871165_2016_恒荣机械_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

公告编号：2017-010 1 证券代码：871165 证券简称：恒荣机械 主办券商：东莞证券 恒荣机械 NEEQ:871165 东莞市恒荣机械股份有限公司 Dong Guan City Heng Rong Mechanical Equipment Co.,Ltd 年度报告 2016公告编号：2017-010 2 公司年度大事记 2016 年度，恒荣机械获得多项实用新型专利。2016 年 7 月 1 日，为扩大生产规模公司顺利迁址成功：由东莞市黄江镇大冚村富源工业园，迁入新址：东莞市黄江镇大冚村西龙路 8 号，占地 5000 余平方米。2016 年 10 月 31 日，东莞市工商行政管理局核发统一社会信用代码为91441900661454595K的营业执照，恒荣有限整体变更为股份公司，核准后的名称为：东莞市恒荣机械股份有限公司。2016 年 12 月 10 日，公司组织召开知识产权贯标大会，标志着恒荣机械进一步深入规范知识产权管理，通过知识产权管理标准化、规范化体系的构建，建立一套系统完整的知识产权管理制度和工作方法，规范公司各项知识产权活动，提升公司的知识产权管理水平，提升公司核心竞争力。公告编号：2017-010 3 2016 年 12 月 31 日，公司举办成立十周年庆典及年终晚会（公司成立于 2007 年 4 月 16 日）。东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 4 目 录 第一节声明与提示第一节声明与提示.6 第二节公司概况第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告第十节财务报告.32 东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒荣机械 指 东莞市恒荣机械股份有限公司 恒荣有限、有限公司 指 东莞市恒荣机械设备有限公司 股东大会 指 东莞市恒荣机械股份有限公司股东大会 三会 指 东莞市恒荣机械股份有限公司股东大会、董事会、监事会 董事会 指 东莞市恒荣机械股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市恒荣机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 东莞市恒荣机械股份有限公司章程“三会”议事规则 指 东莞市恒荣机械股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广东莞泰律师事务所 东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节 声明与提示【声明声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 办公场地租赁风险 2001 年 7 月 3 日东莞市黄江镇大冚村村民委员会与张文生签订了 土地有偿使用合同书，东莞市黄江镇大冚村村民委员会将其所有土地租赁给张文生。2004 年 3 月 12 日，惠光实业制品有限公司与张文生签订 协议书，张文生将其从东莞市黄江镇大冚村村民委员会所租赁的土地转租给惠光实业制品有限公司。2012 年 4 月 13 日惠光实业制品有限公司与税青松签订 土地转让合同书，惠光实业制品有限公司将部分土地转租给税青松。2012 年 4 月 13 日，税青松与黄焕容签订 土地转让合同，税青松将所租赁的部分土地转租给黄焕容。上述协议均约定承租方具有转租权。2016 年 4 月 5 日公司与黄焕容签订 厂房租赁合同，向黄焕容承租位于东莞市黄江镇大冚村西龙路 8 号的厂房。租赁建筑面积为 4,000 平方米，租期自 2016 年 6 月 15 日起至 2026 年 6 月 14 日，每月租金共计 70,000.00 元，租金每满 5 年在原租金基础上上浮 15%。大冚村村办集体所有制企业东莞市黄江镇大冚股份经济联合社 2016 年 6 月 25 日出具 证明，“恒荣机械租赁厂房的土地使用权人和房屋所有权人为东莞市黄江镇大冚股份经济联合社。确认黄焕容有权将该厂房租赁给东莞市恒荣机械设备有限公司。该厂房土地性质为工业用地，不属于耕地。该厂房未纳入政府征收、拆迁的范围。”该厂房所在土东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 7 地均为集体所有，已由东莞市黄江镇大冚股份经济联合社取得黄江镇人民政府办公室出具的关于东莞市黄江镇大冚股份经济联合社厂房宿舍临时报建的批复。但东莞市黄江镇大冚股份经济联合社暂未取得房屋所有权证，因此厂房宿舍权属瑕疵，公司与黄焕容签订的租赁合同可能存在被确认为无效，公司存在被迫搬迁的风险 实际控制人不当控制风险 公司共同实际控制人为何学文和柴利娟，何学文和柴利娟二人为夫妻关系，何学文是股份公司的法定代表人、董事长、总经理，柴利娟是公司的董事，二人能够通过持有的股权及任职关系，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。市场竞争风险 公司产品是自动化供料成套设备，具有单价高、销售总量低、使用年限长、客户更新换代速度较慢的特点。客户采购公司产品一般属于固定资产投资，客户在新建生产线或对原有设备进行更新换代时会再次采购公司产品，因此短期内不会再次采购公司的产品。一般情况下，公司需不断开拓市场、发展客户，但若公司在未来发展过程中业务拓展不利，则公司业绩将受到较大影响。