871089_2016_永立环保_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-0051永立环保NEEQ:871089浙江永立环保股份有限公司Zhejiang YongLi Environmental Protection co.,LTD年度报告2016浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-0052公 司 年 度 大 事 记1、报告期内，公司研发的三项新产品通过省级鉴定，分别为可调式高效立式环流搅拌机、可调式高效曝气机、微气泡曝气机。2、2016 年 10 月，公司获得浙江省科学技术厅颁发的“浙江省中小科技企业”证书。浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-0053目目 录录第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.7第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 管理层讨论与分析.10第五节 重要事项.19第六节 股本变动及股东情况.21第七节 融资及分配情况.23第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24第九节 公司治理及内部控制.29第十节 财务报告.33浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-0054释义释义项目释义项目释义释义公司、股份公司、永立环保指浙江永立环保股份有限公司股东大会指浙江永立环保股份有限公司股东大会董事会指浙江永立环保股份有限公司董事会监事会指浙江永立环保股份有限公司监事会高级管理人员指浙江永立环保股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书三会指股东大会、董事会、监事会多立投资指诸暨市多立股权投资合伙企业（有限合伙）华阳管线指诸暨市华阳管线检测有限公司三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司法指中华人民共和国公司法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)章程指浙江永立环保股份有限公司章程全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商指安信证券股份有限公司报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元曝气机指一种污水处理设备，工作原理为：通过散气叶轮，将微气泡直接注入未经处理的污水中，在混凝剂和絮凝剂的共同作用下，悬浮物发生物理絮凝和化学絮凝，从而形成大的悬浮物絮团，在气泡群的浮升作用下絮团浮上液面形成浮渣，利用刮渣机从水中分离。该设备不需要清理喷嘴，不会发生阻塞现象。气浮指一种污水处理设备，工作原理为：在水中形成高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或是液液分离的过程。浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-0055第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宣月彩、主管会计工作负责人何迪永及会计机构负责人王佩兰保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中兴财光华审会字（2017）第304447号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1、收入来源集中导致的风险公司目前的主营业务为污水处理设备的研发、生产与销售。报告期业务收入来源较为集中，2016 年公司对前五大客户的销售额占当期营业收入的比例为 63.76%。为了降低收入来源集中导致的经营风险，一方面，公司积极为现有产品开拓新客户；另一方面，公司在主要产品的性能上进行进一步的改造和更新，依靠产品的高质量和稳定性带来新的客户。但是，未来期间，如公司新客户、新产品开发不能取得预期效果，或原有客户出于各种原因减少采购额，将对公司的经营业绩产生不利影响。2、公司整体规模较小，抗风险能力较差的风险公司整体规模偏小，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,470.48 万元，净资产为 1,256.25 万元；2016年公司实现营业收入 595.31 万元、净利润-79.28 万元。公司整体规模小，抗风险能力较差，一旦经营环境发生重大变化，将对公司经营业绩产生较大影响。3、知识产权可能被侵犯的风险截至 2016 年 12 月 31 日止，公司拥有 2 项发明专利、24 项实用新型专利和 1 项注册商标，同时还在持续申请新的专利。公司致力于研发新产品，通过改善污水处理设备的工业设计以及实用性以提升客户的用户体验和创造浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-0056品牌美誉度，这亦是构成公司产品核心竞争力的重要组成元素。公司虽然已经采取各种措施保护拥有的相关知识产权，但不能确保将来产品外观不被模仿、知识产权不被侵犯。若发生公司知识产权被模仿及侵犯的事项，公司将提起侵权诉讼，以保护公司知识产权。上述诉讼会产生一定的费用，并分散公司管理层的精力，对公司的正常经营造成一定影响。4、房屋租赁产生的风险公司目前生产经营场所为租赁取得，虽然公司已开始筹划购买土地自建厂房，但土地购置、厂房建设相关工作需要一定的时间才能完成。公司目前租赁厂房的出租方具有良好的租赁信誉，并且公司已与出租方签署相应的合同保障公司的利益，最新有效的租赁合同约定的租赁到期日为 2019 年 01 月 19 日，但仍然存在出租方因房屋市场价格变动等因素提前收回所租赁房屋的可能，即公司存在主要生产经营场所搬迁风险。