871003_2016_卓力昕_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：2017-003 1 证券证券代码：代码：871003871003 证券证券简称：卓力昕简称：卓力昕 主办券商主办券商：国联证券：国联证券 卓力昕 NEEQ:871003 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 Nanjing Zhuolixin Automobile Service Co.,Ltd 年度报告 2016 公告编号：2017-003 2 公 司 年 度 大 事 记 股份制股份制改造完成改造完成 2016 年 9 月 14 日，召开“南京卓力昕汽车服务股份有限公司”创立大会；2016 年 9 月 23 日，拿到股份公司营业执照。全资收购子公司全资收购子公司 2016 年 5 月 26 日，卓力有限召开临时股东大会并做出决议，全资收购南京车喇叭信息科技有限公司。入驻签约入驻签约品牌品牌 2016 年 1 月与东风悦达起亚签约，为其提供年度互联网电子商务服务；2016年3月签约长安铃木为其提供长安铃木官方旗舰店年度代理运营和开业活动推广服务；2016 年 3 月，奇瑞乘用车正式入驻车喇叭；2016 年 4 月，野马汽车正式入驻车喇叭；2016 年 7 月，长安多功能战略合作经销车辆，入驻车喇叭平台；2016 年 10 月，长安马自达入驻车喇叭试运营；获准获准登记登记“车喇叭“车喇叭商标商标”和七”和七项项计算机软件计算机软件 著作权著作权证书证书 2016 年 1 月 21 日，卓力有限获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的“第 15463262 号 车喇叭”商标注册证书 2016 年 9 月，卓力有限陆续获准登记国家版权中心的“车喇叭新车商城系统”、“车喇叭比价系统”、“经销商活动管理系统”、“销售顾问接单系统”等七项计算机软件著作权登记证书。大大事事件件1 大大事事件件2 大大事事件件3 大大事事件件4 公告编号：2017-003 3 成功成功认定为认定为科技型中小企业科技型中小企业 经江苏省民营科技企业协会确认符合江苏省发展民营科技企业条例的有关规定，于2016 年 11 月，成功获得协会颁发的“苏民科企证字 第 A-20160428 号”“江苏省民营科技”证书。2016 年 12 月，成功获得南京市科学技术委员会颁发的“江苏省科技型中小企业”证书，证书编号：16320100KJQY00086。2016 年 12 月，成功获得江苏省中小企业发展中心颁发的“江苏省科技型中小企业”证书，证书编号：201601098。申报申报新三板，新三板，登陆登陆资本市场资本市场 2016 年 10 月 31 日，收到全国中小企业股份转让系统受理通知书，编号：JGA16100171。大大事事件件5 大大事事件件5 公告编号：2017-003 4 目 录 第一节 声明与提示.7 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.37 公告编号：2017-003 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、卓力昕、股份公司 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 卓力有限、有限公司 指 南京卓力汽车服务有限公司 车喇叭 指 南京车喇叭信息科技有限公司 股东大会 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司股东大会 董事会 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事会 监事会 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司监事会 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等 高级管理人员 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等 公司章程 指 2016 年 9 月 14 日创立大会暨 2016 年第一次股东大会审议通过的 南京卓力昕汽车服务股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法(2015 年修订)公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修正)挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 报告期 指 2016 年 1 月日至 12 月 31 日 会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 电子商务 指 以互联网、电话、传真、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动 B2B 指(Business To Business)企业与企业之间的电子商务活动 B2C 指(Business To Customer)企业与消费者之间的电子商务活动 B2B2C 指(Business To Business To Customer)一家企业通过另一家企业与消费者之间进行的商务活动。