大股东股权质押风险 中国银行股份有限公司东莞分行与公司签订合同编号为ZXQDK476790120160194 号的流动资金借款合同，中国银行股份有限公司东莞分行向公司提供 200 万元的借款，借款期限为 2016 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 30 日期间。中国银行股份有限公司东莞分行与公司签订合同编号为ZXQDK476790120160195 号的流动资金借款合同，中国银行股份有限公司东莞分行向公司提供 300 万元的借款，借款期限为 2016 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 30 日。为取得上述借款，何学文向中国银行股份有限公司东莞分行提供其持有公司的 50%股权为上述借款提供质押担保。公司股权质押状态尚未解除。虽然公司具有稳定的业务经营收入和较好的盈利能力，足以保证公司向银行的偿还能力，但如公司经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，将可能会影响公司债务的偿付，则控股股东质押的股权可能会被行权，进而可能导致公司面临实际控制人发生变化的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 东莞市恒荣机械股份有限公司 英文名称及缩写 Dong Guan City Heng Rong Mechanical Equipment Co.,Ltd 证券简称 恒荣机械 证券代码 871165 法定代表人 何学文 注册地址 东莞市黄江镇大冚村西龙路 8 号 办公地址 东莞市黄江镇大冚村西龙路 8 号 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 向友堂、肖晓康 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄建芬 电话 0769-82026519 传真 0769-82026517 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市黄江镇大冚村西龙路 8 号 523750 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-03-31 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目 研发、生产、销售：中央供料系统、除湿干燥系统、称重计量系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 做市商数量-控股股东 何学文 实际控制人 何学文、柴利娟 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 9 企业法人营业执照注册号 91441900661454595K 是 税务登记证号码 91441900661454595K 是 组织机构代码 91441900661454595K 是 东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,436,356.42 20,692,587.19 13.26%毛利率%26.64%25.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 610,046.83 1,051,986.60-42.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 300,065.23 970,986.60-69.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.40%43.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.12%40.33%-基本每股收益 0.20 2.10-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,382,088.78 11,176,562.90 64.47%负债总计 10,338,493.04 8,243,013.99 25.42%归属于挂牌公司股东的净资产 8,043,595.74 2,933,548.91 174.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 5.87-72.58%资产负债率%56.24%73.75%-流动比率 2.44 1.28-利息保障倍数 9.04-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-259,165.79 1,307,378.22-应收账款周转率 3.59 3.18-存货周转率 4.09 3.95-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%64.67%-17.85%-营业收入增长率%13.26%7.04%-净利润增长率%-42.01%66.10%-五、股本情况 单位：股 东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 11 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 500,000 900.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 413,308.80 所得税影响数 103,327.