5、实际控制人不当控制风险公司实际控制人之一蒋文持有公司 510.00 万股股份，占公司总股本的 37.78%，合伙企业多立投资持有公司350.00 万股股份，占公司总股本的 25.92%，公司实际控制人之一郦智明持有多立投资 91.67%的出资额，且担任其执行事务合伙人，此外，郦智明还担任公司总经理。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-0057第二节 公司概况一、基本信息一、基本信息公司中文全称浙江永立环保股份有限公司英文名称及缩写Zhejiang YongLi Environmental Protection co.,Ltd证券简称永立环保证券代码871089法定代表人宣月彩注册地址浙江省诸暨市暨阳街道赵家村办公地址浙江省诸暨市暨阳街道赵家村主办券商安信证券股份有限公司主办券商办公地址深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元会计师事务所中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名刘希广、吴小辉会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 22 层 A24二、联系方式二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人何迪永电话0575-87283790传真0575-87283799电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码浙江省诸暨市暨阳街道赵家村311800公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地浙江永立环保股份有限公司董事会办公室三、企业信息三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2017 年 3 月 21 日分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业主要产品与服务项目污水处理设备的研发、生产及销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）13,500,000做市商数量不适用控股股东无实际控制人蒋文、郦智明四、注册情况四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号913306815693899898否税务登记证号码913306815693899898否组织机构代码913306815693899898否浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-0058第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入5,953,144.597,018,527.54-15.18%毛利率%23.7623.40-归属于挂牌公司股东的净利润-792,676.45490,215.17-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-792,676.45447,765.17-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.289.73-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.288.88-基本每股收益-0.070.10-二、偿债能力二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计14,704,831.647,465,872.0696.96%负债总计2,142,310.412,180,507.47-1.75%归属于挂牌公司股东的净资产12,562,688.145,285,364.59137.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.931.06-12.26%资产负债率%（母公司）14.2729.21-资产负债率%（合并）14.5729.21-流动比率6.203.07-利息保障倍数231.9019.59-三、营运情况三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-5,486,885.06735,483.37-应收账款周转率2.144.27-存货周转率1.571.94-四、成长情况四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%96.9613.21-营业收入增长率%-15.18119.83-净利润增长率%-261.73-391.52-五、股本情况五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本13,500,0005,000,000170.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-0059计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-非经常性损益合计非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额-七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元科目科目本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后不适用浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-00510第四节 管理层讨论与分析一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式报告期内，公司所处行业为环境保护专用设备制造，公司目前主要产品为污水处理设备，包括曝气机、搅拌机和气浮设备及其他刚性浮漂、污泥回流泵等配件设备。