870817_2016_华泰信息_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 华泰信息 NEEQ:870817 证券代码：证券代码：870817 870817 证券简称：证券简称：华泰信息华泰信息 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 北京北京华泰科捷信息技术股份有限公司华泰科捷信息技术股份有限公司 （Beijing HiTarget Information Technology Co.,Ltd.）年度报告 北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2016 年 5 月 10 日，公司与亿阳信通股份有限公司签订 哈尔滨市公安交通智能化管控系统建设项目 视频监控平台软件的重大销售合同。2016 年 10 月 24 日，经过第九届 100家诚信品牌安防供应商评审委员会评审，公司荣获“20162017 年度中国安防 10大核心技术品牌”奖。2016 年 12 月 22 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发通知，公司被认定为北京市 2016 年第二批高新技术企业。北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 目 录 释义释义 .1 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 28 8 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十节第十节 财务报告财务报告 .4646 北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义 释义项目释义项目 释义释义 华泰信息、股份公司、公司 指 北京华泰科捷信息技术股份有限公司 华泰科捷、有限公司 指 北京华泰科捷科技有限公司（公司前身）嘉兴华捷 指 嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）（公司股东）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所、大华会所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为吴卫东和吴卫红，直接及间接合计持有公司 64.16%的股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。2、应收账款坏账风险、应收账款坏账风险 2016 年末公司应收账款净额为 11,088,389.34 元，占资产总额的比例为 70.88%，占资产总额的比例较高。公司应收账款余额较大的原因为：公司产品的工程竣工验收的周期较长，绝大部分应收账款未到收款期。如果公司不能及时收回应收账款，将对公司现金流产生不利影响，可能会造成公司临时性周转困难。3、大客户依赖的风险大客户依赖的风险 公司前三大客户 2016 年销售收入金额合计为19,947,984.42 元，占营业收入比重为 79.96%。其中，北京国基科技股份有限公司 2016 年销售收入金额为10,887,034.35 元，占营业收入比重为 43.64%；亿阳信通北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 3 股份有限公司 2016 年销售收入金额为 5,910,006.67 元，占营业收入比重为 23.69%；雅信泓泰（北京）科技有限公司 2016 年销售收入金额为 3,150,943.40 元，占营业收入比重为 12.63%。如果公司未来不能有效开拓新市场或公司前三大客户发生较大变化导致降低对本公司的业务服务需求，或者在资金结算方面发生不利变化，将对公司的未来盈利能力和资金流产生不利影响，进而导致业绩下滑。本期重大风险是否发生重大本期重大风险是否发生重大变化：变化：否。北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二节 公司概况 一一、基本信息、基本信息 公司中文全称 北京华泰科捷信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing HiTarget Information Technology Co.,Ltd.(BHIT)证券简称 华泰信息 证券代码 870817 法定代表人 吴卫东 注册地址 北京市海淀区清河小营（雄狮机械厂）7 幢 034 号 办公地址 北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 A 座 805 室 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张燕、罗祥强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书 王涛 电话 010-82349565 传真 010-82349566 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 A 座 805 室100085 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 6 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智能化视频系统应用产品的技术开发、销售与运行维护北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 5 服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,000,000 做市商数量-控股股东 吴卫东和吴卫红 实际控制人 吴卫东和吴卫红 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108781721598L 是 税务登记证号码 91110108781721598L 是 组织机构代码 91110108781721598L 是 备注：备注：2016年8月3日，有限公司召开股东会并作出决议，一致同意由有限公司原6位股东作为发起人变更为股份有限公司。