871073_2016_大禾智能_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

1 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 Dahezhongbang(xiamen)Intelligent Technology Co.,Ltd.-大禾智能 NEEQ:871073 年度报告 20162 公 司年 度 大 事 记 2016 年 3 月，扩大生产厂区，给产能增加提供了条件；2016 年 6 月，总部入驻软件园，软件与互联网平台人才与研发项目快速完备。2016 年 10 月，公司成为中国钢结构协会团体会员单位;同期,公司成为北京钢结构行业协会理事单位 2016 年 9 月，公司取得 7 项计算机软件著作权登记证书；2016 年 11 月，公司取得5 项实用新型专利证书。2016 年 12 月，公司通过复审认定取得高新技术企业证书 2016 年 12 月，成功举办第一届“金雨燕”奖、第二届装配式建筑前沿技术发布会，扩大了企业在业内的影响力。成功推出 VR数字展厅的产品与服务，标志着公司在服务类产品上的开端。2016 年 12 月，与阳迪钢博士、国内知名的专家各业内 50 家以上的装配式建筑企业共同达成组建装配式建筑研究院事宜，为后续的建筑体系研发提供有利的条件。大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大禾智能 指 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 长城国瑞 指 长城国瑞证券有限公司 鑫引利 指 厦门鑫引利科技有限公司 建工、大禾建工 指 厦门大禾众邦建筑工程技术服务有限公司 银米利 指 厦门银米利投资合伙企业（有限合伙）汇谷利 指 厦门汇谷利投资合伙企业（有限合伙）深度世纪 指 厦门市深度世纪投资管理合伙企业（有限合伙）报告期 指 2016 年 股东大会 指 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司监事会 三会 指 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系。大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 5 第一节 声明与提示 【声明声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证年度报告中财务会计资料真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人何永康、赵素婧具有明显的持股优势，虽然公司已制订了完善的内控制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项的决策结果，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。下游需求风险 公司客户主要是国内外的建材公司和钢结构公司，公司研发、生产和销售 CZ 型钢加工设备和轻钢龙骨加工设备等产品，主要用来加工金属板材，制造建筑所需要的 C 型或 Z 型钢结构。公司客户所处的建材、钢结构等行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。如果未来下游行业市场需求下降，将在一定程度上减少公司客户的订单数量，增加公司经营风险。原材料涨价风险 报告期内，公司成本结构中原材料占比较大。本公司采购的原材料主要包括圆钢、H 型钢、液压件、机械零部件、电气部件等，公司主要能源是电能。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的采购需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张对公司盈利产生不利影响的风险。如果未来原材料价格上升将导致公司产品成本上升，在不调整产品售价的情况下，产品毛利下降，降低公司的盈利能力。租赁房屋产生的风险 公司无自有房屋建筑物，生产厂房非自有厂房，公司目前向大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 6 厦门厦工重工有限公司（以下简称“厦工重工”）租赁位于厦门市集美区铁山路585号厦工机械工业园A2地块管桁架车间厂房及周围场地，租赁期限自 2016 年 1 月 8 日至 2021 年1 月 7 日。并且租赁合同中未约定租赁到期时公司在同等承租条件下享有优先权，若未来出租方因自身业务发展需要，强制收回租赁房产或合同到期不再续租，公司将面临不能使用该处厂房的风险。出口退税政策调整的风险 2015 年、2016 年公司实际收到的出口退税金额分别为493,080.25 元和 1,310,674.59 元，出口退税占净利润比重分别为 73.02%和 33.39%。增值税出口退税政策对公司经营业绩存在较大影响，如果未来出口退税率降低，将影响公司生产经营成本，从而会对公司经营成果以及现金流产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注 1.公司已于 2016 年 12 月 1 日通过高新技术企业复审，取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务总局、福建省厦门市地方税务局新颁发的编号为GR201635100265 的高新技术企业证书，有效期三年，公司报告期内存在的高新技术企业资质到期后所得税税率发生变化的风险已消除。