O2O 指 Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台,这个概念最早来源于美国。O2O 的概念非常广泛,既可涉及到线上,又可涉及到线下,可以通称为 O2O。天猫 指 Tmall,亦称淘宝商城、天猫商城,原名淘宝商城,是一个综合性购物网站。PHP 指 由英文 Hypertext Preprocessor 缩写而来。是一 内嵌式的语言,在服务器端执行的嵌入 HTML 文档的脚本语言,语言的风格有类似于 C 语言,现在被很多的网站编程人员广泛的运用。JAVA 指 一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言。具有卓越的通用性、高效性、平台移植性和安全性,广泛应用于 PC、数据中心、游戏控制台、科学超 公告编号：2017-003 6 级计算机、移动电话和互联网。Redis 指 一个开源的使用 ANSI C 语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value 数据库,并提供多种语言的 API.Jquery、Mysql、Memcache 指 Jquery 是一套跨浏览器的 JavaScript 库,简化 HTML 与JavaScript 之间的操作;Mysql 是一种关系型数据库管理系统;Memcache 是一套分布式的高速缓存系统,是一套开放源代码软件。Linux 指 Linux 是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统,是一个基于 POSIX 和 UNIX 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。CRM 指 CRM即客户关系管理,是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系,通常所指的 CRM,指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。公告编号：2017-003 7 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证2016年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-003 8 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 互联网行业风险 互联网行业客观存在着导致服务中断、数据损失等风险因素,如后台软硬件在升级过程中出现故障,服务器所在地发生自然灾害等难以预料和防范的问题,或本公司网络平台受黑客恶意破坏和攻击等,这些风险的发生可能会给公司平台运营带来不利影响。产业政策风险 节能环保政策理念的兴起,许多大中城市的政府部门纷纷出台了“汽车限购、限号、限行”等一系列限制燃料汽车排放增长的政策,这些政策的出台在一定程度上影响了汽车行业燃料汽车的销售景气度和增长速度,如果汽车企业因此而削减广告支出成本,则未来将使汽车互联网信息服务行业受到有关政策的间接影响。市场竞争风险 汽车互联网行业尚处于发展初期,行业演变较快,平台运营模式创新空间较大,随着汽车市场互联网化的全面启动,更多相关行业的企业将进入该领域,竞争也将越来越激烈。同时面对我国近年来汽车市场愈发的产能过剩这一不利因素,如果公司未来在竞争过程中无法建立、保持和扩大自身的竞争优势,将会对公司业务的发展和业绩提升产生不利的影响。公司治理风险 股份公司成立时间较短,公司按照新的治理机制运行时间还较短,公司管理层的管理意识和自我素质还需进一步提高,对新的执行规范及治理机制规则的熟悉理解也还需时日。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为黄小星先生和刘双女士,两人系夫妻关系,目前两人合计持有公司 72.70%的股份,为公司的共同控股股东。同时,黄小星先生担任公司的董事长及总经理,对公司的经营管理和经营决策有较大的影响力。若实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司经营过程中的决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司的经营和其他股东利益带来风险。核心技术人员流失的风险 公司属于知识密集型企业,技术研发人才队伍的建设与稳定对公司持续发展非常重要;在当前竞争激烈的市场环境下,产品质量及市场开发更是决定了企业能否持续发展,因此人才的竞争是业内企业竞争的根本。虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引核心技术人员队伍并取得了较好的效果,但在激烈的人才竞争下,仍然存在着核心技术人员流失的风险。生产经营场所租赁的风险 公司主要生产经营场所以租赁方式取得,报告期内,公司共计租赁938 平方米的办公用房用于生产经营。如果未来发生租金调整、租赁协议到期不能续租、租赁中止或其它纠纷,公司可能需要和出租人就续租或更换新的生产经营场地进行协商,将对公司经营活动产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-003 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Zhuolixin Automobile Service Co.,Ltd 证券简称 卓力昕 证券代码 871003 法定代表人 黄小星 注册地址 南京市秦淮区永智路 6 号南京白下高新技术产业园区四号楼 办公地址 南京市秦淮区永智路 6 号南京白下高新技术产业园区四号楼 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 狄香雨、顾建敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李峥峥 电话 025-84215603 传真 025-84215603 电子邮箱 sur-powersur- 公司网址 http:/www.sur- 联系地址及邮政编码 南京市秦淮区永智路 6 号南京白下高新技术产业园区四号楼,210014 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务(I64)主要产品与服务项目 线上自营新车电商交易服务(B2B2C+O2O)、品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 做市商数量 0 控股股东 黄小星,刘双 实际控制人 黄小星,刘双 四、注册情况 公告编号：2017-003 10 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320104589414766F 否 税务登记证号码 91320104589414766F 否 组织机构代码 91320104589414766F 否 公告编号：2017-003 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,731,414.71 10,378,021.26 253.93%毛利率 18.51%35.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 940,480.20 688,714.17 36.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 982,141.64 826,502.76 18.83%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.19%42.42%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.13%50.90%-基本每股收益 0.31 0.69-55.07%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 11,761,455.06 6,889,335.24 70.72%负债总计 4,852,967.01 4,921,327.39-1.39%归属于挂牌公司股东的净资产 6,908,488.05 1,968,007.85 251.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.97-29.95%资产负债率（母公司）38.21%69.62%-资产负债率（合并）41.26%71.43%-流动比率 2.35 1.37-利息保障倍数 521.35-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-135,611.40 783,036.44-应收账款周转率 7.01 3.26-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 70.72%256.98%-营业收入增长率 253.93%163.53%-净利润增长率 36.56%272.65%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-003 12 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,148.