870561_2016_中皖辉达_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 证券代码：证券代码：870561 870561 证券简称：中皖辉达证券简称：中皖辉达 主办券商：国融证券主办券商：国融证券 中皖辉达 NEEQ:870561 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 年度报告 2016 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 1 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、2016 年 2 月 2 日，公司召开创立大会作出决议，同意安徽中皖辉达房产代理销售有限公司整体变更为安徽中皖辉达信息服务股份有限公司，并对董事会成员、法定代表人、股东出资情况、公司章程、经营范围等事项进行决议。2016 年 2 月 5 日，安徽中皖辉达房产代理销售有限公司整体变更为安徽中皖辉达信息服务股份有限公司。二、2016 年 3 月 15 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，作出决议将公司股本由 2,000 万股增加至 3,701.86 万股。本次认购价格为 1.62 元/股，认购总金额2,751.01 万元，其中，1,701.86 万元计入股本，1,055.15 万元计入资本公积，并据此修改公司章程。三、2016 年 4 月 8 日，公司成立全资孙公司芜湖安达金融信息咨询有限责任公司，该公司系公司全资子公司安徽安达投资管理有限责任公司出资设立，注册资本100万元。2016 年 4 月 8 日，芜湖市工商行政管理局核发统一社会信用代码为 91340200MA2MUE3DBM的企业法人营业执照。四、2016 年 4 月 29 日，公司参股与合肥 18 家二手房经纪公司共同成立安徽康家网络科技有限公司，统一社会信用代码 91340100MA2MUY9H3T。该公司注册资本 500 万元，其中，中皖辉达出资 57 万元（持股 19%），合肥 18 家二手房经纪公司出资 243 万元（持股 81%），经营范围为网络产品研发与销售，网站建设与服务、软件服务、房屋买卖租赁居间与代理，房地产信息咨询、房地产管理咨询、房地产营销策划等。五、2016 年 5 月 1 日，公司成立面积近 4000 平米的“辉达交易服务大厅”并正式投入使用，“辉达交易服务大厅”的设立，将打造安徽省乃至全国房产经纪行业“一站式”的服务典范，并将服务做精做细做优做强。六、2016 年 5 月 23 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，作出决议将公司股本由 3,701.86 万股增至 5,978.07 万股。本次认购价格为 1.91 元/股,认购总金额4,347.56 万元，其中，2,276.21 万元计入股本，2,071.35 万元计入资本公积，并据此修改公司章程。七、2016 年 6 月 25 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案等多项议案。八、2016 年 9 月 30 日，公司向全国中小企业股份转让系统递交申请挂牌材料，2016年 12 月 28 日，公司收到全国中小企业股份转让系统关于同意安徽中皖辉达信息服务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。报告期后，2017 年 1 月26 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并以协议方式公开转让。安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 2 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 第二节第二节 公司概况公司概况 第三节第三节 主要会计数据和关键指标主要会计数据和关键指标 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 第五节第五节 重要事项重要事项 第六节第六节 股本、股东情况股本、股东情况 第七节第七节 融资情况融资情况 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 第十节第十节 财务报告财务报告 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 3 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 中皖辉达、公司 指 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 中皖辉达有限、有限公司 指 安徽中皖辉达房产代理销售有限公司 安达投资 指 安徽安达投资管理有限责任公司 辉达物业 指 合肥中皖辉达物业管理有限公司 北京安合盈 指 北京安合盈投资管理中心（有限合伙）上海帛瑞 指 上海帛瑞投资管理咨询中心（个人独资企业）合肥益安 指 合肥益安投资管理有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 推荐主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 