870828_2016_施丹建材_2016年年度报告_2017-05-23.pdf

公告编号：公告编号：20172017-006006 1 证券代码：证券代码：870828 证券简称：施丹建材证券简称：施丹建材 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 中山市施丹建材股份有限公司 Zhongshan Stein Building Material Co.,Ltd 施丹建材 NEEQ:870828 年度报告 2016公告编号：公告编号：20172017-006006 2 公司年度大事记 2016 年 10 月 26 日，公司完成变更登记，由中山市施丹建材有限公司变更为中山市施丹建材股份有限公司。中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 3 目录 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项24 第六节 股本、股东情况26 第七节 融资情况28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况29 第九节 公司治理及内部控制32 第十节 财务报告37 中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、施丹建材 指 中山市施丹建材股份有限公司 股东会 指 中山市施丹建材有限公司股东会 股东大会 指 中山市施丹建材股份有限公司股东大会 董事会 指 中山市施丹建材股份有限公司董事会 监事会 指 中山市施丹建材股份有限公司监事会 三会 指 中山市施丹建材股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）OEM 指 Original Equipment Manufactures，是指品牌生产者不直接生产，而是利用掌握的核心资源负责设计和开发新产品，控制渠道，委托他人生产的“代工生产”方式 SMC 指 Sheet Moulding Compound，片状模塑料；SMC 是用任意取向的短切玻璃纤维（或毡）增强的，并以充分混合的多组分的不饱和聚酯树脂；SMC 片材具有优越的耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，其制造的产品具有良好的刚性、耐变形和使用温度范围大的优点 吊顶 指 指建筑物室内的顶部装修，通过布设基板设置隔层，实现遮掩梁柱、管线，兼具隔热、隔音及装饰效果，同时为照明、换气、取暖等电器提供支撑平台 集成吊顶 指 指通过模块化方式将吊顶基板与功能电器融合形成的整体吊顶 基板 指 构成吊顶平面的装饰面板 基础模块 指 将基板按照统一尺寸规格处理制成的集成吊顶模块 功能模块 指 将功能电器依基础模块规格进行模块化处理制成的集成吊顶模块，实现电器功能的同时与基础模块形成整体装饰效果 石膏板 指 以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制成的吊顶板材 矿棉板 指 以矿物纤维为原料制成的吊顶板材 PVC 板 指 以 PVC 为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的吊顶板材 铝扣板 指 以铝为主要原料，安装方式为扣在龙骨的吊顶板材 中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节声明与提示 【声明声明】公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务会计资料真实、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 市场竞争风险 集成吊顶行业作为一个新兴行业，以其突出的整体美观效果和简便性获得消费者认可，市场需求迅速扩大。同时该行业以较高的利润空间吸引大量企业进入，企业数量未来仍可能不断增加，这在一定程度上加剧行业竞争。近年来，公司凭借研发设计能力和品牌形象，不断推出新产品并成功投放市场，在一定程度上避免同质化产品的激烈竞争，但若未来市场竞争加剧，可能影响公司的市场开拓和经营业绩。房地产行业宏观调控带来的风险 集成吊顶行业作为一个新兴细分行业，其市场主要来源于住宅装修市场。但住宅装修市场受商品住宅销售、商品房交收和二手房交易市场的影响较大。随着国家对房地产行业的宏观调控政策作用进一步凸显，房地产市场行业周期波动剧烈，若未来房地产市场交易下降，将会导致住宅装修市场的相应下滑，从而会对包括集成吊顶在内的建筑材料及装饰装修材料行业造成较大不利影响，同时也将对公司的业务发展及经营业绩形成一定压力。原材料价格变动风险 公司生产经营所需的主要原材料为树脂、玻璃纤维、铝粉等，是生产成本的主要构成部分。树脂的市场价格受石油价格影中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 6 响，若未来国际原油价格波动较为频繁，将会导致公司生产所需的主要原材料价格产生波动，对公司的成本控制造成影响。