871358_2016_俊虹股份_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

俊 虹 股 份 NEEQ:871358 四川俊虹建材股份有限公司四川俊虹建材股份有限公司 Sichuan Junhong Construction Materials Co.,Ltd.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 7 月 12 日，四川俊虹建材有限公司以 1000 万元的价格收购成都俊虹建材有限公司100.00%的股权。2016 年 10 月 26 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。四川俊虹建材有限公司整体变更为四川俊虹建材股份有限公司。于 2016 年 12 月 9 日取得了四川省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，股份公司正式成立。2017 年 3 月 29 日，四川俊虹建材股份有限公司取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函。证券简称：俊虹股份；证券代码：871358。公告编号：2017-002 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务挃标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.35 公告编号：2017-002 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、股份公司 指 四川俊虹建材股份有限公司 有限公司 指 四川俊虹建材有限公司 成都俊虹、子公司 指 成都俊虹建材有限公司 双流分公司、分公司 指 四川俊虹建材股份有限公司双流分公司 股东会 指 四川俊虹建材有限公司股东会 股东大会 指 四川俊虹建材股份有限公司股东大会 董事会 指 四川俊虹建材股份有限公司董事会 监事会 指 四川俊虹建材股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的人员 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 推荐主办券商、主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)金座标、律师 指 四川金座标律师事务所及其律师 亚太、会计师 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)及其会计师 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-002 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-002 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述(1)实际控制人不当控制的风险 文翊先生及其一致行动人安恩良先生、文静女士直接持有公司 81.25%的股份,是公司的实际控制人。安恩良先生担任公司董事长、文翊先生担任公司法定代表人、董事、总经理兼董事会秘书、文静女士担任公司董事、副总经理,对公司的发展战略、经营决策、人事和利润分配等重大事项具有较强的控制力,若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制,可能损害公司和其他小股东利益。(2)行业竞争加剧的风险 预拌砂浆行业存在一定的行业壁垒,但是随着我国固定资产投资回暖,预拌砂浆行业将获得新的发展机遇。持续增长的市场需求也推动了潜在竞争者的进入,如预拌混凝土企业。未来行业竞争将更趋激烈,可能导致公司出现业绩波动的风险。(3)销售区域难以拓展导致公司竞争力和市场地位被削弱的风险 砂浆行业销售半径一般不超过 100 公里,销售区域较为狭窄,市场开发需要产能配套。公司目前的产能及销售覆盖区域主要为成都市及周边区域,未来计划向更远地区逐步拓展。由于砂浆行业为资金密集型行业,新产能的建设需要大量资金投入,而目前公司融资渠道较为单一,在一定程度上制约了公司规模的扩张。若未来销售区域无法继续拓展,存在公司竞争力和市场地位被削弱的风险。(4)应收账款发生坏账损失的风险 公司主营业务产品为预拌湿拌砂浆,产品主要应用于房地产开发、基础设施建设等工程项目,该类项目具有工程量大、建设施工周期长的特点,从而直接决定了预拌湿拌砂浆行业普遍存在应收账款回款周期较长、应收账款余额较大的情形。可能导致公司面临应收账款发生坏账损失及资产周转效率下降的风险。(5)业绩波动风险 预拌湿拌砂浆行业的发展与宏观经济周期密切相关,很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策,特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响。