871158_2016_东源股份_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

公告编号：公告编号：20172017-004004 东源股份NEEQ:871158 宁波东源软件股份有限公司 Ningbo DongYuan Software Co.Ltd.年度报告 2016 公告编号：公告编号：20172017-004004 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 06 月：HS50 云智能保管箱样品研发成功，家用型保管箱上互连网 2016 年 07 月：云智能家居综合控制器软件立项，进入智能家居项目 2016 年 07 月：云智能电动窗帘控制软件立项，进入智能家居项目 公告公告编号：编号：20172017-004004 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.34 公告公告编号：编号：20172017-004004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东源股份、挂牌公司 指 宁波东源软件股份有限公司 有限公司,东源有限 指 宁波东源计算机软件有限公司,挂牌公司前身 东英吉利 指 宁波东英吉利电子有限公司,原名为宁波市江北区振涛电子有限公司、宁波市鄞州振涛电子有限公司 东禾管理 指 宁波高新区东禾企业管理有限公司,原名为宁波市科技园区东禾计算机软件有限公司 东英禾投资 指 宁波东英禾投资管理合伙企业(有限合伙)东源日盛 指 宁波东源日盛投资管理有限公司 中税管理 指 宁波市鄞州区中税企业管理有限公司,原名为宁波市鄞州区中税网络有限公司 西格玛电子 指 宁波市江东区西格玛电子有限公司,原名为宁波市科技园区西格玛电子有限公司 前程能源 指 宁波前程能源有限公司 恒创金属 指 宁波恒创金属制品有限公司 东英禾电子 指 宁波东英禾电子有限公司 瓦尔格 指 宁波瓦尔格工业设计有限公司,原名宁波海鹰计算机软件有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司 5%以上持股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程“三会议事规则”指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告公告编号：编号：20172017-004004 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告公告编号：编号：20172017-004004 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司业务链延伸的风险 自2015年9月起,公司通过重组整合同一实际控制人控制的其他智能化可编程防盗保管箱业务,开始向行业下游延伸,进入智能化可编程防盗保管整体产品的组装以及销售领域,客户均为独立第三方。虽然公司业务链延伸有助于扩大公司销售规模,提高公司盈利能力,有利于公司的长期发展,但是考虑到公司新的业务在客户、市场环境等方面与公司原有业务存在一定的差异,公司如果不能有效在资源配置、经营管理等方面及时作出相应调整优化,满足转型要求,则未来的业务发展将会受到一定的影响。公司关联交易较多的风险 公司报告期内发生了较多的关联交易,对公司财务状况和经营成果影响较大,主要包括:1、公司主要原材料箱体和传动套件的主要供应商为关联方;2、公司报告期内的办公和生产场所均自关联方租赁。如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化,公司的盈利能力及经营状况将直接受到不利影响。客户较为集中的风险 公司智能化可编程防盗保管箱业务的客户主要为国外客户,公司报告期内客户较为集中,公司 2016 年 2015 年度前五大的销售占比分别为 93.13%以及 89.93%。如果未来与主要客户的合作中出现变化,将会对公司盈利能力及经营状况造成不利影响。供应商较为集中的风险 公司 2016 年 2015 年度前五大供应商的采购占比分别为55.26%及 59.50%,供应商较为集中。如果未来主要供应商不能及时、保质、保量地向公司提供产品及服务,将会在短期内影响公司的正常经营活动,对公司盈利能力及经营状况造成不利影响。税收优惠风险 公司为软件企业,并于2012年10月30日取得软件企业认定证书(证书编号:甬 R-2012-0035),同时公司于 2014 年 10 月 30 日取得了国家高新技术企业证书(证书编号:GR201433100168),因此公司报告期内享受了增值税即征即退、企业所得税两免三减半以及企业所得税税率 15%的税收优惠。若国家取消上述税收优惠、公司无法取得当地税务主管部门的备案文件或者高新技术企业证书期满复审不合格,则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。