871085_2016_捷信达_2016年年度报告_2017-05-11.pdf

公告编号：公告编号：20172017-006006 1 证券证券代码代码：871085871085 证券简称证券简称：捷信达捷信达 主办券商主办券商：兴业证券兴业证券 捷信达 NEEQ:871085 厦门捷信达精密科技股份有限公司 XIAMEN JET MOLD&PLASTICS CO.,LTD.年度报告 2016 公告编号：公告编号：20172017-006006 2 公 司 年 度 大 事 记 1.2016 年 1 月 26 日，完成有限公司整体变更为股份有限公司。2.2016 年 3 月 10 日，公司注册资本由 600万元增资至 1000 万元。3.2016年7月11日，公司注册资本由1000万元增资至 1076.6 万元。4.2016 年 9 月 5 日，公司注册资本由1076.6 万元增资至 1116.6 万元。厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 1 目 录 第一节 声明与提示【4】第二节 公司概况.【8】第三节 会计数据和财务指标摘要.【10】第四节 管理层讨论与分析.【12】第五节 重要事项.【24】第六节 股本变动及股东情况.【27】第七节 融资及分配情况【29】第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.【30】第九节 公司治理及内部控制.【33】第十节 财务报告.【40】厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、捷信达、公司 指 厦门捷信达精密科技股份有限公司（因本公司为整体变更设立，为表述方便，该等称谓在文中部分内容也指股份公司前身厦门捷信达模具塑胶有限公司）有限公司、捷信达有限 指 厦门捷信达模具塑胶有限公司，股份公司前身 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会、协会 指 中国证券业协会 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法（2005 年修订）监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法（证监会令第 85 号）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（股转系统公告20132号）标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）（股转系统公告201318 号）章程、公司章程 指 股份公司公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2016 年度 发起人 指 共同发起设立股份有限公司的股东 厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 3 元、万元 指 人民币元、人民币万元 优豪投资 指 厦门优豪投资合伙企业（有限合伙）嘉信 指 厦门嘉信进出口有限公司 聚中兴 指 厦门聚中兴贸易有限公司 萌志模具 指 厦门萌志模具有限公司 模具 指 在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的一种工具。塑料模具 指 塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具 注塑 指 一种工业产品生产造型的方法，将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品 CAD 指 英文 Computer Aided Design 的缩写，计算机辅助设计 CAE 指 英文 Computer Aided Engineering 的缩写，计算机辅助工程系统，CAE 系统在模具行业主要用于计算机模拟分析材料在模具内的成型过程 CAM 指 英文 Computer Aided Manufacture 的缩写，计算机辅助加工系统 CAPP 指 英文 Computer Aided Process Planning 的缩写，计算机辅助生产工艺系统 ERP 指 英文 Enterprise Resource Planning 的缩写，企业资源计划系统 CNC 加工中心 指 用数字程序控制的带有计算机指令的可实现全自动换刀、变速、按指定行走轨迹的机械加工设备 EDM 指 电火花成型加工工艺 模具钢 指 用来制造各种模具的钢种，由于模具苛刻的工作条件，一般要求模具钢具有很高的硬度、强度、耐磨性，足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能 模仁 指 用于模具中心的关键运作的精密零件 模架 指 利用压制或复压生产特定粉末制品用的整套模具 热流道 指 在注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具的空腔中的加热组件集合 厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 4 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司总体规模较小，抗风险能力较弱公司总体规模较小，抗风险能力较弱 公司2016年、2015年和2014年营业收入47,790,100.41元、35,819,623.90元、37,772,191.60元，净利润为2,332,361.09元、1,336,128.83元、324,367.85元。报告期内，公司业务呈平稳快速发展，营业收入和利润均增长较快，但公司总体规模较小，目前的整体规模和资金实力在细分行业内仅处于中等水平，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。