随着预拌湿拌砂浆行业受房地产调控、固定资产投资下降和宏观经济发展减速等影响,预拌湿拌砂浆行业竞争将越来越激烈,如果公司不能进一步扩大企业规模和提升竞争能力,在稳定现有市场的基础上拓展新的市场,则可能导致市场份额、营业收入及净利润的下降,面临业绩波动的风险。(6)客户集中度较高的风险 公司产品预拌湿拌砂浆具有经济销售半径,报告期内公司的业务区域基本集中在大成都范围,公司的主要客户集中在建筑施工、房地产行业。2016 年、2015 年、2014 年公司前五名客户销售占当期营业收入的比例分别为 72.34%、57.67%、43.17%。报告期内,公司产品质量较好,受到客户高度认可,因此公司主动选择加大对中国华西等大中型优质客户的产品供应,导致客户集中度上升。同时,这一举措也有效降低了公司应收账款发生坏账损失的风险。上述举措虽然提高了公司应收账款质量,但客观上导致了公司 公告编号：2017-002 5 客户集中度较高的风险。如果未来公司的客户结构不能有效改善,且未能有效维护好现有客户,将会对公司的经营业绩产生不利影响。(7)原材料价格波动的风险 公司预拌湿拌砂浆生产所需主要原材料为水泥、砂石、粉煤灰、外加剂等,其成本所占预拌湿拌砂浆生产成本的比例较高,上述主要原材料价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。如果未来原材料价格持续上涨,公司成本上升压力将会加大,从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。(8)公司签署的租赁合同存在产权瑕疵(1)双流分公司所租赁殷正树位于成都市双流区金桥镇茂生街95号办公场所(无房屋所有权证);(2)双流分公司所租赁双流县擦耳岩砂石建材厂位于成都市双流区金桥镇东靠拦水村一社南靠石坝村一社 6,666.67 生产场所(无土地使用权证、房屋所有权证,但根据双流县擦耳岩砂石建材厂与金桥镇政府签订的占地协议,该生产场所用途符合规划);(3)因历史原因,公司租赁的位于成都市高新区元通一巷 7 号所租赁房屋使用性质无法确认,且该房屋所有权人无法确认为元通社区元通一巷7号院委会。(9)公司全资子公司固定资产暂未取得权属证明的风险 2014年6月10日,成都俊虹建材有限公司与成都力兴投资有限公司签厂房租用合同,成都力兴投资有限公司将位于崇州市工业园区成都力兴投资有限公司孵化园三期顺安路一块地出租给成都俊虹用于建设预拌砂浆厂房。若未来因政府规划发生变更导致该部分房屋建筑物无法办理产权证而发生纠纷,可能为公司带来经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、双流金桥生产基地被拆除及处罚的风险：双流区金桥生产基地系公司租赁双流县擦耳岩砂石建材厂生产场所用于生产混凝土，因当地政府鼓励企业将污染较大的混凝土生产转化为更为绿色环保的预拌砂浆生产，公司响应政府号召，积极实现产业转型。同时政府也支持公司在产业转型过程中补办土地使用权证、房屋所有权证、环评批复、环保验收及排污许可证等文件。公司虽然一直努力申请办理相关权属及资质，但因政府相关规划发生变化，截至公开转让说明书签署之日仍未能得土地使用权、房屋所有权、环评批复、环保验收及排污许可证。公司全资子公司成都俊虹建材有限公司位于崇州市经济开发区顺安路的生产基地已经完成了主体建设，并通过环保验收，取得了排污许可证，现已全面投产。公司已关停双流区金桥生产基地。该风险已得到全部解除。2、报告期内未及时办理预拌（湿拌）砂浆备案、超越经营范围可能受到处罚的风险：公司的经营业务一直为预拌砂浆的研发、生产和销售。在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 25日期间，公司经营范围中不包括预拌砂浆的生产。2016 年 4 月 19 日至 2016 年 8 月 31 日，公司的经营范围中新增预拌砂浆的生产。截止公开转让书签署之日，公司未取得关于预拌（湿拌）砂浆的备案。公司现已将预拌砂浆的生产全部转移至公司全资子公司成都俊虹建材有限公司，成都俊虹建材有限公司现已取得“成都市城乡建设委员会关于成都俊虹建材有限公司、四川齐能新型材料有限公司予以预拌砂浆企业备案的通告”（成建委2016460 号），产品类别：湿拌砂浆，设计产能：24 万立方米/年（第一期）。且成都俊虹建材有限公司经营范围为：商品混凝土、预拌砂浆、预制构件的制造与销售；建材批发（不含竹木材）。该风险已得到全 公告编号：2017-002 6 部解除。3、公司全资子公司为关联方提供担保风险：成都俊虹建材有限公司于 2014 年 9 月成立后拟向湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司购买混凝土搅拌站用于生产预拌（湿拌）砂浆，但湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司认为成都俊虹建材有限公司尚未开展实际经营，要求股东文翊作为买受人签订购买合同，由成都俊虹建材有限公司向买受人文翊提供连带责任担保，以担保条款形式呈现。2014 年 12 月 14 日，成都俊虹建材有限公司委托股东文翊代成都俊虹建材有限公司向湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司购买混凝土搅拌设备，并签订委托代理合同。