836254_2016_滴滴集运_2016年年度报告_2017-05-08.pdf

1 滴滴集运（天津）科技股份有限公司DiDiLogistics(Tianjin)TechnologyCo.,Ltd滴滴集运NEEQ:836254年度报告20162公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月 16 日，公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让获得批准，2016 年 3 月 18 日，滴滴集运（836254）股票正式挂牌新三板。2016 年 6 月公司取得国家版权局颁发的 车辆道路运输监控系统、车辆运输管理系统、车辆智能调度管理系统、级别评价管理系统、集装箱中转管理系统、信息通知管理系统，六项计算机软件著作登记证书。2016 年 9 月公司与中外运集装箱运输有限公司天津分公司签署战略合作框架协议，依托公司的集装箱运输智能匹配平台开展中外运进转出套用箱业务合作，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推进战略合作，实现互利共赢。滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 20170133目 录 第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.7第三节 会计数据和财务指标摘要.9第四节 管理层讨论与分析.11第五节 重要事项.20第六节 股本变动及股东情况.22第七节 融资及分配情况.24第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25第九节 公司治理及内部控制.28第十节 财务报告.32 滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 20170134释义 释义项目释义项目 释义 释义 证监会指中国证券监督管理委员会公司、本公司或股份公司、滴滴集运指滴滴集运（天津）科技股份有限公司元指人民币元报告期指2016 年度董事会指滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会监事会指滴滴集运（天津）科技股份有限公司监事会股东大会指滴滴集运（天津）科技股份有限公司股东大会公司章程、章程指滴滴集运（天津）科技股份有限公司章程全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统挂牌转让指公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让三会指滴滴集运（天津）科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指滴滴集运（天津）科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监管理层指滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法劳动法指中华人民共和国劳动法劳动合同法指中华人民共和国劳动合同法三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则主办券商、恒泰证券指恒泰证券股份有限公司会计师事务所指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所指天津永瀚律师事务所渤海报关 指 天津渤海报关有限公司 滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 20170135第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1 宏观经济波动风险现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，随着宏观经济周期出现波动，特别是为特定行业提供物流服务的细分领域表现更为明显。公司虽然受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的反向变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。2 实际控制人不当控制的风险公司股东杨志华先生为公司创始人，截至本年报签署之日，杨志华直接持有公司 85.99%股份，且担任公司董事长一职，多年来能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免；公司的实际控制人为杨志华，可能凭借其控股地位对公司生产经营、收益分配等事项施加影响，若杨志华利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。3 重要合同履行的风险由于物流行业的特殊性，公司通常会与核心客户签订多份框架协议约定为客户提供物流服务的种类；协议通常无明确合同金额，在实际发生业务时以订单、对账单等作为结算依据。由于公司与客户签署的合同一般是框架协议模式，所签订合同没有具体的金额、履约时间等条款，合同的履行存在不确定性，执行的金额和结算方式以及时间存在潜在纠纷的风险。滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 201701364 主营业务收入区域集中的风险报告期内，公司主营业务收入的区域集中度较高。2016 年度的主营业务收入按地域划分 90%来源于天津市，全部收入均来源于华北地区。主营业务收入区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率及营业收入的进一步提升，同时也降低了公司抵御政策及区域市场风险的能力，给公司经营状况及盈利能力带来风险。5 关联交易风险2016 年，公司关联销售的金额为 118.20 万元，占本年收入总额的比例约为 3.40%,关联交易金额较高。