871078_2016_创能科技_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

创 能 科 技 NEEQ:871078 广东创能科技股份有限公司 GuangDong Create Technology Co.,LTD.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 5 月 11 日，公司召开创立大会暨 2016 年第一次股东大会，审议并通过了 关于广东创能科技有限公司整体变更为广东创能科技股份有限公司折股方案的议案，2016 年 6 月 1 日完成工商登记。2017 年 2 月 28 日，公司取得全国股转公司关于同意广东创能科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，公司股票于 2017 年3 月 17 日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：创能科技，证券代码：871078。2016 年，公司中标多个安全防范系统集成采购项目，中标总额 1.05 亿元以上，包括提供或代理设备的设计、制造、运输、深化设计、安装现场调试、二次开发、系统集成、试运行、技术培训、提交图纸、资料、售后服务、质保期保障等相关服务。标志着公司在安全领域的品牌和竞争力进一步提升。2016 年 5 月 4 日，公司中标广州市白云区三元里街道办事处“智+惠”融合社区建设采购项目，中标总额 1377 万元，包括提供流动人口管理平台、门禁视频设备、融合社区、融合“五个一”等自主研发产品及智慧社区相关服务。标志着公司在软件开发及大数据领域研发投入的阶段性成果。2016 年 3 月，公司获平安城市突出贡献奖 2016 年 3 月 27 日，公司续任广东省公共安全技术防范协会副会长单位 2016 年 6 月 15 日，公司取得环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书 2016 年 11 月 2 日，公司取得计算机信息系统安全服务等级证（三级）证书 公告编号：2017-005 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.37 公告编号：2017-005 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、创能科技 指 广东创能科技股份有限公司 创能有限、有限公司、创能公司 指 广东创能科技有限公司 创能装饰 指 广东创能科技有限公司前身广东创能装饰工程有限公司 创能投资 指 深圳前海创能科技投资有限公司 汇翔投资 指 深圳前海汇翔投资合伙企业(有限合伙)百宝箱 指 广州百宝箱信息科技有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)北京大成、律师 指 北京大成(广州)律师事务所 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 广东创能科技股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东会 指 广东创能科技股份有限公司股东会 董事会 指 广东创能科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东创能科技股份有限公司监事会 公告编号：2017-005 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-005 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、客户相对集中的风险 报告期内,公司的主要客户是广州白云国际机场股份有限公司、北京天润建设有限公司、广州市白云区三元里街道办事处、广州市奕鸿电子科技有限公司、上海塞嘉电子科技有限公司等行业内的知名企业或单位。2016 年度,公司对前五大最终客户的销售金额为 50,139,654.32 元,占公司当期营业收入的比重为67.38%,同比 2015 年下降 9.42%,客户集中度有所下降,但占比仍然较大。公司客户的相对集中可能造成一定风险:如因经营环境变化导致客户的经营环境恶化,或者其自身出现流动性问题,则将对本公司的销售和回款产生一定不利影响。二、供应商相对集中的风险 公司智能化系统集成业务及销售业务所需要的原材料及配件合计有数十种,其中重要的原材料及电子配件有各类管、线、槽等基础线材、各类安检、监控设备及配件、主机控制器、面板、模块、交换机及组件、相关软件产品等。2016 年度,公司向前五大供应商采购原材料的金额为30,868,222.81元,占公司当期采购总额的比重为 58.23%。报告期内,公司向前五大供应商采购的比重较高,如公司主要原材料供应商的经营环境、生产状况发生重大变化,将对本公司的生产经营活动造成一定影响。三、实际控制人控制风险 公司的实际控制人为自然人乔明明及肖力,二人系夫妻关系,通过创能投资合计间接持有公司 90%的股权,为公司的共同实际控制人。由于公司控制权高度集中且实际控制人之间为亲属关系,其可能通过行使股东表决权、直接参与公司人事、财务、经营决策等方式对公司实施不当控制,从而损害公司及未来其他股东的利益,存在实际控制人控制的风险。四、税收政策变化的风险 2015 年 9 月 30 日,经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方认证,公司被认定为高新技术企业,证书编号:GF201544000142,证书有效期为 3 年。2015 年-2017年公司可享受 15%的所得税率优惠政策。上述税收优惠期届满后,如果公司不能再次取得高新技术企业的资格,则2018年的企业所得税率将由目前的 15%上升至 25%,对公司的盈利水平构成一定的影响。