2014 年 12 月 15 日，文翊与湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司产品买卖合同，购买混凝土搅拌设备，并由成都俊虹建材有限公司为文翊提供连带责任担保。虽然上述关联担保未经股东会决策存在瑕疵，但公司已取得当时全部股东出具的联合声明，追溯确认成都俊虹建材有限公司作出的以下决策：（1）委托文翊以个人名义代公司购买混凝土搅拌站；（2）成都俊虹建材有限公司为股东文翊与湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司签订产品买卖合同提供担保。截止 2017 年 3 月 9 日，文翊已结清全部银行贷款，履行完产品买卖合同中的付款义务，产品买卖合同中关于成都俊虹建材有限公司的担保责任已得到解除。该风险已得到全部解除。公告编号：2017-002 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 四川俊虹建材股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Junhong Construction Materials Co.,Ltd.证券简称 俊虹股份 证券代码 871358 法定代表人 文翊 注册地址 高新区元通一巷 7 号 办公地址 四川省成都市高新区天府三街 218 号 2 栋 15 层 1508 号 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 晏小蓉 付连国 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 302 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 文翊 电话 028-62378077 传真 028-62378077 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 四川省成都市高新区天府三街 218 号 2 栋 15 层 1508 号?610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 四川省成都市高新区天府三街 218 号 2 栋 15 层 1508 号?三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 29 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C 制造业下的 C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 预拌湿拌砂浆的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 16,000,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 文翊及其一致行动人安恩良、文静 四、注册情况 公告编号：2017-002 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 915100007921746062 是 税务登记证号码 915100007921746062 是 组织机构代码 915100007921746062 是 注：公司于 2016 年 12 月 9 日在工商行政管理局办理了股份制改造登记工作，并取得了统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为“915100007921746062”。公告编号：2017-002 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,821,566.93 38,458,218.15 3.55%毛利率 23.95%24.66%-归属于挂牌公司股东的净利润-991,654.22-48,436.76 1,947.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-685,258.49 269,393.24-354.00%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.41%-0.43%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.12%2.42%-基本每股收益-0.08 0.00-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,185,071.61 45,664,763.85-7.62%负债总计 26,062,159.62 34,550,197.64-24.57%归属于挂牌公司股东的净资产 16,122,911.99 11,114,566.21 45.