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 309,981.60 东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“C35 专用设备制造业”。根据国家统计局发布的国民经济行来分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C35专用设备制造业”门类下的“C3523 塑料加工专用设备制造业。”根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“C35 专用设备制造业”门类的“C3523 塑料加工专用设备制造”。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“12 工业”门类下的“12101511 工业机械”。公司是一家专业为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案及非标塑料加工设备的高薪技术企业、报告期内，公司获得多项实用新型专利。公司以解放低端劳动力为导向，以工业塑料加工设备应用为基础，以行业应用的个性化整体方案定制为核心，以相关设备规模化生产为依托，着力推进工业制造过程的自动化、智能化、业务领域逐步从注塑领域延伸覆盖至整个制造业。目前，公司的主要产品及服务包括中央供料系统、除湿干燥系统、称重计量系统、水电气系统、塑料加工辅机设备五大系列，广泛应用于造粒、精密电子电器、挤塑管（片）材、光学、汽车零部件、日用品、玩具、医疗器械和包装等众多领域。经过多年发展，公司在工业自动化整体解决方案设计及非标塑料加工设备制造等方面已积累了丰富的成功经验。目前已与茶花家居用品、比亚迪、华峰氨纶、瑞安高分子、鹿山光伏、祥龙塑胶、科伦医疗等知名企业建立了良好的合作关系。公司为响应国家供给侧改革的号召，凭借自身先进的技术研发能力、快速的客户响应能力及丰富的行业个性化应用经验，正逐渐成为国内工业自动化整体解决方案及非标塑料加工设备相关领域的领跑者。公司采取“直销模式和经销模式”的业务模式，直销模式主要由业务员通过主动走访、参加专业展会、网络推广等方式与客户直接建立联系。经销方式主要是由经销商与终端客户联系，再由经销商直接下单至公司完善客户的咨询，公司根据客户的需求完成销售过程。公司主要通过自主研发和设计，以系统集成的方式为客户提供整套自动化、智能化解决方案，并提供安装、调试以及售后维修等系列服务。“设计+生产+销售+服务”的一体化商业模式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：总体经营情况：面对实体经济发展下行压力，我国人口红利逐步消失的背景下，供给侧结构性改革成为今后政策意图的重要着力点。我国制造业企业逐步将人机互动、智能化机器设备等先进技术应用于整个工业生产过程，在自动控制系统的组织下，实现生产的自动化、提高工业企业全要素生产率。为应对人口红利消失、用工成本大增，通过“机器换人”实现转型升级的趋势越来越明显，为智能、自动化装备产业提供了较好的发展机遇。公司管理层和全体员工积极应对市场变化，平稳、有序地开展各项经营管理工作：1、技术研发情况：持续加大研发投入，引进国内外高水平近端人才，不断开发新产品及推进原有产东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 13 品升级换代，增强企业核心竞争力及持续盈利能力。2、内部管理情况：实施管理变革，转变经营理念；公司企业文件的建设、人力资源管理、绩效持续加强内部管理，专注主营业务，加强产品质量管理，加强成本控制深挖内潜；得益于公司管理层的科学管理和全体员工的不懈努力，报告期内，公司市场竞争能力进一步提升行业影响力进一步扩大，整体经营保持了科学、健康、快速的发展事态。3、取得荣誉 报告期内，公司取得荣誉有:（1）荣获多项实用新型专利（2）被列入省高新技术企业培育入库企业。4、团队建设情况：公司不断加强内部管理，加大目标考核力度及权责管理，不断加强培训与教育，加强企业文件建设，员工整体素质得到了进一步提高，员工工作热情积极性、执行力以及忠诚度等也明显提升，中高层管理团队与公司的融合度不断提高，目标达成率迅速提高；1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 23,436,356.42 13.26%-20,692,587.19 7.04%-营业成本 17,192,751.24 10.86%73.36%15,508,000.67 6.72%74.94%毛利率 26.64%-25.06%-管理费用 4,202,679.93 40.01%17.93%3,001,798.12 4.92%14.51%销售费用 1,186,875.63 36.84%5.06%867,354.70 6.52%4.19%财务费用 131,122.36 261.98%0.56%36,223.34-732.13%0.18%营业利润 431,758.83-66.75%1.84%1,298,532.27 52.02%6.28%营业外收入 457,000.00 323.15%1.95%108,000.00-0.52%营业外支出 43,691.20-0.19%-净利润 610,046.83-42.01%2.60%1,051,986.60 66.10%5.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较上年增加 120.9 万元，增加 40.01%，主要系随着公司发展壮大，职工薪酬开支随人员增加而增加，其次是聘请中介服务费以及搬迁新厂区租金提高所致。2、销售费用较上年增加 31.95 万元，增加 36.84%，主要系公司为加强市场开拓力度，增加销售人员、网络推广等增加所致。