870887_2016_本润股份_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

公告编号：2017-009 1 证券代码：870887 证券简称：本润股份 主办券商：长江证劵 本润股份 NEEQ:870887 东莞市本润机器人科技股份有限公司Dongguan Banrin Robot Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：2017-009 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 11 月 30 日，公司通过了国家高新技术企业认证（证书编号：GR201644000049），标志着公司已经完全进入了高新技术企业行列，象征着公司先进的技术。2016 年 1 月 19 日，公司通过了质量管理体系认证（ISO9001：2008）证书编号：M43116Q20057R0S，认证覆盖了谐波减速器、工业机器人的设计开发；自动化设备的设计开发和生产。标志着公司产品品质进一步提升。2016 年 3 月，公司自主研究开发了 2 轴机器人的控制器系统，并于 2016 年 5 月份投入生产，标志着公司高新技术跨越式前进。2016 年先后获得 4 项实用新型专利，分别是一种带有吸嘴阵列的机器人、一种带有原点复位功能的谐波减速器、一种将膜带缠绕至工作的治具和一种自动锁螺丝设备 2016 年公司 3 款产品高新技术产品称号，名称分别是FPC按键Mylar背胶全自动贴合机、谐波减速器、全自动锁螺丝机。公告编号：2017-009 3 目录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况情况.31 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告第十节财务报告.39 公告编号：2017-009 4 释义 公司、股份公司、本公司 指 东莞市本润机器人科技股份有限公司 有限责任公司、有限公司 指 东莞市本润机器人开发科技有限公司 共志有名 指 东莞市共志有名投资管理合伙企业（有限合伙）联火投资 指 东莞市联火股权投资合伙企业（有限合伙）公司章程 指 东莞市本润机器人科技股份有限公司章程 股东会 指 东莞市本润机器人开发科技有限公司股东会 股东大会 指 东莞市本润机器人科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市本润机器人科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市本润机器人科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2016 年度 主办券商 指 长江证券股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：2017-009 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 经营活动现金流量持续下滑的风险经营活动现金流量持续下滑的风险 2016 年度、2015 年度，公司的经营活动现金流量净额分别分-8,517,456.96 元、-31,013.25 元、经营活动现金流量持续下滑，整体呈现流出大于流入的情况。虽然公司股东投入能支持公司运营，公司各项经营状况良好，并未由于经营活动现金持续净流出，而影响公司的正常业务开展。尽管如此，公司仍可能会出现资金紧张的情形，如若公司不能多渠道及时筹措资金，公司将面临资金短缺的风险，对公司偿债能力产生重大不利影响。共同实际控制人不当控制的风险共同实际控制人不当控制的风险 公司的共同实际控制人为熊家鹏、阮景文、邹盛和、桂新飞，四人合计持有公司的 80%的股份，为公司的共同实际控制人。并且约定四人在董事会、股东（大）会的决议保持一致行动。四人能够对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响。若熊家鹏、阮景文、邹盛和、桂新飞利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能 公告编号：2017-009 6 损害公司或少数权益股东的权益。宏观经济波动风险宏观经济波动风险 工业机器人行业具有一定周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度较高。公司行业下游客户为 3C 电子、注塑、五金工业制造等行业制造商，当宏观经济不景气时，下游需求减缓，将影响到下游客户对自动化生产线新建、改建、扩建的积极性，进而对本行业企业生产经营产生一定程度的负面影响。核心技术人员流失与核心技术泄露风核心技术人员流失与核心技术泄露风险险 核心技术人员是企业核心竞争力的主要创造者，也是价值和利润的主要创造者，是公司经营和发展的重要力量。核心技术人员的流失将直接影响到企业创新能力，同时也可能导致企业赖以生存的商业机密泄露。