深圳赢众通 指 深圳市赢众通金融信息服务股份有限公司 芜湖安达 指 芜湖安达金融信息咨询有限责任公司 上海辉腾 指 上海辉腾房地产经纪有限公司 康家网络 指 安徽康家网络科技有限公司 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的安徽中皖辉达信息服务股份有限公司章程 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的2017京会兴审字62000006号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 近年来房地产及相关行业受政策影响较大，国家相关政策不但直接作用于房地产中介行业，同时还通过对其它行业的规范，间接影响房地产中介行业市场。在近年来房地产相关政策、法规、规划变化较快的情况下，为市场发展带来了不确定性，也为房地产中介行业带来了较大风险。行业风险 我国的房地产中介行业准入制度执行不严格，因此门槛较低，行业规范性相对较弱，行业整体发展状态较为混乱。随着我国房地产市场的发展和相关制度的完善，房地产中介行业专业化水平和细分程度的不断提高。互联网与房地产的不断融合、大型房地产中介企业全国范围布局经营，房地产中介行业也将面临更加激烈的市场竞争。房地产开发企业不断细化的服务需求，对房地产中介行业的专业能力也提出了更高的要求。如果企业不能顺应行业政策的规范，将面临较大的被淘汰风险。周期风险 房地产业是我国国民经济的重要组成部分，周期性较强。房地产中介行业作为房地产产业链上的重要环节，受房地产业周期影响较大。近年来国内房地产市场，特别是住房市场呈现投资增长和房价上涨过快等状况，引起了政府部门的关注。同时房地产业受宏观经济周期影响较大，近年来宏观经济的波动也导致房地产呈现较为明显的周期性。近年来，国家已出台了一系列政策法规，对房地产进行宏观调控，但行业的周期风险并未完全消除。公司业务存在受房地产地周期变化的影响风险。公司治理风险 公司在股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 5 度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，也将对公司治理提出更高的要求。因此，公司在未来经营中存在治理风险。技术革新风险 近年来，移动互联网给各行各业带来了巨大的冲击。移动互联网技术的应用使得新的商业理念与商业模式不断涌现，O2O、B2C、C2C 等优秀模式提升了企业的经营效率，但同时对行业传统模式及企业造成了较大冲击。目前以移动互联网技术为代表的新技术和以 O2O 为代表的新模式已经对房地产中介行业产生了影响，并在未来可能促使行业发生变革。虽然公司目前立足于合肥市的二手房经纪等业务受影响较小，但若公司不能保持其在行业中的创新能力，可能会丧失其竞争优势，对经营产生不利影响。人工成本上升风险 公司所属行业为人力密集型行业，人工成本占公司营业成本的比重较大，如果人工成本快速攀升，而公司未能采取有效规避及应对措施，将对公司经营产生较大不利影响。人才短缺及流失风险 公司自成立以来，培养了一批经验丰富的房产经纪等业务的专业人才。在行业快速发展、公司业务规模不断扩大的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业内具有丰富经验及高素质的专业人才十分紧缺，如果公司的专业人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。购买互联网金融平台理财产品 公司报告期内委托深圳市赢众通金融信息服务股份有限公司投资理财，于 6月 30 日投资理财本金 6,503 万元，12 月 29 日投资理财本金 1000 万元。代处置抵押房产业务存在的风险 报告期内，公司“其他应收款”中“应收代付款”余额分别为 8,006,947.21元和 3,782,936.22 元。应收代付款根据子公司安达公司与深圳市赢众通非融资性担保有限公司的合作协议，安达公司推荐的借款客户以房产抵押向赢众通借款，如出现不能按期还款时，安达公司向抵押权人代付相当于借款人应付款项金额 100%的资金，安达公司代理抵押权人处置不能按期还款的抵押房产，待抵押房产处置完毕处置抵押房产所得款项安达公司冲抵应收代付款；如借款人自行偿还逾期借款，抵押权人将返还安达公司的代付款。虽然借款人抵押房产的抵押率在 60%左右，借款时的抵押房产价值完全覆盖借款金额。但也存在抵押房产处置时如市场价格暴跌，抵押房产处置价值低于代借款人支付借款金额的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 中皖辉达 证券代码 870561 法定代表人 胡皖忠 注册地址 安徽省合肥市庐阳区宿州路 72 号宏图大厦 16 层 办公地址 安徽省合肥市庐阳区阜南路 169 号招商银行大厦 11 层 主办券商 国融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王伟明、李旺林 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 桑永梅 电话 0551-62855516 传真 0551-62855516 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市庐阳区阜南路 169 号招商银行大厦 11 层；邮政编码：230061 