870885_2016_利恩信息_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

2016 年年度报告 公告编号：2017-001 1 深圳市利恩信息技术股份有限公司 shenzhen Lean Kiosk Systems Co.,Ltd.利恩信息 NEEQ:870885 年度报告 20162016 年年度报告 公告编号：2017-001 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月 23 日全国中小企业股份转让系统出具了“关于同意深圳市利恩信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的受理通知书”，公司于 2017 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：利恩信息，证券代码：870885。2016 年 11 月 15 日“利恩信息”顺利取得“国家高新技术企业”称号，同年 12 月 1 日取得“深圳市高新技术企业”双证的荣誉称号。该荣誉是国家及省市对公司核心自主知识产权、科技成果转化为能力及企业成长性的肯定，进一步促进了公司自主创新能力的提升。2016 年年度报告 公告编号：2017-001 3 作为一个科技驱动型企业，公司非常注重产品的创新与研发，2016 年在产品研发方面继续加大投入并取得显著成果。以上为 2016年公司新增专利与商标。2016 年 7 月 1 日进行股改，公司名称由“深圳市利恩信息技术有限公司”变为“深圳市利恩信息技术股份有限公司”。深圳市利恩信息技术股份有限公司经深圳市市场监督管理局批准正式成立。2016 年 3 月，公司为激励公司技术、骨干人员，鼓励员工与公司共同发展，实际控制人韦志刚将其持有的“利恩信息”7.25%股权转让给员工持股平台，已于 2016 年 3 月 28日办理完成工商登记手续。2016 年年度报告 公告编号：2017-001 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示1 1 第二节第二节 公司概况公司概况4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析7 7 第五节第五节 重要事项重要事项1 19 9 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况2 20 0 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况2 22 2 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况2 23 3 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制2 27 7 第十节第十节 财务报告财务报告3 31 1 2016 年年度报告 公告编号：2017-001 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、利恩信息 指 深圳市利恩信息技术股份有限公司 华夏资本 指 华夏资本管理有限公司（代表华夏资本-鼎锋新三板 1 号专项资产管理计划），系公司股东 聚宝投资 指 深圳市聚宝股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 利恩智能 指 深圳市利恩智能科技有限公司，系公司控股子公司 元、万元 指 人民币元、万元 股东大会 指 深圳市利恩信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市利恩信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市利恩信息技术股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳市利恩信息技术股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国信证券、推荐主办券商 指 国信证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市大成（深圳）律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）终端设备、自助服务终端机 指 通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境,从而专门用来储存信息并提供各类信息查询、打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备。其他计算机制造 指 通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境,从而专门用来储存信息并提供各类信息查询、打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备的制造。董高监 指 公司董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2016 年度 期初、期末、上期、本期 指 期初是指 2015 年 12 月 31 日，期末是指 2016 年 12 月 31 日；上期是指 2015 年 1-12 月，本期是指 2016 年 1-12 月 截止日 指 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 公告编号：2017-001 1 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 2016 年年度报告 公告编号：2017-001 2 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、重大客户依赖风险 2016年度，公司前五大客户收入占营业收入比重为81.54%，其中杭州晨熹多媒体科技有限公司和信宜公共资源交易中心的占比较高，占比分别为 32.03%、29.45%.