871032_2016_恒宇环保_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 1 恒宇环保 NEEQ:871032 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 AnHui HengYu Envrionmental Protection Equipment Manufacturing Limited By Share LTD.年度报告 2016 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月，公司取得太和县政府颁发的“太和县十大科技创新企业证书”。2016 年 4 月，公司取得阜阳建市 20 周年暨“十二五”百佳优秀企业证书。2016 年 4 月，公司续办 ISO14001 环境管理体系认证证书与 ISO9001 质量管理体系认证证书。2016 年 5 月 14 日，公司完成股份制改造，并取得工商部门核准的营业执照。变更后的公司名称为安徽恒宇环保设备制造股份有限公司。2016 年 9 月，公司取得太和县文明单位证书。2016 年 10 月，公司取得“安徽省专精特新中小企业证书”。2016 年 11 月 15 日，公司取得环保工程专业承包叁级资质。2016 年 12 月，恒宇环保荣获安徽省经信委认定的“安徽省两化融合示范企业”称号。标志着公司信息化、工业化融合发展迈上新台阶。安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.37 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒宇环保 指 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司“三会”指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司董事会 监事会 指 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司监事会 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 美亭网业 指 太和县美亭网业有限公司 恒通投资 指 阜阳市恒通投资有限公司 主办券商、推荐主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 大信会计师事务所、会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)天禾律师事务所、律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 共同实质控制人不当控制风险 王标、王晓庆合计持有恒宇环保 20,000,000 股,占公司股份总数 100%,王标自公司设立之日起至今一直担任公司法定代表人、总经理,负责公司的日常经营管理,王晓庆在2015年通过受让王标股权进入公司。2015 年 10 月 8 日,王标与王晓庆签订一致行动人协议。根据该协议,王标、王晓庆同意,自协议签署之日起,在处理法律法规及公司章程规定需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动,包括但不限于行使股东大会和董事会的召集权、提案权、表决权时采取一致行动。王标、王晓庆通过行使其股东或董事权利,能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若王标、王晓庆利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东的利益。此外,公司目前股权结构结构过于单一,公司全部股份由王标、王晓庆父子持有。公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不够完善,内部控制有所欠缺。公司在 2016 年 5 月整体变更为股份有限公司。股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大差异,特别是股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。公司的快速发展,经营规模的不断扩大,业务范围的不断扩展,人员的不断增加,都对公司治理提出了更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。社保和住房公积金缴纳风险 报告期内,公司存在部分职工未缴纳社保和未为职工缴纳住房公积金的情形。截至 2016 年 12 月 31 日止,公司共有员工 42 人。其中在公司缴纳社保的 17人,自己缴纳社保的1 人,已达到退休年龄不需参与社会保险的 2 人,未在公司缴纳社会保险的 22 名员工向公司申请每月200元的社会保险补贴,自愿不在公司缴纳社会保险,并承诺不会因此追究公司的责任。未在公司缴纳社会保险的 22 人中,有 11 人已购买新农村合作医疗保险,公司根据新农村合作医疗保险缴费证明为其报销新农村合作医疗保险费用。截至 2016 年 12 月 31 日止,公司已为 5 名员工缴纳住房公积金。公司共同实际控制人王标、王晓庆已经就此作出承诺,若恒宇环保因未为部分职工缴存社会保险费和住房公积金而产生的补缴义务以及因此而遭受的任何罚款或损失,将由其全额承担。客户服务集中风险 2016年度,前五名客户销售收入占比为98.41%,公司客户仍然过于集中,在加剧的市场竞争中可能会产生客户依赖风险。