司治理风险 公司于 2016 年 10 月 26 日整体变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为郑建初，郑建初是股份公司的法定代表人、董事长，郑建初通过持有的股份及任职关系，对公司经营决策可施予重大影响，若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。对外担保所产生的潜在债务风险 公司为关联方雅立洁具的债务提供最高额保证担保。若雅立洁具无法及时偿还债务，会对公司带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 中山市施丹建材股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongshan Stein Building Material Co.,Ltd 证券简称 施丹建材 证券代码 870828 法定代表人 郑建初 注册地址 中山市五桂山长命水工业园 办公地址 中山市五桂山长命水工业园 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨小龙、胡昭 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蔡捷 电话 0760-88206296 传真 0760-88206580 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 中山市五桂山长命水工业园 528458 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 信息披露负责人办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-02-23 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C41 其他制造业 主要产品与服务项目 天花吊顶等 SMC 复合材料制品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）8,000,000 做市商数量-控股股东 郑建初 实际控制人 郑建初 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91442000792954768P 否 中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 8 税务登记证号码 91442000792954768P 否 组织机构代码 91442000792954768P 否 中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,433,627.81 23,046,893.29 19.03%毛利率%27.04%28.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,027,926.60 541,442.17-474.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,050,937.28 541,494.25-478.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-33.12%17.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.49%17.61%-基本每股收益-0.33 0.15-314.02%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,673,896.28 21,866,076.72-10.03%负债总计 11,856,366.28 18,520,620.12-35.98%归属于挂牌公司股东的净资产 7,817,530.00 3,345,456.60 133.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 0.96 2.23%资产负债率%60.26%84.70%-流动比率 1.24 0.99-利息保障倍数-12.04 4.49-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,969,708.24 2,349,639.56-应收账款周转率 4.71 5.51-存货周转率 2.78 1.92-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.03%12.68%-营业收入增长率%19.03%21.85%-净利润增长率%-472.88%11.83%-五、股本情况 单位：股 中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 3,500,000 128.57%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 54,850.