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-01-26 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）K70 房地产业 主要产品与服务项目 房产经纪、房贷中介、物业管理 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 7 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）59,780,743 做市商数量-控股股东 许鸣 实际控制人 许鸣 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401007548632595 否 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 229,308,618.31 66,777,683.48 243.39%毛利率%27.29%41.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,912,470.26 6,729,871.77 181.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,877,816.31 7,750,605.63 182.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.75%28.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.70%25.08%-基本每股收益 0.37 0.78-52.56%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 162,906,269.60 58,412,330.63 178.89%负债总计 34,501,639.60 22,965,991.69 50.17%归属于挂牌公司股东的净资产 128,404,630.00 35,446,338.94 262.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 1.77 21.47%资产负债率%（母公司）14.90%33.89%-资产负债率%（合并）21.18%39.32%-流动比率 322.00%216.00%-利息保障倍数 48.20 18.82-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,740,059.35 15,932,302.04-应收账款周转率 1,684.01 3,898.52-存货周转率 0.00 0.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%178.89%70.68%-营业收入增长率%243.39%24.97%-净利润增长率%172.70%672.67%-安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 59,780,743 20,000,000 198.90%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 65,892.09 营业外支出 31,238.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 34,653.95 所得税影响数 8,863.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 25,790.46 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是一家集房产经纪、房贷中介为一体的房地产综合服务商。公司从房地产综合服务角度出发，在房地产三级市场中为业主/置业方、出租方/租赁方及其他客户提供一体化的综合服务。当房屋业主有出租、出售的需求时，公司能够为其提供房产经纪等服务；同时，对于有资金需求的客户，公司通过与互联网金融平台公司合作，对符合标准的客户为其提供房贷中介服务。通过向上述客户提供不同种类的服务，公司获得收入并赚取利润。公司各类业务都独立运营，都有各自独立的业务人员、业务模式和客户，但各类业务有一定交集，能够做到业务间的资源共享和相互支持。公司各业务板块之间通力合作，结合公司上述主营业务，协同发展。形成了良性、高效、稳定的商业模式。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期间业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：报告期内，公司积极贯彻发展战略和年度经营计划，实现营业收入 22,930.86 万元，同比增长243.39%；其中母公司实现营业收入 17,933.73 万元，同比增长 279.69%。归属于挂牌公司股东的净利润为 2,191.25 万元，同比增长 181.71%；其中母公司实现净利润 716.10 万元，同比增长 21.71%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 16,290.63 万元，同比增长 178.89%；其中母公司总资产13,264.82 元，同比增长 152.88%。