目前，公司已经开始采用直接同客户签订运输服务合同的方式来不断减少直至消除经常性关联交易，但由于现有框架合同采取按年签署的方式，导致目前仍在履行期间内的合同仍将产生部分关联销售，如公司不能严格执行规范关联交易的内控措施，则可能存在定价不公允的情况，对公司正常经营造成影响。6 客户集中度高的风险公司 2016 年度前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为 43.99%，公司客户集中度较高，存在对主要客户依赖较大的风险。7 公司业务涉嫌无资质和超经营范围的风险公司不仅为进出口企业提供集装箱物流运输服务，同时还为其办理港杂及代理报关等相关业务，报告期内，公司与客户签订了一揽子协议并提供上述服务。由于公司的经营范围中不包括代理报关，因此实践中通过与渤海报关签订代理报关协议，委托渤海报关为客户办理代理报关服务的形式开展类似业务。虽然滴滴集运自身并未实际从事报关业务，2016 年度报告期内上述业务合计金额 92,166.36 元，虽然金额占主营业务收入比例较小，但仍存在涉嫌无资质和超范围经营的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 20170137第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 英文名称及缩写 DiDi Logistics(Tianjin)Technology Co.,Ltd 证券简称 滴滴集运 证券代码 836254 法定代表人 杨志华 注册地址 天津市武清开发区福源道北侧 办公地址 天津市武清开发区广源道 6 号 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐毅、王奕 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 徐宝莹 电话 86-022-29503698 传真 86-022-82110588 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 天津市武清开发区广源道 6 号 301700 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-18 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）装卸搬运和运输代理业（G58）主要产品与服务项目 货物专用运输（集装箱）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 做市商数量-控股股东 杨志华 实际控制人 杨志华 四、注册情况项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911202226688184510 是 滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 20170138税务登记证号码 911202226688184510 是 组织机构代码 911202226688184510 是 根据国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见（国办发【2015】50 号）和工商总局等六部门关于贯彻落实的通知（工商企注字【2015】121 号）等相关文件的要求，公司对原营业执照（注册号：120222000009873）、原组织机构代码证（代码：66881845-1）、原税务登记证（税号：120222668818451）办理了“三证合一”并更换了新的营业执照。合并后，公司启用统一社会信用代码为：911202226688184510。详见公司于 2016 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的滴滴集运:关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告（公告编号:2016-016）。滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 20170139第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 34,791,562.33 14,202,371.06 144.97%毛利率%13.94%11.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,989,868.29-1,118,581.38 367.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,387,305.96-1,124,537.05 223.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.99%-11.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.99%-11.54%-基本每股收益 0.2990-0.1119 367.36%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 17,148,847.67 12,382,594.72 38.49%负债总计 4,970,801.69 3,197,303.89 55.47%归属于挂牌公司股东的净资产 12,178,045.98 9,185,290.83 32.