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,778.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 27,071.39 所得税影响数 4,060.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 23,010.68 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加-中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的主营业务为天花吊顶等 SMC 复合材料制品的研发、生产和销售。公司通过采购树脂、玻璃纤维、铝粉等原材料，加工成型 SMC 片材，再制作成为天花吊顶等 SMC 复合材料产品。公司的天花吊顶，属于集成吊顶。公司的其他 SMC 复合材料产品主要应用于电气通讯、轨道交通、建材卫浴、桌椅家具、新能源和市政工程等领域。（1）研发模式产品开发部负责产品立项方案设计、成本分析、组织方案评审、制作手板样、模具开模确认与细节跟进和产品信息系统，并参与试生产、改良、产品移交培训全过程的主导及协调。销售部门负责提供市场信息和市场调研结果，转达客户委托开发需求，与客户沟通确认产品规格信息及标准等。生产中心技术组负责非公司生产的所有模具报价、开模进度跟踪、产品试模、模具评审、模具修改并安排模具试运行并反馈试产情况等与产品相关事项的进度跟踪。生产部负责所有产品模具的试模、提供修模意见及试模过程中的自检确认，确定模具是否符合标准化生产要求。品管部落实模具的情况及产品表面与尺寸等是否符合生产要求及试模过程中的验收。生产以及品质管理需及时向开发部门反馈试模过程的结果，为模具的修改及评定提供依据。（2）采购模式公司设有采购部，采购计划编制依据为各部门的申购单。各部门依据生产需求及库存情况，编制申购单，明确订货厂家、采购品种、规格和数量，必要时提供相关技术质量要求和图纸等。常规订单物料申购单经部门经理审批后交采购部统一组织采购。非订单常规物料和设备等申购单 经部门经理审核后由总经理批准后交采购部统一组织采购。采购物质入库前采购经办人员通知对应物料申购部门确认，质检员严格按照进货检验有关程序进行。在公司需要到供方进行验货时，由采购部在采购文件中（采购合同或采购协议）对验证安排和验货方式作出规定。客户指定的供应商、曾经供应类似产品的合格供应商和临时零星采购的耗材或辅材供应商，可直接认可有关供应商。其他的供应商在提供新物品前，需经合格供应商的评定后方可供应物品。公司根据质量管理的要求，建立严格的供应商评估与选择体系。公司对供应商的经营合法性、材料质量、价格、技术能力、信誉、售后服务、财务能力及稳定性等方面进行审查和比较后，选择供应商，并定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行优胜劣汰。（3）生产模式公司目前主要采取以销定产的生产模式，即根据订货情况，利用自有生产设备自主组织安排生产。公司通过严密的生产组织计划，科学安排生产，保证生产的高效与有序。由建材部销售中心及 OEM 运营部进行系统订单。对于常规订单，生产计划部分解订单，拟定生产计划并下达生产计划；对于非常规订单，生产计划部依据实际情况，必要时组织相应部门进行订单评审，最终依据评审结果，拟定实中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 12 施计划并下达相关部门。生产计划部月度分析库存量，依据实际使用量或销售量调整季度库存量标准，报生产中心及建材部销售中心核准。依据订单或标准库存量编制物料需求计划，并下物料申购单，跟踪采购进度。生产中心依据生产计划单，组织订单的生产，并做好生产过程的控制。（4）销售模式从经营模式上区分，公司的业务可以分为自主品牌、ODM 和 OEM，自主品牌的产品为天花吊顶，ODM 产品包括 SMC 片料和餐桌椅等，OEM 产品包括电气通讯系列、轨道交通系列、建材卫浴系列、桌椅家具系列、新能源系列和市政工程系列等。在自主品牌方面，公司主要采用经销商模式，公司产品直接销售给经销商，由经销商自建专卖店面向消费者；并提供全建筑集成吊顶和护墙的整体方案设计服务，为各类建筑的内外表面提供装饰与保护。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年，公司处于业务扩大规模发展阶段。目前市场上的集成吊顶通常采用铝扣板为基板，集成吊顶行业作为我国一个新兴行业，目前市场上 SMC 复合材料作为新材料运用在集成吊顶行业发展尚未完全成熟，仍具备较为广阔的市场潜能。随着我国城镇化水平的不断提高，集成吊顶行业庞大的潜在需求群体，将为行业发展提供稳定的市场需求。