871106_2016_创凯智能_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

创 凯 智 能 NEEQ:871106 深圳市创凯智能股份有限公司 Shenzhen Createk lntellitech Co.,Ltd.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 公司继续加大研发投入和知识产权保护，报告期内新获授权2项专利证书，分别为：一 种在触摸屏上切换书写与擦除功能的方法及装置和集群视频同步播放的方法和装置。报告期内新登记 5 项计算机软件著作权，分别为EMeeting 视频会议系统 V1.0、创凯虚拟现实探究教室控制软件 V1.0、创凯智慧教育云资源平台软件 V1.0、创凯智慧云课表备课系统 V1.0和创凯智慧云盘软件 V1.0。2016 年 1 月 5 日，深圳市市场监督管理局对 报告期内，注册资本由 2000 万元 股份公司的成立予以核准登记，并换发了统一 人民币增至 2222.22 万元人民币，社会信用代码为 91440300746617840N 的 营业 增加的股本 222.22 万股，由江苏毅 执照，公司类型为非上市股份有限公司。达并购成长股权投资基金（有限合伙）出资 2000 万元人民币全额认购。公告编号：2017-004 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告.44 公告编号：2017-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、创凯智能 指 深圳市创凯智能股份有限公司 有限公司、创凯有限、创凯电子 指 深圳市创凯电子有限公司 江苏毅达 指 江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)股东会 指 深圳市创凯电子有限公司股东会 股东大会 指 深圳市创凯智能股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市创凯智能股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市创凯智能股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人(财务总监)、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会议事规则”指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、万元 长江证券 指 长江证券股份有限公司 会所、立信所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)液晶式交互平板/液晶一 体机/硬件式交互平板/交 互智能平板 指 以工业级别高品质,适合近距离观看、操作的液晶屏为载体;以多点红外、光学等交互触控、书写技术为支撑;高度集成书写/批注/触控/无线通讯/无线互动/系统互联/远程数据交互等功能,脱离传统枯燥的鼠标操控方式,为用户提供主动/双向的人机交互体验,实现“让一切操作回归自然”的互动液晶平板产品。VR 指 VR 是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的 交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真,使用户沉浸到该环境中,人通过头戴式的眼镜可以看到电脑里面生成的虚拟环境,给人一种沉浸在此环境的感觉,还可以通过交互式的设备可以和虚拟环境里面的人物互动等功能。3D 指 3D 是通过软件和硬件等相结合的,人通过眼镜去观看显示终端的画面给人一种身临其境的感觉。PCBA 板 指 是 PCB(空的电路板)经过加工 SMT 贴片技术,把相应的电子原材料(电阻、电容、芯片、保险管等等物料)经 过机器贴片在空的 PCB 办板卡上,再经过 DIP 插件等整个复杂的工艺的制程。公告编号：2017-004 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-004 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 投资协议之附加协议存在特殊条款的风险 林春育作为实际控制人与江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)作为增资方签订了关于深圳市创凯智能股份有限公司之协议(以下简称“附加协议”,该附加协议中存在林春育与江苏毅达之间达成的相关特殊条款。上述附加协议项下的责任承担仅限于股东之间,公司就上述附加协议项下特殊条款不承担赔付义务。该附加协议存在要求实际控制人林春育进行股权赎回、股权优先出售、限制实际控制人转让股权的条款。公司实际控制人林春育与江苏毅达约定,公司发生下列情形之一的,江苏毅达有权要求实际控制人购买其股权:(1)公司直至 2019 年 12 月 31 日未能实现合格 IPO 或按届时有效的合格IPO行规则公司已不可能在可预见的时间内实现合格IPO;(2)实际控制人违反本协议陈述保证事项或出现欺诈等重大诚信问题,造成公司重大损失;(3)林春育离职;(4)公司 2016 年净利润低于 1,800 万元;(5)公司 2017 至 2019 年中任一年度净利润较上一年度增长率低于 20%;(6)任一年度经投资方认可的审计机构对公司未出具标准无保留意见审计报告;(7)本协议规定的其他情形。供应商集中的风险 2016 年度,公司向前五名供应商深圳市智微智能科技开发有限公司、深圳市君立行科技有限公司、深圳市康冠商用科技有限公司、深圳市天迅光电有限公司、深圳富创通科技有限公司采购金额占采购总额的比例分别为 13.67%、9.97%、8.44%、7.12%和 6.2%,合计为 45.40%。