870628_2016_融海数据_2016年年度报告_2017-04-04.pdf

1 北京融海数据科技股份有限公司 Beijing Ronghai Data Technology Co.,Ltd.融海数据 NEEQ:870628 年度报告 20162 公 司年 度 大 事 记 2016 年 3 月 7 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意公司整体改制变更为股份有限公司，股本为 1000 万元。2016 年 3 月 28 日公司名称正式变更为：“北京融海数据科技股份有限公司”。2016 年 12 月 16 日于北京召开的“2016 创新影响力年会”上，公司荣获国家信息产业公共服务平台（赛迪网）颁发的“2016 年度中国 IT 行业创新企业奖”。公司于 2016 年 12 月 30 日取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函。2016 年 10 月 19 日公司荣获“2016 年 IBM省级与技术支持”优秀代理称号，在全国IBM 软件的 100 多家代理商中，仅有两家代理商荣获此称号。北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.32 北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、融海数据、股份公司 指 北京融海数据科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 北京融海数据科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争的风险 随着企业 IT 架构的不断扩展，所需服务器、存储设备的数量越来越多，网络也变得更加复杂，新技术不断涌现，专业工具技术更替频繁。国外大型软件厂商，依托多年开发经验和高技术产品进入市场；国内也已经出现一批具有本土经验的产品提供商，IT 自动化运维的产品；此外，还有一些小型人员外包企业，各方在各个细分行业、不同规模用户的众多不同的市场进行竞争，使得本行业的竞争激烈，对公司业务有一定影响。2、人才流失的风险 IT 软件与服务行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。充足的高端人才储备是 IT 软件与服务厂商竞争力的重要体现，高端人才的储备不足将制约着企业的进一步发展。公司在技术研发、市场营销、项目管理、运营管理等方面的中高级人才需求迫切，公司一直非常注重对核心技术人才的培养和引进，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对人才的争夺也将加剧，这有可能导致人才存在一定流失风险，从而对公司业务经营产生不利影响。3、技术革新风险 信息系统运维服务要求相关企业对系统硬件、操作系统、系统软件等一系列运维环境相关的软硬件产品均有良好的技术储备。该行业技术发展迅速，如公司未能及时跟进市场变化，及时提供与新技术、新版本软件相关的服务能力，则将面临技术革新风险。4、前五名客户集中和单一客户依赖的风险 公司主要服务于电信、银行、保险等对数据运维有较高要求的大型企事业单位。存在单一客户依赖的风险。如果公司后续服务水平或产品质量下降，持续创新能力不足，可能影响与主要客户的合北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 6 作，或主要客户的发展战略、经营决策等作出较大调整，都将对公司经营产生不利影响。报告期内，公司第一大客户销售金额13,402,566.34 元，占全年销售收入的 52.54%，前五大客户销售总额为 20,275,054.14，占全年销售收入的 79.48%。5、所得税优惠政策的风险 根据科技部、财政部、国家税务总局高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362 号）的规定，公司于 2014 年 10 月 30日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，减按 15%税率征收企业所得税。高新技术企业证书编号为 GF201411001364，有效期三年。公司在报告期内按照 15%税率计算企业所得税。如果公司高新技术企业证书期满未通过复审或国家调整相关税收优惠政策，可能无法继续获得所得税的优惠政策，可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。6、2002 年未分配利润转增注册资本相关所得税代扣代缴风险 2002 年 4 月，融海数据以未分配利润 700 万元按照各股东增资前出资比例同比例转增注册资本。转增后，赵平杰出资由人民币97.47 万元增加到人民币 324.9 万元；王辰出资由人民币 62.88 万元增加到 209.6 万元；张立出资由人民币 47.76 万元增加到人民币159.2 万元；范延军出资由人民币 40.95 万元增加到人民币 136.5 万元；赵文原出资由人民币 36.81 万元增加到人民币 122.7 万元；刘思芬出资由人民币 8.13 万元增加到人民币 27.1 万元；杨立群出资由人民币 6 万元增加到人民币 20 万元。由于当时对相关政策理解不准确，相关自然人股东赵平杰、王辰、张立、范延军、赵文原、刘思芬、杨立群未及时向税务部门缴纳个人所得税；公司当时亦未及时进行个人所得税代扣代缴。7、客户采购政策调整的风险 公司的主要客户集中在电信、银行和保险等对数据运维有较高要求的大型企事业单位，其采购政策会根据公司总体运营目标和方针政策的变化而不断调整。