870541_2016_佳宏新材_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 证券代码：870541 证券简称：佳宏新材 主办券商：中泰证券 佳 宏 新 材 NEEQ:870541 芜湖佳宏新材料股份有限公司芜湖佳宏新材料股份有限公司 Wuhu JiaHong New Material Co.,Ltd.年度报告 2016芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 12 月 28 日，公司获得关于同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2、2016 年 11 月，公司投资成立全资子公司西藏佳宏建筑工程有限公司，有助于公司在西藏自治区开展推广业务。3、2016 年公司先后有 7 项实用新型专利获得授权。芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 致 投 资 者 的 信 尊敬的投资者们：春暖花开，万象更新，非常高兴能与广大投资者分享佳宏新材的过去与未来。2016 年是公司里程碑的一年。2016 年 12 月 28 日获得全国中小企业股份转让系统同意挂牌的函，使企业迈出走向资本市场的第一步。2016 年公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强新产品研发、强化生产技术改造、优化生产工艺，增加产品多元化，满足更多客户的个性定制需求。报告期内公司认真分析市场变化，深入了解客户潜在的产品运用需求，不断加大与客户的沟通和交流，根据市场的变化改善销售策略和营销方法，取得了良好的销售业绩，使得产品的销售收入增长了46.42%，突破亿元大关，达到 122,518,588.24 元，实现利润总额 18,781,089.49 元，实现净利润 16,011,604.71 元，较2015年增长321.65%。报告期内公司资产总额为 97,084,218.63 元，较上年同期增长 52.06%。多个指标都刷新了企业的新纪录。我们在总结 2016 年取得的成绩的同时，也在规划 2017 年的运营计划。2017 年公司将在市场销售方面持续去年成功的经验，引进行业内有影响的营销人才，有侧重的投入资源以实现预期增长；在生产运营方面，引入外部精益生产机构，优化生产运营，提升生产效率和产品质量，同时调研和投入智能化生产控制，提高生产运营控制的及时性和可控性；在技术研发方面，继续引进行业内研发人才和投入资源研发附加值更高的新产品，以增加公司新的利润增长点和增加营业收入；在管理支持方面，提供对应的培训和激励机制，完善管理和内控制度，以做到更好的后台支持。未来，佳宏新材在创业发展的路上希望有更多的有识之士加入我们的大家庭。佳宏新材全体同仁将以高昂的斗志、顽强的精神、积极的姿态全力以赴做好各项工作，实现利益最大化，回报于股东和社会。此致 芜湖佳宏新材料股份有限公司董事长 徐楚楠 芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 目 录 释义.1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.38 芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 有限公司 指 芜湖佳宏新材料有限公司（股份公司前身）佳宏新材、股份公司、公司、指 芜湖佳宏新材料股份有限公司 香森洋 指 芜湖香森洋企业信息咨询中心（有限合伙）（公司股东）筑客适 指 筑客适（上海）国际贸易有限公司（公司的全资子公司）筑客适实业 指 Drexma industries inc（注册于加拿大，公司持股50%的合营企业）西藏佳宏 指 西藏佳宏建筑工程有限公司（公司的全资子公司）公司章程 指 芜湖佳宏新材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 审计报告 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4 月 16 日出具的会审字20171531 号审计报告 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 是指年度报告期间，期间为 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节 声明与提示 【声明声明】公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证年度报告中财务报告资料真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 应收账款金额较大的风险 截止 2016 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值为 28,387,025.26 元，占资产总额的比例为 29.24%，应收账款增长较快且占资产总额比例较高。公司产品主要销往国外，虽然公司根据外贸业务的特点制定了相应的销售政策，能够有效防范收款风险，但若国际、国外环境发生重大变动、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。汇率波动风险 报告期内，公司产品主要以出口为主，出口业务主要以美元、欧元、加币等报价和结算。自 2005 年 7 月21 日起我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币总体呈升值趋势，给出口型公司经营业绩带来一定影响。汇率波动对本公司的影响主要表现在两个方面：第一，汇率波动将导致本公司出现汇兑损益；第二，人民币升值芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 3 的趋势将影响公司出口产品的价格竞争力，以外币标价的公司产品价格将上升，若汇率出现持续、剧烈波动，将会给公司带来一定的汇率变动风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。