如不能加速拓展新客户,开发新市场将会给后期公司盈利稳定性带来安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 7 影响。供应商集中度较高的风险 2016年度,公司前五名供应商的采购额占采购总额的65.51%,虽然公司与主要供应商的关系良好,而且公司正在逐步降低对单一供应商的依赖,但是如果短期内与主要供应商的关系恶化或者主要供应商在生产经营或企业管理方面出现问题,可能会对公司产品和服务造成影响,甚至影响到公司的正常经营。核心技术和关键工艺失密的风险 公司主营产品依赖于工艺设计的经验数据,材料的科技含量较高,在关键工艺、核心关键技术上拥有自主知识产权。截止 2016年 12 月 31 日,公司目前已拥有 12 项专利,已经向国家知识产权局递交申请并已受理但还未授权的发明专利1项,构成主营产品的核心竞争力。公司持续保持市场竞争优势,在较大程度上依赖于公司拥有的工艺经验和核心技术。当前公司多项产品和技术处于研发阶段,关键工艺和核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果在技术的市场竞争中,出现技术外泄或失密情况,可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力和行业地位 人员流失的风险 公司业务的开展对人力资本的依赖性较高,包括管理、研发、营销、工程等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务,所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈,公司所处区域经济发展相对沿海等发达城市较为落后。尽管公司采取了有竞争力的薪酬体系和激励政策以吸引和留住优秀人才,但在未来发展过程中,随着行业和地区间人才竞争的日趋激烈,公司存在人才流失的可能,进而对公司生产经营产生一定的影响。宏观经济形势的风险 废弃资源综合利用业具有较为明显的周期性特征,国内废弃资源综合利用业的发展对于国家政策和上游企业具有较大的依赖性。国内宏观经济发展状况始终是废弃资源综合利用业的最大影响因素之一。金融危机以来,国内实体经济始终处于温和复苏的状态,经济下行压力较大,如果未来国内宏观经济出现较大规模的放缓,则对于废弃资源综合利用业将产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 本期消除的风险 报告期内违规使用票据的风险 违规使用票据均发生在有限公司阶段，所有承兑汇票未发生解付纠纷，公司无真实交易背景票据已全部承兑完毕，不存在逾期尚未承兑情形。另外，2015 年末公司制定了票据管理制度，对公司可以收取的银行承兑汇票进行了限制，同时对银行承兑汇票的使用加强了管理。根据公司规定，对于收款人或被背书人均不是本公司的银行承兑汇票以及与公司无真实业务关系的银行承兑汇票均不允许收取；另外公司收取、使用银行承兑汇票必须登记票据备查簿，使用银行承兑汇票背书转让时需要符合公司的付款流程，不得向无真实业务关系的其他单位背书转让票据；必要时，可以向银行进行贴现，不得向银行以外的其他单位和个人进行票据贴现。票据管理制度实施以安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 8 后，公司未发生过违规使用票据的情况，公司规范措施是有效的。报告期内违规使用票据的风险已经解除。安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 英文名称及缩写 AnHui HengYu Envrionmental Protection EquipmentManufacturing Limited By Share LTD.证券简称 恒宇环保 证券代码 871032 法定代表人 王标 注册地址 太和县经济开发区 B 区 办公地址 太和县经济开发区 B 区 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱伟光、孙昆 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王梦星 电话 0558-2330258、0558-2202996 传真 0558-2202996 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 太和县经济开发区 B 区 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 太和县经济开发区 B 区 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C42 废弃资源综合利用 主要产品与服务项目 销售煤化工废物处理设备、提供煤化工废物处理技术和管理集成方案。其中湿灰处理输送系统是公司的核心业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（单位：股）20,000,000 做市商数量 0 控股股东 王标 实际控制人 王标、王晓庆 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 10 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913412226775726766 否 税务登记证号码 913412226775726766 否 组织机构代码 913412226775726766 否 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,789,084.54 12,941,518.30 184.27%毛利率 59.03%28.