报告期内，公司营业收入主要来源于污水处理设备的销售。公司的客户群体主要是城镇工业污水处理厂和河道、湖泊污水治理部门（或公司），客户集中在江浙地区，包括诸暨天昊环保设备有限公司、杭州一环环保设备有限公司、海宁紫光水务有限责任公司等。目前，公司围绕水污染治理形成了“技术研发+产品制造+产品销售及安装+售后服务”的经营商业模式。公司根据市场需求，通过自主研发与技术升级，依托自有核心技术，为客户提供污水治理服务。在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行采购、生产、交货、施工并提供售后服务。公司利用多年来积累的相关污水处理技术为客户承建污水处理工程生产和销售污水处理设备，进而获得收入和利润。公司的以自身拥有的核心技术、管理团队、生产技术人员等为关键资源要素，以污水处理设备制造和污水处理工程承包为主营业务，上游供应商主要为钢材、板材、泵、管件、机械密封、轴承、离心风机、专用仪表、电器元件等原材料生产企业，主要产品包括：包括曝气机、搅拌机和气浮设备、河道专用曝气设备及其他刚性浮漂、污泥回流泵等配件设备。公司的目标市场定位是为城镇生活污水、工业废水的处理排放以及河道治理，目标客户为当地建设市政管理部门、水务投资公司及相关工业企业。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：2016 年是企业转换的过渡年，也是公司谋求发展的开局年。面对复杂多变的经济形势及生产经营的压力下，公司上下把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施谋经营促生产。报告期内，公司实现营业收入 595.31 万元，同比下降 15.18%；净利润为-79.28 万元；报告期期末，公司总资产 1470.48 万元，较上年期末增长 96.96%，公司净资产为 1,256.25 万元，较上年期末增长 237.67%。2016 年度公司始终依托各类污水设备的制造、污水处理工程的承包建设及售后服务开展业务并积极开拓销售渠道。公司现有的客户群主要是河道治理公司、滇池水务下属污水处理厂、各种造纸企业、印染企业等污染大户。随着公司污水处理技术及产品制造的不断提高，保障了公司既有业务的持续稳定。为了挖掘企业新的增长点，2016 年公司重点开发了满足河道治理的曝气设备和满足高浓度废水处理的厌氧塔设备，同时积极探索污水治理物化处理技术，开发新型仿晦污水处理剂，为高浓度废水治理提供新的方案，也为企业的后续发展拓浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-00511宽道路。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的收入的比重比重金额金额变动比变动比例例占营业占营业收入的收入的比重比重营业收入5,953,144.59-15.18%-7,018,527.54119.83%营业成本4,538,802.68-15.57%76.24%5,376,094.03122.94%76.60%毛利率23.76%1.54%-23.40%-4.37%管理费用2,001,711.91133.52%33.62%857,180.3616.67%12.21%销售费用326,768.74214.69%5.49%103,836.67-0.99%1.48%财务费用-4,105.00-0.07%35,224.75193.55%0.50%营业利润-947,856.67-15.92%598,193.10-292.72%8.52%营业外收入-56,600.00-0.81%营业外支出-净利润-792,843.36-13.32%490,215.17-391.52%6.98%项目重大变动原因：项目重大变动原因：（1）管理费用公司 2016 年管理费用为 200.17 万元，较 2015 年增长 133.52%，主要原因是：1）公司挂牌新三板过程中支付的中介机构服务费为 61.27 万元；2）公司 2016 年提高了产品的研发力度，公司 2016 年研发费用为56.99 万元，较 2015 年增长 19.50%。（2）销售费用公司 2016 年销售费用为 32.68 万元，较 2015 年增长 214.69%，主要原因是公司原气浮设备应用于河道治理工程以及公司为拓展新研发厌氧反应器的市场增加了前期销售费用。（3）财务费用公司 2016 年财务费用为-0.41 万元，较 2015 年减少 111.65%，主要原因是：1）公司 2015 年承兑汇票贴息费用为 3.38 万元，公司 2016 年加强了票据管理从而减少了贴现支出；2）公司 2016 年银行存款利息收入为 1.39 万元，较去年增加 1.36 万元。（4）营业利润公司 2016 年营业利润为-94.79 万元，较 2015 年减少 258.45%，主要原因是：公司 2016 年的收入规模较 2015 年下降 15.18%，并且 2016 年公司管理费用为 200.17 万元，较去年增长 133.52%。（5）净利润公司 2016 年净利润为-79.28 万元，较 2015 年减少 261.73%，主要原因为：公司 2016 年的收入规模较2015 年下降 15.18%。2016 年公司的管理费用为 200.17 万元，较去年增长 133.52%。