871403_2016_太湖云_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 1 太湖云 NEEQ:871403 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 Jiangsu Taihu Cloud Computing Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2016太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 2 公 司 年 度 大 事 记 （一）2016 年 3 月公司自主研发的针对数据库运行性能的监控告警系统产品取得专利受理通知书。（二）2016 年 12 月，公司荣获江苏省经信委授予的“企业互联网化优秀服务机构”。（三）2016 年，公司取得太湖云计算 OMS系统软件 V1.0、太湖云计算店萌云 POS系统软件 V2.0、太湖云计算全渠道智慧商务系统软件 V4.1、太湖云计算店萌云POS 系统软件 V5.1等软件著作权。（四）2016 年 12 月，公司新申请的 MIPO 商标获得国家商标局审批通过，取得商标权。（五）2016 年 3 月，公司成为江苏省电子商务协会会员。（六）2017 年 4 月，公司新三板挂牌，证券代码：871403，证券简称：太湖云。本次挂牌新三板将为公司后期业务发展打开新的局面。太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况.31 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十节第十节 财务报告财务报告.44 太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、太湖云 指 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 江苏慧电商、慧电商 指 江苏慧电商科技有限公司 无锡众可为、众可为 指 无锡众可为投资中心(有限合伙)无锡俊豪达、俊豪达 指 无锡俊豪达管理咨询企业(有限合伙)上海聚慧 指 上海聚慧投资发展有限公司 无锡伟利达、伟利达 指 无锡伟利达管理咨询企业(有限合伙)无锡斯帕特、斯帕特 指 无锡斯帕特科技有限公司 陆建豪 指 JIANHAO LU(陆建豪)股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 股份公司现行有效的公司章程 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本年报 指 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司2016年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 SaaS 指 Software-as-a-Service 的简称,指软件即服务 PaaS 指 Platform-as-a-Service 的简称,指平台即服务 IaaS 指 Infrastructure-as-a-Service 的简称,指基础架构即服务 公有云 指 公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云 太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了信会师报字2017第ZA14151号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 公司产品主要运用于电商服务领域,该行业的需求受宏观经济运行变化的影响。持续向好的经济环境将有利于激活市场、增加行业竞争,从而有利于电商投入需求的增加以及对相关业务信息化的需求。一旦经济下行,则企业相关投入以及最终用户消费意愿等将会有所下降,直接影响对电商信息系统的投入,从而对企业业务持续增长造成影响。研发投入风险 电商服务行业属于技术密集型行业,行业内竞争主要依靠领先的技术、过硬的产品质量等优势以支撑,因而企业需要不断的进行研发投入以确保公司技术路线领先。然而技术研发方向具有一定的不确定性,一旦产品研发投入失败,将使得前期投入无法收回,更重要的是削弱了公司后续的竞争力,进而影响公司业绩。公司治理的风险 公司于 2009 年 11 月 20 日设立时,即为股份有限公司。公司制定了股份公司章程,并根据章程的规定建立了股东大会、董事会(由 5 名董事组成)、监事会(由 3 名监事组成)。公司历次股份转让、增加注册资本等事项均履行了股东大会决议程序。但在公司治理上有一定瑕疵,存在未如期召集、召开三会会议,三会文件不完整及未归档保存,监事对公司的财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小,公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度等情形。该等瑕疵并未损害公司及其股东、债权人的利益。2016 年下半年,公司在主办券商、律师和会计师等中介机构的协助下,按照公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等规定逐步建立健全股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书制度和相关内控制度，但因该等制度建立时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，因此，公司在未来经营中可能存在因内部治理不善带来的风险。