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.11-9.34%资产负债率（母公司）59.72%74.83%-资产负债率（合并）61.78%75.66%-流动比率 1.12 1.17 -利息保障倍数-1.42 1.08 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,522,595.76-3,708,696.09-应收账款周转率 1.44 1.39-存货周转率 90.98 118.68-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-7.62%9.76%-营业收入增长率 3.55%-17.11%-净利润增长率-1,947.32%-101.73%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-002 10 普通股总股本 16,000,000 10,000,000 60.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-22,783.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-376,216.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,877.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 -283,122.17 所得税影响数 23,273.56 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -306,395.73 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-002 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是处于制造业下非金属矿物制品业中的预拌湿拌砂浆供应商和服务商，是一家集研发、生产、销售和技术服务于一体的综合预拌湿拌砂浆企业，为中国华西企业股份有限公司、四川省第一建筑工程公司等工程建设公司提供包括湿拌砌筑砂浆、湿拌抹灰砂浆、湿拌地坪砂浆、预拌混凝土、预拌陶粒混凝土绿色新型墙体材料。公司产品主要用于建筑、道路等基础设施建设工程。公司的商业模式是“自主研发+产品销售+技术服务”。公司研发部致力于在湿拌砂浆生产运输至施工现场后存放时间的延长性、湿拌砂浆在不同温度、湿度、使用环境下的稳定性、湿拌砂浆静止后的活力性、湿拌砂浆空鼓开裂问题等方面的研究，取得了一定的成果，公司产品的性能及质量在川内业界享有一定声誉。公司主要采取直接销售模式，公司通过产品质量营销、企业声誉营销、技术服务，让客户体验和客户黏性不断提升，稳固老客户资源同时并逐渐拓展新客户，并按合同回款日期收款，进而获得收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年度公司实现营业收入 3982.15 万元，上年同期为 3845.82 万元，较上年同期上升 3.55%。营业成本 3028.39 万元，上年同期为 2897.44 万元，较上年同期上升 4.52%。净利润-99.16 万元，上年同期净利润为-4.84 万元。应收账款数目大周期长为建筑材料行业共性，为降低该风险可能会对公司带来的不利影响，公司不断提高公司产品质量，加强与实力雄厚、抗市场波动风险能力较强、信用良好的大中型优质客户合作。此项销售方针的调整导致公司 2016 年营业收入与 2015 年相当但较 2014 年有所下降。2016 年 7 月 12 日，公司以 1000 万元收购成都俊虹建材有限公司 100.00%的股权。成都俊虹建材有限公司为川内湿拌砂浆行业唯一同时具备预拌砂浆企业备案及排污许可证资质的企业，此次收购后子公司成都俊虹将负责预拌湿拌砂浆的生产和销售工作，而母公司将主要负责研发、运输和预制构件转型升级工作。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 39,821,566.93 3.55%-38,458,218.15-17.11%-公告编号：2017-002 12 营业成本 30,283,947.32 4.52%76.05%28,974,435.08-12.79%75.34%毛利率 23.95%-24.66%-管理费用 7,589,954.40 28.50%19.06%5,906,597.47-7.95%15.36%销售费用 2,978,642.33 42.76%7.48%2,086,457.90-20.78%5.43%财务费用 339,038.84-60.76%0.85%863,905.41 491.29%2.25%营业利润-832,116.84-1,653.30%-2.09%53,570.98-98.33%0.14%营业外收入 126,457.50-0.32%-营业外支出 22,783.25-0.06%-净利润-991,654.22 1,947.32%-2.49%-48,436.76-101.73%-0.