汇率波动的风险 2015 年 9 月起,公司的主要客户变成国外客户,虽然公司委托前程能源代收货款的结算货币为人民币,但是由于国外客户向前程能源支付美元,因此具体结算金额受到汇率影响较大,前程能源将收到的国外客户美元货款在发货后90日内以收取当日的汇率结算为人民币后支付给公司,如果人民币对美元汇率发生大幅波动,将会对公司盈利能力及经营状况造成一定影响。国家进出口税收政策调整的风险 为避免进口国征税造成出口商品双重税赋,征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还给企业,出口退税政策已作为国际惯例长期用于促进各国和地区经济的发展。公司销售的智能化可编程防盗保管箱的出口退税率为 5%,公司报告期内的海外销售均不是自行报关和申请退税,所有出口商品均委托前程能 公告公告编号：编号：20172017-004004 5 源进行报关和收款,公司报告期内没有直接享受出口退税,而是在和前程能源的定价中进行了约 5%左右的加成,从而对公司的业绩产生影响。因此,虽然公司没有收到出口退税,但是如果国家进出口税收政策进行调整,将会对公司业绩构成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告公告编号：编号：20172017-004004 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波东源软件股份有限公司 英文名称及缩写 DYGF 证券简称 东源股份 证券代码 871158 法定代表人 朱上杰 注册地址 宁波高新区创苑路 750 号软件产业园 005 幢 151 室 办公地址 宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 罗晓梅 杨步湘 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区彩田路 2010 号中深花园 B 座 30 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴晓燕 电话 0574-28833322 传真 0574-28833311 电子邮箱 C 公司网址 www.saga- 联系地址及邮政编码 宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号,315176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 智能化可编程防盗保管箱的研发、设计、生产和销售业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 15,000,000 做市商数量 0 控股股东 东源日盛 实际控制人 应啟峰,崔文波 四、注册情况 公告公告编号：编号：20172017-004004 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9133020158053952XK 否 税务登记证号码 9133020158053952XK 否 组织机构代码 9133020158053952XK 否 公告公告编号：编号：20172017-004004 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 68,589,947.96 34,106,076.04 101.11%毛利率 33.12%39.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,500,063.84 8,748,178.48 54.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,149,826.40 5,639,788.59 44.51%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）75.58%45.77%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）45.62%25.16%-基本每股收益 1.33 1.51-11.92%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 35,554,217.78 38,631,150.19-7.36%负债总计 10,761,542.96 15,129,201.92-28.87%归属于挂牌公司股东的净资产 24,792,674.82 23,488,965.94 5.