870724_2016_诚昊启元_2016年年度报告_2017-06-07.pdf

内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 1 证券代码证券代码 870724 证券简称：证券简称：诚昊启元诚昊启元 主办券商：开源证券主办券商：开源证券 诚 昊 启 元 NEEQ:870724 内蒙古诚昊启元股份公司（Inner Mongolia Chenghao Logistics Co.,Ltd.）年度报告 2016 内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 2 公 司年 度 大 事 记 、公司改制公司改制 2016 年 8 月 31 日，公司改制为股份公司，公司名称由内蒙古诚昊物流有限公司变更为内蒙古诚昊启元股份公司。公司依法设立了股东大会、董事会和监事会，完善了公司章程和三会议事规则，建立健全了内控体系。全国“无车承运人”试点企业全国“无车承运人”试点企业 2016 年 12 月 6 日，经国家交通运输部审核批准，公司成为内蒙古自治区首批“无车承运人试点企业”。质量管理体系认证质量管理体系认证 2016 年 7 月 13 日，公司荣获质量管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书。全国中小企业股份转让系统挂牌申请获受理全国中小企业股份转让系统挂牌申请获受理 2016 年 9 月，公司正式向全国中小企业股份转让系统提交了挂牌申请，全国中小企业股份转让系统于 2016 年 9 月 28 日正式受理了公司的挂牌申请，并出具了受理通知书。对外贸易代理报关报检及为外贸经营资质对外贸易代理报关报检及为外贸经营资质 2016 年 9 月 1 日，公司依法取得“出入境检验检疫报检企业备案表”备案类别：代理企业，备案号码：1500910201。2016 年 9月 20 日，公司依法取得“对外贸易经营者备案登记表”备案登记编号：01755383。内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 3 目 录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.30 第六节股本变动及股东情况.33 第七节融资及分配情况.35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节公司治理及内部控制.41 第十节财务报告.45 内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、诚昊启元 指 内蒙古诚昊启元股份公司 报告期、本期、本年度 指 2016 年度，即由 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 诚昊物流 指 公司前身，内蒙古诚昊物流有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、大信会所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的现行有效的 内蒙古诚昊启元股份公司章程 股东大会 指 内蒙古诚昊启元股份公司股东大会 董事会 指 内蒙古诚昊启元股份公司董事会 监事会 指 内蒙古诚昊启元股份公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊合伙人)对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、安全事故和货物安全风险 道路运输安全事故及货物安全是公司面临的主要风险,道路运输行业具有运距长和情况复杂多变的特点,车辆故障、路况、天气等因素均可能引发道路运输安全事故。一旦发生道路运输安全事故,极有可能造成包括车辆损失、伤亡人员赔付、运输货物毁损、交通主管部门处罚等不利后果。此外,道路运输过程中,在途货物监管难度较大,存在野蛮装卸、人员偷盗、保管不利等行为。虽然公司通过外协运输、加强监管、在合同中签订免责条款、加强员工培训和监督、及时调整运输路线等措施来应对以上风险,但实际经营过程中上述风险仍不能排除。2、应收账款余额较大的风险 截至 2016年末,公司应收账款账面价值为 52,415,102.53元,占总资产的比例 63.63%,应收账款增长较快且占资产总额比例较大。虽然公司应收账款账龄较短,且客户大多与公司保持了稳定的合作关系,业务较频繁且信誉良好,公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形,但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化,将可能导致公司应收款项难以收回而形成坏账。3、宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密,当宏观经济进入下行周期时,物流行业会面临较大的风险,尤其是为传统煤炭、铁矿、火电等行业提供物流服务的公司,表现会更加明显。公司主要客户为巴彦淖尔市恒利昌矿石精选有限公司、固阳县海明内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 6 炉料有限责任公司、内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公司等,相关客户所属能源行业与经济景气度息息相关。宏观经济波动对公司客户所在行业的经营状况会产生影响,进而使公司经营业绩面临宏观经济波动风险。4、现金流量不佳导致的风险 公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为-25,993,943.78 元;随着公司业绩和规模的扩大,将需要更多的资金来满足日常经营需求,若公司不能及时筹集正常经营所需的资金,将面临资金短缺的风险。