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售费用上升 42.76%，较上期增加 89.21 万元，原因为油费上涨、运输路程增加导致运输费比上期增加 61.97 万元,职工薪酬增加 8.03 万元,租赁费增加 13.00 万元。同时招待费用与差旅费用亦有所增加。2、本期财务费用下降-60.76%，较上期减少 52.48 万元，原因为公司贷款的本金的归还导致利息支出减少 40.90 万元,贷款担保费减少 15.00 万元,手续费增加 3.41 万元。3、本期营业利润为-83.21 万元，较上期下降的主要原因为公司新三板挂牌增加相关费用 130 万元。4、本期营业外收入变动的原因为本公司对四川鸿业建设集团有限公司的诉讼，由于最后超过付款期限强制执行所产生的违约金和利息收入，营业外支出变动的原因为固定资产处置损失。5、本期净利润变动的原因为上述因素导致净利润减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 38,055,409.60 28,871,128.09 38,304,121.07 28,842,116.62 其他业务收入 1,766,157.33 1,412,819.23 154,097.08 132,318.46 合计合计 39,821,566.93 30,283,947.32 38,458,218.15 28,974,435.08 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 地坪砂浆 1:3 2,031,668.99 5.10%5,789,215.05 15.05%地坪砂浆 1:4 529,828.19 1.33%571,825.24 1.49%抹灰砂浆 1:3 1,599,663.00 4.02%2,892,178.07 7.52%抹灰砂浆 1:4 4,029,098.08 10.12%3,324,900.31 8.65%抹灰砂浆 1:5 14,249,555.97 35.78%9,995,196.35 25.99%抹灰砂浆 1:6 9,701,489.11 24.36%8,557,139.81 22.25%砌筑砂浆 M5 4,200,963.30 10.55%6,818,574.00 17.73%其他 1,713,142.96 4.30%355,092.24 0.92%合计合计 38,055,409.60 96.00%38,304,121.07 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司产品收入构成指标较上年同期无重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,522,595.76-3,708,696.09 投资活动产生的现金流量净额-9,363,920.08-246,601.71 公告编号：2017-002 13 筹资活动产生的现金流量净额 683,174.58 4,139,461.85 现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动现金流量净额增加，主要是因为公司选择优质项目，信用度较好的客户，改善现金流；同时公司加强维护客户关系、加大催收款项力度，根据项目进度及时催收项目款，公司期末应收账款项较期初减少约 900 万元。2、公司投资活动现金流量的变化，主要是因为本年度公司出资 1000 万元收购成都俊虹建材有限公司 100%股权。3、公司筹资活动现金流量的变化，主要是因为公司为偿还债务支付的现金较上年同期增加 400 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国华西企业股份有限公司 9,973,946.40 29.83%否 2 四川俊杰建设工程有限公司 6,770,687.54 11.17%否 3 成都天回建筑工程有限公司 2,640,362.87 9.07%否 4 深圳市建设(集团)有限公司 2,631,723.74 7.90%否 5 成都兴达建筑实业有限公司 2,172,465.75 7.87%否 合计合计 24,189,186.30 72.34%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 双流县擦耳岩砂石建材厂 9,606,149.67 28.53%否 2 四川茂文贸易集团华池建材有限公司 4,491,120.00 13.34%否 3 都江堰拉法基水泥有限公司 3,986,266.80 11.84%否 4 成都竞合实业投资有限公司 3,195,150.80 9.49%否 5 成都天时利和商贸有限公司 3,085,338.39 9.16%否 合计合计 24,364,025.66 72.36%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 995,370.00 2,188,530.49 研发投入占营业收入的比例 2.50%5.69%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司严格按照国家及行业标准，执行公司产品的质量控制。