3、财务费用较上年增加 9.49 万元，增加 261.98%，主要系新增一笔银行贷款利息支出所致。4、营业利润较上年减少 66.75%，主要系管理费用、销售费用大幅度增长所致。5、营业外收入较上年增加 323.15%，主要系公司入选国家高新技术企业获得高新企业认定资金 35 万及企业成长培育专项资金 10 万。6、营业外支出较上年增加 4.37 万元，主要系审计调整补缴所得税滞纳金所致。7、净利润较上年减少 42.01%，主要系管理费用、销售费用、财务费用增长较大所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 23,320,463.26 17,116,305.99 20,541,360.71 15,404,833.97 其他业务收入 115,893.16 76,445.25 151,226.48 103,166.70 合计合计 23,436,356.42 17,192,751.24 20,692,587.19 15,508,000.67 按产品或区域分类分析：东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 14 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%中央供料系统 14,668,571.81 62.59%12,130,588.62 58.62%橡塑周边非标设备 7,524,219.68 32.10%5,957,650.86 28.79%配件及其他业务收入 1,243,564.93 5.31%2,604,347.71 12.59%合计 23,436,356.42 100.00%20,692,587.19 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，中央供料系统、橡塑周边非标设备、配件及其他业务收入较上期分别增长了 20.92%、26.29%、52.25%，主要原因是公司顺应工业自动化制造发展趋势，中央供料系统是公司主导产品：具有高效、节能、个性化及提升现代化工厂形象的特点，能针对不同用户、不同车间特点、不同原料要求而量身定制，设计出“小而美”的非标自动化设备，不再局限于标准产品的研发，同时，公司加大了对营销网络建设力度，从而公司整体销售收入得到显著提升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-259,165.79 1,307,378.22 投资活动产生的现金流量净额-2,186,315.50-150,699.00 筹资活动产生的现金流量净额 2,742,459.71 -现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少 156.65 万元,下降 119.82%,主要是公司扩大生产规模，采购存货支出增加，以及应收账款期末余额增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额增加-203.56 万元,增长 1350.78%,主要是租赁新厂房后支付装修费用计入长期待摊费用及新增固定资产现金支出增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 274.25 万元，主要是报告期内增加股本所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 6,034,847.78 25.75%否 2 厦门坤邦机电设备有限公司 4,195,158.21 17.90%否 3 茶花现代家居用品股份有限公司 1,119,145.31 4.78%否 4 东莞瑞安高分子树脂有限公司 1,099,470.11 4.70%否 5 深圳市龙腾精密工业有限公司 843,589.69 3.60%否 合计合计 13,292,211.10 56.73%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市久阳机械设备有限公司 1,685,306.85 10.29%否 2 东莞市恒众荣机械设备有限公司 1,295,172.97 7.90%是 3 霓佳斯（上海）贸易有限公司 1,135,623.86 6.93%否 4 深圳市乐胜机械设备有限公司 864,306.64 5.28%否 5 佛山市金常来不锈钢制品有限公司 846,072.66 5.16%否 东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 15 合计合计 5,826,482.98 35.56%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,285,597.04 1,245,787.96 研发投入占营业收入的比例 5.49%6.02%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 23 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,476,426.89 47.45%13.47%1,679,448.47 221.26%15.03%-1.55%应收账款 7,246,405.61 41.69%39.42%5,114,304.97-29.40%45.76%-6.34%存货 5,308,914.32 71.36%28.88%3,098,115.31-34.76%27.72%1.16%长期股权投资-固定资产 1,019,995.93 43.89%5.55%708,896.40-1.43%6.34%-0.79%在建工程-短期借款-长期借款 3,640,000.00-19.80%-19.80%资产总计 18,382,088.78 64.47%-11,176,562.90-17.85%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加 79.70 万元,增加 47.45%,主要系本年筹资活动净流入现金大幅增加所致。