将会给公司业务拓展和运营管理带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，报告期以前公司在向客户提供运维服务过程中，因部分项目紧急，公司人力紧张，存在向第三方采购服务的情况。由于部分合同存在对采购第三方服务的限制性条款，自 2016 年 1 月 1 日起，公司已加强规范，就甲方（客户）在合同中约定不得外采第三方服务的合同，公司均独立向客户提供服务，未再外采服务。因此报告期内“向第三方采购服务导致部分合同存在违约的风险”已消除。北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 7 第二第二 节节公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 北京融海数据科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Ronghai Data Technology Co.,Ltd./Ronghai Data 证券简称 融海数据 证券代码 870628 法定代表人 赵平杰 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1502-1503 室 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1502-1503 室 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谭寿成、王亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孔凡玲 电话 010-82193399 传真 010-82193398 电子邮箱 公司网址 http：/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 1502-1503 室（100086）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-01-11 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 系统软件产品及运营维护服务、信息系统自动化运营维护业务、信息系统运营维护分析业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 做市商数量-控股股东 赵平杰 实际控制人 赵平杰 四、注册情况 北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108700046202J 否 北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 9 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,509,684.15 31,261,232.03-18.40%毛利率%23.77%28.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,432,502.79 763,023.48-1,336.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,475,106.83-3,388,625.36-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-75.43%4.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-75.77%-20.12%-基本每股收益-0.94 0.08-1,336.20%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,256,344.13 34,356,554.45-29.40%负债总计 16,467,505.58 17,135,213.11-3.90%归属于挂牌公司股东的净资产 7,788,838.55 17,221,341.34-54.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 1.72-54.77%资产负债率%67.89%49.87%-流动比率 1.21 1.74-利息保障倍数-11.63 1.90-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,570,101.33-935,003.17-应收账款周转率 2.11 2.10-存货周转率 118.15 603.10-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-29.40%-3.37%-营业收入增长率%-18.40%-6.34%-净利润增长率%-1,336.20%-北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）49,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 622.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 50,122.40 所得税影响数 7,518.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 42,604.04 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 八、不适用。