标准主要有用于水泥和混凝土中的粉煤灰（GB/T 1596-2005）、建设用砂（GB/T 14684-2011）、预拌砂浆（GB/T 25181-2010）、预拌砂浆（JG/T 230-2007）、预拌砂浆应用技术规程（JGJ/T223-2010）、贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程（JGJT136-2001）、砌筑砂浆配合比设计规程（JGJT98-2011）、建筑砂浆基本性能试验方法标准（JGJ/T 70-2009）。公告编号：2017-002 14 与行业产品相比，公司产品的技术及质量把控具有相对优势，公司经过长期的预拌砂浆生产和技术研发部门的实验研究，掌握了生产各强度预拌湿拌砂浆的原料配合比技术，生产出的湿拌砂浆能满足各技术标准和性能指标。此外，公司也在湿拌砂浆生产运输至施工现场后存放时间的延长性、湿拌砂浆在不同温度、湿度、使用环境下的稳定性、湿拌砂浆静止后的活力性、湿拌砂浆空鼓开裂问题等方面进行了实验研究，取得了一定的成果。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 382,747.21 12.28%0.91%340,896.95 117.50%0.75%21.54%应收账款 25,054,069.01-17.01%59.39%30,188,487.00 19.58%66.11%-10.16%存货 392,515.71 43.68%0.93%273,183.99 27.00%0.60%55.53%长期股权投资 -固定资产 12,642,474.05 180.92%29.97%4,500,313.47-16.21%9.86%204.10%在建工程-233,101.71-0.51%-短期借款 3,000,000.00-62.45%7.11%7,990,000.00 167.22%17.50%-59.36%长期借款-资产总计 42,185,071.61-7.62%-45,664,763.85 9.76%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期存货变动的主要原因为原材料价格不断上涨,公司为了正常销售与成本控制,加大了原材料采购。2、本期固定资产大幅增加主要原因为子公司成都俊虹建材有限公司在建工程转入固定资产增加667.09 万元，同时购置生产设备 262.79 万元。3、本期短期借款减少原因为本年度吸收投资 600 万元，同时随着应收账款的回收增加，现金流得到改善，相应短期借款减少。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 成都俊虹建材有限公司，注册资本 10,000,000.00 元，公司持股 100%，主要经营预拌湿拌砂浆的研发、生产和销售业务，2016 年末资产总额 14,109,238.93 元，负债总额 4,189,672.59 元，净资产9,919,566.34 元；2016 年营业收入 6,443,908.50 元，净利润 237,396.34 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、所处行业基本情况。预拌砂浆是我国近年发展起来的继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。二、行业发展情况 预拌砂浆这一概念是由预拌混凝土演变而来，在建设部 2007 年最终定稿的 JG/T 2302007预拌砂 公告编号：2017-002 15 浆行业标准中，预拌砂浆定义为：由专业生产厂生产的湿拌或干混砂浆。受益于 2007 年 6 月发布的 关于部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知 中明确的禁止在城市施工现场搅拌砂浆的相关规定，原有的预拌砂浆和现场拌合砂浆的应用形式和格局发生了变化，预拌砂浆行业开始进入发展的快车道。而预拌砂浆作为我国一种近年来发展起来的新型墙体材料，也逐渐得到了工程界人士的认可和使用。为解决我国各地区现场搅拌砂浆所造成的环境污染、能源浪费问题，国家从 2007 年开始，共三年、分三批对 127 个城市实施了禁止施工现场搅拌砂浆的规定。此外，国家在 2013 年开始开展绿色建筑行动，大力发展绿色建材，进一步推广预拌砂浆、预拌混凝土和散装水泥。这一系列政策的实施带动了预拌砂浆产品需求的释放。三、行业发展趋势 我国预拌砂浆行业已逐渐从市场导入期向快速成长期转变过渡。湿拌砂浆行业作为建筑材料行业的一个细分子行业，其推广和发展是建筑业的一项技术革命，对于贯彻落实我国“节能减排”工作具有重要意义。而预拌砂浆作为一种绿色建材的新型墙体材料，对于建筑改造和建筑新建工程都是不可或缺的重要组成部分。成都市的禁现工作从 2006 年开始，在 2007 年 7 月 10 日出台了成都市散装水泥管理办法，明确提出 2008 年 7 月 1 日起主城区禁现、必须使用预拌砂浆的要求。同时，成都市还出台了关于限期禁止现场搅拌砂浆的通知等一系列配套政策，为预拌砂浆的推广指明方向。