870922_2016_亿倍股份_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

公告编号：2017-0101亿 倍 股 份NEEQ:870922苏州亿倍智能清洁股份有限公司Suzhou Better Clean Co.,Ltd年度报告2016公告编号：2017-0102公 司 年 度 大 事 记1、公司在 2016 年度，进行了股份制改革，并且做了大量的筹备工作，在年报披露日期前，2017 年 2 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2、2016 年 11 月 30 日，通过全国高新技术企业认定管理工作领导小组（科技部火炬中心）审核，公司被认定为：高新 技 术 企 业。证 书 编 号：GR201632003613。3、2016 年 12 月 12 日，公司品牌“小熊一家”，经苏州市商务局评定为 20162017 年度苏州市出口名牌，值此公司“小熊一家”，连续四年获得苏州市出口名牌称号。4、公司于 2016 年 8 月 17 日和 2016 年8 月 31 日，“一种扫地机”（证书编号 201620054503.1）、“智能扫地机”（证书编号 201620053969X）以及“一种 智 能 扫 地 机”（证 书 编 号2016200544999），三项实用新型专利得到国家知识产权局授权。报告期内新增专利共 10 项。5、2016 年 12 月，常熟市人力资源和社会保障局授予公司为：2016 年“常熟市劳动保障 A 级诚信企业”称号。6、2016 年，公司智能扫地机研发项目正式立项，开始研发具有自主知识产权的智能扫地机产品，并将在 2017 年中期量产投放国内外市场。公告编号：2017-0103目 录第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项.23第六节 股本变动及股东情况.25第七节 融资及分配情况.27第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28第九节 公司治理及内部控制.31第十节 财务报告.36公告编号：2017-0104释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、股份公司、亿倍智能指苏州亿倍智能清洁股份有限公司有限公司、亿倍有限指苏州亿倍纺织品有限公司股东会指苏州亿倍纺织品有限公司股东会股东大会指苏州亿倍智能清洁股份有限公司股东大会董事会指苏州亿倍智能清洁股份有限公司董事会监事会指苏州亿倍智能清洁股份有限公司监事会三会指股份公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监公司章程指最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程“三会”议事规则指股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商指中银证券元、万元指人民币元、人民币万元本期、报告期指2016 年度上年同期指2015 年度公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）本公开转让说明书指苏州亿倍智能清洁股份有限公司公开转让说明书律师、律师事务所指江苏瀚邦律师事务所大信、会计师指大信会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2017-0105第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是与否是与否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否公告编号：2017-0106重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述一、公司控制不当和治理风险公司实际控制人为钟海和王蓓尔,两人已签署一致行动人协议书,共直接持有股份公司 100.00%的股权,在有限公司阶段钟海长期担任执行董事兼总经理职务,现任股份公司董事长兼总经理职务。若钟海、王蓓尔利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司和其他股东带来风险。二、市场竞争风险近几年我国清洁用纺织品行业发展速度较快，该行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。近年来我国清洁用纺织品行业面临新的发展形势，由于新进入企业不断增多，我国清洁用纺织品行业市场竞争也日趋激烈。虽然公司采取了诸多提高企业竞争力的手段，但仍不能保证可以消除市场竞争带来的风险。三、客户相对集中风险公司的主要客户为各类贸易公司。报告期内，公司来自单个客户德国 BUEMAG EG 的收入总和占公司总收入比重基本接近30%。尽管目前公司与各重要客户保持相对稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该等客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。