偿债指标较差风险偿债指标较差风险 2016年12月31日、2015年12月31日和2014年12月31日，公司资产负债率为64.12%、78.76%、81.06%；公司流动比率为1.00、0.67、0.66；公司速动比率为0.46、0.11、0.29。报告期内，公司资产负债率较高，流动比率、速动比率相对较低。虽然公司产品市场认可度较高，生产规模不断扩大，主要服务的客户实力雄厚，回款能力强；但是公司财务杠杆已经使用比较充分，随着2016年度增资入股，部分流动资金进入公司，其偿债指标厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 5 相应好转，短期偿债能力有所提升。应收账款的回收风险应收账款的回收风险 2016年12月31日、2015年12月31日和2016年7月31日，公司应收账款净额分别为6,625,394.99元、1,365,524.46元、8,337,295.58元，占期末流动资产比例为23.70%、8.01%和27.32%，占当期营业收入的比例为13.86%、3.81%和27.11%，与公司实际生产经营情况相匹配，处于合理可控的区间水平。2016年12月末占比提升幅度较大主要系2016年11月和12月发货，客户签收实现销售较多，导致部分货款尚在信用期内未收回。报告期末，公司应收账款客户主要有TECNOPLAST GmbH、博格步（厦门）轻工制品有限公司、ARCA TECHNOLOGIE SRL等境内外知名汽车、医疗设备、童车等行业产商，这些品牌商信誉良好，是公司稳定、优质的客户资源。报告期各期末，公司应收账款账龄在1年以内的部分占总额的99.91%，超过1年以上的应收账款占比较小。随着公司生产经营规模的不断扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍有可能会进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，可能导致部分应收账款不能按期甚至无法收回，将对公司的财务状况与经营成果产生不利影响。随着公司生产经营规模的不断扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍有可能会进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，可能导致部分应收账款不能按期甚至无法收回，将对公司的财务状况与经营成果产生不利影响。出口退税政策变动风险出口退税政策变动风险 2016年度，公司收到的出口退税金额为940,657.57元。本公司2016年度利润总额为2,762,115.98元，本期出口退税金额占利润总额比例为34.06%。出口退税主要是通过退还出口货物的国内已纳税款来平衡国内产品的税收负担，使本国产品以不含税成本进入国际市场，与国外产品在同等条件下进行竞争。对出口产品实行退税是国际惯例，亦符合WTO规则。报告期内，公司主要产品注塑模具，按财政部、国家税务总局关于提高机电、成品油等产品出口退税率的通知（财税2016113号）的规定，自2016年11月1日起，出口商品编码84807190（其他塑料或橡胶用注塑模或压模）和84807900（塑料或橡胶用其他型模）出口模具享受15%提高到17%的出口退税厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 6 优惠政策，注塑产品享受13%的出口退税优惠政策。未来，如果国家降低相关产品的出口退税率，将直接增加公司的营业成本，进而对公司的出口业务及经营业绩产生一定的不利影响。税收政策变化的风险税收政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司于2012年7月11日取得证书编号GF201235100129的高新技术企业证书，有效期为3年，并于2015年10月12日通过高新技术企业复审，有效期顺延3年，有效期内公司企业所得税减按15%的税率征收。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。汇率汇率波动的风险波动的风险 公司2016年的财务费用-汇兑损益为-830,918.69元，汇兑损益占净利润比重为35.63%。公司存在境外销售收入，2016年度公司境外销售收入占主营业务收入的比重为46.47%。由于境外销售通常以外币结算为主，若人民币对外币的汇率持续上升，则公司产品的市场竞争力有所削弱，产品销售量及利润率均可能受到一定影响。在公司进出口业务以外币进行标价且其价格未因汇率变动做出调整的情况下，人民币的升值将会减少以人民币计量的营业收入，从而影响公司利润。由于收款周期的存在，人民币的汇率波动同样会影响汇兑损益，从而影响公司利润。如果在收款周期内，人民币正处于升值周期时，将会导致汇兑损失增加，从而影响公司的业绩。原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 公司生产产品所需主要原材料为塑料米、钢料、铜料、配件等，其中塑料米是公司注塑产品最重要的生产用原料，钢料、铜料、配件等为公司模具产品的重要生产用材料。主要原材料占生产成本的比重约60%。塑料米属于石油化工行业与煤化工行业的副产品。因此，公司的主要原材料塑料米的市场价格一方面会受市场供需状况因素影响，另一方面会受到石油、煤炭、天然气等价格波动影响，而塑料米的市场价格波动会造成公司采购成本的变化。而钢料、铜料等金属件价格则会受大宗商品材料价格波动影响。如果未来公司原材料价格大幅度上涨，且公司不能及时在产品定价方面转嫁此风险，会存在因原材料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险，从而影响公司的盈利水平。