871061_2016_蕾奥规划_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

蕾奥规划 NEEQ:871061 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（LAY-OUT Planning Consultants Co.Ltd）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年初，公司作为广东省唯一一家民营设计机构正式入选成为中国城市规划协会常务理事单位。2016 年 9 月 30 日，召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，表决通过关于设立深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司的议案及有限公司变更设立股份公司的相关议案。2016 年 10 月 25 日，取得深圳市工商局核发的营业执照，公司名称为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司；公司类型为非上市股份有限公司；住所为深圳市福田区下梅林一街 1 号汉沣楼第四、五层；法定代表人为王富海；注册资本为 2,000.00 万元；成立日期为 2008 年 5 月 7 日；营业期限为 2008 年5 月 7 日至永续经营。2016 年 11 月，取得了工程设计资质证书“风景园林工程设计专项乙级”。2016 年 11 月 30 日，向全国股转公司正式提交挂牌申报材。致 投 资 者 的 信 2016 年，蕾奥股改，感谢全体股东不离不弃，对蕾奥规划投注了更大信任和支持！2016 年，蕾奥规划人开拓了更大市场、提升了专业技能和服务水平，营业收入同比增长39%，净利润增长 430%，完成了一个在稳健中跨越的财年。股改后的蕾奥，爆发出了巨大的能量。作为全国唯一一家入选中国城市规划协会常务理事单位的民营企业，登陆新三板，是蕾奥规划的新起点。未来，蕾奥人将继续以“行动规划”为核心，着力打造发展咨询、规划设计、交通与市政工程设计、风景园林等技术与运营服务的全产业链，在新区提升、园区运营、城市更新、特色城镇、一带一路等方面形成优势服务能力，满足新型城镇化条件下客户日益提升的新需求，引领中国城市规划走入 2.0 时代。身为蕾奥人，我们坚守：和衷致信，创行以达。蕾奥规划 王富海 敬上 公告编号：2017-008 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.37 公告编号：2017-008 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/蕾奥规划 指 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 有限公司/蕾奥有限 指 深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,系深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司前身 蕾奥景观 指 深圳市蕾奥景观规划设计有限公司 蕾奥规划设计 指 深圳市蕾奥规划设计科技合伙企业(有限合伙)主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司股东大会 股东会 指 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司股东会 董事会 指 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 公司章程 指 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 亚太会计师事务所/亚太 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关联关系 指 依据企业会计准则第 36 条-关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 上年 指 2015 年度 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本报告 指 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2016年度报告 审计报告 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会B 审字(2017)0734 号 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公告编号：2017-008 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、股权分散对公司经营决策的风险 报告期末,公司总股本为 2,000 万股,股东王富海持股14.59%,陈宏军持股 6.95%、朱旭辉持股 6.95%、王雪持股6.95%、叶树南持股 5.79%、金铖持股 4.86%、牛慧恩持股4.86%、邓军持股 4.40%、蒋峻涛持股 4.40%、张震宇持股3.70%、钱征寒持股3.36%,上述11人持股比例合计为66.81%,股权结构较为分散。