北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所处行业为信息产业中的计算机应用服务业。根据国民经济行业分类标准（2011）（GB/T 4754-2011），公司所属行业为信息技术咨询服务（分类代码：I6530）；根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（分类代码：I65）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于信息技术咨询服务（分类代码：I6530）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为信息科技咨询和系统集成服务（分类代码：17101110）。主营业务：主营业务：公司主要向企业提供系统软件产品及相关运营维护服务，并结合自有软件产品及技术开展信息系统自动化运营维护业务和信息系统运营维护分析业务。公司现有软件著作权 41 项。1、系统软件产品及运营维护服务 公司根据客户的信息系统建设需求，代客户采购数据库、中间件、运维管理等系统软件产品。结合上述系统软件的后续运维需求，公司提供如下配套运维服务：采用专业的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统等提供运营维护服务，以保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，提高企业关键业务信息技术系统的运行效率和服务质量。该业务下，公司的主要客户以电信运营商、金融企业等大型机构为代表，其信息系统对运维服务的刚性需求持续快速增长，公司提供的产品和服务以保障其关键业务系统能够持续地稳定运行。2、信息系统自动化运营维护业务 信息系统自动化运营维护是指针对各类信息系统基础架构和业务应用的数字化、自动化管理维护。公司依托自主研发的 GreenLight、AutoSwitch 等产品帮助客户实现自动化运维，公司的自动化运营维护产品基于流程化的框架，将事件与 IT 流程相关联，一旦被监控系统发现异常事件，会触发相关事件以及事先定义好的流程，可自动启动故障响应和恢复机制。同时，公司的自动化运营维护产品还能够在故障发生前报警，把故障消除在发生前，将可能产生的损失降到最低。公司该业务主要面对国家部委、央企、金融、电信运营商等信息化程度较高的大型企业集团。随着国内企业信息化水平的普遍提升，以及企业对信息系统自动化运维接受程度的提高，行业的下游覆盖面将日益拓宽，产品与服务的刚性需求将保持稳定增长。3、信息系统运营维护分析业务 企业在运营过程中会产生大量的运营数据，公司产品对这些数据的分析可以帮助企业了解客户行为、业务运行及信息系统运营维护等方面的问题、特点和趋势，以便企业在此基础上改进业务流程和营销策略，减少潜在的问题和隐患，从这些海量数据中产生新的商业价值。公司基于自主研发的 Websights、DataQ等软件产品为客户提供运维分析服务，帮助客户分析和优化 IT 系统的性能、可用性和稳定性。公司的产品和服务广泛应用于银行、保险、电信运营商、政府机关、烟草、能源与交通等信息化领先的多个行业和领域。商业模式：商业模式：1、服务模式 公司的主要服务是根据客户的 IT 运维管理需求，开展软件产品销售和技术服务等业务。通过规范化的运维服务流程，对客户的 IT 系统进行维护，为客户业务的顺利开展提供直接有效的技术支持。客户对系统软件或者中间件有需求时，会让公司代其采购，同时公司对其采购的系统软件等提供运维服务。公司主要通过驻场和远程支持的方式提供服务：客户对 Informix 等大型、保障标准高的系统软件有运维需求时，公司会长期有固定的工作人员在客户处驻场，对数据库提供支持服务，并对数据库的运行北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 12 状况出具相应的定期巡检报告；对 DNS 等软件，公司不会提供固定的驻场服务，主要以远程支持服务为主。公司的信息系统运维分析业务同样是以产品和服务相结合的方式，向客户销售运维数据分析软件的同时，结合行业实践积累的经验，持续向客户提供系统运行维护支撑、数据分析方案和规范化指导与咨询等服务。公司把产品和服务结合，以“二线专家团队+GreenLight 平台+一线服务团队”的方式向客户提供 IT 运维外包的服务。以 GreenLight 平台为纽带，把在客户项目现场的服务人员和后台的专家团队连接起来，一站式解决中大型企业客户的的 IT 运维自动化问题，提升了客户的 IT 运维效率、质量和水平。2、采购模式 公司采购的产品及服务包括国际 IT 运维管理基础软件、商业软件、第三方服务等，主要通过厂商直接采购和通过分销商采购两种方式实施。3、销售模式 公司采用直接销售的模式，主要以投标和议标两种模式取得销售合同。在首次与客户合作时，公司一般采取投标的方式获取业务合同。后续随着与客户业务合作的开展，基于过往合作的互信关系，公司一般采取议标的方式从老客户获取业务合同。客户类型：客户类型：公司的客户主要是对信息系统高度依赖的行业客户，包括银行、保险、电信、交通等。关键资源：关键资源：1、公司是 IBM 中国优秀代理商，在数据库领域有超过 20 年的服务经验；2、公司有一批自行研发的、具有较大差异化和特色的产品及解决方案，主要集中在 IT 运维和数据分析领域；3、公司在金融、电信和交通领域有良好的用户基础及口碑。收入来源：收入来源：1、公司销售自主研发的产品帮助客户实现自动化运维、进行数据分析，并通过运维或定制服务来获取收益。2、公司为客户提供第三方系统软件（数据库、中间件、DNS 软件、APM 软件）的产品和增值服务（运维支持服务）来获取收益。