871211_2016_正恒动力_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：2017-001 正 恒 动 力 NEEQ:871211 成都正恒动力股份有限公司 年度报告 2016 公告编号：2017-001 公司年度大事记 1、2016 年 6 月，公司获得南京依维柯与菲亚特对于公司 F1 系列产品量产验收批准。F1 系列发动机，是意大利 FPT(菲亚特动力科技)研发的最新一代柴油动力产品。2、2016 年 8 月 19 日，公司通过 GE 公司 SRG 复审，成功进入 GE 一级配套体系。其中，曲柄轴承座总成，4874 轴座总成，平衡器产品及 9664 壳体等 9 个产品已经正式进入生产阶段。3、2016 年 9 月 12 日公司成功获得长安福特 FOX 及 DRAGON 两个气缸体项目生产性样件的开发，2017 年 2 月已完成两个项目一阶段样件提交。4、2016 年 10 月公司获得四川省经济和信息化委员会、四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省地方税务局、中华人民共和国成都海关联合颁发的四川省企业技术中心证书。5、2016 年 11 月 4 日，公司全资子公司成都桐林获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局四部门颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201651000175，有效期三年。6、2016 年 12 月 8 日，公司获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局四部门颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201651000632，有效期三年。公告编号：2017-001 1 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.38 公告编号：2017-001 2释义 释义项目释义项目 释义 释义 正恒动力、公司、股份公司 指 成都正恒动力股份有限公司 有限公司 指 成都正恒动力配件有限公司 公司章程 指 成都正恒动力股份有限公司章程 成都桐林 指 成都桐林铸造实业有限公司 TPP HK 指 TPP Group HK Limited 成都斯太尔 指 成都斯太尔动力机械有限公司 成都地星 指 成都地星房地产开发有限公司 信源集 指 成都信源集投资合伙企业(有限合伙)新申创投 指 成都市新申创业投资有限公司 上海陟毅 指 上海陟毅企业管理咨询有限公司 佰富隆 指 成都佰富隆精工机械有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 哈尔滨东安 指 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 达艺和兹 指 达艺和兹(上海)商贸有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 新晨动力 指 绵阳新晨动力机械有限公司 吉利汽车 指 吉利汽车控股有限公司 上海大通 指 上汽大通汽车有限公司 南京依维柯 指 南京依维柯汽车有限公司 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 丰田大发 指 大发汽车工业株式会社 GE 指 美国通用电气公司 FIAT 指 菲亚特克莱斯勒汽车股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2016 年度 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司律师、德恒 指 北京德恒(重庆)律师事务所 公司会计师、瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)公司评估师、中威正信 指 中威正信(北京)资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2014)证券法 指 中华人民共和国证券法(2014)三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会 元/万元 指 人民币元/万元 气缸体 指 发动机的主体,它将各个气缸和曲轴箱连成一体,是安装活塞、曲轴以及其他零件和附件的支承骨架 总成 指 由气缸体毛坯经过精加工后制成的精密加工气缸体 整车制造商 指 生产、销售整装汽车产品的公司 ISO/TS16949 指 是对汽车生产和相关配件组织应用 ISO9001:2008 的特殊要求,其适用于汽车生产供应链的组织形式 ISO9001 指 由ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证国际公告编号：2017-001 3标准 ISO14001 指 由 ISO(国际标准化组织)制定的环境管理和环境保证国际标准 PMC 指 生产及物料控制(ProductionMaterialControl),即对生产的计划与生产进度,以及物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理和呆滞料的预防处理工作 ERP 指 企业资源计划(Enterprise Resource Planning),即建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 6S 管理 指 以整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)、安全(SECURITY)为要求的管理模式 PPAP 指 