四、出口退税政策调整的风险为了增强我国纺织品在国际市场上的竞争能力，国家对外贸出口产品实行国际通行的退税制度，将增值税的进项税额按不同产品的退税率退还给企业。公司产品的出口退税率 2014 年为 16.00%，而 2015 年调整为 17.00%全额退税。该退税率受到国家对出口宏观政策的影响，税务机关可能降低退税率或取消退税，由此可能对公司的销售政策，经营业绩产生一定的影响。五、汇率风险目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售定价，从而影响到公司产品竞争力。报告期内，公司产品以外销为主，经营活动中涉及外汇结算，其中主要为美元收支，较容易受到汇率波动的影响。公司汇兑收益 2016 年为 54.23 万元，2015 年为 61.55 万元，汇兑收益占利润总额的比例分别为 10.18%、12.22%。汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。但从长期看，人民币汇率双向波动且波动幅度加剧的情况将使出口企业汇率风险加大。六、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对高端技术和管理人员的需求也显得更为迫切。因此，高级管理人员和核心技术人员的流失，会直接影响公司技术优势，对公司生产经营造成不利影响。公司拥有较为丰富的技术储备，但相关技术由公司核心研发人员掌握，如果这些人员离职，很可能造成公司的技术泄密，进而影响公司的正常运营发展。本期重大风险是否发生重大变化：是注释：注释：公告编号：2017-01071、公转书中关于“开具无真实交易背景的银行汇票的风险”，本报告期内，公司没有发生票据未兑付及因票据原因受到政府等机构处罚的情形。2、公转书中关于“公司使用违章建筑存在被处罚的风险”，该套建筑物所处位置已经纳入常熟市拆迁计划。截至 2016 年 12 月 31 日，公司与南塘村村委签署的该建筑物的租期已经到期，今后不再续签；该建筑物内，公司已经不再有任何经营活动。公告编号：2017-0108第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称苏州亿倍智能清洁股份有限公司英文名称及缩写SUZHOU BETTER CLEAN CO.,LTD证券简称亿倍股份证券代码870922法定代表人钟海注册地址常熟市尚湖镇练塘大道 303 号办公地址常熟市尚湖镇练塘大道 303 号主办券商中银证券主办券商办公地址上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名万方全、王健鹏会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王蓓尔电话0512-52881778传真0512-52882708电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码常熟市尚湖镇练塘大道 303 号公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2017 年 2 月 13 日分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）家用纺织制成品制造(C177)主要产品与服务项目超细纤维毛巾和清洁垫等纺织品的技术研发、生产、销售和服务。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本10,000,000做市商数量-控股股东钟海实际控制人钟海、王蓓尔四、注册情况公告编号：2017-0109项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号91320581697862021W是税务登记证号码91320581697862021W是组织机构代码91320581697862021W是公告编号：2017-01010第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入72,812,019.2161,374,070.9618.64%毛利率19.58%20.53%-归属于挂牌公司股东的净利润4,563,332.713,763,643.1821.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,484,673.693,352,574.4533.77%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.66%24.89%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.25%22.17%-基本每股收益0.460.3821.05%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计33,540,850.2228,511,515.6617.64%负债总计11,973,792.0711,507,790.224.05%归属于挂牌公司股东的净资产21,567,058.1517,003,725.4426.