限公司于 2016 年 12 月 6 日收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局等四部门批准颁发的高新技术企业证书,有效期三年。由于公司战略结构调整,公司成立西安分公司作为公司的研发中心,西安峰华原有研发人员均调整到公司西安分公司任职,因此研发人员占企业当年职工总数的比例不再满足 高新技术企业认定管理办法 的相关要求。公司承诺,在公司全资子公司西安峰华满足高新企业认定管理办法相关要求之前,不向国家及相关部门申报享受税收优惠政策。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,448,115.28 22.88%8.53%3,619,972.06-92.94%8.40%0.13%应收账款 37,357,485.83 28.25%71.64%29,128,137.56 55.47%67.63%4.01%存货 1,626,222.84-52.91%3.12%3,453,166.46-10.47%8.02%-4.90%长期股权投资-固定资产 6,877,337.59 27.05%13.19%5,413,030.83-0.68%12.57%0.62%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 52,143,598.46 21.06%-43,071,447.12-65.98%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：郑州峰华铁信科技股份有限公司郑州峰华铁信科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 15 1、存货：2016 年度余额 1,626,222.84 元，与去年同期数据 3,453,166.46 元，同比下降了 52.91%。主要原因：1、上年度子公司武汉峰华科技有限公