生产件批准程序(ProductionPartApprovalProcess),规定了包括生产件和散装材料在内的生产件批准的一般要求 OEM 指 定点生产,品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产;之后将所订产品低价买断,并直接贴上自己的品牌商标 公告编号：2017-001 4第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-001 5重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、主要客户集中风险 因汽车行业固有特点,整车制造商数量较少,公司下游客户数量有限,且不同整车制造商选择同一家零部件供应商也较为谨慎;此外,因受制于产能规模公司选择深耕现有客户并首先满足重大客户之需求,充分发挥公司对于生产设备的自主整合能力和生产线的柔性布局能力,故而客观上导致了公司对主要客户的销售收入占比较大,集中度较高。2014 年度、2015 年度及 2016年,公司对前五名客户的营业收入占当期营业收入比例分别为83.38%、88.62%和 91.99%,若未来公司核心客户发生大范围的订单转移或其经营状况发生重大不利变化,将直接影响公司的生产经营,从而给公司持续盈利能力造成不利影响。2、原材料价格波动风险 公司产品所需的主要原材料包括生铁和废钢等,对营业成本影响较大。自 2014 年初开始,国内生铁及废钢价格出现持续性下跌,于 2015 年 12 月至 2016 年 2 月期间维持在低谷状态,2016年3月至4月出现小幅上涨,2016年5月开始又出现下滑并维持在低位,2016 年 7 月后开始出现大幅上涨。如果未来主要原材料价格发生大幅波动,将直接影响公司的营业成本,公司存在原材料价格波动的经营风险,并可能因此导致公司经营业绩随之波动。3、毛利率波动风险 公司主要产品属于订单产品,是根据每个车型同步开发的,一旦产品开发成功并批量生产后,产品生产销售则进入了成长期,在销售价格稳定的情况下,营业成本大幅降低,毛利率出现大幅上升。随后,公司产品生命周期一般会随着汽车的生命周期、新车型或新动力平台推出节奏及市场供求变化而变化。大部分整车制造商开发出新车型后一般会要求与该车型相配套的发动机核心零部件价格随着该车型销售规模的扩大而逐年下降。2014 年度、2015 年度和 2016 年,公司毛利率分别为 20.86%、31.18%和33.67%,呈快速上升趋势,主要系公司2014年处于厂区搬迁过程中,部分生产线处于调试过程中,导致 2014 年度毛利率较低;此外,公司于 2014 至 2015 年完成了一轮产品的更新换代及结构调整,目前正处于生命周期中的成长期阶段,毛利率上升。因此,公司未来产品价格可能存在下降的风险,进而对毛利率造成不利影响。4、宏观经济风险 汽车行业受宏观经济波动的影响,其增长速度会呈现一定的波动。当宏观经济上行时,汽车行业一般会保持一定的增速;反之,当宏观经济处于下行阶段时,汽车行业的发展一般会相应放缓。公司产品主要应用于乘用车,其生产和销售受宏观经济影响较大,产业发展与宏观经济的相关性明显。全球和国内宏观经济的周期性波动都将对我国乘用车生产和消费带来影响。因此,公司作为乘用车发动机零部件供应商,也将受到宏观经济波动的影响。5、技术革新风险 为减少传统内燃机汽车对能源的大量消耗,缓解其对环境造成的公告编号：2017-001 6污染,各大整车制造商均大力开展以电动汽车为代表的新能源汽车的研发生产。若新能源汽车的研制和生产取得突破性进展,在世界范围内全面量产、推广,将改变目前以传统内燃机为动力的汽车产业格局,逐步减少并最终消除对发动机缸体的刚性需求,可能给公司的生产经营带来不利影响。6、税收优惠政策变化风险 根据国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区以 西部地区鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按 15%税率缴纳企业所得税。经主管税务机关认定,公司属于发改委(发改委令第 15 号)公布的鼓励类产业。子公司成都桐林 2013 年度被认定为高新技术企业,自 2014 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策,执行 15%的企业所得税税率。若未来上述国家税收优惠政策发生变化,公司经营业绩将会受到一定程度的不利影响。7、核心技术人员流失风险 为了满足消费者日益变化的需求,整车制造商不断推陈出新,以期在激烈的市场竞争中占领先机,同时也要求汽车零部件企业具备新产品的同步开发能力,以适应整车制造商的需求。公司通过外部人员引进及内部培养,形成了一支专业化的技术人才队伍,使公司在研发能力、核心技术、生产管理等方面具有一定的竞争优势。面对愈发激烈的人才竞争,若公司掌握核心技术的部分员工不稳定,有可能影响公司产品质量,削弱公司的研发实力,甚至可能导致技术失密的风险。8、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人刘帆通过 TPP Group HK Limited 间接持有公司75.73%的股份,持股比例较高,并且刘帆目前担任公司的董事长兼总经理,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。若刘帆利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会损害公司及公司中小股东的利益。9、子公司部分房产未取得房屋所有权证存在补拆除的风险 子公司成都桐林铸造实业有限公司在自有土地上拥有的部分房屋建筑物尚未办理取得房屋所有权证,其中正在用于生产的厂房为 4000 多平方米,占其全部房屋建筑物面积约 9%,其余为辅助性用房。子公司已取得相关部门出具的无处罚证明,但仍存在被拆除的风险。