871273_2016_华运通_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 1 深圳市华运通科技股份有限公司 ShenZhen EICGTechnology Co.,Ltd 年度报告 2016 深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 2公 司 年 度 大 事 记 2016 年 5 月 26 日，2016 年度中国互联网企业优势竞争力榜单出炉，华运通获2016 年度中国互联网行业创新企业奖。2016 年 8 月 26 日，经评估，华运通符合进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业评估规范的有关规定，评估为软件企业。2016 年 6 月，华运通被深圳市市场监督管理局认定为“广东省守合同重信用企业”。2016 年 7 月 18 日，经中致威认证，华运通建立的管理体系经审核符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008，获得质量管理体系认证证书。2016 年 8 月，华运通 cansee 可视新 产品 MX650 发布交流会。2016 年 11 月 16 日，cansee 云视频创交会暨“云筹帷幄”企业级服务交流会。深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 3 目 录 第一节 声明与提示第一节 声明与提示.5第二节 公司概况第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项第五节 重要事项.24第六节 股本变动及股东情况第六节 股本变动及股东情况.26第七节 融资及分配情况第七节 融资及分配情况.28第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29第九节 公司治理及内部控制第九节 公司治理及内部控制.33第十节 财务报告第十节 财务报告.37 深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 4释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司、股份公司、华运通 指 深圳市华运通科技股份有限公司 有限公司、华运通有限 指 深圳市华运通科技有限公司 运通无忧 指 深圳市运通无忧合伙企业(有限合伙)运通前景 指 深圳市运通前景合伙企业(有限合伙)挂牌 指 公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 报告期、本期 指 2016 年度 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)有限公司章程 指 深圳市华运通科技有限公司章程 公司章程 指 深圳市华运通科技股份有限公司章程 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元/万元 指 人民币元/人民币万元 深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 5第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否 深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 6重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、行业风险 通信行业仍处于传统通信模式向通信云模式过渡的阶段,云视频会议的接受度仍有待提高。由于成本、便利程度和音视频效果等因素,目前尚没有成熟的通信类云视频产品和服务得到普遍的使用;通信类云视频仍然主要集中在云视频会议系统,多用于内部沟通,尚未突破传统的应用场景,云视频的用户使用习惯仍有待培养。因此,行业进入高速增长的时间存在着不确定性。公司正在积极布局通信类云视频及相关业务,持续进行研发投入和市场投入,迎接市场的高速增长阶段。2、市场风险 随着国家产业政策的大力扶持与行业发展前景的持续看好,未来大量的中小型企业将进入通信云行业,尤其是云视频服务领域,市场竞争持续升级,从而对企业的竞争能力提出更高的要求。若公司不能适应市场竞争状况的变化,将削弱已有的竞争优势,对公司发展前景造成不利影响。公司将围绕云平台持续投入研发,进一步丰富云服务的内容及生态平台的功能,为各类用户提供安全、可靠、易捷的云视频产品及服务。公司将持续探索和发展 PaaS、SaaS 模式,逐步形成以 Cansee 可视云平台为中心的生态系统,获得基于产业链和生态系统的市场潜在商机。3、管理风险 随着经营规模的不断扩大,公司管理团队也需快速扩充,虽然公司管理层在管理方面已经积累了一定经验,但如果不能及时适应公司业务发展需要,将直接影响公司的发展速度和业绩水平。公司定期对现有管理层进行内部和外部培训,提升管理能力;另一方面,公司会持续招聘优秀的人才,充实管理团队。4、技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业,对研发人员专业知识和经验的要求较高。公司作为国家高新技术企业,重视技术的持续创新,强调通过开发新技术和新产品来抢占行业制高点,视人才为业务发展、产品及技术创新的第一要素。公司研发团队亦积累了丰富的经验,为公司近年来技术进步、产品性能及服务质量提升作出了重大贡献。随着通信云领域的竞争格局的不断演化,业内各类优秀技术人才的争夺将日益激烈,公司技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失,如果公司核心技术人员流失且未能及时补充,可能会使公司不能准确把握行业技术的发展趋势,导致公司丧失行业和技术地位,并造成新产品研发进程放缓,给公司发展带来一定风险。