2015 年度,公司向前五名供应商深圳市天迅光电有限公司、深圳市海盟视讯科技有限公司、深圳市智微智能科技开发有限公司、深圳市博科供应链管理有限公司、深圳市康冠商用科技有限公司采购金额占采购总额的比例分别为 13.97%、13.89%、11.70%、11.50%和 10.35%合计占采购总额的比例为 61.41%。2014 年度,公司向前五名供应商深圳市天迅光电有限公司、深圳市深博科进出口有限公司、深圳市博科供应链管理有限公司、深圳市先冠电子有限公司、深圳市鑫金浪电子有限公司采购金额占采购总额的比例分别为 15.61%、10.29%、5.44%、4.95%、4.14%,合计占采购总额的比例为 40.43%。公司的供应商相对较为集中。如果供应商发生销售价格提升、要求付款周期缩短等情况,则公司将面临采购成本上升、经营活动现金流紧张的风险,将对公司的日常经营业绩造成不利影响。应收账款增加趋势和坏账的风险 公司 2016 年末、2015 年末及 2014 年末应收账款扣除坏账准备后的净额分别为 14,994,906.51 元、16,761,074.04 元、10,612,359.48 元。公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。虽然公司与客户建立了 公告编号：2017-004 5 较好的合作关系,业务往来较为稳定,报告期内未发生过实际的坏账损失,但若大量应收账款无法及时收回,将对公司的生产经营造成影响,可能引发公司现金流紧张的财务风险。如果存在大量应收款无法收回,则公司将面临较大坏账损失的风险,对公司的经营成果带来不利影响 实际控制人不当控制的风险 林春育直接持有公司 14,000,000 股股份,通过深圳市众易投资发展中心(有限合伙)间接持有公司 360,000 股股份,合计持有公司 14,360,000 股股份,占公司股份总数的 64.62%,为公司第一大股东,并担任公司董事长兼总经理,为公司控股股东、实际控制人。因此,林春育在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响,从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。公司治理风险 股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制,制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间很短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,特别是公司在股转系统挂牌后,对公司规范治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续健康发展的风险。公司执行社会保险制度及住房公积金制度的风险 报告期内,公司未全员购买社会保险,主要原因是公司部分员工因个人原因不愿购买且已出具承诺书,承诺自愿放弃参加职工基本养老保险和基本医疗保险;报告期内,公司开设了住房公积金账户,但尚未全员缴纳住房公积金,原因是部分员工不愿意缴纳住房公积金,公司为员工提供了员工宿舍。由此,公司 存在未来被相关行政部门要求补缴相应社会保险及住房公积金,甚至被处以行政处罚的风险。人才流失风险 公司所属行业对技术人员要求较高,核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司所生产的图形图像控制器和硬件式交互平板技术有相当技术优势,虽然公司采取申请了发明专利、著作权等方式进行保护,但是核心技术人员如果流失,有可能在技术开发等方面受到不利影响,并影响公司的生产经营和发展。市场竞争风险 智慧教育信息化行业和音视频图像处理行业市场化程度很高,企业数量众多,且具有发展迅速、技术和产品更新换代快、用户对产品的技术要求高等特点。在智慧教育信息化领域,公司竞争对手主要有广州创显科教股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司、深圳市艾博德科技股份有限公司、北京鸿合智能系 统股份有限公司;在音视频图像处理领域,公司竞争对手主要有北京博睿维讯科技有限公司、北京淳中科技股份有限公司。虽然公司经过多年的不断发展,已经形成了一定的规模优势和良好的品牌优势,2014年1月至2016年12月市场占有率一直位居行业前列,具有较强的市场竞争力,但如果公司对行业、公告编号：2017-004 6 技术和市场的发展趋势不能正确判断,在关键技术及重要产品的研发上市、重要产品方案的选定等方面不能准确把握,可能使公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上市场需求,从而导致公司市场竞争力下降,发展速度放缓。因此,公司存在一定的市场竞争风险。业绩季节性波动风险 公司所从事的智慧教育信息化行业和音视频图像处理领域,终端用户往往上半年做需求调研、项目设计和论证,下半年组织实施采购活动。根据行业特性和公司过去数年的经营数据,下半年是公司销售旺季,主要销售收入和利润集中在下半年。而且由于上半年公司要维持公司的运营,会存在必要的研发及营销等费用支出,以及提前预定核心原材料等采购支出,因此公司上半年的营业收入和营业利润占比较少,在下半年占比较多,业绩存在季节性波动。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：公司2014年度、2015年度以及 2016年度的经营活动产生的现金流量净额分别为-1,669,946.90元、-2,129,133.60元和29,006,496.15元。报告期内，经营活动产生的现金流量净额波动以及营运资金不足的风险已经消除。