公司是国内少数能够自主研发生产谐波减速器的厂商之一，谐波减速器生产技术是企业核心竞争力。目前，公司有研发人员14 人，占公司员工比例为 34%。公司自设立以来一直重视对研发与技术人才的培养与储备，同时与核心人员签订 保密协议，设置加密研发生产车间，搭建员工持股平台等多种措施保证核心人员的稳定。目前，虽然公司核心员工稳定度较高，但随着行业竞争日趋激烈，人才竞争加剧，能否稳定现有技术人员团队，同时不断挖掘培养新技术人员存在一定的不确定性，公司仍面临着技术人才流失及核心技术泄露的风险。公司经营场所未取得房屋所有权证的公司经营场所未取得房屋所有权证的风险风险 公司现经营场所为租赁房屋，租赁的地址仍为东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 24 号现代企业加速器 5 号厂房401 室。出租方为东莞市松山湖工业发展有限公司，租赁期限为2015 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日。租赁面积为 2377.36 平方米，租金标准为 30905.68 元/月（租金两年递增 10%）。东莞市松山湖工业发展有限公司已持有相关的国有土地使用权证、东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证书、建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证等证。但东莞市松山湖工业发展有限公司未取得房屋所有权证。公司的经营场所存在无法取得房屋所有权证的风险。公告编号：2017-009 7 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险是否发生重大变化：是，对单一客户（纬创资通（中山）有限公司）依赖的风险已消除。公告编号：2017-009 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 东莞市本润机器人科技股份有限公司 英文名称及缩写 DONGGUAN BANRIN ROBOT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 证券简称 本润股份 证券代码 870887 法定代表人 熊家鹏 注册地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 24 号现代企业加速器5 号厂房 401 室 办公地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 24 号现代企业加速器5 号厂房 401 室 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高虹、罗寿华 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 阮琳玉 电话 0769-26626359 传真 0769-26626359 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 24 号现代企业加速器 5 号厂房 401 室 523000 公司指定信息披露平台的网址 东莞市本润机器人科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 谐波减速器与工业机器人及集成系统的研发、生产与销售。业务包括谐波减速器与工业机器人的研发、生产工艺规划、机械及电气设计、机器人主体生产组装、工艺调试、系统集成、维护服务等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 做市商数量 0 控股股东-公告编号：2017-009 9 实际控制人 熊家鹏、阮景文、桂新飞、邹盛和 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91441900077893804D 否 税务登记证号码 91441900077893804D 否 组织机构代码 91441900077893804D 否 公告编号：2017-009 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,026,204.40 11,644,910.53 11.86%毛利率 29.71%21.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,219,925.62 90,997.70-2539.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,483,925.62 12,677.85-19692.64%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.59%3.63%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.75%0.51%-基本每股收益-0.22 0.04-650.