报告期内公司现金流量状况较差,主要系运输服务前期垫资较多所致。除去该因素,公司现金流量正常。公司将继续加大收款力度,以保证公司的持续发展。5、实际控制人不当控制的风险 公司股东张旭持有公司 26,500,000 股股份,持股比例为 88.33%,同时,张旭担任公司董事长,为公司的控股股东和实际控制人。虽然公司完善了相关规章制度,但实际控制人对本公司股东大会、董事会决策、重大经营决策、生产经营、财务等仍能施加重大影响。若公司运作不够规范,可能会使公司的法人治理机制不能有效发挥作用,从而给公司经营及其他股东的利益带来不利影响。6、实际控制人变更产生的风险 2015 年 9 月,公司实际控制人变更为张旭,公司实际控制人变更后,公司管理团队稳定,主营业务和主要客户未发生重大变化,公司的营业收入和净利润均得到一定幅度的增长,公司实际控制人变更后,更有利于公司持续经营,对公司的经营和财务状况不构成不利影响。但是实际控制人变更仍有可能对公司战略和管理产生不利影响。7、委托物流模式产生的潜在法律风险 公司为满足持续扩大的运输业务要求,节约公司固定资产投入资金,使公司以较少的运输设备及资金投入维持日常较大规模的运输业务运营,公司除使用自有车辆运输外,还使用外协车辆进行运输。外协车辆模式是指具有运输经营资质的外协单位,与另一具有相应资质主体约定,在后者承接物流资源并设计物流方案的基础上,前者独立承包部分物流运输业务的经营形式,在物流行业中应用较为普遍。外协车辆模式既是对公司运输能力的有效补充,也是保障服务和实现盈利目标的经营策略,目前外协资源已经成为公司道路运输服务重要的运力资源组成部分。公司所有外协单位均具有相应的运输资质,业务运营合法合规。针对外协车辆模式可能产生的业务风险,如外协单位运输时发生装卸失职、货物丢失、货物损坏、延迟交货等情形,公司通过选用合规外协单位并保持长期合作、在与外协单位签署的运输合同中明确双方权利、义务及违约责任等措施,有效降低了外协车辆模式的潜在法律风险。8、公司业务快速成长引起的管理风险 公司凭借在区域市场内良好的信誉和口碑,业务发展迅速。公司2016年营业收入达235,723,594.94元,较上年度有较大幅度增长,公司业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大。公司在日常经营管理中若出现决策失误,将会给公司带来潜在风险。9、临时用工的风险 由于交通运输行业是劳动密集型行业,货运司机群体流动性较内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 7 大,签署劳动合同的意愿较低,报告期内,公司存在较多使用非签订劳动合同员工的情况。公司自营的 43 辆货车司机均为非签订劳动合同的员工。对于有意愿与公司签订正式劳动合同的员工,公司将与其签订正式劳动合同。公司采用临时用工方式聘用的这部分货车司机,流动性极大,工作的技术含量较低,可替代性强,公司采用临时用工方式符合道路运输行业的实际情况,符合员工的意愿,不存在侵害劳动者利益的情况。这符合劳动法等相关法律法规保护劳动者利益的初衷。公司为临时用工人员提供了开展劳务工作的基础条件,其基本权益已经得到保障,与公司不存在纠纷。虽然包头及周边市场货车司机供应充沛且用工灵活,公司可以通过劳动力市场满足用工需求,公司对临时用工方式不存在依赖,2016年9月2日,公司已取得包头市石拐区人力资源和社会保障局出具的证明,确认公司自 2014 年至 2016 年 9 月2 日已足额缴纳职工社保,无违法行为,未受到过相关处罚,并且公司实际控制人出具承诺,将加强公司员工方面的内控管理,对劳动时间较长的临时工进行培训,对于道德品质较好、愿意在公司长期工作且符合公司用工要求的,公司将与之签订正式书面合同,对于工作时间、劳动报酬及支付周期等严格按照劳动合同法的规定进行。但不排除由于劳动用工政策环境变化或员工主观意愿变化时,可能导致公司面临为临时员工缴纳各项社会保险费、劳动行政部门的行政处罚、支付经济补偿金等风险。10、期末应交税费余额较大的风险 期末应交税费余额较大的风险根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 B 审字(2016)1635 号审计报告,公司2014 年、2015 年应交所得税金额为 409,875.79 元、2,117,021.60元。公司报告期内已缴纳 97,059.65 元,尚有 2,429,837.74 元未缴纳。前述未交税款系因公司注册地址变更,导致公司主管税务机关由包头稀土高新技术产业开发区(以下简称“开发区”)国税局和开发区地方税务分局变更为石拐区国税局和地税局,公司注册地的变更,需要开发区国税局和地税局对公司变更前税务事项进行清算。在开发区地税局清算完成前,公司无法对 2014 年、2015 年所得税进行补缴。对此,公司及公司实际控制人均分别作出承诺,公司将于开发区国税、地税部门清算完成后对 2014、2015年度所欠所得税款进行缴纳,实际控制人对公司应缴纳的所得税事项承担连带责任并承诺,如因公司未及时交纳前述企业所得税以及因此导致的任何补缴责任承担、产生的损失、遭受处罚,从而导致公司需承担任何责任或损失的,则该等由公司所承担的责任或损失将全部由实际控制人承担,以确保公司免受由于前述税收方面所引起的任何损失。尽管公司已经取得开发区地税局开具的完税合法合规证明,且公司及实际控制人均作出及时补缴的承诺,但公司仍存在因涉税事项导致处罚的风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 内蒙古诚昊启元股份公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Chenghao Logistics Co.,Ltd.