870655_2016_昊邦智控_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

公告编号：2017-009 1 昊 邦 智 控 NEEQ:870655 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 JiangSu Haobang Intelligent Control 年度报告 2016 公告编号：2017-009 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 12 月 30 日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的挂牌同意函，昊邦智控即将进入资本市场的新时代，同时也为昊邦智控的发展翻开了崭新的一页。两化融合管理体系使企业系统地建立、实施、保持和改进两化融合过程管理机制的通用方法，覆盖企业全局，帮助企业依据为实现自身战略目标所提出的需求，规定两化融合相关过程，并使其持续受控，以形成获取可持续竞争优势所要求的信息化环境下的新型能力。常州市钟楼区工商联（商会）是由钟楼区工商企业、工商界知名人士、工商社团组成的 人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，同时也表明钟楼区工商业联合会支持我公司发展的肯定。公告编号：2017-009 3 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.39 公告编号：2017-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、昊邦股份 指 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 江苏昊邦 指 江苏昊邦科技有限公司 洪湖昊邦 指 洪湖市昊邦座椅制造有限公司 湖南昊邦 指 湖南昊邦机电科技有限公司 昊康新能源 指 常州昊康新能源科技有限公司 一机昊邦 指 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 洪湖零部件 指 洪湖市昊邦汽车零部件制造有限公司 昊强投资 指 常州市昊强股权投资管理中心(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司董事会 监事会 指 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-009 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-009 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 盈利能力较弱风险 公司毛利率与同行业公司持平,但由于子公司期间费用较高,导致整体盈利能力较弱。2016 年和 2015 年,公司加权平均净资产收益率5.66%和11.06%,扣除非经常损益加权平均净资产收益率3.46%和 13.28%。公司扣除非经常损益加权平均净资产收益率高于加权平均净资产收益率,主要系同一控制下企业合并追溯合并,子公司江苏昊邦、昊康新能源的亏损导致。2016 年 3 月,公司收购张汉新、樊夕珍持有的江苏昊邦科技有限公司 100%股权,由于子公司尚未盈利,将降低公司整体盈利能力。公司将进一步做好期间费用的控制,并增强获取订单能力,从而增强盈利能力。实际控制人不当控制的风险 樊夕珍直接持有公司 8,500,000.00 股股份,通过常州市昊强股权投资管理中心(有限合伙)间接控制公司 3,000,000.00 股股份;张汉新直接持有公司 8,500,000.00 股股份。两人合计控制公司 20,00,000.00 股股份,比例为 100.00%,张汉新、樊夕珍为公司实际控制人。若实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用控股地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。若内部控制体系无法适应公司未来发展,即存在控股股东实际控制人控制失当风险,控股股东、实际控制人可能利用控制权,通过关联方进行不当利益输送,并对公司的经营独立造成不当影响,进而可能损害公司及中小股东利益。资产负债率较高的风险 公司 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日母公司资产负债率分别为 77.61%和 84.77%,保持在较高水平。资产负债率高的主要原因是公司银行短期借款、应付账款和其他应付款期末余额较大所致。公司目前主要依靠银行借款、股东资金拆借等满足公司资金需求,随着公司业务的不断发展,若银行借款到期不能续贷,经营资金及股东投入无法满足企业发展需要,将造成资金短缺的情况,对公司的日常经营和偿债能力造成影响。营业收入下降风险 2016 年和 2015 年,公司的营业收入分别为 93,560,860.83 元和111,831,857.80 元。