第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dahezhongbang(xiamen)Intelligent Technology Co.,Ltd.证券简称 大禾智能 证券代码 871073 法定代表人 何永康 注册地址 厦门市集美区铁山路 585 号厦工机械工业园 A2 地块管桁架车间厂房 办公地址 厦门市集美区铁山路 585 号厦工机械工业园 A2 地块管桁架车间厂房 主办券商 长城国瑞 主办券商办公地址 厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张正峰，魏红梅 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 褚丽佳 电话 0592-3602309 传真 0592-3501157 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市集美区铁山路 585 号厦工机械工业园 A2 地块管桁架车间大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 7 厂房 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-03-27 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 基于智能数控的辊压成型设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,221,900 做市商数量-控股股东 何永康 实际控制人 何永康、赵素婧 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913502116852500797 否 税务登记证号码 913502116852500797 否 组织机构代码 913502116852500797 否 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,585,963.23 21,729,320.84 178.82%毛利率%30.09%26.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,925,898.49 675,286.07 481.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,969,963.55 741,382.97 435.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）61.84%37.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）62.54%40.87%-基本每股收益 2.14 0.45 375.56%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,598,520.65 10,254,357.53 237.40%负债总计 19,520,896.75 8,102,632.12 140.92%归属于挂牌公司股东的净资产 15,077,623.90 2,151,725.41 600.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 1.43 102.10%资产负债率%（母公司）57.75%76.92%-资产负债率%（合并）56.42%79.02%-流动比率 170.86%117.79%-利息保障倍数 270.89 20.73-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 45,306.16 1,301,897.00-应收账款周转率 31.99 24.76-存货周转率 3.77 3.08-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%237.40%18.55%-营业收入增长率%178.82%68.99%-净利润增长率%481.37%333.03%-五、股本情况 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,221,900 1,500,000 248.13%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 126,591.66 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-242,314.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,943.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 -8,779.61 所得税影响数 35,285.45 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -44,065.06 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调调整重述前整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 8,863,918.77 8,819,655.90 3,536,319.72 3,513,894.68 2,016,189.12 2,015,666.22 税金及附加 206,117.28 250,380.15 68,538.93 90,963.97 27,388.71 27,911.61 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司采取“以销定产”、“按单定制”、“订单式生产+量身定制”的生产模式，根据客户需求，设计总图、部件图与零件图，制定合理的生产计划，并密切跟踪生产进度。