3、公司通过向客户提供应用解决方案和定制开发服务来获取收益。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至披露日，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 13 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司借助股改和准备新三板挂牌的机遇，通过规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等措施，完善了治理结构，加强了工作力度，但受外部经济环境低迷、内部投入力度加大、部分项目签单滞后等因素的影响，经营业绩暂时有所下滑。报告期内，公司实现营业收入 25,509,684.15 元，较上年同期 31,261,232.03 元减少 5,751,547.88元，同比下降 18.40%；实现利润总额-9,460,055.18 元，比上年同期下降 1,178.19%；净利润为-9,432,502.79 元，比上年同期下降 1,336.20%。净利润下降主要原因为：公司主动放弃一些粘性较差、面临低价竞争方可获得的项目，因为争取该类项目会耗费大量的人力物力，即便签单成功也可能面临项目亏损的情况，所以公司根据项目进展情况进行判断，一旦属于这种情况，就主动放弃。同时，公司部分项目客户采购意愿延后，造成销售收入整体下降。公司为了进一步发展，加大了研发和销售两大块的投入力度，研发成本和销售成本增加较大，与此同时相关投入对收入的贡献未能在报告期内马上显现。基于以上原因导致的公司营业收入下降，营业成本大幅增加，造成了公司报告期内净利润大幅下降的结果。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 25,509,684.15-18.40%-31,261,232.03-6.34%-营业成本 19,446,909.24-13.39%76.23%22,454,030.28-12.53%71.83%毛利率 23.77%-28.17%-管理费用 9,351,109.54 21.29%36.66%7,709,408.53 27.73%24.66%销售费用 5,526,785.17 32.01%21.67%4,186,529.48 56.13%13.39%财务费用 705,286.63-21.20%2.76%895,081.69-0.60%2.86%营业利润-9,510,177.58-1,820.05%-37.28%552,902.02-1.77%营业外收入 50,313.15-86.25%0.20%365,855.37 456.72%1.17%营业外支出 190.75-99.54%0.00%41,354.63 15,709.55%0.13%净利润-9,432,502.79-1,336.20%-36.98%763,023.48-2.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内,公司实现营业收入 25,509,684.15 元，较上年同期的 31,261,232.03 元减少5,751,547.88 元，同比下降 18.40%，主要原因为：（1）主动放弃一些粘性较差、面临低价竞争方可获得的项目，因为争取该类项目会耗费大量的人力物力，即便签单成功也可能面临项目亏损的情况，所以公司根据项目进展情况进行判断，一旦属于这种情况，就主动放弃。（2）在核心业务方面虽加大了销售投入力度，2016 年销售费用为 5,526,785.17 元，较上年同期的4,186,529.48 元增加 1,340,255.69 元，同比增加 32.01%,但是该投入产生的效果未在报告期内反映出来。2、报告期内，营业成本 19,446,909.24 元，较上年同期的 22,454,030.28 元减少 3,007,121.04 元，同比下降 13.39%，主要原因为：公司放弃了一些低价竞争项目，导致相应的对外服务成本、人员成本降低。3、报告期内，公司管理费用、销售费用、财务费用较上年同期变化的具体原因为：北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 14 （1）管理费用：报告期内，管理费用为 9,351,109.54 元，较上年同期的 7,709,408.53 元增加1,641,701.01 元，同比增长 21.29%，主要因为公司加大了研发投入，报告期内，公司共发生研发支出 4,969,834.44 元，较上年同期的 2,491,279.60 元增加 2,478,554.84 元，同比增长 99.49%。导致管理费用增加。公司为了进一步发展，满足客户不断变化的服务需求，增加自有产品的竞争优势和销售额度，加大了研发力度，2016 年度公司新增通用日志分析引擎软件、AutoSwitch 灾备切换自动化软件、电子渠道用户行为分析系统、AutoCheck 自动化配置对比系统等 8 项软件著作权，对比上一期 3 项左右的软件著作权增加数量，研发成果显著，为公司未来业绩的增长打下基础。报告期内，公司新三板挂牌事宜导致税务咨询、工商指导、律师、审计以及券商费用增加，本期的法律专业咨询费也大幅增加。（2）销售费用：报告期内，销售费用为 5,526,785.17 元，较上年同期的 4,186,529.48 元增加1,340,255.69 元，同比增长 32.01%。主要原因是运维管理销售团队费用增加，公司运维管理销售主要致力于金融领域客户的开拓和培育，主要对 Dynatrace、Riverbed、DevOpps 等产品及相关服务进行销售推广工作，团队 2016 年不断的发展壮大，2016 年度与 20 多家银行和保险公司接洽并已经成功的与安邦保险、青岛银行、宁夏银行、幸福人寿等签订了销售合同。