2016 年公司扩大规模，从各方面加大投入，销售团队的建设，市场的规范，且公司依托品牌优势、及质量控制能力，使得加盟客户增加，从销售规模上看，销售业绩呈上升趋势。1、公司财务状况：至 2016 年末，公司总资产 1,967.39 万元，同比下降 10.03%，归属于挂牌公司股东的净资产 781.75 万元，同比增长 133.68%。报告期加权平均净资产收益率-33.12%，同比下降 288.08%，资产负债率（合并）由 84.7%降至 60.26%。2、公司经营成果：报告期内，公司销售收入 2743.36 万元，较上期增加 19.03%，其中，报告期天花中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 13 吊顶实现营业收入 1,329.87 万元，同比上升 48.48%，餐桌椅 2016 年竟标成功，定单增加，销售收入达472.14 万元，比 2016 年增加 95%，除了 OEM 产品定单量，因客户方面市场因素影响，导致业绩有所下降外，其他业务均呈现良好销售势头。报告期内公司高新产品研发持续有效开展，报告期末研发投入金额162.06 万元，占总收入 5.91%，且目前总已持有 55 项专利产品。报告期内，公司的经营成果较差，系公司处于业务发展扩充时期所致，扩大生产和销售规模后，以及申请挂牌新三板的成本的增加所致。因业绩增加，相应的人工、成本，管理费用、销售费用等各项成本也一应增加，如材料价格上涨等使制造成本上升22.24%，管理费用增加103.71万元，增长率28.83%，报告期销售费用较上期增加269万元，增长142.17%，财务费用下降 18.77%，营业外收支增加了 8.27 万元，由于以上原因，影响净利润比上年下降 474.54%，结合公司所处行业情况和公司的核心竞争力，扩大规模后，公司的经营成果将逐步得到改善。3、现金流量情况：经营活动产生的现金流量净额较去年减少 631.93 万元，减幅 268.95%，主要由于收到的其他与经营活动有关的现金(往来款)减少 4338 万元所致。投资活动产生的现金流量净额较去年减少 46.37 万元，主要是 2016 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加 748.08 万元，主要是因为 2016 年公司吸收投资所收到的现金增加 650万元，借款所收到的现金增加 44 万元，偿还债务所支付的现金比上年少 50 万元。综合以上原因，现金及现金等价物净增加额 83.59 万元。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 27,433,627.81 19.03%-23,046,893.29 21.85%-营业成本 20,014,606.79 22.24%72.96%16,373,863.67 21.73%71.05%毛利率 27.04%-28.95%-管理费用 4,634,799.87 28.83%16.89%3,597,717.34 47.91%15.61%销售费用 4,579,689.24 142.17%16.69%1,891,101.16-1.15%8.21%财务费用 175,917.30-18.77%0.64%216,578.07-54.89%0.94%营业利润-2,252,276.96-404.77%-8.21%738,999.56 13.36%3.21%营业外收入 54,947.19 173,289.68%0.20%31.69-99.75%0.00%营业外支出 27,875.80 27,464.32%0.10%101.13-53.27%0.00%净利润-2,027,926.60-474.54%-7.39%541,442.17 11.83%2.35%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期管理费用较上期增加 103.71 万元,增长 28.83%,主要系以五 4 点原因所致。1）其中工资福利费增加 37 万元、工会费增加 5 万元、社保增加 17 万元；2）研发投入增加研发费、专利、商标费用20 万元 3）业务费用较上年增加 8 万元；4）租赁费用增加 7 万元。中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 14 2、报告期销售费用较上期增加 269 万元,增长 142.17%,主要系以下 3 点原因所致 1）销售业绩增长，及扩大业务规模各项费用增加，如工资增加 113 万元，差旅费增加 41 万元；2）为提高销售业绩，加大广告宣传、参展会支出，增加 62 万元；3）销售业绩增长后，车辆运输仓储费增加 47 万元。3、营业外收入增加的主要系以下两原因所致，1）2016 年中山市第四批国内发明专利授权资助款 2）2016 年小微企业上规上限贷款贴息。4、营业外支出增加主要系公司产品因质量未达客户理想，经双方协商，给予客户赔款所致。5、报告期内，公司的经营成果较差，净利润-202.79 万元，比上期末下降 474.54%。主要系公司处于业务扩大规模发展时期。