尽管上述 11 人于2016 年 9 月 30 日签署深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司股票表决权委托协议,约定在本协议约定的委托期限内(委托期限为本协议所述股票表决权委托的行使自2016 年 9 月 30 日开始实施至公司在全国中小企业股份转让系统挂牌满五年为止),陈宏军、朱旭辉、王雪、叶树南、金铖、牛慧恩、邓军、蒋峻涛、张震宇、钱征寒等十人将其所持的公司全部股份对应的表决权委托给王富海行使,对于公司任何一次股东大会或临时股东大会,陈宏军、朱旭辉、王雪、叶树南、金铖、牛慧恩、邓军、蒋峻涛、张震宇、钱征寒将所拥有的公司全部股份的表决权委托王富海行使,王富海有权按照自己的意思对于股东大会审议事项投赞成(同意)、反对(不同意)或弃权票,并王富海作为深圳市蕾奥规划设计科技合伙企业(有限合伙)的普通事务合伙人拥有该合伙企业对公司的 10%的表决权,可认定王富海为公司的实际控制人,但仍存在 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司股票表决权委托协议 得不到切实履行的可能,给公司的经营决策带来风险。2、市场竞争的风险 报告期内,相对于单一区域性经营、数量众多、规模较小的规划设计企业而言,公司在经营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面存在一定优势,但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额,影响公司经营业绩的增长。3、核心人才流动的风险 报告期内,随着公司治理的进一步改善和经营模式的逐渐成熟,公司业务骨干和核心人员的技能得到了提升,但由于行业市场竞争的不断加剧,相关技术人才的竞争也将日趋激烈;而公司产业链延伸、经营规模持续扩大和业务范围的不断拓宽的发展态势致使公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长。由于国内外规划设计公司数量众多,研发和设计专业技术人员面临更多的选择,公司存在一定的人才流动风险。4、税收政策的风险 报告期内,公司按深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书(证书编号为:GR201544201660,有效期为三年),根据深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案【2015】358 号税务事项通知书续享受国家高新企业减按15%的优惠税率计缴企业所得税。但由于有效期至 2017 年 12 月31 日届满,若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整 公告编号：2017-008 5 相关税收优惠政策,公司将会恢复执行 25%的企业所得税税率,对公司未来的税负、盈利造成一定程度影响。5、应收账款坏账风险 报告期末,公司应收账款账面价值为 1,191.23 万元,占资产总额比重为 15.58%,较上年末 110.69 万元(占资产总额比重为 2.47%)有所增加。虽然公司报告期末应收账款账龄99.87%皆在 1 年以内,且公司主要客户为资信程度较高的各级政府机构、相关职能部门以及国有企业等,但政府机构和国有企事业单位调拨资金要经过一系列相关付款申请审批和划拨的程序,公司仍存在应收款项无法收回的风险。6、资产负债率偏高,存在一定的偿债风险 报告期内,由于公司实收资本的增加和经营积累的逐步增加,报告期末公司的资产负债率(母公司)为 54.04%,较上年末的98.90%大幅下降,但仍存在一定的偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-008 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 英文名称及缩写 LAY-OUT Planning Consultants Co.Ltd/LAY-OUT 证券简称 蕾奥规划 证券代码 871061 法定代表人 王富海 注册地址 深圳市福田区下梅林一街1 号汉沣楼第四、五层 办公地址 深圳市福田区下梅林一街1 号汉沣楼第四、五层、八层 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱海英、周铁华 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9 号 B2 座 301 室 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 金铖 电话 0755-83949689 传真 0755-23965216 电子邮箱 layoutlay- 公司网址 www.lay- 联系地址及邮政编码 深圳市福田区下梅林一街1 号汉沣楼第四、五层(518049)公司指定信息披露平台的网址 http:/ 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 城市规划设计与研究咨询 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 王富海 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2017-008 7 企业法人营业执照注册号 914403006748035555 是 税务登记证号码 914403006748035555 是 组织机构代码 914403006748035555 是 公告编号：2017-008 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 150,312,774.91 108,005,668.15 39.17%毛利率 44.12%37.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,971,601.47 3,950,420.41 430.