归属于挂牌公司股东的净资产为 12,840.46 万元，同比增长262.25%；其中母公司净资产 11,288.55 万元，同比增长 225.52%。报告期内经营活动产生的现金流量净额 1,374.01 万元，同比下降 13.76%，其中母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,516.28 万元，同比下降 200.48%。报告期内，公司按照整体战略发展规划，不断提升管理机制，调整组织架构，吸收和培养高素安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 11 质人才，优化和完善公司产品及解决方案，同时紧抓市场发展机遇，加大对主营业务的投入，加快市场拓展步伐，实现了销售收入和利润的稳步增长。年度内对企业经营有重大影响的事项：报告期内，2016 年 2 月 2 日，公司召开创立大会作出决议，同意安徽中皖辉达房产代理销售有限公司整体变更为安徽中皖辉达信息服务股份有限公司；伴随着 2016 年“存量房”市场的火爆，门店建设全面升级；大力推进信息化建设，全面升级信息管理系统；成立“辉达交易服务大厅”，打造安徽省乃至全国房产经纪行业“一站式”服务的典范，将服务做精做细做优做强；收到全国中小企业股份转让系统关于同意安徽中皖辉达信息服务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，公司股票于报告期后正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 229,308,618.31 243.39%-66,777,683.48 24.97%-营业成本 163,281,176.78 296.38%72.71%38,947,451.96 18.92%58.32%毛利率 27.29%-41.68%-管理费用 17,995,654.50 122.87%7.85%8,074,672.16-11.31%12.09%销售费用 18,457,124.31 246.11%8.05%5,332,744.62-19.51%7.99%财务费用 629,074.95 4.94%0.27%599,482.79 16.73%0.90%营业利润 29,660,096.12 178.47%12.94%10,656,875.70 655.22%15.96%营业外收入 65,892.09-36.58%0.03%103,894.60-0.16%营业外支出 31,238.14-58.94%0.01%76,073.81 518.43%0.11%净利润 21,912,470.26 172.88%9.56%8,035,428.74 672.67%12.03%项目重大变动原因：项目重大变动原因：营业收入较上年增加 243.39%，主要是由于：报告年度内合肥二手房交易趋热，成交量大幅增长，对应的企业房产经纪收入较上年增加 234.59%，房贷中介收入较上年增加了 306.48%。同时，公司为提高市场份额,采取了调整职工薪酬制度、增加门店数量和增聘员工等措施，助力公司业绩的有效提升。营业成本较上年增加 296.38%，一是与营业收入增加产生的成本增加；二是自 2016 年 3 月调整职工薪酬制度，由原来的固定 25%的提成比例调整为按照累计促成佣金收入的不同档次计算提成工资导致人工成本增长；三是公司 2016 年共新增门店 49 个并同时招聘员工，导致工资成本和房租成本增加。管理费用较上年增加 122.87%，主要是由于：公司自 2015 年底启动在全国中小企业股份转让系安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 12 统（简称新三板）挂牌工作，并与 2016 年完成挂牌工作，支付相关中间服务机构发生挂牌专业服务费 282.51 万元，较上年增加 259.51 万元；2、随着业务量大幅提升，职工薪酬较上年增加 395.87万元；3、2016 年公司办公场所面积增加，相关的房租、物业、水电相关费用累计较上年增加 204.94万元。销售费用较上年增加 246.11%，主要是由于：1、2016 年新增门店 49 间及老旧门店翻新改造及新建交易服务大厅装修导致装修费用增加 406.08 万元；2、2016 年由于门店及员工数量增加，广告端口费投入增加等导致业务费较上年增加 784.89 万元。营业外收入较上年减少 36.58%，主要是由于：2015 年原三里街门店市政拆迁装修补偿 5.25 万元，是偶发事件，2016 没有发生。营业外支出较上年减少 58.94%，主要是由于：2015 年 8 月公司在盘点固定资产时集中处理了一批无法正常使用的固定资产（电脑、办公家具、空调等），账面亏损 4.19 万元，2016 年没有发生集中处理。营业利润较上年增加 178.47%系营业收入、营业成本及期间费用变动综合因素造成。净利润较上年增加 172.88%，增幅与营业利润增幅匹配。