为了留住人才,公司搭建薪酬绩效平台,建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制,为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施;公司让部分核心技术人员参与持股,以增强其与公司共同发展的信心与积极性。5、税收优惠政策变化的风险 华运通有限于 2015 年 6 月获得国家高新技术企业资质(GR201544200585),按国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知(国税函2009203 号)规定,公司2015 年至 2017 年企业所得税的适用税率为 15.00%。公司高新深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 7技术企业资质所享有的税收优惠于 2017 年到期之后,需要启动新的申请流程。如果公司未能在高新技术企业资格认定到期后重新获得相应资格,或未来国家调整相关税收优惠政策,现有的税收优惠有可能丧失,将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。公司会持续进行研发投入,以保证在公司现有的高新技术企业资质到期后仍然达到申请高新技术企业资质的标准,以继续享有相关税收优惠。6、公司规模较小的风险 公司主营业务为以音视频会议系统及解决方案为主的信息系统集成、云服务和运维服务。2015 年、2016 年,公司营业收入金额分别为 2,317.20 万元、3,023.33 万元,与同行业公司相比较,公司规模不大;同时,公司正将战略重心转向发展与音视频会议系统相关的云服务上,目前该类收入金额较小。因此,公司存在因整体经营规模较小,抗风险能力偏弱的风险。7、内部控制制度尚未运作成熟的风险 有限公司阶段,公司已经制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度,并且得到良好的执行,但未按照股份公司的标准设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度等制度。2016 年 9 月,有限公司整体变更为股份公司后,相应的内部控制制度得以健全;但由于股份公司设立距今的时间较短,公司及管理层规范运作意识需进一步提高,相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。公司董事、监事及高级管理人员将在实际运作中不断深化公司治理理念,加深对相关法律法规、证监会及全国中小企业转让系统有限责任公司出具的相关业务规则的学习,进一步提高规范运作的意识,以保证公司治理机制和内部控制的有效运行,使得公司规范治理更趋完善、内部控制制度运行成熟。8、实际控制人控制不当的风险 王清华直接持有公司 76.60%的股份,且王清华系运通前景与运通无忧之执行事务合伙人,通过其掌握公司 4.40%的表决权,王清华享有公司的表决权合计为 81.00%,为公司的实际控制人。虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,公司和中小股东利益可能面临实际控制人控制不当的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 8第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市华运通科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen EICG Technology Co.,Ltd 证券简称 华运通 证券代码 871273 法定代表人 王清华 注册地址 深圳市龙华新区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园 9 栋 C 座 18 楼 I 单位 办公地址 深圳市南山区高新南七道清华研究院 A216 室 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 方志刚、汪立荔 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宁玲丽 电话 0755-66631311 传真 0755-66631211 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新南七道清华研究院 A216 室 518057 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 4 月 5 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司致力于为客户提供优质的音视频会议系统相关产品及服务,主营业务为以音视频会议系统及解决方案为主的信息系统集成、云服务和运维服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 做市商数量 0 控股股东 王清华 实际控制人 王清华 深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 9四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300741211518N 是 税务登记证号码 91440300741211518N 是 组织机构代码 91440300741211518N 是 深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 10第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 30,233,331.74 23,172,047.76 30.47%毛利率 30.62%38.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,629,799.95 1,631,633.53-0.