871070_2016_银商股份_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

银商股份 NEEQ:871070 北京银商融信支付技术股份有限公司 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 行业资质：行业资质：2016 年 3 月 9 日获得中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书；2016 年 4 月 20 日成为北京软件和信息服务业协会的第八届理事会会员单位；2016 年 5 月 3 日加入中关村企业信用会，我司评定信用等级为 BBBZC;行业资质：行业资质：2016 年我司取得国家版权局下发的 3 项计算机软件著作权登记证书；行业资质：行业资质：2016 年 4 月 29 日获得北京软件和信息服务业协会颁发的软件企业证书；2016 年 4 月 29 日银行卡收单运行系统 V1.0 获得北京软件和信息服务业协会颁发的软件产品证书；产品研发项目：产品研发项目：2016.1.1-2016.6.30完成安全扫码支付系统V1.0项目研发，产品已获得计算机软件著作权登记证书 2016.1.1-2016.9.30完成收银小管家支付系统V1.0项目研发，产品已获得计算机软件著作权登记证书 2016.1.1-2016.10.31 完成公众号 MPOS 支付系统 V1.0项目研发，产品已获得计算机软件著作权登记证书 合同签订情况：合同签订情况：2016.3.2 与北京创世宇龙签订【移动支付交易及运营系统】V1.3 版软件销售与技术服务协议 2016.4.13 与上海易笃签订【移动支付交易及运营系统】V2.5 版系统软件与技术支持服务协议 2016.4.20 与佳力（北京）签订【佳力文化-支付结算系统】软件技术服务协议 2016.6.18 与北京中都银茂签订【中都车贷-支付结算系统】软件技术服务协议 2016.8.29 与安徽通元金服签订【移动支付无卡系统】软件维护协议 2016.9.1 与浙江来付签订【移动支付无卡系统】软件销售协议 2016.9.22 与山东云付宝签订【安全扫码支付系统】V1.0 软件销售协议 2016.9.30 与四川中连签订【安全扫码支付系统】V1.0软件销售协议 2016.10.9 与深圳市兴华融签订【安全扫码支付系统】V1.0 软件销售协 2016.10.18 与商付通（北京）签订【安全扫码支付系统】V1.0 软件销售协议 2016.11.29 与西安指付通签订【收银小管家支付系统】V1.0 软件销售协议 2016.12.27 与上海梓聚签订银商融信移动支付交易系统【简称：移动支付交易系统】V1.0 软件销售协议 北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.39 北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 北京银商融信支付技术股份有限公司 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、北京兴华 指 北京兴华会计师事务所 律师事务所 指 北京市盈科(拉萨)律师事务所)股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新三板、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 北京银商融信支付技术股份有限公司章程 股东大会 指 北京银商融信支付技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京银商融信支付技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京银商融信支付技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、监事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 本公司总经理、技术总监、财务负责人、董事会秘书 管理层公司 指 公司董事、监事及高级管理人员 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期初 指 2016 年 1 月 1 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.公司规模较小、抵御风险能力较弱的风险?截止2016年12月31日,公司总资产为 26,444,307.52元、净资产为 24,290,176.93 元,公司规模较小,如果公司所处行业环境发生不利于公司发展的重大变化,公司将难以抵御相关风险,将对公司的持续经营能力产生不利影响。2.市场竞争风险 中国的软件开发行业是一个高度开放的市场,近年来,随着我国第三方支付产业的迅猛发展、市场规模不断扩大,众多软件企业正在纷纷进入这个第三方支付领域并开展相关业务,竞争将日趋激烈,因此,公司在未来将会面临一定的市场竞争的风险。3.人才市场竞争风险 公司目前拥有一个经验相对丰富的研发技术队伍,但是随着我国第三方支付产业的迅猛发展、市场规模不断扩大,众多软件企业正在纷纷进入这个领域并开展相关业务,行业对于人才需求日益增加,对于人才的竞争亦日趋激烈,保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质并继续壮大研发队伍满足公司发展的需求是公司需要面临的挑战,也是公司需要防范的风险之一。4.税收优惠丧失的风险 公司于 2015 年 11 月 24 日,经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,取得 GR201511004164 号证书,有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定,所得税税率减按 15%征收。高新技术企业证书的有效期为三年,满三年后需重新认证,如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收企业所得税。5.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王金波先生与黄晴女士,王金波先生与黄晴女士为夫妻关系,王金波先生直接持有公司股份 2,507,430股,占比 47.31%,黄晴女士直接持有公司股份 513,570 股,占比9.69%,王金波先生与黄晴女士作为一致行动人合计持股57.00%,且王金波先生现任公司董事长兼总经理,若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制,形成有利于实际控制人的决策从而有可能损害公司及其他股东的利益。