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,087,573.09 9,901,645.42 72.57%负债总计 7,132,705.55 4,726,852.26 50.90%归属于挂牌公司股东的净资产 9,954,867.54 5,174,793.16 92.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.03-2.91%资产负债率 41.74%47.74%-流动比率 1.63 0.85 91.76%利息保障倍数-17.70-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,517,456.96-31,013.25 27363.93%应收账款周转率 5.85 42.56-86.25%存货周转率 2.34 7.07-66.90%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 72.57%302.47%-营业收入增长率 11.86%280.46%-净利润增长率-2539.54%-49.85%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 5,000,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-公告编号：2017-009 11 六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）264,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 264,000.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 264,000.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 不适用 公告编号：2017-009 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司主营业务为谐波减速器与工业机器人及自动化集成系统的研发、生产与销售。公司自主研发生产谐波减速器并将其用于自主品牌工业机器人，通过外购其它配件进行机器人本体的组装加工，以自主研发或者外购的控制软件及其他硬件设备进行系统集成后提供相关售后服务，业务涉及工业机器人全产业链。目前，公司核心产品谐波减速器性能已优于国家标准且与国外厂商相比更具价格优势。报告期内，公司主要通过销售自主品牌工业机器人与为爱普生工业机器人提供系统集成和增值服务获取利润。公司凭借优良产品与优质服务积累了诸如住友重工、浩亭、冈谷、莱尔德、纬创资通等国际大型制造商优质客户，并获得客户的一致好评。（一）研发模式 公司设立独立的研发部门进行自主研发工作，主要分为自主研发和客户定制两种模式。研发部由谐波研发组与机器人及集成研发组两个小组构成。谐波研发组主要负责谐波减速器的研发工作；机器人及集成研发组负责机器人、机械设计与电气设计与集成等方面的研发设计工作。1、自主研发 公司自主研发模式主要围绕着核心产品谐波减速器的品类、材料及处理、加工设备/工艺、性能与产能开展。公司研发部顺应市场发展形势，结合自身发展规划与客户需求提出研发申请，公司总经理与研发部负责人结合公司现有产品搜集行业信息及行业内相关类型产品的市场情况进行可行性评估，通过后方可立项。由研发小组负责人牵头，就研发、采购、质管、生产等多部门协调进行样机生产。研发部会对样机进行试运行与测试并记录相关数据，经过反复的分析对比与改进调整后生产出性能稳定并能达到相关标准的新产品投入生产应用。2、客户定制 公司除自主研发外，还根据客户的实际生产应用需求进行机器人及集成系统的定制研发。公司的机器人定制产品仅需对标准型机器人做小幅更改可快速完成研发立项，通常由公司业务部与研发部相关人员跟客户关于定制产品进行反复确认后形成技术方案，经公司总经理与研发负责人审批后，由研发、采购及各事业部人员评估交付周期，市场部根据交付周期与客户签订合同。合同签订后，研发人员会依据开发计划和经过审评的技术方案，在规定时间内完成技术加工图、采购申请单及相关文件流程的编写，进行设计开发工作，完成后进行设计输出并存档以方便今后进行模块调用。公告编号：2017-009 13 （二）采购模式 公司除常用物料备有少量库存外，实行“按需采购”的采购模式，以减少库存压力。采购由研发部与各事业部根据需求编制申购单经总经理审批后交由采购部实施。采购部在选择供应商时会选择几家合格供应商进行比价，从中挑选最具性价比的供应商，经总经理审批后签订采购合同实施采购，物料到厂后由各事业部与仓库协同验货入库。公司通常采用月结方式进行付款，但根据供应商的不同要求，也有货到付款或款到发货等情况。