871065_2016_汉纳森_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 1 页 共 108 页 汉纳森 NEEQ:871065 汉纳森（厦门）数据股份有限公司 HONORSUN(XIAMEN)DATA CO.,LTD.年度报告 2016 汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 2 页 共 108 页 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月 8 日，公司完成股改，公司名称由“厦门汉纳森汽车电子有限公司”变更为“汉纳森（厦门）数据股份有限公司。2016 年 12 月 1 日，公司子公司厦门汉纳森软件科技有限公司获得厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号为 GR201635100375。2016 年 11 月 10 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过 关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案。2016 年 12 月 22 日公司召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过 关于公司增资扩股的议案。汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 3 页 共 108 页 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.10 第三节 会计数据和财务指标摘要.12 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.39 汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 4 页 共 108 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、汉纳森、汉纳森股份、股份公司 指 汉纳森（厦门）数据股份有限公司 汉纳森有限、有限公司 指 厦门汉纳森汽车电子有限公司，2010 年 9 月由“厦门汉纳森线控科技有限公司”更名而来 三龙两通 指 厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、宇通客车、中通客车五家国内主要客车生产企业 股东大会 指 汉纳森（厦门）数据股份有限公司股东大会 董事会 指 汉纳森（厦门）数据股份有限公司董事会 监事会 指 汉纳森（厦门）数据股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 汉纳森（厦门）数据股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国家十三五规划 指 中国国民经济和社会发展第十三个五年规划 京道凯睿 指 厦门京道凯睿投资合伙企业（有限合伙）京道科创 指 厦门京道科创投资合伙企业（有限合伙）京道联萃 指 厦门京道联萃天和创业投资基金合伙企业（有限合伙）向心投资 指 厦门向心投资合伙企业（有限合伙）鸿骞投资 指 厦门鸿骞投资合伙企业（有限合伙）厦门金旅 指 厦门金龙旅行车有限公司 中通客车 指 中通客车控股股份有限公司 南京金龙 指 南京金龙客车制造有限公司 CAN 总线 指 控制器局域网络，英文为“Controller Area Network”，是德国 BOSCH 公司从 80 年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。它是一种多主现场总线，被广泛用于汽车上。云总线 指 云汽时代人工智能大脑，缩写是 AI Brain CAN，它是汉纳森于 2012 年基于车辆 CAN 总线数据深度挖掘，面向企业数据化分析和定制化业务应用的一套人工智能管理工具。云总线具备数据准确性高、数据内容丰富、数据深度挖掘、数据业务定制化价值高、模型机器学习、且可视化等诸多特点应用在企业决策管理优化上的人工智能大脑。元、万元 指 人民币元、人民币万元 汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 5 页 共 108 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 6 页 共 108 页 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 截至 2016 年 12 月 31 日公司注册资本为 2,700 万元，公司实际控制人王添辉先生直接持有及通过向心投资、鸿骞投资间接持有汉纳森合计 87.06%股份，其直接控制及通过向心投资、鸿骞投资间接控制汉纳森合计 98.50%的股份。2016 年 12 月-2017 年 1 月，京道凯睿、京道科创各投入 500 万元，京道联萃投入 2,500 万元用于汉纳森增资扩股，汉纳森股本由 2700 万增长到 2,896.875 万股。2017 年 1 月公司增资完成后，公司实际控制人王添辉先生直接持有及通过向心投资、鸿骞投资间接持有汉纳森合计 81.143%股份，其直接控制及通过向心投资、鸿骞投资间接控制汉纳森合计 91.806%的股份，并担任公司董事长，对公司的经营管理、发展战略、人事任免等实施有效控制及重大影响。若公司的治理结构不够健全、内部控制有效性不足，可能会导致公司的实际控制人对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而给公司带来风险。实际控制人变动给公司持续经营能力带来的风险 2014 年 12 月 24 日，公司实际控制人变更为王添辉。