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.161.7026.84%资产负债率35.70%40.36%-流动比率1.281.05-利息保障倍数-59.37-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额3,029,583.812,739,785.5410.57%应收账款周转率8.7210.67-存货周转率18.9517.85-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率17.64%-11.87%-营业收入增长率18.64%17.67%-净利润增长率21.25%3.96%-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例公告编号：2017-01011普通股总股本10,000,00010,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分1,266.13计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)417,770.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-326,496.11非经常性损益合计非经常性损益合计92,540.02所得税影响数-13,881.00少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额78,659.02七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元不适用公告编号：2017-01012第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一（一）商业模式商业模式1、研发模式公司通过长期的市场跟踪，不断进行产品的设计创新、风格创新、功能创新，以独创的专利技术，加工出适合市场用户需求和引领市场发展的产品。公司确定新产品开发计划后，由设计部门根据开发计划进行产品设计。公司生产部门根据设计图进行样品制作，质检部门进行成品检测通过后，向客户送样鉴定。收到客户的新品采购订单后，公司安排生产部门进行批量生产。2、采购模式超细纤维产品采购的主要原辅料相对比较单一，全部原辅料均在国内甚至苏州地区有稳定的供应商，由于客户对其订购的产品在规格尺寸、产品克重、花型、包装标识等方面均有差异，所以公司采用 MRP（Material Requirement Planning，物料需求计划）采购模式。MRP 采购模式是以需求分析为根据，以满足生产为目的，计划比较精细、严格，所以它的需求应对灵敏度高，库存水平得以合理控制。公司计划部根据销售订单并结合现有库存情况进行原物料需求分析，向采购部提出采购申请，采购部门进行“询、比、议”价后向供应商下采购订单，供应商根据采购订单的具体要求进行交货；需要外协加工的料件向外协供应商下单。交货到公司的产品由质检人员检验合格后由仓管人员办理入库。3、生产模式公司的产品材质、规格、花型等品类繁多，客户的需求亦各不相同，公司主要采取订单式生产模式，根据客户的需求，确定产品的规格尺寸、产品克重、花型、包装标识等，在生产的过程中进行严格的质量控制，全检合格后包装出库。4、销售模式公司目前产品最终销售大部分出口欧洲、美国和日本等国外市场，主要通过渠道开发形成比较稳定的客户源。在销售模式上采用全球地方化营销模式，公司通过长期的市场研究，分析不同市场的共性与差别，在不同国家实施营销模式时作适当的调整，如既可以自有品牌产品销售，也可以为客户进行贴牌生产销售，从而满足各个市场的不同要求以占领更多的市场。多年来，公司依托全球数家知名贸易商集中采购订货，成功的稳定扩展欧美市场。另外通过国内外专业展会，不断开拓新客户，扩展新市场。5、盈利模式公司作为从事超细纤维清洁用品的专业生产和出口企业，具备产品的研发和生产能力，并拥有其核心技术。公司是集产品研发、生产制造和市场营销三位一体的外贸型生产企业，比单纯的外贸公司更具有研发，生产能力优势，比单一的加工厂更具备市场营销能力优势。公司众多产品列入世界知名采购企业（沃尔玛，COSTCO,EDENCHINA GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED天喜国际贸易有限公司，GRAUSAMHANDELS GmbH,TOWN&COUNTRY LIVING,LADELLE,TEX IDEA GmbH,JMLHOUSE）等知名集团的常年采购序列，并合作多年，建立了稳定的合作关系，并从中实现盈利。公司也将不断加强技术研发，提升公司产品的技术含量和独创性，打造知名品牌效应，提高销售收入，扩大市场份额，实现盈利最大化。因此，通过超细纤维清洁用品的生产与销售来获得利润是公司主要的盈利模式。