2016年8月18日，公司召开创立大会。2016年9月7日，公司取得了由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的统一社会信用代码为91110108781721598L的营业执照。北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,946,188.40 28,822,188.35-13.45 毛利率%25.50 25.01-归属于挂牌公司股东的净利润 1,047,776.81 3,490,853.64-69.99 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,095,877.40 3,490,858.39-68.61 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.48 82.89-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.00 82.89-基本每股收益 0.12 1.75-93.14 二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,644,308.76 13,978,133.66 11.92 负债总计 3,339,701.93 8,021,303.64-58.36 归属于挂牌公司股东的净资产 12,304,606.83 5,956,830.02 106.56 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 2.98-62.42 资产负债率%21.35 57.38-流动比率 4.64 1.72-利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,925,492.21 2,030,571.98-应收账款周转率 3.21 8.78-存货周转率 6.15 3.66-北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 7 四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.92 9.25-营业收入增长率%-13.45 398.48-净利润增长率%-69.99 5,838.76-五、股本情况五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000.00 2,000,000.00 450.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性六、非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损失合计-340.95 其中：固定资产处置损失-340.95 税收滞纳金-56,247.98 非经常性损益合计非经常性损益合计-56,588.93 所得税影响数 8,488.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额-48,100.59 七、因七、因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 8 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 华泰信息是一家处于软件开发、信息系统集成服务行业的智能视频产品和应用系统整体解决方案提供商，拥有核心研发技术、产品自主开发能力、营销管理能力、解决方案的顶层设计能力等资源优势，为城市公共安全、智能交通、军工配套、各级党政机关、文教卫生等领域的系统集成用户提供高清数字视频（HD-SDI）全系列监控产品、智能人像卡口系统（动态人脸识别）、智能多媒体录播系统、一体化指挥调度系统等智能化视频应用产品以及解决方案。公司通过面向系统集成商与直接面向最终用户相结合的销售模式开拓业务，收入来源是通过销售定制化的智能化视频产品获得，同时根据客户的需要，对产品进行改造升级以及售后服务而获得持续性收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 9 报告期内，华泰信息所处行业健康有序平稳发展，公司主营业务未发生变化，管理团队紧紧围绕年初制定的经营目标，强化内部管理，加强研发创新，提高员工技术专业水平，完善和拓展市场渠道，有效把控风险，合理进行资源配置，有步骤有规划的拓展业务市场。报告期内，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。报告期内，公司的核心团队、供应商和客户群体、销售模式、成本结构、收入模式等要素均未发生重大变化，公司发展稳健。全年实现营业收入营业收入 24,946,188.40 元，实现净利润净利润 1,047,776.81 元，取得了良好的经营业绩。