871198_2016_国云科技_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

国云科技 NEEQ:871198 国云科技股份有限公司 G-CLOUD TECHNOLOGY CORP 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月，国云科技与株洲市教育投资集团合资成立湖南中科智谷教育科技有限公司。2016 年 1 月，国云科技在与全球 6 家强有力对手的竞争中脱颖而出，成功中标世界银行在中国的首个智慧园区项目“安徽宣城承接东部地区产业转移基地基础设施智能招商系统（XCTA-1）”示范项目。2016 年 6 月，国云科技与浪潮集团签署战略合作协议，双方将围绕云计算、大数据产业链，加速培育产业新业态，重构创新体系，激发创新活力，建设信息创新新体系。2016 年 7 月，国云科技与上饶市国有资产经营集团有限公司合资成立江西国云科技有限公司。2016 年 11 月，G-Cloud 云操作系统 7.0 成功通过公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）认证。2016 年 12 月，国云科技股份有限公司的发明专利“基于云计算的 PaaS平台系统及其实现方法”荣获“中国专利优秀奖”。2016 年 12 月，国云科技 G-Cloud 云操作系统通过工信部 CSIP 自主原创评测，被认定为自主原创核心技术。公告编号：2017-001 1 目 录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.35 公告编号：2017-001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、国云、国云科技 指 国云科技股份有限公司 广电院 指 广东电子工业研究院有限公司 晟云投资 指 东莞晟云科技投资有限公司 丰意达、丰意达创业 指 东莞丰意达创业投资有限公司 聚云投资 指 东莞聚云股权投资合伙企业(有限合伙)江西国云 指 江西国云科技有限公司 联景实业 指 东莞市联景实业投资有限公司 东创投 指 东莞市科技创业投资合伙企业(有限合伙)宿州国云 指 宿州国云科技有限公司 江西国云 指 江西国云科技有限公司 内蒙古国云 指 内蒙古国云科技有限公司 中科智谷 指 湖南中科智谷教育科技有限公司 海南南海云、南海云 指 海南南海云信息技术有限公司 河南中科 指 河南省中科中原云谷实业有限公司 江苏中科 指 江苏中科小微文化科技有限公司 宿州中科、中科云产业园公司 指 宿州中科云产业园投资发展有限公司 东莞中科 指 东莞中科学之泉云科技有限公司 珠海嘉伦药业 指 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司 华云科技 指 华云科技有限公司 中科瑞通 指 中科瑞通科技股份有限公司 股东大会 指 国云科技股份有限公司股东大会 董事会 指 国云科技股份有限公司董事会 监事会 指 国云科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 国云科技股份有限公司的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高管 指 高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程、章程 指 国云科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/光大证券 指 光大证券股份有限公司 律师事务所/金杜 指 北京市金杜律师事务所 会计师事务所/亚太 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工信部 指 中华人民共和国工业与信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革管理委员会 G-CLOUD 指 国云云计算操作系统 公告编号：2017-001 3 GD-PUMA 指 国云数据引擎统一管理能力套装件 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-001 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策变化的风险 当前,云计算的应用正在从游戏、电商、移动、社交等互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业转变,政府、金融行业成为主要突破口,而政府、金融等行业关系国计民生,因此,政府会持续加强对云计算行业的监管和立法,不断制定与完善相应的国家标准与行业标准,从而来约束云计算服务商,进而实现行业的健康有序发展。如果行业内公司不能顺应监管要求,不能持续拥有现有业务资质,或开展新业务时不能取得必要的业务资质,将会对其业务拓展产生不利影响,从而影响公司业绩。市场风险 近年来我国云计算应用市场发展迅猛,客户需求逐步多样化。云计算服务商应深刻理解客户需求,产品研发及提供服务充分以市场化和满足客户需求为导向,以快速更新软件产品或者开发新产品、提供专业的解决方案为目标,依托高素质研发团队和富有创造力的研发机制,不断开发满足市场需求、适合客户需求的云计算产品和专业解决方案,较强的技术研发实力是公司保持持续竞争力的关键要素之一。因此,如果经营者不能够陆续提高公司产品技术含量、增强自身的技术优势及客户满意度,将对公司的经营产生一定影响。知识产权被侵害的风险 公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等,报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护力度不足,存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性,公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭较大范围的盗版、仿冒或非法销售,将会对公司的盈利水平产生不利影响。