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 23.50-92.98%资产负债率（母公司）2.23%4.81%-资产负债率（合并）30.27%39.16%-流动比率 3.19 2.47-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,163,566.56 8,614,998.36 74.89%应收账款周转率 5.14 6.10-存货周转率 6.18 4.52-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-7.96%107.36%-营业收入增长率 101.11%140.52%-净利润增长率 54.26%72.50%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告公告编号：编号：20172017-004004 9 普通股总股本 15,000,000 1,000,000 1,400.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 648,328.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 5,664,640.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-198,410.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,114,557.08 所得税影响数 764,319.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,350,237.44 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告公告编号：编号：20172017-004004 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 报告期内，公司主要从事智能化可编程防盗保管箱（含相关配套软件及零组件）的研发、设计、生产和销售业务，一直未发生变化。（一）公司的盈利模式公司的盈利主要来自于智能化可编程防盗保管箱产品销售所产生的销售利 润，公司凭借与行业上下游的良好关系、良好的商业信誉、优良的品质、不断的 技术创新，获得客户的订单。同时，产品的设计紧跟国内外星级酒店不断更新的 要求，致力于生产更安全、更便于操作使用的保管箱产品，不断增加产品的亮点。（二）采购模式 公司采购部负责采购管理，对提供相关原材料的供应商进行资质管理，并组织公司相关部门对供应商进行评审。公司所需原材料品种较多，每类原材料一般选取至少两家供应商，以保证供货的稳定性。公司主要实行按需采购模式，即生产运行部据客户订单需求填写请购单，生产运行部主管进行确认并交由采购部经理进行审核，审核通过后进行采购。采取该模式有利于减少公司原材料库存规模，降低原材料库存损耗，有效减少资金占用量，提高公司资金使用效率。（三）生产模式 公司智能化可编程防盗保管箱产品下游主要应用于酒店、休闲场所等，由于各大中、高端酒店和休闲场所对保管箱在性能、规格等各方面需求差异较大，因 此多数情况下需要定制化生产，即公司根据客户不同型号、规格、性能的要求，研发和生产满足客户特定需求的保管箱。据此，公司实行按订单生产的模式，即 根据下游客户的订单要求，进行技术可行性研究、打样，然后采购原材料并组织 量产，力争使公司达到无库存生产模式。生产运行部依据订单，结合公司自身产能、原材料供应情况等因素制定生产计划、排配生产进度，并落实到制造部各个部门执行，以达到按时出货。（四）营销模式 公司智能化可编程防盗保管箱产品主要应用于国内外星级酒店、休闲场所等公司收到产品订购单后，根据订购单的要求进行生产，并在产品加工制造完成后交付给客户，公司的产品最终使用在国内外星级酒店、休闲场所等。在客户提出新产品型号和规格需求时，会先行向本公司提供规格书或提出产 品设计概念、或提供参照样品，并要求相关品质标准，同时进行询价。本公司研发部经过研发设计、打样后，向客户进行送样，确认样品的同时，向客户报价。确定报价的主要考虑因素包括原材料价格、产品的技术要求、质量要求、加工难度、成品良率、利润要求等方面。客户同意本公司的报价即下达订单，若对于报价有分歧时，双方经磋商达成一致后下达订单。公司客户目前包括了国内客户与海外客户两大类。对于国内客户，由公司直 接将产品销售予其；对于海外客户，公司为了节约聘用专门人员产生的人力成本 以及利用贸易公司的专业服务提高工作效率，因此委托前程能源进行报关和收款，将货物销售给客户，前程能源将在收取国外客户货款后支付给公司。公司外销主 要地区为美国、印度、东南亚等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 公告公告编号：编号：20172017-004004 11 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司在 2016 年度主营业务收入为 68589947.96 元，比上年度增长 101.11%；归属于母公司的净利润为 13500063.84 元，比上年度增长 54.32%。