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 227,294,339.90 161,948,990.98 66,174,392.15 38,630,390.37 其他业务收入 2,014,278.41 1,332,185.80 603,291.33 317,061.59 合计合计 229,308,618.31 163,281,176.78 66,777,683.48 38,947,451.96 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%房产经纪 177,323,001.19 77.33%52,996,324.30 79.36%房贷中介 48,739,379.93 21.25%11,990,692.35 17.96%物业管理 1,231,958.78 0.54%1,187,375.50 1.78%房屋出租 2,014,278.41 0.88%603,291.33 0.90%合计 229,308,618.31 100.00%66,777,683.48 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入总体较去年有较大幅度增加，但是各类别的占比变动不大。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,740,059.35 15,932,302.04 投资活动产生的现金流量净额-27,926,096.65-23,492,730.44 筹资活动产生的现金流量净额 74,439,150.50 12,375,400.59 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 13 现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 501.51%，主要是 2016 年公司进行股份制改造新增股本 3978.07 万元，股本溢价 4594.37 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平安普惠投资咨询有限公司 1,291,034.00 0.56%否 2 佛山市碧桂园投资服务咨询有限公司 549,693.00 0.24%否 3 深圳市赢众通金融信息服务股份有限公司 466,864.60 0.20%否 4 安徽新安左右贷金融服务有限公司 329,841.87 0.14%否 5 深圳市赢众通非融资性担保有限公司 311,572.50 0.14%否 合计合计 2,949,005.97 1.29%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽万鑫建筑有限公司 1,775,434.00 3.44%否 2 合肥东怡酒店有限公司 1,578,801.00 3.06%否 3 合肥华伟装饰有限公司 1,440,000.00 2.79%否 4 北京搜房科技发展有限公司 1,164,360.00 2.26%否 5 合肥旭辉冷暖设备工程有限公司 676,389.20 1.31%否 合计合计 6,634,984.20 12.86%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 不适用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 77,970,213.92 360.87%47.86%16,917,947.29 39.79%28.96%65.26%应收账款 247,089.95 878.68%0.15%25,247.20 180.19%0.04%275.00%存货-预付账款 4,681,670.00 7,471.33%2.87%61,834.16-17.12%0.11%2.76%其他应收款 8,006,947.21 0.80%4.92%7,943,436.02-22.03%13.60%-8.68%其他流动资产 20,213,198.34-18.08%12.41%24,674,273.60 1849.27%42.24%-29.83%长期股权投资 570,000.00 100.00%0.35%-0.35%固定资产 21,571,841.55 166.52%13.24%8,093,775.19-13.43%13.86%-4.47%安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 14 其他非流动资产 28,109,294.00 100.00%17.25%-17.25%在建工程-短期借款 14,000,000.00 40.00%8.59%10,000,000.00 42.86%17.12%-49.82%应交税费 5,882,291.98 171.68%3.61%2,165,141.82 185.41%3.71%-0.10%其他应付款 13,084,858.59 21.56%8.03%10,763,849.87 463.61%18.43%-10.40%长期借款-资产总计 162,906,269.60 178.89%-58,412,330.63 70.68%-153.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动比例较上年增加 360.87%，主要是 2016 年公司进行了股份制改制新增股本和资本溢价共计 7,104.58 万元，净利润较 2015 年增长 1389.17 万元，因此货币资金变动比例较上年增加360.87%。应收账款变动比例较上年增加 878.68%，系受年初基数（2.52 万元）影响，主要发生额是南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司咨询费用 19.49 万元,占比 74.53%,为 2016 年新开展合作的业务往来单位，该款项已于 2017 年 1 月底前收到。预付款项变动比例较上年增加 7471.33%,系受年初基数（6.18 万元）影响，主要是预付门店下年度部分房租。