如未取得房屋所有权证的房屋建筑物被拆除将对公司的正常经营将产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-001 7第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都正恒动力股份有限公司 英文名称及缩写 ChengDu ZhengHeng Autoparts Co.,Ltd.证券简称 正恒动力 证券代码 871211 法定代表人 刘帆 注册地址 成都市新都区工业东区龙虎大道聚合路 69 号 办公地址 成都市新都区工业东区龙虎大道聚合路 69 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张卓、吴青松 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 廖志坚 电话 028-83919661 传真 028-83914475 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市新都区工业东区龙虎大道聚合路 69 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都市新都区工业东区龙虎大道聚合路 69 号 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 气缸体及其他汽车零部件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 173,491,849 做市商数量 0 控股股东 TPP Group HK Limited 实际控制人 刘帆 四、注册情况 公告编号：2017-001 8项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91510100202606692X 否 税务登记证号码 91510100202606692X 否 组织机构代码 91510100202606692X 否 公告编号：2017-001 9第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 613,716,553.35 584,676,765.86 4.97%毛利率 33.67%31.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 89,894,602.36 52,982,484.25 69.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,422,249.81 16,811,136.91 447.13%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.89%17.21%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.53%5.46%-基本每股收益 0.52 0.31 67.74%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 789,903,880.14 860,023,707.91-8.15%负债总计 372,956,782.34 478,068,087.20-21.99%归属于挂牌公司股东的净资产 416,947,097.80 381,955,620.71 9.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.20 9.10%资产负债率（母公司）33.32%50.79%-资产负债率（合并）47.22%55.59%-流动比率 0.89 0.89-利息保障倍数 10.37 4.40-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 141,283,860.84 98,121,835.65-应收账款周转率 6.20 7.25-存货周转率 4.41 5.87-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率-8.15%8.80%-营业收入增长率 4.97%14.92%-净利润增长率 69.67%4,336.64%-五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 公告编号：2017-001 10普通股总股本 173,491,849 0 _ 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-注：公司 2016 年 10 月 21 日完成股份制改造，在此之前为有限责任公司，故期初股份数为0。六、非经常性损益 单位：元 项目 项目 金额 金额 非流动资产处置损益-2,826,771.54 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。4,142,760.01 其他营业外收入和支出 383,563.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,621.92 其他非经常性损失 0.00 非经常性损益合计 非经常性损益合计 1,732,174.06 所得税影响数 259,821.51 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 非经常性损益净额 1,472,352.55 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 5,467,206.27 7,875,322.26 _ _ _ _ 管理费用 53,173,994.29 50,765,878.30 _ _ _ _ 2016 年 12 月 3 日，财政部发布了 关于印发的通知（财会（2016）22 号）。