870551_2016_浪潮消防_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 证券代码：证券代码：870551 证券简称：证券简称：浪潮消防浪潮消防 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2016 浪潮消防 NEEQ:870551 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（Luoyang Langchao Fire Technology Co.,Ltd.）年度报告 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 公司年度大事记 2016 年，公司通过 ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全管理 3 个体系的换证认证。2016 年，公司获得实用新型专利证书 1项，完成实用新型专利申报 14 项，获得实用新型专利授权 3 项，在审发明专利 2 项。2016 年 2 月，公司与河南省公安消防总队签订了 140 吨泡沫灭火剂的销售合同，成为河南省总队泡沫灭火剂的主要供应商。2016 年，公司因捐款资助贫困大学生获得伊滨区“金秋助学”爱心企业称号。洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 目录目录 释义释义.1 第一节声明与提示第一节声明与提示.2 第二节公司概况第二节公司概况.4 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.6 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告第十节财务报告.37 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、浪潮消防 指 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 哈密浪潮 指 哈密市浪潮消防科技有限责任公司，公司全资子公司 浪潮工程 指 河南浪潮消防工程有限公司，公司全资子公司 浪潮装备 指 洛阳市浪潮消防装备有限公司，公司原全资子公司 宏颐置业 指 洛阳宏颐置业有限公司，公司原全资子公司 伊滨分公司 指 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司伊滨分公司，公司分支机构 河南投资集团 指 河南投资集团有限公司，公司股东 水成膜泡沫灭火剂 指 以碳氢表面活性剂与氟碳表面活性剂为基料并能够在某些烃类液体表面形成一层水膜的泡沫灭火剂，适用于扑灭水溶性液体燃料引起的火灾。抗溶性泡沫灭火剂 指 由微生物多糖、碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、防腐剂、助剂等组成。该灭火剂属于凝胶型合成泡沫，具有良好的触变性能，并具有对输液管道不受限制，供给强度大、灭火迅速、贮存稳定以及腐蚀性低等优点，用于扑救醇、酯、醚、酮、醛、胺、有机酸等可燃极性溶剂火灾，亦可以用于扑救油类火灾。低倍数、中倍数及高倍数泡沫灭火剂 指 泡沫灭火剂种类繁多，按泡沫的发泡倍数，可分为低倍数泡沫、中倍数泡沫和高倍数泡沫三类。低倍数泡沫灭火剂的发泡倍数一般在 20 倍以下，中倍数灭火剂的发泡倍数一般在 20-200 倍、高倍数灭火剂的发泡倍数一般在201-1000 倍。三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为韩占宏，持有 2,377.7673 万股，占公司股本比例的 76.7022%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过公司章程对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能给公司经营和其他股东带来风险。2、租赁集体土地使用权而产生的风险 公司现生产办公用房所在土地均为租赁取得，土地性质为集体土地，该等土地租赁均与村民委员会签订了集体建设用地使用权租赁协议并经村民代表大会决议通过，但均未办理集体土地转用审批手续。2015 年 5 月公司已向其所在地伊滨区政府提交了企业办理土地证申请，目前申请已由区政府上报给市发改委并在新区发展规划土地会议中审查通过，伊滨区国土资源局已经开始组卷汇编，将公司所有土地材料报征。尽管公司目前正积极办理相关土地证申领手续，但仍存在被政府征收以及因没有办理土地转用审批手续而被处罚的潜在风险。洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 3、主要供应商为个人的采购风险 公司经营的主要产品为消防药剂，其主要原材料为蹄角粒等，而蹄角粒均通过向个人进行收购，导致公司供应商中自然人占比较高。尽管公司原材料的采购均按市场价格交易，并且也与主要自然人供应商建立了长期、稳定的供应关系，但由于自然人供应商在经营决策上相比法人具有随意性，与公司交易量较大的自然人供应商的变动可能会影响公司日常经营的稳定。4、应收账款发生坏账的风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 14,053,597.30 元，占总资产的比例为 25.64%，占比较大，较 2015 年下降 14.95%。虽然公司客户主要为资信状况良好、实力较强的政府部门或大型企业，应收账款不能回收的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Langchao Fire Technology Co.,Ltd.