出口国家或地区实行贸易保护主义风出口国家或地区实行贸易保护主义风险险 当前，公司出口的目标国家均未对公司的产品实行贸易保厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 7 护主义政策。但随着国际市场经济形势波动加大、竞争越来越激烈，或者国家之间出于政治因素，针对性地进行国际贸易报复。因此，无法排除未来部分国家或地区对公司的主要产品出口实行新的贸易保护主义政策和措施。一旦这些国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化，或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易摩擦或争端等情况，将可能影响到公司在这些国家和地区下游客户对公司产品的需求，进而影响公司的产品出口。下游行业下游行业波动波动的风险的风险 公司目前主要产品类型分为塑料模具和注塑件产品两大类，服务客户涉及汽车、电子、医疗器械等相关领域。家电和汽车产品作为耐用消费品，其产品需求受到国内乃至全球经济波动、贸易壁垒、进出口需求、产业政策、个体消费倾向等诸多因素的影响，若下游家电和汽车行业未来几年增长放缓或出现剧烈波动，将可能对公司的经营业绩带来不利影响。公司治理的风险公司治理的风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，公司治理存在一定瑕疵，如未按规定召开“三会”、召开程序不规范，关联交易等重大事项仅由管理层口头表决，未见相关会议文件。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，制定了适应公司发展需要的公司章程及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但鉴于股份公司成立时间短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。本期本期重大风险是否发生重大变化：重大风险是否发生重大变化：是 本期本期消除风险消除风险 经营现金流风险经营现金流风险 公司 2016 年 1-7 月的经营净现金流为-298,223.55 元，经营方面相关的付款金额大于收款金额，主要原因系 2016 年5,6,7 三个月份销售金额达到该期收入的 2/3，部分款项未收回尚处于信用期内，同时房屋租金等期间费用发生额增加所致。若销售款项未依信用期收回，这对公司的现金流将产生一定的压力。公司 2016 年度全年经营净现流为 1,856,006.17 元，为正数。企业正常生产经营付款小于收款，经营现金流风险消除。厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门捷信达精密科技股份有限公司 英文名称及缩写 XIAMEN JET MOLD&PLASTICS CO.,LTD.证券简称 捷信达 证券代码 871085 法定代表人 柯育仁 注册地址 厦门市湖里区悦华路 143 号之二 1A1B 单元 办公地址 厦门市湖里区悦华路 143 号之二 1A1B 单元 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 洪燕玲、葛晓萍 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹荣春 电话 13606008178 传真 0592-5782726 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 厦门市湖里区悦华路 143 号之二 1A1B 单元 361006 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司财务办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目 精密模具及注塑产品的研发、设计、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）1,116.60 万 做市商数量 0 控股股东 柯育仁 实际控制人 柯育仁 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91350200705470213B 否 厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 9 税务登记证号码 91350200705470213B 否 组织机构代码 91350200705470213B 否 厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,790,100.41 35,819,623.90 33.42 毛利率%24.44 24.46-归属于挂牌公司股东的净利润 2,332,361.09 1,336,128.83 74.56 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,570,121.58 504,690.52 211.11 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.51 20.43-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.79 7.72-基本每股收益 0.23 0.22 4.55 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 45,856,210.19 33,934,994.07 35.13 负债总计 29,400,815.11 26,726,960.08 10.00 归属于挂牌公司股东的净资产 