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否公告编号：2017-01013所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：2016 年公司整体实力迈上新台阶，全年发展情况符合年度经营计划预期。1、公司所处的行业为纺织品行业，面对错综复杂的经济形势和多变的市场环境，在公司总体发展战略的引导下，围绕 2016 年的经营目标，深入分析市场形势，适时调整营销策略，保证了销售收入的持续、稳定增长。2、公司在保证销售收入稳定的同时，公司不断加强内部管理和制度建设，提升技术水平和研发能力，积极开拓市场并提升服务水平，加强品牌宣传和推广力度，提升公司持续健康发展的能力。报告期内，公司获得了 9 项实用新型专利，1 项发明专利。公司被认定为江苏省“高新技术企业”、“小熊一家”被评为苏州市出口名牌，并通过 ISO9001 质量管理体系认证，大大提升了公司的品牌形象。3、报告期内，利用公司良好的外贸基础，大力加强超细纤维产品的外贸出口，积极寻求海外客户，全面拓展海外市场销售网络渠道。4、报告期内，公司管理层积极拓展销售渠道，开启电商销售模式，成立“小熊一家”淘宝店。5、报告期内，公司加大对技术研发的投入力度，不断改进生产工艺，提升产品品质，力争以高品质的产品开发更有价值的客户。公司通过与客户直接沟通，按照客户要求，研发设计新产品、改进新工艺，满足客户的需求。6、报告期内，公司管理层根据市场调研，成立新的研发部门，开始进行“智能扫地机”的研发。7、报告期内，公司不断加强内部管理和制度建设，改进生产流程，力争在管理上寻求突破，实现核算的精细化。报告期内，公司业务、产品和服务未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重营业收入72,812,019.2118.64%-61,374,070.9617.67%-营业成本58,552,280.0120.06%80.42%48,771,133.2619.70%79.47%毛利率19.58%-20.53%-管理费用4,073,358.274.62%5.59%3,893,657.2627.92%6.34%销售费用4,712,484.1813.31%6.47%4,158,860.2819.47%6.78%财务费用-392,703.8221.31%-0.54%-499,080.48-290.16%-0.81%公告编号：2017-01014营业利润5,324,838.5818.67%7.31%4,487,039.491.41%7.31%营业外收入421,737.13-27.36%0.58%580,605.6640.68%0.95%营业外支出329,197.11912.47%0.45%32,514.022,805.10%0.05%净利润4,563,332.7121.25%6.29%3,763,643.183.96%6.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 72,812,019.21 元，较去年同期 61,374,070.96 元增加了11,437,978.3 元，增幅是 18.63%。主要原因是在原有大客户订单量基本保持不变的前提下，沃尔玛订单量有了大幅提高，采购量比去年同期增加了 258.48 万元；CAMPANELLI PRODUCTS,LLC 的订单量也较去年同期增加了 697.78 万元。2、营业成本：报告期内，主营业务成本 58,552,280.01 元，较去年同期的 48,771,133.26 元，增长9,781,146.8 元，增幅 20.06%，主要原因为随着主营业务收入增加,相应成本也在增加,新增产品目前利润较低，但主营业务成本增长基本同营业收入增长保持一致。3、管理费用：报告期内，管理费用为 4,073,358.27 元，较去年同期 3,893,657.26 元，增加了 179,701.01元，增幅为 4.62%，其中公司因为挂牌支付中介服务费，较去年同期多了 494,212.9 元；本期内，因为公司开始进行“智能扫地机”的研发，故研发费用较去年同期增加了 584,319.58 元；有两部汽车苏 EW5W19和苏 EW6Q01 折旧到 2015 年已经完成，故本期折旧较去年同期减少了 308,816.24 元。4、销售费用：报告期内，销售费用 4,712,484.18 元,较去年同期的 4,158,860.28 元，增长 553,623.9元,增幅 13.31%。增长原因为随着营业收入的增加，运费，报关费用也相应增加所致。5、财务费用：报告期内，财务费用-392,703.82 元，较去年同期-499,080.48 元，增加 106,376.66 元，增幅是 21.31%，主要是因为和部分客户结算方式为信用证远期付款，公司进行福费廷操作提前收款，导致银行手续费较去年同期增加 104,012.16 元。6、营业外收入：报告期内营业外收入 421,737.13 元，较去年同期 580,605.66 元，减少 158,868.53 元。减幅为 27.36%。