如果公司未来与上述大客户合作关系终止或大客户的产品需求量下降，公司的营业收入可能会产生下滑的趋势。二、产品更新换代风险 随着互联网技术的发展和各行业信息化水平的提高，人们的生活消费方式有了很大的改变，使得自助服务终端的产品更新周期逐渐缩短。自助服务终端制造商在技术开发和应用的过程中，需要持续投入资源，并及时准确地把握新技术及市场需求的发展和变化，研发出符合市场趋势的新产品，才能巩固和加强已有的竞争优势。企业若在技术研发和产品更新等方面落后于竞争对手，将面临着现有产品市场份额被取代的风险。三、人才流失风险 自助服务终端智能化水平较高，应用领域较广，不仅要求企业拥有专业的核心技术研发团队，还要求企业拥有项目管理经验丰富和熟悉细分领域市场的高级管理人才。核心团队的产品研发水平和对细分市场的熟悉程度将对企业发展起着举足轻重的作用，企业需要投入大量的资源以培养出经验丰富的研发和管理团队。规模较小的企业由于资金相对不足，对人才培养的投入不具备竞争优势，需要制定有效的员工发展计划以防止核心技术和管理人员的流失。四、控制不当风险 韦志刚持有公司 39.3709%的股份，杨铃持有公司 34.20%的股份，韦志刚通过聚宝投资间接持有公司 7.2507%的股份，韦志刚、杨铃夫妻二人合计持有公司 80.8216%的股份，同时韦志刚担任利恩信息的董事长、总经理，杨铃担任利恩信息的董事会秘书、财务总监，对公司的经营决策能够形成重大影响。若韦志刚、杨铃通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。五、公司治理风险 公司于 2016 年 7 月 1 月变更为股份有限公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事2016 年年度报告 公告编号：2017-001 3 规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定的治理风险。六、股份支付导致净利润减少 2016 年 3 月 18 日，公司股东会通过决议，同意控股股东、实际控制人韦志刚将其持有的有限公司 7.25%、0.5%的股权转让给深圳市聚宝股权投资合伙企业（有限合伙）、江志贵。本次股权转让构成股份支付并确认管理费用 3,789,600.00 元，导致公司 2016 年净利润显著下降。七、汇率波动风险 公司 2016 年报告期间，公司外销产生的汇兑损益金额为18,187.42 元,占当期净利润的比例为-0.52%,虽然目前汇兑损益占净利润比例较低，但是随着公司外销收入规模的扩大，如果公司不能采取有效措施规避风险，将对公司的经营成果产生一定程度的影响。八、税收优惠政策变动风险 2015 年 11 月 10 日，公司取得深圳市宝安区国家税务局福永税务分局税务资格备案通知书，批准本公司享受软件产品增值税即征即退的税收优惠；2016 年 11 月 15 日，公司取得国家高新技术企业证书，享受按 15%的税率缴纳企业所得税，在未来若公司不能继续申请到相应的税收优惠，将会对公司经营成果产生一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2016 年年度报告 公告编号：2017-001 4 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市利恩信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 shenzhen Lean Kiosk Systems Co.,Ltd.证券简称 利恩信息 证券代码 870885 法定代表人 韦志刚 注册地址 深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期厂房 9 栋三层 办公地址 深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期厂房 9 栋三层 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王海弟、张晓义 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇处联合广场 B 栋办公 B1102 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨铃 电话 0755-26978150 传真 0755-26510703 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期厂房 9 栋 2 层 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-02-23 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）“计算机、通讯和其他电子设备制造业”（C39）主要产品与服务项目 信息技术的开发，自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的研发、生产和销售，网上贸易（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的生产。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,111,111 做市商数量-2016 年年度报告 公告编号：2017-001 5 控股股东 韦志刚、杨铃 实际控制人 韦志刚、杨铃 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300574790355U 是 税务登记证号码 91440300574790355U 是 组织机构代码 91440300574790355U 是 2016 年年度报告 公告编号：2017-001 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,156,523.69 30,115,408.15-19.79%毛利率 28.35%31.