截至 2016 年末，公司总资产为 35554217.78 元，净资产为24792674.82 元。报告期内，公司在这期间将逐步提升效率，加大研发投入，拓宽产品市场，进一步提高公司产品市场占有率和行业知名度，公司在成立初期就立志建设成为一流的商用保管箱制造商及优秀的基于国外的家用保管箱制造商。公司在提高效率的同时，下大力气抓管理，学习精益生产、5S 管理、大力开发高技术含量、高附加值产品，不断改善公司的产品结构和生产工艺，为了优化保管箱的生产工艺，我们投入了一些研发模具及设备，这需要一部分的资金，2016 年我们已经建成了软硬件的工程技术中心，新增了 30%50%技术人员研发新产品，新增人员 30%为进行智能保管箱研发，研发投入超过总产值的4%-5%，通过一系列措施，达到年产 30 万台，实现产值 68589947.96 元，净利润达到 13499853.10 元。在此同时，为了能在更大的平台发展，公司着眼长远规划，15 年下半年公司启动谋划新三板挂牌融资，通过前期的努力，股份制改造已于 16 年底完成，在 2017 年 3 月 20 日已成功在全国中小企业股转系统顺利挂牌。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 68,589,947.96 101.11%-34,106,076.04 140.52%-营业成本 45,874,514.20 120.62%66.88%20,793,580.97 259.28%60.97%毛利率 33.12%-39.03%-管理费用 6,567,329.84 68.66%9.57%3,893,776.85 1.37%11.42%销售费用 1,435,231.09 464.56%2.09%254,216.73 14,524.78%0.75%财务费用-24,388.69 369.51%-5,194.50 147.54%-营业利润 14,429,662.58 53.04%21.04%9,428,946.63 99.50%27.65%营业外收入 1,998,558.53 89.99%2.91%1,051,946.98 0.04%3.08%营业外支出 200,666.99 2,939.17%0.29%6,602.69 3,136.45%0.02%净利润 13,499,853.10 54.26%19.61%8,751,225.93 72.50%25.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上期增长 34,483,871.91 元，增长比例 101.11%。主要原因为公司在 2015 年 1-8 月主要从事保管箱相关软件以及保管箱电子锁业务，属于保管箱行业的前端供应商，商品的单价较低，规模有限。2015 年 9 月起，公司向行业下游延伸，主要产品变为智能化可编程防盗保管箱及其配件，销售产 公告公告编号：编号：20172017-004004 12 品的单价和规模均有提高。2016 年公司的智能化可编程防盗保管箱业务发展稳定，销售规模持续增长。因此 2016 年智能化可编程防盗保管箱及配件的收入持续增长。本期营业成本较上期增长 25,080,933.23 元，增长比例 120.62%。主要原因为公司在 2015 年 1-8 月主要从事保管箱相关软件以及保管箱电子锁业务，购买原材料的成本单价较低，规模有限。2015 年 9 月起，公司向行业下游延伸，主要产品变为智能化可编程防盗保管箱及其配件，购买原材料的单价和规模均有提高。2016 年公司的智能化可编程防盗保管箱业务发展稳定，销售规模持续增长，故总成本也相应提高。本期毛利率较上期减少 5.91%，2015 年度和 2016 年度营业收入毛利率分别为 39.03%和 33.12%，公司整体毛利率较稳定。2015 年，公司主要产品为电子锁，没有对外销售软件，2015 年 9 月起，公司向行业下游延伸，开始进行智能化可编程防盗保管箱的组装以及销售，保管箱的关键技术在软件部分，行业上游附加值较高，因此智能化可编程防盗保管箱及其配件的毛利率和上游产品相比较低。2016 年公司产品售价和成本没有发生明显变化，因此毛利率保持稳定。本期管理费用较上期增长 2,673,552.99 元，增长比例 68.66%。主要原因为：公司管理费用主要为研发费用、管理人员工资和房租水电费等，一方面，2016 年度和 2015 年度公司多次前往外海学习交流并寻找合适的技术和合作伙伴，因此产生的业务招待费和差旅费较高；2016 年、2015 年度研发费用分别为 367万元、212.03 万元，占营业收入的比重分别为 5.35%、6.22%，公司产品系自主研发和设计，因此公司每年保持了一定研发投入。本期销售费用较上期增长 1,181,014.36 元，增长比例 464.56%。主要原因为公司销售费用主要为员工工资、装卸费和运费等，公司在 2015 年 1-8 月销售全部是对关联方，因此销售费用较少。2015 年 9 月起，公司开始对第三方销售，于是公司成立了销售部门并承担了一系列销售相关的费用，因此 2016 年度较 2015 年度大幅增长。