减少的风险：经营活动产生的现金流量不足的风险 2016 年经营情况较好，2016 年经营活动产生的现金流量净额为 5,944,081.31 元，经营活动产生的现金流量不足的风险已经不存在。芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 芜湖佳宏新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu JiaHong New Material Co.,Ltd.证券简称 佳宏新材 证券代码 870541 法定代表人 徐楚楠 注册地址 安徽省芜湖市鸠江经济开发区湾里工业园 办公地址 安徽省芜湖市鸠江经济开发区湾里工业园 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王静、李生敏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1栋外经贸大厦901-22至901-26 二、联系方式 董事会秘书 张永刚 电话 0553-5315705 传真 0553-5317408 电子邮箱 公司网址 http:/www.jh- 安徽省芜湖市鸠江区经济技术开发区湾里工业园，241000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司财务部办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-01-13 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C38-电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 恒功率发热电缆、自控温伴热电缆及伴热电缆配件的生产销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,580,000 做市商数量-控股股东 徐楚楠 实际控制人 徐楚楠 四、注册情况 芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 5 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91340207734975536R 是 税务登记证号码 91340207734975536R 是 组织机构代码 91340207734975536R 是 芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 122,518,588.24 83,674,294.93 46.42%毛利率 38.33%33.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,011,604.71 3,808,636.63 320.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,965,577.39 5,212,443.72 187.11%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.36%20.36%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.18%27.86%-基本每股收益 0.79 0.38 107.89%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,084,218.63 63,846,119.08 52.06%负债总计 26,237,293.16 43,069,180.31-39.08%归属于挂牌公司股东的净资产 70,846,925.47 20,775,623.24 241.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 2.08 11.54%资产负债率（母公司）26.38%64.24%-资产负债率（合并）27.03%67.46%-流动比率 3.13 1.27-利息保障倍数 121.78-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,944,081.31-4,604,374.85-应收账款周转率 4.92 4.92-存货周转率 3.56 2.65-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 52.06%28.80%-营业收入增长率 46.42%17.31%-净利润增长率 321.65%1.15%-五、股本情况 芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 7 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,580,000 10,000,000 205.80%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-108,916.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,751,340.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,020,158.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211,616.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,410,648.40 所得税影响数-364,621.