公司建立了完善的采购制度和采购流程，并建立了供应商数据库，根据供应商产品质量、货期与价格等方面对供应商进行评价，由品质部进行质量检测后选择优秀供应商进行长期合作，确保采购渠道与物料品质的稳定性。此外，对于用于生产的关键物料，公司还会将物料送往两家不同的检测机构进行检测，以全面评价供应商的产品质量。（三）生产模式 目前，公司主要采用“以销定产，自主生产”的生产模式，仅有少量产品为了平衡产能做少量生产库存。公司生产环节主要通过公司的研发部、采购部、谐波减速器事业部与机器人集成事业部、品质部等多部门配合完成。公司自主品牌工业机器人使用自主研发生产的谐波减速器，通过外购其它配件进行机器人本体的组装加工，以自主研发或者外购的控制软件及其他硬件设备进行系统集成。公司品质部负责生产中外购标准件以及出厂产品的质量把控工作。公司可依照客户不同的生产需求对产品进行模块化改造，测试完成后发货给客户，并提供现场调试、使用培训与相关售后服务。公司为爱普生工业机器人提供系统集成服务的模式为：公司从经销商处采购爱普生标准机后，根据客户实际生产需求（如机器人用途、工作幅度等）进行整机项目设计、标准件采购、加工组装、编程、调试等进行系统集成，并提供使用培训与后期维护等服务。（四）销售模式 当前我国制造业面临劳动力成本不断上升，精密生产需求加剧，技术升级等现状，制造业的转型升级导致对工业机器人及自动化设备的需求加剧。公司客户主要为 3C 电子、注塑、五金工业制造等行业制造商，客户的主要获取方式有：行业展会（上海工博会、广州智能设备展、机械设备展等）、直接拜访、媒体推介（网络平台、cctv“赢在品牌”）、老客户介绍等。下游客户通常会向数家供应商询价后通过综合考量后进行合作对象的选择。公司定价政策为：成本加成综合市场状况。公告编号：2017-009 14 公司销售模式为直销，由市场部负责销售与客户的维护工作。通常由市场部与客户确定合作意向后完成合作方案的商讨，经公司评审通过后签订销售合同。报告期内，公司销售的内容主要为自主品牌工业机器人与爱普生机器人以及提供系统集成服务，公司谐波减速器主要通过安装在自主品牌机器人内进行整体销售。根据客户信用情况，公司通常先行收 30%-50%左右的定金，其余款项分别于生产完成与客户验收后分批收取。公司采取项目负责人制，由取得订单的销售员全程跟踪该项目的售前、售中、售后各个环节，以及时把握客户动态，对客户各个阶段的不同需求进行服务。公司为所售产品提供一年质保服务，在服务期内公司提供免费维修维护。公司注重客户的维稳与开发工作，在维系现有客户的业务规模的同时，做好增值服务，以捆绑客户获取更多的合作机会。由于公司下游客户所涉行业较广，公司根据不同客户所处的行业特点，进行目标客户的筛选与拓展。如对于五金塑胶制造行业的新建项目、扩建项目、技改项目，公司会着重拜访工程研发部、研究院等部门，以加深在技术方面的合作；对于汽车制造行业，公司则注重与客户扩大上下游的行业应用，以促进多方面的战略合作。公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内，公司的运营状况呈现良好的上升趋势，实现营业收入 1,302.62 万元，同比增长 11.86%，但公司处于发展阶段，各项费用支出增大，2016 年度净利润为-2,219,925.62 元，较上期下滑 231.09 万元。截止2016年末，公司总资产为1,708.76万元，净资产为995.49万元，分别较上期增长72.57%和92.37%。报告期内，公司加大了人才引进、项目研发、市场推广和品牌建设等方面的投入，从而营业收入较上期实现较大增长。2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-851.75 万元，同比下降 27363.93%，主要原因是公司减少向关联方拆借资金导致收到其他与经营活动有关的现金减少；公司采购及职工工资增加所致，本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加了 220.28 万元。公司资产负债率为 41.74%，公司拟引进战略投资者，同时通过银行贷款等方式，以缓解公司资金短缺和优化资本结构。公告编号：2017-009 15 3、报告期内，公司加大研发投入，不论是新技术研发还是现有技术成果转化都取得很大的突破，为公司后续发展提供一个良性的平台，公司将继续在科研上加大投入，不断增强公司市场竞争力。4、报告期内，公司获取“高新技术企业”证书。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 13,026,204.40 11.86%-11,644,910.53 280.46%-营业成本 9,155,842.03 0.06%70.29%9,150,449.60 272.84%78.58%毛利率 29.71%38.71%-21.42%8.10%-管理费用 5,175,452.92 122.52%39.73%2,325,849.07 779.65%19.97%销售费用 841,315.09 780.41%6.46%95,559.20 70.64%0.82%财务费用 120,633.75-177476.49%0.93%-68.01-116.14%0.00%营业利润-2,510,109.02-7564.86%-19.27%33,625.68-87.02%0.29%营业外收入 264,000.00 151.43%2.03%105,000.01-0.90%营业外支出-430.16-0.00%净利润-2,219,925.62-2539.54%-17.04%90,997.70-49.85%0.