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,612,723.79 1,715,001.50-5.96%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.41%12.89%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.29%13.55%-基本每股收益 0.16 0.16-二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 18,990,249.16 17,843,369.34 6.43%负债总计 3,886,975.77 4,369,895.90-11.05%归属于挂牌公司股东的净资产 15,103,273.39 13,473,473.44 12.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.35 12.10%资产负债率（母公司）20.47%24.49%-19.64%资产负债率（合并）20.47%24.49%-19.64%流动比率 4.16 3.56-利息保障倍数 198.88 9.41-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,581,744.46-75,205.99-应收账款周转率 7.40 6.58-存货周转率 2.60 1.61-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率 6.43%-12.91%-营业收入增长率 30.47%-19.68%-净利润增长率-0.11%0.70%-五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 10,000,0000 100.00%深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 11计入权益的优先股数量 00-计入负债的优先股数量 00-六、非经常性损益 单位：元 项目 项目 金额 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,800.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,721.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,744.49非经常性损益合计 非经常性损益合计 20,266.07所得税影响数 3,189.91少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额 非经常性损益净额 17,076.16七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 12第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，以音视频会议系统及解决方案为核心，为客户提供高品质音视频会议产品及服务：向客户提供集电话会议、视频沟通、会议发布为一体的沟通解决方案；为客户提供从方案设计、工程实施到技术服务在内的一站式服务；作为国内领先的云视频服务商，公司秉持“诚信、开拓、务实、创新”的经营理念，以“创建中国最大的沟通服务平台”为目标，通过发展具有自主知识产权和自主品牌的音视频通信云产品及服务，通过可靠、安全、便捷、高质的云服务，帮助客户提高运营效率。公司主要收入来源于提供音视频会议系统及解决方案、其他信息系统集成、云服务和运维服务等。公司不同的业务对应不同的盈利模式，具体如下：1、音视频会议系统及解决方案主要包括提供音视频会议硬件设备、提供综合解决方案，其中音视频会议硬件设备销售系公司为满足客户的具体需求，向客户提供思科、华为、宝利通等国际知名品牌的硬件设备，也向客户提供公司自主研发的嵌入了自主软件的一体机等设备。同时，公司向客户提供自主软件以实现音视频会议系统的集成。音视频会议系统及解决方案收入来源于购买公司音视频会议解决方案的客户。2、其他信息系统集成：公司向客户提供除音视频会议系统以外的信息系统集成综合服务，如数据中心集成等，公司提供从方案设计、配套设备采购、工程实施到技术服务在内的一站式服务，通过收取系统工程实施及技术服务费最终实现盈利。3、云服务收入：公司通过 Cansee 云平台向客户提供云视频服务及相关增值服务，公司收取服务费用。云服务是公司未来中长期战略的发展重点。公司基于云计算技术，在音视频通信领域提供的音视频云服务和数据协同云服务，公司云视频服务的主要模式分为两种：一种是提供云平台服务，解决音视频通信需求，在金融、医疗、教育、地产等行业形成深度集成，通过提供远程协助或现场服务，保证用户服务的稳定性，进而实现服务收入；另一种是以公司的流媒体平台为依托，向客户提供基于内容的生命周期管理及应用服务，在客户使用直播、点播功能时实现收入。4、运维服务收入：公司在音视频会议系统及解决方案落地实施完成并通过验收后，继续提供后续的系统故障排查维护服务及其他增值服务，同时，公司也为客户提供针对其既有音视频会议系统的维护服务，公司收取服务费用。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 13销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：在报告期内，公司加大研发管理力度，强化运营、技术质量管理，提高员工技能，降本增效，提升公司业务核心竞争力。云视频行业云起风涌，面对复杂多变的市场环境，与此公司也不断优化客户结构，加强风险管理，公司整体保持了健康发展的良好态势，并按照预期计划顺利完成目标。2016 年度，公司实现营业收入 3,023.33 万元，同比增长 30.47%，实现净利润 162.98 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 1,899.02 万元，净资产 1,510.33 万元。