证券简称 浪潮消防 证券代码 870551 法定代表人 韩占宏 注册地址 洛阳市老城区九都东路 208 号 办公地址 洛阳市伊滨区龙顾路 119 号（高速龙门出口东 200 米）主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张丽萍、吴亚杰 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭晓娜 电话 0379-69901111-8811 或 69917119 传真 0379-69901111-8055 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 洛阳市伊滨区龙顾路 119 号（高速龙门出口东 200 米），邮编：471935 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 消防药剂、消防服装、特种劳动防护用品的研发、制造和销售，以及各类消防器材的经销。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）3,100.00 万 做市商数量 0 控股股东 韩占宏 实际控制人 韩占宏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 企业法人营业执照注册号 91410300171152244M 是 税务登记证号码 91410300171152244M 是 组织机构代码 91410300171152244M 是 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 第第三三节节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,211,532.84 31,963,956.39 25.80 毛利率%29.39 28.11 归属于挂牌公司股东的净利润 2,075,023.56 2,138,027.79-2.95 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,063,182.07 1,717,550.92 20.12 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.38 7.03-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.34 5.64-基本每股收益 0.07 0.07-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 54,808,161.65 48,857,730.74 12.18 负债总计 21,230,976.78 17,355,569.43 22.33 归属于挂牌公司股东的净资产 33,577,184.87 31,502,161.31 6.59 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.02 6.59 资产负债率%（母公司）42.09 38.96-资产负债率%（合并）38.74 35.52-流动比率 1.81 1.83-利息保障倍数 5.16 11.09 -三、三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-658,361.02-4,341,284.88-应收账款周转率 2.36 1.78-存货周转率 5.73 5.30-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.18-4.39-营业收入增长率%25.80-9.87-洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 净利润增长率%-2.95 6.64-五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,000,000.00 31,000,000.00 计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）52,100.00 2、其他-32,158.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 19,941.26 所得税影响数-8,099.77 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 11,841.49 七、七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是一家专业研发、制造和销售消防药剂、消防服装、特种劳动防护用品，以及经销各类消防器材的国家高新技术企业，属于社会公共安全设备及器材制造细分行业。公司药剂类产品达 12 个系列等几十种型号，是一家集研发、生产、销售于一体，以消防药剂为主业的企业。公司致力于为客户提供专业的系统化消防产品解决方案，客户主要分布在石油化工、公安消防、机场、码头、煤矿、港务局、储备库、造船厂及设计院等行业。公司采取“订单式生产”的业务模式，根据取得订单情况组织生产，销售以直销方式为主。公司拥有专业的技术团队从事产品的开发与研究，根据经营反馈回来的市场情况研发、改造符合客户需求的产品来实现营业收入。