2016 年公司营业收入年化后较 2015 年下降 16.34%。公司主要受下游客户所在行业、客户对产品要求提高等多方面因素导致订单量减少,收入同比下降。若收入持续下降,可能会对公司的盈利能力造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-009 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏昊邦智能控制系统股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Haobang Intelligent Control Co.,Ltd 证券简称 昊邦智控 证券代码 870655 法定代表人 樊夕珍 注册地址 常州市龙城大道 2219 号 办公地址 常州市龙城大道 2219 号 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱戟、陆剑杰 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 奚波 电话 0519-68880788 传真 0519-83268556 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 常州市龙城大道 2219 号,213012 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 常州市龙城大道 2219 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 车辆座椅总成以及座椅减震器、滑轨、调角器等座椅零部件的研发、生产和销售;商务房车的销售;以及新能源汽车及零部件研发等业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 做市商数量 0 控股股东 樊夕珍、张汉新 实际控制人 樊夕珍、张汉新 公告编号：2017-009 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320400745572329U 是 税务登记证号码 91320400745572329U 是 组织机构代码 91320400745572329U 是 公告编号：2017-009 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 93,560,860.83 111,831,857.80-16.34%毛利率 24.14%23.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,323,794.65 2,117,471.42-45.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 623,560.32 1,636,012.59-61.89%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.66%11.06%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.46%13.28%-基本每股收益 0.09 0.16-43.75%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 106,062,004.77 100,598,901.02 5.43%负债总计 83,127,607.78 79,730,864.07 4.26%归属于挂牌公司股东的净资产 22,452,741.62 20,201,395.49 9.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.52-24.34%资产负债率（母公司）77.61%84.77%-资产负债率（合并）78.38%79.26%-流动比率 0.98 0.96-利息保障倍数 1.81 2.38-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-126,540.08-2,862,994.81-应收账款周转率 2.07 2.63-存货周转率 2.79 3.76-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 5.43%2.30%-营业收入增长率-16.34%0.37%-净利润增长率-45.02%355.73%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-009 10 普通股总股本 20,000,000 13,319,429 50.16%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-170,129.03 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,873,350.