公告编号：2017-004 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市创凯智能股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Createk lntellitech Co.,Ltd.证券简称 创凯智能 证券代码 871106 法定代表人 林春育 注册地址 深圳市南山区西丽街道科技园北区松坪山新西路 7 号兰光科技大楼 B 座 212 单位 办公地址 深圳市宝安 68 区鸿辉工业园 4 栋 4 楼 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭兆刚、史禹 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李复明 电话 18071798678 传真 0755-26644342 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市宝安 68 区鸿辉工业园 4 栋 4 楼(518000)公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其它电子设备制造业(C39)主要产品与服务项目 图形图像控制器、硬件式交互平板的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 22,222,200 做市商数量 0 控股股东 林春育 实际控制人 林春育 公告编号：2017-004 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300746617840N 是 税务登记证号码 91440300746617840N 是 组织机构代码 91440300746617840N 是 公告编号：2017-004 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 199,050,109.82 149,420,091.64 33.22%毛利率 28.98%29.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,620,763.03 10,393,142.12 79.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,251,756.71 6,552,330.92 178.55%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.05%21.83%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.47%13.76%-基本每股收益 0.78 0.52 50.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 149,362,020.05 72,739,739.20 105.34%负债总计 67,608,721.18 29,607,203.36 128.35%归属于挂牌公司股东的净资产 81,753,298.87 43,132,535.84 89.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.68 2.16 70.37%资产负债率（母公司）45.26%40.70%-资产负债率（合并）45.26%40.70%-流动比率 2.09 2.40-利息保障倍数 53.04 27.46-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,006,496.15-2,129,133.60-应收账款周转率 11.18 10.01-存货周转率 3.06 3.04-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 105.33%-35.87%-营业收入增长率 33.22%35.32%-净利润增长率 79.16%18.59%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,222,200 20,000,000 11.11%公告编号：2017-004 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-88,983.66 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)328,380.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 107,230.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,498.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 434,125.08 所得税影响数 65,118.76 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 369,006.32 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整调整重述重述前前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 1,221,874.15 1,311,924.37-管理费用 20,947,862.93 20,857,812.71-其他流动资产 30,000,000.00 30,252,606.66-应交税费 4,396,652.40 4,144,045.74-公告编号：2017-004 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司坚持“创新科技，创造财富”的经营理念，立足于音视频图像处理、智慧教育与智慧校园信息化行业，秉承差异化产品、平台和解决方案的研发理念，依托高效有力的研发体系，积极奋进的营销网络，以销定产的生产方式，以成为知名企业为使命。