证券简称 诚昊启元 证券代码 870724 法定代表人 杨景权 注册地址 包头市石拐区喜桂图新区荣邦物流三楼西厅 办公地址 包头市石拐区喜桂图新区荣邦物流三楼西厅 主办券商 开源证开源证券股份有限公司 主办券商办公地址 西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 会计师事务所 大信 签字注册会计师姓名 牛良文、谌祎峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨景权 电话 0472-8720001 传真 0472-8720002 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 内蒙古包头市石拐区喜桂图新区荣邦物流三楼 014070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）G54 道路运输业 主要产品与服务项目 普通货物运输 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 做市商数量-控股股东 张旭 实际控制人 张旭 四、注册情况 内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91150205561202630M 否 税务登记证号码 91150205561202630M 否 组织机构代码 91150205561202630M 否 内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 235,723,594.94 78,379,886.28 200.75%毛利率 7.09%9.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,890,461.95 6,038,731.82 30.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,937,599.64 4,264,606.82 86.13%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.18%103.62%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.35%73.18%-基本每股收益 0.46 2.01-77.11%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 82,380,101.37 27,958,278.25 194.65%负债总计 38,642,665.25 19,111,304.08 _ 归属于挂牌公司股东的净资产 43,737,436.12 8,846,974.17 _ 归属于挂牌公司股东的每股净资产 _ _ _ 资产负债率 _ _-流动比率 _ _-利息保障倍数 _ _-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-25,993,943.78 410,679.03-应收账款周转率 6.47 5.71-存货周转率 87.27 7.87-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 194.65%-4.14%-营业收入增长率 200.75%52.75%-净利润增长率 30.66%792.50%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 0-内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 11 计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 固定资产处置损失-24,580.39 税收滞纳金-27,570.20 运输货损赔偿-1,509.60 其他 _ 非经常性损益合计非经常性损益合计 -53,660.19 所得税影响数 6,522.50 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 -47,137.69 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主要面向蒙古国、内蒙古以及华北地区市场特定客户，以载货汽车为主要运输工具，从事煤炭、焦炭、铁粉等货物国内道路运输、国际道路运输以及代理报关、国际贸易、煤炭自营等业务。公司是经包头市交通运输管理局审批的特许经营公路的物流专线/配货企业，是一家集生活物质、生产性物质资料运输、整车运输、货物配送、城市物流配送为主营业务的物流企业。其中以整车运输模式为主，以载货汽车为主要运输工具，主要从事煤炭、焦炭、铁粉等货物的运输。公司依托包头经济资源的特殊优势，一直专注于物流行业市场需求，主要针对能源矿产品行业客户对大宗货物运输的需求与特点，充分发挥公司整车运输优势，为其提供专业的高效的整车运输服务，满足客户的大宗货物运输需求。经多年努力，公司不仅积累了丰富的运输管理经验，还凭借灵活、高效、严格、诚信积累了良好口碑和声誉，赢得了客户的信赖形成了稳定的业务合作关系，2016 年度公司与包头经纬能化有限公司、内蒙古伊东集团等区域内从事能源、矿产品行业的优质企业继续保持了稳定的业务合作，保持了公司业务持续增长，尤其是 2016 年度因焦煤、无烟煤的价格不断上涨，市场供不应求，2016 年下半年度公司许多业务客户的上游企业，加大了焦炭、无烟煤的存储量，使公司运输业务在 2016 年下半年运输业务量较以前年度同期有了大幅上升，公司 2016 年度累计运输业务收入达 2.36 亿元，超额完成年度业务目标，进一步扩大了公司在区域物流市场内的市场占有率和竞争优势。