经与现行 高新技术企业认定管理办法 第十条规定条件逐条对照,公司在研发支出比例、大专以上学历的人员构成等方面符合 高新技术企业认定管理办法 的相关规定。如国家对高新技术企业的认定标准发生变化,且公司不能满足变化后的标准,导致公司未能持续符合高新技术企业的认定标准,从而使公司不能享受相关的税收优惠政策,则会对公司的盈利水平产生不利影响。五、宏观政策风险 我国国内生产总值长期以来保持了平稳增长,宏观经济的持续稳定增长为软件与信息技术服务行业的发展提供了有利的环境,使得信息系统集成技术已经广泛渗透到智能建筑、智能交 公告编号：2017-005 5 通、智慧社区、智慧医疗、智慧政务等等社会生活的各个领域。随着房地产和建筑行业的快速发展,国内建筑智能化技术应用领域的不断扩展,建筑智能化业务规模及利润也呈现稳定增长态势。近年来,在全球经济潜在增速下滑的背景下,我国经济也进入了低速增长的新常态。在宏观经济整体放缓、人力成本上升、经济逐步转型和结构升级的背景下,信息系统集成行业以及建筑智能化市场整体上依然维持平稳健康发展,行业整体收入稳定增长,但增速将不可避免出现下滑。如果未来国家宏观经济形势发生重大变化,信息系统集成行业以及建筑智能化下游产业的产业政策导向发生改变,下游行业需求整体放缓,将对行业的发展环境和市场空间造成不利影响。六、人才流失风险 信息系统集成行业对人才的综合素质要求越来越高,专业人才短缺问题成为制约行业内企业快速发展的主要因素之一。信息系统集成从业人员需要掌握不同品牌厂商产品的特性,成熟的专业技术人员相对稀缺,行业内企业需要通过长期积累和不断投入,才能培养出较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧,国内对这些专业人才的需求日益增加,对专业人才的争夺也日趋激烈,行业内企业面临人才引进、保留和发展的风险。七、市场竞争风险 目前信息系统集成行业正处于快速发展阶段,虽然信息系统集成技术已经广泛渗透到社会生活的各个领域,市场空间较大,但是行业内企业数量也不断增多,市场竞争不断加剧。系统集成市场一般不存在行政准入制度,处于完全竞争和高度开放状态,甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务,国内外的供应商均可参加竞标,市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等,核心技术比中小型企业成熟,尤其在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。若企业不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断,在新产品、新技术的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应客户的需求,公司很可能在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手,存在企业的市场竞争力下降的风险。八、应收账款回收风险 公司主要客户群体包括政府机构、国有企业、大型企业、房地产公司等。报告期内,随着公司收入规模的增长,公司应收账款余额相应增加较快,应收账款 2016 年 12 月 31 日余额比 2015 年12 月 31 日余额增加 11,937,125.08 元,幅度为 43.25%,主要系公司本期新增客户广州白云国际机场股份有限公司,本期结算收入为 12,058,974.36,应收账款余额为 14,040,000.00 元。随着公司应收账款余额的快速增长,公司将面临着应收账款回收风险。公司应收账款期末余额中 78%以上的账龄在一年以内,剩余账龄在二年以内,根据公司历史数据,应收账款的坏账率较低,发生坏账的可能性并不高。但是,仍不能排除个别客户因特殊原因无法付款的可能性,从而影响公司业绩。九、资质风险 公司在已经取得的资质许可范围内开展业务,并根据业务拓展需求申办相关资质及进行资质续期,如国家或行业对资质的认定标准发生变化,且公司不能满足变化后的标准,导致公司未能 公告编号：2017-005 6 持续符合资质的认定标准,从而使公司不能获得该项资质的续期。虽然公司取得的资质许可较多,某一项资质无法续期或降级虽然不会对公司持续性经营产生影响,但仍有可能会对公司短期的盈利水平产生不利影响。十、研发风险 为保持公司的市场竞争力,公司在不断的研发新产品、新软件,研发费用逐年增长。但是研发成果不能直接转化为公司的经济效益,技术需要转化为产品并开拓一定的市场才能为企业带来利润。在技术转化的过程中,可能会遇到诸多问题,比如成本太高、已有更新的产品或技术等等。所以并不是所有的技术都能产业化成功,公司需要面对部分技术难以来带利润的风险。十一、业务区域集中的风险 报告期内,从公司客户的区域构成来看,公司业务主要集中在广东省内,具有明显的区域特征。公司现已制定详细的业务发展计划,未来将逐步拓展客户资源范围。但短期内如果广东省的社会和经济环境发生重大不利变化,或者客户对投标方的要求进一步提升,将对公司业绩产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-005 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东创能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Create Technology Co.,Ltd.