公司实行研发为主导的发展战略，骨干研发人员长期从事音视频领域的研发工作，具备领先的差异化技术优势。坚持以软件研发为主导，以“复杂功能简单化”的思路开发产品，以“软件功能硬件化”的思路定义和销售产品，以硬件产品销售为主，软件产品为辅配合特色资源与服务的综合解决方案。公司以图像处理技术为依托，立足于教育信息化智能综合解决方案的平台建设，围绕差异化的创凯特色的智慧教育技术开展业务，涉及中小学基础教育、职教高校等等。公司当前已经具有图像显示控制处理技术和硬件式交互式触控的智能核心技术、智慧教育云平台、基于大型空间的 VR/3D展示处理等软件核心技术，以及大规模营销网络。公司主要面向各地的音视频集成商、教育机构销售音视频产品解决方案和基于智慧教育云平台智能教学终端解决方案。1、采购模式 公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。公司与一些规模较大的供应商建立长期良好稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。公司供应商评估小组负责对供应商进行评定，采购部拟定并执行采购合同或订单。收到货物后，验收合格后入库。2、研发模式 公司采取自主研发的研发模式，设置了研发中心专门负责产品技术的研发工作，研发中心包括视音频研发部、平板底层研发部、平板应用软件研发部、液晶屏研发部和 VR研发部五个部门。公司产品研发必须经过市场调研、立项、设计、实现、测试、发布几个阶段，技术核心概念的最终是实现成品销售。研发中心是公司核心技术调研、设计、评审、试制的主导部门，通过对新产品的研发以及老产品进行功能改进，为公司产品的性能、功能以及品质提供最为前沿的技术保障。3、生产模式 公司的生产模式是“以销定产”为主，预测性的储备生产为辅。生产部门负责公司生产系统正常运行，确保生产任务按期保质保量完成；负责根据生产计划单合理安排生产执行计划，并跟踪完成状况，确保生产活动的有效运行。公司目前主要有两条生产线，一是图像控制设备生产线，图像控制设备产品的生产包含委外加工及自有生产部门组装。委外加工是指 PCB 板贴片焊接工序环节采用委外加工的方式完成，加工成 PCBA 板。公司采购 PCB 板原材料并提供 BOM 表、样机、工艺技术资料，委托加工厂进行加工。公司生产部门将软件程序烧录复制在芯片上，然后与已经加工好的PCBA板及公司采购的其他电子元器件等半成品、原材料组装成整机设备。二是硬件式交互智能平板生产线，硬件式交互智能平板的生产主要为自有生产部门组装，公司生产部门将软件程序烧录复制在芯片上，然后与公司直接采购的 PCBA 板、液晶屏、背板套件等组装成整机设备。4、销售模式 公司客户主要为教育装备行业用户，具备计算机系统集成资质的系统集成商，大屏幕显示终端的生产 公告编号：2017-004 12 厂家以及展馆，安防设计施工资质的系统分包集成商。公司坚持以销定产和定制化营销的思路。公司的产品销售绝大部分以自有品牌销售为主，极少部分以 ODM 形式销售。通过多年的发展，根据不同产品的营销特点，建立了完善的营销网络。公司在北京、上海、广州、南京、合肥、杭州、济南、郑州、沈阳、长春、哈尔滨、武汉、南昌、长沙、西安、乌鲁木齐、成都、重庆、贵州、太原、厦门等城市派驻了销售人员、技术服务人员，或者设立办事处，分公司等。销售和技术服务部门员工覆盖大部分省会，24小时响应客户需求。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：面对全球宏观经济形势持续低迷的不利影响，在国内“新常态”的形势下，公司紧跟国家支持的政策方向，顺应国内外市场发展需求，持续加大自有产品和整体解决方案的研发投入，丰富公司产品线、充分利用较为完备的国内外销售渠道延伸到政府机关、国防军队、展览展示、交通、人防工程等领域，最终如愿实现了营业收入和净利润的双增长，较好地完成了公司2016年度的经营计划。报告期内：1、公司营业收入和净利润均创历史新高。在市场竞争日趋激烈及电子产品不断降价的形势下，公司通过研发新产品、涉足新领域、开拓新渠道等卓有成效的经营方针保障了公司业绩的持续稳定增长。本年度营业收入同比增长33.22%，净利润同比增长79.16%，进一步验证了公司一直坚持产品持续创新的必要性和正确性，也客观反映了公司销售渠道扩展的有效性和公司品牌知名度的提高。2、公司研发投入持续加大。2016年度公司研发支出总额为1491.61万元，占公司营业收入的7.49%。在保持现有高水平的研发质量基础上，公司加大拓展新的研发方向，来满足甚至引领用户的需求。在研发思路上也提高了一个层次，确保公司研发实力处于行业领先地位。与此同时，在知识产权保护方面，公司通过对关键技术申请发明专利、著作权、资质认证等方式保护自有知识产权的利益。持续加大的研发投入是公司保持产品和技术领先的必要保障，更是保持公司产品高附加值的关键因素。3、营销结构继续优化。由于公司业务涉及行业面广，经过多年的客户合作及经验的积累，公司大力拓展行业部门，通过提高产品品质和行业特色服务加大行业客户的比例，从而使购销双方的合作更为紧密和全面，同时也能确保公司的产品能够持续在一线使用场所保持用户粘度。此外，2016年公司前五大客户销售额占营业收入比重为 25.83%,重点客户营业额同比取得较大增长。公司客户整体分布较为分散，单一客户依赖性低，不存在客户过于集中的风险。4、公司着重加强内部管理提升。通过董事会和股东大会，梳理删除了不适应公司发展的旧的制度流程，建立健全符合 公司法、证券法 及相关部门规章制度的管理流程；加大高端人才招聘及常态培训机制，公告编号：2017-004 13 为公司后续业务拓展及国际化发展等储蓄人才；建立并规范股东大会、董事会、监事会运行机制，提升公司整体管理水平。