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 -55,548.59 所得税影响数 13,887.15 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -41,661.44 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-003 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据证监会规定的行业大类，公司所属行业为互联网和相关服务；根据国家发改委发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，公司所属行业为信息技术服务于电子商务服务。是国内一家专业从事汽车互联网服务的综合性服务企业。主营业务为线上自营新车电商交易服务（B2B2C+O2O）、品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务等。业务模式 公司经营模式是互联网行业典型的 B2B2C+O2O 的模式，通过线上运营和线下服务（品牌电商运营综合服务+培训）的方式，为消费者购车提供极致服务体验。线上运营依托于自营汽车电商平台，寻求厂家特价车资源，整合、管理全国销售员和已购车用户，采用 B2B2C 模式，形成分销+直销的新车电商平台；同时汽车厂商可以在车喇叭平台开设官方旗舰店，通过 O2O 的模式销售常态车，最终为汽车厂商形成“工具+交易+服务+管理”的销售体系。线下服务一方面实施品牌电商运营综合服务，即为服务品牌搭建专职化服务团队，针对每个品牌的特点，产品的差异，用户的偏好和特征，在运营服务、活动策划、活动设计、在线销售等方面进行定制化服务，进而实现把业务做深，把品牌做强。另一方面，线下服务提供电商培训，帮助品牌方搭建终端电商体系，设置考核目标。针对不同阶段的终端经销商，开展系统化的培训和辅导，不断提升品牌方整体电商实力。采购模式 为了保障平台和活动的正常运营，公司主要通过与搜索类平台、行业内主流电商平台、中国石油化工集团公司等主体进行合作，通过签订采购协议等方式，获取对方的平台使用权或产品，从而借助第三方平台达到网站的推广和销售的目的。销售模式 公司设立了运营部，针对不同的销售环节，为厂家和客户提供差异化的服务。目前公司的自营电商平台主要有两种销售形式，一种是代理销售模式，即厂家在车喇叭电商平台入驻开店，根据车喇叭在电商平台提供的精准销售线索，线下经销商跟进转化成交，车喇叭按照成交进行收费。这种销售方式和厂家现有销售体系融为一体，帮助终端快速消化库存，提升销售。另一种是经销方式，车喇叭成为厂家的一级经销商，4S 店为车喇叭的二级经销商。车喇叭通过经销的形式，直接获得厂家一个车型或者一个版型的独家销售代理权。车喇叭可以自主定价，自主决定网上销售行为和方式。经销商成为车喇叭的交车服务商，根据经销商的服务水平情况，车喇叭给予经销商一定金额的交车服务费用；公司的品牌电商运营综合服务主要采取代理运营的销售模式，帮助汽车厂家在天猫开设官方旗舰店并收取相应的运营费用与活动推广费用；公司的线下咨询培训服务主要通过与汽车厂家签订培训协议并按照协议的约定收取培训费用。盈利模式 1、线上自营新车电商收入 公司的自营电商平台主要有两种盈利模式：一种是佣金模式，公司在电商平台向汽车厂商提供精准销售线索，根据线索成交情况进行收费；另一种是经销模式，公司通过经销的形式，向汽车厂商收取经销车型的差价。2、品牌电商运营综合服务收入 公司通过与多家汽车厂商签订品牌电商代理运营合同，为汽车厂商提供互联网平台运营、推广策划、店铺设计和在线客服等多方位服务，收取固定月费，并按照汽车销售情况收取一定比例的销售佣金，同时，按照活动策划的需要，公司代理汽车厂商礼品采购和投放广告，并从中获取一定的佣金费。3、线下咨询培训收入 公司通过帮助汽车厂家建立线下数字营销体系，对汽车经销商进行培训和辅导，提高线下经销商互 公告编号：2017-003 14 联网营销、销售流程及技巧能力的同时收取咨询培训费用，如课程开发费用（咨询服务）、培训授课费等。报告期内，公司商业模式未发生变化。主要服务内容增加了整车销售，客户类型增加了整车销售所面向的自然人客户群体，关键资源增加了汽车品牌厂家可经销、包销的新车资源，销售渠道增加了网络销售渠道、二网资源商销售渠道等市场渠道，收入来源增加了整车销售收入。以上内容的发展符合行业发展的趋势和国家政策的支持方向，有利于公司业务的可持续发展和盈利的可持续性。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内公司的营业收入为 36,731,414.71 元，较上年同期增长 253.93%，发生的营业成本为29,932,903.26 元，较上年同期增长 348.20%，实现净利润 940,480.20 元，较上年同期增长 36.56%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 11,761,455.06，较上年增长 70.72%。报告期内的营业收入有明显增加是由于公司新增了整车销售收入。