1、销售情况 2016 年合同签约额：3,770.53 万元，同期增长 35.43%，涵盖地产、医疗、教育等多个领域。2、项目进展情况 2016 年公司强化在云服务运营实施管理，不断提升研发、技术的人员的技能水平。3、公司持续经营情况 随着公司研发能力的不断增强、产品逐渐成熟、销售渠道的拓宽，公司业务规模将逐渐增大，自我盈利能力将不断增强，报告期内公司的营业收入为：销售收入 3,023.33 万元，净利润 162.98 万元，公司的营收规模不断增大，盈利能力也能不断增强，技术的更新，竞争力增强，公司发展前景广阔，具有较强的持续经营能力。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 30,233,331.74 30.47%-23,172,047.76-19.68%-营业成本 20,977,376.84 46.94%69.38%14,275,753.54-26.30%61.61%毛利率 30.62%-38.39%-管理费用 5,774,959.15 31.03%19.10%4,407,413.35-6.59%19.02%销售费用 1,827,356.06 4.42%6.04%1,750,072.37-20.42%7.55%财务费用-7,120.21-103.13%-0.02%227,486.400.36%0.98%营业利润 1,179,588.52-40.10%3.90%1,969,237.3019.49%8.50%营业外收入 578,568.22 613.46%1.91%81,093.10-70.15%0.35%营业外支出 1,000.00-99.00%0.00%100,080.0099,980.00%0.43%净利润 1,629,799.95-0.11%5.39%1,631,633.530.70%7.04%项目重大变动原因：项目重大变动原因：深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 141、营业收入同比增长 30.47%，主要是业务规模上升营业收入增加导致应收账款同规模上升；原有品牌客户合作范围拓展导致应收账款增加。2、营业成本同比增长 46.94%，营业收入的增长导致成本对应增长。3、毛利率同比下降 7.77%，原因为：一、由于公司 9 月份进行股改，公司名称变更，但公司相应知识产权（软件著作权、软件产品）变更需要时间，所以第四季度影响到软件产品业务的销售；二、公司在下半年为了降低存货库存、盘活账面资产，部分产品采用较低的的价格进行销售。4、管理费用同比增长 31.03%，由于公司在 2016 年申请挂牌，中介费用的增长。5、财务费用同比减少 103.13%，系公司在 2016 年 1 月后贷款已清偿，并未增加新的借款。6、营业利润同比减少 40.10%，主要为：一、毛利率下降 7.77%；二、管理费用增长 31.03%。7、营业外收入同比增长 613.46%，主要是因为公司 2016 年取得软件产品销售增值税退税 563,023.73 元。8、营业外支出减少 99%，主要为公司 2015 年同一时间向同一供应商开具了四张金额均为 49.00 万的支票，合计金额 196.00 万元，因工作人员疏忽，没有及时查询相应账户余额即开具支票，导致客户提示付款时账户余额不足，因此，公司被中国人民银行深圳中心支行处以 98,000.00 元的罚款。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 30,233,331.74 20,977,376.8423,172,047.76 14,275,753.54其他业务收入 0.00 0.000.00 0.00合计 合计 30,233,331.74 20,977,376.8423,172,047.76 14,275,753.54按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 音视频会议系统及解决方案 20,946,693.9569.28%16,459,438.81 71.03%其他信息系统集成 6,237,904.6620.63%2,230,458.05 9.63%运维服务 1,009,719.563.34%2,713,488.67 11.71%云服务 2,039,013.576.74%1,768,662.23 7.63%合计合计 30,233,331.74100.00%23,172,047.76 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务收入来源于音视频会议系统及解决方案、其他信息系统集成、云服务、运维服务。其中其他信息系统集成同比增长 11%，主要来源于雅力数据数据中心项目。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,581,744.46-75,205.99投资活动产生的现金流量净额-1,341,235.44-613,616.53筹资活动产生的现金流量净额-1,808,880.00-681,995.00现金流量分析：现金流量分析：深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 151、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增长原因：销售收入的增长，应收款的回收增加 861 万元；2、投资活动产生的现金流量净额减少原因：公司购入固定资产车辆 118 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额减少原因：在 2016 年 1 月偿还了招商银行贷款 180 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 深圳市雅力数据有限公司 6,124,288.73 20.26%否 2 北京新峰创世技术服务有限公司 2,551,367.53 8.44%否 3 北京信和时代科技有限公司 