报告期内，公司商业模式较上年同期未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：1、公司财务状况和经营成果（1）报告期内，公司营业收入 4,021.15 万元，比上年同期增长 25.80%；利润总额 258.49 万元，比上年同期增加 0.08%；净利润 207.50 万元，比上年同期减少 2.95%；报告期内收入增长，主要是因为国家政策对消防的重视，由完全装备改为“1:2”备货，增加了客户相应的采购量；公司注重开发省级消防总队的大型企业，同样的时间可获得更多的业务回报。净利润较上年同期减少的主要原因是报告期内销售费用、研发费用的增加；收入的增长幅度无法弥补因新产品研发及公司为稳定市场、开发新客户而增加服务内容而增加的销售费用和研发支出，导致营业利润减少。报告期末，公司总资产为 5,480.82 万元，比上年末增 12.18%，较上年变动不大；负债总额为 2,123.10 万元，比上年末增加 22.33%，主要是随着本年度销量的提高订单的增多造成预收款项的增加，较期初增加 81.31 万元，增幅为 91.02%，以及本期公司洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 采购较多，应付票据较期初增加 500.00 万元，增幅 100.00%；归属于挂牌公司股东的净资产 3,357.72 万元，比上年末增长 6.59%，主要为未分配利润的增加。（2）2016 年公司制定的年度经营计划目标为主营业务收入突破 8,000 万元，利润突破 1,000 万元。本期公司实现主营业务收入 4,021,15 万元，净利润 207.50 万元，较公司制定的经营目标差距较大，公司采取以下形式来增加企业经营规模：1）公司除稳定已有客户外，重点将对各省级消防总队以及省级石油、石化企业开展业务推介，依照我公司发展情况，营业收入将保证 20%增长；2）公司布局消防装备业务拓展，向原有客户推介装备了消防产品；3）新建哈密分公司增加产品产能，依托新疆原料和能源优势，降低企业生产成本；（3）研发成果显著。报告期内，公司取得 CCC 认证共 4 项，其他包括三个耐海水型、耐寒型-30的泡沫灭火剂产品，规格型号是 AFFF/AR3%、AFFF/AR6%、AFFF6%，一个耐海水型、耐寒型-14的泡沫灭火剂产品，规格型号是 AFFF/AR3%。申请实用新型专利 17 项，期内下发专利数 1 项，开发泡沫灭火剂自有技术 3 项。投入研发费用 252.42 万元，占营业收入的 6.28%，公司目前着力开发的水系灭火剂、多功能泡沫灭火剂等灭火剂产品和 3 层灭火防护服、3 层灭火防护指挥服、消防手套、阻燃内衣、抢险救援服等消防员个人装备产品，在公司内已形成责任目标，建立了研发团队和完成时间表。2、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-65.84 万元，比上年同期增加 368.29 万元，主要原因为本年度业务量增加，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 4,224.54 万元，较上年同期增加 579.07万元；购买商品、接受劳务支付的现金 3,094.08 万元，较上年度同期减少 430.12 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 280.31 万元，较上年同期增加 72.28 万元，为本年度公司职员工资普涨，装备类业务聘请部分临时工。投资活动产生的现金流量净额为-100.41 万元，主要是本期筹建哈密浪潮车间。筹资活动产生的现金流量净额-62.10 万元，主要是公司本期向中国银行洛阳高新区支行归还短期借款利息所致。报告期内公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例（%）占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例（%）占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 40,211,532.84 25.80 100.00 31,963,956.39-9.87 100.00 营业成本 28,394,265.86 23.56 70.61 22,979,918.11-14.26 71.89 毛利率（%）29.39-28.11-税金及附加 460,233.92 127.52 1.14 202,278.43-4.69 0.63 管理费用 7,182,077.59 41.66 17.86 5,069,982.92 15.08 15.86 销售费用 1,965,395.77 70.31 4.89 1,153,984.73 24.19 3.61 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 财务费用 654,593.16 161.27 1.63 250,540.33 913.00 0.78 资产减值损失-1,010,009.35-541.74-2.51 228,641.97-71.34 0.72 营业利润 2,564,975.89 23.40 6.38 2,078,609.90-16.69 6.50 营业外收入 53,998.48-90.36 0.13 560,336.43 27,512.03 1.75 营业外支出 34,057.22-39.31 0.08 56,115.48-51.05 0.18 所得税费用 509,893.59 14.63 1.27 444,803.06 24.03 1.39 净利润 2,075,023.56-2.95 5.16 2,138,027.79 5.64 6.69 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内公司实现的营业收入为 4,021.15 万元，同比增加 824.76 万元，增幅为 25.80%，原因一边是国家政策调整，对消防越来越重视，由原来的完全装备改为“1:2”备货，从而客户采购量增加，另外，公司注重省级消防总队等大型企业业务开发，付出同样时间，业务回报更多。