王添辉自公司成立之日起便开始参与公司经营管理，且公司实际控制人变更后，公司的业务经营范围、主营业务及经营模式并未发生重大变化。但是若因实际控制人变更导致公司主要客户和核心技术人员流失，将在一定程度上影响本公司的营业业绩，对公司的持续经营能力造成影响。核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司作为一家商用车汽车电子和商用车队数据服务领域的高新技术企业，积累了丰富的技术研究和产品开发经验，研发了一系列领先的核心技术和产品，这些核心技术及其产品的形成和掌握受益于公司核心技术人员和关键管理人员的长期努汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 7 页 共 108 页 力。目前公司已经建立了较好的人才储备机制和提拔机制，并通过建立有竞争优势的薪酬机制、股权激励机制等方式留住优秀的管理人才和核心技术人才，但是随着行业的快速发展，该行业对专业技术人才的需求日益强烈，相关人才的流动将变得更加频繁。一旦公司的核心技术人员流失而公司又不能及时引进合适的人才，将对公司先进技术的研发和产品产业化的推进及未来的可持续发展造成不利的影响。尽管公司与高管及核心技术人员均签订了保密协议，但是如果核心技术人员流失，核心技术仍将有泄密的可能，这将对公司的竞争优势产生一定的影响。税收优惠政策变化的风险 2014 年 6 月 27 日，公司取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201435100022，有效期：三年，2014 年-2016 年），公司已向主管税务机关进行备案。公司自 2014 年至 2016 年享受 15%的企业所得税优惠税率。2016 年 12 月 1 日，子公司厦门汉纳森软件科技有限公司取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号GR201635100375），根据企业所得税法第二十八条规定公司可享受高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税税率为 15%，有效期为三年。同时根据国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知（国发200740 号）文件第二条规定，对经济特区和上海浦东新区内在 2008 年 1 月 1 日（含）之后完成登记注册的国家需要重点扶持的高新技术企业，在经济特区和上海浦东新区内取得的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。厦门汉纳森软件科技有限公司 2016 年度为自取得第一笔生产经营收入的第二个年度，故享受免征企业所得税优汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 8 页 共 108 页 惠政策。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用，目前，公司符合高新技术认证续期的要求，但若国家有关高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或若因国家对高新技术企业认证的条件发生变化导致公司存在高新技术企业资格到期后无法续期的风险，则公司无法享受上述税收优惠，将会对公司的盈利能力和税后利润产生不利影响。对主要客户依赖的风险 公司主要客户为厦门金旅、中通客车、南京金龙等大中型客车生产企业。2016 年公司前五大客户占当期营业收入的比例为 64.08%，客户集中度相对较高。尽管公司主要客户为大中型国有企业，透明度较高，市场影响力较大，但若未来汽车电子行业出现不利变化或公司提供的产品未能达到客户要求，可能会导致公司主要客户流失，进而对公司的经营业绩带来不利影响。销售季节性波动的风险 公司产品的终端客户主要为各地公交公司，对客车的采购遵守较为严格的预算管理和采购制度，一般于下半年才开始组织客车采购项目的招投标工作，因此，公司业务具有季节性销售特征，主要集中于下半年实现销售，其中，第四季度营业收入约占全年营业收入的 35%-50%，销售收入每年随季节出现一定周期性波动，而费用在年度内是相对均衡的发生，不排除前三季度单季度出现净利润为负的可能性。销售的季节性相应导致公司生产经营存在一定的季节性波动特征，这种波动会给公司盈利能力及获取现金流能力的稳定性带来一定影响。公司业绩或受累新能源汽车产业政策变化及新能源汽车骗补的风险 国家目前对新能源汽车给予较大政策支持，从政府采购到中央和地方两级财政给予贴补。据国务院发布的数据，自 2009年开始对新能源汽车实施补助政策以来，中央财政累计安排补助资金 334.35 亿，地方政府按 1:1 配套财政补贴资金，每生产一辆新能源汽车，企业可获补助高达 13.4 万。若未来国家产业政策或政府扶持政策发生变化，对车联网相关配套领域的投资汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 9 页 共 108 页 速度放缓或减弱对智能交通的推广力度，将可能对公司所处行业带来一定的不利影响，使得公司业务量萎缩，进而影响公司的经营业绩；同时新能源车骗补导致小部分整车厂被取消生产资格，但市场上公交公司的客车采购量未变，订单流向其他整车厂，受制于其他整车厂产能限制的影响，可能对公司的业绩造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是，由于 2016 年末，京道凯睿、京道科创增资款出资到位，另随着国家新能源补贴的逐步发放，客户资金压力得到缓解，公司应收账款逐步回笼，公司流动资金运转进入良性循环，公司营运资金风险已消除。汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 10 页 共 108 页 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 汉纳森（厦门）数据股份有限公司 英文名称及缩写 HONORSUN(XIAMEN)DATA CO.,LTD.缩写“HONORSUN”证券简称 汉纳森 证券代码 871065 法定代表人 王添辉 注册地址 厦门市软件园二期观日路 28 号 501 单元 办公地址 厦门市软件园二期观日路 28 号 501 单元 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈祖珍 吴荔伟 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邱宣达 电话 0592-3923861 传真 0592-3923860 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市软件园二期观日路 28 号 501 单元 361008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为客户提供基于 CAN 总线控制系统的整车系统集成解决方案和基于大数据云计算为核心的智能交通管理系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）27,000,000.00 做市商数量 0 控股股东 王添辉 实际控制人 王添辉 注：2016 年 12 月 29 日厦门京道凯睿投资合伙企业（有限合伙）、2016 年 12 月 30 日厦门京道科创投资合伙企业（有限合伙）各投入 5,000,000.00 元用于公司增资扩股，2016 年 12 月 31 日尚未完成验资审计及工商登记变更。汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 11 页 共 108 页 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913502007378500695 是 税务登记证号码 913502007378500695 是 组织机构代码 913502007378500695 是 汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 12 页 共 108 页 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 103,502,941.67 68,672,713.69 50.72%毛利率 77.06%73.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,122,744.48 18,231,641.61 70.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,566,853.89 18,369,641.51 66.40%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）70.83%220.59%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）69.56%222.26%-基本每股收益 1.15 1.14 0.88%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,785,131.12 62,377,993.06 92.03%负债总计 60,281,460.86 33,997,067.28 77.31%归属于挂牌公司股东的净资产 59,503,670.26 28,380,925.78 109.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 1.05 109.66%资产负债率（母公司）56.34%52.17%-资产负债率（合并）50.32%54.50%-流动比率 1.82 1.48-利息保障倍数 29.64 22.21-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,387,335.14-3,812,090.97-应收账款周转率 1.99 3.11-存货周转率 1.81 1.56-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 92.03%55.96%-营业收入增长率 50.72%205.52%-净利润增长率 70.71%570.54%-汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 13 页 共 108 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,000,000.00 27,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-261,432.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,053,940.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-108,741.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 683,766.40 所得税影响数-127,875.81 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 555,890.59 汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 14 页 共 108 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，公司的主营业务是为客户提供基于 CAN 总线控制系统的整车系统集成解决方案和基于大数据云计算为核心的智能交通管理系统。