高新技术企业认定及税收优惠不能持续享受的风险 2015 年 10 月 10 日,公司通过复审取得 GR201532002595 号高新技术企业证书,有效期为 3 年。根据现行有效的企业所得税法对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税”的规定,公司自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12月 31 日,享受 15%的所得税优惠税率,到期后公司能否继续获得高新技术企业证书,取决于公司是否仍然满足高新技术企业认定管理办法规定的有关条件。尽管在目前及可预见的未来,公司仍将满足高新技术企业认定管理办法中所规定的研发费用投入规模、高新技术产品收入比例、员工结构等条件,但如果未来相关税收政策发生变化,公司不能在 2018 年继续获得高新技术企业证书,则公司企业所得税法定税率将从 15%上升至 25%,从而对公司税后净利润水平造成不利影响。软件销售税收优惠政策改变风险 公司报告期内可享财税2011100 号财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知 中规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 7 值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”的税收优惠政策,若后期相关税收政策变更,企业将无法享受该优惠政策。汇率风险 报告期内,公司发生了外币交易业务,以外币结算收入。中国经济的持续发展与人民币汇率形成机制的改革,导致人民币存在波动的风险。若后期人民币持续波动,且公司外币结算业务规模不断扩大,则汇率变动将会对公司净利润产生较大的影响。非经常性损益依赖风险 公司 2016年度非经常性损益净额为 2,894,214.70 元,其中政府补助分别为 2,781,020.00 元,净利润为 4,647,534.38 元,非经常性损益净额占当期归属于申请挂牌公司股东的净利润的比例分别为62.27%,公司净利润对政府补助等非经常性损益,存在较大的依赖。若未来政策变化,政府减少甚至取消对公司的财政性扶持,导致政府补助不能持续,则会对公司财务状况产生不利影响。公司实际控制人变更的风险 2014 年 4 月 15 日至今,公司实际控制人为 JIANHAO LU(陆建豪)。截至 2016 年底,公司主营业务明确,报告期内公司董事、监事、高级管理人员的调整主要为完善公司治理结构、加强公司经营管理等需要发生,公司的主要客户数量逐年增长、盈利能力逐步增强。目前,公司股权明晰,不存在潜在的股权纠纷,公司股权不存在委托持股情形。公司实际控制人 JIANHAO LU(陆建豪)自公司设立至今一直担任公司的总经理一职,负责公司经营管理活动。因此,报告期内公司实际控制人并未发生变更,因此也不会对公司主营业务经营、公司治理、主要客户、持续经营能力及其他方面造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Lake Tai Cloud Computing Information Technology Co.,LTD.证券简称 太湖云 证券代码 871403 法定代表人 JIANHAO LU(陆建豪)注册地址 无锡市蠡湖大道 2008 号蠡湖商务园 45-46 号 办公地址 无锡市滨湖区锦溪路 100 号 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 姚辉 许丽蓉 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈桂华 电话 0510-66615723 传真 0510-66111188 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 无锡市滨湖区锦溪路 100 号 214125 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 全渠道电子商务软件的研发、定制和相关云服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 37,000,000 做市商数量 0 控股股东 江苏慧电商科技有限公司 实际控制人 JIANHAO LU(陆建豪)四、注册情况 太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320200696799243P 是 税务登记证号码 91320200696799243P 是 组织机构代码 91320200696799243P 是 太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,856,479.79 32,062,024.33-19.35%毛利率 41.71%40.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,647,534.38 9,339,409.52-50.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,753,319.68 4,398,892.51-60.14%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.00%38.94%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.66%18.34%-基本每股收益 0.13 0.27-50.24%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 38,692,614.47 33,318,429.46 16.13%负债总计 3,391,757.48 4,665,106.85-27.30%归属于挂牌公司股东的净资产 35,300,856.99 28,653,322.61 23.