(Create Technology)证券简称 创能科技 证券代码 871078 法定代表人 乔明明 注册地址 广东省广州市天河区软件路 15 号 5 楼 501 室 办公地址 广东省广州市天河区软件路 15 号 5 楼 501 室 主办券商 西南证券股份有限公司 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 宁彬、沈瑞鉴 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘彦能 电话 020-83095000 传真 020-83576273 电子邮箱 IR 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省广州市天河区软件路 15 号 5 楼 501 室、510663 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业(I65)主要产品与服务项目 信息系统集成设计及施工、集成设备产品销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 32,000,000 做市商数量-控股股东 深圳前海创能科技投资有限公司 实际控制人 肖力、乔明明 四、注册情况 公告编号：2017-005 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440000719288842W 是 税务登记证号码 91440000719288842W 是 组织机构代码 91440000719288842W 是 公告编号：2017-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 74,417,657.93 65,959,296.37 12.82%毛利率 28.67%26.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,030,006.33 3,628,917.37 11.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,791,235.16 2,769,889.61-35.33%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.98%12.14%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.88%9.27%-基本每股收益 0.13 0.13-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 80,845,124.88 71,519,707.67 13.04%负债总计 41,113,937.93 39,818,527.05 3.25%归属于挂牌公司股东的净资产 39,731,186.95 31,701,180.62 25.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.13 9.73%资产负债率（母公司）51.09%55.87%-资产负债率（合并）50.86%55.67%-流动比率 1.88 1.64-利息保障倍数 33.64 17,957.74-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 308,783.98 7,024,618.81-95.60%应收账款周转率 2.22 3.65-存货周转率 4.33 4.87-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 13.04%28.23%-营业收入增长率 12.82%64.41%-净利润增长率 11.05%105.48%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-005 10 普通股总股本 32,000,000 0 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,715,410.00 对非金融企业收取的资金占用费-22,500.00 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 594,840.95 理财产品投资收益 173,670.12 其他营业外收入和支出 172,427.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,633,848.43 所得税影响数 395,077.26 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,238,771.17 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司的业务主要为承建信息系统集成工程项目；根据客户需求进行个性化定制方案的设计，开发信息系统集成项目所用的软件；同时设计、研发与销售与系统集成相关的硬件设备。公司主要为轨道交通、智慧城市、绿色建筑提供高科技研发成果及智能化设计与施工，面向政府、社区、企业、公共交通等各种企事业单位和管理者，通过招投标或询价的方式承接各类的办公楼宇、场馆、住宅等建筑的系统集成项目。公司为客户提供全周期全方位服务，包括规划设计、定制开发、设备供应、施工管理、维修保养、系统集成及相关增值服务。公司以集中化多元经营为主，以传统业务相关的产品与服务为中心，衍生改进型和创新型的新产品、新服务及系统合作运营模式。公司与客户建立良好的沟通渠道，根据不同的要求提供有针对性的产品和服务，实现高利润、低库存、高黏性和长期持续收益。针对行业重点客户极力推进“运营服务”的模式，公司通过长期的市场资源与技术经验积累，与部分客户达成了长期合作运营的思路，未来将形成多个集成+运营管道：大数据应用+运营、安检产品+运营等多个智慧城市专业领域。