目前，公司在 2016 年度新取得河南省消防总队、巴斯夫-扬子石化、寰球国际等大客户，从而增加了企业的营业收入。2、报告期内毛利率 29.39%，上年同期毛利率 28.11%，增幅 1.28 个百分点，报告期内公司毛利率出现小幅波动属行业内正常波动。由于公司装备类业务量较小（每年 100 万元左右），该类业务中细分种类较多，2015 年服装类装备业务占比较大，服装类装备业务毛利率较低，2016 年器材类装备业务占比较大，器材类装备业务毛利率较高。3、报告期内公司营业成本为 2,839.43 万元，较上年同期增加 541.43 万元，增幅为 23.56%，主要原因是在报告期内收入上升相应地导致营业成本上升。4、报告期内公司税金及附加 46.02 万元，较上年同期增加 25.80 万元，增幅为 127.52%，2016 年营业收入增加，导致增值税及附加税增加，且自 2016 年 5 月 1 日起，根据新的会计处理方法，将原本在管理费用中核算的税金计入税金及附加中。5、报告期内公司管理费用为 718.21 万元，同比增加 211.21 万元，增幅为 41.66%，主要原因如下：（1）本期研发费用为 252.42 万元，较上期增加 94.42 万元，增幅为 59.76%，主要原因是公司研发投入较大，同时研发人员的工资、社保、公积金、差旅费用随之增加，高附加值产品研发投入较大。（2）本期职工薪酬为 160.72 万元，较上期增加 47.51 万元，增幅为 41.97%，系 2016 年公司增加员工工资水平及服装类业务聘请临时工所致。（3）本期检测费为 30.86 万元，较上期增加 11.53 万元，增幅为 59.65%，主要系公司新增劳保服生产许可，服装检测设备检测费增加，另外，公司增建环保设备，其检测费也属新增，公司日常业务中涉及船舶检测的较 2015 年也有适量增加。（4）本期汽车费为 20.81 万元，较上期增加 16.56 万元，增幅为 389.36%，主要系公司增加班车使用，洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 由原来的两条线，增加到三条线，并为提高工作效率，公司公务用车次数增加。（5）本期差旅费为 12.01 万元较上期减少 22.37 万元，降幅为 65.07%，本年度管理层减少公务外出所致。（6）本期租赁费为 27.68 万元，较上期增加 23.42 万元，增幅为 549.62%，系 2016 年哈密浪潮租赁工业园区土地租金。（7）本期印花税为 1.44 万元，较上期增加 0.39 万元，增幅为 37.54%，主要系公司银行贷款及抵押合同增加印花税金额。（8）本期招待费为 2.45 万元，较上期减少 1.20 万元，降幅为 32.95%，主要系公司控制招待标准，增加招待审批程序，从而减少了招待量。（9）本期中介机构服务费为 85.55 万元，较上期增加 35.97 万元，增幅为 72.55%，主要原因是本年度公司申请挂牌新三板费用的辅导费用较高导致。（10）本期房产税 0.63 万元，较上期减少 1.89 万元，减幅为 75.00%，主要系 2016 年 5 月 1 日起，根据新的会计处理方法，将原本在管理费用中核算的税金计入税金及附加中。（11）本期城镇土地使用税 1.38 万元，较上期减少 4.14 万元，减幅为 75.00%，主要系 2016 年 5 月 1日起，根据新的会计处理方法，将原本在管理费用中核算的税金计入税金及附加中。6、报告期内公司销售费用为 196.54 万元，同比增加 81.14 万元，增幅为 70.31%，主要原因如下：（1）本期差旅费为 17.55 万元，较上期增加 6.56 万元，增幅为 59.69%，主要系报告期内为增加业绩鼓励职员外出开拓市场。（2）本期运费为 97.32 万元，较上期增加 57.44 万元，增幅为 144.04%，主要系公司为个别优质客户开始提供更多的服务，承担运费为其中一项。（3）本期包装物费用 35.16 万元，系外贸业务单独提供包装及部分国内业务单列包装费用所致。（4）本期广告宣传费为 21.24 万元，较上期减少 20.05 万元，降幅为 48.56%，主要系公司降低百度排名等广告效果不好的业务支出。7、报告期内公司财务费用为 65.46 元，较上期增加 40.41 万元，增幅为 161.27%，主要系向中国银行洛阳高新区支行借款 1,000.00 万元所产生的利息。8、报告期内公司营业利润为 256.50 万元，较上期增加 48.64 万元，增幅为 23.40%，主要系随着公司业务增长而增加的盈利。9、报告期内营业外收入为 5.40 万元，较上期减少 50.63 万元，降幅为 90.36%，2015 年营业外收入洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 较大，主要为 2015 年度核销无法支付的应付款项 557,716.43 元。10 报告期内公司营业外支出为 3.41 万元，较上期减少 2.21 万元，降幅为 39.31%，主要系上期发生债务重组损失 4.75 万元。