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.95 0.82 15.85%资产负债率 8.77%14.00%-流动比率 10.30 6.31-利息保障倍数 _ 494.82-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,133,707.52 8,317,000.95-26.25%应收账款周转率 3.84 4.88-存货周转率 50.51 46.82-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 16.13%33.35%-营业收入增长率-19.35%19.98%-净利润增长率-50.24%106.54%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,000,000 35,000,000 5.71%太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 11 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,781,020.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 171,105.97 委托他人投资或管理资产的损益 400,966.81 除上述各项之外的其他营业外收支净额 51,865.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,404,958.47 所得税影响数-510,743.77 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,894,214.70 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 因会计政策变更重述的情况：财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号），适用于2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。董事会 税金及附加（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。董事会 调增税金及附加本年金额 4,229.50 元，调减管理费用本年金额 4,229.50 元。太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、研发模式 公司是一家专注于全渠道电子商务软件的研发、定制和相关云服务的科技型公司。在项目开发方面，公司基于标准项目的管理模式进行研发业务的管控。首先公司设产品经理，负责产品的设计与业务需求调研。而后基于客户实际的业务情况进行产品设计，设计经由公司研发管理层确认后进行产品实施，在完成系统测试后，可交付客户进行用户接受度测试。公司一直在不断加强产品的模块化和标准化。需求来自于产业，公司通过多年来服务于产业客户的经验，尤其是经过满足行业内标杆客户的复杂需求，不断积累公司对行业的理解以及客户的真实需求，从而合理划分公司产品和模块，为后续的客户服务定制化做积累，同时还能够从自身的行业经验出发为客户做需求咨询、引导客户形成良性需求。目前，公司已经形成了 B2C 企业官方商城、B2B 经销商交易平台、B2B2C 多站点多店解决方案、MIPO-POS 销售终端、OMS 订单管理系统、CRM 客户关系管理系统、积分商城、微信商城等一系列电子商务软件产品和服务，涵盖了电商的网站管理、采购管理、物流仓储管理、财务管理、客户管理等全部业务流程，并积累了如 GRI、绫致时装、歌莉娅、快时尚 UR、都市丽人、红豆、HTC、美世咨询、宝洁、中化化肥等一大批国内和国际知名品牌客户。报告期内，公司研发费用为 1,326,126.24 元，业务收入为 25,856,479.79 元，研发费用占收入比重为5.13%。2、销售模式 公司产品电商系统软件主要采用直销模式进行产品的销售，并通过与大型软件、咨询企业合作的方式进行客户资源的挖掘。在直销方面，由于公司自有销售团队对公司的产品最为熟悉，通过公司自有销售团队可以最大限度的发现和挖掘客户需求和商机。同时销售团队直接接触客户也可以帮助公司了解第一手的客户需求，及时转化为产品需求和新功能，增强公司产品竞争力。在与大型软件、咨询企业合作方面，公司主要与 IBM 等知名软件服务商进行合作，在对方提供的标准化产品的基础上，公司提供实施咨询和定制化开发服务，并配合公司自有的软件模块产品为客户提供一体化解决方案。3、运维、服务模式 作为一家云服务提供商，公司非常重视运维体系建设和服务质量的把控，服务粘性也越来越成为公司业务的一大竞争优势和壁垒。公司建立了专门的运维服务中心，负责公司所有项目的运行状态的检测、客户问题的处理，并通过对CPU/内存/磁盘 IO/磁盘空间/网络流量等指标的监控，从系统性能要求、可用率、安全性、机房管理方式、服务时间承诺、响应时间等各个关键层面保障服务质量。而且公司通过细化服务质量标准的方式，提供深度的应用层监控和服务，能够覆盖应用接口存活状态、周边业务系统接口存活状态监控、WEB 层监控、APP 层监控、购物业务流程可用性监控等项目。