人员的增加、新客户的开拓、新产品的推广使得该部门的人工成本、差旅费等费用较上期均有增加，因此也导致公司整体销售费用的增加。（3）财务费用：报告期内，公司贷款额度降低，导致利息支出减少。4、报告期内，营业外收入为 50,313.15 元，较上年同期的 365,855.37 元减少 315,542.22 元，同比下降 86.25%，主要原因为：2015 年公司的营业外收入主要为软件企业销售自有产品的增值税退税，2016 年营业外收入主要为信用贷款的贴息补助，2016 年公司未签订自有产品的销售合同所以无法申请税收返还。5、报告期内，净利润为-9,432,502.79 元，较上年同期的 763,023.48 元减少 10,195,526.27 元，同比下降 1,336.20%,主要原因为：公司主动放弃了一些粘性较差面临低价竞争的项目及部分项目签单延后造成了营业收入的减少，同时公司为了进一步发展，加大了研发力度和销售力度，研发成本和销售成本增加，在收入下降，投入增加的情况下，导致了公司在报告期内净利润下降较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 25,509,684.15 19,446,909.24 30,412,947.14 18,681,339.63 其他业务收入-848,284.89 3,772,690.65 合计合计 25,509,684.15 19,446,909.24 31,261,232.03 22,454,030.28 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统软件产品及运营维护服务 22,042,639.70 86.41%23,157,672.95 74.08%信息系统运营维护分析业务 3,167,044.45 12.42%5,337,174.19 17.07%信息系统自动化运营维护业务 300,000.00 1.18%1,918,100.00 6.14%校园网平台-0.00%848,284.89 2.71%合计 25,509,684.15 100.00%31,261,232.03 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内，系统软件产品及运营维护服务收入为 22,042,639.70 元，较上年同期的 23,157,672.95元减少 1,115,033.25 元，同比下降 4.81%，主要原因为：北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 15 由于系统软件产品及运营维护业务的毛利率逐年下降，公司自 2016 年开始转变营销策略，公司主动放弃一些粘性较差、利润率偏低、可持续性较差的项目，转而加大力度开拓持续性更好的业务和客户，由于新业务、新客户的开拓需要一定的时间，使得本期较上期的营业收入略有下降。2、报告期内，信息系统运营维护分析业务收入为 3,167,044.45 元，较上年同期的 5,337,174.19 元，减少 2,170,129.74 元，同比下降 40.66%，主要原因为：信息系统运营维护分析业务本期营业收入大幅下降但毛利率却略有增长，目前该业务块主要为Webtrends 产品的销售和服务，公司自有产品 Websights 所占的比例较小，变动主要是由以下几个原因造成的：首先 Webtrends 厂商对新老客户的定价政策不同，给予老客户的折扣较高而新客户的折扣较低，因此本期的客户主要为老客户续约，新客户的开拓受价格的影响而进展缓慢；其次,部分客户因为自身技术服务能力的提高和购买需求的不均衡性,导致客户数量减少和本期销售收入的减少。未来公司将把主要精力用在与客户业务深度融合的应用解决方案上来实现业务增长和提高业务的可持续性或粘性。3、报告期内，信息系统自动化运营维护业务收入为 300,000.00 元，较上年同期的 1,918,100.00 元减少 1,618,100.00 元，同比下降 84.36%，主要原因为：信息系统自动化运营维护业务本期营业收入较上期大幅下降，该块业务主要是由公司自有产品AutoSwitch、AutoCheck 销售、技术开发、运维服务外包等几类组成的，2015 年度中国人民财产保险公司与公司签署了 应用大集中性能监控和预警系统二期项目软件技术开发和服务合同，合同金额 146 万元，与北京德昌祥科技有限公司签署了灾备切换软件产品第四期采购合同，合同金额 37 万元，但本期受客户需求和采购意愿的影响，没有签署相应的技术开发和产品采购合同。但本期公司又增加了运维服务外包业务，与青岛银行签署了青岛银行系统运维服务外包合同，合同金额 72 万元，同时公司不断开拓新的业务和客户资源，2016 年公司自主研发了 AutoCheck 产品，目前已有多家潜在客户对此产品表示了较大的兴趣，公司还与多家客户达成了运维服务外包意向。另外，基于公司在运维自动化和运维管理领域的长期技术和经验的积累，公司在第四季度开始进军敏捷交付（DevOps）领域，并有多个机会在跟踪预计在 2017 年度会有较大的收获。4、报告期内，校园网平台无新收入的原因为：2014 年底，公司与赵平杰共同出资成立北京希望谷教育科技有限公司，拟以该公司为主体开展在线教育业务。北京希望谷教育科技有限公司注册资本 100 万元，公司认缴 70 万元并完成出资，赵平杰认缴30 万元，未实缴出资。由于北京希望谷教育科技有限公司业务需要较长时间培育，自设立后处于持续亏损状态，截至 2015 年 7 月 31 日，北京希望谷教育科技有限公司的净资产为负。