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-801,223.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,056.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 811,940.69 所得税影响数 265,322.65 少数股东权益影响额（税后）31,369.80 非经常性非经常性损益净额损益净额 515,248.24 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-009 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 参照中国证监会发布上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司的座椅总成、滑轨和调角器等座椅零部件产品属于“C 制造业”中的“汽车造业”（行业代码：C36）。公司是注册江苏省常州市钟楼区的高新技术企业，拥有 TS16949、3C、CE 等业务资质。技术创新能力是公司的核心竞争力之一，经过多年的技术开发和经验积累，培育了一批车辆座椅零部件领域内的设计、研发和工艺专业人才。公司是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局与江苏省地税局联合认定的高新技术企业，拥有江苏省（昊邦）汽车座椅工程技术研究中心，该中心被认定为江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心。至今，公司在车辆座椅零部件拥有多项关键技术的自主知识产权，取得发明专利 2 项，实用新型专利 15 项，拥有江苏省高新技术产品 6 项。公司与南京航空航天大学机电学院签订产学研合作协议合作研发新产品，深化校企合作，培养研发人才；与常州机电职业技术学院合作成立“昊邦班”，以培养录用优秀毕业生。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，公司自主研发的工程机械、商用车座椅系列，乘用车座椅及骨架系列、军车座椅系列和动车座卧两用座椅四大系列产品，均已完成量产，并拥有稳定的客户群。公司已经成为三一重工、徐工、中联重科、福田雷沃、吉利、力帆、长城等主机厂商的配套供应商。公司拥有较为完善的销售、服务网络，在全国范围内，针对湖南、湖北、重庆及四川的业务，在湖北省荆州市独立投资“洪湖市昊邦座椅制造有限公司”；针对北方奔驰，公司在包头合资成立“内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司”。在全国范围设立了海南、徐州、重庆、郑州四个销售区域，并配备一定数量的销售及技术人员，能够与主机厂进行及时的交流与沟通，了解客户需求、为客户提供技术支持，从而与客户建立了长期、稳定的合作关系。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公告编号：2017-009 12 总体回顾总体回顾：1、财务运营状况 报告期内，公司实现营业收入 93,560,860.83 元，同比下降 16.34%；利润总额和净利润分别为1,201,738.76 元和 1,138,808.56 元，同比分别下降了 42.48%和 45.02%，主要是因受到国内整个工程机械行业下行的影响，主机厂的销售量下降导致公司订单量同时下降所致。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 106,062,004.77 元，净资产为 22,934,396.99 元。2、业务经营情况 2016 年公司按照整体战略发展规划，不断提升管理能力，加大研发投入，吸纳和培养专业人才，优化公司财务结构，持续完善、升级公司产品服务及解决方案，强化市场营销力度，优化销售方式，加快市场拓展步伐，为 2017 年的销售突破提供了基础。报告期内，经营管理层根据市场状况及业务发展需要，积极拓展和优化市场布局，积极加大产品研发力度，提升研发水平，报告期内新增软件著作权 1 项，实用新型专利 6 项，发明专利 2 项目。公司着力研发新的汽车座椅及零部件产品；开发电子商务产品业务体系，进一步深化了客户服务，满足了客户的多元化、个性化需求，客户满意度不断攀升，品牌效益进一步凸显，市场竞争力稳步提升，行业领导地位进一步加强。公司进一步加强人力资源工作，积极吸引、培养并稳定优秀人才，构建高质量可持续发展的优秀人才梯队。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，强化对现有员工特别是骨干员工的培训，以使员工掌握相应的专业知识与技能，达到理想的工作绩效。另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，建立灵活的人才选育机制，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的技术型、复合型人才，实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转。