根据该规定，公司于 2016 年 5 月 1 日起开始执行上述规定。1、变更前采取的会计政策：利润表设置“营业税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入管理费用。2、变更后采取的会计政策：利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。公告编号：2017-001 11第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式 （一）商业模式 公司主要经营业务系为整车厂或发动机厂提供汽车发动机气缸体的研发、生产及销售服务。在产业链上，公司处于汽车产业上游，具备从产品研发设计、铸造及精密加工的一体化服务能力，为整车厂及或发动机厂提供发动机气缸体总成件。（1）、采购模式公司根据 ISO/TS16949 之要求及程序文件，对进入公司采购体系的供应商实行“合格供方”管理，只有进入公司“合格供方”体系的供应商，公司才能向其采购物资。公司采购课、品保部等部门会年度定期及临时对供应商进行评估，以确定其是否符合公司在品质、交付、结算等各方面的要求，并进入公司“合格供方”体系。公司设有供应商管理课、采购商务课及采购作业课，分别负责对供应商的商务谈判、制定采购计划及采购计划执行，即商务谈判与实际采购订单下单岗位职责分离，以避免舞弊行为发生。公司采用 ERP 对存货进行日常管理，对原材料设立有安全库存指标，在 ERP 系统中显示安全库存预警时，仓库管理人员即提出采购申请，经相应审批后，交由运营中心采购课执行采购指令。（2）生产模式 公司实行定制化的生产模式，即根据客户框架协议或订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织所需产品的生产。为实现生产经营过程的专业化及集约化，研发课、制造课及品保课分别对产品开发、生产制造、质量控制实行针对性的领导。在生产过程中，根据客户认定的产品规格及功能要求，设计、生产样件，并提交客户认定。经客户最终认定后，通过综合评估人员、设备、模具、原材料等量产能力，制定生产计划表进行批量生产。（3）销售模式 公司销售全部采用直销模式，销售产品全部采用自主品牌。公司下游客户主要为整车制造商，公司一般在客户处设有异地仓库，公司根据客户需求将公司产成品运送至异地仓库，客户根据其装机计划从异地仓库转移产品进行装机。公司与客户根据客户月度装机数量进行结算并开具发票。公司销售部一般会与客户按年度签订框架协议，对单价、产品质量、交付、结算、索赔、争议解决等主要内容进行约定，客户在每个月根据其计划向公司下达订单，并执行。公司存在海外销售，主要海外客户在中国具有专业代理商，公司直接与代理商签订销售合同，将产品销售给代理商并与其进行最终结算，不负责报关、国际运输、境外索赔等事项。（4）研发模式 专项研发模式：公司通过与委托方签订专项研发合同，约定开发产品、质量控制、结算方式等关键条款，开发产品的知识产权归属委托方。公司按照开发进度与委托方进行结算，将相关支出计入研发成本，并按照提供劳务的收入确认政策进行核算，将相关收入计入研发收入。配套研发模式：公司与下游整车制造商客户不签订专项的研发合同，而是签订气缸体采购合同，公司为下游客户提供配套研发服务，同步开发新产品，研发成果最终形成量产化的产品，按照气缸体采购合同销售给下游客户。常规研发模式：公司研发课还会进行部分常规技术研发活动，该类活动无对应的专项研发合同，也不属于量产化产品的专项研发活动，主要目的是提升公司现有技术水平及改善现有生产方式，实现公司自主知识产权的开发，进一步加强公司的研发能力及核心技术优势，公司将该部分研发活动对应的支出计入管理费用中的研发费用。年度内变化统计：公告编号：2017-001 12事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：根据中国汽车工业协会数据，2016 年中国汽车产销量分别为 2811.9 万辆及 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0 个百分点。报告期内，公司管理层根据制定的年度经营计划，坚持以市场为导向，以及时响应客户需求、满足客户需求，甚至超载客户需求为目标，专注于主营业务发展，并取得了良好的经营成果。报告期内，公司针对老客户新订单及新客户新订单采取了不同的市场策略，市场订单方面在 2016 年6 月获得菲亚特 F1 系列产品的量产批准；2016 年 8 月通过 GE 复审，正式成为 GE 一级配套体系，并开始量产；2016 年 9 月获得长安福特“FOX”、“DRAGON”两个产品系列开发业务；吉利汽车 GL18、GL14 产品落户公司生产。报告期内，公司营收入为 613,716,553.35 元，比上年同期增加 4.97%，净利润 89,894,602.36 元，比上年同期增长 69.67%，净利润大幅增长的主要原因在于附加值高的产品产销量上升，同时管理费用、财务费用有较大幅度的下降所形成。报告期内，公司管理费用为 50,765,878.30 元，比上年同期下降 24.11%，主要原因为公司报告期研发费用与上年同期相比减少所形成。上年度开发费用较高主要是因为偶发性开发任务所形成。报告期内，财务费用为 10,786,810.53 元，比上年同期下降 44.66%，主要原因为公司在资金允许的情况下，清偿了部分银行借款，短期借款金额由报告期初的166,000,000元降低至报告期末的108,000,000元所形成。报告期内，公司及公司全资子公司成都桐林均获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局四部门颁发的高新技术企业证书，根据相关税收相关法规规定，高新技术企业可以享受 15%的企业所得税税率优惠。公司目前选择按照西部大开发政策享受 15%的企业所得税税率优惠政策；公司子公司成都桐林按照高新技术企业享受 15%的企业所得税税率优惠政策。