本期财务费用较上期增长 101.11%。主要原因为公司财务费用主要是利息收入和银行手续费等，公司未有贷款业务，财务费用全部来源于银行手续费，由于本年度公司货币资金较多，因此报告期产生一定的利息收入。本期营业利润较上期增长 5,000,745.95 元，增长比例 53.04%。主要原因为公司报告期内盈利能力较强，毛利较高且费用控制较好，随着销售收入的不断增长，公司营业利润持续上升。本期营业外收入较上期增长 946611.55 元，增长比例 89.99%。主要原因为营业外收入主要来源于政府补助和增值税退税，公司报告期内新三板补助、优势产业集群补助、人才补助收入较大，故本年度营业外收入涨幅较大。本期营业外支出较上期增长 194,064.3 元，增长比例 2,939.17%。主要原因为本年度发生一笔金额较大的捐赠支出。本期净利润较上期增长 4,748,627.17 元，增长比例 54.26%。主要原因为主要原因为公司报告期内盈利能力较强，毛利较高且费用控制较好，随着销售收入的不断增长，公司营业利润持续上升，故净利润也随之上升。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 68,589,947.96 54,239,771.00 34,106,076.04 25,146,553.66 其他业务收入-合计合计 68,589,947.96 54,239,771.00 34,106,076.04 25,146,553.66 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 保管箱 51,905,061.21 75.67%19,283,079.16 56.54%公告公告编号：编号：20172017-004004 13 电子锁 0.00 0.00%9,360,145.11 27.44%配件 16,684,886.75 24.33%5,462,851.77 16.02%合计合计 68,589,947.96 100.00%34,106,076.04 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2015 年 9 月起，公司向行业下游延伸，主要产品变为智能化可编程防盗保管箱及其配件，销售产品的单价和规模均有提高。2016 年公司的智能化可编程防盗保管箱业务发展稳定，销售规模持续增长。因此 2016 年智能化可编程防盗保管箱及配件的收入持续增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,163,566.56 8,614,998.36 投资活动产生的现金流量净额-6,073,738.34 9,234,624.53 筹资活动产生的现金流量净额-6,069,310.19 0.00 现金流量分析现金流量分析：公司报告期内经营活动产生的现金流入较少主要是因为应收账款大幅提高，而这部分并未流入现金，使得经营活动流入较少所致。公司报告期内投资活动现金流出较大主要是因为支付了东英吉利的收购款。公司报告期内筹资活动现金流出主要为收到股东的出资款和对股东的分红款。2016 年，公司收到股东出资 1,032.00 万元，同时向母公司股东支付了 1,611.36 万元的分红款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波前程能源有限公司 55,026,819.21 80.23%否 2 宁波祖创电子科技有限公司 4,830,250.43 7.04%否 3 宁波唐年股份实业有限公司 2,698,689.74 3.93%否 4 联技范安思贸易(上海)有限公司 1,310,871.88 1.91%否 5 宁波华宇电子有限公司 1,323,399.15 1.93%否 合计合计 63,879,158.53 93.13%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是 否 存 在 关是 否 存 在 关联关系联关系 1 宁波祖创电子科技有限公司 9,739,025.95 15.94%否 2 宁波恒创金属制品有限公司 14,443,994.90 23.64%是 3 宁波北仑汉玛机械有限公司 3,958,311.76 6.48%否 4 宁波耀马金属制品有限公司 3,683,585.47 6.03%否 5 宁波市鄞州凯凯机械厂 1,936,458.08 3.17%否 合计合计 33,761,376.16 55.26%-公告公告编号：编号：20172017-004004 14 （6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,666,978.08 2,120,304.26 研发投入占营业收入的比例 5.35%6.22%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 13 