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,149,757.32 3,206,477.18 528.41%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）127.04%0.00%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）122.06%0.00%-基本每股收益 1.05 1.77-40.68%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 76,466,356.55 44,737,446.25 70.92%负债总计 41,728,945.57 44,247,268.74-5.69%归属于挂牌公司股东的净资产 34,737,410.98 490,177.51 6,986.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 0.22 690.52%资产负债率（母公司）54.04%98.90%-资产负债率（合并）54.57%98.90%-流动比率 1.69 0.91-利息保障倍数 86.52 14.37-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,616,125.72-21,861,000.44-应收账款周转率 21.93 28.18-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 70.92%-36.23%-营业收入增长率 39.17%3.87%-净利润增长率 430.87%667.55%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-008 9 普通股总股本 20,000,000 2,231,000 796.46%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 12,294.22 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)955,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-421.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 966,872.97 所得税影响数 145,028.82 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 821,844.15 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业税金及附加 885,335.36-税金及附加-935,003.51-管理费用 39,838,870.10 39,789,201.95-备注：财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号）。增值税会计处理规定规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；本公司已根据增值税会计处理规定，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”项目调整至“税金及附加”49,668.15 元；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。公告编号：2017-008 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是专业从事规划设计和咨询工作的综合服务型机构，拥有城乡规划甲级、风景园林乙级专业资质，主要经营范围为：城市规划设计业务；交通市政规划设计业务；景观环境设计业务；咨询服务业务；以及技术标准制定、法律法规编写、规划管理、操作实施等满足客户其他需求的业务。公司主要为各级政府、公共职能部门、市场开发主体等提供城市规划设计与研究咨询相关服务。公司提供产品或服务所使用的技术主要依靠高素质专业人才的专业智力和经验。公司采取公开招投标和客户直接委托等方式承接业务。合同签订后，公司成立专门的项目组，按照公司技术管理规定提供相应的规划技术服务并分阶段收取技术服务费用。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司董事会根据公司发展战略，科学决策，制定了全年工作目标。公司经营管理层根据董事会的战略部署和决策，带领全体员工认真贯彻执行董事会的各项决议，克服种种不利因素，积极开拓市场，提升产品质量和专业技能，并逐步落实各项计划。报告期内，公司实现营业总收入 150,312,774.91 元，实现归属于母公司股东的净利润 20,971,601.47 元，取得了超预期的业绩增长。报告期内，公司完成了增资扩股和股份制改造工作，注册资本增加至 2,000.00 万元。随着公司申请新三板挂牌工作的逐步推进，公司治理得以改善，内控成效提升明显。1、公司财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 76,466,356.55 元，净资产为34,737,410.98 元，分别较上年末增加了 70.92%和 6,986.70%。2、公司经营成果：报告期内，公司实现营业总收入 150,312,774.91 元，去年同期为 108,005,668.15 元，较上年同期增加 39.17%，其中规划设计实现收入 116,372,944.92 元，较去年同期增加 22.76%，研究咨询现实收入 33,939,829.99 元，较去年增加 157.42%，公司市场开拓逐步取得成效，公司品牌得到更多客户的认可；实现净利润为 20,971,601.47 元，同比增长 430.87%，主要原因是本年度公司营业收入大幅增长，且收到 955,000.00 元的政府补助，导致净利润增加。