在公司内部服务体系建设方面，公司设定了 3 级事件及相应的响应机制，让客户从项目实施开始均可以享受专人一站式跟踪服务，极大地降低了客户的沟通成本、增强了服务体验。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：一、公司总体经营情况分析 1、主要财务指标 报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入 2,585.65 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,869.26 万元，净资产为 3,530.09 万元，资产负债率 8.77%。（公司的营业收入主要来源于面向传统企业的电子商务软件开发和运维的服务收入）2、经营情况综述 报告期内，公司的业务方向和经营策略明确且未发生调整，在充分挖掘各行业标杆企业市场的基础上，一方面加大中小企业电子商务解决方案的推广和服务，提高公司自主产品的销售，保障公司现金流的良性循环；另一方面顺应时代方向和未来的发展趋势，打造和研发面向中小企业的电子商务全渠道的服务平台，加大公司的研发力度。2016 年，公司自主产品的销售得到了发展，中小企业客户明显增加。同时，对于公司长期服务的大客户，公司继续加大投入，在优质服务的基础上，帮助客户针对业务方面遇到的问题，提出解决方案，提高了与客户的粘性。2016 年公司在为中小企业提供云计算公共服务平台方面做出贡献，也得到了各级政府的高度认可，得到了省经信委、市信电局等部门的政府的补贴。3、产品销售情况 公司产品电商系统软件主要采用直销模式进行产品的销售，并通过与大型软件、咨询企业合作的方式进行客户资源的挖掘。在直销方面，由于公司自有销售团队对公司的产品最为熟悉，通过公司自有销售团队可以最大限度的发现和挖掘客户需求和商机。同时销售团队直接接触客户也可以帮助公司了解第一手的客户需求，及时转化为产品需求和新功能，增强公司产品竞争力。在与大型软件、咨询企业合作方面，公司主要与 IBM 等知名软件服务商进行合作，在对方提供的标准化产品的基础上，公司提供实施咨询和定制化开发服务，并配合公司自有的软件模块产品为客户提供一体化解决方案。围绕稳固老客户、快速推动新客户的策略，报告期内，老客户的续约率和新客户的签约率稳步上升。公司面向中小企业的电子商务产品服务，目前主要以网络宣传、市场活动、行业宣传等进行产品的宣传。太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 14 4、市场开拓情况 报告期内，公司主要收入来源为北京、上海、广东省和江苏省，公司为我国东部和南部企业提供服务的占比较高。这也与我国东部和南部经济较为发达，贸易类产业较为集中的产业分布相契合。此外，公司2015 年开始逐步打开海外市场，体现较为优异的市场开拓能力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 25,856,479.79-19.35%-32,062,024.33 19.98%-营业成本 15,072,655.10-20.56%58.29%18,972,688.36 9.85%59.17%毛利率 41.71%-40.83%-管理费用 5,749,422.59 15.34%22.24%4,984,835.01 27.34%15.55%销售费用 3,005,009.83 27.76%11.62%2,352,022.59 33.75%7.34%财务费用-267,551.73-8.75%-1.03%-293,202.57 133.71%-0.91%营业利润 2,762,516.45-51.41%10.68%5,684,779.79 59.51%17.73%营业外收入 2,834,079.06-47.78%10.96%5,427,295.60 94.05%16.93%营业外支出 1,193.37-96.13%0.00%30,836.92-24.43%0.10%净利润 4,647,534.38-50.24%17.97%9,339,409.52 106.54%29.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司本年度营业收入较上年同期减少 6,205,544.54 元，降幅 19.35%。主要系公司提供以整合线上商城与线下实体店为基本落脚点的全渠道电子商务产品和服务，客户多为服装等零售行业，本年度公司主要服务客户受宏观经济下行影响，下游客户对电商信息化管理需求进入间歇性的疲软期。软件定制开发业务作为公司的核心业务，本年度受宏观经济波动的影响，本年度销售额较上年度降低 4,614,478.08 元，分成类的云服务收入受客户自身销售量的减少，本年度公司获取的分成收入随之减少 1,479,095.29 元。目前，公司在经济缓冲期，以积极的态度迎接市场挑战，加强市场开发，并注重自身提供产品和服务的质量，以消除市场环境的消极影响。2、营业成本：公司本年度营业成本较上年同期减少 3,900,033.26 元，降幅 20.56%，主要系公司本年度与软件定制开发及云服务有关的人员结构进行了调整，同时，随之公司产品服务销售规模的降低，与营业收入直接相关的成本费用支出随之减低所致。3、销售费用：公司本年度销售费用较上年同期增加 652,987.24 元，增幅 27.76%。主要系公司本年度年平均销售人员人数较上年年平均人数有所增长，销售人员的薪酬支出有所增加。同时，公司本年度为开展业务，稳定市场发生的业务宣传费等较上年度有所增加。4、资产减值损失：公司本年度资产减值损失较上年同期减少 616,699.45 元，降幅 149.56%。