1,997,299.16 6.61%否 4 北京昌达睿信科技有限公司 1,900,192.42 6.29%否 5 深圳市亚美迪网络通讯技术有限公司 1,548,129.49 5.12%否 合计 合计 14,121,277.33 46.71%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 神州数码(深圳)有限公司 5,311,837.5727.32%否 2 广州市晓通网络科技有限公司 2,807,088.1914.44%否 3 江苏群立现代信息科技发展有限公司 1,999,145.3010.28%否 4 北京华胜天城科技股份有限公司 1,880,441.759.67%否 5 广州视宇计算机科技有限公司 1,043,418.815.37%否 合计 合计 13,041,931.6267.07%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 1,983,076.85 1,965,818.70 研发投入占营业收入的比例 6.56%8.48%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 0公司拥有的发明专利数量 0研发情况：研发情况：公司一直致力服务于视频会议技术项目，截止至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有软件著作权 24 项，随着营业收入规模的扩大，公司在原有研发人员的基础上，并组建定制化团队、平台化团队等几组团队，在云视频项目、流媒体项目、视频会议项目上 2017 年预计新增软件著作权 13 件，软件产品 5 个。报告期内，研发人员工资及办公场地租赁费用均略有上升，研发费用支出的增加未对公司盈利能力产生不利影响。公司研发投入符合高新技术企业的要求。深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 162、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减 减 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 6,072,425.94 847.64%31.98%640,796.92-68.15%3.59%28.39%应收账款 4,385,751.65 40.10%23.09%3,130,385.401.33%17.54%5.55%存货 5,027,001.89-41.15%26.47%8,542,278.8312.96%47.87%-21.40%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%固定资产 2,571,313.88 25.04%13.54%2,056,427.000.88%11.52%2.02%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%短期借款 0.00-100.00%0.00%1,800,000.00-20.00%10.09%-10.09%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%资产总计 18,990,249.16 6.43%-17,843,369.34-12.91%-0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增长 847.64%，主要是应收股东款在本期归还，以及 2016 年营业收入增加致回款额相应增加。2、应收账款较上年增长 40.10%，主要是业务规模上升营业收入增加导致应收账款同规模上升；原有品牌客户合作范围拓展导致应收账款增加。3、存货较上年下降 41.15%，主要是因为公司清库存、资源备货额度下降。4、短期借款较上年下降 100%，主要是因为公司在 2016 年 1 月短期借款全部清还。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 公司不存在对外投资其他企业的情况。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 本期公司不存在委托理财及衍生品投资情况。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 通信云行业的市场参与者众多，随着近年企业、政府对音视频会议系统及产品的需求不断增加，其良好的发展前景及市场潜力，促使更多企业加入了通信云，尤其是云视频服务领域，行业竞争呈逐步加剧的态势。本期，公司的主营业务收入主要来源为音视频会议系统，占总收入的 69.28%。在通信云行业的竞争还体现在传统视频通信模式和通信云模式的竞争，根据 IDC 数据显示，2014 年已经有 24.4%的用户采用云托管的部署模式。随着云计算技术和产业的逐渐发展成熟，以及用户对于云模式的接受程度不断提高，通信云模式下的云视频产品及服务占比将逐步提高。同时，在向云模式过度过程中，传统模式下具备视音频、网络传输等通信技术，并在软件技术积累方面较强的企业，已经开始或计划提供云模式下的 SaaS 或 PaaS 服务，目前，已经有众多企业开始针对中小深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 17企业推出视频通信协作产品和平台服务，先期进入该领域、已经完成产品或服务的企业，其云服务的客户不断增长、运维服务能力不断提升高、成本率不断降低，将具有领先的竞争优势。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、公司的竞争优势、公司的竞争优势（1）优质的客户资源公司是国内音视频会议系统及解决方案的先行者，在信息系统集成、音视频会议系统及解决方案等领域积累了丰富的应用服务经验，能够准确和满足客户多样化的需求。