1、公司公司财务状况财务状况 报告期末，公司资产总额资产总额为 15,644,308.76 元，较去年同期增加 1,666,175.10 元，增幅为 11.92%，主要原因是应收账款大幅增加 6,625,430.66 元，增幅 148.45%，其中公司在 2016 年与亿阳信通股份有限公司的销售收入 5,910,006.67 元，大部分货款未到结算期；负债总额负债总额 3,339,701.93 元，较去年同期减少 4,681,601.71 元，降幅为 58.36%，主要原因是应付账款减少 2,747,610.25 元，公司在 2016 年对上游供应商结算货款的期限已到，大部分已结清，2015 年的大部分应付账款在 2016 年也已结清；净资产净资产为12,304,606.83 元，较去年同期增加 6,347,776.81 元，增幅为 106.56%，主要原因是股东投入资本增加 5,300,000.00 元和本期净利润 1,047,776.81 元未进行分配。2、公司经营成果公司经营成果 2016 年公司实现营业收入营业收入 24,946,188.40 元，较去年同期减少 3,875,999.95 元，降幅为 13.45%。主要原因是受传统高清视频监控市场竞争日益激烈影响，高清视频监控产品的销售收入 2016 年度较 2015 年度减少 17,938,353.73 元，降幅 67.14%；智能动态人像卡口系统销售收入 2016 年度较 2015 年度增加 3,457,592.32 元，增幅 47.05%；一体化指挥调度系统为公司 2016 年新增产品，销售收入为 11,254,555.72 元，是公司为适应市场需求开拓的新产品市场，以定制化技术服务为主，与北京国基科技股份有限公司、雅信泓泰（北京）科技有限公司等新增客户签订了重大销售合同，总体上受高清视频监控产品销售收入降幅较大影响，公司虽在人像卡口和一体化指挥调度系统等产品销售收入上有较大增长，但本期收入较去年同期还是有所减少。2016 年公司营业成本营业成本为 18,584,658.92 元，较去年同期减少 3,027,680.11 元，降幅北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 10 14.01%。主要原因是本期收入减少，毛利率基本与上期持平，相应成本减少。2016 年公司净利润净利润为为 1,047,776.81 元，较去年同期减少 2,443,076.83 元，降幅 69.99%。主要原因是 2016 年因受市场开拓、公司人员增加、职工薪酬增加及新三板挂牌产生的中介费用导致相关费用增加等因素影响所致。其中，2016 年度公司管理费用管理费用为 3,871,231.08 元，较去年同期增加 1,970,877.79元，增幅 103.71%，主要原因是 2016 年度公司申请新三板挂牌支付中介服务费中介服务费1,350,895.77 元，2016 年管理部门人员增加 3 人并且公司管理人员薪酬均有增加，从而使职工薪酬增加 425,938.24 元所致；2016 年度公司销售费用销售费用为 816,049.28 元，较去年同期增加 354,625.34 元，增幅76.85%，主要原因是 2016 年销售部门人员增加 2 人，其中 1 名销售总监，1 名销售经理，职工薪酬增加 178,944.99 元和运输费增加 104,602.37 元。3、现金流量情况现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的净现金流为-4,925,492.21 元，主要原因是现金流入减少，应收账款大幅增加了 6,625,430.66 元，增幅 148.45%，其中公司在 2016 年与亿阳信通股份有限公司在本期的销售收入 5,910,006.67 元，大部分货款未到结算期。同时现金流出增加，因本年度支付的各项税费增加 2,331,442.88 元，主要原因一是申报挂牌材料前，财务核算不规范，补缴未开票收入增值税及附加税；二是本期材料采购较少，进项税较少。以上两个原因导致增值税及附加税金、企业所得税增加较多。本年度职工增加 6 人，且薪酬普遍上调，支付给职工的现金增加 1,351,345.40 元，因新三板挂牌支付中介服务费，使支付其他与经营活动有关的现金增加 1,293,321.62 元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-29,508.55 元，较去年同期减少121,054.13元。主要原因是2015年购置办公家具和电子设备等固定资产支出150,562.68元，2016 年只购置电子设备支出 29,508.55 元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2016 年新增股东投入资金5,300,000.00 元。4、技术研发情况技术研发情况 华泰信息致力于智能化视频处理和智能算法核心技术的产品研发，包括动态人脸识别算法、人脸活体检测算法、人证核查终端、一体化融合通信平台和智能多媒体录播软硬件平台，拥有核心技术创新能力、独立自主的产品开发能力，现代化的营销管北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 11 理、解决方案的顶层设计能力等资源优势。公司在发展过程中坚持产品与技术独特创新，研发和市场的充分结合，2016 年 6 月 3 日公司取得软件著作权 6 个；2016 年 11月 23 日公司获得实用新型专利 1 个；2016 年 11 月 3 日公司获得中关村高新技术企业证书；2016 年 12 月 22 日公司获得国家级高新技术企业证书。