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：公司一方面持续加大研发力度，提供产品的竞争力，另一方面大力的开拓市场，争取在维持国外客户的基础上提高国内市场在销售收入中的占比，从而确保公司维持较强的盈利能力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,517,627.46-51.28%26.77%19,497,109.43 1,083.45%50.47%-101.75%应收账款 16,863,489.02 71.27%47.43%9,840,130.25 633.86%25.47%21.87%存货 7,815,237.47 10.99%21.98%7,041,169.71 225.87%18.23%3.75%长期股权投资 512,514.37-10.23%1.44%570,947.21 59.11%1.48%0.04%固定资产 346,878.42 145.12%0.96%140,939.54-51.85%0.36%0.60%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 35,554,217.78-7.36%-38,631,150.19 107.36%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期货币资金较上期减少 9,979,481.97 元，增长比例-101.11%。主要原因为公司报告期内使用货币资金支付了东英吉利的收购款。本期应收账款较上期增长 7,023,358.77 元，增长比例 71.27%。主要原因为 2015 年 9 月起公司向行业下游延伸，主要客户变为国外客户，公司委托前程能源进行报关和收款，因此报告期末应收前程能源的金额较大。前程能源一般在收到国外客户货款后向公司进行支付,国外客户的付款周期一般为 2-3 个月。本期固定资产较上期增长 205,938.88 元，增长比例 145.12%。主要原因为公司业务转型生产智能化可编程防盗保管箱，购买了生产线及机器设备。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主主要要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公告公告编号：编号：20172017-004004 15 截止本报告期末，公司有 1 家控股子公司，具体为：宁波东英吉利电子有限公司 法定代表人：徐振涛 注册资本：100 万 住所：宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号 经营范围：电子产品、计算机软件、计算机辅助设备、通讯器材、保管箱、门锁的研发、制造、加工、销售。股权结构：公司持有该公司 100.00%股权 该子公司对公司净利润影响超过 10%，宁波东英吉利有限公司 2016 年度营业收入62,434,588.94 元，净利润 5,664,640.07 元。截止本报告期末，公司有 1 家参股公司，具体为：宁波恒创金属制品有限公司 注册资本：120 万 住所：宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号 经营范围：电子产品、计算机软件、计算机辅助设备、通讯器材、保管箱、门锁的研发、制造、加工、销售 股权结构：公司持有该公司 33%的股权 该子公司对公司净利润影响未超过 10%（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业基本情况及分类 公司所从事的“智能化可编程防盗保管箱制造业务”根据国家统计局发布的 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），属于“安全、消防用金属制品制造”（行业代码：C3353）；根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），属于“金属制品业”（行业代码：C33）；而根据全国股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引和 挂牌公司投资型行业分类指引，则 分别属于“安全、消防用金属制品制造”（行业代码：C3353）和“金属与玻璃容 器”（行业代码：11101210）。公司专注于智能化可编程防盗保管箱（含相关配套软件）的研发、设计、制造和销售业务。根据公司所在细分行业属于日用五金制品制造业。2、行业主管部门和监管体制 安全、消防用金属制品的行业主管部门是工业和信息化部、国家发展和改革委员会。工业和信息化部（下称“工信部”）的主要职责是研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的 拟订；高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准的拟订及组织 实施；组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策，工业日常运行监测，对中小企业的指导和扶持的职责等。