3、公司现金流情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 19,616,125.72 元，较上年同期增加 41,477,126.16 元；公司筹资活动产生的现金流量净额为 9,691,271.83 元，较上年同期增加10,733,624.17 元；虽然公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,666,750.64 元，但报告期内现金流量净额较上年共增加 41,543,999.69 元，公司现金流量充沛，经营状况良好。公告编号：2017-008 11 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 150,312,774.91 39.17%-108,005,668.15 3.87%-营业成本 83,990,282.77 25.30%55.88%67,030,814.04-10.78%62.06%毛利率 44.12%16.30%-37.94%36.71%36.71%-管理费用 39,789,201.95 28.94%26.47%30,859,549.78 14.21%28.57%销售费用 1,571,566.94 41.40%1.05%1,111,438.58 2.83%1.03%财务费用 238,312.98-6.91%0.16%255,989.54 572.59%0.24%营业利润 23,351,879.81 580.12%15.54%3,433,473.40-3.18%营业外收入 967,294.22 7.77%0.64%897,576.36 12.87%0.83%营业外支出 421.25-98.12%0.00%22,349.03 6,146.06%0.02%净利润 20,971,601.47 430.87%13.95%3,950,420.41 667.55%3.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 报告期内，公司本期营业收入 150,312,774.91 元，较上年同期 108,005,668.15 元增长 42,307,106.76元，增幅 39.17%，主要原因是随着公司品牌价值的提升和公司市场开拓能力的加强，公司议价能力提高，公司市场份额在有效扩大。2.营业成本 报告期内，公司本年度营业成本83,990,282.77元，较上年同期67,030,814.04元增加 16,959,468.73元，增幅 25.30%，主要原因是：（1）轻资产行业人力成本占比较高的特点所致。公司员工人数较上年增加 10.90%，以及报告期内业绩增长导致的薪酬上升，致使成本结构中人力成本占比由上年的 46.92%上升至 52.87%，较上年增加 5.95%；（2）报告期内项目数量的增加，导致成本结构中差旅费等成本占比由上年的 4.62%上升至 5.10%，小幅增加 0.48%；（3）由于人力的增加和公司治理的改善，内控成效提升明显，致使报告期内成本结构中外部采购成本占比较上年具有一定程度的下降。3.毛利率：报告期内，公司本期毛利率 44.12%，上年同期 37.94%，呈现出上升趋势，主要原因如下：（1）报告期内公司人才队伍逐渐壮大，逐步减少对外协咨询服务的采购，加强规划设计项目费用管理，咨询服务成本下降致使公司营业成本下降；（2）公司制作成本得到控制，报告期内制作成本逐期下降；（3）随着公司城市规划设计能力的提升以及在城市规划行业影响力的逐步扩大，公司议价能力提高。上述原因共同作用导致公司毛利率逐步上升，随着公司专业团队的完备以及内部治理机制的日益完善，公司毛利率仍可维持在较高水平。4.管理费用 报告期内，公司管理费用 39,789,201.95 元，较上年同期 30,859,549.78 元增长 8,929,652.17 元，增幅 28.94%，主要原因是：（1）工资薪金 13,215,389.43 元，较上年同期增加 2,582,727.15 元，增幅 24.29%，主要原因为公 公告编号：2017-008 12 司管理人员人数增加，同时今年业绩较好，相应的奖金增加。（2）研发费用 6,439,785.93 元，较上年年同期增加 2,180,705.04 元，增幅 51.20%，主要原因为公司增加研发投入，随着研发成果在项目设计中的逐步运用，公司的项目设计质量和技术水平得以提升，不仅维护了公司的品牌价值，同时也提高了市场议价能力和盈利能力。（3）报告期内新增中介机构费等 1,776,473.86 元，主要为公司成功挂牌新三板所产生的费用。（4）办公费 6,404,511.74 元，较上年同期增加 1,071,336.45 元。增幅 20.09%，主要是公司人员增加和筹备多方会议所致。5.销售费用 报告期内，公司销售费用 1,571,566.94 元，较上年同期 1,111,438.58 元增长 460,128.36 元，增幅41.40%，主要原因是公司市场开拓力度加大、营销人员增多和公司参加投标次数增加所致。6.营业利润 报告期内，公司营业利润 23,351,879.81 元，较上年同期 3,433,473.40 元增长 19,918,406.41 元，增幅 580.12%，主要原因为营业收入增长幅度（39.17%）远大于营业成本增长幅度（25.30%）。而其他经营成本增幅也与营业成本保持稳定。这主要得益于公司在本年度内控成效明显，在营业收入高增长的同时，有效控制了人员投入、办公费、车旅费的开支。同时，由于营业收入基数较大，增长幅度为 42,307,106.76，因此营业利润大幅上涨。7.