报告期内，公司研发总投入 1,603,761.99 元，占营业收入比重为 6.43%。公司对新产品和新技术持续的研发投入，可以使公司得到良性有序的发展，不断的有科技含量更高的新产品投入市场，必定会给公司带来质的飞越。5、市场推广情况市场推广情况 华泰信息经过多年来持续不断的技术开发和创新，公司逐步构建了完整的市场营销体系和技术研发体系，通过提供定制化的解决方案和售后服务获得了行业客户广泛好评。报告期内，公司继续保持与原有客户的良好合作关系，同时积极开辟了新客户，逐渐降低对原有重大客户的依赖。公司一方面坚守高清 HD-SDI 高端监控产品销售业务，保持与亿阳信通股份有限公司等客户的良好合作关系，提供华泰信息品牌的产品，同时保持理性竞争的模式。另一方面，加快新产品市场投放步伐，充分利用公司丰富的行业解决方案设计能力和较好的声誉，新增北京国基科技股份有限公司、雅信泓泰（北京）科技有限公司等客户并完成合同交付。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 24,946,188.40-13.45-28,822,188.35 398.48-营业成本 18,584,658.92-14.01 74.50 21,612,339.03 388.76 74.99 毛利率%25.50-25.01-税金及附加 163,001.84 47.04 0.65 110,858.32 6926.00 0.38 管理费用 3,871,231.08 103.71 15.52 1,900,353.29 123.12 6.59 销售费用 816,049.28 76.85 3.27 461,423.94 29.80 1.60 财务费用-3,657.71 9.43-0.45-3,342.52-504.45-0.72 资产减值损失 186,512.92 144.86 0.75 76,171.16-5.92 0.26 北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 12 营业利润 1,328,392.07-71.52 5.33 4,664,385.13 6,604.31 16.18 营业外收入-营业外支出 56,588.93 893,879.94 0.23 6.33-所得税费用 224,026.33-80.91 0.90 1,173,525.16 10,773.90 4.07 净利润 1,047,776.81-69.99 4.20 3,490,853.64 5,838.76 12.11 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：、营业收入：2016 年度较 2015 年同期减少 3,875,999.95 元，降幅 13.45%，主要原因是受传统高清视频监控市场竞争日益激烈影响，高清视频监控产品的销售收入 2016 年度较2015 年度减少 17,938,353.73 元降幅 67.14%。公司为适应市场，开拓智能化产品市场，进一步研发升级智能动态人像卡口和一体化指挥调度系统，以定制化技术服务为主。智能动态人像卡口系统销售收入 2016 年度较 2015 年度增加 3,457,592.32 元，增幅 47.05%，一体化指挥调度系统为公司新的业务增长点，在 2016 年实现销售收入 11,254,555.72 元。2、营业成本：、营业成本：2016 年度较 2015 年同期减少 3,027,680.11 元，降幅 14.01%，主要原因是本期收入减少，毛利率基本与上期持平，相应成本减少。3、管理费用：、管理费用：2016 年度较 2015 年度增加 1,970,877.79 元，增幅 103.71%，具体变动原因如下：（1）中介服务费 2016 年度较 2015 年度大幅增加 1,350,895.77 元，主要原因是公司2016 年度申请新三板挂牌，支付相关中介费。（2）职工薪酬 2016 年度较 2015 年度增加 425,938.24 元，增幅 556.78%，主要原因是 2016 年管理人员增加 3 人，其中 2 名高管（1 名董秘和 1 名财务总监），管理人员共8 人，且管理人员按照同类公司薪酬体系标准，均上调了工资，导致管理部门人员工资增长。（3）房租物业费 2016 年度较 2015 年度增加 102,524.75 元，增幅 198.52%，主要原因是办公用房和库房租金上涨所致。（4）招待费 2016 年度较 2015 年度增加 53,117.86 元，增幅 106.23%，主要原因是公司 2016 年加大市场拓展与产品推广力度造成招待费增加所致。（5）办公费 2016 年度较 2015 年度增加 59,405.61 元，增幅 263.95%，主要原因是2016 年管理人员增加 3 人，办公费增长。（6）差旅费 2016 年度较 2015 年度增加 35,460.03 元，增幅 151.00%，主要原因是2016 年管理人员增加 3 人，差旅费增加。北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 13 （7）折旧 2016 年度较 2015 年度增加 9,796.54 元，增幅 394.84%，主要原因是公司2016 年新购置固定资产电子设备，当年新增折旧。（8）其他 2016 年度较 2015 年度增加 3160.92 元，增幅 575.54%，主要原因是 2016年管理人员增加 3 人，交通费用增长。4、销售费用：、销售费用：2016 年度较 2015 年度增加 354,625.34 元，增幅 76.85%，具体变动原因如下：（1）职工薪酬 2016 年度较 2015 年度增加 178,944.99 元，增幅 119.63%，主要原因是 2016 年销售人员由 2 人增加至 4 人，增加 2 人，其中 1 名销售总监，1 名销售经理，总体薪酬均有增长。