（2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入5,939,428.354,525,086.447,018,527.545,376,094.03其他业务收入13,716.2413,716.24-合计合计5,953,144.594,538,802.687,018,527.545,376,094.03按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-00512例例%例例%搅拌机1,877,385.8131.543,480,145.3649.59曝气机2,000,157.9533.603,219,230.8445.87气浮747,863.2412.56112,794.871.61厌氧反应器774,358.9713.01-其他539,662.389.07206,356.472.94合计合计5,939,428.3599.777,018,527.54100.00收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司产品具有定制的特性，客户根据不同的使用现场环境，对产品的设计要求有较大差异，通常公司根据客户的需求下订单之后进行生产。公司2016年搅拌机较 2015 下降17.98%，曝气机较 2015 年下降 12.19%，主要原因为华东地区的城镇污水厂提标改造项目有所放缓，但随着下一轮进一步提标改造的启动及深入，对该类产品的需求会有所增加；气浮设备方面，公司 2016 年该设备销量比 2015 年增长 10.98%，主要是该设备用于河道治理工程有所增加；厌氧反应器为 2016 年公司新开发产品，主要用于造纸行业废水处理，造纸行业属于重点污染行业，国家对该行业的治理力度较大。公司 2016 年其他业务收入为公司向诸暨市绍达机械有限公司收取的转供电收入。（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-5,486,885.06735,483.37投资活动产生的现金流量净额339,278.04-74,656.79筹资活动产生的现金流量净额8,138,980.90-331,648.69现金流量分析：现金流量分析：1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为-548.69 万元，较 2015 年下降 846.02%，主要原因是公司 2016 年收入规模有所下降，公司销售商品收到的现金较 2015 年下降 188.06万元，同时公司年末为 2017 年的定制产品支付较多的原材料采购款。2、2016 年公司投资活动产生的现金流量净额为 339,278.04 万元，主要为公司收回的暂借款。3、2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 813.90 万元，较 2015 年增加 2,554.10%，主要原因是公司 2016 年增资 857.00 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序序号号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占年度销售占比比是否存在关联关是否存在关联关系系1诸暨天昊环保设备有限公司940,170.9415.79%否2浙江万众纸业公司940,170.9215.79%否3上海佛欣爱建河道治理公司706,837.6011.87%否4永嘉县长虹纸业公司705,982.9011.86%否5浙江龙翔针织科技公司502,820.518.45%否合计合计3,795,982.8763.76%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序序号号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占年度采购占比比是否存在关联关是否存在关联关系系1杭州皓森实业有限公司638,438.7714.17%否2杭州杭兴金属材料有限公司412,942.659.17%否3杭州捷旺金属材料有限公司403,083.298.95%否浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-005134上海兴阳钢铁物资有限公司303,561.056.74%否5吴江市平望玻璃钢三厂202,487.184.49%否合计合计1,960,512.9443.52%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额569,924.14476,938.74研发投入占营业收入的比例9.57%6.80%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量26公司拥有的发明专利数量2研发情况：研发情况：2016 年，公司一如继往的加强研发工作，实际参加研发的工作人员为 3 人，辅助参加研发工作人员 4 人，2016 年研发费用为 56.99 万元，占公司营业收入的 9.57%，公司共完成微气泡曝气机、溶气气浮接触室、溶气机进气控制阀、推流式曝气机河道快速拆装机构、可调式高效曝气机、可调式高效立式环流搅拌机等 6 项研发工作，全部当年完成，其中微气泡曝气机、可调式高效曝气机、可调式高效立式环流搅拌机等 3 项产品，通过浙江省科技厅新产品鉴定。微气泡曝气机已申请发明专利，目前进入实审阶段。溶气气浮接触室、溶气机进气控制阀、推流式曝气机河道快速拆装机构等 3 项研发工作，获得实用新型专利。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的比产的比重重货币资金3,447,770.68655.43%23.45%456,396.80258.75%6.11%17.34%应收账款3,001,328.1929.84%20.41%2,311,633.17861.06%30.96%-10.55%存货3,621,774.5567.16%24.63%2,166,629.57-35.88%29.02%-4.39%长期股权投资-固定资产1,238,248.4964.67%8.42%751,969.8349.98%10.07%-1.65%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计14,704,831.6496.96%-7,465,872.0613.21%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金公司 2016 年年末货币资金为 344.78 万元，较 2015 年年末增加 655.43%，主要原因是公司收到股东增资款 857.00 万元。