公司持续创新管理机制，通过组织再造、模式再造、流程再造，企业管理水平和风险防范能力进一步提升。报告期内，公司总体运营平稳，各项研发工作取得新突破和新成效，为今后的销售突破奠定基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 93,560,860.83-16.34%-111,831,857.80 0.37%-营业成本 70,976,159.27-17.08%75.86%85,596,035.48 0.81%76.54%毛利率 24.14%-23.46%-管理费用 11,373,314.67-12.35%12.16%12,976,006.64-6.55%11.60%销售费用 7,924,714.08-25.32%8.47%10,612,134.35-3.96%9.49%财务费用 1,533,355.67-13.24%1.64%1,767,341.20-6.19%1.58%营业利润-411,425.32 35.28%-0.44%-304,133.20 71.63%-0.27%营业外收入 1,873,350.00-22.27%2.00%2,409,943.63 598.13%2.15%营业外支出 260,185.92 998.21%0.28%23,691.89-82.62%0.02%净利润 1,138,808.56-45.02%1.28%2,071,470.21 355.73%1.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业利润 报告期内公司营业利润为-411,425.32 元，变动比例为 35.28%，主要原因为报告期内营业收入下降，公司订单主要受国内周期性行业的影响：下游行业中的工程机械行业因基建、房地产投资增速较缓，工程车座椅类订单下降；下游行业中的汽车行业整体供需趋于平衡，发展速度放缓，导致公司座椅零部件相关 公告编号：2017-009 13 产品收入下降。2.营业外支出 报告期内公司营业外支出为 260,185.92 元,变动比例为 998.21%元，报告期内清理固定资产净损失金额为 170,129.03 元，故导致营业外支出变动比较大。3.净利润 报告期内公司净利润为 113,808.56 元，变动比例为-45.02%，主要原因一是报告期内公司营业收入较2015 年减少 16.34%；二是报告期内公司营业外收入较 2015 年减少 22.27%，净利润大幅减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 93,560,860.83 70,976,159.27 111,831,857.80 85,596,035.48 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 93,560,860.83 70,976,159.27 111,831,857.80 85,596,035.48 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 车辆座椅 24,385,857.04 26.06%31,564,447.13 28.23%滑轨、角条 66,442,106.75 71.02%71,886,846.04 64.28%房车销售 2,732,897.04 2.92%8,380,564.63 7.49%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内车辆座椅的销售收入为 24,385,857.04 元，占公司收入的 26.06%，比 2015 年下降 22.74%，主要原因是受到国内工程机械行业受房地产、基建投资放缓的影响，工程机械主机厂产量下降导致对公司订单需求下降。报告期内滑轨、角条的销售收入为 66,442,106.75 元，占公司收入的 71.02%，比 2015 年下降 7.57%，主要是汽车制造行业供需趋于平衡，发展速度放缓；同时客户对产品的质量要求提升，因市场竞争，公司产品价格有所下调。故导致报告期内销售收入比 2015 年下降 7.57%。报告期内房车销售收入为 2,732,897.04 元，占公司收入的 2.92%，比上期下降 67.39%，主要原因为改装车厂产能调整，整车改装的产量无法满足销售量，导致采购车辆短缺，公司房产收入下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-126,540.08-2,862,994.81 投资活动产生的现金流量净额-3,801,949.75-2,000,019.84 筹资活动产生的现金流量净额 4,020,690.89 6,721,526.57 现金流量分析现金流量分析：1.报告期内公司业务量有所下降，销售商品收到的现金与采购商品支付的现金均有所下降，为平衡现金流量，公司根据销售回款情况控制采购价款支付情况，经营活动现金流量保持基本平衡，现金流情况较上年有所好转。2.