6.公司治理的风险 有限公司期间,公司的法人治理结构不够完善,内部控制有待改进。股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 5 了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。?本期重大风险是否发生重大变化：否 北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京银商融信支付技术股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 银商股份 证券代码 871070 法定代表人 王金波 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 9 层 9017 房间 办公地址 北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 1101 室 主办券商 国盛证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京是西城区锦什坊街 35 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 田伟、程欣 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2002 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 丛若男 电话 18745187717 传真 010-64197432 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 地址:北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 1101 室 邮编:100041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 1101 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件产品、系统运维、支付技术服务、终端设备的销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,300,000 做市商数量 0 控股股东 王金波、黄晴 实际控制人 王金波、黄晴 四、注册情况 北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110107579010039E 否 税务登记证号码 91110107579010039E 否 组织机构代码 91110107579010039E 否 北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,047,277.05 11,006,260.44 100.32%毛利率 91.48%89.12%2.65%归属于挂牌公司股东的净利润 10,097,131.61 5,725,713.60 76.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,108,853.68 5,732,680.93 76.34%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）52.48%82.92%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）52.54%83.02%-基本每股收益 1.91 2.41-20.75%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,444,307.52 15,474,709.91 70.89%负债总计 2,154,130.59 1,281,664.59 68.07%归属于挂牌公司股东的净资产 24,290,176.93 14,193,045.32 71.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.58 2.68 70.90%资产负债率 8.15%8.28%-流动比率 3.29 11.20-利息保障倍数 600.94-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,423,597.69-676,901.40-应收账款周转率 11.35 8.97-存货周转率 10.30 7.66-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 70.89%96.47%-营业收入增长率 100.32%215.95%-净利润增长率 76.35%216.31%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,300,000 5,300,000-北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 9 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：鉴亍公司 2016 年 3 月完成股改，因此表格中的“普通股总股本上年期末”数据，为公司股改时初始的普通股的总股本。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出-11,722.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 -11,722.07 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -11,722.07 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无-北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 银商股份是一家专注于支付软件研发和技术服务的高新技术企业。公司的核心团队全部来自于银行和知名第三方支付企业，他们对支付行业有着独立的理解和丰富的实践，目前已经形成了完整的产品体系。