相对应的公司主要服务内容增加了整车销售，客户类型增加了整车销售所面向的自然人客户群体，关键资源增加了汽车品牌厂家可经销、包销的新车资源，销售渠道增加了网络销售渠道、二网资源商销售渠道等市场渠道。公司主要合作客户为国内和国际知名的汽车厂商，合作厂家信誉好，客户覆盖合资和自主品牌，业务覆盖品牌电商运营综合服务、汽车咨询培训、自营电商平台。业务覆盖广、种类全，所有业务都签订了一年以上甚至二年以上合同。从业务的稳定性和收入稳定性方面得到了充分的保障。随着合作的深入，汽车厂家电商业务合作模式将逐步从品牌电商综合服务单一合作模式逐步深入到 B2B2C+O2O 等全渠道合作模式；交易产品将从新车交易，逐步拓展到汽车金融、保险、汽车定制等多元变化产品。目前，与公司合作的汽车厂商多达 20 家以上，合作方数量增加，有助于公司业务的可持续性经营。公司与众多国际、国内知名汽车品牌建立了长期而又紧密的合作关系。公司是各大汽车厂家的全案电商运营商，对于汽车厂家品牌传播、销售提升方面营销战略规划、策略建议、营销执行有全套系统性解决方案。具体的营销渠道有公司自营垂直电商平台，多家知名第三方电商平台，新媒体传播渠道，线下4S 店渠道等，渠道多元化，优势明显。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 36,731,414.71 253.93%-10,378,021.26 163.53%-营业成本 29,932,903.26 348.20%81.49%6,678,400.40 152.46%64.35%毛利率 18.51%-35.65%-管理费用 4,629,471.14 183.30%12.60%1,634,120.42 102.46%15.75%公告编号：2017-003 15 销售费用 958,246.66 8.92%2.61%879,762.90 492.66%8.48%财务费用 8,318.70 685.50%0.02%1,059.03 81.25%0.01%营业利润 1,006,042.99 9.11%2.74%922,020.90 265.37%8.88%营业外收入 3,037.08 23.98%0.01%2,449.73 172.19%0.02%营业外支出 58,585.67 0.00%0.16%0.00 0.00%0.00%净利润 940,480.20 36.56%2.56%688,714.17 272.65%6.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期比上年同期增加 253.93%，主要原因是公司多了一项新的收入-整车销售收入。公司在报告期内，加大市场推广力度，增加业务咨询量，并加强对营销人员系统化培训增加成交率。销售订单大幅增长，使得营业收入和利润大幅提高。2.营业成本：本期比上年同期增加 348.20%，主要原因是 2016 年收入增加导致的成本增加。3.管理费用：本期比上年同期增加 183.30%，主要原因一是本年度公司挂牌新三板，增加了上市费用，二是随着公司规模扩大，管理人员的增加导致人员成本增加。本年度新增研发项目，也外聘劳务人员协助开发，大大增加了研发费用的开支。4.财务费用：本期比上年同期增加 685.50%，主要原因一是 2016 年询证函费用增加，二是 2016 年度银行贷款发生额 42 万元，贷款利息支出增加所致。5.净利润：本期比上年同期增加 36.56%，主要原因同营业收入变动原因。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 36,731,414.71 29,932,903.26 10,378,021.26 6,678,400.40 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 36,731,414.71 29,932,903.26 10,378,021.26 6,678,400.40 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 信息技术服务收入 15,549,213.17 42.33%7,674,227.12 73.95%培训服务收入 5,690,319.12 15.49%2,703,794.14 26.05%整车销售收入 15,491,882.42 42.18%0.00 0.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：收入构成变动的主要原因是本年公司扩大了经营范围，增加了一项整车销售收入。报告期内，随着公司经营规模的扩大，业务的扩张，以及和汽车主机厂长期合作形成了一定的信誉度和品牌的影响，公司经销包销了部分汽车主机厂的一些车型，从而增加了一项整车销售收入。随着车喇叭品牌影响力逐渐扩大，在车喇叭购车的人数越来越多。同时越来越多的厂家与车喇叭合作，更多的汽车品牌入驻车喇叭平台，未来收入相当可观。