鉴于该情况，公司于 2015年 8 月对北京希望谷的全部出资以 0 元价格转让给北京西谷投资管理合伙企业（有限合伙），实现了该项业务的剥离，故在报告期内公司无此项业务收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,570,101.33-935,003.17 投资活动产生的现金流量净额 782,750.68 4,092,027.50 筹资活动产生的现金流量净额-1,749,171.39 -979,228.61 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-5,570,101.33 元，比上年同期-935,003.17 元减少4,635,098.16 元，减少的主要原因为：报告期内，经营性现金流量净额大幅减少，主要是受两方面影，一、本期研发费用支出、销售费用均比上期有大幅度的增加；二、而受公司营销策略的影响，本期签订合同的数量和金额减少，随之收到客户支付的款项也相应减少；现金流量收入减少而支出增加导致经营性现金流量净额减少。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 782,750.68 元，比上年同期 4,092,027.50 元减少3,309,276.82 元，减少的主要原因为：北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 16 2015 年 1-8 月北京希望谷教育科技有限公司为公司的子公司，其现金流量合并入公司的现金流量，2015 年 8 月已将北京希望谷教育科技有限公司完全剥离，报告期内公司的现金流量不包含北京希望谷教育科技有限公司的现金流量，所以造成投资活动产生的现金流量净额减少。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,749,171.39 元，比上年同期的-979,228.61 元减少769,942.78 元，减少的主要原因为：公司贷款减少，故导致筹资活动产生的现金流量净额减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 13,402,566.34 52.54%否 2 客户二 2,686,260.29 10.53%否 3 客户三 1,531,994.32 6.01%否 4 客户四 1,438,461.54 5.64%否 5 客户五 1,215,771.65 4.77%否 合计合计 20,275,054.14 79.48%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 7,581,368.77 50.38%否 2 供应商二 1,882,824.78 12.51%否 3 供应商三 1,025,641.03 6.81%否 4 供应商四 982,472.00 6.53%否 5 供应商五 943,396.23 6.27%否 合计合计 12,415,702.81 82.50%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,969,834.44 2,491,279.60 研发投入占营业收入的比例 19.48%7.97%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内研发支出 4,969,834.44 元，占营业收入的 19.48%，比上年同期 2,491,279.60 元增加了99.49%。主要原因是公司为了进一步发展，满足客户不断变化的服务需求，增加自有产品的竞争优势和销售额度，加大了研发力度。2016 年度新增通用日志分析引擎软件、AutoSwitch 灾备切换自动化软件、电子渠道用户行为分析系统、AutoCheck 自动化配置对比系统等 8 项软件著作权，对比上一期 3 项左右的软件著作权数量增加，研发成果显著，为公司未来业绩的增长打下基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 北京融海数据科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 17 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,664,947.58-43.00%35.72%15,201,469.62 16.72%44.25%-8.52%应收账款 10,719,550.43-20.51%44.19%13,485,420.85-16.85%39.25%4.94%存货 254,716.98 242.08%1.05%74,462.28-0.22%0.83%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 3,741,287.00-7.40%15.42%4,040,326.49-9.54%11.76%3.66%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款 13,000,000.00-7.14%53.59%14,000,000.00 0.00%40.75%12.85%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产总计 24,256,344.13-29.40%-34,356,554.45-3.37%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金减少的原因主要包括以下