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,583,427.41-795,184.13 1,305.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,620,215.42-1,022,247.56 747.61%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.54%-9.21%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.94%-11.84%-基本每股收益 0.48-551.94%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,087,924.37 61,725,322.81-10.75%负债总计 24,770,636.89 40,991,462.74-39.57%归属于挂牌公司股东的净资产 30,317,287.48 20,733,860.07 46.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.04 46.22%资产负债率 44.97%66.41%-流动比率 1.03 0.85-利息保障倍数 11.20-0.35-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,134,533.63 9,197,590.71-应收账款周转率 3.09 2.38-存货周转率 10.26 3.40-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-10.75%100.47%-营业收入增长率 184.27%33.74%-净利润增长率 1,305.18%-153.89%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 0-安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 12 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,324.92 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,996,283.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,824.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,060,782.89 所得税影响数-1,097,570.90 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,963,211.99 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无-安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司的主要业务模块包括：湿灰处理输送系统；LNG 采集系统；滤材生产销售业务。由于各业务类别面向不同的客户，运用不同的生产和服务技术，因此各类业务的商业模式也存在一些差异。（一）湿灰处理输送系统工程项目和 LNG 采集系统 公司目前在煤化工行业中，总承包“湿灰处理输送系统工程项目”、“LNG 采集系统”的技术和经验已日趋成熟，伴随着一个个湿灰处理输送系统、LNG 采集系统的完美竣工，公司逐步在该行业细分领域中形成明显的竞争优势。1、项目招投标模式“湿灰处理输送系统工程项目”、“LNG 采集系统”属于高科技环保节能增效项目，目前新项目招标，一般有两个途径：第一，客户通过对公司相关案例的了解，上门进行技术咨询和业务洽谈，然后按规定进入招投标程序；第二，公司业务部通过市场调研，选定目标企业，上门进行客户拜访、技术交流等，充分展示恒宇环保技术优势和已建成项目给项目企业带来的经济效益，取得客户的认可，然后按规定进入招投标程序。2、销售与定价模式 项目投标之前，公司根据市场行情、新项目具体工程施工成本、公司的基本盈利水平、以及竞争对手可能的竞标价格等，制定自己的投标价格。公司中标之后，与客户签订湿灰处理输送系统合同或 LNG采集系统合同，合同总价即为中标价。3、项目安装模式 新项目签约后，其安装施工流程如下：一般在 20 日之内向客户提供土建项目设计图纸、45 日之内提交全套安装施工设计图纸、设计期间内订购主要设备（设备制造商须及时向设计方提供设备主要技术参数）、收到全套设计图纸后公司正式下达新项目所需全部主辅材料采购计划、一个半月内陆续到货客户的施工项目现场、在供货期间内分包安装项目、电器仪表项目、防腐保温项目等、组织安装施工并进行现场技术指导、监督和各方沟通、项目系统调试（即试车）、项目竣工验收。4、项目销售回款模式 在湿灰处理输送系统和 LNG 采集系统的付款条款中，一般都是按照下列相对固定的模式来进行付款：（1）合同签订 15 天内支付 10%定金(与投标保证金一起)；（2）收到全套设计图纸支付 20%货款；（3）设备全部到达施工现场支付 30%货款；（4）安装调试完毕、验收合格后支付 30%货款；（5）正常运行 12 个月后支付 10%质保金。（二）滤材生产销售业务 公司的滤材产品生产和销售业务，在公司主营业务收入里占比较低，在航天炉和其他煤化工的行业中，恒宇环保的滤布滤袋产品，市场份额不大。