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,480,864.84 3,212,180.30-208.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,841.35 3,212,180.30-100.65%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.01%25.19%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.10%25.19%-基本每股收益-0.57 0.53-207.55%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 30,689,151.02 24,316,061.56 26.21%负债总计 11,024,473.27 4,960,118.97 122.26%归属于挂牌公司股东的净资产 19,664,677.75 19,355,942.59 1.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.22 3.17 1.58%资产负债率（母公司）35.42%20.40%-资产负债率（合并）35.92%20.40%-流动比率 277.00%479.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,329,724.47 2,248,379.53-应收账款周转率 2.96 7.27-存货周转率 4.37 6.06-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 26.21%133.00%-营业收入增长率-19.79%118.32%-净利润增长率-208.36%110.96%-2016 年年度报告 公告编号：2017-001 7 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,111,111 6,111,111-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -1,011.02 计入当期损益的政府补助 323,630.23 其他营业外收入和支出 116,816.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,789,600.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -3,350,164.65 所得税影响数-109,858.84 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,460,023.49 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司拥有国家高新技术企业、深圳市高新技术企业的称号，并获得多项自主知识产权，专利，软件著作权。公司专注于研发、生产及销售影院智能服务终端系统及商业服务机器人等工智能系列产品，涵盖了影院、社保和金融业务等服务领域，为推动影院智能化的不断创新影院自助售票系统领域的先行者。公司于 2011 年 5 月正式成立，2012 年 4 月在广东大地影院建设有限公司导入自助售票系统解决方案替代传统人工前台售票，为该院线实现了无前台自助售票通过现金和银行卡在智能自助售取票机快速支付购票。2013 年 6 月同浙江时代在线电子商务有线公司合作，推出 O2O 线上选做线下取票及广告发布和会员管理系统 2.0 版本。2014 年 10 月同阿里巴巴旗下公司浙江天猫技术有限公司合作，推出用移动端支付出票操作的 3.0 版本，同时开发基于全国院线广告同步发布和分频广告以及后台监控系统大数据平台4.0 版本；2016 年 12 月正式与美团旗下天津猫眼文化传媒有限公司成为智能影院终端合作商；2016 年 12月连续第三次成功中标阿里年度采购合同；2017 年 3 月利恩智能成功开发智能无人咖啡奶茶和电影衍生品综合小店。截至当前公司服务全国影院超过 2500 家。公司具体商业模式如下：公司根据项目开发、业务扩展和售后服务的需求，组建了以经验丰富的技术人员为核心的技术研发团队。新产品研发过程主要包括机柜图纸设计、电子零部件技术标准的制定、机械结构设计、智能终端产品及机器人应用软件及后台管理软件开发等。公司针对不同类别的智能终端产品研发出专门的应用软件，以满足用户的使用需求；公司建立的后台管理软件系统能够实时查看及控制智能终端和机器人的工作状态，可以对智能终端及机器人的远程管理。公司在产品研发的过程中保持与客户沟通，根据客户的需求和反馈2016 年年度报告 公告编号：2017-001 8 意见，进一步完善产品的硬件和软件。研发团队不仅需要进行订单项目的新产品研发，还需要配合公司的销售工作，研发潜在客户的产品样机，并为售后服务提供技术支持。公司拥有丰富采购经验和稳定的供应商渠道，能够根据销售订单和项目开发需求，制定缜密的采购计划并能够良好地控制成本。产品使用的计算机运算器、储存器、电子主板和电子外设等零部件属于标准件，公司直接从供应商采购，公司建立了一套较为完善的质量把控制度，确保采购的电子设备及零部件拥有合格的质量和适用的驱动程序，以提高产品开发的效率。产品使用的机柜属于非标准件，公司需要向金属加工类供应商进行定制化采购，公司设计定制化采购产品的图纸和制定产品质量标准，要求供应商严格按照产品质量标准进行生产，公司会对每批定制化采购产品进行检验，检验合格后才能入库，公司对检验不合格的产品将进行退货处理，并要求供应商出具产品质量改善措施，以确保定制化产品的质量。公司的生产过程为将直接采购的计算机运算器、储存器、电子主板和电子外设等电子零部件组装到定制化采购的机柜中，经过零部件检测工序后安装公司自主研发的产品应用软件，并进行最后的整机检测工序。