（2）应收账款公司 2016 年年末应收账款为 300.13 万元，较 2015 年年末增加 29.84%，主要原因是公司年末完成的浙江万众纸业有限公司、永嘉长虹纸业有限公司等设备销售款项还在信用期，尚未收回其销货款。（3）存货浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-00514公司 2016 年年末存货为 362.18 万元，较 2015 年增加 67.16%，主要原因是公司年末与江苏瑞河环境工程研究院有限公司签订金额较大的设备定制合同而提前购买原材料等。（4）固定资产公司 2016 年年末固定资产为 123.82 万元，较 2015 年增加 64.67%，主要原因是公司购置了两辆小汽车。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况报告期内，公司拥有一家子公司，即诸暨市华阳管线检测有限公司。华阳管线成立于2016 年 7 月 18 日，注册资本为 100.00 万元，统一信用代码为 91330681MA288H1T1X；经营范围为：管道检测、修复、养护、安装。（依法须经由批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。诸暨市华阳管线检测有限公司股权结构情况如下：序号序号股东名称股东名称认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）认缴出资比例（认缴出资比例（%）1永立环保90.0090.002张朝阳10.0010.00合计合计100.00100.00截至报告期末，永立环保和张朝阳对诸暨市华阳管线检测有限公司出资均未实缴到位。报告期内，诸暨市华阳管线检测有限公司尚未开始生产经营。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析近几年来，我国水污染治理产业的发展取得了显著进步，产业规模不断壮大。2014 年，我国从事水污染治理产业的单位总计 7000 余个（年销售收入 200.00 万元以上的法人单位）；从事水污染治理服务业的约 5000 个，占整个环保领域环境服务单位总量的 60.00%左右；从事水污染治理产品生产经营的单位约 2500 个，占整个环保领域环境保护产品生产经营单位总量的 50.00%左右。我国水污染治理产业总的销售收入约为 2,500.00 亿元，其中产品制造业的销售收入约 875.00 亿元，占行业总收入的 35.00%；环境服务业总收入约 1,625.00 亿元，占行业总收入的 65.00%。从行业单位数量和单位收入来看，我国水污染治理产业结构合理、发展健康，产品制造业增长稳定、基础坚固；环境服务业经营规模扩展迅猛、态势良好,本行业在全国环保产业中独占半壁江山，远大于环保产业其他行业。“十三五”规划指出：加大环境保护力度，以解决饮用水不安全和空气、土壤污染等损害群众健康的突出环境问题为重点，加强综合治理，明显改善环境质量。落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，加快城镇污水、垃圾处理设施建设，加大重点流域水污染防治力度。近年来，我国水污染防治和水资源保护的战略地位不断提升，相继出台多项政策加大对环保治理支持，并通过资金支持、税收优惠等方式鼓励国内企业自主研发具有国际先进水平、拥有自主知识产权的污水治理技术，并进一步提高污水处理工程建设与运营的市场化、规范化和现代化水平。随着国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业，我国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大。污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期，产业整合逐步展开，污水处理市场化改革将进一步推进。随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，人们对健康环境的需求不断提高，公众环保意识逐步增强，公众监督与社会舆论对环保政策的贯彻执行起到了积极的推动作用。社会公众环保意识的增强及舆论监督力度的加强，有效地推动了企业的环保投资，促进环保政策浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-00515切实的贯彻执行。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析（1）信誉优势公司自成立至今，始终坚持信誉为上、质量第一的宗旨，售前帮助建设方规划和咨询，售中邀请建设方驻厂检查和验收，售后不定期巡查和回访，以客户需求为努力目标，以及时完善的服务赢得客户的信赖和好评，拓宽了市场并在客户群中确立了一定的信誉。（2）技术优势公司拥有一定数量的核心技术，拥有 2 项发明专利和 24 项实用新型专利技术，有 10项技术通过浙江省新产品鉴定，这些技术在污水废水处理领域具有一定的创新性、先进性。（3）团队优势公司组建了自已稳定而经验丰富的管理、技术、销售团队，有诸多污水处理经验。（五）持续经营评价（五）持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；财务、业绩等经营指标健康；公司管理层、核心技术人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。目前公司各项工作有序开展，在维护老客户的同时，不断的开拓新客户，合同数逐步稳定增长，能维持公司的正常业务经营。并且公司的内部治理结构较为完善，公司目前的内控能够满足公司经营需要。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任目前公司规模尚小，还未进行相应的扶贫工作，主要是通过缴纳税金和吸收人员的方式来承担一定的社会责任。