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率较上期增长 38.71%，主要原因是公司的销售产品结构调整，上期公司销售的大部分产品为零配件及爱普生的机器人，这两类产品的毛利率较低，本期公司自主研发的谐波减速器得到市场的认同，使得本润牌机器人产品销售收入的大幅增长，实现 991.44 万元的收入，由于公司自主研发的本润牌机器人毛利率高于零配件及爱普生机器人，使得整体毛利率出现大幅上升。2、管理费用较上期增长 122.52%，主要原因是公司本期推进新三板工作，支付给各中介的服务费增加；本期公司加大投入研发本润机器人，导致研发费用支出增加；随着公司的规模持续增大，公司管理层的员工人数增加，导致员工薪酬增加。2、销售费用较上期增长 780.41%，主要原因是公司加大营销手段，各方面推进本润机器人的销售。3、财务费用较上期增长 177476.49%，主要原因是公司本期新增 300.00 万元的短期借款，导致利息支出增加。4、营业利润较上期下降-7564.86%，主要原因是管理费用和销售费用大幅增加。5、营业外收入较上期增长 151.43%，主要原因是本期公司取得“东莞市科技局创新大赛款”20.00万元和“高新技术企业补贴款”5 万元的政府补助。6、净利润较上期下降 2539.54%，主要原因是管理费用和销售费用大幅增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 公告编号：2017-009 16 主营业务收入 13,026,204.40 9,155,842.03 11,644,910.53 9,150,449.60 其他业务收入-合计合计 13,026,204.40 9,155,842.03 11,644,910.53 9,150,449.60 按产品或区域分类分析单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%本润机器人 9,914,448.22 76.11%3,680,674.08 31.61%爱普生机器人 1,962,449.61 15.07%6,540,275.13 56.16%配件及其他 1,149,306.57 8.82%1,423,961.32 12.23%合计 13,026,204.40 100.00%11,644,910.53 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本润机器人产品销售收入较上期增加 623.38 万元，增长 169.37%，主要原因是随着公司业务规模的进一步扩大及公司自主研发谐波减速器技术得到市场的认同，公司本润机器人产品销售收入大幅增长。2、爱普生机器人产品销售收入较上期减小 457.78 万元，下滑-69.99%，主要原因是本润机器人为公司自主研发的产品，随着其研发成熟和发展，公司调整销售策略，主要营销自主研发的本润机器人，有利于公司品牌的建设。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -8,517,456.96 -31,013.25 投资活动产生的现金流量净额 -322,806.36 -4,579,940.21 筹资活动产生的现金流量净额 9,879,913.32 4,500,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动现金流量整体表现为现金流出大于现金流入，经营活动产生的现金流量净额为-851.75 万元，较上期大幅下降主要原因是公司减少向关联方拆借资金导致收到其他与经营活动有关的现金减少；公司采购及职工工资增加所致，本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加了220.28 万元。2、本期公司经营活动现金流量净额与本期净利润的重大差异，主要体现在本期公司销售给莱尔德电子材料（深圳）有限公司货款 175.85 万元等应收账款，截止 2016 年 12 月 31 日信用期未满，未能及时收回款项，导致销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入比率大幅下降；经营性应收项目较上期增加 360.96万元；同时由于随着公司规模的增长，公司为了维持安全库存，导致存货较上期增加 324.53 万元，因此公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较大。