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-135,611.40 783,036.44 投资活动产生的现金流量净额-105,314.51-27,599.00 筹资活动产生的现金流量净额 3,998,173.36 0.00 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额同比上年减少，主要是由于本期收入增加后导致各项成本、税费增加而造成。公告编号：2017-003 16 2.投资活动产生的现金流量净额同比上年减少，主要由于公司 2016 年购入新增固定资产较上年增加。3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于公司增加实收资本 400 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东风悦达起亚汽车有限公司 5,848,627.33 15.92%否 2 重庆长安汽车股份有限公司 3,273,550.01 8.91%否 3 长安马自达汽车有限公司 2,406,834.46 6.55%否 4 重庆长安铃木汽车有限公司 2,038,622.96 5.55%否 5 江西昌河汽车销售有限公司 1,419,365.55 3.87%否 合计合计 14,987,000.31 40.80%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆长安汽车股份有限公司 16,923,365.00 59.91%否 2 支付宝(中国)网络技术有限公司 2,626,760.00 9.30%否 3 中石云油网络技术江苏有限公司 2,178,815.60 7.17%否 4 浙江天猫技术有限公司 1,000,000.00 3.54%否 5 黑龙江长安汽车销售有限公司 665,760.00 2.36%否 合计合计 23,394,700.60 82.28%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,001,788.42 755,914.91 研发投入占营业收入的比例 5.45%7.28%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司已申请受理实用新型专利 2 项：一种基于云平台技术的汽车交易安全系统(申请号：201621016145.1)，一种基于物联网的汽车保养评估系统（申请号：201621013526.4）。并于 2016 年 9 月先后获得计算机软件著作权 7 项。公司在中国境内已取得国家工商行政管理总局商标局注册的商标专用权共计 1 项，上述商标系原始取得。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资产占总资产 公告编号：2017-003 17 比例比例 的的比重比重 比例比例 的的比重比重 的增减的增减 货币资金 4,841,892.27 346.40%41.17%1,084,644.82 229.47%15.74%25.43%应收账款 5,131,012.71 6.66%43.63%4,810,461.97 288.80%69.82%-26.19%存货 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 108,488.86 259.39%0.92%30,186.58 307.88%0.44%0.48%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 11,761,455.06 70.72%-6,889,335.24 256.98%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金增加，是由于收到投资款，同时销售回款增加。2.固定资产增加，是由于今年为办公人员增加，新增大量办公设备。3.总资产的增加，是由于收到股东投资款导致货币资金大幅增加所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司：南京车喇叭信息科技有限公司 2016 年 5 月 26 日，卓力有限召开临时股东会并做出决议使车喇叭成为卓力有限全资子公司，2016年 6 月 14 日，车喇叭召开股东会并作出决议同意卓力有限成为车喇叭新股东。卓力有限于 2016 年 6 月23 日实缴车喇叭投资款项 100 万元。车喇叭主要是通过自营电商平台为汽车厂商提供线上汽车销售服务，具体服务主要包括基于互联网、移动互联网技术的线上新车零售业务（B2B2C+O2O）,以及基于互联网、移动互联网技术的线上新车特卖业务（B2B2C）。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 如今汽车已然成为大众消费品，根据尼尔森 2014 年 6 月发布的 全球汽车消费需求调查报告 显示，在调查所覆盖的 60 个国家和地区中，中国消费者的汽车需求（主要指汽车购买意向，包括购买新车和二手车）位列全球第六，和其他重要的发展中国家一样，中国已成为全球汽车行业最重要的市场之一，且在很大的程度上代表着全球汽车业未来增长的机会。