主要系公司本年度销售规模较上年度有所降低，应收账款等应收款项规模较上年度随之降低，公司按谨慎性原则计提的坏账准备金额随之降低。5、投资收益：公司本年度投资收益金额较上年同期增加 237,964.15 元，增幅 145.99%。主要系公司本年度利用闲置资金投资于理财产品的金额较上年同期有所增加，故本年度理财收益有所增长。6、营业利润：公司本年度营业利润较上年同期降低 2,922,263.34 元，降幅 51.41%。主要系本年度公司整体经营情况受宏观经济波动的影响，出现了阶段性的下滑，本年度营业收入有所降低，而维持生产经营所需的成本费用仍需发生，故导致本年度营业利润较上年同期有所降低。7、营业外收入：公司本年度营业外收入较上年同期减少 2,593,216.54 元，降幅 47.78%。主要系本年度公司获得的政府补助金额为 2,781,020.00 元，较上年同期减少 2,594,205.00 元所致。8、营业外支出：公司本年度营业外支出较上年同期减少 29,643.55 元，降幅 96.13%。主要系本年度公司无对外捐赠项太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 15 目，减少了营业外支出的金额。9、所得税费用：公司本年度所得税费用较上年同期减少 793,961.19 元，降幅 45.58%。主要系公司本年度应纳税所得额较上年同期有所降低，当期所得税费用随之降低。10、净利润：公司本年度净利润较上年同期减少 4,691,875.14 元，降幅 50.24%。主要系受宏观经济波动的影响，公司营业利润等较上年同期有所降低所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 25,856,479.79 15,072,655.10 32,062,024.33 18,972,688.36 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 25,856,479.79 15,072,655.10 32,062,024.33 18,972,688.36 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 软件定制开发 11,621,242.66 44.95%16,235,720.74 50.64%软件销售 1,482,407.94 5.73%2,364,179.14 7.37%固定收费云服务 11,906,956.62 46.05%11,137,156.59 34.74%分成收费云服务 845,872.57 3.27%2,324,967.86 7.25%合计 25,856,479.79 100.00%32,062,024.33 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：软件定制开发：本年度公司软件定制开发业务较上年度减少 4,614,478.08 元，降幅为 28.42%。主要系公司下游客户主要为贸易类企业，其 2016 年度面临的宏观经济环境进入了间歇性下滑期，导致公司的客户群对全渠道电子商务软件的需求性和购买力变弱，故本年度公司软件定制开发业务较上年度有所降低。软件销售：本年度公司软件销售业务收入较上年度减少 881,771.20 元，降幅为 37.30%。公司向客户销售的自有及外购的电商信息化管理软件构成。其中，外购软件系客户为求便捷，将部分定制开发业务所需的基础软件模块交由公司代为办理而以销定购的软件产品；自有软件系公司在研发过程中，形成的具有核心技术和专利的软件产品。报告期内，公司外购软件的销售为公司附属代理采购业务，具有一定的偶发性，并非核心业务，毛利率也较低，本期软件销售的金额的变动主要由外购软件的销售规模变动引起。公司自有软件的销售处于起步阶段，尚未大规模销售。分成收费云服务：公司云服务分为固定收费云服务和分成收费云服务。报告期内，公司分成收入云服务变动较上年同期变动较大，较上年同期减少 1,479,095.29 元，降幅 63.62%。主要系公司分成收入云服务根据客户云平台的收入为基础进行分成。在宏观经济不乐观的市场环境下，对方产品销售量出现了波动，故本公司云服务收入随之波动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,133,707.52 8,317,000.95 投资活动产生的现金流量净额-4,566,874.11-6,908,122.90 筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 -22,440.00 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少2,183,293.43 元，降幅 26.25%。主要系公司 2016 年度经营受宏观经济波动的影响，出现的阶段性的下滑，营业收入较上年同期有所降低。同时，公司为开展业务所必须的薪酬支出等成本费用开支仍需支付，故本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度有所降低。太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 16 投资活动产生的现金流量净额：2016 年度投资活动产生的现金流量净额较 2015 年增加 2,341,248.79元，增幅 33.89%。主要系公司 2016 年收回了 2015 年借出的 620 万元借款本金及利息，导致 2016 年度投资活动产生的现金流量的差额。