国家发展和改革委员会（下称“国家发改委”）主要职责是组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题等。3、相关政策和法律法规 日用五金制品制造业是国家大力支持发展的行业。各级政府出台一系列产业政策支持保日用五金制品 公告公告编号：编号：20172017-004004 16 制造业业的发展。4、行业发展概况 （1）日用五金制品制造业行业概况 五金制品制造行业指的是从事五金加工、制造、生产等活动的行业，包括日用五金制品制造、工具五金制品制造、不锈钢制品与厨房设备、建筑五金制品制造等。2014 年 1 月-12 月，全国五金行业累计完成利润总额同比增长 8.51%，日用五金制品制造完成累计利润同比增长 10.85%。2015 年 1-12 月，我国五金行业完成利润总额同比增长 6.22%，日用五金制品制造完成累计利润总额同比增长 9.49%。从分地区来看，全国五金行业利润较高的产区主要集中在广东省、山东省、江苏 省、河北省、浙江省、河南省、天津市、福建省、安徽省、湖南省等地区，10 个地区完成利润总额占全国的 84.02%，占比较 2015 年提高了 1.12 个百分点。其中，广东省完成累计利润总额同比下滑 0.68%；山东省完成累计利润总额同比增长 5.99%；江苏省完成累计利润总额同比增长 15.77%。近几年我国五金制品出口一直保持稳定的增长趋势，我国也是世界五金制品的主要出口过之一。根据海关统计数据，近几年我国五金制品行业出口总额 增速虽有所回落，但总体呈上升趋势。2013 年我国五金制品行业累计完成出口额 877.37 亿美元，同比增长 8.23%；2014 年，五金制品行业实现商品出口总额 1008.34 亿美元，同比增长 11.31%，比上年提高了 3.08 个百分点，2015 年，五金制品行业实现商品出口总额 1037.16 亿美元，同比增长 2.81%，数据显示，我国五金市场 地位仍在不断提升。2015 年 1-12 月，我国五金制品行业实现商品进出口总额 1252.12 亿美元，同 比增长 0.75%，增速比去年下降了 9.49 个百分点。其中：出口总额 1037.16 亿美元，同比增长 2.81%，增速比去年下降了 8.5%个百分点；进口总额 215.96 亿美元，同比减少 8.11%，增速比 2014 年下降了 13.96 个百分点。保险箱行业发展概况 保险箱柜作为实体防护产品，从上世纪 70 年代以水泥型为主导产品，90 年代起逐步以全钢板型替代了大部分水泥型保险箱，并且由原来的机械密码锁改为电 子密码锁。进入 2000 年后，整个行业进入一个创新的过程，个性化产品及新技术、新材料的应用使整个行业有了一个质的飞越。随着民众对安全防护意识的提升及社会需求的细分化，保险箱柜的市场发生了很大的变化。首先，电子产品的智能化逐步应用到保险箱柜上，使产品的适用 领域也有了很大的改变，家庭及各大领域的需求不断扩大如宾馆的酒店保险箱、银行系统的 ATM 机保险箱等。其次，用户对产品智能化的要求使得产品更加多样化，电子智能化的要求使产品更加多样化，电子智能锁逐步代替机械锁，同时智 能化电子锁的分类也按领域不同更加细分，如智能枪箱的网络信息技术、酒店宾馆的智能技术。再次，随着市场的需求，对保险箱（柜）表面工艺的要求也发生了很大的变化，由原来的喷涂、喷塑工艺逐步往汽车烤漆、钢化玻璃等工艺发展，使得保险箱（柜）产品更接近家居产品。未来保险箱行业的发展趋势会呈现以下 几个方面发展趋势：一是销售渠道的转变逐渐向电子网络发展；二是产品的家居化、个性化、潮流化日益明显。三是随着科技的发展，产品的智能化、网络化以及物联网的应用将会越来越广泛。中国行业研究网发布的2012-2016 年保险箱市 场调研分析及投资前景咨询报告数据显示：目前，中国安防产品市场规模约为 200 亿元人民币，正以 20-25%的递增速度高速发展，趋势预测到 2020 年，中国安防行业 14 大类 245 小类产品市场总规模将达到 3000 亿元人民币以上，保险箱市场规模约占其中的 25%。根据观研网相关行业数据，2006 年保险箱企业总数量 356 家，2015 年为 559 家，2015 年较 2006 年增加了 203 家，增长 57.02%，保险 箱行业企业数量呈现逐年增加态势。本公司的主要产品保管箱与酒店业具有很大的相关性，旅游发达的地区，酒店业也相对景气，对保管箱的需要也大，现在东南亚旅游市场向好，机会增加。国内市场在4星级及以上酒店市场容量约为20万台，国外酒店市场容量总计不少200万台。现在我们的产品在国内占比是15%，在国外占比不到10%，还有具有比较大的空间。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 技术优势 公告公告编号：编号：20172017-004004 17 公司不断引进行业优秀人才，并进一步整合公司内部的研发资源，建立较为完整高效的企业科技研发体系，形成以研发中心为核