滤材产品的销售渠道主要有三：第一，是企业创业时积累的一批老客户、以及老客户推介的新客户；第二，是通过在网上注册滤材供应商会员企业，通过在行业内网上投标，获取新订单；第三，公司所有湿灰处理输送项目和 LNG 项目的业主企业（即甲方企业），在项目运作过程中，公司业务员一般都会成功的将滤布滤袋也推介给该项目业主公司，达成“连带销售”。该类产品已经销往沈阳、大连、盐城、苏州、上海、北京等全国的各大化工企业，产品在甲方企业，如安徽昊源集团、中盐集团、阳煤集团、山西晋煤集团、河南永煤集团、山东鲁西化工、山东瑞星集团、中原大化、临泉化工等企业更是获得了长期稳定的订单。通过多年的生产和内部管理，该类滤材产品已经走向成熟，成本相对固定，产品销售毛利率一般稳定在 30%以上。2016 年起公司将主要精力投入在湿灰处理输安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 14 送系统工程项目上，滤材销售主要依赖原有客户或湿灰输送项目客户，业务量将保持平稳，在公司主营业务收入里占比将持续降低。（三）公司采购模式 1、滤材业务采购模式（1）供应商渠道：从分供方档案中选取；从行业网站中咨询；通过市场调查获得（2）订货方式：通过电话询价、比价、谈价之后，确定采购单价；下达采购订单，双方签字盖章后，通过邮寄或传真方式，获取签约的采购合同。（3）预付定金、跟进交期。（4）收货、验货。（5）结算尾款：一般到货后按约定付款方式支付尾款。（6）评价：对合同执行各环节进行评价，给供应商评定级次，以利于今后合作。2、湿灰处理输送项目和 LNG 项目采购模式（1）供应商渠道：通过招投标方式确定主要设备的供应商；选取有资质的供应商同时报价，择取质优价廉者；业主方指定供应商；分包项目的发包；辅材采用传统采购方式（同以上上滤材业务）。（2）订货方式：以竞标方式产生的订货，以标书的中标价格等，签订采购合同。以竞价方式产生的订货，以确定的质优价廉方所报价格等，签订采购合同。与分包方签约时，要根据发包项目的具体技术难度、工作量以及行业价格标准等，结合以往的相同发包工程，确定分包工程总价，签订分包工程劳务合同。其他辅材（含业主指定供应商）的采购合同，同滤材业务的采购方式。（3）预付定金、跟进交期。（4）收货、验货。（5）结算尾款：按合同规定结算。（6）合同评价：对供应商的产品和服务，认真评价，评定合格供应商、记录在案。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年安徽恒宇环保稳步前行，公司虽面临经营和市场上的各种挑战，但仍始终坚持三个永远“永远关怀、永远合作、永远创业”的企业精神和“思利及人”的经营理念，坚守三个专心“专心做恒宇品牌、专心做科技创新发展、专心做节能环保事业”的发展理念，以“为改善人类的生存环境而努力奋斗，使中国节能环保事业达到世界顶峰”为企业使命，管理层及全体员工拼搏进取、迎难而上，在业务市场开拓、科技研发、经营管理以及创新发展等方面都有长足的进步，有力保障了公司在行业的核心竞争力不断增强，竞争优势得到进一步的扩大。2016 年实现营业收入 36789084.54 元，同比增长 184.27%；净利润为9583427.41 元，同比增长 1305.18%。公司账面总资产为 55087924.37 元，同比下降 10.75%。安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 15 与上年同期相比，报告期内营业收入、净利润等财务指标均大幅提升，主营业务快速发展，并保持持续增长趋势，主要取决于以下几方面的工作：1、进一步明确产品定位、形成对主要产品聚焦 公司的产品主要有三大类：滤材产品、LNG 项目和湿灰处理输送项目；2016 年，公司决定“抓大放小”，集中优势营销人员，全力聚焦在“湿灰处理输送项目”上，通过对新项目的选择和梳理，有的放矢的去开拓新市场，取得了事半功倍的效果。仅湿灰处理输送项目的营业收入就达到了 35,095,200.39 元，占总体营业收入的 95.4%，这一做法，也让广大员工明确了今后奋斗的方向，使他们凝神聚力、形成合力，共同朝着做大做强的道路前进。2、改变思路、主动出击 公司针对行业发展的趋势及客户个性化的需求，制定了一系列的应对措施，主要是：、走访老客户，在提供优质服务的同时，了解他们的上下游企业动态，从中发现新客户；、充分利用互联网的平台优势，创建公司网站，及时发布企业产品信息和业绩成果，吸引潜在客户；同时项目部安排专人在行业网站中寻找新客户，如“化化网煤化工”、“化工 707”、“现代煤化工”等等网站；、派出项目业务小组，有针对性的拜访全新地域的全新客户，进行技术交流和产品展示，收效可观。在北京等中国有影响力的大城市，举行产品发布会或技术交流论坛会，邀请国家政要、行业专家、知名企业家代表、本企业上下游企业代表等人士参会，集中推出公司产品和最新科研成果，让行业内参会者获得对我司及产品的极大兴趣，通过会后的密切跟进，客户纷纷上门或致电致询，有力助推下一步的项目签约和市场抢占。3、研发持续投入，加强科技创新 报告期内，借助企业技术中心和省市级工程技术研究中心的平台，公司加大科技研发费用的投入，研究与开发湿灰输送系统升级产品，根据客户需求和应用环境，提供有针对性、系统的、前瞻性的解决方案和信息集成服务，提升了公司核心竞争能力。4、加强内部运营管理，进一步提升组织保障能力 报告期内，公司进一步完善与优化组织架构，明确部门定位与职能。同时，推动公司运营体系规范建设，从市场商机管理、方案设计、订单管理、采购实施、深化设计、工程交付及售后服务等环节，建立系统的、规范的体系与流程，有效的提升了公司内部配合协作能力与工作效率，有效的提升了组织运营能力，为业务发展和经营管理提供了有力的组织保障。