成都市 2008 年相继出台了四川省预拌砂浆生产与应用技术规程、四川省预拌砂浆补充定额，为预拌砂浆的生产、运输、定价制定了明确的标准。随着国家相关政策的扶持，国外前沿技术和先进管理的引进，以及主管部门、行业协会、生产企业、用户的共同努力，我国预拌砂浆行业正在稳步发展。公司所处成都区域每年新开工建筑面积在 5000 万平方米6000 万平方米左右，预拌砂浆使用量在500 万吨600 万吨左右。我国尚处于工业化中期阶段，未来伴随我国工业化和城市化水平的推进，基础建设、能源、材料建设均会持续增长，预拌砂浆行业仍具有巨大的市场空间。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术研发 公司一直致力于湿拌砂浆生产运输至施工现场后存放时间的延长性、湿拌砂浆在不同温度、湿度、使用环境下的稳定性、湿拌砂浆静止后的活力性、湿拌砂浆空鼓开裂问题等方面的研究。现阶段公司产品各项性能均能满足指标要求，在市场上反应良好。公司产品质量在川内业界享有一定声誉。2、品牌、服务质量优势 报告期内子公司成都俊虹建材有限公司为川内湿拌砂浆行业唯一同时具备 预拌砂浆企业备案 及 排污许可证资质的企业。公司预拌湿拌砂浆的质量、销售、售后服务都已形成体系，同时以加强服务工作，树立良好的服务理念为公司形成了自己的品牌效应，因此深受广大用户信赖，并形成了相对稳定的客户群。3、完善营销渠道 公司持续加强销售团队的培养，丰富销售渠道和营销思路。在市场推广方面，依托合作伙伴传递品牌价值的模式拓展市场，通过实施口碑营销，凭借系统的客户关系管理，提高既有客户对公司的产品和服务的认知度，促进品牌知名度的提高，不断扩张市场份额。4、成本控制 成本是决定企业生存和发展的关键因素，报告期内，公司采取切实有效的措施，从生产组织、设备管理、节能降耗、开源节流等方面开展工作，取得了良好的效果。持续开展成本分析经营活动，科学合理分析各单位成本完成情况，及时改进，确保公司较好完成年度生产经营计划。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司是川内较早进入预拌湿拌砂浆行业的供应商和服务商，多年的经营管理中累积了丰厚的经验。公司的产品较普通市价稍高，但得到公司广大客户的一致认可，公司产品的性能在市场上具有一定的竞争优势。在内部管理上，公司不断完善管理制度，通过对研发、采购、生产、销售、售后等各个环节的严格把 公告编号：2017-002 16 控，使公司具备良好的持续经营能力。在公司未来发展战略上，公司将通过不断的市场扩张，技术创新等措施来规避行业风险。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 （七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 我国预拌砂浆技术研究始于 20 世纪 80 年代，直到 90 年代末期，才开始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。进入 21 世纪以来，在市场推动和政策干预的双重作用下，我国预拌砂浆行业才逐步成长并普及开来。2007 年 6 月 6 日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等 6 部门联合颁布了关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知（商改发2007205 号）。要求北京、上海、重庆等 127 个城市将从 2007 年 9 月 1 日起，分 3 年时间、先后分 3 批分别实施禁止在施工现场搅拌砂浆，特别是在 2008年 8 月 29 日正式颁布的中华人民共和国循环经济促进法中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用商品混凝土和预拌砂浆”。这就为预拌砂浆的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌砂浆的推广力度起到极为重要的积极作用。我国广东省预拌砂浆发展速度较快，湿拌砂浆发展领先于全国，目前其产量和用量占了全国 60%左右。相较于广东等沿海省市湿拌砂浆的发展经验，公司所处成都区域仍有较大市场容量。受益于政府对国家级新区天府新区的大力支持与地方政府对成都北城改造与地铁基建等项目的大力推进，公司主营产品预拌湿拌砂浆在未来 5 年也将迎来发展的黄金期。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司将实行专业化战略和多元化战略以增强自身在区域内的领先地位。公司将继续做好主营产品湿拌砂浆，与现有优质客户深度合作，深入了解客户的产品开发需求，主动开发更加贴近市场需求的湿拌砂浆产品，在专业化战略上提高公司主营产品在川内该行业的市场占有率。2014 年 7 月 1 日，中华人民共和国住房和城乡建设部发布的住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见。意见指出建筑工人向建筑产业工人转变，提出了对建筑技术，产业工人能力提升的方向。推动建筑产业现代结构体系、