技术落后的风险 虽然公司拥有多项专利及软件著作权,并已将核心技术转化为产品,按照公司的技术开发与创新计划,在未来的发展中,公司将会在现有业务产品的基础上,进一步推广云操作系统、大数据相关技术的研发,但是目前信息软件行业处于快速发展阶段,产品更新换代较快,用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高。因此,若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断、偏离市场需求,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握,或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓,将会使公司减少获取新的市场份额的机会,导致公司的市场竞争能力下降,对生产经营带来不利影响。核心管理人员流失的风险 虽然公司拥有高素质、稳定充足的人才队伍,具有较强的项目指导能力、数据分析能力、技术研发能力,并且有着丰富的实践经验。强大的团队是公司保持良好竞争优势的重要保障,但是信息技术服务业属于人员流动较大的行业,如果公司未能实施良好的激励措施,可能面临人才流失的风险。公告编号：2017-001 5 非经常性损益占当期净利润比例较高的风险 2015 年度及 2016 年度,公司净利润分别为 6,723,994.69 元及7,671,720.51元,当期非经常性损益净额分别为4,087,566.03元及7,065,622.61元,2015年度及2016年度非经常损益净额占当期净利润的比例分别为 60.79%,92.10%,占比较高。公司报告期内非经常性损益主要来自政府补助,政府补助主要来自于政府课题研究所获得的经费补助,如果公司将来继续申请相关课题研究,则该种类型的补助,将来具有一定的可持续性。税收政策的风险 本公司为软件生产企业,根据财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知财税(2012)27 号第三条;国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告(国家税务局总局公告 2013 年第 43号),享受企业所得税二免三减半税收优惠政策,2013 年-2014 年度为享受企业所得税减免期,2015 年-2017 年为减半税收优惠期。已经于东莞市地方税务局做企业所得税优惠事项备案。本公司为软件生产企业,已经于2015年5月5日在东莞市国家税务局松山湖税务分局取得软件企业增值税即征即退资格备案。本公司为软件生产企业,已经于 2016 年 6 月 15 日在东莞市国家税务局松山湖税务分局取得技术开发合同免征增值税备案。公司于 2012 年 7 月 23 日被认定为高新技术企业,取得高新技术企业证书(编号 GF201244000071),有效期为 3 年,期满后通过高新复审,于 2015 年 9月 30 日再次取得 高新技术企业证书(编号 GF201544000118),有效期为 3 年,享有研发费用加计扣除的优惠政策。公司所享受的税收优惠的依据均为国家长期执行法律、法规及相关规定,在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下,具有持续性和稳定性,但如果国家调整相关税收优惠政策,或公司不能持续符合相关税收优惠政策的要求,将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。毛利率波动较大的风险 2015 年度及 2016 年度,公司的综合毛利率为 57.23%及 43.03%,波动较大。综合毛利率的波动因素主要系每年的业务构成不一样所致,通常提供劳务的主要成本为人工成本,毛利率通常较高,而集成业务与产品销售业务,会涉及外购软硬件,通常会导致毛利率通常偏低。基于公司每年的业务构成及市场变化,公司毛利率仍然存在较大波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-001 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 国云科技股份有限公司 英文名称及缩写 G-CLOUD TECHNOLOGY CORP 证券简称 国云科技 证券代码 871198 法定代表人 季统凯 注册地址 东莞市松山湖科技产业园区松科苑 14 号楼 办公地址 东莞市松山湖科技产业园区松科苑 14 号楼 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 薛大龙、陈浩 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 楼(B2)座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马军峰 电话 0769-22220277 传真 0769-22220277 电子邮箱 majfg- 公司网址 www.g- 联系地址及邮政编码 东莞市松山湖科技产业园区松科苑 14 号楼,邮政编码:523808 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 云计算操作系统、GD-PUMA 云数据库套装,为客户提供云计算技术整体解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 55,000,000 做市商数量-控股股东 晟云投资、季统凯、丰意达创业、聚云投资 实际控制人 戴松悦、季统凯、马军峰 四、注册情况 公告编号：2017-001 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 441900000774644 否 税务登记证号码 441900553634476 否 组织机构代码 55363447-6 否 公告编号：2017-001 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,160,813.28 35,696,840.06 65.73%毛利率 43.03%57.