其中企业营业外收入主要来源是中小企业开拓海外市场财政补贴，因为财政补贴的审批时间有长短，使得资金到位时间跨度比较长，故造成本期收到的财政补贴为 417,770 元，较去年同期的补贴减少了 157,230 元。7、营业外支出：本期营业外支出增加是因为 2016 年补缴了前两个年度的企业所得税，产生的滞纳金。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入72,812,019.2158,552,280.0161,374,070.9648,771,133.26其他业务收入-合计合计72,812,019.2158,552,280.0161,374,070.9648,771,133.26按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例清洁布46,023,412.2263.21%35,070,545.9257.14%清洁垫14,353,011.8019.71%14,019,090.4522.84%地拖布3,861,051.815.30%7,125,096.9511.61%其他8,574,543.3811.78%5,159,337.648.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2017-010152016 年度收入构成与 2015 年基本一致，无重大特殊变化，主要为清洁布销售收入、清洁垫销售收入、地拖布销售收入、其他销售收入。1、报告期内，清洁布销售收入比去年同期增加 31.23%，主要是国外销售清洁布系列产品增加。2、清洁垫的销售收入较上年同期收入基本一致,客户订单量保持稳定。3、地拖布销售收入较上年同期降低 45.8%，主要系报告期内客户海梅佳公司缩减了对地拖布的需求量所致。4、其他销售收入较上年同期增长 66.2%，主要系报告期内客户 CAMPANELLI 对擦块的需求量增加所致。报告期内，公司收入构成，无重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额3,029,583.812,739,785.54投资活动产生的现金流量净额-3,069,217.03-2,504,019.10筹资活动产生的现金流量净额-1,115,375.36现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动现金流量净额为 3,029,583.81 元，比 2015 年增加 289,798.27 元，主要原因是本期收到税费返还 726.75 万元，较 2015 年增加了 212.61 万元；2016 年支付的税费为 236.60 万元，比 2015年增加 84.97 万元。2、报告期内，公司投资活动现金流量净额为-3,069,217.03 元，主要是本期支付车辆购买款 2,854,569.70元，支付生产设备款 54,957.26 元；3、报告期内，公司未向银行等机构借还款。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1BUEMAG EG18,469,290.1525.37%否2CAMPANELLI PRODUCTS,LLC7,151,568.599.82%否3PLA ALBERT4,770,880.966.55%否4青岛海梅佳商贸有限公司3,608,936.384.96%否5EDENCHINA GLOBAL TRADING COMPANYLIMITED4,002,382.865.50%否合计合计38,003,058.9452.20%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1常熟市嘉德福针织有限公司16,287,415.0732.55%否2常熟市凯博尔纺织品有限公司4,251,364.008.50%否3常熟市神花针织有限公司3,236,376.706.47%否4常熟市可丽尔纺织品有限公司3,004,327.256.00%否5常熟市叶新织造有限公司2,673,265.545.34%否公告编号：2017-01016合计合计29,452,748.5658.86%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额710,541.98126,222.40研发投入占营业收入的比例0.98%0.21%专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量28公司拥有的发明专利数量1研发情况：研发情况：报告期内，研发费用的增加，主要原因是研发人员增加导致工资增加。公司持续加强技术研发能力，研发人员的队伍建设得到了加强，提升了公司自有产品研发能力。新增专利 10 项，研发人员占比 8.3%，研发投入 710,541.98 元，占公司营业收入的 0.98%，较上年度增加 584,319.58 元。公司进行了扫地机项目的初研，导致了费用增加。公司新增研发项目“智能扫地机”，申请扫地机专利 3 项，研发团队，按进度完成研发计划，基本形成围绕智能扫地机的技术和产品体系，并将逐步建成较完整的知识产权体系，是公司今后经营发展的的重要竞争优势。