目前市场上的集成吊顶通常采用铝扣板为基板，集成吊顶行业作为我国一个新兴行业，目前该行业发展尚未完全成熟，仍具备较为广阔的市场潜能。SMC 复合材料作为新材料运用在集成吊顶上，得到市场的广泛认可需要经过长期的业务拓展。随着宏观经济的持续增长和人均可支配收入的不断增加，将成为集成吊顶行业发展的重要推动力量。我国人口总数的增加和城镇化水平的不断提高，这是集成吊顶行业庞大的潜在需求群体，将为行业的发展提供稳定的市场需求。公司为利扩大规模，2016 年开始加大营销力度，使得销售费用较 2015 年大幅度增长。结合公司所处行业情况和公司的核心竞争力，公司的经营成果将逐步得到改善，公司具有持续经营能力。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 27,433,627.81 20,014,606.79 23,046,893.29 16,373,863.67 其他业务收入-合计合计 27,433,627.81 20,014,606.79 23,046,893.29 16,373,863.67 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%天花吊顶 13,298,731.59 48.48%8,781,715.57 38.10%餐桌椅 4,721,476.57 17.21%2,428,169.71 10.54%OEM 7,613,690.86 27.75%10,096,113.95 43.81%片料 605,092.66 2.21%1,450,277.22 6.29%其他 1,194,636.13 4.35%290,616.84 1.26%合计 27,433,627.81 100.00%23,046,893.29 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：(1)天花吊顶因主要系公司继续投入，加大研发力度，开发新产品，集成天花吊顶的配套设计推向市场，加大了与原有客户的合作，以更为优惠的营销政策，成功吸引客户和经销商,开拓了一批新客户加盟，中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 15 故而销售量增长 4,517,016.02 元所致。(2)餐桌椅 2016 年竟标成功，定单增加，销售收入达4,721,476.57，比 16 年增加 95%所致。(3)OEM 产品、片料定单，因为客户方市场需求的变动，有所下降所致。具体说来，公司对 OEM 客户京信通信技术（广州）有限公司的销售收入由 2015 年的 5,173,392.49元，降致 2016 年的 2,161,562.67 元，下降 58.22%，片料定单下降 58%。(4),其他收入比上年增加，主要系开花板、餐桌椅的销售量增加，其配套电器产品、及一些加工产品等相应增加所致。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,969,708.24 2,349,639.56 投资活动产生的现金流量净额-1,978,160.91-1,514,465.72 筹资活动产生的现金流量净额 6,769,386.11-711,465.78 现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年减少 631.93 万元，减幅 268.95%，主要由于收到的其他与经营活动有关的现金(往来款)减少 4338 万元所致。投资活动产生的现金流量净额较去年减少 46.37 万元，主要是 2016 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加 748.08 万元，主要是因为 2016 年公司吸收投资所收到的现金增加 650 万元，借款所收到的现金增加 44 万元，偿还债务所支付的现金比上年少 50 万元。综合以上原因，现金及现金等价物净增加额83.59 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 京信通信技术（广州）有限公司 2,161,562.67 7.88%否 2 肖玉莲 1,566,292.91 5.71%否 3 广西建工集团第三建筑工程有限公司 1,034,187.85 3.77%否 4 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 1,027,337.74 3.74%否 5 深州市华之浩贸易有限公司 375,276.57 1.37%否 合计合计 6,164,657.74 22.47%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州华科聚合物股份有限公司 1,313,042.74 9.10%否 2 中山市宁丰包装印刷制品有限公司 1,287,138.62 8.92%否 3 泰山玻璃纤维有限公司 863,231.62 5.98%否 4 中山市誉恒模具有限公司 