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,055,964.53 6,723,994.69 34.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,990,341.92 2,636,428.66-24.51%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.60%9.51%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.33%3.73%-基本每股收益 0.16 0.13 23.08%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 124,182,259.41 97,520,828.31 27.34%负债总计 23,717,823.58 16,628,112.99 42.64%归属于挂牌公司股东的净资产 89,948,679.85 80,892,715.32 11.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.47 11.56%资产负债率（母公司）17.78%14.10%-资产负债率（合并）19.10%17.05%-流动比率 6.23 4.95 25.86%利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,576,658.97 4,874,069.64 219.58%应收账款周转率 1.51 1.15 31.30%存货周转率 15.31 4.86 215.02%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 27.34%14.08%-营业收入增长率 65.73%-36.57%-净利润增长率 14.09%29.05%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-001 9 普通股总股本 55,000,000 55,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-8,979.37 计入当期损益的政府补助 6,511,128.63 委托他人或管理资产的损益 601,547.95 其他营业外收入和支出 1,115,209.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,218,906.57 所得税影响数 1,058,378.26 少数股东权益影响额（税后）94,905.70 非经常性损益净额非经常性损益净额 7,065,622.61 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-001 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 按照中国证券监督管理委员会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“I、信息传输、软件和信息技术服务业”行业下的“I65、软件和信息技术服务业”子行业；根据中华人民共和国国家统计局发布的国民经济行业分类（GB_T4754-2011），本公司所处行业为“I65、软件和信息技术服务业”行业下的“I6510、软件开发”和“I6540、数据处理和存储服务”子行业；根据挂牌公司管理型行业分类指引，本公司属于“I65、软件和信息技术服务业”行业下的“I6510、软件开发”和“I6540、数据处理和存储服务”子行业；根据挂牌公司投资型行业分类指引，本公司属于“17101011云计算及其他云端服务”行业。公司主要聚焦于自主安全可控云计算操作系统以及大数据管理平台的核心产品研发，以自主研发的核心产品为依托，致力于为政府、公共事业及企业提供深度的自主、安全云计算整体解决方案及其运营服务。产品及服务涵盖电子政务云平台、教育云平台、产业云平台、云应用迁移与定制开发、测试、商务大数据技术分析等领域。公司在政府、教育、国防、企业等多个专有领域形成了自己的市场以及客户积累。公司主要业务及销售模式为：1、软硬件销售。可供销售的成熟软硬件产品包括：G-Cloud 云操作系统、大数据产品 GD-Puma、国云服务器、云终端产品及云柜。销售的方式分为以下两种：1）纯软件或者硬件销售，由销售部门与客户（主要是集成商）签订订单，商务部门安排产品部门依据订单进行软件产品（软件安装包或 License）或者硬件产品发货，客户签收或验收后，向我方付款。2）软硬一体化产品销售，则通过采购必要的第三方软、硬件产品，交产品部门与公司自主软件产品整合形成自主产品，再通过与客户签订的合同进行发售，客户签收或项目验收后向我方付款。2、云平台建设服务 公司主要根据客户对于云计算和大数据平台建设和运营的需求，提供咨询规划、自主安全可控系统架构设计、软硬件选型与集成等，搭建云和大数据运行所需的基础设施。同时，基于公司的核心产品、高端人才和对产业生态的深刻理解，提供云化服务。公司主要通过与各地政府、产业园区、教育机构和大中型企业等合作，提供云和大数据的基础设施服务。公司目前所建设的云平台主要集中于政务、公共事业、教育行业等，即电子政务云平台、教育云平台等。