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 0.92 32.58%资产负债率%28.99%25.82%-流动比率 329.11%358.00%-利息保障倍数 70.26-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-944,015.20 3,664,141.82-应收账款周转率 21.46 4.88-存货周转率-593.50-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率%38.49%3.27%-营业收入增长率%144.97%16.95%-净利润增长率%367.29%-531.29%-滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 201701310五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元项目 项目 金额 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,200,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 27,543.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,793.24 非经常性损益合计 非经常性损益合计 2,136,749.77 所得税影响数 534,187.44 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 非经常性损益净额 1,602,562.33 滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 201701311第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 根据 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“装卸搬运和运输代理业”（G58）；根据国民经济行业分类（GBT4754-2011）,公司所属行业为“货物运输代理”（G5821）；根据挂牌公司管理型行业分类指引的定义，公司所处行业属于“装卸搬运和运输代理业”（G58），所属细分行业为“货物运输代理”（G5821）。滴滴集运是一家专业从事集装箱物流运输的物流企业。主要为有进出口业务需求的企业客户提供集装箱运输、保管、仓储及港口服务代理等物流路径解决方案。公司利用“O2O”的新模式，通过建立 B2B2B结构港口车货综合信息服务平台，在集装箱物流运输领域逐步建立价格标准、信用评价、车辆跟踪可视、操作信息可追溯等服务体系。通过互联网与移动互联网协同，将传统集装箱运输业与互联网相结合，车源与货源双方信息经平台数据的信息整合，最优匹配。根据标准化，统一调度等原则，实现甩挂、双拖及重去重回等模式，最终完成陆路集装箱运输，并从操作过程中获得收益。公司通过优化、合理的调度在发展集装箱运输的甩挂、双拖及重去重回的运行模式上不断探索创新，降低成本提高物流效率，让利于车队与货主双方，减少空载，提高运输效率，促进节能减排，降低社会资源浪费。公司拥有道路运输、国际货运代理资质，为公司开展业务提供前提和保障。公司目前拥有 38 名员工，有多年从事调度、客服和管理的管理团队。公司团队拥有较强的凝聚力，秉持公司的核心价值观，持续为客户提供高质量、安全、快捷的服务。2016 年 9 月公司与中外运集装箱运输有限公司天津分公司签署战略合作框架协议，是业内企业对公司双拖及重去重回模式的高度认可与支持，为今后公司更好的开展相关业务提供了保障，待公司相关操作流程完善且具有良好的可复制性时，将会与更多的船公司进行接洽合作事宜。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内，公司管理层围绕已制定的经营目标。为有进出口业务需求的企业客户提供集装箱运输、保管、仓储及港口服务代理等物流路径解决方案。通过建立港口车货综合信息服务平台，在集装箱物流运输领域逐步建立价格标准、信用评价、车辆跟踪可视、操作信息可追溯等服务体系。实现车源与货源双方信息经平台数据的信息整合，最优匹配。根据标准化，统一调度等原则，实现甩挂、双拖及重去重回等模式。2016 年确立了使公司成为“中国集装箱公路运输新标准的缔造者”的战略目标。管理层主要围绕战略目标加快企业发展。2016 年 9 月公司与中外运集装箱运输有限公司天津分公司签署战略合作框架协议，是业内企业对公司业务模式的高度认可与支持。滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 2017013121、公司的财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 17,148,847.67 元，比上年末增长了 38.49%；负债总额为4,970,801.69 元，比上年末增长了 55.47%；净资产总额为 12,178,045.98 元，比上年末增长了 32.58%。公司 2016 年末资产总额为 17,148,847.67 元，较上年增加 4,766,252.95 元，其中，货币资金增加4,216,900.31 元是资产增加的主要原因。公司收回前期闲置资金购买的银行理财产品 2,700,000.00 元，本期收到股改、挂牌政府补助 2,200,000.00 元，是货币资金增加的主要原因。公司 2016 年末负债总额为 4,970,801.69 元，较上年增加 1,773,497.80 元，其中，短期借款增加2,500,000.00 元是负债增加的主要原因。公司 2016 年末净资产总额为 12,178,045.98 元，较上年增加 2,992,755.15 元，其中，未分配利润增加2,813,578.61 元是净资产加的主要原因。2、公司经营成果 2016 年，公司的营业总收入为 34,791,562.33 元，比上年同期增长了 144.97%，实现净利润 2,989,868.29 元，比上年同期增长了 367.29%。