（2）运输费 2016 年度较 2015 年度增加 104,602.37 元，增幅 512.99%，主要原因是2016 年公司为解决普通货运经常对公司的高精密产品造成损坏的问题，改用自驾车和快递运输，以及 2015 年哈尔滨项目的部分设备因冬天低温造成参数漂移，2016 年返回北京调试，从而使运费大幅增加所致。（3）办公费 2016 年度较 2015 年度增加 46,689.12 元，增幅 77.49%，主要原因是 2016年销售人员增加，办公费增长。（4）招待费 2016 年度较 2015 年度增加 18,924.63 元，增幅 77.87%，主要原因是公司 2016 年加大市场拓展与产品推广力度而产生的招待费所致。5、资产减值损失：、资产减值损失：2016 年度较 2015 年度增加 110,341.76 元，增幅 144.86%，主要原因是 2016 年应收账款较 2015 年度大幅增加 6,625,430.66 元，其中与亿阳信通股份有限公司在本期的销售收入 5,910,006.67 元，因未到结算期，应收账款都在信用期内，属于正常情况，且已按正常坏账政策计提坏账，计提坏账准备增加。6、营业外支出：、营业外支出：2016 年度较 2015 年增加 56,582.60 元，增幅 893,879.94%，主要原因是本期产生税收滞纳金 56,247.98 元。7、所得税费用：、所得税费用：2016 年度较 2015 年度减少 949,498.83 元，降幅 80.91%，主要原因是（1）公司 2016 年营业利润减少，应纳税所得额减少；（2）公司 2016 年度成功申请成为高新技术企业，享受 15%所得税税率的税收优惠政策，所得税费用减少。8、营业利润：、营业利润：2016 年度较 2015 年度减少 3,335,993.06 元，降幅 71.52%，净利润2016 年度较 2015 年减少 2,443,076.83 元，降幅 69.99%，主要原因是 2016 年营业收入减少，及因受市场开拓、公司人员增加、职工薪酬增加及新三板挂牌产生的中介费用导致北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 14 相关费用增加等因素影响所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 24,946,188.40 18,584,658.92 28,822,188.35 21,612,339.03 其他业务收入-合计合计 24,946,188.40 18,584,658.92 28,822,188.35 21,612,339.03 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%高清数字视频监控系统 8,778,011.54 35.19 26,716,365.27 92.69 智能动态人像卡口系统 3,531,079.50 14.15 73,487.18 0.25 高清多媒体录播系统 15,897.44 0.06 100,476.93 0.35 一体化指挥调度系统 11,254,555.72 45.12-工业自控设备 1,366,644.44 5.48 1,931,858.97 6.70 合计 24,946,188.40 100.00 28,822,188.35 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、高清数字视频监控系统销售收入 2016 年度较 2015 年度减少 67.14%，主要原因是行业竞争加大，传统监控领域市场萎缩。2、智能动态人像卡口系统销售收入 2016 年度较 2015 年度增加 4,705.03%，主要原因是此为高科技新兴领域，各行业需求在逐步上升，公司顺应市场需求加大研发投入，使产品更具竞争力。3、一体化指挥调度系统为公司 2016 年新增产品，其销售收入占营业收入的比例达到 45.12%，是公司为适应市场需求开拓的新产品市场，以定制化技术服务为主。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,925,492.21 2,030,571.98 投资活动产生的现金流量净额-29,508.55-150,562.68 筹资活动产生的现金流量净额 5,300,000.00 0.00 现金流量分析现金流量分析：北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 15 1、经营活动产生的现金流量净额-4,925,492.21，主要原因是现金流入减少，应收账款大幅增加了 6,625,430.66 元，增幅 148.45%，其中公司在 2016 年与亿阳信通股份有限公司新增的销售收入 5,910,006.67 元，大部分货款未到结算期。同时现金流出增加，因本年度职工增加 6 人，且薪酬普遍上调，支付给职工的现金增加了 1,351,345.40 元，因新三板挂牌支付中介服务费，使支付其他与经营活动有关的现金增加了 1,293,321.62 元。本期净利润 1,047,776.81 元，与经营活动现金净流量-4,925,492.21 元存在较大差异，主要原因是经营性应收增加 4,395,353.29 元，本期的应收账款大部分未到结算期，经营性应付减少4,681,601.71 元，上期和本期的应付账款大部分已结清，存货减少 2,883,850.22 元，本期公司采取措施降低库存，加快库存周转，消化原有库存导致存货减少。