此外，公司 2016 年度和 2015 年度均利用闲暇资金购买了理财产品，2015年末公司理财产产品到期均已赎回，而 2016 年末公司存在 1,004.14 万元的理财产品未赎回，2016 年理财产品的现金净流入量较 2015 年减少近 943.06 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额主要受以上因素的综合影响导致投资活动产生的现金流量净额较上期有所增长。筹资活动产生的现金流量净额变动：2016 年度筹资活动产生的现金净额较上年同期增加2,022,440.00 元，增幅 9,012.66%。主要系 2016 年度职工持股平台按 1 元/股作价对公司增资 200 万元，并于 2016 年度实缴出资。而 2015 年度筹资活动的现金流量净额仅为公司为短期资金周转而发生的22,440.00 元借款利息，故 2016 年度公司筹资活动产生的现金净额较 2015 年度有所增加。经营活动产生的现金流量金额与净利润之间的差异主要系公司 2016 年度应收账款等应收款项较上年有所降低。同时，公司固定资产等长期资产的折旧摊销等共同影响所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州宝洁有限公司 3,881,696.77 15.01%否 2 绫致时装(天津)有限公司 1,959,666.04 7.58%否 3 美世咨询(中国)有限公司 2,334,234.32 9.03%否 4 如新(中国)日用保健品有限公司 2,230,308.49 8.63%否 5 中化化肥有限公司 1,961,320.75 7.59%否 合计合计 12,367,226.37 47.84%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡智慧行科技有限公司 1,587,277.36 18.41%否 2 中国电信股份有限公司无锡分公司 1,097,575.47 12.73%否 3 神州数码(中国)有限公司 560,905.13 6.51%否 4 广州市旗鱼软件科技有限公司 405,773.58 4.71%否 5 中国联合网络通信有限公司无锡市分公司 354,950.75 4.12%否 合计合计 4,006,482.29 46.48%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,326,126.24 877,360.93 研发投入占营业收入的比例 5.13%2.74%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 1 太湖云 2016 年度报告 公告编号：2017-008 17 研发情况：研发情况：互联网行业技术升级和市场变化快，技术研发是确保公司竞争力的核心要素之一。1）组织架构及团队保障 公司设有独立的产品研发技术部，产品及技术研发人员较去年同期增加，其软件开发经验丰富，团队建设和组织形式不断创新改进。2）研发资金投入及成果 近年来公司持续加大对研发工作的资金投入力度，2016 年研发投入 1,326,126.24 万元，占营业收入的 5.13%。报告期末，公司共拥有 1 项发明专利，18 项软件著作权证书。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 18,698,248.67 23.67%48.33%15,119,464.45 10.06%45.38%2.95%应收账款 5,481,439.20-22.98%14.17%7,116,784.81 33.73%21.36%-7.19%预付账款 25,379.84-86.99%0.07%195,027.00 268.64%0.59%-0.52%应收利息 252,911.61 0.76%其他应收款 419,773.60-93.47%1.08%6,425,175.99 1,451.37%19.28%-18.20%存货 267,619.71-18.71%0.69%329,202.41-31.60%0.99%-0.30%其他流动资产 10,041,358.28 25.95%长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 1,508,030.78-42.83%3.90%2,637,909.95-18.84%7.92%-4.02%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 无形资产 21,982.24-56.50%0.06%50,532.76-54.45%0.15%-0.09%其他非流动资产 1,244,894.00 3.22%递延所得税资产 983,888.15-17.42%2.54%1,191,420.48-19.92%3.58%-1.04%短期借款 _ _ _ _ _ _ _ 应付帐款 261,800.00 270.51%0.68%70,658.48-96.83%0.21%0.47%预收帐款 1,032,967.63 28.00%2.67%807,001.11-38.09%2.42%0.25%应付职工薪酬 1,692,170.00-33.96%4.37%2,562,225.40 25.50%7.69%-3.32%应交税金 363,830.98-68.26%0.94%1,146,349.58 1,703.22%3.44%-2.50%其他应付款 40,988.87-48.03%0.11%78,872.28 116.51%0.24%-0.13%长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 未分配利润-1,699,143.01-73.23%-4.39%-6,346,677.39-59.54%-19.05%14.66%资产总计 3