产品形态主要是 CAN 总线总成及云总线等。公司面向的主要客户是“三龙两通”等国内主要的客车生产企业。公司系高新技术企业，拥有行业一流的研发队伍，具备多项专利及著作权，拥有较强的自主研发能力和行业创新能力。目前是交通运输部客车 CAN 总线技术要求的起草单位。公司经过多年发展，在全国各地建立了有效的自营销售渠道及代理销售渠道，通过自营及代理销售本公司产品。公司的收入主要来源于公司销售的客车 CAN 总线总成及云总线的收入。报告期内，公司商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司属于软件和信息技术服务业，公司的主营业务是为客户提供基于 CAN 总线控制系统的整车系统集成解决方案和基于大数据云计算为核心的智能交通管理系统。产品形态主要是 CAN 总线总成及云总线等。公司面向的主要客户是“三龙两通”等国内主要的客车生产企业。公司依托自营的销售渠道及代理销售渠道销售自主研发的 CAN 总线产品及云总线产品。2016 年实现收入 103,502,941.67 元，较上期增长 50.72%，实现净利 31,122,744.48 元，较上期增长70.71%，现金及现金等价物净增加额为 12,639,998.16 元，其中经营活动产生的现金净流量较上期增长5,199,426.11 元。收入实现较大幅度增长主要原因是：公司营销团队经过 2014 年及 2015 年的建设和培养，在销售技巧、产品推广、客户谈判等各方面日愈成熟，业务能力稳步提高。同时公司产品线较 2015年丰富，新开发了电源管理模块并上市销售。在研发投入方面，报告期内公司投入研发费用 739.66 万元，较 2015 年 691.46 万元增长 6.97%。研汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 15 页 共 108 页 发投入的增长为公司继续保持技术领先优势提供了基础。报告期内公司研发的重要项目有 6 个，其中 5个研发项目已经成功研发，有 1 个项目尚在研发当中。报告期内，公司的主营业务、主要产品或服务较上期保持一致，未发生重大变化 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 103,502,941.67 50.72%-68,672,713.69 205.52%-营业成本 23,740,563.36 30.29%22.94%18,221,055.57 160.15%26.53%毛利率 77.06%-73.47%-管理费用 17,582,770.85 33.39%16.99%13,181,722.20 21.22%19.19%销售费用 24,199,666.01 38.54%23.38%17,467,593.19 132.67%25.44%财务费用 1,259,897.72 29.15%1.22%975,529.90-16.91%1.42%营业利润 32,001,387.05 86.23%30.92%17,183,367.57 458.51%25.02%营业外收入 4,285,114.53 23.50%4.14%3,469,801.08 28，325.38%5.05%营业外支出 420,499.59 151.65%0.41%167,095.68 288.32%0.24%净利润 31,122,744.48 70.71%30.07%18,231,641.61 570.54%26.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：同比增长 50.72%，主要原因是公司销售队伍日愈成熟，整体业务能力提高，市场份额上升；同时公司大力推广和销售电源管理模块及云总线产品，电源管理模块及云总线产品 2016 年总共实现营业收入 32,867,032.89 元，较 2015 年上涨 200.30%。2.营业成本：同比增长 30.29%，产品销售数量的增长，营业成本相应增长。营业成本增速低于收入增速，主要原因是云总线产品的平均毛利率较 CAN 总线平均毛利率高。2016 年云总线收入占总收入额比例为 25.24%，2015 年为 14.05%。3.税金及附加：随着收入的增长，增值税相应增长，税金及附加亦相应增长，另自 2016 年 5 月起房产税、土地使用税、车船使用税及印花税的发生额列报于“税金及附加”项目也是增加原因。4.管理费用：同比增长33.39%，主要原因是人工成本的增长：2016年公司全体加薪6%-10%不等；2016年销售业绩大幅增长，因年终绩效奖金与业绩挂钩，年终奖金也相应增长；公司为保持在行业内的技术领先优势，积极招募优秀的研发人才，加大了研发投入。5.销售费用：同比增长 38.54%，主要是因为公司销售规模扩大，同时加大电源管理模块及云总线的推广和销售，导致了销售费用的增加；6.资产减值损失：同比增长 378.22%，主要是因为公司销售收入增长，应收账款同比增长 141.74%，计提的坏账准备相应增长。7.营业利润：同比增长 86.23%，主要原因是公司销售规模扩大使营业利润增加；同时新产品有较高的技术门槛，产品价值高，毛利率高，对营业利润的增长贡献较大。8.营业外支出：同比增长 151.65%，主要原因是 2016 年国家新能源补贴未及时发放，客户资金紧张，回款不及时，公司资金亦受到影响，部分月份税款未及时缴纳而产生滞纳金；处置了部分闲置的固定资产。9.所得税费用：同比增长 110.40%，主要原因是收入增长，营业利润相应同比增长 75.08%，所得税费用相应增长。7.净利润：同比增长 70.71%，主要是营业收入大幅增长，成本和费用得到有效控制。汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 16 页 共 108 页 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 103,457,448.83 23,726,646.96 68,479,526.13 18,206,209.96 其他业务收入 45,492.84 13,916.40 193,187.56 14,845.61 合计合计 103,502,941.67 23,740,563.36 68,672,713.69 18,221,055.57 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 71,921,434.31 69.49%52,146,009.04 75.93%华南 22,182,307.72 21.43%12,767,747.86 18.59%华中 3,748,107.69 3.63%1,745,282.05 2.54%华北 3,761,794.86 3.64%1,077,021.37 1.57%西北 436,837.60 0.42%642,905.98 0.94%西南 220,935.89 0.21%82,564.10 0.12%东北 1,186,030.75 1.15%17,995.73 0.03%合计合计 103,457,448.82 99.96%68,479,526.13 99.72%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：主营业务收入：同比增长 51.08%，主要原因是公司销售队伍日愈成熟，整体业务能力提高，市场份额上升；同时公司大力推广和销售电源管理模块及云总线产品电源管理模块及云总线产品 2016 年总共实现营业收入 32,867,032.89 元，较 2015 年上涨 200.30%。其他业务收入：同比减少 76.45%，主要原因是公司以产成品销售为主，减少了原材料的销售。区域收入：华东收入较上年同期增长 37.92%，主要原因是华东区域客户南京金龙获得了深圳地区的公交订单，以及中通客车业务量的增长，引起华东区域收入增长较大；华南区域收入增长，主要是因为云总线产品在华南区域得到较大力度推广，对华南区域的贡献较大；华中区域收入增长主要是 2016 年公司招募了业务员开拓华中区域市场，2016 年的业务量相比 2015 年的无销售推广状态有所上升。华北区域主要是经过一段时间的市场开拓和培育，业务量上升。西北区域收入下降，主要是因为西北市场目前主要集中在陕西省，市场较小，2015 年因陕西各公交公司相对采购量较大，2016 年降低采购量而引起公司西北区域收入下降；西南区域公司投入了业务人员进行市场开拓，相比 2015 年业务量有所上升；东北区域主要是公司招募的业务人员经过市场开拓，取得新产品云总线在此市场的业务突破，较之同期业务量有明显上升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,387,335.14 -3,812,090.97 投资活动产生的现金流量净额 -517,861.48 -766,033.11 筹资活动产生的现金流量净额 11,770,524.50 11,854,400.00 现金流量分析现金流量分析：2016 年度经营活动产生的现金流量净额 1,387,335.14 元，与本年度净利润 31,122,744.48 元存在较大差异，主要原因是三个方面：1）2016 年国家新能源补贴未及时发放，客户资金紧张，回款不及时，公司期末应收账款达 73,450,832.22 元，较 2015 年增加 43,066,616.89 元，应收账款占用了大量的经营活动现金。2)应收票据 2016 年末为 5,063,102.84 元，尚未到期的应收票据并未包含在经营活动现金流入中；3）存货项目 2016 年较 2015 年增加 2,432,342.17 元，增加的存货影响了公司的经营活动现金，但对净利润并无影响。汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 17 页 共 108 页 2016 年度经营活动产生的现金流量金额同比 2015 年变动幅度较大，主要是因为：1）2016 年收入相比 2015 年增长了 50.72%，因销售增长而增加的经营活动现金流入为 9,227,362.71 元；2）2016 年支付给职工以及为职工支付的现金支出增加 4,614,850.34 元；3)2016 年因销售增长增加税收支付 7,644,211.14元；4）2016 年支付其他与经营活动有关的现金较 2015 年减少 8,641,521.04 元，主要是 2016 年支付股东及员工的往来款较2015年减少17,693,441.66元，2016年支付的期间费用比2015年增长9,051,902.62元。2016 年度投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度变动不大，主要是购建长期资产支出。