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 199,050,109.82 33.22%-149,420,091.64 35.32%-营业成本 141,364,068.91 33.90%71.02%105,575,791.42 58.37%70.66%毛利率 28.98%-29.34%-管理费用 20,857,812.71 3.95%10.48%20,065,302.84-7.18%13.43%销售费用 16,752,552.72 2.31%8.42%16,374,285.48 21.13%10.96%财务费用 293,443.32-48.91%0.15%574,360.44-1,322.37%0.38%营业利润 16,488,424.32 81.46%8.28%9,086,618.77 22.73%6.08%营业外收入 4,995,562.97 57.38%2.51%3,174,283.56-26.82%2.12%营业外支出 117,728.66-67.05%0.06%357,332.34 20.48%0.24%净利润 18,620,763.03 79.16%9.35%10,393,142.12 18.59%6.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2016年公司营业收入19，905.01万元，较上年同期增长33.22%，主要原因为（1）融合、矩阵、全彩LED多画面视频和传输器设备比去年同期增长47.25%，部分竞争对手的大客户与公司形成新的合作，形成了需求量增长；（2）其他业务收入比去年同期增长393.12%，主要原因是公司加强了对售后客户的质量回访工作，提高客户的售后服务质量，该收入为对已经过质保期的产品收取的售后维修材料收入；（3）硬件式交互平板比去年同期增长25.93%，主要是公司拓展的新疆和内蒙地区新增客户贡献。2、营业成本 2016年公司营业成本14，136.411万元，较上年同期增长33.90%，主要原因为公司营业收入稳步增长，成本相应增加。3、财务费用 2016年财务费用为29.34万元，比上年同期下降了48.91%，主要原因为2016年公司引进了战略投资者投入2000万元后，流动资金相比去年有较大的改善，公司提前归还了部分短期银行借款，同时银行存款利息收入也增加。4、营业利润 2016年公司营业利润1，648.84万元，较上年同期增长81.46%，主要原因为公司营业收入增长的同时，严格控制员工数量，以至于期间费用增长幅度低于营业收入的增长速度。5、营业外收入 2016年公司营业外收入为499.55万元，较上年同期增长57.38%，主要原因为营业收入增长形成软件退税相应增加。6、营业外支出 2016年公司营业外支出为11.77万元，其中固定资产处置损失8.90万元，其他支出2.87万元，较上年 公告编号：2017-004 14 同期降低67.05%，主要原因为公司加强了安全生产管理，避免了不必要的损失。7、净利润 2016年公司净利润1,862.07万元，较上年同期增长79.16%，主要原因为公司2016年度营业收入增长33.22%，营业外收入增长57.38%，而营业成本增长为33.90%，扣除2016年期间费用（含管理费用、销售费用和财务费用）比去年实际增加2.40%，故公司净利润仍增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 196,689,014.23 139,738,858.81 149,006,492.74 105,556,556.45 其他业务收入 2,361,095.59 1,625,210.10 413,598.90 19,234.97 合计合计 199,050,109.82 141,364,068.91 149,420,091.64 105,575,791.42 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 图像处理控制器 66,585,386.34 33.45%48,536,470.47 32.48%硬件式交互平板 130,103,627.89 65.36%100,470,022.27 67.24%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司各类收入比重变化明显，其中各类收入均有不同幅度的增长。1、图形图像处理器业务收入 2016年图形图像处理业务收入为6，718.71万元，较2015年度4，562.88万元增长47.25%；图形图像处理业务增长的主要原因为报告期内新增上海风语筑展示股份有限公司等知名大客户的合作，同时将单纯的产品销售模式升级为项目方案解决模式，由以往单纯的图像处理业务转变为图像信号+图像业务处理+图像显示相结合，这将有力促进营业收入的增长。2、硬件式交互平板业务收入 2016年硬件式交互平板业务收入为13，010.36万元，较2015年度10，331.24万元增长25.93%；硬件式交互平板业务增长的主要原因为内蒙与新疆地区市场成功拓展对比去年增加了较大的销售份额；另一个原因是公司教育课件（3D、VR）技术的成功参展提升了客户的信心。考虑到该行业激烈竞争，公司有意识控制增长，逐渐引导公司在教育行业的教育课件产业发展。3、技术服务业务收入 2016年技术服务收入236.11万元，较2015年度47.88万元增长393.12%；技术服务收入增长的主要原因为公司为了给老客户全方位的售后服务感受，对大部分客户进行了品质跟踪服务，对于客户已经过了质保期的售后服务收取售后费用。