2016 年公司业务模式、主要客户、供应商均未发生重大变化，公司业务发展平稳，业务规模逐步扩大，保持持续发展态势。2016 年 7 月 13 日公司荣获 NOA 公司颁发的质量管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书，认定公司符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007 标准，进一步完善了企业的质量控制体系建设，2016 年 9 月 1 日公司依法取得“出入境检验检疫报检企业备案表”备案类别：代理企业，备案号码：1500910201，2016 年 9 月 20 日公司依法取得“对外贸易经营者备案登记表”备案登记编号：01755383，公司将在 2017 年开始开展国际道路运输业务和对外贸易代理报关保检业务。2016 年 12 月 6 日经国家交通运输部审核批准，诚昊启元成为内蒙古自治区首批全国“无车承运人试点企业”，通过无车承运业务模式的探索与试点，将进一步增加运输业务的模式，形成对整车运输模式的有利补充，进一步保持公司在区域市场内和行业市场内的竞争优势 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 13 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、公司财务状况 2016 年公司业务规模有较大的提升，运输业务模式仍以整车运输为主，已经超额完成公司计划目标，2016 年 8 月 31 日，公司完成了股份制的改造，完善和健全了业务管理制度体系，进一步规范了运输业务的各个管控环节，提升了业务管理水平，2016 年度因焦煤、无烟煤的价格不断上涨，市场供不应求，下半年度公司许多业务客户的上游企业加大了焦炭、无烟煤的采购和存储量，使公司运输业务在 2016 年下半年运输业务量较以前年度同期有了大幅上升，年度运输收入达 2.36 亿元。2016 年 7 月 13 日公司荣获质量管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书，进一步完善了企业的质量控制体系建设。2、经营成果 截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 82,380,101.37 元，负债总额 38,642,665.25 元，公司所有权者权益总额为 43,737,436.12 元，公司实现营业收入总计 235,723,594.94 元，公司年度净利润为 7,890,461.95元，每股收益为 0.46 元。3、现金流量情况 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为-25,993,943.78 元，投资活动产生的现金流量净额为-644,924.30 元，筹资活动产生的现金流量净额为 26,950,000.00 元。报告期内，公司业务、经营活动、核心员工稳定，未发生重大变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 235,723,594.94 200.75%100.00%78,379,886.28 52.75%100.00%营业成本 219,004,175.40 207.36%92.91%71,254,443.32 47.99%90.91%毛利率 7.09%-9.09%-内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 14 管理费用 3,697,217.82 685.44%1.57%470,717.74 32.95%0.60%销售费用 449,949.36 245.12%0.19%130,375.41-35.36%0.17%财务费用 202,794.21 21,828.44%0.09%924.80-93.26%0.00%营业利润 10,654,674.98 87.34%4.52%5,687,353.36 788.60%7.26%营业外收入 0.00-100.00%0.00%2,376,685.76 247,959.80%3.03%营业外支出 53,660.19 682.93%0.02%6,853.76-70.28%0.01%净利润 7,890,461.95 30.66%3.35%6,038,731.82 792.50%7.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入 2016 年度较 2015 年度增加 200.75%，增幅比例较高，主要原因为公司 2016 年度新增注册资本，极大的提高了公司业务承接和拓展能力，同时公司在巩固老客户的同时，积极拓展新客户，2016 年度公司新客户包头经纬为公司贡献了较高比例收入，导致公司 2016 年度收入上升明显；2、公司营业成本 2016 年度较 2015 年度增加 207.36%，增幅比例较高，主要原因为公司业务 2016 年度较 2015 年度增加 200.75%，导致公司营业成本相应增加；3、公司管理费用 2016 年度较 2015 年度增加 685.44%，增幅比例较高，主要原因为公司因新三板挂牌而支付了中介机构挂牌费用，导致公司管理费用增加明显；4、公司销售费用 2016 年度较 2015 年度增加 245.12%，增幅比例较高，主要原因为公司 2016 年度收入增幅较多，导致公司员工工资和车辆维护费用增加导致；5、公司财务费用 2016 年度较 2015 年度增加 21828.44%，增幅比例较高，主要原因为公司 2016 年度开具银行承兑汇票，支付的财务费用较多，而公司 2015 年度基本无财务费用，从而导致公司 2016 年度财务费用增加较多；6、公司 2016 年营业利润较上年度上升 87.34%，主要原因为公司当期营业收入大幅上升，尽管毛利率下降，期间费用上升，但绝对金额仍上升较多。