公司通过直接销售的方式开拓业务，与客户建立长期稳定的合作关系，并且通过不断提高产品工艺、降低生产成本满足客户对产品的严格要求。公司的管理层、技术人员和销售人员通过定期拜访已有客户和潜在客户，积极参加业内组织的交流会、展览会，参观访问国内外处于行业领先水平的企业，进行市场和技术交流，收集市场最新信息和技术动态，开辟和维护新老客户资源。公司凭借积累的技术成果、行业经验和差异化的竞争策略，通过与客户直接对话正确把握市场需求，通过产品研发及功能优化最大程度地满足客户的需求，并取得了良好的经济效益。公司的主要商业模式如下：（一）采购模式：从采购的原材料来看，公司所需的原材料主要包括四大类，一是钢材，包括圆钢、无缝管、角铁、方管、矩形管等不同种类；二是标准件，包括轴承、螺栓等；三是电气件，包括电机、减大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 10 速机等电气元件；四是液压件，包括液压蓄能器、液压箱等。公司制定了较为完善的采购管理制度，实行订单式生产，除了日常所需的标准件之外，一般在接到客户的订单后开始进行原材料的采购，采购部人员根据生产设备的实际需要采购原材料。采购过程中，公司严格按照采购工作流程图开展采购计划直至到货商品验收。在供应商选择方面，公司建立了供应商管理机制。通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉进行分析，确定优先合作伙伴。（二）生产模式：公司的产品均采用订单式生产模式，根据客户的要求进行产品的设计和生产制造。公司在取得客户订单和收到客户缴纳的预付款后，根据客户的要求和技术部、生产部的流程，编制产品生产方案，组织生产，并进行产品组装，现场安装及调试，直至完成，客户考察验收。（三）销售模式：公司的产品主要在国内销售，客户遍布全国各地，其中民营企业是公司的主要客户群。公司的产品主要以直销的方式销售。销售工作由销售部全面负责，公司管理层为公司销售提供重要渠道支持，技术部提供售前的技术支持。此外，公司的销售人员也通过知名搜索引擎、国内外技术研讨会及展会等方式发掘潜在客户，并通过邮件、电话、拜访等形式主动与潜在客户沟通，了解客户需求，与客户达成销售、服务合同。（四）盈利模式：公司采用订单式生产模式，向客户提供多功能型冷弯成型机等设备。由于公司产品为标准化产品基础上的个性化成套产品及非标产品，所以公司产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”“同类比较”的定价策略。公司通过自主研发和产学研模式，不断创新公司技术，使公司产品的生产工艺流程得到持续地改进。同时，公司制定并实施严格的产品成本控制制度，最大限度降低公司成本，提高公司产品的利润空间，实现公司盈利目标。截至目前，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层按照年度经营计划，积极推进战略规划、加强服务创新、优化内部管理，全力打造独具品牌优势的产品服务体系。2016 年，公司全面开展装配式建筑核心设备与软件的市场推广，实现营业收入达 60,585,963.23 元，较 2015 年增长 178.82%。2016 年，公司不断加大研发投入力度，不断开发新产品，增加产品多元化以满足不同客户群体的需求；改善产品生产加工工艺，升级产品质量性能，降低生产成本，增加产品毛利率空间。在 2016 年度内公司新增 5 项实用新型专利、7 项软件著作权证。2016 年，公司控股全资子公司厦门鑫引利科技有限公司。鑫引利主要业务为基于 CAD 转化为 CAM 的CNC 控制技术进行辊压成型设备的可视化操作系统的研发、销售、受托开发，鑫引利研发的主要产品为直线多任务可视化可导入导出控制软件，该操作系统能够实现智能参数控制及良好人机互动，在行业内处于领先水平。目前产品主要供给大禾智能，是大禾智能辊压成型设备的重要组成部分。除主营业务外，鑫引利正在开发 VR 渲染演示软件、结构设计软件、装配式建筑部品部件的互联网平台，旨在提升客户的业务能力，降低业务成本，提升综合竞争力，为大禾智能以设备为终端构建物联网生态圈提供软件支持。2016年鑫引利实现的主营业务收入 4,513,174.82 元，净利润 614,441.36 元，主要来源于为母公司提供相关的软件销售及技术服务。报告期内，子公司鑫引利投入的 BIM 库已处测试阶段，预计 2017 年将为公司产生大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 11 较大经济效益。报告期内，公司控股全资子公司厦门大禾众邦建筑工程技术服务有限公司。大禾建工基于大禾智能的技术经验，深入研究轻钢相关的装配式建筑的技术，向客户提供轻钢别墅、轻重钢结合、混合结构的整体解决方案，旨在打造装配式建筑技术研发、服务交流的平台，直接提供解决方案，帮助客户快速的进入装配式建筑领域并构建自身竞争力，推进行业标准的建立。大禾建工的主要业务是为客户提供装配式建筑“创意（效果图等方案沟通工具）、设计（培训）、生产（培训）、建造（体系方案）”的整体解决方案，为使用数控轻钢龙骨成型设备的客户提供技术支持及软硬件专业培训。2016 年，大禾建工主营业务收入359,158.60 元，净利润-254,752.30 元。2016 年，公司增加投资款 900,000.00 元以推动子公司加大发展脚步，引进建筑设计培训人才、方案制作人才、物联网络平台招商人才等，加快完善公司经营模式。