2016 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年度变动不大，主要是收到股东的投资款和关联方借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京金龙客车制造有限公司 31,062,839.32 30.01%否 2 厦门金龙旅行车有限公司 14,932,213.55 14.43%否 3 中通客车控股股份有限公司 10,332,560.44 9.98%否 4 珠海广通汽车有限公司 5,032,649.57 4.86%否 5 广州思创科技发展有限公司 4,960,615.38 4.79%否 合计 66,320,878.26 64.08%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州英创电子科技有限公司 4,494,220.17 16.39%否 2 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2,130,252.55 7.77%否 3 艾睿（中国）电子贸易有限公司 2,002,600.23 7.30%否 4 厦门市韦达电子有限公司 1,471,780.00 5.37%否 5 文晔领科商贸（深圳）有限公司 1,136,362.77 4.14%否 合计合计 11,235,215.72 40.97%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,396,699.44 6,914,640.97 研发投入占营业收入的比例 7.15%10.07%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：2016 年公司在研发的重要项目有 6 个，其中 5 个研发项目已经成功研发，尚有 1 个项目在研发当中。项目成功研发有利于公司增强竞争力，丰富产品线，增加新的利润点。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 18 页 共 108 页 货币资金 20,027,106.81 171.11%16.72%7,387,108.65 6565.10%11.84%4.88%应收账款 68,889,006.69 141.51%57.51%28,523,907.56 126.17%45.73%11.78%存货 14,098,734.69 15.94%11.77%12,160,111.24 8.26%19.49%-7.72%长期股 权投资 固定资产 8,632,175.58-11.77%7.21%9,783,484.70-3.11%15.68%-8.48%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 119,785,131.12 92.03%-62,377,993.06 55.96%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期期末余额为 20,027,106.81 元,较 2015 年期末余额增长 171.11%，主要原因有：1）2016 年 12 月 29 日收到厦门京道凯睿投资合伙企业（有限合伙）5,000,000.00 元投资款，2016 年12 月 30 日收到厦门京道科创投资合伙企业（有限合伙）5,000,000.00 元投资款；2）收到陕西南益实业有限公司 300 万元借款；3）收到财政局应急还贷资金 720 万；4）归还陕西南益实业有限公司 200万及西安市新城区金意达机电产品经销部 600 万；5）其他为当期经营活动导致的现金净流入。2.应收票据：应收票据较 2015 年增长 5,063,102.84 元，主要是因为 2016 年收入增长，一些业务以票据结算所致。3.应收账款：报告期期末余额较 2015 年期末余额增长 141.51%，主要原因是：公司淡旺季较为明显，2016 年第四季度销售收入占比超过全年的 50%，账期为 3-5 个月，因此第四季度产品销售额形成应收账款；客户受国家新能源补贴未及时发放的影响，拖长了回款周期，报告期内到期的应收账款未及时回款。4.预付款项：相比同期增长 362,581.46 元，主要是因为销售增长，材料采购增加，预付材料款增加。5.其他应收款：相比同期下降 87.17%，主要原因是员工归还了备用金。6.其他流动资产：相比同期增长 790,076.63 元，主要原因是材料采购增加，待抵扣税金增加。7.长期待摊费用：相比同期增长 166,282.90 元，主要原因是报告期装修了办公场所的部分区域导致长期待摊费用增加。8.递延所得税资产：相比同期减少 1,015,673.70 元，主要原因是 2016 年发放了以前年度未发放的奖金及支付了以前年度的代理费用导致递延所得税资产减少。9.其他非流动资产：其他非流动资产主要是 2016 年发放了员工车辆购置补贴，暂未摊销完毕。10.应付账款：同比增长 124.01%，主要是因为销售收入增长，材料采购增加，应付账款相应增长。11.预收款项：预收款项减少主要是 2016 年交货较及时，预收款项减少。12.应付职工薪酬：同比增长 43.62%，主要是因为销售收入增长，业务员奖金和年终绩效相应增长。13.应交税费：同比增长 48.77%，主要是因为销售收入增长，应交税费相应增长。14.其他应付款：同比增长 91.39%，主要是因为收到京道科创、京道凯睿的投资款 1000 万元，以上投资款暂未完成验资和工商登记变更。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司的全资子公司是厦门汉纳森软件科技有限公司。厦门汉纳森软件科技有限公司主要从事云产品软件的开发和维护，本期营业收入 1,486.28 万元，净利润 876.45 万元，承担公司新产品的研究开发工作，因此子公司营业收入均为实现的内部销售收入。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 汉纳森（厦门）数据股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 第 19 页 共 108 页 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、宏观政策环境 中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出：1.完善现代综合交通运输体系，坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系。推进交通基础设施、运输工具、运行信息等互联网化，加快构建车联网、船