报告期内公司向洪湖市昊邦座椅制造有限公司购买了生产设备（焊接和压力机等）共计支付1,449,068.47 元，导致投资活动现金流出增加。3.报告期内公司偿还债务支付的现金为 41,000,000 元，比 2015 年增加了 14,916,000 元，筹资活动现金流出增加，主要是偿还浦发银行常州分行 8,000,000 元贷款，故筹资活动产生的现金流量净额较上年有所减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 公告编号：2017-009 14 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州全兴工业有限公司 18,304,822.98 19.56%否 2 重庆台兴交通器材有限公司 15,976,301.52 17.08%否 3 全兴工业(海南)有限公司 6,827,953.35 7.30%否 4 三一汽车制造有限公司 3,850,897.70 4.12%否 5 随州市众星汽车内饰件有限责任公司 3,802,101.44 4.06%否 合计合计 48,762,076.99 52.12%-与应收账款联动分析：公司的主要客户中郑州全兴工业有限公司应收账款余额 8,907,972.19 元；重庆台兴交通器材有限公司应收账款月 3,490,062.23 元；全兴工业(海南)有限公司应收账款余额3,771,976.73 元；三一汽车制造有限公司应收账款余额 3,767,513.39 元；随州市众星汽车内饰件有限责任公司 2,174,494.51 元。合计金额 22,112,019.05 元，占应收账款余额比例 44.39%。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 佛吉亚(无锡)座椅部件有限公司 12,093,578.64 20.29%否 2 江苏峰盛钢板有限公司 3,999,346.83 6.71%否 3 上海广钢商贸有限公司 3,278,185.52 5.50%否 4 上海怀志实业有限公司 3,050,786.05 5.12%否 5 上海泽淦实业发展有限公司 4,113,175.25 6.90%否 合计合计 26,535,072.29 44.52%-与应付账款联动分析：公司主要供应商中佛吉亚(无锡)座椅部件有限公司应付账款余额 3,666,546.00 元；江苏峰盛钢板有限公司应付账款余额 2,264,160.88 元；上海广钢商贸有限公司应付账款余额2,298,226.60 元；上海怀志实业有限公司 1,419,971.33 元；上海泽淦实业发展有限公司应付账款余额 749,802.59 元。合计金额 10,398,707.40 元，占应付账款余额比例 33.44%。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,712,363.11 5,790,936.96 研发投入占营业收入的比例 5.04%5.18%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 17 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：本公司研发研发人员 32 人，2016 年研发成本为 4,712,363.11 元，人均研发成本 147,261.35 元，项目以 5 到 8 人的项目组形式开展研发工作。公司正在主要从事的独立研发项目如下：序序号号 项目名称项目名称 配套公司配套公司 车型车型 取得的进展取得的进展 1 FS60 座椅骨架总重庆北汽幻速汽车幻速 S25 已进入小批量产阶段 公告编号：2017-009 15 成 配件有限公司 2 FS62 司机座椅 浙江微米新能源汽车有限公司 电动车 已经完成产品设计，已经提交OTS 样件，准备量产阶段 3 HG02 庞巴迪高铁靠背扶手 青岛铁路客车卧铺制造厂有限公司 动卧车 已进入小批量产阶段 4 FS63 前后排座椅总成 陕西通家汽车股份有限公司 电动汽车 已进入小批量产阶段 5 FS61 座椅骨架总成 格拉默车辆座椅（江苏）有限公司 上汽傲运通 已完成设计验证，待商务谈判后进入模具制造阶段 6 FH03 底座总成 潍坊路弛汽车座椅有限公司 MPV 目前处于升降和靠骨架部分处于设计验证阶段，滑轨部分已经批量生产 1、合作研发情况合作研发情况 公司与南京航空航天大学共同合作研究，承担“高铁模块化智能座卧两用座椅集成控制系统”的开发项目，公司负责提供研发设备、试验样品、制造、产品鉴定以及取得相关证书。2013 年 3 月 20 日，公司与南京航空航天大学签订了技术合作合同，技术开发内容包括：（1）按高铁长途列车的要求研制座卧两用的座椅及其控制软件。（2）研制具有自适应减震及坐姿控制的座椅硬件及软件控制系统。（3）通过底座滑轨电驱动调节装置及座垫滑动前移联动座椅背靠摆动角度达到人体工程学的舒适度。（4）研制多媒体集中座椅控制功能软件系统，座椅位置可随心调整，一键复位系统与集成控制方便回位和统一调控。双方对技术成果研发及收益作出明确约定，公司享有技术秘密的使用权、对方享有技术秘密的转让权，所获收益归双方享有。