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 36,789,084.54 184.27%-12,941,518.30 33.74%-营业成本 15,073,173.16 63.96%40.97%9,193,409.40 55.82%71.04%毛利率 59.03%-28.96%-管理费用 8,415,034.63 143.80%22.87%3,451,606.88 317.76%26.67%销售费用 1,149,325.17 195.02%3.12%389,579.11 282.82%3.01%财务费用 1,574,485.42 124.48%4.28%701,378.32 27.84%5.42%营业利润 8,979,700.08 940.23%24.41%-1,068,724.48-154.03%-8.26%营业外收入 4,561,283.60 1,876.70%12.40%230,752.00 100.00%1.78%营业外支出 500,500.71 13,468.96%1.36%3,688.57 6,700.46%0.03%净利润 9,583,427.41 1,305.18%26.05%-795,184.13-153.89%-6.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期增长了 184.27%，主要原因：公司核心业务系湿灰处理输送系统，随着公司项目安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 16 经验的积累，公司湿灰处理输送系统订单量呈较大的增长趋势，2016 年度公司订单额较大的安徽昊源“3台 150 吨循环流化锅炉汽化煤灰掺烧系统工程”及阳煤集团深州化工有限公司“气化细灰输送系统装置”均完成验收，因此收入大幅上涨。2、营业成本较上期增长了 63.96%,营业成本随公司营业收入的大幅增加而有较明显的上涨，但增幅明显低于营业收入，主要原因系公司湿灰处理输送设备业务规模不断扩大，公司拓展了供应商选择范围且提高了对供应商的议价能力，采购价格下降所致；其次随着安装经验的丰富，辅材损耗降低也是直接材料占比降低的重要因素。3、管理费用较上期增长了 143.80%，主要原因:（1）为了提高企业竞争力，公司加强了技术力量吸引了部分管理人才，采用更具竞争力的薪酬体系，同时公司加大员工培训力度，从而导致了公司职工薪酬较上期共计增加了 103.44 万元；（2）公司筹备筹备挂牌新三板期增加了咨询费较上期增加了 194 万元；（3）公司项目拓展收入规模不断扩大且公司筹备挂牌新三板，招待费用较上期增加 66.86 万元；（4）折旧费用较上期增加 44.08 万元。4、销售费用较上期增长了 195.02%，主要原因：（1）公司业绩完成较好，销售人员业绩奖励及销售人员的增加导致职工薪酬较上期增加了 18.92 万元；（2）公司为扩大业务规模，加大宣传力度，宣传费用较上期增加 14.20 万元，销售人员差旅费支出增加 15.50 万元。5、财务费用较上期增长了 124.48%,主要原因:为业务开展补充流动资金，导致利息的支出较上年增加了 65.73 万元，但公司借款规模仍维持在可控范围之内。6、营业利润较上期增长了 940.23%,主要原因系营业收入较上年增长了 184.27%，而毛利率较上期提高了 30.07%。7、营业外收入较上期增长了 1876.70%,主要系公司收到的补贴收入大幅增加所致，其中：各级政府新三板挂牌奖励 387.63 万元。8、净利润较上期增长了 1305.18%,主要系营业利润和营业外收入较上期大幅增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 36,784,984.54 15,069,073.16 12,941,518.30 9,193,409.40 其他业务收入 4,100.00 4,100.00-合计合计 36,789,084.54 15,073,173.16 12,941,518.30 9,193,409.40 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 滤材 1,689,784.15 4.59%2,985,070.95 23.07%湿灰输送系统 35,095,200.39 95.40%6,477,169.81 50.05%LNG 提取系统-0.00%3,479,277.54 26.88%合计 36,784,984.54 99.99%12,941,518.30 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度、2015 年度公司主营业务收入占比分别为 99.99%、100.00%，主营业务突出，报告期内营业结构未发生重大变化。报告期内，公司主营业务收入主要来自湿灰输送系统，销售占比增幅较大。2016 年滤材收入偏低，主要系行业品牌众多，集中度较低，市场竞争充分，公司将发展重心放在核心业务，导致滤材业务销售额下降，占比降低；另外 2016 年公司重点经营核心业务湿灰处理输送系统，未承接 LNG 提取工程项目业务。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,134,533.63 9,197,590.71 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 17 投资活动产生的现金流量净额-4,426,235.00-12,043,437.00 筹资活动产生的现金流量净额 19,110,213.56 3,214,049.26 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动的现金流量净额较上期减少了 1933.21 万元,主要系安徽昊源湿灰处理输送设备和阳煤集团深州化工湿灰处理输送设备在 2015 年取得预收款合计 1,246 万元，而本年在履行合同的中盐安徽红四方湿灰输送设备以及山东晋煤明水化工湿灰处理输送设备仅收到少量预收款所致；同时公司业务增幅较大，2016 年度公司支付的相关税费和经营费用大幅增加，导致当年度支付的各项税费与支付的其他与经营活动有关的现金大幅增加；另外 2016 客户验收的阳煤深州湿灰处理输送设备以及 2015 年完工的山东润银湿灰处理输送设备合同余款尚未回款完毕也是重要原因之一。