包括聚合支付系统，互联网支付系统，银行卡收单系统，MPOS 收单系统，无卡支付系统，账户系统，代付系统，清结算系统等一系列成熟产品。这些产品均已经获得了国家颁发的独立的“软件著作权”。银商股份致力于为广大客户提供专业的支付技术解决方案，支付软件产品和支付综合服务。公司立足于技术研发并输出专业的产品设计、技术研发、运维保障、运营优化、资源对接等全方位服务，通过专业服务延伸软件的无限价值。目前公司合作伙伴有民生银行、浦发银行、点佰趣、和融通、支付圈、互联商务、卡快宝、莱付、企盟科技、广州银嘉、宁波银通、深圳易付、通联通富、付而达、万付科技等金融机构、支付企业及其他软件合作商。银商股份以标准产品+定制化的全流程的解决方案，帮助企业快速推出满足其业务发展需求的支付产品。其中“支付云平台”，是银商融信针对中小企业推出的快速平台服务，把硬件平台、软件开发布署、运维保障、运营培训全部整合面向企业客户，能够以安全高效的服务帮助企业抓住市场机遇，快速开展业务。以下是具体商业模式：（一）经营模式 公司采取以为客户开发支付业务应用软件、提供运维服务和支付技术服务为主，为客户提供支付软件相关终端设备为辅的业务模式，为用户提供“一站式”全面的支付业务软件及相关服务。涉及的主营业务内容为：为用户提供软件产品、系统运维、支付技术服务和销售终端设备。（二）采购模式 公司在为客户提供软件开发产品、技术解决方案与支付技术服务的同时，应客户要求提供的支付系统终端设备即 POS 机及手刷，报告期内，公司采购内容为 POS 机和手刷，全部由市场直接采购。公司与 POS 机及手刷代理商签订长期合作协议，批量采购，由于每批采购金额不大，所以对公司的经营现金流不构成重大影响。（三）研发模式 北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 11 公司软件开发流程可大体分为需求分析、可行性评测、项目开发、项目测试、及项目验收五个阶段。公司所有的软件产品研发遵循统一的产品研发立项流程，在产品需求和分析的过程中，针对产品目标客户特点和需求分析，公司组织研发力量进行方案设计、可行性评测、以及详细的设计，整合开发出用于交付的产品；之后，该产品需要通过公司的项目测试，发现、调试并处理产品中的错误信息，达到正常运行标准并通过项目验收后交予客户验收；最后公司协助客户进行系统上线运行，产品后期迭代改进流程，会根据不同产品特点进行差异化迭代版本。（四）技术服务模式 公司通过自主研发的 POSP 系统及移动支付系统为收单机构及其代理商间业务提供技术服务，并按照与收单机构或代理商间约定的收费方式，从收单机构或代理商收取的交易手续费中获取服务费收入。持卡人在线下刷卡消费后，交易资金通过银联和收单机构等机构进行清算和结算，在扣除交易手续费后将结算资金支付至商户收款账户，公司从收单机构或代理商收取的交易手续费中获得技术服务费收益。（五）销售模式 公司设立有市场与产品管理中心，专门负责客户开发，通过多种方式进行市场推广，包括官方网站、新媒体社交平台（如微信）、行业自媒体等方式宣传，并通过直销销售模式面向收单机构、代理商等机构客户，以扩大公司产品的市场占有率。直接销售的具体方式如下：（1）高层谈判 公司董事长王金波先生，具有多年从事支付行业经历，在行业内具有较高的知名度和良好的个人声誉，也积累了大量的客户资源。很多客户通过业内人士的介绍与公司取得联系后直接与公司高层洽谈，最终确定合作关系。（2）销售人员直接销售 销售人员一般通过公开信息与公司潜在合作伙伴（收单机构、代理商）取得联系，由销售人员通过电话或直接拜访的方式向客户推荐公司的产品和服务。直销模式能够有效面对顾客获取项目需求，同时更好的将客户意向、需求迅速反馈回公司，继而筛选出重点客户进行着重推广，实现在行业内的快速复制。公司以成熟稳定的产品赢得市场口碑、以专心专业的服务赢得客户信赖，通过不断的创新研发与持续改进及快速有力的售后服务，在与原有客户建立长期稳定共赢的合作关系的同时不断拓展新客户，实现业务持续收入和盈利保障。北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 12 公司以成熟稳定的产品赢得市场口碑、以专心专业的服务赢得客户信赖，通过不断的创新研发与持续改进及快速有力的售后服务，在与原有客户建立长期稳定共赢的合作关系的同时不断拓展新客户，实现业务持续收入和盈利保障。报告期内公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司精准把握客户需求，不断加大研发投入和新产品的开发力度，注重以技术优势打造行业领先地位，先后研发并取得了公众号 MPOS 支付系统 V1.0安全扫码支付系统 V1.0收银小管家支付系统 V1.0的著作权。报告期内主要销售的产品包括移动支付交易及运营系统，支付结算系统，移动支付无卡系统，安全扫码支付系统，收银小管家支付系统；同时企业大力开拓系统维护收入，新增与金融机构的业务，如北京和融通支付科技有限公司和中国民生银行股份有限公司厦门分行；随着业务的大量拓展，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。报告期内，公司全年实现了营业收入 2204.73 万元，较上年同期增长 100.23%；总资产和净资产分别为2644.43万元和2429.02万元，较期初分别增长70.89%和71.14%；归属于挂牌公司股东的净利润1009.71万元，较上年同期增长 76.35%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,047,277.05 100.32%-11,006,260.44 215.95%-营业成本 1,878,612.52 56.81%8.52%1,198,011.62 112.24%10.88%毛利率 91.48%2.65%-89.12%-管理费用 7,916,320.49 183.33%35.91%2,794,019.50 467.90%25.39%北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 13 销售费用 138,228.45 121.81%0.63%62,317.49-0.57%财务费用 34,946.52 12,683.60%0.16%273.37-60.76%0.00%营业利润 11,934,934.80 76.92%54.13%6,745,849.42 179.46%61.29%营业外收入 0.00-0.00-营业外支出 11,722.07 68.24%0.05%6,967.33-0.06%净利润 10,097,131.61 76.35%45.80%5,725,713.60 216.31%52.