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,046,027.32 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无 芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 8 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是处于恒功率发热电缆和自控温伴热电缆领域的产品制造商，拥有 21 项专利权、40 余项国际产品质量和安全认证、4 项高新技术产品认证，公司先后通过了 ISO9001:2008管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。主要为下游工业及民用两大领域客户提供高技术含量的恒功率发热电缆和自控温伴热电缆产品，公司主要通过设立办事处进行直销及通过国外代理商销售产品，收入主要来源于产品销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强新产品研发、强化生产技术改造、优化生产工艺，增加产品多元化，满足更多客户的个性定制需求。同时认真分析市场环境的变化，深入了解客户潜在的产品运用需求，不断加大与客户的沟通和交流，拓宽产品的销售渠道。注重引进行业内在营销、技术、人事、财务、信息工程管理等方面优秀人才，提高公司管理层的管理水平和管理理念，为提高公司的综合竞争实力不断努力。在多方面的努力下，报告期内公司的经营情况得到大幅改善。具体如下：1、财务状况 报告期内公司资产总额为 97,084,218.63 元，较上年同期增长 52.06%，主要是随营业收入的大幅增加应收账款增加，另外，因股东投入增加使得货币资金增加，因新取得土地使用权使得无形资产增加较多。负债总额为 26,237,293.16 元，较上年减少 39.08%,主要是与关联方的其他应付款大幅减少。合并资产负债率由上年的 67.46%下降至 27.03%。归属于母公司芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 9 所有者权益 70,846,925.47 元,较上期增长 241.01%，系本期净利润增加和股东新增投资额导致。2、经营成果 报告期内公司取得良好的销售业绩，营业收入较上年增长 46.42%，突破亿元大关，达到 122,518,588.24 元，报告期内公司通过销售策略和销售方法的改进，扩大各销售渠道的销售额，包括加强网络推广，如在 B2B 营销平台、公司网站加强广告投放和产品推介，参加各类展会、加强客户实地拜访等，通过以上方式，公司产品知名度进一步提高，使得公司主营产品恒功率发热电缆和自控温伴热带销售订单均增加，同时配件产品随着主营产品销量的增加而增加；发生营业成本75,561,616.04元，较上年增长36.81%，实现净利润 16,011,604.71元，净利润较 2015 年增长 321.65%，主要是在实现营业收入增长的前提下，公司严控成本和各项费用，使得营业利润大幅增长。3、现金流量 报告期内经营活动产生现金流量净额 5,944,081.31 元，较去年的-4,604,374.85 元，增加流入 10,548,456.16 元，主要是随着销售收入的增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长 45,895,657.56 元，同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 31,284,292.31 元。4、研发情况 报告期内，公司根据国家产业发展政策和国内外市场的需求，利用公司研发能力和设备优势，合理组合人才、技术、资金等多种资源，注重科技创新，不断提高产品性能、扩展应用范围和领域。研发投入 6,210,292.17 元，在工艺改进和新产品研发方面取得了一定的成绩，获得了 7 项实用新型的专利。总体来说，2016 年公司的经营状况良好，同时通过新三板挂牌契机，进一步规范了公司治理，强化了内部管理工作，为公司后续更好的发展打下了良好的基础。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 122,518,588.24 46.42%-83,674,294.93 17.31%-营业成本 75,561,616.04 36.81%61.67%55,232,834.65 11.86%66.01%毛利率 38.33%-33.99%-税金及附加 1,243,403.85 155.66%1.01%486,343.44 167.92%0.58%管理费用 14,902,635.19 22.25%12.16%12,190,269.47 35.11%14.57%芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 10 销售费用 16,177,557.45 28.94%13.20%12,546,947.74 34.97%14.99%财务费用-2,350,291.39-966,200.64-资产减值损失 701,218.85 122.15%0.57%315,655.88-0.38%投资收益 67,834.05-0.06%-营业利润 16,350,282.30 322.66%13.35%3,868,444.39-4.70%4.62%营业外收入 2,752,662.80 291.11%2.25%703,811.28 40.19%0.84%营业外支出 321,855.61 221.86%0.26%100,000.00 4,900.00%0.12%所得税费用 2,769,484.78 310.34%2.26%674,930.45-16.15%0.81%净利润 16,011,604.71 321.65%13.07%3,797,325.22 1.15%4.54%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入较上期增加 38,844,293.31 元，变动为 46.42%，主要系通过销售策略和销售方法的改进，扩大了各销售渠道的销售额，包括加强网络推广，如在 B2B 营销平台、公司网站加强广告投放和产品推介，参加各类展会、加强客户实地拜访，以挖掘新的客户，通过以上方式，公司产品知名度进一步提高，销售订单增加。