2、投资活动的现金流量净额较上期减少了 761.72 万元，主要系本期未开展对外投资，固定资产投资相对上期减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了 1589.62 万元,主要系关联方归还占用资金 2,069.44万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阳煤集团深州化工有限公司 19,137,508.09 52.02%否 2 安徽昊源化工集团有限公司 16,137,606.82 43.87%否 3 山东润银生物化工股份有限公司 331,623.92 0.90%否 4 聊城鲁西化工物资有限公司 299,975.93 0.82%否 5 江苏海力化工有限公司 294,145.32 0.80%否 合计合计 36,200,860.08 98.41%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京中矿环保科技股份有限公司 5,128,205.15 36.21%否 2 邹城博达电力自动化工程有限公司 1,264,957.26 8.93%否 3 徐州矿源浓浆泵业有限公司 1,213,675.21 8.57%否 4 核工业烟台同兴实业有限公司 1,111,111.11 7.85%否 5 河南洪峰建筑安装有限公司 560,588.02 3.95%否 合计合计 9,278,536.75 65.51%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 401,080.85 710,037.09 研发投入占营业收入的比例 1.09%5.48%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 12 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 18 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内公司在湿灰系统等领域取得了 12 项实用新型专利，专利的取得有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升企业的核心竞争力，并对推动公司新专利的研发有积极作用。公司注重研发投入，增强公司技术实力，产品的研发增强了企业服务领域的竞争力，从而提高市场的占有率。今后，公司将会继续加大研发投入，建设一流研发团队，永葆创新活力，提高企业核心竞争力，扩大产品优势，始终引领湿灰处理输送系统以及化工废物处理集成技术的需求方向。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,986,493.84 316.58%10.87%1,437,048.91 34.45%2.33%8.54%应收账款 15,423,597.49 124.18%28.00%6,879,991.84 99.62%11.15%16.85%存货 1,475,774.85 1.00%2.68%1,461,140.28-62.97%2.37%0.31%长期股权投资-固定资产 21,939,903.70 2.90%39.83%21,321,868.16 12,648.17%34.54%5.28%在建工程-433,513.00-97.82%0.70%-0.70%短期借款 19,000,000.00-34.49%19,000,000.00 153.33%30.78%3.71%长期借款-资产总计 55,087,924.37-10.75%-61,725,322.81 100.47%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期增长了 316.58%,主要原因系关联方还款所致。2、应收账款较上期增加了 124.18%,主要系客户回款存在一定的回收期，随着公司业务规摸大幅增加，公司的应收账款也有较大的增长；除业务规模扩张外，山东润银生物化工股份有限公司湿灰处理输送系统项目合同进度款暂未收回也是应收账款大幅增加的重要原因之一。3、报告期在建工程全部转入固定资产,期末无余额。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司目前未设立子公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资情形。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观形势分析“十三五”规划纲要提出，要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保障机制、绿色环保产业发展等方面进行了总体部署。“十三五”，环境管理将从污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重目标转变，这既体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心，同时也将为环保行业发展