801,282.05 5.55%否 中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 16 5 广州市番禺区南村总成五金加工厂 730,294.02 5.06%否 合计合计 4,994,989.05 34.63%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,620,609.19 1,437,245.10 研发投入占营业收入的比例 5.91%6.24%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 54 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内研发支出 1,620,609.19 元，占比 5.91%，比上年同期增加了 12.75%。主要原因是公司为了进一步发展，满足消费者不断变化的服务需求，增加自有产品的竞争优势和销售力度，加大研发力度。企业坚持自主创新，十分重视科研经费投入，积极引进高端科技人才。在研发机构建设上，公司成立企业研发中心，同时积极与技术学院进行广泛的合作，充分利用其科研优势进行天花板关键技术研发及产业化。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,416,725.61 143.93%7.20%580,799.82 27.06%2.66%4.54%应收账款 5,591,176.36-3.93%28.42%5,819,901.52 140.02%26.62%1.80%存货 6,300,227.97-22.41%32.02%8,120,012.25-8.86%37.14%-5.11%长期股权投资-固定资产 4,281,330.67 30.29%21.76%3,285,906.09 52.28%15.03%6.73%在建工程-短期借款 3,440,000.00 14.67%17.49%3,000,000.00-14.29%13.72%3.77%长期借款-资产总计 19,673,896.28-10.03%-21,866,076.72 12.68%-中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 17 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、2016 年公司货币资金结存数 1,416,725.61 元，比上期末增加 143.936%，主要原因是 2016 年末公司预收账款较上年增加所致。2、固定资产 4,281,330.67 元，比上期末增加 30.29%，主要是公司 2016年度新增购置机器设备、运输工具和电子设备 1,514,970.21 元所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内未发生委托理财、衍生品投资情况（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 公司所处行业为集成吊顶行业，集成吊顶行业作为我国一个新兴行业，目前该行业发展尚未完全成熟，仍具备较为广阔的市场潜能。随着宏观经济的持续增长和人均可支配收入的不断增加，将成为集成吊顶行业发展的重要推动力量。（1）集成吊顶行业规模将保持较快速度增长随着我国城镇化进程的加快以及婚育适龄人口高峰期的到来、二胎政策的放开，农村居民转化为城镇居民安居、婚房购置、二胎改善性住房购置，均为集成吊顶行业带来巨大的市场空间。目前集成吊顶行业正处于蓬勃发展期，未来行业规模将保持较快速度增长。（2）中高端产品占据优势地位，兼并重组加快，产业集中度将逐渐提高目前国内多数集成吊顶生产企业研发能力和工艺相对落后，主要以厨房和卫生间的扣板为主，且款式较为单一。实力雄厚、研发能力强的集成吊顶企业已更注重个性化产品、定制化产品和智能化产品的开发。集成吊顶行业正处于竞争整合的初级阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，由品牌、产品设计及销售渠道优势决定的竞争格局正在形成。长期来看，随着优势企业的研发设计能力、产品生产能力及市场销售能力不断提高，品牌影响力不断扩大，行业集中度将逐步提高。（3）产品工艺将不断更新，产品种类不断丰富集成吊顶 2004 年出现之初，仅用于厨房和卫生间等小面积装修，随着产品工艺的不断更新，目前集成吊顶已应用到客厅、餐厅、阳台、走廊、卧室等。而且随着消费者个性化需求的不断提高，定制化集成吊顶市场逐渐提高。随着智能家居的不断发展，客厅的背景墙、走廊的墙体装饰等，亦成为集成吊顶的发展空间。未来，新材料、新工艺的研发与应用将使集成吊顶的性价比更为突出，如以新型复合材料代替现有金属板材，将优化板材的可塑性，增强艺术设计的表现力，同时降低产品生产成本。（4）个性需求推动产品创新，绿色环保吊顶备受推崇随着人们生活水平的大幅度提高，消费者的购买心理逐渐由必需性转向实用性，甚至向适用性转变。