中国的汽车行业经历了一轮快速发展的黄金十年。为互联网化奠定了稳定而庞大的用户基础，并且在未来持续驱动这一行业与互联网的进一步融合。汽车互联网信息服务行业为汽车生产商、销售商乃至于消费者提供了专门化的信息服务渠道，生产商与销售商之间、销售商与顾客之间、顾客与顾客之间都已经拥有了独特的电子商务模式。电商经营模式已经渗透到汽车行业的方方面面，正如下图所示,从汽车配件销售到汽车的整车销售、从二手车买卖到汽车的洗车、保养、维修，电商模式为汽车行业带来了前所未有的商机和活力。公告编号：2017-003 18 2、行业发展 传统的汽车销售模式受限购政策、经济不景气、运营成本较高、效率低下等多种原因而面临挑战。相反，汽车电商打破了原有的销售方式，互联网信息服务方便快捷，快速的拉近了卖家与顾客的距离，提升了运营效率，降低了运营成本，极大地改善了行业盈利状况。而稳步增长的网民规模和互联网普及率为汽车销售的电子商务化提供了庞大的潜在用户市场。3、市场竞争的现状“互联网+汽车”成为产业融合和发展的重要趋势。越来越多的汽车消费者依赖互联网提供的信息并进行购买。根据艾瑞咨询数据，从 2015 年 1 月至 9 月，我国汽车电商网站页面浏览量（PV）总体呈上升趋势，1 月到 9 月的增长率为 151.50%。而许多电商正从垂直电商模式向着综合性电商模式演化发展。综合性汽车电商平台一方面发挥其垂直电商卖车业务，同时也可借助自身打造的综合性平台以及第三方电商平台，提供与汽车相配套的咨询培训、线下数字营销培训、代理第三方运营等多种服务。公告编号：2017-003 19 随着汽车消费者对专业化和差异化服务需求的不断提高，需要提供更有创意和个性化的服务，公司于 2013 年正式进入汽车电商领域，受益于互联网技术的不断发展、消费者对于网络购车接受度日益增加，公司业务规模取得高速发展。从 2013 年主要合作汽车厂商一家，至 2016 年合作汽车厂商达 25 家以上。合作客户覆盖合资品牌、自主品牌。合作车型涵盖乘用车、商用车和新能源汽车。同时在天猫、国美、苏宁和车喇叭进行跨平台销售。目前，除公司以外，国内主要关于汽车服务的互联网企业情况如下：公司名称公司名称 业务介绍业务介绍 汽车之家 汽车之家已经在纽交所上市，作为汽车厂商和经销商进行广告推广活动的网络传媒、通过其咨询服务平台、数据服务平台、为汽车厂家提供网络广告服务和经销商订购服务。易车网 易车在纽交所上市，旗下平台包括垂直汽车网站易车网、垂直二手车网站优卡网以及汽车行业数字营销服务公司新意互动。51 汽车 51 汽车网站成立于 2005 年 9 月，依托网络、平面媒体、热线电话立体结合，线上线下双向互补，为汽车商家提供行业内立体化整合营销解决方案。车讯网 车讯网是一家集汽车消费前期资讯导购，汽车消费中期汽车电子商务交易，汽车消费后期用车服务全价值链条的一家综合服务数字媒体平台。与以上互联网汽车服务企业相比，公司更加注重线上和线下融合、服务与交易并重的复合发展之路。通过工具+管理的方式，整合汽车厂商全国线下门店销售服务人员，全面实现移动电子商务化，形成B2B2C+O2O 的线上线下完全融合的电子商务交易服务模式。此外，品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务为汽车生产商和线下服务人员能力提升提供综合解决方案，从产业链的角度进行电子商务化改造。商业思路清晰，特色鲜明。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势（1）人才优势 公司人才主要来自于汽车行业和互联网行业，其中核心管理层在跨国汽车厂商工作 10 年以上，从事市场和营销管理工作，对于汽车行业理解深刻。技术人才来自于京东、house365 等知名电商，擅长运用 PHP语言和 java 语言，了解 kohana 框架，Yii2 框架，jquery，mysql，memcache 前后端缓存机制，redis 数据库的使用，以及 Git/SVN 代码版本控制，尤其熟练对 linux 的操作。对于大型电商平台开发有过成功经历，因此，对于数据库的安全、用户的体验有着极为丰富的经验。（2）渠道优势 公司与众多国际、国内知名汽车品牌建立了长期而又紧密的合作关系。公司是各大汽车厂家的全案电商运营商，对于汽车厂家品牌传播、销售提升方面营销战略规划、策略建议、营销执行有全套系统性解决方案。具体的营销渠道有公司自营垂直电商平台，多家知名第三方电商平台，新媒体传播渠道，线下 4S 店渠道等，渠道多元化，优势明显。（3）商业模式清晰 公司通过完善的技术和服务，帮助汽车厂家进行品牌传播和汽车销售。通过品牌化运营，建立专业化运营团队，保障汽车厂家电商运营的快速响应速度和服务质量。由于规模化品牌电商运营，内部资源可以协同利用，运营效率不断提升，单位运营成本逐渐降低。同时，由于和合作品牌保持长期紧密的合作，公司运营稳定并可持续发展。因此，公司具备较强的盈利能力。（4）强大的自主研发能力 目前汽车电商领域百花齐放，新车电商领域还未形成真正的巨头。公司从创立起就定位在汽车行业，公告编号：2017-003 20 深耕汽车电商。在运