公司在产品生产过程制定了较完善的质检措施，在组装产品的前、中和后三个过程均进行多次软硬件测试，确保了出厂产品的质量。公司采取直销的销售模式，并与客户保持长期良好的合作关系，通过参加展会和产品推介等方式开发新客户。公司针对各细分领域客户的需求，凭借研发和销售团队的快速响应能力，从软件功能定制、硬件配置和产品外观设计等多个方面着手，快速开发出符合潜在客户需求的自助服务终端样机，以获得客户的订单。公司将“专注、极致、快速”的理念贯穿到客户开发过程之中，有利于提高销售水平和赢得客户的信赖。公司建立了一套较完善的售后服务制度，提供及时的上门维修和产品返修服务。其中上门维修主要通过与售后服务店合作的形式，若产品出现故障或耗材不足，公司向售后服务网点委托维修订单，售后服务店维修作业完成后，公司将向客户确认维修结果。以影院智能售取票智能终端及系统为例，公司可实时连接并查询销往国内院线的智能终端设备及系统的运行情况，快速排查设备的故障情况，若设备发生故障，将向合作的售后服务网点委托维修订单，公司目前与全国 80 多个城市的 200 多家售后服务店达成了良好的合作关系。公司通过做大做强核心业务，把握行业发展趋势和满足客户需求，并与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时研发、生产优质产品和提供服务。报告期内公司经营业绩稳定，综合毛利率达到 30%左右。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是对于利恩来说是非同寻常的一年，公司完成了股改，顺利挂牌新三板。对公司骨干员工进行了股份激励政策，获得了深圳市高新企业技术与国家高新技术企业的双荣誉。2016 是公司发展历程中一个重要的里程碑，未来公司将借力资本的力量与平台优势，把握好新的发展机遇，继续脚踏实地一如继2016 年年度报告 公告编号：2017-001 9 往以研发、创新、科技在自助终端行业中有新的飞跃。一、经营业绩情况：报告期内，公司实现营业收入 24,156,523.69 元。同比去年下滑 19.79%；原因为主要客户投标时间延迟年底，导致营业收入对于 2015 年下滑。公司净利润为-3,480,864.84 同比去年下滑为-208.36%。原因为控股股东、实际控制人韦志刚将其持有的有限公司的股权转让给公司核心骨干员工持股平台实施股权激励，本次股权转让构成股份支付并确认管理费用 3,789,600.00 元，导致公司报告期内净利润显著下降。二、经营计划的执行情况及 2017 年的规划：2016 年在影院市场占有率稳步提升预计 2017 年将有延速提升趋势。2016 年底公司在影院市场已有获得市场重要客户订单，相关收入将在 2017 年确认，将为公司 2017 年业务开展奠定了一个好的基础。公司作为国家技术高新企业，研发创新一直是公司灵魂，报告期内公司在研发中继续加大投入，公司在人员配置方面新增软件开发人员与产品硬件设计人员。公司新研发出智能调饮终端、智能售卖机器人、智能卡库机器人等智能终端产品其中智能售卖终端已获得利恩自助贩卖系统软件的著作权证书。公司已授权的专利有 9 项，商标 10 项，软件著作权 8 项；另外正在申请的专利 5 项。公司坚持以科技创新为先驱，确保公司技术在行业中的领先地位。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 24,156,523.69-19.79%-30,115,408.15 118.32%-营业成本 17,309,069.77-16.29%71.65%20,676,303.53 114.96%68.66%毛利率 28.35%-31.34%-管理费用 9,116,918.45 155.37%37.74%3,570,093.96 149.93%11.85%销售费用 1,986,295.42 33.63%8.22%1,486,367.33 72.12%4.94%财务费用-106,264.24-212.48%-0.44%94,475.74 10,266.00%0.31%营业利润-4,477,736.73-210.84%-18.54%4,039,706.04 102.87%13.41%营业外收入 1,305,949.14-5.41%-营业外支出 10,216.73-0.04%-净利润-3,480,864.84-208.36%-14.41%3,212,180.30 110.96%10.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司管理费用本期为 9,116,918.45 元，变动比例为 155.37%，主要原因是员工的股份支付3,789,600.00 元计入了本期管理费用；2、销售费用本期为 1,986,295.42 元，变动比例为 37.74%，主要原因是公司针对杭州晨熹多媒体科技公司的电影售取票机的服务费的增加；3、财务费用本期为-106,264.24 元，变动比例为-212.48%，主要是因为人民币兑美元的汇率波动，导致公司产生了汇兑损益。4、营业利润及净利润变动比例分别为-210.84%和-208.36%，主要是因为非经常性损益的增加所导致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 2016 年年度报告 公告编号：2017-001 10 主营业务收入 17,716,719.81 11,662,793.38 29,693,544.90 20,383,178.59 其他业务收入 6,439,803.88 5,646,276.39 421,863.25 293,124.94 合计合计 24,156,523.69 17,309,069.77 30,115,408.15 20,676,303.53 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自助终端机 17,716,719.81 73.34%29,693,544.90 98.60%其他业务收入 6,439,803.88 26.66%421,863.25 1.40%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期自助终端机的销售额比上期减少了 11,976,825.09 元，变动比例为 40.33%，主要原因 2016年重要客户杭州晨熹多媒体科技有限公司的电影售取票机的订单量减少导致营收的减少。