未来当越来越多的 80、90 后成为市场消费主中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 18 力军，消费者的观念也将改变市场的发展趋势。追求时尚、张扬个性、享受人生的新消费群体，对吊顶消费的个性要求越来越大。绿色环保吊顶越来越受到人们的推崇，特别是伴随着国民素质的提升，在节能方面的环境保护意识越来越强烈，再加上雾霾、汽车尾气、甲醛等直接的威胁，导致人们对吊顶的环保和健康功能尤为关注。因此，未来的绿色环保型吊顶将成为人们关注的焦点。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 公司的主营业务为天花吊顶等 SMC 复合材料制品的研发、生产和销售。公司核心技术为公司所拥有的专利或非专利技术，其来源为公司自主研究开发。公司将核心技术应用于实际生产，提高生产效率、产品品质、工艺稳定性和产品综合性能。公司拥有的主要核心技术包括高分子航空复合材料技术、高分子系列吊顶、高分子吊顶板材整装天花系统、高分子系列建材产品配套安装电器产品、高分子材料墙面板、高分子系列材料外墙板和高分子系列材料其他铸件等。公司研发部门包括产品开发部、材料研发部和设计部。公司以产品作为技术开发与创新的出发点和落脚点，依托研发设计团队，不断研发设计新产品，强化公司研发设计优势。目前公司拥有 1 项发明专利，2 项实用新型专利，51 项外观设计专利，另有 1 项发明专利正在申请中。（1）产品性能优势公司产品使用的材料均为 SMC 复合材料，具有材质轻，强度好，良好防潮性，耐酸碱，抗刮耐磨，防霉防菌，防水和隔热、节能环保等性能。SMC 复合材料属于玻璃钢的一种，可广泛用于航空、电子、高铁、精密仪器、电气和新能源等各类高端领域。由 SMC 片材制作的天花吊顶，具有轻质高强、耐化学腐触、耐酸碱性能佳、耐老化、抗疲劳性能好、防火等级高、耐瞬时超高温、防霉防菌、吸音指数高、电性能好、环保等优良特性。随着绿色环保吊顶越来越受到人们的推崇，特别是伴随着国民素质的提升以及国民消费水平的提高，在节能方面的环境保护意识越来越强烈，再加上雾霾、汽车尾气、甲醛等直接的威胁，公司产品的市场份额将逐步提高。另外，目前市场上的集成吊顶通常采用铝扣板为基板，公司生产的天花吊顶以其优良的性能，除应用于一般的室内装饰如商业写字楼、浴室、厨房、餐厅的天花吊顶，背景墙及外墙装饰外，还可应用于卫生要求较高的场所如学校、礼堂、体育馆、教室、饭店；防潮防菌的场所如温泉浴室、桑拿浴场、游泳馆、水族馆；要求无菌无尘的场所如医院、实验室、化验室、高精电子产品厂房、制药厂、食品厂车间、航空航天、生物工程实验室；大型商业场所如车站、机场、会展中心、商业展馆。（2）创新优势公司注重研发设计和技术创新，形成“销售一代、开发一代、研制一代、构思一代”的研发层次，拥有一支稳定的高素质研发设计团队，并与专业研发设计机构及著名设计师建立良好的合作关系。目前公司拥有 1 项发明专利，2 项实用新型专利，51 项外观设计专利，另有 1 项发明专利正在申请中。工艺研发方面，公司自主开发多项 SMC 新材料模压处理技术并成功运用于公司新产品开发中，中山市施丹建材股份有限公司 2016 年年度报告 19 其中 SMC 复合材料模压技术等多项工艺为业内首创。产品设计方面，公司自成立起便倡导“不做没有销售的产品设计”，在产品设计中秉承“让技术变更艺术”的设计理念，将各种提高居住舒适度的技术与产品融合到整体家居环境的设计中，不断推出美观性与舒适性俱佳的产品,更高层次地满足消费者对灯光、温度、音乐、空气环境、色彩等感官享受的需求。公司每年均设计出多款 SMC 天花新产品，并成功投放市场。（3）品牌优势公司建立完善的质量控制制度并有效执行，在产品设计与生产中坚持“三不”原则（与品质原则违背的材料坚决不用，与健康冲突的工艺坚决不用，与美学背道而驰的元素坚决不用），坚持“集成单品冠军”的理念，与一流的供应商合作，以保证产品品质。公司已通过 ISO9001:2008 体系认证，产品品质受到经销商和消费者的一致好评。依托公司的研发设计能力，公司每年均设计出多款SMC 天花新产品，并成功投放市场，有力地配合销售网络深耕细作的市场策略，并对公司品牌形象形成有力支撑。公司产品款式新颖，产品系列丰富，可以覆盖中高端不同偏好消费者的需求。由 SMC 片材制作的天花吊顶，具有轻质高强、耐化学腐触、耐酸碱性能佳、耐老化、抗疲劳性能好、防火等级高、耐瞬时超高温、防霉防菌、吸音指数高、电性能好、环保等优良特性。公司凭借产品品质树立良好的品牌形象，广受市场赞誉。（4）销售服务网络优势根据集成吊顶的个性化需求、住宅的天然区域性和组合安装的专业化要求，决定集成吊顶生产企业必须贴近市场、贴近客户。公司在不断夯实现有销售网络的同时，适度开发新的市场区域及提高对现有市场的渗透率。公司形成覆盖全国的销售网络格局，成为业内 SMC 复合材料集成吊顶在销售网络覆盖、专业设计人员和服务人员等方面领先的企业。（5）管理团队优势公司管理团队拥有丰富的行业经验，对行业发展趋势有着深刻的理解，对行业的发展动态有着准确的把握。公司管理团队成员之间职责分工明确，专业优势互补，配合