11、报告期内所得税费用为 50.99 万元，同比增加 6.51 万元，增幅为 14.64%，主要系公司盈利增加所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 40,211,532.84 28,394,265.86 31,963,956.39 22,979,918.11 其他业务收入 -合计合计 40,211,532.84 28,394,265.86 31,963,956.39 22,979,918.11 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%药剂类 38,529,376.36 95.82 30,530,626.30 95.52 装备类 1,682,156.48 4.18 1,433,330.09 4.48 合计合计 40,211,532.84 100.00 31,963,956.39 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、药剂类 2016 年度较 2015 年度增加 799.88 万元，增幅 26.20%，主要系目前国家政策调整，对消防行业逐步重视，由原来的完全装备改为“1:2”备货，从而客户采购量增加，另外，公司注重省级消防总队等大型企业业务开发，业务量较以前有所增加。2、装备类 2016 年度较 2015 年度增加 24.88 万元，增幅 17.36%，主要系公司在报告期内增加了装备类客户的拓展，使得收入较 2015 年有小幅上涨，同时由于装备类业务收入基数较小，少量金额变动也会带动较大比例差异；另外，公司在今后的业务发展中也会更加注重装备类业务的拓展，以及消防周边业务的拓展。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-658,361.02-4,341,284.88 投资活动产生的现金流量净额-1,004,105.30-662,254.78 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 筹资活动产生的现金流量净额-620,964.72 9,744,094.44 现金流量分析：现金流量分析：1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为-65.84 万元，较 2015 年度增加 368.29 万元。主要原因为报告期内应收账款回款较快，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 4,224.54 万元，较上年同期增加 579.07 万元，存货减少。报告期内净利润为 207.50 万元与经营活动产生的现金流量净额相比差距 273.34万元，主要原因为现金流量表中支付的各项税费 475.88 万元，影响了现金流，由于是增值税价外税，所以未影响利润，以及本年度资产减值准备中坏账的大额转回 145.53 万元，哈密房租的增加造成的长期待摊费用摊销增加 23.42 万元，经营性应收项目的大额增加 1,011.40 万元以及经营性应付项目的大额减少1,311.09 万元。2、投资活动产生的现金流量净额为-100.41 万元，比去年减少 34.19 万元，主要是本期购进固定资产100.41 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额-62.10 万元，比去年减少 1,036.51 万元，减幅为 106.37%，主要是公司本期向中国银行洛阳高新区支行支付的短期借款利息。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南省公安消防总队 3,230,769.37 8.03 否 2 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 2,567,521.48 6.39 否 3 江西荣和特种消防设备制造有限公司 1,746,623.99 4.34 否 4 中国寰球工程公司 997,520.52 2.48 否 5 武警合肥市消防支队 930,769.23 2.31 否 合计合计 9,473,204.59 23.55-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北优世达科技股份有限公司 5,431,743.54 21.81 否 2 扬州晨化新材料股份有限公司 3,221,130.80 12.93 否 3 韩六平 2,932,840.00 11.77 否 4 刘大红 2,900,656.28 11.65 否 5 杨灿圈 2,344,372.00 9.41 否 合计合计 16,830,742.62 67.57-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,524,235.21 1,580,062.74 研发投入占营业收入的比例 6.28%4.94%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内公司研发投入较大，研发费用为 252.42 万元，同比增加 94.42 万元，增幅为 59.76%。为加强公司研发产品力度，提高研发产品的核心竞争力，公司增加高附加值产品课题研究所致。由于 2015 年立项中涉及 F-500 灭火剂项目研发周期较长，2015 年研究阶段花费较小，2016 年进入实验开发阶段，该产品属当今世界上最先进的泡沫灭火剂产品，由于现有国内市场全部为国外进口产品，国内市场需求受限，截止 2016 年 7 月份已经开发成功，各项指标均达到国际标准。另外 2016 年新增-14AFFF/AR3%耐海水型灭火剂的研发及多种产品-30型号的研发需要更多的投入。公司新增服装项目研发，由原来的一组研发小组分拆为两组，新增装备类的研究在 2016 年底已进入尾声，2017 年将继续增加装备类设计、开发项目。