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 29,006,496.15-2,129,133.60 投资活动产生的现金流量净额-37,064,364.14 18,754,322.11 筹资活动产生的现金流量净额 15,524,366.36 -12,058,251.06 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为2，900.64万元，比上年同期增加3，113.55万元，主要原因 公告编号：2017-004 15 为：（1）报告期内公司销售回款22，450.41万元，比去年同期增加28.21%。（2）报告期收到税费返还455.09万元，比去年同期增加75.65%。（3）报告期收到其他经营性现金951.62万元，比去年同期增加126.42%。（4）报告期内各项性支出20，956.46万元，比去年同期增加13.86%。（5）经营性现金流增加主要原因是公司加大了应收账款的控制力度以及政府在税费返还上更及时的缘故。2016年，公司不仅加强了应收账款的回收，而且严格控制并缩短了当期销售合同订单的回款周期；对于个人借款也加强限额控制和期末清理。2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3，706.43万元，与去年同期相比减少5，581.86万元，主要原因为报告期内公司购买低风险保本理财产品6，700万元以及当年新增购置固定资产设备717.59万元。3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为1，552.43万元，比去年同期增加2，758.25万元，主要原因为：（1）报告期内，江苏毅达对公司进行股权投资2，000万元。（2）报告期内，由于公司现金流较好，提前归还了部分银行短期借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古蒙东教育咨询有限公司 16,543,098.29 8.31%否 2 湖北省锐步电子有限公司 16,519,812.44 8.30%否 3 深圳市粤汇通商贸有限公司 9,175,359.28 4.61%否 4 长春吉兴多媒体信息技术有限公司 4,930,427.35 2.48%否 5 乌鲁木齐环迪音响智能科技有限公司 4,253,709.40 2.14%否 合计合计 51,422,406.77 25.83%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市智微智能科技开发有限公司 22,516,020.62 13.67%否 2 深圳市君立行科技有限公司 16,426,226.49 9.97%否 3 深圳市康冠商用科技有限公司 13,910,670.53 8.44%否 4 深圳市天迅光电有限公司 11,737,020.85 7.12%否 5 深圳富创通科技有限公司 10,211,874.27 6.20%否 合计合计 74,801,812.76 45.40%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,844,703.99 11,389,438.07 研发投入占营业收入的比例 7.45%7.62%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 18 公司拥有的发明专利数量 7 公告编号：2017-004 16 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入 1，484.47 万元，比上年同期增长 345.53 万元，研发投入占营业收入的比例与上年稍有降低，报告期营业收入较上期增长 4，963 万元，故研发投入持续稳定保障了公司产品的领先性。截至报告期末，公司拥有专利 18 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利6项，外观专利5项，处于实审阶段的专利25项，这些知识产权对本公司未来经营具有重要作用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 46,106,836.72 230.77%30.87%13,939,069.69 25.95%19.16%61.09%应收账款 14,994,906.51-10.54%10.04%16,761,074.04 57.94%23.04%-56.43%存货 40,260,916.14 13.05%26.96%35,612,410.83 9.01%48.96%-44.94%长期股权投资-固定资产 7,347,382.56 633.97%4.92%1,001,048.14-94.46%1.38%257.45%在建工程-短期借款 4,000,000.00-49.37%2.68%7,900,000.00 100.00%10.86%-75.34%长期借款-资产总计 149,362,020.05 105.34%-72,739,739.20-35.88%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 2016年公司货币资金4，610.68万元，比上年同期增长230.77%，主要是由于本年营业收入较去年增长33.22%，应收账款较去年降低10.54%，且报告期内，公司管理层对于资金回笼给予高度的重视，将资金回笼与销售业务人员的绩效挂钩，所以报告期货币资金较上期增长速度较快。2.固定资产 2016年公司固定资产734.74万元，比上年同期增长633.97%，主要是由于随着硬件式交互平板市场竞争越来越激烈，降低成本已经成了公司主要关注的问题，根据公司生产经营需要，决定新增固定资产，故公司的固定资产在报告期内增长速度较快。3.短期借款 报告期内，公司短期借款400万元，较上年同期降低49.37%.主要是由于报告期内公司整体经营情况良好，