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 613,716,553.35 4.97%-584,676,765.86 14.92%-营业成本 407,105,020.11 1.18%66.33%402,373,999.15-0.01%68.82%毛利率 33.67%-31.18%-管理费用 50,765,878.30-24.11%8.27%66,895,076.28 49.88%11.44%销售费用 23,972,724.64 5.87%3.91%22,643,783.27-4.50%3.87%财务费用 10,786,810.53-44.66%1.76%19,493,008.22 26.91%3.33%公告编号：2017-001 13营业利润 109,084,837.48 75.30%17.77%62,229,050.40 436.88%10.64%营业外收入 4,696,956.26 26.21%0.77%3,721,542.74-8.13%0.64%营业外支出 2,997,404.12 88.50%0.49%1,590,144.60-82.47%0.27%净利润 89,894,602.36 69.67%14.65%52,982,484.25 4,336.64%9.06%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，公司财务费用为 10,786,810.53 元，比上年同期减少 44.66%，主要原因为公司在资金允许的情况下，对银行借款进行部分清偿，短期借款金额报告期初的 166,000,000 元降低至报告期末的108,000,000 元。2、报告期内，公司营业利润为 109,084,837.48 元，比上年同期增加 75.30%，主要原因为公司在报告期内附加值高的产品产销量上升，以及期间费用中的管理费用、财务费用同比下降所形成。其中，因附加值高的产品销量上升，使毛利率由上年同期 31.38%提升至 33.67%，提升了 2.49 个百分点；管理费用比上年同期减少 16,129,197.98 元；财务费用比上年同期减少 8,706,197.69 元。3、报告期内，公司营业外收入为 4,696,956.26，比上年同期增加 26.21%，主要原因为公司在报告期内获得政府补助为 4,142,760.01 元。4、报告期内，公司营业外支出为 2,997,404.12 元，比上年同期增加 88.50%，主要原因为报告期内公司处置了部分已经不具有使用价值的生产设备，固定资产处置损失为 2,888,557.39 元。5、报告期内，公司净利润为 89,894,602.36 元，比上年同期增加 69.67%，主要原因同本节内“营业利润”增加之原因。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 607,078,989.66 401,955,636.10 566,962,147.30 391,252,836.60 其他业务收入 6,637,563.69 5,149,384.01 17,714,618.56 11,121,162.55 合计 合计 613,716,553.35 407,105,020.11 584,676,765.86 402,373,999.15 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 气缸体毛坯 228,837,907.25 37.29%172,364,921.00 29.48%精密加工气缸体 359,686,359.98 58.61%379,518,088.17 64.91%其他精密加工产品 14,963,281.32 2.44%7,077,326.21 1.21%研发收入 3,591,441.11 0.59%8,001,811.92 1.37%其他业务收入 6,637,563.69 1.08%17,714,618.56 3.03%合计合计 613,716,553.35613,716,553.35 100.00%100.00%584,676,765.86584,676,765.86 100.00%100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长 7.08%，主要原因为气缸体毛坯营业收入比上年同期增加 56,472,986.25 元，比上年同期有 7.29 个百分点的增长。报告期内公司精密加工轴承盖等其他精密加工产品收入呈上升趋势。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 141,283,860.84 98,121,835.65 投资活动产生的现金流量净额-74,786,344.21-239,078,587.67 筹资活动产生的现金流量净额-151,227,858.43 218,902,518.93 现金流量分析：现金流量分析：公告编号：2017-001 141、报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为 141,283,860.84 元，比上年同期 98,121,835.65元增加 43.99%，主要原因为（1）报告期内公司盈利能力提高，毛利率由上年同期的 31.38%提升至 33.67%（2）管理费用比上年同期减少 16,129,197.98 元，（3）财务费用比上年同期减少 8,706,197.69 元；（4）报告期内公司净利润为 89,894,602.36 元，经营活动产生的净现金流为 141,283,860.84 元，主要差异形成原因为，公司报告期计提了资产减值准备 4,150,971.01 元、以及固定资产折旧、无形资产摊销等情形减少了经营净利润，同时经营性应付项目增加 5,604,959.68 元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-74,786,344.21 元，比上年同期-239,078,587.67 元增加 68.72%，主要原因为，上年度公司购置精密加工中心支出，用于建设生长安 D 系列精加工生产线之投入较大。