2016 年上半年，公司扩大生产厂区、入驻软件园区，为业务规模的扩大、软件与互联网平台、人才与研发项目的快速发展完备提供了前提条件；公司分别在 2016 年 4 月及 9 月，成功完成两次增资，共增资 9,100,000.00 元，为企业加速完成战略部署提供了有利条件；2016 年 11 月 15 日，公司完成股份公司变更，并于 2017 年 02 月 20 日收到全国中小企业股份转让系统同意公司挂牌新三板的挂牌函，迈出公司进入资本市场的第一步；2016 年 12 月，公司成功举办第一届“金雨燕”奖、第二届装配式建筑前沿技术发布会，并成功推出 VR 数字展厅的产品与服务，标志着公司在服务类产品上的开端，扩大了企业在业内的影响力；同期，公司与杨迪钢博士、国内知名的专家及业内 50 家以上的装配式建筑企业共同大成组建装配式建筑研究院事宜，为后续的建筑体系研发提供有利的条件。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 60,585,963.23 178.82%-21,729,320.84 68.99%-营业成本 42,355,870.86 164.15%69.91%16,034,692.57 61.42%73.79%毛利率 30.09%-26.21%-管理费用 8,819,655.90 150.99%14.56%3,513,894.68 74.28%16.17%销售费用 4,858,931.41 336.36%8.02%1,113,518.06 61.88%5.12%财务费用-212,282.74-214.32%-0.35%185,689.55 1,194.86%0.85%营业利润 4,340,603.22 504.58%7.16%717,947.96 344.84%3.30%营业外收入 238,390.26 204.10%0.39%78,391.77-49.69%0.36%营业外支出 4,855.34 17,876.08%0.01%27.01-99.96%0.00%净利润 3,925,898.49 481.37%6.48%675,286.07 333.03%3.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2016 年度，公司营业收入 60,585,963.23 元，较 2015 年营业收入增长 178.82%，主要系公司业务规模扩大，新产品的量产并实现销售所致。公司不断改进升级提高产品性能、不断开发新产品以满足市场需求，促使业务订单量不断增加。2.2016 年度，公司营业利润、净利润都有大幅提高，其中 2016 年营业利润 4,340,603.22 元，较 2015年营业利润增长了 504.58%，净利润 3,925,898.49 元，较 2015 年增长了 481.37%，主要系公司产品技术一直处于国内领先水平，较同类进口产品有较大的价格优势。同时，公司非常重视产品的质量和可靠性，大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 12 产品在业界得到客户的高度认可，订单量不断增加。此外，公司也不断加大研发投入力度，不断开发新产品，增加产品多元化满足不同客户需求，增加客户群体以提高订单量；改进工艺流程，提高生产效率，降低生产成本，增加产品毛利润空间，增加净利润。3.2016 年度公司营业成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成，营业成本构成项目比例较稳定，2016 年主营业务成本 42,355,870.86 元，较上年度增长 164.15%，主要系公司销售规模大幅增长，营业成本随营业收入增加所致；同时，成本的增长率低于收入的增长率，主要系公司一直不断加强改进产品生产加工工艺流程，提高人工生产效率，从而降低生产成本所致。4.2016 年度，随着公司业务规模的扩大，公司期间费用有所增长。公司的管理费用主要由研发费用、职工薪酬、办公费、折旧摊销、租赁费、车辆使用费等组成。（1）随着公司业务规模扩大、管理体系的完善，行政管理人员增加及调整管理人员薪酬，致管理人员薪酬费用 2016 较 2015 年增加约 190 万元，办公费用增加约 29 万元；（2）房屋租金较 2015 年增加约 22 万元，系增加软件园三期办公区域所致；（3）管理费用差旅费及其他费用 2016 年较 2015 年增加约 70 万元，系增加投入管理层人员的外出培训力度以提高管理层管理能力及素养；（4）研发费用 2016 年较 2015 年增加约 125 万元，系公司一直非常重视产品的性能及质量，不断投入新产品的开发及改良升级加工工艺以优化产品质量及性能；（5）2016 年公司决定申请新三板挂牌事宜，为促进事项的顺利推进增加了中介费用约 61 万元。5.2016 年度，公司的销售费用主要由职工薪酬、交通差旅费、业务招待费、市场宣传费、快递运输费、出口费用等组成。销售费用 2016 年较 2015 年增加约 375 万元，主要系公司增加市场推广使得市场宣传费增加约 103 万元；同时，随着销售规模的扩大及销售订单额的增加，销售人员的工资、业务招待费、交通差旅费、快递运输费费、出口费用等也随之增加约 272 万元。6.2016 年度，公司的财务费用主要是利息支出和汇兑损益。利息支出为公司向关联人赵长发借款产生的利息 7,046.67 元和分期付款购买汽车的融资费用 9,901.60 元，汇兑损益-273,460.02 元是因为公司美元存款因汇率波动产生的。7.