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层按照年度经营计划，积极进行市场开拓，实现营业收入 7,441.77 万元，比上年增长 12.82%,其中工程收入比上期上升 11.15%，销售收入比上年减少 11.10%；实现净利润 403.00 万元，比上年增长 11.05%。报告期末，公司总资产达到 8,084.51 万元，归属母公司的所有者权益 3,973.12万元。在创新研发上，公司积极引进人才，加大在智慧社区、大数据等领域的投入，研发投入 483.42 万元，研发投入占营业收入的 6.50%，比上年增加 0.96%，报告期内共取得 2 项专利、3 项软件著作权。在生产管理上，公司全年无安全事故，系统集成项目实施质量优良，获得客户好评。在公司治理方面，公司完成股份制改造，建立了完善的内部治理和三会管理制度，进一步规范公司运营，提高公司持续经营能力和抗风险能力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 公告编号：2017-005 12 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 74,417,657.93 12.82%-65,959,296.37 64.41%-营业成本 53,079,779.74 9.02%71.33%48,687,379.61 69.53%73.81%毛利率 28.67%-26.19%-管理费用 16,058,664.28 32.85%21.58%12,087,595.09 33.84%18.33%销售费用 1,945,745.89 157.03%2.61%757,008.77 63.99%1.15%财务费用 122,895.23 126.69%0.17%-460,368.51-23.94%-0.70%营业利润 2,880,940.88-19.27%3.87%3,568,550.86 88.71%5.41%营业外收入 1,904,476.30 240.09%2.56%559,990.01 118.47%0.85%营业外支出 16,638.94-71.36%0.02%58,106.47-48.36%0.09%净利润 4,030,006.33 11.05%5.42%3,628,917.37 105.48%5.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）报告期内公司营业收入同比上期增长 12.82%，主要原因是 2016 年工程收入较 2015 年增长了45.80%，主要是公司在 2016 年新中标北京旧宫镇绿隔项目、三元里智惠融合社区项目；2）报告期内公司管理费用同比上期增长 32.85%，主要原因是公司加强产品研发和市场推广，公司员工增加，导致工资薪金支出增加和本期研发支出增加。3）报告期内公司销售费用同比上期增长 157.03%，主要原因是公司加强了安防安检市场和流管市场的拓展，增加了销售团队员工，进行了更多的市场推广工作，从而导致工资和中标服务费的增加。4）报告期内公司财务费用同比上期增长 126.69%，主要原因是公司本期向银行贷款导致利息支出增加和本期清理了与前股东的资金往来导致收到资金占用费的减少。5）报告期内公司营业利润同比上期降低 19.27%，主要是因为上述三项期间费用增长导致；6）报告期内公司营业外收入同比上期增长 240.09%，主要原因是本期确认政府补助增加；7）报告期内公司净利润同比上期增长 11.05%，原因是毛利率同比上期增长 2.48%，期间费用同比上期增长 46.37%，但营业外收入同比上期增长 240.09%，综合因素导致净利润同比上期增长 11.05%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 74,394,066.17 53,066,281.64 65,959,296.37 48,687,379.61 其他业务收入 23,591.76 13,498.10-合计合计 74,417,657.93 53,079,779.74 65,959,296.37 48,687,379.61 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 工程收入 36,642,585.79 49.25%25,131,513.06 38.10%销售收入(设备采购销售收入)36,810,820.00 49.48%39,957,523.88 60.58%服务收入(设计服务收入)940,660.38 1.26%870,259.43 1.32%合计 74,394,066.17 99.99%65,959,296.37 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务按产品分类的收入构成占比中，工程收入所占比例比上期提高 11.15%、销售收入所占比例比上一年降低 11.10%，是因为本期工程收入类项目增加，并且都在当年内完成了大部分的项目进度、且部分销售类业务因故延期导致销售收入确认降低所致。公司在 2016 年新中标较大金额工程项目主要是：北京旧宫镇绿隔项目、三元里智惠融合社区项目。公告编号：2017-005 13 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 308,783.98 7,024,618.81 投资活动产生的现金流量净额-15,545,843.34-973,104.00 筹资活动产生的现金流量净额 6,596,020.70 -226.68 现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异，且经营活动产生的现金流量净额同比上期降低了 95.60%。