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重货币资金644,124.58-5.80%1.92%683,757.80-73.33%2.40%-0.48%应收账款9,288,422.8344.49%27.69%6,438,206.4544.41%22.58%5.11%存货3,054,678.91-2.27%9.11%3,125,590.8433.72%10.96%-1.85%长期股权投资-固定资产15,055,762.0413.80%44.89%13,230,478.0621.02%46.40%-1.51%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计33,540,850.2217.64%-28,511,515.66-0.12%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期应收账款金额9,288,422.83元,较去年同期6,438,206.45元，增加2,850,216.38元,增幅44.49%，增长主要原因是本期公司销售额增长，导致应收款相应增加；客户开具了付款期限为90天的信用证较去年增加，至2016.12.31，未到期限的信用证金额增加较多，影响了现金流的及时收回，造成应收账款增幅较大。2、本期固定资产15,055,762.04元，较去年同期13,230,478.06元，增加1,825,283.98元，增幅13.8%。原因是本期公司购入自动毛巾拷边机配套设备二台94,017.1元，复合机一台54,957.26元，购入宾利汽车一辆2,854,569.7元。3、投资状况分析投资状况分析公告编号：2017-01017（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况无（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析公司主要从事超细纤维毛巾和清洁垫等纺织品的技术研发、生产、销售和服务，公司主要产品为超细纤维系列产品的家用纺织品家用纺织品行业，与服装用纺织品业、产业用纺织品业共同构成了现代纺织品行业的三大支柱子行业。目前全球家用纺织品市场容量在千亿美元级别，其中美国和欧洲是世界上最大的家用纺织品市场，占全球40%以上的市场容量，其次是日本、澳大利亚和新西兰。近年来，随着我国经济的高速发展，人民物质生活水平得到了较大提高，居住条件也显著改善。在宏观经济持续向好的情况下，国家陆续出台调高个税起征点、消费补贴、城镇化建设等多项政策措施，有力地推进了我国从投资拉动型经济增长方式逐步向消费拉动型经济增长方式的转变。作为我国的传统支柱产业之一，纺织及家用纺织品行业迎来了发展机遇。当前，家纺用品已开始从功能单一的日常生活必需品，逐渐成为人们改善生活质量、美化家居环境的重要手段，消费者对家纺用品的品牌、设计等产品附加价值给予更多的关注，也更加重视产品所带来的时尚潮流、感官体验等心理性要素。家纺用品的平均使用年限开始缩短，消费者逐渐习惯根据季节、气候、家饰搭配、家居风格等方面的因素对家纺用品进行定期的更新换代，结合住房条件的改善、婚庆市场的发展、旅游行业的兴盛等多种因素的作用，家纺用品市场容量迅速扩容。在国内宏观经济持续向好、居民收入持续增长及其所带动的消费升级等相关因素的驱动下，家用纺织品行业已经成为纺织行业中潜在市场空间最大、市场规模增长最快的子行业。公司主营产品清洁用品属于超细纤维的细分领域，随着纤维技术的开发与进步，具有特异功能性的超细纤维材料受到了人们的关注和青睐。超细纤维以其超乎寻常的细度所带来的独特的功能性，良好的悬垂性透析性、穿着的舒适性、吸附性，犹如真丝的外观，以及接触其纤维的表面时，给人的全新天然质感而风靡国际市场。目前国际上对超细纤维的研究开发进展迅速，尤其日本和欧美各国，对超细纤维的研制生产及产品的创新开发成效显著。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析1、公司的竞争优势：（1）技术及产品质量优势公司自设立以来，为形成对产品质量的有效控制，一直实行严格的标准化管理。在生产过程中严格执行既定的检验流程，出库产品必须进行全检。同时，公司出口产品均需接受客户委托的第三方进行产品检测，这对终端市场销售的产品质量提供了极大的保证。近两年，公司在增加研发新品投入的同时，也在开展技改项目，在生产自动化上也投入了大量资金与精力，使得员工劳动强度大大下降，生产效率大幅上升。企业正逐步从传统劳动密集型的纺织类企业转型为技术与研发型新材料制造企业兼终端产品出口销售企业。（2）渠道优势公司在纺织行业经过多年发展，在境外拥有一批长期稳定的合作伙伴，尤其在美国、欧盟及拉美国家，经过长时间的市场铺垫，OEM品牌在国外市场接受程度较高，并且渠道维护成本较内销更低。公司后续将继续强化渠道优势，提升境外市场占有率。2、公司的竞争劣势：（1）融资渠道有限，随着行业的快速发展和需求的增长，拓展销售渠道、增加客户数量、扩充公司产能是公司取得更大发展的必要条件，而这都需要大资金量的投入。目前，公司的融资渠道较为单一，主要公告编号：2017-01018依靠银行贷款。