3、专业技术服务 公司以自己的产品为入口，结合用户的 IT 基础设施，为用户提供 IT 管家式的云和大数据服务，包括云数据中心规划、本地/远程运维、安全巡检等云服务；为客户提供大数据规划、采集、清洗、建模及分析等专业化的数据服务；为客户业务成功迁移到云和大数据平台提供全方位支持。4、租赁服务 基于自主云平台与通用和专用硬件，向客户销售在线云主机、云存储等租赁服务，满足客户的相关需求。公司的采购模式主要为：公司的采购主要是项目采购，即在项目实施过程中，向第三方购入软件、硬件等，以满足项目需要。公司的研发模式主要为：公司研发主要包括通用软件的研发及具体实施项目中的需求开发。公司为开拓市场及保持较强的竞争优势等，不断加强研发投入，优化产品。报告期内公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 公告编号：2017-001 11 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，不断完善经营管理体系，积极推进并落实各项技术研发工作，不断扩大营销网络及队伍建设，保证了公司持续快速的发展态势。人才队伍进一步优化。国云不断招揽优秀人才，改善和优化现有人才队伍结构。截止 2016 年底，国云现有员工 76 人，其中本科及以上学历占比达到 88%。全年新获得中高级职称认定 5 人，入选国家“万人计划”1 人。市场业务方面。经全体市场业务人员共同努力，全年新签销售合同 8,654.31 万元、实现销售收入5,916.08 万元。走出广东的销售格局已经形成，2016 年来自广东以外的市场收入占到全公司收入的近一半。2016 年 2 月，湖南株洲云职教园 1039.1 万元项目合同签订，实现全年业务的开门红；5 月上饶政务服务网基础平台 1,439.2 万项目元签订；这两个项目合同的签订和业务的落地，为公司实现了广东省外千万级大项目零的突破。并先后落地成立了湖南中科智谷教育科技有限公司、江西国云科技有限公司，是公司开拓全国市场的重要业务布局，至此国云控股子公司达到 4 家。全国纵向业务拓展也获得突破。2016 年 11月与国家安监总局签订安全生产网络舆情监测分析系统升级改造项目。产品技术方面。公司作为唯一一家云操作系统企业成功参与了国家科技部“面向云计算的网络化操作系统”的 2016 年度云计算和大数据基础设施重点项目。同时，公司也积极参与云计算标准制定工作，2016年共参与国际标准 2 项、国家标准 7 项、地方及行业标准 5 项的制定及研讨。G-cloud 产品全年又新增了多级数据中心统一管理、云服务故障智能恢复、异构存储统一管理、跨云混合调度等 9 大亮点，解决及优化产品稳定安全性问题 11 项，实现了一万台虚拟机的统一调度及管理。G-cloud 获得公安部计算机信息系统安全“增强级”销售许可证，通过国家信息安全测评信息技术“产品自主原创测评”两项国家认证。G-cloud是目前国内唯一通过增强级销售许可认证的通用云操作系统，也是唯一一个通过国家工信部 CSIP“代码扫描”与“确认测试”认定的自主原创的核心技术产品。至此 G-cloud 云操作系统已成为名副其实的国家认定的“中国安全等级最高的云计算操作系统”。GD-puma 大数据引擎产品，已完成数据分析可视化套件、数据网络采集组件、数据查询服务等开发任务，实现了全面支持主流关系型数据库、自助查询、云化部署、多样分析和模型定制等产品新亮点；有力支持了商务大数据应用项目。知识产权 2016 年再创佳绩。全年新申请专利 133 件、PCT4 件、外观设计 8 件、版权 2 件；新增授权专利 14 项、版权 19 项、商标 27 项。“基于云计算的 PaaS 平台系统及其实现方法”喜获“中国专利优秀奖。国云知识产权工作获得广东省知识产权局认可，成功入选广东省首批“专利审查员实践与创新促进基地”。报告期内，公司主营业务范围未发生变化。公司业绩持续增长，全年实现营业收入 5,916.08 万元，同比增长 65.73%；实现净利润 767.17 万元，同比增长 14.09%;截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 12,418.23 万元，较上年度末增长 27.34%；归属于挂牌公司股东的净资产 8,994.87 万元，较上年度末增长11.20%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2017-001 12 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 59,160,813.28 65.73%-35,696,840.06-36.57%-营业成本 33,705,181.66 120.78%56.97%15,266,730.20-56.69%42.77%毛利率 43.03%-57.23%-管理费用 17,675,472.12 107.61%29.88%8,513,691.09-29.61%23.85%销售费用 3,697,832.34-38.87%6.25%6,049,332.96-22.07%16.95%财务费用-86,478.59 78.40%-0.15%-48,473.26-38.47%-0.14%营业利润 1,808,207.36-52.53%3.06%3,809,093.38 893.70%10.67%营业外收入 7,645,165.39 87.04%12.92%4,087,443.77-9.63%11.45%营业外支出 27,806.76 6,851.69%0.05%400.00-0.00%净利润 7,671,720.51 14.09%12.97%6,723,994.69 29.05%18.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年营业收入 5,916.08 万元，较上年同期增长 65.73%，主要原因包括：1）2016 年公司加大了研发投入，提升了公司技术水平，同时进一步优化了公司产品、拓宽了营销渠道、加大了对营销团队的培训，从整体上提高了公司项目的中标能力。