报告期内，营业外收入主要是公司收到的政府补助收入 126,591.66 元及客户取消订单的违约金105,000.00 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 59,997,861.94 42,299,408.94 21,729,320.84 9,933,598.79 其他业务收入 588,101.29 56,461.92-合计合计 60,585,963.23 42,355,870.86 21,729,320.84 9,933,598.79 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%装配式建筑智能数控设备 28,562,885.68 47.15%1,758,974.36 8.09%柔性金属加工设备 25,084,890.68 41.40%18,030,929.93 82.98%非标设备 5,873,552.23 9.69%720,509.47 3.32%辅机配件 476,533.35 0.79%1,218,907.08 5.61%其他业务收入 588,101.29 0.97%-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司产品销售主要以装配式建筑智能数控设备、柔性金属加工设备、非标设备及辅机配件为主。从产品分类销售占营收比率上看：（1）装配式建筑智能数控设备2016年销售收入28,562,885.68元，较2015年销售占比增长了39.06%，大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 13 柔性金属加工设备 2016 年销售收入 25,084,890.68 元，较 2015 年销售占比减少了 41.58%，系公司在产品类别销售上进行了调整，主要加大力度主推新产品装配式建筑智能数控设备所致；（2）2016 年较 2015 年增加的其他业务收入系子公司鑫引利对外提供的软件销售，子公司大禾建工对外提供的技术培训服务。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 45,306.16 1,301,897.00 投资活动产生的现金流量净额-715,260.65-58,415.44 筹资活动产生的现金流量净额 8,500,512.47 -720,187.00 现金流量分析现金流量分析：1.2016年，公司经营活动产生的现金流入67,184,613.60元，经营活动产生的现金流出67,139,307.44元，经营活动产生的现金流量净额 45,306.16 元，较上年同期减少 1,256,590.84 元,主要是公司在 2016年度加速经营规模的扩大投入、加大研发投入力度，为持续增长的订单储备了较多的库存，导致购买商品、接受劳务所支付的现金流出也较多所致；同时，业务增长迅速，订单持续增加，利润虽随之增加，但应收账款期末余额2,629,419.40元，较2015年增加1,471,438.49元,应收账款周转率较2015年度降低7.23%，也因此减少了相应的销售商品、提供劳务收到的现金流入。2.2016 年，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少-656,845.21 元，主要系公司根据业务拓展计划购入运输设备、装修办公室及添置的办公用固定资产所产生的现金流出所致。3.2016年,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,220,699.47元,主要系公司在报告期内的两轮增资，成功增资 9,100,000.00 元；以及，使用金融贷款分期购置运输设备所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏金材料科技有限公司 2,598,290.60 4.29%否 2 Pongjugr Machinery Limited Partership 1,637,388.30 2.70%否 3 贵州黔城集成节能建材有限公司 1,307,692.31 2.16%否 4 Mabani Steel LLC 1,066,519.95 1.76%否 5 合肥国瑞集成建筑科技有限公司 1,021,367.52 1.69%否 合计合计 7,631,258.68 12.60%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门歆辰信钢材有限公司 3,190,746.15 5.85%否 2 厦门福连凯机械有限公司 2,840,222.95 5.21%否 3 厦门金威利机械有限公司 2,819,235.04 5.17%否 4 澳托斯（厦门）商贸有限公司 2,165,061.54 3.97%否 5 科诺华麦修斯电子技术（北京）有限公司 1,783,842.74 3.56%否 合计合计 12,799,108.42 23.76%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,737,230.56 1,487,210.43 研发投入占营业收入的比例 4.52%6.84%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司一直注重对新产品、新技术的研究、开发工作，投入研发资金约 274 万元，较去年增加 45.67%。报告期内，公司新增加 8 个研发项目，获批 7 项软件著作权，5 项实用新型专利。报告期内，公司投入的 BIM 库项目已进入测试阶段，预计 2017 年将为公司产生较大经济效益。同时，公司与杨迪钢博士、国内知名的专家及业内 50 家以上的装配式建筑企业共同达成组建装配式建筑研究院事宜，为后续的建筑体系研发提供有利的条件。