营业外支出 报告期内，公司营业外支出 421.25 元，较上年同期 22,349.03 元,减少 21,927.78 元，减幅 98.12%，主要是由于上年北京分公司因发展需要，更换经营场所而提前退租，导致无法收回房租押金，报告期内无此类情况发生。报告期内营业外支出对公司业绩影响甚小。8.净利润 报告期内，公司净利润 20,971,601.47 元，较上年同期 3,950,420.41 元增长 17,021,181.06 元，增幅 430.87%，主要原因是本年度公司营业收入大幅增长，且收到 955,000.00 元的政府补助，导致净利润增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 150,312,774.91 83,990,282.77 107,981,668.15 67,030,814.04 其他业务收入-24,000.00-合计合计 150,312,774.91 83,990,282.77 108,005,668.15 67,030,814.04 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 规划设计 116,372,944.92 77.42%94,796,949.80 87.77%研究咨询 33,939,829.99 22.58%13,184,718.35 12.21%合计 150,312,774.91 100.00%107,981,668.15 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，研究咨询类的业务实现收入 33,939,829.99 元，去年同期实现收入 13,184,718.35 元，增幅为 157.42%。变动原因如下：1.作为公司传统业务的规划设计类，公司充分发挥技术领先的行业优势，在巩固原有业务市场的同时，公告编号：2017-008 13 积极开拓新的业务市场。报告期内，规划设计类业务实现收入 116,372,944.92 元，较上年增加21,575,995.12 元，增幅为 22.76%。研究咨询业务作为公司未来着力打造的业务类型，随着公司品牌价值的稳步提升和公司对研究咨询类项目的核心技术不断深化，研究咨询业务的市场份额在逐步放大。报告期内，研究咨询类业务实现收入33,939,829.99 元，较上年增加 20,755,111.64 元，增幅为 157.42%。未来，公司研究咨询的产业链将进一步拓展，为公司赢得市场先机、拓宽公司的盈利空间产生积极作用。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 19,616,125.72-21,861,000.44 投资活动产生的现金流量净额 1,141,595.84 11,808,346.48 筹资活动产生的现金流量净额 9,691,271.83 -1,042,352.34 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 19,616,125.72 元，较上年同期增加41,477,126.16 元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 34,812,831.01 元，收回履约保函保证金较去年同期增加 1,223,278.44 元，收回往来款及其他现金较去年同期增加 8,171,338.12元,同时，成本费用现金流出量得到有效控制。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 1,141,595.84 元，较上年同期减少 10,666,750.64元，减幅 96.27%，主要原因是银行理财产品到期收回较上年减少 13,000,000.00 元,同时报告期内没有购买新的理财产品。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 9,691,271.83 元，较上年同期增加 10,733,624.17元，增加的主要原因是公司增资扩股收到的现金增加 13,275,632.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛市李沧区城市建设管理局 4,245,283.03 2.82%否 2 九通基业投资有限公司 4,216,981.02 2.81%否 3 珠海市住房和城乡规划建设局 3,242,452.83 2.16%否 4 南京市规划局江宁分局 2,929,245.28 1.95%否 5 平潭综合实验区规划局 2,920,754.75 1.94%否 合计合计 17,554,761.91 11.68%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 公安部光盘生产源鉴定中心 4,184,590.64 10.29%否 2 青岛市城市规划设计研究院 2,000,000.00 4.92%否 3 深圳市启航航空服务有限公司 1,657,296.80 4.08%否 4 深圳慧搏地产顾问有限公司 1,000,000.00 2.46%否 5 戴水道景观设计咨询(北京)有限公司 741,286.85 1.82%否 合计合计 9,583,174.29 23.57%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 公告编号：2017-008 14 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,439,785.93 4,259,080.89 研发投入占营业收入的比例 4.28%3.94%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司实现营业收入为 15,031.28 万元，研发投入费用 643.98 万元，占营业收入的 4.28%，公司研发活动中的其他费用不超过研发费用的 10%，且公司研发经费皆为费用化，无资本化情况。