16,455,395.08 7,208,033.99 128.29 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.20 22.50 资产负债率%（母公司）64.12 78.76-资产负债率%（合并）64.12 78.76-流动比率 1.00 0.67-利息保障倍数 6.30 2.89-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,856,006.17 1,072,237.16 73.10 应收账款周转率 11.36 24.15 -存货周转率 2.66 2.63 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.13 9.43-营业收入增长率%33.42-5.17-净利润增长率%74.56 311.91-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 11 普通股总股本 11,166,000.00 6,000,000.00 86.1%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 18,703.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）945,102.96 其他营业外收入和支出-67,054.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 所得税影响数 134,512.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 762,239.51 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 6,836,698.57 6,832,350.99 税金及附加 156,096.87 160,444.45 根据增值税会计处理规定（财会（2016）22 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关的交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费。自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司立足于塑料模具行业，主要面向现代制造业企业，专业从事精密塑料模具及注塑件产品的研发、设计、生产与销售。公司在塑料模具领域有深厚的技术实力，拥有 15 项已获授权的专利、2 项已申请待核准授权的专利，形成了较高的技术、工艺优势和完整的制造体系，公司以塑料模具的设计开发制造为核心，逐步拓展到双色注塑、精密注塑等注塑件产品的综合生产服务，致力于为客户提供从设计开发、模具制造、注塑生产和技术服务的塑料模具产业一体化服务。公司能够为客户提供从设计开发、模具制造、注塑生产和技术服务的塑料模具产业一体化服务，并获取收入、利润和现金流。公司目前主要产品类型分为塑料模具和注塑件产品两大类，服务客户涉及汽车、电子、医疗器械等相关领域。报告期内，商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至报告披露日，商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 备注：备注：2016 年 7 月起公司销售渠道由原来的销售代理出口模式变更为自营销售出口模式。（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司的生产经营按照制定目标推进，报告期内实现销售收入 47,790,100.41 元。公司通过加强经营管理、技术创新及积极开拓海内外市场，实现了主营业务的稳定增长。2016 年 7 月起公司销售渠道由原来的销售代理出口模式变更为自营销售出口模式。（一）财务状况分析 报告期末，公司资产总额为 45,856,210.19 元，比上年末增长了 35.13%，主要是增资扩股资金到位和销售规模的增长，流动资产增加；负债总额为 29,400,815.11 元，比上年末增长了 10.00%，主要是期末采购量增加，应付账款增加；净资产总额为 16,455,395.08 元，比上年末增长了 128.29%，主要系增资扩股资金到位和本期实现的净利润增加。（二）经营成果分析 报告期内公司实现营业收入 47,790,100.41 元，比去年同期增加 11,970,476.51 元，增幅 35.13%；公司营业收入增长的主要原因是产品市场需求较大，随着产能不断扩张，营业收入相应增加。发生营业成本36,111,022.45 元，较上年同期增加了 9,053,837.2 元，增幅 33.46%，公司毛利总体保持稳定；报告期内公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,332,361.09 元，同比增加 996,232.26 元。