报告期内，公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 34,791,562.33 144.97%-14,202,371.06 16.95%-营业成本 29,941,474.10 136.90%86.06%12,638,807.15 17.04%88.99%毛利率 13.94%-11.01%-管理费用 3,199,500.45 20.93%9.20%2,645,754.71 170.88%18.63%销售费用-财务费用 61,681.72 6,877.69%0.18%-910.07-176.66%-0.01%营业利润 1,552,339.23 237.85%4.46%-1,126,068.99-423.30%-7.93%营业外收入 2,200,200.90 20,457.07%6.32%10,702.89 100.00%0.08%营业外支出 90,994.14 2,730.05%0.26%3,215.28 3,115.28%0.02%净利润 2,989,868.29 367.29%8.59%-1,118,581.38-531.29%-7.88%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、公司的营业收入较上年同期增长了 144.97%，增加 20,589,191.27 元。2、公司的营业成本较上年同期增长了 136.90%，增加 17,302,666.95 元。公司自成立后业务较为单一，主要为出口代理业务操作，2015 年 9 月份股改后开展进口代理业务操作，开展初期业务规模占比较小。2016 年进口业务上升较快，收入占当期营业收入的比例为 63.00%，较2015 年进口业务收入占当期营业收入的比例为 7.75%，上升 55.25%。进口业务的快速开展是导致营业收入与营业成本增长的主要原因。3、公司的财务费用较上年同期增加了 6,877.69%，增加 62,591.79 元。2016 年公司向银行申请 2,500,000.00 元短期贷款用于补充流动资金,当期支付利息费用 52,864.58元，扣除银行结息后手续费支出 8,817.14 元，导致财务费用较上期大幅增加。4、公司的营业利润较上年同期增加了 237.85%，增加 2,678,408.22 元。公司2016年营业总收入34,791,562.33 元，较2015年营业总收入14,202,371.06元，增长了144.97%。公司 2016 年在进出口业务操作中开展重去重回模式，使运输成本支出减少,毛利率上升。2016 年和2015 年毛利率分别为 13.94%和 11.01%。滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 2017013135、公司的营业外收入较上年同期增加了 20,457.07%，增加 2,189,498.01 元。2016 年营业外收入大幅增加的主要原因是，公司收到 2015 年完成股份制改造后，市科委补助款200,000.00 元，2016 年公司完成新三版挂牌后，市财政与区财政补助款各 1,000,000.00 元，合计2,200,000.00 元，其他营业外收入 200.31 元。6、公司的营业外支出较上年同期增加了 2,730.05%，增加 87,778.86 元。2016 年补缴股改前应确认收入所产生增值税所得税而产生的滞纳金 90,794.14 元,其他营业外支出200.00 元。7、公司的净利润较上年同期增加了 367.29%，增加 4,108,449.67 元。公司2016年营业总收入34,791,562.33 元，较2015年营业总收入14,202,371.06元，增长了144.97%。公司 2016 年在进出口业务操作中开展重去重回模式，使运输成本支出减少,毛利率上升。2016 年和2015 年毛利率分别为 13.94%和 11.01%。2016 年收到股份制改造、新三版挂牌政府补助 2,200,000.00 元。是公司净利润较上年同期增加的主要原因。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 34,791,562.33 29,941,474.10 14,186,425.85 12,638,807.15 其他业务收入-15,945.21-合计 合计 34,791,562.33 29,941,474.10 14,202,371.06 12,638,807.15 按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%运输收入7,566,886.8921.75%7,555,917.7953.20%代理收入27,224,675.4478.25%6,630,508.0646.69%利息收入-15,945.210.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年，公司的营业总收入为 34,791,562.33 元，比上年同期增长了 144.97%，其中运输收入占本期营业收入比例 21.75%，比上年同期减少 31.45%；代理收入占本期营业收入比例 78.25%，比上年同期增加31.56%。公司自成立后业务较为单一，主要为出口代理业务操作，2015 年 9 月份股改后开展进口代理业务操作，开展初期业务规模占比较小。2016 年进口业务上升较快，收入占当期营业收入的比例为 63.00%，较2015 年进口业务收入占当期营业收入的比例为 7.75%，上升 55.25%。进口业务的快速开展是导致营业收入与营业成本增长的主要原因，也是导致收入构成比例变动较大的原因。另一方面公司在开展原有进出口业务的同时，改变业务操作模式，与船公司达成战略合作框架协议，将进口运输车辆与箱源不再空驶回港口，直接用作出口车辆与箱源，实现集装箱重去重回模式，使运输成本支出减少,毛利率上升。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-944,015.20 3,664,141.82 投资活动产生的现金流量净额 2,709,128.01-3,260,572.04 筹资活动产生的现金流量净额 2,451,787.50 0.00 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是：2016 年，公司的营业总收入为 34,791,562.33 滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 201701314元，比上年同期增长了 144.97%，应收账款较上年增长 18.47%。同时公司为了加大重去重回业务比例，提高供应商对此种模式的配合积极度与规范管理，提高客户体验，针对供应商的应付账款，采取了缩短账期等方法。