2）2016 年新增 2 家控股公司，这两家公司实现营业收入 389.26万元。2、2016 年营业成本 3,370.52 万元，较上年同期增长 120.78%，主要原因是公司营业收入的稳步增长，成本相应增加。营业成本增长速度高于营业收入增长速度主要系产品结构所致；2016 年营业收入中，项目集成及产品销售收入占比 74.57%，这两项收入采购成本较高，而上年期同这两项收入占比只有 47.20%3、2016 年管理费用增长 107.61%，主要原因是新增新三板挂牌中介费用 200.54 万元、公司研发投入的加大以及部分人员工资的上调。4、2016 年销售费用下降 38.87%，主要主要系 2016 年度，公司在满足日常经营的前提下，对销售人员结构进行优化调整，对销售人员的工资及有关费用进行了有效管控，从而使得人员费用较上年度下降较多；另外加强了差旅及业务费用管理，造成相对应的销售费用减少。5、2016 年财务费用为-86,478.59 元主要是因为公司银行资金增加，取得的活期利息增加。6、营业利润减少 52.53%，主要是因为 2016 年毛利率下降，期间费用增加所致。毛利率下降是因为2016 年项目集成及产品销售占比较大，而这两项业务本身的毛利率偏低，从整体上拉低公司的毛利率水平。7、营业外收入增加 87.04%，主要因为 2016 年收到政府课题研究补助款及其他补助较上年增加 246.12万元，本年度收到增值税退税 84.16 万元。8、营业外支出增长 6851.69%，主要是因为 2016 年 1 月支付税务滞纳金 1.78 万元，固定资产清理亏损 1.00 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 59,160,813.28 33,705,181.66 35,372,457.33 15,266,730.20 其他业务收入 0.00 0.00 324,382.73 0.00 合计 59,160,813.28 33,705,181.66 35,696,840.06 15,266,730.20 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 公告编号：2017-001 13 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 项目集成 27,473,095.10 46.44%4,001,414.58 11.31%产品销售 16,643,886.50 28.13%12,694,197.69 35.89%提供劳务 15,039,114.70 25.42%18,354,244.99 51.89%出租 4,716.98 0.01%322,600.07 0.91%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年主营业务占比变动主要是因为 2016 度，公司项目集成类合同较多，本年实现的收入主要来自项目集成。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,576,658.97 4,874,069.64 投资活动产生的现金流量净额-8,398,957.11-5,792,513.53 筹资活动产生的现金流量净额 8,900,000.00 6,800,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 219.58%，主要是由于公司销售收入增加明显，且公司对回款进行严格管控，回款较为及时，同时在付款方面严格控制预付款的比例。2、投资活动产生的现金流量净额减少 45.00%，主要是由于新增 2 家控股公司，同时支付购买的固定资产金额增加。3、筹资活动产生的理金流量净额增加 30.88%,主要是因为 2016 年新增 2 家控股公司，由合作伙伴注入资金 890 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中共上饶市委上饶市人民政府电子政务办公室 12,300,854.91 20.79%否 2 株洲市就业创业资产经营有限公司 8,959,452.89 15.14%否 3 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 7,282,051.47 12.31%否 4 东莞市商务局 5,652,830.19 9.56%否 5 东莞市龙信数码科技有限公司 4,481,132.08 7.57%否 合计合计 38,676,321.54 65.37%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市卓优数据科技有限公司 7,102,564.06 21.07%否 2 湖南育诚信息技术有限公司 4,655,461.61 13.81%否 3 南通海盟金网信息技术有限公司 2,696,581.26 8.00%否 4 江西新致科技有限公司 2,011,984.60 5.97%否 5 江西创捷物联网科技有限公司 1,975,264.97 5.86%否 合计合计 18,441,856.50 54.72%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。公告编号：2017-001 14 （6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,969,035.50 2,632,130.03 研发投入占营业收入的比例 11.78%7.37%专利情况专利情况：项目 数量 公司拥有的专利数量 48 公司拥有的发明专利数量 33 研发情况：研发情况：截止报告期末，公司已申请云计算相关各项专利 470 余项，报告期内新获授权专利 14 项。公司现有研发技术人 51 人，占公司总人数的 67%，2016 年度研发费用支出 696.9 万元，占营业收入的 11.78%。