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年企业大力开拓系统维护收入，新增与金融机构的业务，如北京和融通支付科技有限公司和中国民生银行股份有限公司厦门分行，同比上期实现大幅增长；2、2016 年度伴随软件销售及系统服务收入的增长，营业成本相应增长。主要包括提供系统服务人员工资及社保费、技术服务费、器具成本；3、2016 年度营业收入和营业成本同时出现大幅增长，业务毛利也出现相应增长，毛利率相对稳定；4、2016 年销售费用主要为销售人员的工资及五险一金费用；5、随着业务规模的扩大，人员大幅增加，工资薪酬增加，同时新增办公场所的租赁费用及挂牌费用增加亦进一步带动了 2016 年管理费用的增加；6、2016 年公司向招行贷款的利息导致了财务费用的增加；7、2016 年度净利润较 2015 年度净利润有大幅增长导致所得税费用的增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 22,047,277.05 1,878,612.52 11,006,260.44 1,198,011.62 其他业务收入-合计合计 22,047,277.05 1,878,612.52 11,006,260.44 1,198,011.62 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 软件销售 1,350,427.42 6.13%2,735,042.75 24.85%系统运维 19,262,950.50 87.37%5,714,669.83 51.92%终端设备销售 1,433,899.13 6.50%553,359.00 5.03%支付技术服务-2,003,188.86 18.20%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年，软件销售收入有一定的萎缩，但公司为扩大收入规模，提高公司的经营业绩，加大了系统运维的市场开拓力度，新增与金融机构合作致使系统运维收入进一步增加，运维收入在报告期内占比也比北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 14 较高。随着公司系统运维业务市场开拓力度进一步加大，公司的业务进入了良性发展轨道，呈现了良好的增长态势。支付技术服务已于 2015 年 7 月停止。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,423,597.69-676,901.40 投资活动产生的现金流量净额-18,702,471.50-670,759.00 筹资活动产生的现金流量净额 87,820.00 6,757,037.32 现金流量分析现金流量分析：2016 年、2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 13,423,597.69 元、-676,901.40 元，2016 年收入的大幅增加并且应收账款有很少，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加，而现金流出相比之下，增长幅度却不高，所以报告期内经营活动产生的现金流量净额增加。2016 年公司投资活动产生的现金流量净额为负数且金额较大，主要系公司对外投资征融互联（北京）经贸有限公司 5,996,512.00 元、北京众新信融数据处理有限公司 12,700,000.00 元，导致投资支付的现金金额较大，投资活动产生的现金流量净额为负。报告期内筹资活动产生的现金流量净额比较小主要为筹资及还款、利息的差额，2015 年度公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加原因主要为股东增资和收回股东所欠款项。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京和融通支付科技有限公司 9,215,524.30 41.80%否 2 中国民生银行股份有限公司厦门分行 7,871,449.35 35.70%否 3 广州付而达支付科技有限公司 987,029.27 4.48%否 4 温州企盟科技信息服务有限公司 450,251.99 2.04%否 5 商付通(北京)支付科技有限公司 401,092.96 1.82%否 合计合计 18,925,347.87 85.84%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京兴达奇热工控制设备有限公司 178,500.00 13.93%否 2 深圳市明华澳汉智能卡有限公司 907,500.00 70.85%否 3 苏州银点信息技术股份有限公司 195,000.00 15.22%否 合计合计 1,281,000.00 100.00%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,264,727.53 1,491,206.91 研发投入占营业收入的比例 10.27%13.55%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司研究开发活动分为七个阶段进行项目管理：可行性研究、立项、设计、实现、测试、上线、结题。研发项目“设计”以及之前的环节，归属研究阶段，发生的研发支出直接费用化计入当期损益。“设计”阶段完成，进入“实现”环节，方确认为开发阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。公司不满足上述条件的开发支出全部计入当期损益。即报告期内，公司研发费用费用化研发支出为2,527,360.69元。