应付账款较上年减少 61.05%。2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因是：2016 年收回上年对银行理财产品的投资 270万元所致。3、筹资活动产生的现金流量为向银行申请补充流动资金 250 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元序序号号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1天津家民货运代理有限公司4,253,666.2212.23%否2LG 化学（天津）工程塑料有限公司3,754,010.8710.79%否3天津杰麦多乐器有限公司2,908,352.108.36%否4上海得斯威国际货运有限公司天津分公司2,571,802.807.39%否5乐金华奥斯（天津）有限公司1,816,084.495.22%否合计 合计 15,303,916.48 43.99%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序序号号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津家民货运代理有限公司 4,507,681.2139.91%否2 天津市昊运达运输服务有限公司 2,991,850.0026.49%否3 天津海天嘉运国际物流有限公司 513,269.844.54%否4 上海振标集装箱运输有限公司 484,212.104.29%否5 天津福安物流有限公司 458,488.794.06%否合计 合计 8,955,501.94 79.29%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 428,185.56-研发投入占营业收入的比例 1.23%-专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：研发支出主要为我公司研发人员在对公司平台进行开发过程中所相应支付的工资、社保费、公积金等。报告期内公司研发人员共 6 人，围绕公司新模式，通过将传统集装箱运输业与互联网相结合，车源与货源双方信息经平台数据的信息整合，最优匹配。根据标准化，统一调度等原则，实现甩挂、双拖及重去重回等模式。在 2016 年取得车辆道路运输监控系统、车辆运输管理系统、车辆智能调度管理系统、级别评价管理系统、集装箱中转管理系统、信息通知管理系统，六项计算机软件著作登记证书。提升了客户满意度，对增加市场占有率发挥了重要的作用。滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 2017013152、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减 减 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 4,792,369.15 732.78%27.94%575,468.84 234.77%4.65%23.29%应收账款 4,722,942.07 18.47%27.54%3,986,618.25 116.84%32.20%-4.66%存货-100.00%-长期股权投资-固定资产 223,413.61-41.23%1.30%380,121.55-34.00%3.07%-1.77%在建工程-短期借款 2,500,000.00-14.58%-14.58%长期借款-资产总计 17,148,847.67 38.49%-12,382,594.72 3.27%-35.23%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、公司的货币资金较上年同期增长了 732.78%。公司收回前期闲置资金购买的银行理财产品 270 万元，本期收到股改、挂牌政府补助 220 万元，和本期向银行申请 250 万元短期贷款用于补充流动资金，是货币资金增加的主要原因。2、公司的固定资产较上年同期减少了 41.23%。2016 年购置办公电脑等固定资产支出 18,415.00 元，计提重型半挂牵引车等固定资产折旧 175,122.94元。3、公司资产总计较上年同期增加了 38.49%。2016 年营业收入 3,479 万元，较上年增长 144.97%，实现净利润 298.99 万元，本期收到股改、挂牌政府补助 220 万元，和本期向银行申请 250 万元短期贷款用于补充流动资金，是资产总计增加的主要原因。期末公司资产负债率 28.99%，负债率较低，不会对企业生产经营产生不利影响。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，无控股子公司、参股公司。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 公司购买了中国农业银行的理财产品“本利丰步步高”，该理财产品按日计息。在报告期内，实现期初至 2016 年 12 月 1 日的投资收益 27,543.01 元。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境 现代物流业作为一个新兴产业，2004 年 8 月国务院正式批准了关于促进我国现代物流业发展的意见的指导性文件，反映了国家及政府各部门对发展我国现代物流业的重视与支持，对改善我国现代物流发展环境起到了积极的支持作用。2016 年 9 月，交通运输部办公厅印发关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见，提出将在全国范围内开展道路货运无车承运人试点工作，为公司平台发展提供了良好的契机。2017 年 3 月国务院印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划提出促进货运服务集约高效发展。推进货物多式联运发展，推进专业物流发展，推动智能化运输服务升级，推行信息服务“畅行中国”，发展“一站式”、“一单式”运输。以上良好的国家宏观经济环境政策对行业及公司发展起着推动的作用。