报告期内投资活动支出的现金主要用于依维柯 F1A 设备改造、JL18 改造建线、4G1 改造建线、迪砂铸造线改造等支出。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-151,227,858.43 元，上年同期为 218,902,518.93形成原因主要为公司在报告期内清偿了 5700 万银行借款，及现金分配利润 5400 多万元；而上年度公司筹资活动的现金流量净流入金额较大，主要是公司增资 104,000,000 元，以及公司向远东国际租赁有限公司新增融资租赁资金流入形成。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 受同一实际控制人控制客户合并金额 232,455,830.31 37.88%否 _ 重庆长安汽车股份有限公司 141,500,852.73 23.06%否 _ 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 90,954,977.58 14.82%否 2 受同一实际控制人控制客户合并金额 142,590,532.43 23.23%否 _ 上海荣峰汽车零部件制造有限公司 120,418,241.98 19.62%否 _ 上海柴油机股份有限公司 21,954,290.45 3.58%否 _ 上海汽车集团股份有限公司 218,000.00 0.04%否 3 受同一实际控制人控制客户合并金额 99,573,870.09 16.22%否 _ 绵阳新晨动力机械有限公司 90,184,346.28 14.69%否 _ 绵阳新晨动力机械有限公司沈阳分公司 5,060,121.01 0.82%否 _ 新晨动力机械(沈阳)有限公司 4,329,402.80 0.71%否 4 达艺和兹(上海)商贸有限公司 55,778,112.00 9.09%否 5 浙江远景汽配有限公司 34,157,970.11 5.57%否 合计 564,556,314.94合计 564,556,314.94 91.99%91.99%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 成都丰泽金属有限公司 34,515,748.88 16.07%否 2 丰田工业(昆山)有限公司 24,341,654.93 11.34%否 3 成都佰富隆精工机械有限公司 17,273,563.55 8.04%否 4 四川省祥业机械铸造有限公司 14,004,203.11 6.52%否 5 江铃汽车股份有限公司 11,302,900.42 5.26%否 合计 101,438,070.91合计 101,438,070.91 47.24%47.24%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利公告编号：2017-001 15研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发成本 2,388,180.81 671,609.43 营业成本中研发费用 14,108,682.54 19,139,154.86 管理费用中研发费用 6,352,501.65 16,473,248.91 研发费用小计 22,849,365.0022,849,365.00 36,284,013.2036,284,013.20 营业收入 613,716,553.35 584,676,765.86 研发投入占营业收入的比例 3.72%6.21%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 76 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投资金额为 6,352,501.65 元，占营业收入的比例为 1.04%，比上年同期减少10,120,747.26 元。报告期内，公司主要长安福特 FOX、DRAGON 两个新产品以及 GE 曲柄轴承座总成、4874轴座总成、平衡器产品；长安汽车 S 机等产品的研发。上述产品已经向客户提交正式样件。报告期内公司为斯太尔研发的 M2 项目已经完成项目确认。公司管理层关注长期研发投入，在职研发人员共计 175 人，其中核心技术人员 6 名，均是在公司服务十多年以上的关键性技术人才。公司在 2016 年 10 月获得四川省级企业技术中心称号。在研发产品系列方面，公司深耕气缸体研发，同时兼顾非缸体产品的研发及投入。在研发成果方面，公司现具有专利技术 76 项，同时在申请中的专利有 28 项，在铸造技术及精密加工技术方面积极了丰富的成果。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资产比占总资产比重的增减 重的增减 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 42,839,995.80-67.65%5.42%132,435,999.40 93.04%15.40%-9.98%应收账款 106,651,657.83 20.50%13.50%88,504,122.44 25.80%10.29%3.21%存货 100,514,344.76 21.86%12.72%82,480,414.70-29.28%9.59%3.13%长期股权投资 4,630,251.84-0.16%0.59%4,637,862.78-2.38%0.54%0.05%固定资产 382,985,973.17 3.83%48.49%368,841,943.01 33.15%42.89%5.60%在