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金货币资金 5,304,067.20-49.46%20.06%10,495,121.01 106.36%67.82%-47.76%应收账款应收账款 1,554,505.70-33.32%5.88%2,331,245.57-15.06%-9.18%存货存货 51,709.39-83.48%0.20%312,978.63-2.02%-1.82%长期股权投资长期股权投资 18,505,534.30-69.98%-69.98%固定资产固定资产 829,187.12-24.32%3.14%1,095,607.07-19.28%7.08%-3.94%在建工程在建工程 -短期短期借款借款 -长期长期借款借款 -资产总计资产总计 26,444,307.52 70.89%-15,474,709.91 96.47%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少主要是因为投资增加所致；2、2016 年度企业系统服务收入、客户都实现了大幅增长，但是系统运维服务的客户中中国民生银行北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 16 股份有限公司厦门分行采用当天结算的模式，无欠款，同时软件销售的回款情况较佳，应收账款余额降低；3、长期股权投资增加是在报告期内，新增了对征融互联（北京）经贸有限公司和北京众新信融数据处理有限公司的投资；4、2016 年度企业固定资产减少，是由于计提折旧所致；3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 对外投资基本情况：1.征融互联（北京）经贸有限公司：投资金额 5,996,512.00，占比 30%，报告期按权益法核算的长期股权投资收益为-184786.03 元；2.北京众新信融数据处理有限公司：投资金额 12700000 元，占比 40%，报告期按权益法核算的长期股权投资收益为-6191.67 元；3.北京汇兴科技有限公司：投资金额 2900000 元，报告期内收回了本项投资，处置该项投资产生的投资收益为 170,000.00 元；报告期内投资收益总计-20,977.70 元，对净利润影响为-0.21%，对净利润影响较小。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着产业结构的调整，软件产业出现快速发展，被社会各界所关注。软件行业具有高技术密集、技术成长性和应用领域广泛等特点，是我国国民经济和社会发展的基础性、战略性和先导性产业，为推进两化融合、转变经济发展方式、保障国家信息安全提供了重要的产业支持。20 世纪 90 年代以来，随着计算机技术、通信技术的日益发展与融合，特别是互联网技术在一系列技术突破支持下的广泛应用和日益完善，信息技术革命的影响已由纯科技领域向其他各相关领域全面渗透，全球第三方支付行业已经进入成熟阶段，未来市场参与者需重点关注新商业模式的建立和数据挖掘。一方面，传统支付业务模式单一，市场壁垒较弱，越来越多的电子商务平台和传统企业都在以或收购或自建的方式筹建自己的支付平台，市场竞争进一步加剧，价格战不可避免。未来企业要想维持市场地位，或依靠成本优势或依靠创新商业模式的建立，而只有后者才能保证企业的可持续发展。另一方面，随着用户和交易规模的持续增长，第三方支付企业掌握了大量用户交易关键信息，由此引出的数据经济，将成为第北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 17 三方支付企业的另一大价值所在。据 IDC（国际数据公司）统计，全球软件业的年均增长率一直保持在 15%-20%左右。目前，全球软件业已经开始进入成熟期。在全球软件产业迅速发展的背景下，我国政府高度重视国内软件行业发展。从 2000 年开始，陆续出台了一系列鼓励软件行业发展的政策法规，为软件产业的发展创造了良好的外部环境，软件产业规模持续增长。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）人才及技术优势 公司董事长、主要管理人员及核心技术人员都具有丰富的第三方支付行业从业经历，健全的治理机制，高效的管理、专业的研发团队，成为保证公司健康发展、产品安全稳定、技术持续创新的关键因素。公司正在持续加大研发投入，积极引导技术创新，不断拓展延伸多样性的技术服务。截止至 2016 年底，公司自主研发并获得了 10 项软件著作权。同时，公司在积极研发智能终端相关技术系统工作，并与电信运营部门合作涉足非接支付应用领域，在安全性、便捷性上取代现有 POS 机，创新支付场景，提升客户支付体验。（2）管理优势 公司在创业实践中不断吸收先进的管理理念，建立有效的激励机制、制衡机制，完善公司治理机制，不断提高公司运营效率，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队。通过建立科学的规章制度体系，公司在决策、经营、科研等各方面都有较为完善的制度保证。（3）市场规模优势 公司与收单机构、代理商等行业客户都有良好的合作，已取得了成熟系统开发经验和客户认可度，在新项目的开发以及产品的销售方面，具有较强的优势。公司通过各个项目的研发与实施，将项目经验积累逐步转化为核心竞争力，公司通过新项目的创新研发并发布自主产品，具有很强的业务可复制性和延伸性，能够迅速推广原有客户，通过可复制性进一步将既有服务、开发经验拓展到相关联行业领域，通过延伸性进一步拓展现有客户的其他服务需求。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内营业收入 2204.73 万元，较上年同期营业收入 1100.63 万元增长了 1104.10 万元，增长率为100.32%；报告期内归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1010.89 万元，较上年同期归属于公司股东的扣除非经常性损益后净利润 573.27 万元增长了 437.62 万元，增长率为 76.34%；截止 2016 年 12北京银商融信支付技术股份有限公司北京银商融信支付技术股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017006006 18 月 31 日，公司总资产为 2644.43 万元，负债总额为 215.41 万元，净资产为 2429.02 万元，资产负债率 8.15%。报告期内，公司业务、资产、人员和财务保持完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司管理层及核心团队稳定，技术能力不断提升，为公司持续经营提供重要保障。报告期内公司积极拓展业务渠道，寻求新利润增长点，不仅新增与金融机构的系统运维业务，如北京和融通支付科技有限公司和中国民生银行股份有限公司厦门分行；而且报告期内有意向性的同类合作正在谈判阶段；报告内公司主营业务未发生变化，经营业绩呈上升态势。报告期内未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，公司具有持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。为