3、本期投资活动产生的现金流出较上期减少，主要原因是上期公司规模大幅增长，公司为满足产能的需求，购置了大量的固定资产，能够满足本期的产能需求，因此本期投资于固定资产的金额减少。3、公司筹资活动现金净额较上期增加，主要原因是收到公司股东投入 700.00 万元及本期新增借款 300.00 公告编号：2017-009 17 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 4,219,391.51 32.39%否 2 住友电工电子制品（深圳）有限公司 1,828,546.18 14.04%否 3 纬创资通（中山）有限公司 1,694,259.02 13.01%否 4 广东顺联动漫科技有限公司 778,205.11 5.97%否 5 广碁科技（中山）有限公司 762,564.13 5.85%否 合计合计 9,282,965.95 71.26%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东莞市欧特自动化技术有限公司 3,589,504.00 28.61%否 2 广东金弘达自动化科技股份有限公司 2,209,518.68 17.61%否 3 广州市天赫电子技术有限公司 922,694.90 7.35%否 4 深圳市冠运智控科技有限公司 461,975.00 3.68%否 5 东莞市发业精密钣金制品有限公司 355,493.52 2.83%否 合计合计 7,539,186.10 60.09%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,445,716.41 598,964.59 研发投入占营业收入的比例 11.10%5.14%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 16 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：本润机器人 2016 年在 2015 年的研发基础上随着研发人员的增加及研发投入加大，2016 年研发投入项目共有 8 个，2016 年已完成 7 个，完成率 87.5%。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 1,512,745.97 219.75%8.85%473,095.97-19.00%4.78%4.07%应收账款 3,795,696.02 808.76%22.21%417,676.81 316.22%4.22%17.99%存货 5,542,656.37 141.26%32.44%2,297,344.21 685.41%23.20%9.24%长期股权投资-固定资产 4,973,298.74-3.86%29.10%5,173,080.31 491.10%52.24%-23.14%在建工程-公告编号：2017-009 18 短期借款 3,000,000.00-17.56%-长期借款-资产总计 17,087,573.09 72.57%-9,901,645.42 302.47%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期增长 219.75%，主要原因是本期公司收到了 700.00 万元的投资款以及 300.00 万元的短期借款导致。2、应收账款净额较上期增长 808.76%，主要原因是公司业务收入的增长，带动应收账款增长。2016年公司销售给莱尔德电子材料（深圳）有限公司货款 175.85 万元、浩亭（珠海）制造有限公司的货款55.91 万元，截止 2016 年 12 月 31 日信用期未满，因此导致本期应收账款余额增加。3、存货较上期增长 141.26%，主要原因是公司业务及规模持续扩大，在产订单增加导致在产品增加 106.19 万元；公司研发谐波减速器并将其应用于公司自主品牌“本润”机器人，销售高端工业机器人产品，货物发送至客户处需调试、运行才能验收结转收入，故在期末会形成发出商品，发出商品较上年期末增加 181.97 万元。4、短期借款增长，主要原因是为了缓解公司运营资金短缺，本期公司发生短期借款 300.00 万元。5、总资产较上期增长 72.57%，主要原因是随着公司的规模持续增长，公司股本投入 700.00 万元及公司产生 300.00 万元的短期借款用于经营，同时应收账款、存货增加所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 从宏观环境来看，当前我国正从劳动密集型向现代化制造业转型发展。随着我国人口老龄化程度加剧，劳动力不足等情况加剧，制造业企业运用工业机器人替代人工将是制造业的大势所趋。从我国工业机器人行业发展来看，工业机器人市场中，国外厂商仍占据较大优势，国产化的替代空间还很大。我国工业机器人产业发展较晚，受零部件供应、相关技术和加工工艺等因素影响，国产机器人品牌目前占市场份额较低。