双方签订的合同中约定：（1）科研成果、学位申请和学术资料、论文发表归南京航空航天大学；（2）该合作研发项目取得的产品的生产和销售权唯一归公司；（3）由公司建立投资生产线，南京航空航天大学负责相关的技术，由此获得的产品销售利润 25%归南京航空航天大学。因此，南京航空航天大学拥有盈利分配的权利。公司累计支付南京航空航天大学人民币技术开发费 5 万元。目前，该软件著作权尚未产生收入及利润，因此未进行过利润分配，双方不存在争议或纠纷。2016 年 9 月 23 日，公司与南京航空航天大学签订了补充合作协议。经双方友好协商确认，南京航空航天大学对外转让或处分其所持有的软件著作权及相关衍生权利的，须事先取得公司书面同意，未经公司认可，南京航空航天大学不得对外转让及处分其所持有的软件著作权及相关衍生权利，且在同等条件下，公告编号：2017-009 16 公司享有优先受让的权利。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,515,971.30 61.11%5.20%3,423,770.24 33.47%3.40%1.80%应收账款 46,070,208.44 3.63%43.44%44,454,926.21 9.28%44.19%-0.75%存货 26,386,224.86 7.78%24.88%24,482,019.13 16.01%24.34%0.54%长期股权投资 800,000.00 0.00%0.75%0.00 0.00%0.00%0.75%固定资产 18,487,190.99-1.76%17.43%18,818,086.07-7.50%18.71%-1.28%在建工程 556,410.26 0.00%0.53%0.00 0.00%0.00%0.53%短期借款 24,000,000.00-7.69%22.63%26,000,000.00 44.44%25.85%-3.22%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 106,062,004.77 5.43%-100,598,901.02 2.30%-3.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期内，公司根据回款情况控制付款进度，期末货币资金较 2015 年有较大增加。应收账款：报告期内应收账款比上期增加了 3.63%，主要原因：2016 年与 2015 年相比客户的应收款结算信用期延有所延长，尤其是工程机械行业的客户，基本延长 15 天至 30 天应收款结算信用期，故导致应收账款增加。存货：报告期内存货比上期增加了 0.54%，主要原因：报告期内原材料库存比上期增加了 699,804.38元，主要是增加了新项目 FS60 座椅骨架产品的原材料的投入，故导致存货增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1 江苏昊邦科技有限公司成立于 2010 年 12 月 27 日，是江苏昊邦智能控制系统股份有限公司的全资子公司，法人代表：张汉新，注册资本 900 万元整，经营范围主要是电动汽车控制器、汽车座椅、汽车减震器、汽车试验及维修用检测系统等汽车零部件的研发、制造及销售；汽车内饰装饰汽车（除小轿车）的销售。2016 年销售收入 7,245,376.74 元，净利润-389,631.07 元。2洪湖市昊邦座椅制造有限公司成立于 2016 年 3 月 15 日，为江苏昊邦智能控制系统股份有限公司的全资子公司，法人代表：张汉新，注册资本 100 万元整，经营范围主要是汽车座椅及其他汽车零部件制造、销售、技术咨询服务。2016 年 3 月 10 日，有限公司股东会作出决议，同意公司设立洪湖市昊邦座椅制造有限公司，洪湖昊邦 2016 年销售收入 3,269,013.96 元，净利润-239,516.27 元。3常州昊康新能源科技有限公司成立于 2013 年 3 月 6 日，有子公司江苏昊邦科技有限公司投资 150万元持股比例为 60%，法人代表：张汉新，注册资本 250 万元整，经营范围主要是新能源技术开发、转让及技术服务；电动汽车整车设计、开发；电动汽车零部件的设计、制造及销售。2016 年销售收入 66,923.07元，净利润-440,443.07 元。4.湖南昊邦机电科技有限公司成立于 2016 年 1 月 22 日，法人代表：汪志峰，注册资本 200 万元，江苏昊邦智能控制系统股份有限公司出资 80 万元持股比例为 40%，李斌出资 74 万元持股比例 37%，汪志峰出资 46 万元持股比例为 23%。经营范围主要为新型座椅设计研发、特种车辆座椅、电动汽车控制器、汽车座椅、微电子元器件、半导体、电机动力器、电动汽车能源控制器的研发、制造及销售。2016 年 1 月11 日，有限公司通过股东会决议，同意出资参股设立湖南昊邦机电科技有限公司，湖南昊邦 2016 年未实 公告编号：2017-009 17 现销售，净利润-16,490.12 元。