有限的融资渠道对公司扩大规模和长远发展形成了不利的影响。（2）虽然公司已有一支素质过硬的管理队伍，但随着公司规模的扩大和业务的拓展，公司现有高级管理人才的数量将满足不了公司发展的需要等。公司挂牌后将开辟直接融资渠道，合理利用财务杠杆，解决公司业务发展的资金瓶颈，从而提高公司产品的市场占有率和品牌知名度，吸引优秀人才加盟，提高公司的核心竞争力。（五（五）持续经营持续经营评价评价（1）经营模式竞争力分析经营策略上，公司主要为国外中高端家纺品牌提供 OEM。从细分市场来看，中高端客户群体数量较多，单品利润较高。由于国外品牌对于产品品质要求较高，公司避免通过价格竞争占领市场份额，报告期内保持较高的毛利水平。产品风格上，公司的产品具有大众化、时尚化以及创意个性化的多种风格，产品适合平常的家居装饰，同时又用跳跃的色彩和醒目的图案来打造个性化的产品。（2）销售渠道竞争力分析在我国家纺产品出口业务发展过程中，销售渠道建设一直是企业快速扩张的重要途径。公司在纺织行业经过多年发展，在境外拥有一批长期稳定的合作伙伴，尤其在美国、欧盟及拉美国家，经过长时间的市场铺垫，OEM 品牌在国外市场接受程度较高，并且渠道维护成本较内销更低。公司后续将继续强化渠道优势，提升境外市场占有率。（3）技术研发竞争力分析公司自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已取得 28 项专利技术：其中 1 项为发明专利、13 项为实用新型技术、外观设计 14 项。28 项专利中，国内专利为 16 项、国际专利技术 12 项（日本实用新型专利 1 项，欧盟外观设计专利 11 项）。报告期内新增 10 项专利，其中公司在开发智能扫地机项目上，已经获得了 3 项实用新型专利。另外新上报了 4 项发明专利，等待授权。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任无（七（七）自愿披露自愿披露无二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势未来随着中国经济的发展、城镇化的推进，居民消费水平的提升，家纺行业在规模进一步扩大的同时，会呈现如下的发展趋势：1、需求差异化凸显，品牌消费成为主流国内家纺企业主要依靠于产品品质的提升和营销渠道的扩展实现销售增长，但产品质量、设计、功能等众多因素的差异化优势在竞争中日益趋于明显。随着我国居民收入的不断提高，消费结构的升级，消费者需求的多样化愈发明显。消费者对家纺用品的质量要求不断提高，消费需求不仅仅停留在对生活起居等基本功能的满足上，而更要求家纺产品与消费者的生活方式和审美文化相吻合。未来家纺企业之间的竞争将会是建立在差异化基础上的品牌竞争，经营品牌，提升品牌将是企业的核心竞争力竞争的关键内容，而渠道的拓展与维护则是企业实现核心竞争力的保障。2、线上渠道发展迅速，与线下渠道相辅相成当今时代是互联网的时代。互联网正以其直接、快速、低成本的优势改造所有传统行业。目前电子商务公告编号：2017-01019对家纺行业的影响初见端倪，逐渐成为重要的销售渠道之一。根据中国纺织工业联合会发布的2013-2014年中国纺织服装电子商务发展报告，2013 年服装家纺网络零售总额合计为 4900 亿元，占全国网络零售总额的 26.49%，为网络零售市场占比最高的品类。其中家用纺织网络零售总额 560 亿元，同比增长 100%。可以预见，家纺产品网络零售总额将会进一步快速增长，占行业总体销售额的比重将会进一步提高。线上线下渠道二者相辅成、深度融合。3、产品设计从基本性需求转向功能性需求作为消费者日常家居必需品，家纺用品的质量、特点及其功能性是决定产品竞争力的核心要素。近年来，在欧美发达国家，功能性家纺产品发展迅速，在整个家用纺织品行业占据了越来越重要的地位。在我国，由于功能性家纺产品起步较晚，其开发和推广相对较为缓慢滞后，高技术含量产品较为缺乏。随着我国人民生活水平的提高，消费者的消费观念逐渐转变，对产品功能性的重视程度日益提高，对家纺产品的要求已不再局限于清洁等原有的基本特性。根据家纺产品的不同用途，人们还希望其具有如轻柔、抗菌、防螨、防紫外线、阻燃等。家纺产品的面料也从传统的纯棉、真丝为主，发展为更多地更多的采用竹纤维、超细纤维等新型面料。功能性家纺产品特有的高科技含量与高附加值将成为我国家用纺织品行业一个新的经济增长点。（二（二）公司发展战略公司发展战略1、战略愿景公司将继续秉承“创新、求变”的发展理念，坚定不移的走科技创新发展道路，以“成为国际一流的清洁用品供应商”为企业愿景，做大做强，为打造国际领先的清洁用品供应商而努力奋斗。公司将拓展公司产品的销售市场，在传统业务上保持营业收入每年 20%的增长，同时开发新式智能清洁产品，由传统制造型企业向科技创新型企业转型，成为国内清洁用品行业中一流的生产、销售企业。2、战略实施要点（1）市场战略，加快布局终端销售网络通过塑造品牌实现快速发展，扩大市场份额，有效控制经营成本利用品牌优势、产品个性化发展获得产品的定价权，提升与零售商谈判的地位，从而降低成本，提高市场份额，实现企业盈利水平的稳步增加；通过产品多元化、功能化的发展，提高品牌影响力。（2）重视人