中国处于工业机器人生产的产业链下游，多数厂商承担系统二次开发、定制部件和售后服务等附加值低的工作。随着我国工业机器人市场需求的迅速扩大，国内企业的自主研发投入的不断加大，研发能力不断提升，未来几年将拉近与国际厂商的差距，国产机器人将填补巨大的替代空间。从行业发展空间来看，工业机器人的组成部分中，控制器、伺服系统、减速器三大零部件因其重要 公告编号：2017-009 19 性与技术门槛较高属于核心零部件。据中国产业信息网调查，核心零部件占工业机器人成本约72%左右，减速器系统约占多轴工业机器人的成本构成的36%，发展空间巨大。从行业竞争情况来看，现阶段减速器市场中，日本企业仍占据绝对优势。其中 RV 减速器被日本纳博特斯克公司垄断，而谐波减速器市场中，日本哈默纳科公司占绝对优势，国内仅有几家公司如苏州绿的、中技美克谐波传动有限责任公司等少数厂家有所出售，虽然性能已逐步接近日本哈默纳科公司，但并未达到大规模量产。公司现已自主研发出多种型号谐波减速器，并将其应用于自主品牌工业机器人中，性能已接近行业先进水平，并得到客户的一致好评与认可，发展前景广阔。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势（1）技术与研发能力优势：公司具备较强的研发能力，现有一支从业经验丰富、专业程度较强的研发团队，公司研发人员 14人，占公司员工总数的 30%以上。公司核心技术人员均具有自动化、机械设计制造相关的学历、工作背景，从业经验丰富。公司现已有 10 项实用新型专利、2 项外观设计专利、4 项软件著作权、1 项域名，另有 5 项发明专利、2 项实用新型专利、1 项外观设计专利正在申请中。公司自主研发的多款谐波减速器性能现已优于国家标准，接近行业先进水平，并已成功应用于公司自主品牌的二轴、四轴、六轴工业机器人，获得客户的一致好评。报告期内，公司凭借其在系统集成方面的技术与优势与日本爱普生公司建立伙伴关系，目前公司为爱普生工业机器人认证增值方案商。（2）服务与价格优势 公司为所售出的机器人及集成系统提供完善的售前、售后服务体系。在售前，公司会详细了解客户实际的生产需求，制定合理的解决方案，可在标准产品的基础上进行机型定制或开发全新机型以满足客户实际需要。在售后方面，公司不仅提供安装调试、免费培训、免费保修期、客户回访等完善的服务制度，还能够保证迅速的反映响应时间。以上服务对于国外厂商来说由于服务半径有限很难做到，而对于国内缺乏核心技术的厂商来说也具备一定难度。价格方面，由于谐波减速器是机器人的核心零部件，而一台工业机器人通常需要 2-6 个谐波减速器才能满足生产需求，是成本占比最大的零部件，如若依赖从国外进口，则会给国内机器人制造厂商带来高额的成本负担。公司自主品牌机器人采用自主研发的谐波减速器，在成本方面大大缩减，使公司产品价格大大低于国外厂商与国内厂商的同类产品，具备一定的竞争优势。公告编号：2017-009 20 （3）客户优势 报告期内，公司不仅作为日本爱普生公司的合作商，为爱普生工业机器人用户提供优质的系统集成及解决方案等增值服务，自主品牌“本润牌”机器人也正凭借优良的性能和价格优势逐步拓宽市场。报告期内，公司凭借优良的产品、丰富的项目经验与优质的服务，积累了如住友重工、浩亭、莱尔德、冈谷、纬创资通等国际大型制造商的优质客户，并获得客户的一致好评。2、竞争劣势（1）成立时间尚短，尚未树立品牌 公司于2013年成立，发展时间较短，目前公司的销售区域主要集中在珠三角地区，辐射区域并不广。公司虽然已经有承接国际著名企业如浩亭、住友重工、莱尔德、冈谷、纬创资通等企业的项目案例，但是在行业内还没有形成广泛的品牌效应，公司产品知名度与行业内国际著名企业存在一定的差距，未来有待进一步提升。应对措施：公司未来将加大品牌宣传力度，计划重新开发公司网站并通过互联网广告、行业展会、申请政府项目等方式全方位推广公司谐波减速器与工业机器人产品，同时提高公司的行业影响力与品牌知名度。（2）规模较小、销售网络不足 当前公司正处于发展初期阶段，产品销售区域主要集中于珠三角地区，收入规模与客户数量都相对较少，与行业内大型企业差距较大。规模较小、营销网络不足等状况既阻碍了公司进一步发展，也降低了公司的抗风险能力。应对措施：公司拟继续加大产品的研发与生产力度，采购先进生产仪器扩大产能。与此同时，公司也将加强营销渠道的拓展，引入分销商扩大公司市场占有率。公司计划首先在重庆、无锡、长沙等城市建立分销机构，后逐步将分销商拓展至全国其他重要城市，并计划今后拓展香港、新加坡等海外市场。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司主营业务为谐波减速器与工业机器人及自动化集成系统的研发、生产与销售。业务包括谐波减速器与工业机器人的研发、生产工艺规划、机械及电气设计、机器人主体生产组装、工艺调试、系统集成、维护服务等。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，具备良好的独立自主经营能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主营业务