2、投资活动产生的现金流量净额 2016 年度较 2015 年度减少 121,054.13 元，降幅80.40%，主要原因是 2015 年购置办公家具和电子设备等固定资产支出 150,562.68 元，2016年只购置电子设备支出 29,508.55 元。3、筹资活动产生的现金流量净额为 2016 年新增股东投入资金 5,300,000.00 元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京国基科技股份有限公司 10,887,034.35 43.64 否 2 亿阳信通股份有限公司 5,910,006.67 23.69 否 3 雅信泓泰（北京）科技有限公司 3,150,943.40 12.63 否 4 北京来特威数码科技有限公司 1,510,598.29 6.06 否 5 北京金永利达机电技术有限公司 484,446.15 1.94 否 合计合计 21,943,028.86 87.96-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电子科技集团第二十七研究所 9,245,283.02 61.80 否 2 比沃特（北京）科技有限公司 1,577,350.43 10.54 否 3 北京华成智云软件股份有限公司 1,367,521.37 9.14 否 4 北京海淀盘古技术公司 692,791.45 4.63 否 5 上海晟昱机电系统技术有限公司 456,384.62 3.05 否 合计合计 13,339,330.88 89.17-北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 16 （6 6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,603,761.99 1,673,183.92 研发投入占营业收入的比例%6.43 5.81 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：2016 年取得软件著作权 6 个，实用新型专利 1 个。新增三个研发立项，项目名称为：高清视频移动指挥装置、非接触式人员信息采集装置及其采集方法、联动摄像机扩展装置及其控制方法，已申请 3 个发明专利并已被受理，全年研发支出 1,603,761.99 元，研发人员 6 人。公司对新产品和新技术持续的研发投入，可以使公司得到良性有序的发展，不断的有科技含量更高的新产品投入市场，必定会给公司带来质的飞越。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%货币资金 2,791,279.40 14.10 17.84 2,446,280.16 332.00 17.50 0.34 应收账款 11,088,389.34 148.45 70.88 4,462,958.68 112.25 31.93 38.95 预付款项 17,192.00-85.69 0.11 120,135.00-90.11 0.86-0.75 其他应收款 5,051.76-99.78 0.03 2,318,699.05 54.57 16.59-16.56 存货 1,578,065.60-64.63 10.09 4,461,915.82-39.34 31.92-21.83 递延所得税资产 64,689.48 5.72 0.41 61,187.57 45.18 0.44-0.03 长期股权投资-固定资产 99,641.18-6.84 0.64 106,957.38 2,455.77 0.77-0.13 在建工程-短期借款-北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 17 长期借款-资产总计 15,644,308.76 11.92-13,978,133.66 9.25-应付账款 2,347,938.56-53.92 15.01 5,095,548.81 53.59 36.45-21.44 应交税费 413,431.72-76.70 2.64 1,774,164.83 4,550.93 12.69-10.05 其他应付款 272,952.28-68.03 1.74 853,810.00-6.11-4.37 负债总计 3,339,701.93-58.36 21.35 8,021,303.64-22.34 57.38-36.03 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日增加 6,625,430.66 元，增幅148.45%，主要原因是公司在2016年与亿阳信通股份有限公司新增的销售收入5,910,006.67元，大部分货款未到结算期，2016 年 12 月 31 日应收亿阳信通股份有限公司 779.46 万元和应收北京来特威数码科技有限公司 105.74 万元未收回，这两家应收账款都在信用期内，属于正常情况，且已按正常坏账政策计提坏账。2、预付账款2016年12月31日较2015年12月31日减少102,943.00元，降幅85.69%，主要原因是本期购买日立变频器等存货减少，预付账款本期发生额减少，上期预付账款在本期正常结算，导致预付账款余额减少。3、其他应收款 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日减少 2,313,647.29 元，降幅99.78%，主要原因是上期借予天津卓朗科技发展有限公司的资金拆借款 183.89 万元在本期已收回。4、存货 2016 年 12 月 31 日较 2015 年 12 月 31 日减少 2,883,850.22 元，降幅 64.63%，主要原因是本期公司采取措施降低库存，加快库存