（三）现金流量分析 厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 13 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 1,856,006.17 元，较上年增加净流入 783,769.01 元，主要是随着销售规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加流入 4,154,063.29 元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加流出 381,161.57 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加流出 2,762,971.85 元；投资活动产生的现金流量净额为-4,332,196.73 元，较上期减少流出 129,672.11 元，主要是报告期内购建固定资产、无形资产等长期资产的支付现金较上期减少 999,072.11 元，收到其他与投资活动有关的现金减少 868,400.00 元；筹资活动产生的现金流量净额为 6,394,176.80 元，较上期增加流入3,546,220.48 元，主要是吸收投资收到的现金增加 6,915,000.00 元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少 2,880,000.00 元，偿还债务支付的现金增加 474,594.09 元。从整体上看，报告期内公司财务状况良好，营业收入快速增长、综合毛利率保持平稳，净利润较上年增长 74.56%，公司整体发展趋势良好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 47,790,100.41 33.42%100.00%35,819,623.90-5.17%100.00%营业成本 36,111,022.45 33.46%75.56%27,057,185.25-10.20%75.54%毛利率 24.44%-0.08%24.46%管理费用 6,832,350.99 15.31%14.30%5,925,055.48-3.90%16.54%销售费用 2,871,448.78 99.02%6.01%1,442,759.67-1.65%4.03%财务费用-332,822.44-146.79%-0.70%711,369.88 47.28%1.99%营业利润 1,865,363.62 198.10%3.90%625,752.39-198.95%1.75%营业外收入 979,835.93 5.68%2.05%927,186.57-14.17%2.59%营业外支出 83,083.57-13.23%0.17%95,748.26 0.27%净利润 2,332,361.09 74.56%4.88%1,336,128.83 311.92%3.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年 47,790,100.41 元相比 2015 年度 35,819,623.90 元增长了 11,970,476.51 元，增长 33.42%，主要为业务订单增加，公司规模扩大；2、营业成本本年 36,111,022.45 元相比 2015 年度 27,057,185.25 元增长了 9,053,837.20 元，增长 33.46%，主要为业务订单增加，公司规模扩大，收入增加，成本相应增加；3、销售费用本年 2,871,448.78 元相比 2015 年度 1,442,759.67 元增长了 1,428,689.11 元，增长 99.02%，主要为业务拓展，出口量增加，运杂费增加 720,672.9 0 元；提高售后服务质量，售后材料费增加 606,449.81元；4、财务费用本年-332,822.44 元相比 2015 年度 711,369.88 元减少了 1,044,192.32 元，减少 146.79%，主要为汇率变化，公司持有外币较多，人民币贬值导致汇兑收益较多；5、营业利润本年 1,865,363.62 元相比 2015 年度 625,752.39 元增长了 1,239,611.23 元，增长 198.10%，主要为收入增长高，固定成本增长低，期间费用也增长低。6、净利润本年 2,332,361.09 元相比 2015 年度 1,336,128.83 元增长了 996,232.26 元，增长 74.56%，主要为收入增长高，固定成本增长低，期间费用也增长低。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 47,723,671.18 36,087,046.28 35819623.9 27057185.25 其他业务收入 66,429.23 23,976.17 厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 14 合计合计 47,790,100.41 36,111,022.45 35,819,623.90 27,057,185.25 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%模具收入 29,257,315.92 61.23 21,599,056.75 60.3 注塑收入 18,250,655.25 38.19 13,953,118.33 38.95 改模收入 184,240.16 0.38 241,846.26 0.68 试模收入 31,459.85 0.06 25,602.56 0.07 材料、边料销售 66,429.23 0.14 合计合计 47,790,100.41 100.00 35,819,623.90 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本年度增加其他业务收入，主要为塑料米等原材料零星销售，金额较小。2.本报告期内，公司各项业务收入构成指标未发生重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,856,006.17 1,072,237.16 投资活动产生的现金流量净额-4,332,196.73-4,461,868.84 筹资活动产生的现金流量净额 6,394,176.80 2,847,956.32 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 1,856,006.17 元，相对于 2015 年增加了 783,769.01 元，增长比例 73.10%原因系收入增加，货款收回增加；收到税收返还（退税）金额增加。