7、公司营业外收入 2016 年度较 2015 年度下降 100%，降幅比例较大，主要原因为公司 2016 年度收到的财政补贴，公司按照企业会计准则要求，计入递延收益，导致公司 2016 年度营业外收入财政补贴收入为零。8、公司营业外支出较 2015 年度上升 682.93%，主要原因为公司当期处置部分固定资产、缴纳部分税收滞纳金导致本期营业外支出上升较多，但绝对金额较小。9、公司 2016 年净利润较上年度上升 30.66%，主要原因为公司营业收入较上年度增加 200.75%，虽然利润率较上年度略微下降，营业外支出增加，但绝对金额仍上升较多。内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 15 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 235,622,934.09 218,901,475.40 77,418,463.20 70,700,443.32 其他业务收入 100,660.85 102,700.00 961,423.08 554,000.00 合计合计 235,723,594.94 219,004,175.40 78,379,886.28 71,254,443.32 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 物流运输收入 235,622,934.09 99.96%77,418,463.20 98.77%二级维护收入 100,660.85 0.04%961,423.08 1.23%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司营业收入构成比例较为稳定，主营业务突出。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-25,993,943.78 410,679.03 投资活动产生的现金流量净额-644,924.30-39,491.00 筹资活动产生的现金流量净额 26,950,000.00 0.00 现金流量分析现金流量分析：2016 年因公司业务迅速扩张导致业务成本支出加大，公司的主要客户均为大中型能源企业，应收账款存在一定账期，平均回款帐期为 3 个月左右，公司为提高市场占有率，采用了低价格策略，扩大业务规模，导致经营活动出现现金的净流出情况。公司当期投资活动产生的现金流量净额为负，且金额较上一年度呈下降趋势，主要原因为公司为提高自有运力，2016 年新购置了部分运输车辆，从而导致公司当期投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少较多。公司当期筹资活动产生的现金的净额增加主要为公司股东于 2016 年增资形成。2016 年度，公司股东向公司增资 2700 万元股本，导致公司当期筹资活动现金净流入较 2015 年度大幅上升。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 包头经纬能化有限公司 129,668,164.70 55.01%否 2 内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公司 21,378,400.40 9.07%否 3 巴彦淖尔市恒利昌矿石精选有限公司 10,415,486.13 4.42%否 4 鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限公司 5,257,849.88 2.23%否 5 达拉特旗华宇环保建材有限公司 4,998,789.59 2.12%否 合计合计 171,718,690.70 72.85%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 16 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 内蒙古振义恒物流有限公司 118,113,653.91 53.93%否 2 包头市正途物流有限公司 55,173,696.85 25.91%否 3 包头市海脉人力资源有限公司 21,168,101.20 9.67%否 4 呼和浩特市大用劳务派遣有限责任公司 9,868,820.89 4.51%否 5 呼和浩特市恒泰物流有限公司 8,438,805.90 3.85%否 合计合计 212,763,078.75 97.15%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：截至本报告出具之日，公司无专利使用权，无相关研发支出。