2、营业成本较上期增加 20,328,781.39 元，变动 36.81%，主要是随产品销售量的增加，营业成本相应增加。另外，随着销售提升，规模效应显现，同时公司通过加强研发，改进生产工艺，使得生产成本下降，由此使得营业成本的变动幅度小于营业收入，也进而使得毛利率较上年提高 4.34 个百分点。3、税金及附加较上年同期增加 757,060.41 元，变动 155.66%，一方面因营业收入增加，出口销售金额增大，增值税免抵税额金额随之增大，从而营业税金及附加增加；另一方面，根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的增值税会计处理规定（财会201622 号），原计入管理费用的房产税、土地使用税和印花税 2016 年 5 月 1 日之后的发生额计入税金及附加核算。4、管理费用本期金额为 14,902,635.19 元，较去年同期增加 2,712,365.72 元，增幅为22.25%，主要原因系职工薪酬和中介机构费增加较多，具体如下：（1）职工薪酬较上期增加 1,706,134.98 元，增加 83.33%，系为加强内部管理，报告期内引入了部分优秀人才，并提高了薪酬待遇。（2）业务招待费增加 343,581.91 元，增加 744.58%，系本期新三板挂牌和管理信息化系统 SAP 建设过程中发生的外来人员接待增加；（3）中介机构费增加 723,295.10 元，增加 70.55%，主要系本期进行新三板挂牌准备工作，聘请券商、律师、会计师等中介机构发生的相关费用增加；（4）折旧与摊销增加 157,181.14 元，增加 122.70%，系本期增加了较多电脑、生产设芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 11 备等固定资产和本期取得土地所有权所致；（5）租赁费增加 310,819.00 元，增加 155.99%，系本期员工宿舍的房租费，上年没有该支出；（6）税费减少 402,190.37 元，下降 74.59%，系根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的 增值税会计处理规定（财会201622 号），原计入管理费用的房产税、土地使用税和印花税2016 年 5 月 1 日之后的发生额计入税金及附加核算所致；（7）差旅费减少 264,215.12 元，下降 33.52%，主要系 2016 年相关人员出差国外次数减少，且大多为短途出差，费用降低。（8）其他支出减少 298,258.86 元，较上年减少 34.38%，主要系报告期内认证费下降较多，2015 年因客户要求发生多项产品的认证和检测费，2016 年只有例行常规的产品认证。5、销售费用本期金额为 16,177,557.45 元，较去年同期增加 3,630,609.71 元，增幅为28.94%，主要系销售人员工资和福利增加、客户关系维护支出增加、出口业务费增加等，具体如下：（1）职工薪酬增加 1,642,319.69 元，增加 37.46%，系本期销售额大幅增长，销售人员业务提成增加；（2）业务招待费增加 223,608.03 元，增加 94.85%，系本期为增加产品销售和推广，加大客户关系维护发生的支出；（3）办公性费用增加 285,982.71 元，增加 29.42%，系本期新增廊坊办事处，购买办公家具等导致；（4）运输费增加 302,977.70 元，增加 29.11%，主要系本期销售额增加，相应的货物运输费用增加；（5）出口业务费增加 678,322.17 元，增加 56.02%，主要系本期出口额增加，相应出口环节的报关费、代理费和出口信用保险费增加；（6）其他支出增加 818,436.93 元，增长 133.74%，主要系随着销售增加，相关的各网站、平台的技术服务费、车辆使用燃料费、保险费、维修费等支出增加较多。6、财务费用本期发生额为-2,350,291.39 元，较去年同期减少 1,384,090.75 元，主要系外汇汇率变动影响，具体如下：（1）利息支出本期发生额 155,493.94 元，上期未支出，系本期新增短期借款 190 万元，长期借款 200 万元发生的利息；芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 12 （2）利息收入增加 4,641.06 元，增加 90.43%，系本期股东增加投资及弥补前期实物出资而投入的资金 3174 万元产生的利息收入；（3）汇兑净损失为-2,580,310.36 元，系本期汇率变动，人民币贬值，使得发生汇兑损失 1,672,824.25 元，发生汇兑收益 4,253,134.61 元。7、资产减值损失较去年同期增加 385,562.97 元，增加 122.15%，是由于本期应收账款余额增加，计提的坏账损失增加。8、投资收益本期增加额为 67,834.05 元，上年没有发生额，是因为本期公司 0 元受让筑客适实业的 50%股权，筑客适实业盈利带来的投资收益。9、营业外收入较上期增加 2,048,851.52 元，增加 291.11%，主要系本期收到政府补助的金额较大，较上期新增政府补助有：股改奖励款 50 万元和参与行业国家标准制定的奖励款 115 万元。10、营业外支出较上期增加 221,855.61 元，增加 221.86%，主要系本期捐赠支出较上年增加 111,616.62 元,以及处置年份已久，技术淘汰的固定资产损失 110,238.99 元。