2、行业发展 目前公司业务所处细分行业存在着物流组织效率低下，管理水平低，成本高居不下，客户满意度差，缺乏系统规划等弊端，加上地域分散等客观条件，物流行业企业不能提供综合性物流服务，难以有效提滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 201701316升盈利能力。随着相关上下游企业自动化及网络化的不断提升，在仓储、运输、配送等各个环节有一批意识超前的企业正在迅速崛起，并将会建立起各细分行业的行业标准。3、周期波动 公司的周期性波动取决于其上下游的供应商及客户的波动情况。公司上游供应商为在公司平台注册的具有相关运输资质的运输企业；下游客户为集装箱货物的进出口企业等。其中，上游供应商因固定资产投资等原因，不易受到经济周期性波动的影响，而下游客户为各实体生产企业，与宏观经济景气程度密切相关，容易受经济周期性波动影响。进出口集装箱公路运输及其代理服务的需求受此影响较大，进出口贸易活跃时，其需求随之增长；当全球经济下滑，进出口贸易低迷时，集装箱运输行业整体需求减少，公路集装箱运输代理需求随之降低，鉴于公司收入中涉及集装箱运输及相关服务比例较大，我们认为，公司存在容易受经济周期性波动影响的特征。4、市场竞争和现状 目前公司所处行业细分领域具有市场广阔、行业集中度低、入门要求不高、竞争激烈、管理混乱等特性。具有统一协调、操作相关手续、管理运输流程的企业极少，市场急需规范化企业出现，目前公司逐步建立标准化、模块化、网络化、移动化的理念已经受到客户的欢迎，有望进一步打开市场空间，增加市场占有率。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、品牌形象 公司自 2007 年成立以来一直从事集装箱运输及相关服务操作，是“互联网+集装箱物流运输”第一股，是专业从事集装箱物流运输的物流企业，随着企业服务地域的拓展，理念的逐步完善，客户满意度提升，口碑和品牌认知度正在逐步提升。2、核心竞争力 公司利用“O2O”的新模式，通过建立 B2B2B 结构港口车货综合信息服务平台，在集装箱物流运输领域逐步建立价格标准、信用评价、车辆跟踪可视、操作信息可追溯等服务体系。通过互联网与移动互联网协同，将传统集装箱运输业与互联网相结合，车源与货源双方信息经平台数据的信息整合，最优匹配。根据标准化，统一调度等原则，实现甩挂、双拖及重去重回等模式。在 2016 年取得车辆道路运输监控系统、车辆运输管理系统、车辆智能调度管理系统、级别评价管理系统、集装箱中转管理系统、信息通知管理系统，六项计算机软件著作登记证书。提升了客户满意度，对增加市场占有率发挥了重要的作。2016 年 9 月公司与中外运集装箱运输有限公司天津分公司签署战略合作框架协议，是业内企业对公司双拖及重去重回模式的高度认可与支持，为今后公司更好的开展相关业务提供了保障，待公司相关操作流程完善且具有良好的可复制性时，将会与更多的船公司进行接洽合作事宜。3、人才优势 经过多年行业积累，公司现拥有一批经验丰富、熟悉港口及相关操作流程的专业人才队伍。港口及相关操作流程的专业人才需要长期的行业经验积累，从而导致市场供给较为稀缺，因此专业人才队伍是公司重要的竞争优势之一。4、标准服务 经过不断的流程再造，标准操作，合理调度，使公司自有车辆和供应商车辆减少了空驶率，在为客户提供高标准的服务同时增强了企业的盈利能力。5、完善的售后服务制度 公司所处行业需要与企业进行长期的沟通，公司建立了完善的售后服务制度，受到了公司主要客户的广泛好评，完善的售后服务是公司在市场竞争中的重要优势。滴滴集运（天津）科技股份有限公司2016 年度报告 201701317（五）持续经营评价（五）持续经营评价 2016 年公司在服务好天津本地区域客户的基础上，逐步发展北京与河北省客户，已经与多家客户建立了合作关系，虽然市场份份额比较小，但正逐步实现走出天津的目标，使公司逐渐摆脱地方性区域经营企业的形象,增强企业抗风险能力并提高企业盈利能力。公司今年在人员方面继续人才储备，为使公司业务更好的发展奠定了人才基础，与去年年底相比，今年公司共增加员工 6 人，增加了 18.75%。报告期内，公司权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；公司员工没有发生违法、违规行为。公司持续经营能力良好。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 作为一家新三板挂牌公司,公司在不断发展状大的过程中，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。诚信经营、按时纳税，遵循以人为本的核心价值观，对股东、债权人、员工、客户、供应商、政府以及相关机构等利益相关者负责任的同时，不断创新业务模式，通过发展相关业务，降低运输车辆空驶率、缩短工作时长，在绿色出行、节能减排上发挥公司的微薄之力。（七）自愿披露（七）自愿披露 无 二、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，随着宏观经济周期出现波动，特别是为特定行业提供物流服务的细分领域表现更为明显。虽然受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的反向变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。应对措施：公司在开展现有集装箱运输服务，代理服务的同时，充分发挥企业特长，充分利用企业的各种资源，开展上下游客户相关业务，发展多元化经营发展策略，提高经营效益，减少宏观经济波动风险影响，促进企业的长期生存与发展。2、控股股东不当控制的风险 公司股东杨志华先生为公司创始人，截至本报告签署之日，杨志华直接持有公司 85.99%股份，且担任公司董事长一职，多年来能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免；公司的实际控制人为杨志华，可能凭借其控股地位对公司生产经营、收益分配等事项施加影响，若杨志华利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东