2、本期的其他业务收入额比上期增加了 6,017,940.63 元，变动比例为 1426.51%。主要是收取杭州晨熹多媒体科技有限公司及猫眼集团的电影智能售取票机的服务费。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,329,724.47 2,248,379.53 投资活动产生的现金流量净额-630,174.61-29,750.43 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 10,000,000.00 现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少了 918,655.06 元，变动比例为 40.85%。主要原因是本公司的经营活动现金流入比上期有所减少，销售商品延长了收款期导致。2.本期投资活动产生的现金流量净额比上期减少了 600,424.18 元，变动比例为 2018.2%。主要原因是本公司于 2016 年购买了公司用车辆一台。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州晨熹多媒体科技有限公司 7,736,563.31 32.03%否 2 信宜公共资源交易中心 7,113,439.83 29.45%否 3 化州市博世信息科技有限公司 2,669,865.00 11.05%否 4 成都海川同信科技有限公司 1,385,500.00 5.74%否 5 云浮市物联网研究院有限公司 790,390.02 3.27%否 合计合计 19,695,758.16 81.54%-应收账款联动分析应收账款联动分析 报告期内，公司应收账款净额为 9，540，212.58 元，较上年度同比增加 59.48%。主要因为公司开拓了信宜公共资源交易中心、广州交通信息投资公司等国家政府单位的客户，调整了应收帐款结算政策，延长了收款期。因此，应收账款较上年度也大幅增长。公司已按照应收账款坏账计提政策分别提取坏账准备。目前应收账款前五名分别为：杭州晨熹多媒体科技有限公司，信宜公共资源交易中心，化州市博世信息科技有限公司，成都海川同信科技有限公司，云浮市物联网研究院有限公司。上述应收账款账龄均在一年以内，客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。2016 年年度报告 公告编号：2017-001 11 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 信宜市智锐电子科技有限公司 1,840,324.78 12.34%否 2 深圳市京仕电脑有限公司 1,694,176.27 11.34%否 3 深圳市君箭科技发展有限公司 1,126,997.85 7.56%否 4 深圳市千昂科技有限公司 813,743.62 5.46%否 5 深圳市鸿富达机电设备有限公司 714,826.48 4.79%否 合计合计 6,190,069.00 41.49%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,869,869.50 1,645,017.33 研发投入占营业收入的比例 11.88%5.46%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：本期研发支出比上期增加了 1,224,852.17 元，增幅比例为 74.46%。公司加大对研发机构和人员的投入，凭借国内领先技术优势，公司于 2016 年 8 月进行“高精度人证核验系统商业服务机器人关键技术研发”的研发，形成了自主知识产权。其以第二代居民身份证识读和指纹信息核验为手段，实现对人证一致性的判定，采用自动分拣、智能识别、精密定位、自动存取、领证数据与人口系统实时交互，构建一套完整地、高科技含量的业务流程，方便群众 24 小时办理、领取居民身份证、社保卡和金融 IC卡等智能卡领卡和补卡便民系统。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 14,316,923.25 5.14%46.65%13,617,373.39 873.54%56.00%-9.35%应收账款 9,540,212.58 59.48%31.09%5,981,943.83 217.65%24.60%6.49%存货 4,589,418.57 37.93%14.95%3,327,442.79-4.77%13.68%1.27%长期股权投资-固定资产 777,681.42 73.89%2.53%447,231.23-20.20%1.84%0.69%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 30,689,151.02 26.21%-24,316,061.56 132.90%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2016 年年度报告 公告编号：2017-001 12 1、应收账款本年末为 9,540,212.58 元，增长比例达到 59.48%，主要因为公司开拓了信宜公共资源交易中心、广州交通信息投资公司等国家政府单位的客户，调整了收账政策，延长了账期。2、存货 2016 年末账面价值为 4,589,418.57 元，比 2015 年末账面价值 3,327,442.79 元增加 了1,261,975.78 元，增幅达 37.93%,主要为替 2017 初杭州晨熹多媒体科技有限公司 600 台电影售取票机作物料准备。