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 9,669,490.74 478.84%27.95%1,670,505.89 49.62%16.29%11.66%应收账款 2,629,419.40 127.07%7.60%1,157,980.91 164.75%11.29%-3.69%存货 17,724,787.30 275.22%51.23%4,723,857.35-16.99%46.07%5.16%长期股权投资-固定资产 1,144,138.45 124.57%3.31%509,483.78-12.83%4.97%-1.66%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 34,598,520.65 237.40%-10,254,357.53 18.55%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，公司存货期末余额主要由原材料、在产品、库存商品、发出商品组成。2016 年，存货期末余额 17,724,787.30 元，较 2015 年存货占总资产比增加 5.16%。主要原因是：（1）为完成不断增长的销售订单交期，力求不断缩减产品生产周期，提高产能，加快订单交货速度，储备了较多的原材料。2016 年期末原材料余额约 719.00 万元，较 2015 年增加 434.00 万元；（2）2016 年期末在产品余额 801.00万元,较 2015 年增加 633.00 万元；（3）2016 年销售订单的增加，按期交货未完成验收的发出商品也随之增加，期末发出商品余额 138 万，较 2015 年增加 119.10 万元；（4）2016 年，公司增加了标准机型的备机现货生产，为此库存商品期末余额较 2015 年增加了 115.00 万元；综上所述，导致 2016 年存货账面余额大幅增加。2.2016 年，货币资金余额较 2015 年增加约 800.00 万元，主要系公司成功进行了两轮的筹资现金流入所致，融资总额 910.00 万元。3.2016 年，应收账款余额 2,629,419.40 元，较 2015 年增加约 147.00万元，系主要是随着公司营业收入的增长而增加，部分应收账款未达到合同约定的收款期所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司控股全资子公司厦门鑫引利科技有限公司。鑫引利主要业务为基于 CAD 转化为 CAM大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 15 的 CNC 控制技术进行辊压成型设备的可视化操作系统的研发、销售、受托开发，鑫引利研发的主要产品为直线多任务可视化可导入导出控制软件，该操作系统能够实现智能参数控制及良好人机互动，在行业内处于领先水平。目前产品主要供给大禾智能，是大禾智能辊压成型设备的重要组成部分。除主营业务外，鑫引利正在开发 VR 渲染演示软件、结构设计软件、装配式建筑部品部件的互联网平台，旨在提升客户的业务能力，降低业务成本，提升综合竞争力，为大禾智能以设备为终端构建物联网生态圈提供软件支持。主营软件开发、软件销售及技术服务。2016 年实现的主营业务收入 4,513,174.82 元，净利润614,441.36 元，主要来源于为母公司提供相关的软件销售及技术服务。报告期内，子公司鑫引利投入的BIM 库已处测试阶段，预计 2017 年将为公司产生较大经济效益。报告期内，公司控股全资子公司厦门大禾众邦建筑工程技术服务有限公司。大禾建工基于大禾智能的技术经验，深入研究轻钢相关的装配式建筑的技术，向客户提供轻钢别墅、轻重钢结合、混合结构的整体解决方案，旨在打造装配式建筑技术研发、服务交流的平台，直接提供解决方案，帮助客户快速的进入装配式建筑领域并构建自身竞争力，推进行业标准的建立。大禾建工的主要业务是为客户提供装配式建筑“创意（效果图等方案沟通工具）、设计（培训）、生产（培训）、建造（体系方案）”的整体解决方案，为使用数控轻钢龙骨成型设备的客户提供技术支持及软硬件专业培训。2016 年，大禾建工主营业务收入 359,158.60 元，净利润-254,752.30 元。2016 年，公司增加投资款 900,000.00 元以推动子公司加大发展脚步，引进建筑设计培训人才、方案制作人才、物联网络平台招商人才等，加快完善公司经营模式。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资情况。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 近年来，我国冷弯成型的主要工艺技术装备水平已进入世界先进行列，为实现冷弯型钢行业快速发展奠定了坚实基础。成型机组普遍采用了排辊式，最先进的空弯成型 FX 大型机组已在中国建成。新建轧机普遍采用固态高频焊接，大型断面的切割已开始采用双刀片铣切锯工艺。随着冷弯成型理论研究的深入，冷弯型钢的成型工艺也在不断创新，产生了四辊式成型、柔性冷弯成型、CAT 成型、“辊冲”的孔加工法等新的冷弯成型工艺。国内冷弯成型设备厂家的技术装备水平不断提高，各企业结合自身工厂的情况，通过自主研发或引进国外先进的设备，使自己的设备水平不断上升，生产工艺不断改进，技术能力不断提高，促使一批高速轧机发展起来，规模化、效益化、集约化正在逐步开展，进而实现高效率生产高质量产品的目标。国家政策支持，国民经济稳定健康发展，以及冷弯型钢、新型建材行业的发展等有利因素为我国冷弯成型设备制造行业的进一步发展创造了有利条件：(1)政策支持 根据国家发改委 2005 年 12 月 2 日发布的产业结构调整指导目录（2005 年本）和 2007 年 12月 7 日发布的产业结构调整指导目