报告期内，公司研发投入符合高新技术企业认定管理办法的要求，按照相关规定继续享受所得税优惠政策。报告期内，公司继续加大研发力度，拥有 25 个研发人员，其中博士 2 人，硕士 11 人，2016 年公司开展了 5 项研发活动，皆已圆满完成预期目标。随着研发成果在项目设计中的逐步运用，公司的产品质量和技术水平得以提升，不仅维护了公司的品牌价值，同时也提高了市场议价能力和盈利能力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 52,031,930.81 139.33%68.05%21,740,888.06-32.91%48.60%19.45%应收账款 11,912,294.86 976.18%15.58%1,106,910.00-80.88%2.47%13.11%存货-长期股权投资-固定资产 4,177,181.33 49.34%5.46%2,797,121.45-11.95%6.25%-0.79%在建工程-短期借款 2,700,000.00-55.00%3.53%6,000,000.00-10.71%13.41%-9.88%长期借款-资产总计 76,466,356.55 70.92%-44,737,446.25-36.23%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金 52,031,930.81 元，较期初的 21,740,888.06 元增加 30,291,042.75 元，增幅139.33%。主要原因为：销售收入的增加，且应收账款回款较快，成本费用的资金支出得到有效控制；公司注册资本由 2,231,000.00 元增至 20,000,000.00 元，主要为收到的股东增资款。2、应收账款 报告期末，应收账款 11,912,294.86 元，较期初的 1,106,910.00 元增加 10,805,384.86 元，增幅976.18%。主要原因为销售收入本期较上期的大幅增长导致应收账款增加较大。3、固定资产 报告期末，固定资产4,177,181.33元，较期初的2,797,121.45元增加 1,380,059.88元，增幅49.34%。主要原因为人才安居房的购入和交通工具的增加。4、短期借款 公告编号：2017-008 15 报告期末，短期借款 2,700,000.00 元，较期初的 6,000,000.00 元减少 3,300,000.00 元，减幅 49.34%。主要原因是公司于 2016 年 12 月归还招商银行深圳福田支行贷款 2,700,000.00 元。5、资产总额 报告期末，资产总额 76,466,356.55 元，较期初的 44,737,446.25 元增加 31,728,910.30 元，增幅70.92%。主要得益于营业收入、净利润的增长和实收资本的增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有深圳市蕾奥景观规划设计有限公司 1 家全资子公司，其股本形成及其变化情况如下：（1）2015 年 12 月，深圳市蕾奥景观规划设计有限公司设立 蕾奥景观于 2015 年 12 月 10 日在深圳市注册设立，统一社会信用代码：91440300359510971L，住所：深圳市福田区梅林街道下梅林一街 1 号汉沣楼第八层，认缴注册资本 100 万元，法定代表人为陈宏军，经营范围为“园林景观规划与设计；城乡规划咨询与设计；建筑工程咨询与设计；造林工程规划设计；旅游规划与设计；市政工程设计；水土保持与生态修复；工程造价咨询；工程监理；雕塑与艺术设计；室内设计。（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）”。蕾奥景观股东及股权结构情况如下：序号 股东姓名 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（%）1 蕾奥规划 100.00 100.00 100.00 合计 100.00 100.00 100.00 蕾奥景观成立于 2015 年 12 月，于 2016 年 1 月 18 日实缴注册资本 50.00 万元、2016 年 8 月 4 日实缴注册资本 50.00 万元，两次实缴注册资本后，蕾奥景观实缴注册资本为 100.00 万元。结合公司整体规划，蕾奥景观成立后并未开展业务，截至报告期末，蕾奥景观已无员工，正在办理注销事宜，并于 2016年 11 月中旬收到深圳市福田区地方税务局出具的清税证明和深圳市福田区国家税务局出具的深国税福税通（2017）10211 号税务事项通知书，至此蕾奥景观所有税务事项均已结清，税务局同意蕾奥景观予以注销。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、经济社会发展形势的影响 规划设计行业与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场发展等因素对城市规划设计行业影响明显。稳步推进的城镇化进程是城市规划设计行 公告编号：2017-008 16 业市场需求持续旺盛的根本保障。而当前一方面我国城镇化快速发展还会持续相当长时间，另一方面受国家宏观经济发展影响，社会固定资产投资增速呈现出下降的趋势。这两种不同的趋势变化会对行业未来发展造成一定影响。2、社会各界对城市规划的重视逐步提高 高质量的规划城市，对促进城市结构优化、环境改善、品质提升、经济节约高效发展等都具有重要的作用，各级政府和职能部门逐步认识到规划的宏观、长期作用，愿意投入资金及人力，协助规划设计单位编制科学合理，重操作实施的高水平、高质量规划。同时随着城市发展建设中市场作用和规范化水平的提升，市场开发主体对城市规划的重视程度也不断提高，产生了大量对规划专业机构提供针对性的咨