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,979,061.25 1,330.64%7.26%417,929.33 794.13%1.49%5.77%应收账款 52,415,102.53 189.38%63.33%18,112,658.45 114.45%64.78%-1.45%存货 _ _ _ 5,018,961.31 _ _ _ 长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 3,568,829.25-11.13%4.33%4,015,694.56-19.56%14.36%-10.03%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 _ _ _ _ _ _ _ 长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 82,380,101.37 194.65%-27,958,278.25-4.14%-_ 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司货币资金 2016 年末余额较 2015 年末增加 1,330.64%,主要原因为 2016 年度公司股东对公司增资 2700 万元，且公司以部分货币资金作为保证金开具银行承兑汇票，导致公司货币资金余额较高；2、公司 2016 年末应收账款账面价值较 2015 年末应收账款账面价值增加 189.38%，增幅比例较大，内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 17 主要原因为公司 2016 年收入较 2015 年度收入增长 200.75%，从而导致公司应收账款相应增幅较大；3、公司 2016 年末预付账款账面价值较 2015 年末预付账款账面价值增加 695,507.68%,增幅比例较大，主要原因为公司 2016 年末预付供应商包头正途款项增加导致公司预付账款增幅较大；该款项因后期供应商不符合相关要求，款项已于期后收回；4、公司 2016 年末其他应收款账面价值较 2015 年末其他应收款款账面价值增加 1,904.88%，主要原因为公司支付支付牛军等四人的借款金额上升导致；上述款项于 2017 年 3 月已收回；5、2016 年末公司资产总额较 2015 年末上升 194.65%，主要原因为公司货币资金、应收账款、其他应收款等科目增幅较大，导致公司资产总额增幅较大。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 3 月 14 日公司第一届董事会第二次会议审议通过了关于投资设立子公司的议案。公司拟与张琦、中国教学仪器设备有限公司共同出资设立控股子公司北京启诚旻兴教学仪器设备有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,710,000.00 元，占注册资本的 57.10%，中国教学仪器设备有限公司出资人民币 490,000.00 元 占注册资本的 4.90%,自然人张琦出资人民币 3,800,000.00 元占注册资本的 38.00%。截至 2017 年 6 月 6 日，公司已完成子公司核名工作，尚未完成工商登记。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 根据中华人民共和国国家标准物流术语（GB/T18354-2001）以及物流企业分类与评估指标中华人民共和国国家标准(GB/T196802005)，公司属于运输型物流企业。公司所处的细分行业为公路货物运输。1、物流行业市场规模及发展状况（1）国际市场 近年来，全球物流业迎来新机遇，全球物流市场的中心正在由美洲和欧洲向中国、印度等亚洲国家转移。亚洲的第三方物流市场到 2017 年，将保持年均 8.9%的增速，中国的增速将达到 14.1%，印度为 12.3%，中国与印度两国物流市场的增长率将保持领先态势。内蒙古诚昊启元股份公司 2016 年度报告 公告编号：2017-022 18 （2）国内市场 2011-2015 年，我国经济进入新常态，经济增速放缓，结构调整加快，发展动能转换。物流业保持了中高速增长。2015 年，我国社会物流总额达 219.2 万亿元，“十二五”时期年均增长 8.7%；社会物流总费用与 GDP 的比率约为 15%左右，比 2010 年的 17.8%有较大幅度下降。整体呈如下特点：1）市场规模持续扩大。我国已成为全球最具成长性的物流市场。2011-2015 年，我国物流总额持续增加，由 158.3 万亿元增至 219.2 万亿元。2015 年，物流业总收入达到 7.6 万亿元，全国货运量约 457 亿吨。其中公路货运量、铁路货运量、港口货物吞吐量多年来都居世界第一位。快递业务量突破 200 亿件，冷链物流市场规模预计超过 1500 亿元，各类细分市场规模不断扩大。2）需求结构加快调整。2011-2015 年，单位与居民物品物流总额分别为 2,463.00、2,037.00、2,781.04、3,696.00、5,078.00 亿元，增长率分别为 24.70%、23.50%、30.40%、32.90%、35.50%，呈持续大幅增长态势，且增速渐长。3）物流运行效率有所提升。2015 年度，社会物流总费用为 10.8 万亿元，同比增长 2.8%；社会物流总费用与 GDP 的比率为 16.0%，比上年下降 0.6 个百分点。其中，运输费用 5.8 万亿元，同比增长 3.1%，占社会物流总费用的比例为 51.0%；保管费用 3.7 万亿元，同比增长 1.6%，占社会物流总费用的比重为35.5%；管理费用 1.4 万亿元，同比增长 5.0%，占社会物流总费用的比重为 13.5%。2015 年度我国社会物流总费用与 GDP 比率的变化，一方面是受货运量、货运周转量及 GDP 数据调整的影响，另一方面也是我国经济结构变化的结果。根据物流等相关统计数据可以发现，物流费用具有内在的客观变化规律，与经济发展阶段以及物流运行模式密切相关。总体而言，我国物流业成绩与问题并存，挑战与机遇同在。有效需求不足和供给能力不够矛盾交织；社会物流成本居高难下和企业盈利能力每况愈下问题突出；物流基础设施总量过剩和结构性短缺并存；物流需求增速放缓，部分企业经营困难；市场环境和诚信体系建设有待加强；制约物流业发展的具体政策迟迟不能出台，已经出台的政策难以真正落地。中投顾问发布的2016-2020 年中国物流行业投资分析及前景预测报告表示，虽然存在以上问题，但我国物流业依托经济发展大势，释放改革红利，加快转型升级、提