3、固定资产 2016 年末 777,681.42 元，比 2015 年 447,231.23 元增加 330,450.19 元，增幅达 73.89%,主要原因是公司购买了商用汽车一辆，其购买价为含税 459,053.00 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有一家全资子公司，深圳市利恩智能科技有限公司，具体情况如下 企业名称 深圳市利恩智能科技有限公司 注册号 440306115060014 住所 深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期厂房 9 栋三层 法定代表人 韦志刚 注册资本 100 万 股权结构 深圳市利恩信息技术股份有限公司 100.00%成立日期 2016 年 2 月 1 日 经营范围 智能自动售货机、自动调饮机的软件硬件的研发、销售、运营及维护，自动化智能服务机器人产品的智能控制系统的研发、销售、运营及维护；智能家居产品的研发、销售、运营；智能产品的软件硬件研发、销售、互联网应用软件及相关系统平台的研发，销售。国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）主营业务 智能自动售货机、自动调饮机的软件硬件的生产与销售；自动化智能服务机器人产品的智能控制系统的生产与销售；（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2016 年度，公司利用闲置资金 500 万通过银行网银在公司基本户购买“中银日积月累理”短期保本浮动收益型理财产品，本年度投资收益所得为 12,670.58 元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 宏观环境及行业发展趋势对公司产生影响(1)政策支持 中国出台的一系列产业政策推动了智能服务终端行业的发展。自 2010 以来，国内从发展战略、投融资体制、税收、产业技术、收入分配、人才培养和知识产权保护等多方面为自助服务终端行业的发展提供了政策扶持和保障，营造了良好的发展环境。2011 年 6 月，国家发改委联合科技部、工信部、商务部和知识产权局发布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南，明确将自助服务终端产品、各类计算机外部设备关键部件列入了当前优先发展的高技术产业化重点领域；2013 年 8 月，国务院发布了关于促进信息消费扩大内需的若干意见，要求加快信息基础设施演进升级、增强信息产品供给能力、培育信息消费需求、提升公共服务信息化水平，加速了的自助服务终端设备在公共服务领域的产业化应用。得益于一系列政策的支持，自助服务终端行业发展良好。2016 年 3 月，国务院颁布了国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，强调了重点突破新兴领域人工智能技术，加快推进基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式等各类创新，培育“互联网+”生态体系。“十三五”规划明确了国家“互联网+”的发展战略，为智能服务终端行业来 5 年的发展奠定了良好的基础。2016 年年度报告 公告编号：2017-001 13 (2)“互联网+”助力行业发展 随着“互联网+”战略的实施，智能服务终端设备作为互联网重要的基础设施和终端工具，其市场需求量将持续扩大。2015 年 3 月 5 日十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中提出“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场，会议正式将“互联网+”纳入国家顶层设计，提升至国家战略层面。根据中国互联网络信息中心于 2015 年发布的第 36 次中国互联网络发展状况统计报告显示，互联网已近从基于信息获取和沟通娱乐需求的个性化应用，发展到与医疗、教育、交通等公用服务深度融合的民生服务，在云计算、物联网及大数据等应用的带动下，互联网将加速农业、现代制造业和生产服务业转型升级，形成以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。智能服务终端设备作为互联网的重要实现工具，在现代制造业和生产服务业的转型升级过程将发挥重要的作用。“互联网+”战略将带动传统产业的变革和创新，对智能服务终端的技术水平提出的新的要求，将推动智能务终端行业实现快速增长。(3)法国市场调研公司 Yole 预测了机器人细分行业未来的市场规模，到 2021 年总体市场规模将会达到 460 亿美元。未来工业机器人占比超过一半其次是国防机器人，预计占比接近 20%消费级机器人占比位列第三商用机器人份额虽然仅位列第四，但是增长速度在未来 5 年内将会翻一倍，是增长最快的细分领域。医疗和安全领域的机器人也会逐渐起步。统计显示，2015 年销量首次突破 24 万台，达 24.8万台。其中中国市场处于领先，销量为 6.6 万台，同比增长 16%。中国本土机器人制造商正不断取得进展，2015 年累计销售 22257 台，市场份额从 2013 年的 25%增长至 2015 年的 31%。2015 年欧洲机器人销量同比增长 9%，接近 5 万台。东欧是主要的增长来源。北美市场的销售同比增长 11%，至 3.4 万台。2015年全球工业机器人销量增速为 12%，不到 2014 年 29%增速的一半。全球制造业机器人密度(每万名工人使用工业机器人数量)平均值由 5 年前的 50 提高到 66，其中工业发达国家机器人密度普遍超过 200。服务机器人市场规模快速增长。根据易观智库的预测，2015 年中国服务机器人市场规模大约在 82 亿元左右。2016 年将增长至 140 亿元左右，而 2017 年市场规模将突破 200 亿元。服务机器人市场规模可超过工业机器人。我们认为服务机器人市场将迎来长期的增长，未来市场规模可超过工业机器人，理由如下：1、物联网、大数据、人机交互等技术的突破为服务机器人市场的爆发提供了条件。2、80 后和 90 后人群的消费观念转变，而且对家