2、应收账款较上年增加 213.21 万元,增加 41.69%,主要系中央供料系统工程尾款未收回所致。3、存货较上年增加 221.08 万元,增加 71.35%,主要系销售产品已发出客户暂未验收所致。4、固定资产较上年增加 31.10 万元,增长 43.88%,主要系购买叉车、货车、小轿车、起重机等固定资产所致。5、长期借款较上年增加 364 万元，主要系与中国银行东莞黄江支行贷款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无控股子公司、参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 报告斯内，我国宏观经济进入新常态、经济增速放缓，同时面临劳动力红利逐渐消失、人力成本日趋上涨，国家着力推进供给侧结构性改革，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化整体解决方案及非标塑料加工设备，制造业尤其是劳动密集型产业对生产过程自动化的需求日东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 16 益迫切，市场前景广阔；非标塑料加工设备其应用领域几乎涉及国民经济的各个工业部门，在食品加工包装业、工业生产周转包装业、化妆品加工包装业、玩具加工包装业等领域，乃至社会日常生活等诸多方面的应用不断延伸。掌握核心技术、具备自动化生产系统解决方案提供能力的自动化解决方案及非标塑料加工设备提供面临广阔的市场发展空间。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司竞争优势：1、研发和技术优势 公司自设立以来十分重视技术的研发，构建了相对完备的研发体系，形成了良好的研发机制，并引进相应技术人才，为公司从辅机设备到自动化应用过程的可持续发展奠定了较好的基础，在工业自动化塑胶领域整体解决方案的设备行业中，公司的研发和技术实力是在处于领先地位，公司自成立以来，一直从事非标塑料加工相关设备的研发，公司重视自主研发，研发技术人员在相关领域经验丰富、研发能力较强，人员相对稳定。公司属于高新技术企业，拥有多项专利，公司的核心技术为公司自主研究开发的各项专利。公司将核心技术应用于实际生产，不断提高生产效率、产品品质、工艺稳定性及产品综合性能。公司始终坚持“创中国民族品牌，做行业领军企业”为己任，为中国橡塑领域制造业发展做出新的更大贡献。公司积极把握行业发展机会，始终将加强技术储备作为研发工作的一项重点内容。除已在生产中大规模应用的技术外，公司还积极与其他机构开展合作，积极承担相关领域的研发工作，进一步提升公司的研发和技术实力。在充足技术储备的保障下，公司将能够根据市场情况，迅速的将技术储备转化为产品，抢占市场先机。2、产品高性价比优势 公司的产品优势主要体现在以优惠的价格提供高质量的产品。公司一直专注于塑胶领域自动化设备的研发，产品的整体质量稳定性得到客户的认同。公司的产品具有自动化程度高、操作简易节省人工、节能环保等特点。以中央供料系统为例，其自动化程度高，能够将多种原料自动供给多室任意的注塑加工设备使用，能够实行高度的自动化控制、监测，并能满足 24 小时不停机的生产需要；操作简易节省人工，只需要少数的几个人即可以控制整个注塑工厂的供料需求，从而减少了大量的劳动力成本。节能环保，由于采用了中央供料的方式、相对应地减少了很多的单机设备，可以节省电能及维护费用。此外，公司的中央供料系统能够将使原料及粉尘对注塑生产的污染降至最低，从而可以保持洁净的生产车间，清理更便捷、可降低噪音，树立起现代化、自动化工厂管理的全新形象。3、品牌和市场优势 公司的“恒荣”牌，工业自动化塑胶领域整体解决方案及非标塑料加工设备：中央供料系统、除湿干燥系统、称重计量配比系统等产品占有一定的市场份额，在客户中应用效果良好，树立了良好的品牌形象和市场声誉，并且赢得同行的一致认同。非标塑料加工设备从前期技术解决方案的设计到产品售后服务，都需要专业的技术支持和服务。目前，公司已完成了较为成熟的营销体系布局，营销服务水平得到市场认可。4、人才和团队优势 公司的管理和技术团队大部分人员毕业于机械自动化专业，长期从事自动化设备领域的管理、营销、研发等工作，对自动化专用设备行业有着深刻的理解，拥有丰富的行业经验，能够准确把握行业前沿。公司员工流动性小，团队相对稳定。优秀、稳定的人才团队是公司的宝贵资源，是公司未来发展的有力保障。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司通过严格把控销售、研发、采购、项目实施、售后、财务、人资、行政等规范、独立自主经营能力良好；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；同时，公司通过持续的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来增强抵御各类风险的能力，确保拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 17 （六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 报告期内，宏观经济进入新常态，面对经济增速放缓，我国正全国推进深化改革、优化结构、转型升级、提质增效，在我国人口红利逐步消失的背景下，供给侧结构性改革成为今后政策意图的重要着力点，我国制造业企业逐步将人机互动、智能机器等先进技术应用于整个工业生产过程，在自动控制系统的组织下，实现生产的自动化，提高工业企业全要素生产率。