主要原因是公司 2016 年中标的广州白云国际机场扩建工程二号航站楼手提行李安检系统采购项目有账期约定，同时当期工资薪金、咨询服务费等付现费用较上年同期大幅提升；2）投资活动产生的现金流量净额同比上期增长了 1457.27 万元，主要原因是：公司 2016 年末购买了建行 2000.00 万元稳健性理财产品未赎回；同时，年内收回广东粤铁股权投资款 519.75 万元；3）筹资活动产生的现金流量净额同比上期增长了 659.62 万元，主要原因是：公司 2016 年新增注册资本 400.00 万元；新增银行贷款 305.00 万元；收到实际控制人资金占用费 108.62 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州白云国际机场股份有限公司 12,058,974.36 16.20%否 2 北京天润建设有限公司 11,227,588.88 15.09%否 3 广州市白云区三元里街道办事处 10,888,356.63 14.63%否 4 广州市奕鸿电子科技有限公司 8,212,709.41 11.04%否 5 上海塞嘉电子科技有限公司 7,752,025.04 10.42%否 合计合计 50,139,654.32 67.38%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 同方威视技术股份有限公司 15,167,051.28 28.61%否 2 联强国际贸易(中国)有限公司广州分公司 6,270,327.45 11.83%否 3 通号通信信息集团有限公司 4,168,009.13 7.86%否 4 上海神光机电工程有限公司 3,700,536.95 6.98%否 5 浙江大华科技有限公司 1,562,298.00 2.95%否 合计合计 30,868,222.81 58.23%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,834,206.12 3,651,463.62 研发投入占营业收入的比例 6.50%5.54%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公告编号：2017-005 14 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司积极引进人才，加大在智慧社区、大数据等领域的投入，2016 年研发投入 4,834,206.12 元，研发投入占营业收入的 6.50%，比上年增加 0.96%，报告期内共取得 2 项专利、3 项软件著作权。2016 年 5月 4 日，公司通过自主研发的“流动人口管理平台”系列软件成功中标广州白云区三元里街道办事处“智+惠”融合社区建设采购项目，实现了对三元里居住的来穗人员和出租屋管理的“三智三惠”目标，即在系统集成和信息平台搭建的基础上，实现社区管理的“智能分析、智能管理、智能服务”，是流动人口管理的示范项目，对公司开展大数据应用项目具有积极的影响。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,335,787.30-60.60%6.60%13,543,396.96 113.64%18.94%-12.34%应收账款 39,534,642.06 43.25%48.90%27,597,516.98 224.61%38.59%10.31%存货 8,201,481.67-49.65%10.14%16,288,091.57 339.62%22.77%-12.63%长期股权投资 -固定资产 1,447,131.72 68.41%1.79%859,278.27 44.63%1.20%0.59%在建工程 -100.00%-短期借款 3,050,000.00 100.00%3.77%-3.77%长期借款 -资产总计 80,845,124.88 13.04%-71,519,707.67 28.23%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末货币资金比上年末降低 60.60%，余额减少 8,207,609.66 元，主要系公司期末购买银行理财产品所致；（2）报告期末应收账款比上年末增长 43.25%，余额增加 11,937,125.08 元，主要系公司本期新增客户广州白云国际机场股份有限公司，本期结算收入为 12,058,974.36 元，应收账款余额为 14,040,000.00元；（3）报告期末其他应收款余额比上期末减少 3,111,492.39 元，幅度为 71.40%，主要原因是公司收回实际控制人的借款所致；（4）报告期末存货比上年末降低 49.65%，减少 8,086,609.90 元，主要系本期消化了期初的原材料，期末原材料比期初原材料减少 9,321,917.74 元，同时本期采购额较上期减少 12,998,039.40 元；（5）报告期末其他流动资产余额比上期末增加 19,594,708.16 元，幅度为 3510.70%，主要系公司购买银行理财产品所致；（6）报告期末可供出售金融资产余额比上期末减少 4,602,632.00 元，幅度为 93.50%，主要系公司出售所持广东粤铁科技有限公司股份所致；（7）报告期末固定资产比上年末增长 68.41%，主要系公司本期新购电子产品类固定资产所致；（8）报告期末短期借款比上年末增长 100.00%，主要系公司本期新增建行贷款所致；（9）报告期末应付票据余额比上期末减少 879,640.00 元，幅度为 100.00%，主要系银行承兑汇票到期付款所致；（10）报告期末应付职工薪酬余额比上期末增加 241,045.91 元，幅度为 42.10%，主要原因系公司员工增加所致；（11）报告期末其他应付款余额比上期末减少 3,818,297.82 元，幅度为 88.10%，主要原因是公司归 公告编号：2017-005 15 还了实际控制人肖力的借款所致；（12）报告期末其他流动负债余额比上期末增加 324,114.98 元，主要原因是根据增值税会计处理规定将待转销项税额期末贷方余额在其他流动负债科目列示。