2、筹资活动产生的现金流量净额为-4,332,196.73 元，相对于 2015 年度，增加了 2.91%，主要原因系厦门优豪投资合伙企业（有限合伙）投资入股。3、投资活动产生的现金流量净额为 6,394,176.80 元，相比于 2015 年度，减少了 124.52%，主要系长期资产投入有所减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门迈兴康贸易有限公司 2,947,008.57 6.17 否 2 厦门亿联网络技术股份有限公司 3,058,187.17 6.40 否 3 卓达印章器材（厦门）有限公司 4,020,884.90 8.41 否 4 Dr.Schneider Kunststoffwerke GmbH 4,800,891.10 10.05 否 5 厦门嘉信进出口有限公司 6,103,945.62 12.77 否 合计合计 20,930,917.36 43.80-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名供应商名称称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山金胜鑫金属制品有限公司 977,094.02 4.45 否 2 明原钢模机械工业有限公司 1,387,777.78 6.33 否 3 英柯欧模具（上海）有限公司 1,496,619.66 6.82 否 4 东莞市春晖塑胶原料有限公司 1,573,037.55 7.17 否 5 厦门市星星耀工贸有限公司 3,405,018.69 15.52 否 合计合计 8,839,547.63 40.30-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 15 研发投入金额 3,790,665.90 2,851,739.97 研发投入占营业收入的比例 7.93%7.96%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 15 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司注重技术研发与创新，期望通过研发创新提高公司模具和注塑业务的技术含量，从而提供更多具有独创性和高附加值的创新产品，有利于公司未来获得更大的成长和盈利空间。报告期内，公司发生研发支出 3,790,665.90 元，较上年稳步增长，公司现有研发技术人员 22 人，拥有 2 项发明专利、15 项实用新型专利。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,150,369.45 338.85%13.41%1,401,460.62-25.55%4.13%224.77%应收账款 6,625,394.99 385.19%14.45%1,365,524.46-14.70%4.02%259.06%存货 13,635,609.02 1.20%29.74%13,474,164.93 89.61%39.71%-25.11%长 期 股 权投资-固定资产 17,336,422.38 3.45%37.81%16,757,908.31 1.61%49.38%-23.44%在建工程-短期借款 6,000,000.00 0.00%13.08%6,000,000.00 21.21%17.68%-26.00%长期借款-资产总计 45,856,210.19 35.13%100.00%33,934,994.07 9.43%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年6,150,369.45元相比2015年度1,401,460.62元增长了4,748,908.83元，增长338.85%，主要为吸收新股东厦门优豪投资合伙企业（有限合伙）及货款及时收回；2、应收账款本年 6,625,394.99 元相比 2015 年度 1,365,524.46 元增长了 5,259,870.53 元，增长385.19%，主要为业务量增长；3、预付账款本年 1,204,626.75 元相比 2015 年度 373,447.05 元增长了 831,179.70 元，增长 222.57%，主要为业务量增长。4、其他流动资产本年 301,350.53 元相比 2015 年度 208,548.38 元增长了 92,802.15 元，增长 44.50%，主要为购买软件。5、长期待摊费用本年 294,199.99 元相比 2015 年度 96,666.68 元增长了 197,533.31 元，增长 204.34%，主要为公司前台装修。6、递延所得税资产本年 53,894.58 元相比 2015 年度 11,550.69 元增长了 42,343.89 元，增长 366.59%，主要为税收政策调整。7、存货本年 13,635,609.02 元相比 2015 年度 13,474,164.93 元增长了 161,444.09 元，增长 1.20%，增长幅度比较小，主要为模具品质好，出货比较及时，库存得到合理控制。8、应付账款本年12,826,745.21元相比2015年度9,064,559.34元增长了3,762,185.87元，增长40.50%，主要为业务量增长，采购量增加。9、应付职工薪酬本年 1,659,575.62 元相比 2015 年度 1,263,831.23 元增长了 395,744.39 元，增长31.31%，主要为人员增加，工资提高，年终奖金提高。厦门捷信达精密科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：公告编号：20172017-006006 16 10、应交税费本年 342