报告期内，国云核心技术产品 G-cloud 云操作系统进一步巩固了行业技术领先地位，在云的安全管理、跨厂商软硬件兼容、业务智能化调度等方面取得了技术优势；G-Cloud 是我国当前安全级别最高的云操作系统，在业界率先获得公安部计算机信息系统安全“增强级”销售许可证；G-cloud 是我国自主率最高的云操作系统产品，率先通过国家信息安全测评信息技术“产品自主原创测评”认证，代码原创率达到 82%，远高于同类的相关产品 报告期内，国云科技以自己的产业化优势，联合清华大学、江南所、阿里云等单位参加了我国科技部“十三五”期间围绕云操作系统的唯一的一个重点部署项目“面向云计算的网络化操作系统”，主持我国云操作系统自主开源社区的建设。国云同时积极参与云计算标准制定工作，2016 年共参与云计算国际标准 2 项、国家标准 7 项、地方及行业标准 5 项的制定，为云计算技术在我国的标准化推广及产业化应用做出了重要的贡献。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 33,874,943.75 95.32%27.28%17,343,683.29 54.37%17.78%9.52%应收账款 37,532,075.53 8.91%30.22%34,462,669.63 44.74%35.34%-5.09%存货 1,610,977.79-8.45%1.30%1,759,617.75-49.52%1.80%-0.54%长期股权投资 14,675,638.57-4.71%11.82%15,401,083.69-8.10%15.79%-3.96%固定资产 3,212,400.08 12.44%2.59%2,856,873.81-9.07%2.93%-0.34%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 124,182,259.41 27.34%-97,520,828.31 14.08%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2016 年货币资金较 2015 年同期增长 95.32%，主要原因是公司财务加大对应收账款的严格管控，项目回款较为及时；跟供应商签订合同时，避免或减少预付款。应收账款波动主要系 2016 年业务新合同的较大幅度增加，项目未能按计划进行终验导致回款不及时。公告编号：2017-001 15 固定资产波动主要系 2016 年新增两家控股公司：江西国云科技有限公司及湖南中科智谷教育科技有限公司，公司成立后购买的办公设备及运输设备。2016 年资金较为充足，资产负债率仅为 19.10%，负债对公司现金流的影响较小。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2016 年度主要控股公司内蒙古国云科技有限公司营业收入 0.47 万元，净利润-110.79 万元；2、2016 年度主要控股公司湖南中科智谷教育科技有限公司营业收入 365.67 万元，净利润-127.35 万元。3、2016 年度主要控股公司江西国云科技有限公司营业收入 23.58 万元，净利润-54.34 万元；4、2016 年度主要控股公司宿州国云科技有限公司营业收入 0.00 万元，净利润-0.02 万元；（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2016 年在合理安排公司日常运营资金外，购买了银行保本理财产品，实现理财利息收益 60.15 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，仍有尚未到期的银行保本理财 2,400 万元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、国家产业政策大力支持 近年来，我国政府高度重视对云计算的发展，把云计算列为重点发展的战略性新兴产业。2015 年 1月，国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见（国发20155 号）中的第一个任务就是“增强云计算服务能力”，指出：鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量。政府部门要加大采购云计算服务的力度，积极开展试点示范，探索基于云计算的政务信息化建设运行新机制，推动政务信息资源共享和业务协同，促进简政放权，加强事中事后监管，为云计算创造更大市场空间，带动云计算产业快速发展。2016年 3 月，国家发布的国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要明确将云计算创新与发展列入国家十三五规划“信息化重大工程”。在国家政策的驱动下，政务云正在催生较大规模市场。随着我国积极深化信息技术应用，稳妥推进经济社会各领域的信息化，需要利用信息和网络技术优化服务业态、创新服务模式和改善社会公共服务，因而为低成本、高效率的云计算服务带来巨大的潜在需求。此外，“智慧城市”建设预期的进一步升温将助力云计算未来的发展。2、云计算市场增长迅速 党中央、国务院高度重视以云计算为代表的新一代信息产业发展，发布了国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见（国发20155 号）等政策措施。在政府积极引导和企业战略布局等推动下，云计算已逐渐被市场认可和接受。“十二五”末期，我国云计算产业规模已达 1,500 亿元，产业发展势头迅猛、创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。预计到 2019 年，我国云计算产业规模达到 4,300 亿元，云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提升。（数据来源：国家工业和信息化部 云