11、所得税费用增加 2,094,554.33 元，增长 310.34%，主要系本期利润总额增加导致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 122,131,581.02 75,561,616.04 83,674,294.93 55,232,834.65 其他业务收入 387,007.22-合计合计 122,518,588.24 75,561,616.04 83,674,294.93 55,232,834.65 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%恒功率发热电缆 52,516,124.17 42.86 48,558,571.17 58.03 自控温伴热带 44,156,914.45 36.04 25,818,940.14 30.86 其他产品 25,845,549.62 21.10 9,296,783.62 11.11 合计 122,518,588.24 100.00 83,674,294.93 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，恒功率发热电缆的销售占比下降 15.17 个百分点，主要是自控温伴热带和其他产品销售增加较多所致。自控温伴热带销售占比提高 5.18 个百分点，包含温控器、配电箱等配件的其他产品占比提高 9.98 个百分点，配件产品销售主要随着电热带产品销售的增加而增加，同时因公司外采的配件产品充分考虑了用户的需求，如选择带有 WiFi、镜面全触屏、按键触屏、触屏按键+APP 等类型，促进了产品的销售。芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 13 （3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,944,081.31-4,604,374.85 投资活动产生的现金流量净额-9,022,646.05-1,016,309.06 筹资活动产生的现金流量净额 11,621,802.90 10,206,432.62 现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内经营活动产生现金流量净额为 5,944,081.31 元，较去年的-4,604,374.85 元，增加流入 10,548,456.16 元，主要是随着销售收入的增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长 45,895,657.56 元，同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 31,284,292.31元，另外，因本期收到的政府补助增加，使得收到其他与经营活动有关的现金增加2,309,698.02 元，因中介机构服务费、出口业务费增加等使得支付其他与经营活动有关的现金增加 2,233,708.78 元。报告期内公司实现净利润 16,011,604.71 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润相差较大的原因主要是：（1）经营性应收项目增加 10,471,520.60 元，经营性应付项目减少 3,578,368.29 元，导致经营活动产生的现金流量减少，但不影响净利润；（2）存货减少 2,831,083.87 元，增加了经营活动产生的现金流量，但不影响净利润；（3）发生固定资产折旧及无形资产摊销1,177,441.07 元，减少了净利润但不影响经营活动的现金流。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-9,022,646.05 元，较上期增加流出8,006,336.99 元，主要是本期因购置机器设备、土地使用权使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 12,711,708.60 元；因收到代建款及其他投资款等使得收到其他与投资活动有关的现金较上期增加 5,106,007.32 元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量金额为 11,621,802.90 元,较上期增加 1,415,370.28元，主要是（1）因香森洋增加投入 1,740,000 元，徐楚楠增资 20,000,000 元，汪建军增资10,000.000 用于弥补前期实物出资的不足，使得吸收投资收到的现金较上期增加33,155,296.17 元；（2）向金融机构借入 3,900,000 元；（3）因 2016 年清理公司与股东徐楚楠和汪建军的往来款，使得支付其他与筹资活动有关的现金增加 25,907,610.33 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 FBT International industries 9,136,558.82 7.46%否 芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 14 Limited 2 OOO TK Sedos Group 7,871,841.94 6.42%否 3 Thermogroup Ltd 6,824,056.30 5.57%否 4 EBECO AB 6,163,845.79 5.03%否 5 Drexma industries inc 3,759,314.50 3.07%是 合计合计 33,755,617.35 27.55%-Drexma industries inc 为关联客户，中文名称筑客适实业，根据加拿大法律于 2012 年 3月在加拿大注册的公司，现为公司和外国自然人 Marengere Marc 分别持有 50.00%的股权，为公司的参股公司。公司与筑客适实业之间 2016 年 1-6 月份发生的交易为 2,359,342.76 元，已于 2016 年 8 月 26 日公司 2016 年度第二次临时股东大会补充确认，同时对 2016 年 7-12月份的交易进行预计，2016 年 10 月 15 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会对 2016年7-12月份的交易进行增加预计，两次合计预计金额为40万美元（人民币2,774,800.00元）。