二、未来展望（自愿披露）二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势“十三五”时期是环保行业发展的关键时期，其发展趋势如下：（1）工业废水治理投资力度仍将保持快速增长根据国家环保部 2011 年 4 月 5 日发布的 关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见，“十二五”期间，要将废水处理厂脱氮除磷等升级改造和中小城镇废水处理，高浓度难降解工业废水处理等作为产业发展的重点领域。“十二五”期间工业废水污染治理投资总需求预计约为 1,250 亿元左右，同比同期增长 52.25%。预计“十二五”期间工业废水污染治理行业的销售产值约为 1,375 亿元。我公司目前重点拓展的造纸废水、印染废水治理均属此领域。（2）行业集中度不断提高行业内将会出现一批规模较大的领导型企业。随着工业废水治理行业市场化程度的不断提高，废水治理企业将面临更加激烈的市场竞争，一些技术水平不高、规模小、管理不够健全的公司将会被合并或淘汰，整个行业将不可避免的出现整合的趋势，行业集中度将不断提高。在市场的激烈竞争中一批规模较大、技术领先、运营管理规范、市场占有率高的企业将会脱颖而出，成为行业的领导型企业。如工业废水治理领域的博世科、河道治理领域的上海佛欣爱建公司等。（3）工业园区废水集中治理将成为未来工业废水治理的一个重要方向。现代企业的发展的一个重要趋势就是由单个企业向产业集群发展，做到资源共享，优势互补，形成产业链。工业园作为聚集产业项目，壮大产业集群、膨胀区域经济、整合地区优势资源、优化资源配置、完善产业布局、发展特色产业的重要载体，很快在各地得以蓬勃发展。尤其重要的是，工业园区建设能够减少企业分散布局中污染监管和治理难度大、废水浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-00516治理成本高的弊端，有利于园区内多个企业工业废水的集中化、规模化和专业化治理。与之相对应，工业园区废水的集中化、规模化、专业化治理也对废水处理企业提出了更高的要求，要求相应的废水处理企业具有相关的集成技术以及规模化、专业化治理工业废水的技术能力和项目经验。（4）工业废水治理设备的集成化、模块化设计与应用。工业废水治理设备的集成化、模块化，就是采用新的设计和工艺，将环保设备系统的多个功能模块集成在一个组件系统中，以取代以往单个部件单独设计、生产、装配的传统方式，以达到简化整体结构、节约材料、提高生产和安装效率、快速更换易损易腐蚀件、降低系统的维修和保养成本等的目的。工业废水治理设备的集成化、模块化技术与应用符合节能环保的趋势，是未来废水治理设备设计与应用的的重要方向。（5）工业废水治理的系统化解决方案。随着工业废水处理行业集中度的提高，规模较大的工业废水处理企业将凭借自身资金、技术和管理等方面的优势，通过投资、兼并等方式实现行业上下游产业的一体化经营，以及从清洁生产到废水处理再到中水回用等各个环节的业务经营，实现使工业废水从源头减量化、处理无害化再到资源化。因此，未来工业废水处理企业将在工业废水处理设备的生产与销售、工程设计与承建以及设施运营等产业链的各个环节展开全方位的竞争。（6）浙江“水十条”带来的行业前景2016 年 4 月 12 日，浙江省发布浙江省水污染防治行动计划（简称浙江“水十条”），明确提出水污染防治工作总体要求、重点任务和目标指标，为今后一个时期的水污染防治确定了任务书、时间表和路线图。浙江“水十条”对照国家“水十条”对浙江的要求修订而成。要求到 2020 年，国家七大重点流域水质优良（达到或优于类）比例总体达到 70%以上，而浙江提出到 2020 年，八大水系基本达到或优于类水质。浙江“水十条”中提出“实施重点水污染行业废水深度处理”“进一步规范入河排污口设置标准和标识”“2017 年底前，各设区市要建成覆盖全市所有集中式污水处理厂和造纸、制革、印染等行业的污泥处置设施”等举措都是国家“水十条”未涉及的深度治水举措，浙江走在了全国前列。（二）公司发展战略（二）公司发展战略公司坚持“以技术为导向，以创新求发展”的发展原则。具体而言，本公司将在水处理（污水,河道）领域，以技术为导向，针对不同客户，开发出量身定做的系统集成，并将在保持水处理业务的基础上，择机收购或控股具有技术优势的同行，做大做强做精；同时尝试并发展 PPP，BOT 合作模式。最终打造成为一家具有一定规模及区域影响力的综合型环保企业。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标（一）保持公司销售与净利双增长。综合分析国内行业形势，我们正面临着难得的发展机遇。环保行业不论从国家的政策支持，还是从不断增长的环境保护意识，或者是广阔的市场空间来说，对我们公司来说是机遇，但这种机遇留给我们的时间很短，稍纵即逝。我们要抓住近几年的大好时机，实现公司销售和净利双增长，为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大污水处理设备的销量，污水处理工程要在 2016 年的基础上实现更大的突破，只有这块主营业务收入的成功实现，销售和净利双增长才有可靠保证。与此同时，我们要利用好政策，广开渠道做好销售，节约挖潜，降本增效，使各项经济指标大幅上升，实现双增长目标，保障切身利益。（二）提升环保高新技术为核心，加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的，特别是河道曝气设备，就目前而言，国内外尚无竞争对手，但随着市场的进一步扩大，一些大型环保企业的加入，随即会增加市场的竞争局面。浙江永立环保股份有限公司浙江永立环保股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2017-00517因此，目前，我公司一方面要继续开发新型技术产品，努力做到生产一代、储备一代、研发一代的目标，今年计划在河道治理设备上投入研发费用 100 万元，