5内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司成立于 2012 年 5 月 11 日，公司子公司江苏昊邦科技有限公司投资 67.5 万元持股比例为 30%，法人代表：刘乐元，注册资本为 225 万元，经营范围主要是车辆座椅、汽车卧铺、汽车内饰件的生产及销售。2016 年销售收入 1,993,519.94 元，净利润-371,406.72 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 汽车工业的产业链与国民经济其他产业具有很强的联动性和紧密相关性，其上游涉及钢铁、橡胶、石化、电子等行业，下游涉及保险、金融、销售、服务维修等行业。同时，汽车作为社会耐用消费品，其本身亦对国民经济发展具有重要的推动作用。由于汽车工业能够为社会创造的巨大价值，提供大量就业岗位、提高人民收入水平以及促进消费的作用，我国政府历来对汽车工业发展极为重视，先后出台一系列促进汽车工业发展的政策。在未来的一段时间，我国将通过大力鼓励节能与新能源汽车发展等方式推动我国汽车产业实现健康稳定的发展。伴随着经济全球化和技术进步的脚步，劳动密集型产业自发达国家向发展中国家转移的趋势越发明显。在此背景下，国外知名主机厂商为降低产品成本而纷纷采用全球分工协作战略来华投资建厂，使得近年来国内汽车座椅零部件供应商受到海外市场需求扩大影响，其经营规模和利润水平均实现迅速提升。在与国际品牌主机厂商的合作过程中，本土座椅零部件企业学习到了先进的生产和管理理念，这也大大推动了国内汽车座椅行业的发展，对于提升本土座椅零部件企业在全球制造业中的地位起到了推波助澜的作用。我国汽车及机械制造工业经过几十年的发展，已经涌现出了一大批自主品牌，汽车如吉利、海马、长城、长安、华晨、比亚迪等；工程机械如三一重工、徐工集团、中联重科、柳工集团等。随着技术工艺的改进和品质的提高，自主品牌的品牌影响力不断提升，得到消费者认可。自主品牌主机厂商的发展壮大为本土座椅零部件企业带来了巨大的发展空间。凭借多年来的不断进步，自主品牌主机厂商逐渐缩小了与国外先进企业的差距，继而推动了本土座椅企业本身的发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公告编号：2017-009 18 2、公司的竞争优势公司的竞争优势（1）品牌优势品牌优势 公司自成立以来始终将品牌建设作为企业经营管理中的重中之重，通过坚持不懈地提升技术水平、建立科学的管理体系、提供可靠的售后服务和过硬的质量保证，使得公司在车辆座椅零部件行业树立了良好的品牌形象，产品的性能和品质也获得了诸如吉利汽车、力帆、三一重工及徐工多家整车制造商和主机厂商的认可。公司“”注册商标于 2015 年被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标（有效期至 2018 年 12 月）。（2）客户优势客户优势 公司自主研发的工程机械、商用车座椅系列，乘用车座椅及骨架系列、军车座椅系列和动车座卧两用座椅四大系列产品，均已完成量产，并拥有稳定的客户群。公司已经成为三一重工、徐工、中联重科、福田雷沃、吉利、力帆、长城等主机厂商的配套供应商。公司拥有较为完善的销售、服务网络，在全国范围内，针对湖南、湖北、重庆及四川的业务，在湖北省荆州市独立投资“洪湖市昊邦座椅制造有限公司”；针对北方奔驰，公司在包头合资成立“内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司”。在全国范围设立了海南、徐州、重庆、郑州四个销售区域，并配备一定数量的销售及技术人员，能够与主机厂进行及时的交流与沟通，了解客户需求、为客户提供技术支持，从而与客户建立了长期、稳定的合作关系。（3）技术优势技术优势 技术创新能力是公司的核心竞争力之一，经过多年的技术开发和经验积累，培育了一批车辆座椅零部件领域内的设计、研发和工艺专业人才。公司是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局与江苏省地税局联合认定的高新技术企业，拥有江苏省（昊邦）汽车座椅工程技术研究中心，该中心被认定为江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心。至今，公司在车辆座椅零部件拥有多项关键技术的自主知识产权，取得发明专利 2 项，实用新型专利 15 项，拥有江苏省高新技术产品 6 项。公司与南京航空航天大学机电学院签订产学研合作协议合作研发新产品，深化校企合作，培养研发人才；与常州机电职业技术学院合作成立“昊邦班”，以培养录用优秀毕业生。（4）产品多应用领域优势产品多应用领域优势 自成立以来，公司自主创新，刻苦钻研核心技术，吸收国内外先进的技术工艺，通过不断的市场实践，公告编号：2017-009 19 公司的工程机械、商用车座椅及乘用车座椅骨架产品在原有技术和客户平台上持续的开发改进，不断的提高竞争地位，增加了市场份额。此外，公司还积极开发军车座椅以及动车座卧两用座椅，并已通过试验，达到量产，得到客户的认可。公司丰富了产品类型，开拓了不同领域的市场，有效的避免了单个领域市场和形势的变动对公司整体业绩的影响。（5）产品价格优势产品价格优势 通过