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江西泰和百盛实业有限公司 15,758,013.88 18.10%否 2 南京赛固控制设备有限公司 4,466,365.20 5.13%否 3 旭硝子化工贸易（上海）有限公司 4,153,411.45 4.77%否 4 南京越美电气有限公司 4,039,293.40 4.64%否 5 芜湖市湾里建设投资有限公司 3,921,090.26 4.51%否 合计合计 32,338,174.19 37.15%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,210,292.17 5,767,907.50 研发投入占营业收入的比例 5.07%6.89%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 21 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：截止报告期末，公司专业研发人员 17 人，本年度研发投入金额为 6,210,292.17 元，较上期增长了 7.67%，投入额占营业收入的 5.07%。报告期内共立项研发 5 个项目，其中部分研发项目情况如下：“一种内置接头恒功率加热电缆的研发”项目在研发过程中取得了“一种接头内置式耐高温发热电缆”实用新型专利，专利号“ZL 2016 2 0675742.9”。芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 15 “定功率地热线/地热网”项目实现了定功率、定长度、定平方的“三定”生产工艺，能满足客户多方面的产品定制需求，预计 2017 年实现大量销售。“全套工业型产品安装配件开发”项目成功研发出所需配件，该配件为能适应绝大部分施工环境的专业型安装配件，可提高安装效率和降低安装事故的发生，有助于促进公司产品的销售。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 19,267,176.51 93.87%19.85%9,938,026.94 104.55%15.57%4.28%应收账款 28,387,025.26 53.50%29.24%18,492,852.26 37.26%28.96%0.28%预付款项 5,628,840.41 273.52%5.80%1,506,952.85-20.58%2.36%3.44%其他应收款 2,039,524.82 167.38%2.10%762,792.62 21.20%1.19%0.91%存货 19,822,601.28-12.50%20.42%22,653,685.15 18.66%35.48%-15.06%其他流动资产 783,383.49-33.32%0.81%1,174,767.77 382.87%1.84%-1.03%长期股权投资 430,943.96-0.44%-0.44%固定资产 9,916,478.76 20.71%10.21%8,215,393.41 12.52%12.87%-2.66%在建工程 95,031.15-0.10%-0.10%无形资产 7,798,222.77 756.16%8.03%910,832.30-2.50%1.43%6.61%递延所得税资产 289,378.98 51.65%0.30%190,815.78 32.30%0.30%0.00%其他非流动资产 2,625,611.24-2.70%-2.70%短期借款 1,900,000.00-1.96%-1.96%长期借款 2,000,000.00-2.06%-2.06%应付账款 8,012,937.84 7.61%8.25%7,446,427.25-25.74%11.66%-3.41%预收账款 4,077,786.35-40.80%4.20%6,887,929.20 53.17%10.79%-6.59%应付职工薪酬 2,401,821.55 44.23%2.47%1,665,267.24 8.24%2.61%-0.13%应交税费 3,378,723.46 229.01%3.48%1,026,945.52 75.96%1.61%1.87%其他应付款 4,460,883.75-82.87%4.59%26,042,611.10 57.50%40.79%-36.19%资产总计 97,084,218.63 52.06%-63,846,119.08 28.80%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初余额增长了 93.87%，主要系本期公司收到股东投资款增加影响所致；2、应收账款期末账面价值较上期增长了 53.50%，主要系本期销售额增加，期末尚未到收款期的销售款增加影响所致；3、预付款项期末余额较上期期末余额增长了 273.52%，主要系尚未到货的预付材料款增加影响所致；芜湖佳宏新材料股份有限公司 2016 年年度报告 16 4、其他应收款期末账面价值较上期增长了 167.38%，主要系产品销售保证金增加影响所致；5、其他流动资产较上期下降 33.32%，系本期末待抵扣进项税金额和软件服务费下降导致；6、新增长期股权投资 430,943.96 元，系报告期内公司以 0 元受让股东徐楚楠持有的筑客适实业 50%股权，并按取得上述股权最近资产负债表日应享有的净资产份额确认的长期股权投资；7、固定资产较上期增加 20.71%，主要系本期增加了较多电脑、生产设备等固定资产；8、在建工程余额为 95,031.15 元，上期余额为 0 元，系报告期内在建卸货雨棚 95,031.15元。该在建工程预算金额为 113,000 元，截止 2016 年 12 月 31 日，该工程已完工 84.10%；9、无形资产较上期增加 756.16%，主要系本期购入厂区土地使用权；10、递延所得税资产较上期增加 51.65%，主要系本期应收账款账面余额增加，对应计提的坏账准备增加，导致坏账准备产生的可抵扣暂时性差异增加，从而对应的递延所得税资产较上期增加；11、其他非流动资产期末为 2,625,611.24 元，系本期有为建设管理信息化系统 SAP 预付的软件款 564,607.32 元和为改造生产线，预付生产设备款 2,061,003.92 元；12、短期借款：本期由自