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 广州百宝箱信息科技有限公司系公司的全资子公司，于 2013 年 10 月 8 日成立，注册资本 100 万元。经营范围：软件开发；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；软件服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；城市轨道交通设施工程服务；城市轨道交通设备制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子、通信与自动控制技术研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2016 年全年实现销售收入 31.00 万元，净利润 2.09 万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2016 年自 5 月起公司使用自有闲置资金购买了中国建设银行“乾元-日积利“（按日）开放式理财产品，此理财产品根据中国建设银行广东省分行出具的“理财产品风险揭示书”评定为中等风险水平，属于随存随取的稳健型理财产品。2016 年 5-12 月每月都有购买，平均每月购买金额为 300-500 万元不等，平均每月理财收益为 2 万元以上，全年实现理财收益 17.37 万元。上述理财投资全部使用自有资金，并根据公司对外投资管理制度的规定履行了审批决策手续，未对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 我国的软件行业受到政策利好和技术创新的推动，呈现稳步增长的态势，是国民经济的支柱产业。随着信息化和工业化的融合，国民经济各行业对信息化、智能化的需求越来越高，软件和信息技术服务行业在经济结构转型的调整战略中地位将不断提升。近年来，国内的软件和信息技术服务行业保持高位增长，而信息系统集成行业作为软件行业一个细分的子行业，贡献了较为重要的市场份额。中国电子信息产业统计年鉴统计数据显示，2008 至 2014 年，信息系统集成服务收入从 1606 亿元增长至 7679 亿元，年均复合增长率约为 29.8%，其中受到国内经济增长下滑的影响，2012 年后增速下滑，2014 年下滑至 17.3%。2008 至 2014 年，信息系统集成服务子行业的业务收入占软件产业收入的比例较为稳定，约维持在 20%-23%附近的区间内。2017 年 1 月 17 日，工业和信息化部颁布了软件和信息技术服务业“十三五”发展规划（工信部规2016425 号），“十三五”规划目标：到 2020 年，业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%。信息安全产品收入达到 2000 亿元，年均增长 20%以上。软件出口超过 680 亿美元。软件从业人员达到 900 万人。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、资质优势 随着智能化技术应用范围的不断拓展，各下游领域对智能化功能日益增长的多样化、个性化、定制化需求，以及招标方对竞标企业的资质要求的不断提高，齐全的资质体系将使公司在项目承接方面具备明显的优势。公司拥有“建筑智能化工程设计与施工一级资质”、“信息系统集成及服务二级资质”、“安全生产许可证”等专业资质。目前公司已成为行业内资质体系齐全且级别较高的企业之一，这使公司在项目承接方面确立了明显的优势，为公司的稳定快速发展打下了坚实的基础。2、研发及技术优势 公司研发机构健全，设有研发部，负责信息系统集成行业技术的研发。公司拥有一支积极进取、经验 公告编号：2017-005 16 丰富的技术团队，不断研发和推出新产品及解决方案。目前，公司已获得 6 项专利、53 项软件著作权。公司对自有核心技术和重要技术均有能力根据客户的具体需求进行二次技术开发，并通过自主开发的嵌入式软件和相关设备及管理软件应用于各类智能化工程，实现用户的差异化、个性化需求。公司优秀的研发能力为将来不断拓展业务范围打下了坚实的基础。例如，公司的新产品流动人口管理平台已于 2016 年 5 月 4日成功中标广州白云区三元里街道办事处“智+惠”融合社区建设采购项目，未来流动人口管理平台很可能向全国逐步推广。3、经验优势 公司一直深耕于信息系统集成领域，技术实力及服务质量得到市场及客户的广泛认可。公司与产业链上下游建立了稳定、共赢、和谐的合作关系，在市场上建立了良好的企业形象。目前，公司承做的建筑智能化系统集成知名案例包括深圳京基金融中心、深圳天安云谷、莞惠铁路等。公司重视工程的项目质量，在充分了解客户的需求后，为客户设计出最能满足客户需求的系统集成解决方案。公司承接的项目质量和服务得到了用户的充分认可，在华南地区已具备较强的市场知名度和行业认可度。4、员工凝聚力优势 公司已为员工设立了员工持股平台汇翔投资，共有 23 名员工以自有资金认购汇翔投资的出资份额，间接持有公司股份，代表了员工对公司发展前景的认可，保证了员工工作的积极性。同时，公司日益完善的管理制度和流程，进一步提升了公司的管理质量，为公司建立起高效、和谐、进取的企业文化氛围，员工凝聚力高，工作执行力强，为公司将来业务的快速扩张奠定了可靠的基础。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，所处行业属于国家鼓励的软件和信息技术服务业，不存在政策风险；公司收入、利润持续增长，资产负债率低，不存在对外担保或未决