我国工业自动化产业在生展过程中呈现如下现状：1、劳动力成本逐年上升，包括工业机器人在内的智能化、自动化、环保化设备的经济替代效应逐渐显现，行业仍将保持高速增加的趋势。2、下游制造业企业对自动化方案及设备的技术含量、定制化、个性化需求进一步提高，掌握核心技术、能够提供满足其要求的定制化自动化成套设备及整体解决方案的企业将获得更多的发展空间。上述发展趋势对公司经营业绩和盈利将产生积极的影响。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 2017 年公司是固本转型之年，在实现已有的业务基础上，在产品发展方向上，公司将致力于提供工业自动化橡塑领域整体解决方案，将中央供料系统、除湿干燥系统、称重计量系统与非标塑料加工设备完美结合；专注生产制造业企业对自动化成套设备及整体解决方案的智能生产线的研究，主要解决制造过程中遇到的自动化、智能化、精细化、节能化、个性化等关键技术。产品主要围绕自动化生产线成套中央供料集中送料、除湿干燥系统应用、自动立体仓储系统、智能生产管理系统等成套无人化智能生产装备系统的解决方案。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 1、市场发展规划 加大力度开发市场，稳定原有优势行业，不断开发新的蓝海市场。2017 年，公司将继续推进全国化市场布局，拓展长三角、京津冀、华东地区、华南地区以及西南地区的智能制造市场。同时，公司将通过产品、技术的升级和新产品的研发，加强与各行业的大中型企业开展战略合作，开发新的应用领域。公司将继续拓展光学、汽车、交通、新能源、电机等新兴领域，持续与原有客户的合作，深入与潜在客户的接触，不断扩大上述市场的应用范畴。公司在全国布局国内市场的同时，公司还将持续进行海外市场的拓展，全面开启公司的国际化之旅。2、人才发展规划 完善核心人才体系，组建强有力的技术团队。公司将根据自身发展特点设计建立多层次的核心人才体系，科学、高效的管理和运用人才。公司以激发员工工作热情为前提，定期对员工进行评估和管理，提拔有实力的员工，促进发挥其最大潜力。同时加强与国内外高等院校的深度合作，不断引进专业技术人才，采用更有效的奖惩考核及薪酬体系，完成员工与公司的同步发展。3、金融发展规划 抓住全球产业转移，国内装备制造产业升级调整的机遇，利用现有优势，积极与主板上市企业寻求合作，或通过资本运作，采取兼并、收购、合作等手段，充分获取企业外部优质资源，通过市场整合、产品引入，加快企业发展和经济效益提高。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争风险 东莞市恒荣机械股份有限公司 2016 年度报告 18 目前，国内的塑料机械行业厂家较多，随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入，国外技术转移的步伐加快，市场竞争将加剧。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。虽然公司在福建、浙江、四川等地已成功确立一定的品牌和市场地位，但如果未来公司产品在市场竞争中处于劣势，将对公司业务产生不利影响。应对措施：公司通过业务员主动走访、参加行业展会、网络推广等方式与客户建立联系，也存在部分老客户介绍新的客户的情况。对于现有客户，通过保证服务质量、提供高品质高稳定性的产品的方法，提高客户的忠诚度，以获取后续订单。目前公司客户主要集中于福建、浙江、四川等地，公司在上述区域已完成较为完善的销售布局。公司的“恒荣”牌中央供料系统、除湿干燥系统、称重计量配比系统等产品在上述地区占有一定的市场份额，在客户中应用效果良好，树立了良好的品牌形象和市场声誉，并且赢得同行的一致认同。公司积极把握行业发展机会，始终将加强技术储备作为研发工作的一项重点内容。公司的产品优势主要体现在以优惠的价格提供高质量的产品，以产品的整体质量稳定性得到客户的认同。为提高公司在市场中的竞争力，公司将通过进一步加大研发投入，逐步完善产品研发团队和产品运营团队的建设与升级，提供更有竞争力的产品。二、公司治理风险 公司于 2016 年 10 月 31 日整体变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。应对措施：股份公司制定新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。三、公司租赁土地的风险 2001 年 7 月 3 日东莞市黄江镇大冚村村民委员会与张文生签订了土地有偿使用合同书，东莞市黄江镇大冚村村民委员会将其所有土地租赁给张文生。2004 年 3 月 12 日，惠光实业制品有限公司与张文生签订协议书，张文生将其从东莞市黄江镇大冚村村民委员会所租赁的土地转租给惠光实业制品有限公司。2012 年 4 月 13 日惠光实业制品有限公司与税青松签订土地转让合同书，惠光实业制品有限公司将部分土地转租给税青松。2012 年 4 月 13 日，税青松与黄焕容签订土地转让合同，税青松将所租赁的部分土地转租给黄焕容。上述协议均约定承租方具有转租权。2016 年 4 月 5 日公司与黄焕容签订 厂房租赁合同，向黄焕容承租位于东莞市黄江镇大冚村西龙路 8 号的厂房。租赁建筑面积为 4,000 平方米，租期自 2016 年 6 月 15 日起至 2026 年 6 月 14 日，每月租金共