长期股权投资 2015 年为 0,2016 年经董事会决定新投资安徽康家网络科技有限公司，在被投资单位持股比例为 19%。固定资产较上年增加 166.52%，主要因为 1、2016 年公司新购入房产 5 套，原值 873.69 万元；2、2016 年新投入的交易大厅及新增门店新购办公设备 536.85 万元。其他非流动资产 2016年新增 1、购买东怡二楼预付 600 万元；2、购买香江置业商铺预付款210.93万元；3、预投资三六五网 2,000 万元。短期借款比 2015 年增加 40%，主要是由于公司短期借款较上年增加 400 万元。应交税费比 2015 年增加 171.68%，主要原因是报告年度内交易成交量增长，对应的企业房产经纪收入、房贷中介收入、应交增值税、企业所得税、个人所得税及附加税费增加。公司资产较上年增加 178.89%，主要是 2016 年公司进行了股份制改造新增股本 3978.07 万元，股本溢价 3,126.51 万元，本年度实现净利润 2192.78 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、安徽安达投资管理有限责任公司，系公司全资子公司。住所：合肥市庐阳区阜南路 169 号招商银行大厦 11 层；法定代表人：许鸣；注册资本：500 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2012 年 9 月 12 日；经营范围：投资管理，房地产抵押咨询服务，理财信息咨询，企业管理，市场调研及营销策划，房屋租赁等。报告期内，总资产为 38,856,926.88元,净资产为 22,897,532.39 元，营业总收入为 47,201,464.47 元，利润总额为 21,311,616.48 元，净利润为 15,932,424.62 元。安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 15 2、合肥中皖辉达物业管理有限公司，系公司全资子公司。住所：安徽省合肥市瑶海区临泉路江晨园 B-9 幢 5 层；法定代表人：李德著；注册资本 50 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2006 年 11 月 28 日；经营范围：物业管理，市场开发及经营管理服务，劳务服务，场地、房屋、摊位、设备租赁，停车场服务等。3、芜湖安达金融信息咨询有限责任公司，系公司全资子公司安徽安达投资管理有限责任公司的全资子公司。住所：芜湖市镜湖区侨鸿国际商城 1302；法定代表人：许鸣；注册资本：100 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2016 年 4 月 8 日；经营范围：房地产抵押咨询，投资咨询等。4、安徽康家网络科技有限公司，系公司参股公司。住所：合肥市庐阳区寿春路 356 号徽商国际大厦 1606 室；法定代表人：杨效忠；注册资本：500 万元；公司类型：其他有限责任公司；成立日期：2016 年 4 月 29 日；公司持股比例：19%；经营范围：网络产品研发与销售，网站建设与服务、软件服务、房屋买卖租赁居间与代理，房地产信息咨询、房地产管理咨询、房地产营销策划等。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 为提高资金使用效率和整体收益，报告期内，公司利用自有闲置资金购买理财产品循环累计438,999,800.00 元，实现理财投资收益 4,151,213.46 元。截止报告期末，委托理财余额为10,000,000.00 元，为公司全资子公司安徽安达投资管理有限责任公司利用自有闲置资金委托深圳市赢众通金融信息服务有限责任公司进行自动投资，投资总额共计人民币 10,000,000.00 元，预计年化收益 7%，投资期限 365 天。（三）外部（三）外部环境环境的分析的分析 1 1、宏观环境：宏观环境：2016 年，我国国内生产总值达到 744127 亿元，比上年增长 6.7%,增速比 2015 年回落 0.2 个百分点,经济增长持续放缓。投资方面，国内实体经济依然不容乐观，民间投资意愿较低，新一轮房地产调控政策将会使房地产市场降温，房地产投资增速下滑。需求方面，居民收入预期不高，消费增幅趋缓。另外，原材料价格的上涨，导致物业水平上涨，通胀风险加大，预计 2017 年我国宏观经济下行压力依然较大。2 2、行业发展：行业发展：（1）全国市场：房地产行业是我国 2016 年经济领域的亮点之一，房地产业对 GDP 增长的贡献率从 2015 年的 2 7上升到 7 8。在去库存政策推动下，全年商品房销售面积 157349 万平方米，比上年增长 22.5%，库存水平已经低于 2014 年，取得较好效果。但是从 2016 年 10 月份开始，随着热点城市防泡沫、防风险，限贷、限购、增加土地供应、整顿市场秩序等措施的出台，市场迅速降温，预计 2017 年房地产市场调整在所难免。（2）区域市场：2016 年合肥市房地产市场异常火爆，市区(不含四县一市)新建住宅商品房成交套数约为 76924 套，同比下降 15.87%，截止到 2016 年 11 月份商品房成交均价已达 12815 元/平方米，同比增长 47.52%，房价涨幅全国第一。市区存量房市场成交量与新房成交量基本持平。2016安徽中皖辉达信息服务股份有限公司安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20172017-016016 16