依托高品质的产品及服务，公司先后与深圳市盐田港股份有限公司、深圳市房多多网络科技有限公司、西安时代基因健康科技股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、广东省食品药品检验所等各行业的代表性客户建立了合作关系。（2）完整的核心技术体系经过多年的研发积累及服务经验，公司现已形成虚拟化部署技术、WebRTC 技术、流媒体生命周期管理技术、云管控系统、核心业务运维技术等核心技术，已经形成从终端到云端再到终端的完整技术体系，在向云模式过度过程中，公司具有领先优势和技术优势。作为专业的音视频会议系统及解决方案、云视频服务提供商，公司以完整的技术支持体系和系统运营服务体系，能够满足不同客户的需求，并主动引导客户新需求，有利于云视频的发展及推广。（3）优秀的研发能力公司一直将提升研发能力作为提升公司竞争力的关键环节，并已形成完善的研发体系与研发制度，公司以音视频会议及云视频为核心进行软件与技术创新，已成功研发出实现移动端跨平台、跨运营商的视频及数据协作的相关技术，并成功实现了基于云计算技术的直播、点播等应用及产品。公司在不断发展过程中保持高效的管理和研发，能够持续不断地开发出符合市场和客户需求、紧跟技术前沿的优秀解决方案。同时，公司与上游供应商、下游客户保持紧密的联系及合作，在技术研发、产品研发等方面达成战略合作协议，如与和君集团有限公司达成战略合作协议，通过成立固定项目小组，定期进行交流研讨，及时互通最新的技术和业务资料，在云视频平台及增值业务领域进行研发及合作，以不断深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 18提升云视频平台业务的发展空间和价值空间。2、公司的竞争劣势、公司的竞争劣势系统集成行业、通信云行业均是技术密集、高层次人才密集的行业，虽然公司已具备完整的技术支持体系和系统运营服务体系，但技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是行业的主要特点，公司必须准确把握市场动态，通过不断加大研发投入，加快技术更新速度，不断创新以推出符合市场需求的产品和服务。同时，通信行业仍处于传统通信模式向通信云模式过渡阶段，云视频的接受度仍有待提高，在该领域取得稳固的优势需要快速的完成市场覆盖，积累较高的用户量。无论技术研发、产品开发、引导客户需求及营销渠道建设都需要大量的资金投入。公司目前虽然积累了一定的技术优势、产品及服务优势，但整体规模较小，融资渠道单一，主要依靠银行贷款和自身积累，从而制约了公司的技术研发及市场拓展速度，影响了公司的快速发展和成长。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 2016 年度，公司实现营业收入 3,023.33 万元，同比 2015 年营业收入为 2,317.20 万元，增长 30.47%，2016 年实现净利润 162.98 万元，2015 年实现净利润 163.16 万元，公司连续两年盈利。截至 2016 年 12 月31 日，公司总资产 1,899.02 万元，净资产 1,510.33 万元。公司资产负债结构合理，整体业务发展稳定，产品结构持续优化，新产品陆续投放市场，公司具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司秉着关爱困难为原则，及时了解员工的困难，积极在人力、物力给予资助，为回馈社会奉献一份爱心。（七）自愿披露（七）自愿披露 无 二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 1、市场需求持续增长云视频会议服务可以帮助企业提升沟通效率、减少差旅支出，节约社会交通资源，将逐渐成为越来越多企事业单位及个人沟通交流的重要工具。随着远程办公、移动办公等更人性化的新办公形式的出现与普及，云视频会议服务的市场需求将持续增长，主要体现在两个方面：使用云视频会议的用户数量将日益增加；单个用户使用云视频会议服务的时间与频度也将不断增加。深圳市华运通科技股份有限 2016 年年度报告 公告编号：2017-007 192、基于云计算的云视频会议成为行业主流云视频会议是以云计算技术为核心，服务提供商建设云平台，用户通过租用服务的形式，实现在会议室、个人电脑、移动状态下进行多方视频沟通。基于云计算的云视频会议系统在尽可能不改变现有网络结构的情况下，逐步将传统视频会议网络承载的通信业务转移到云会议网络中。伴随云计算、云服务理念对通信和软件行业的不断渗透和影响，为覆盖更广泛的客户需求，PaaS 服务提供商将广泛与开发者群体达成合作，吸引开发者在其平台之上开发 SaaS 应用，实现共赢。基于“云”的云视频会议服务将成为行业主流。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司坚持以“云视频及服务提供商”为经营目标，秉持“诚信、开拓、务实、创新”的经营理念，以“创建中国最大的沟通服务平台”为目标，通过自主创新，持续为客户提供安全、可靠、易捷的云视频产品及服务。公司将继续保持云视频行业领先优势，力争在三年内在可视化通信和商务直播双重领域取得领先地位，引导行业应用解决方案市场，进一步增强公司在云服务市场的综合竞争力。1、战略目标 以“国内云视频服务的领跑者”为公司目标，以“让沟通更高效”为公司使命。紧紧跟踪和把握业界最先进的视音频编解码算法和网络通信传输技术，不断巩固公司核心技术的领先地位；抓住信息化、网络化和移动互联网通信的发展机遇，推动可视化通信和商务直播两大核心业务，积极培育和发展适合各行业需求特点的行业解决方案市场，不断扩大公司产品和服务的差异化竞争优势，逐渐扩大公司市场份额和品牌影响力，积极服务社会、回报股东。公司将继续保持云视频行业领先优势，同时力争三年内在可视化通信和商务直播双重领域取得领先地位，引导行业应用解决方案市场，引领和推动我国云视频行业更加健康、有序的高速发展。2、战略规划（1）业务发展规划 公司在持续强化现有业务模式的基础上，将逐步为政府、企事业单位等用户提供可视化通信服务和商务直播业务，以及私有云建设、运维、技术转移服务。公司以市场为导向，以自主开发的 BOSS 系统为核心