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的比重的比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的比重的比重%货币资金 7,669,207.59 54.85 13.99 4,952,638.63 2,209.70 10.14 3.85 应收账款 14,053,597.30-14.95 25.64 16,524,835.82-0.99 33.82-8.18 应收票据 1,480,736.00 728.50 2.70 178,724.00 11.15 0.37 2.33 预付款项 8,356,874.12 576.50 15.25 1,235,314.66 173.56 2.53 12.72 其他应收款 1,435,157.23-61.55 2.62 3,732,496.52-68.55 7.64-5.02 存货 4,985,045.39 1.06 9.10 4,932,756.85 32.05 10.10-1.00 其他流动资产 425,445.11 108.57 0.78 203,981.02 29.51 0.42 0.36 固定资产 15,427,944.09-6.52 28.15 16,503,995.11-4.66 33.78-5.63 在建工程 348,967.25-0.64-0.00 0.64 无形资产 113,534.31-11.14 0.21 127,762.11 40.80 0.26 0.05 长期待摊费用 198,158.40-0.36 0.00 0.36 递延所得税资产 313,494.86-32.61 0.57 465,226.02 10.05 0.95-0.38 短期借款 10,000,000.00 0.00 18.25 10,000,000.0 100.00 20.47-2.22 应付票据 5,000,000.00-9.12 9.12 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 应付账款 1,494,439.58-40.60 2.73 2,516,004.09-80.38 5.15-2.42 预收款项 1,706,345.40 91.02 3.11 893,266.50-40.39 1.83 1.28 应付职工薪酬 17,097.78-78.20 0.03 78,445.39 97.55 0.16-0.13 应交税费 29,346.86-93.40 0.05 444,859.04 75.60 0.91-0.86 其他应付款 2,983,747.16-12.83 5.44 3,422,994.41-51.94 7.01-1.57 资产总计 54,808,161.65 12.18 100.00 48,857,730.74-4.39 100.00 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金为 766.92 万元，较期初增加 271.66 万元，增幅 54.85%，公司本年开始使用银行承兑汇票结算，期末较期初增加银行承兑汇票保证金 500.00 万元。2、报告期末，公司预付账款为 835.69 万元，较期初增加 712.16 万元，增幅 576.50%，主要原因为公司开始涉及工程业务，尚未结算。3、报告期末，其他应收款为 143.52 万元，较期初减少 229.73 万元，减幅 61.55%，主要原因是报告期末财务部专门组织了一次应收未收款项催收，收回部分款项。4、报告期末，长期待摊费用为 19.82 万元，较期初增加 19.82 万元，增幅为 100.00%，为报告期内哈密公司厂房租金。5、报告期末，递延所得税资产为 31.35 万元，较期初减少 15.17 万元，减幅 32.61%，主要是因为期末应收账款回款较多，期末坏账准备较期初减少所致。6、报告期末，公司应付账款为 149.44 万元，较期初减少 102.16 万元，减幅 40.60%，主要是因为与供应商签订的合同条款账款较短，大部分应付款账期末已支付完成。7、报告期末，公司应付职工薪酬为 1.71 万元，较期初减少 6.13 万元，减幅 78.20%，主要是因为公司核发工资的时间提前，2015 年 12 月 31 日未及时支付 2015 年 12 月份工资，2016 年 12 月 31 日，公司已经支付了 2016 年 12 月份的大部分工资，尚有极少数未支付完成。8、报告期末，应交税费 2.93 万元，较期初减少 41.55 万元，减幅 93.40%；主要原因是 2016 年 12月，公司购入原材料，在 2016 年底前提供当年发票，造成当月进项发票较多，而当月销售额正常，造成当月进项税较多，销项税相对较小，当月实际应交增值税为 0，期末仅有应交房产税和城镇土地使用税及少量附加税。9、报告期末，其他应付款 298.37 万元，较期初减少-43.92 万元，降幅 12.83%；公司结清非日常欠款。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 公司名称公司名称 洛阳市浪潮消防装备有洛阳市浪潮消防装备有限公司限公司 河南浪潮消防工程有限公河南浪潮消防工程有限公司司 哈密市浪潮消防科技有哈密市浪潮消防科技有限责任公司限责任公司 子公司类型 全资子公司 全资子公司 全资子公司 注册地 洛阳 洛阳 哈密 注册资本 500 万元 2000 万元 2000 万元 成立日期 2009 年 7 月 14 日 2015 年 12 月 9 日 2015 年 11 月 11 日 经营范围 消防服装、消防器材、消防设备的研究、开发、销售及维修。消防设施专项工程施工及技术服务；电子产品、机电