836614_2016_奥其斯_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：公告编号：2017-019 证券代码：证券代码：836614 证券简称：奥其斯证券简称：奥其斯 主办券商：新时代证券主办券商：新时代证券 奥其斯科技奥其斯科技股份有限公司股份有限公司 Outrace Tech Co.，Ltd 2016 年年年年度报告度报告 二 一 六 年 公 司 半 年 度 大 事 记 2016 年年 2 月月 26 日，公司取得全国中小企业股份日，公司取得全国中小企业股份转让系统发布的关于同意奥其斯科技股份有限公司转让系统发布的关于同意奥其斯科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，并于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，并于2016 年年 4 月月 20 日正式在新三板挂牌。日正式在新三板挂牌。2016 年年 3 月月 28 日，公司召开了第一届董事会第日，公司召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了对外投资设立控股子公司、六次会议，会议审议通过了对外投资设立控股子公司、全资子公司等议案，分别成立深圳潜原科技有限公司、全资子公司等议案，分别成立深圳潜原科技有限公司、江西奥其斯半导体科技有限公司、上海奥其斯电子商江西奥其斯半导体科技有限公司、上海奥其斯电子商务有限公司，并陆续取得了营业执照。务有限公司，并陆续取得了营业执照。全 国 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站http:/ 2016-001、002、003、004、005、006）2016 年年 6 月月 10 日，公司与上海三星半导体有限日，公司与上海三星半导体有限公司签署了战略合作备忘录，双方决定基于全球公司签署了战略合作备忘录，双方决定基于全球LED 照明市场的拓展，各自给予对方包括但不限于在照明市场的拓展，各自给予对方包括但不限于在技术研发、产品生产、市场销售、品牌推广于一体的技术研发、产品生产、市场销售、品牌推广于一体的最大程度的支持。最大程度的支持。全 国 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站http:/ 2016-022）2016 年年 1 月、月、6 月分别月分别荣获宜春市技术发明奖、荣获宜春市技术发明奖、优秀专利。优秀专利。2016 年年 6 月月 13 日，日，原原江西省委书记强卫一行莅江西省委书记强卫一行莅临公司指导工作。临公司指导工作。2016 年年 6 月月 15 日，江西省委副书记刘奇一行莅日，江西省委副书记刘奇一行莅临公司指导工作。临公司指导工作。2016 年年 10 月月 6 日，奥其斯日，奥其斯迪拜迪拜运营中心正式成运营中心正式成立。立。2016 年年 10 月月 12 日，宜春市委副书记、代市长张日，宜春市委副书记、代市长张小平小平一行一行到我到我司司调研企业发展情况调研企业发展情况。2016 年年 10 月月 26 日下午，江西省委常委、常务副日下午，江西省委常委、常务副省长毛伟明省长毛伟明一行一行莅临奥其斯实地调研。莅临奥其斯实地调研。2016 年年 11 月月 30 日上午，宜春市委组织的离退休日上午，宜春市委组织的离退休老干部参观团莅临奥其斯科技股份有限公司参观。老干部参观团莅临奥其斯科技股份有限公司参观。2016 年年 12 月月 22 日，中国照明学会半导体照明技日，中国照明学会半导体照明技术与应用专委会换届大会暨第四届创想术与应用专委会换届大会暨第四届创想 2017 半导体半导体照明高端论坛在江西省高安市开幕照明高端论坛在江西省高安市开幕，会议同期举行会议同期举行2016 中国照明学会半导体照明专委会创新奖颁奖典中国照明学会半导体照明专委会创新奖颁奖典礼礼。我司获得中国照明学会颁发的 特别支持单位奖。我司获得中国照明学会颁发的 特别支持单位奖。12 月月 23 日日，中国照明学会秘书长窦林平先生等，中国照明学会秘书长窦林平先生等同行一行莅临奥其斯科技股份有限公司参观指导。同行一行莅临奥其斯科技股份有限公司参观指导。2016 年年 12 月月 29 日，奥其斯柬埔寨运营中心正式日，奥其斯柬埔寨运营中心正式成立。成立。2016 年年 12 月月 15 日，根据江西省发展改革委关日，根据江西省发展改革委关于于 2016 年江西省工程研究中心年江西省工程研究中心(工程实验室工程实验室)认定的批认定的批复复(赣发改高技赣发改高技20161450 号号)，奥其斯科技股份有，奥其斯科技股份有限公司正式获批组建限公司正式获批组建”江西省半导体照明光组件技术江西省半导体照明光组件技术工程研究中心工程研究中心”。2016 年年 12 月月 24 日，经过市工商部门的筛选与审日，经过市工商部门的筛选与审核，奥其斯科技股份有限公司的“核，奥其斯科技股份有限公司的“OUTRACE”商标从”商标从市内众多企业商标中脱颖而出，获得了“宜春市知名市内众多企业商标中脱颖而出，获得了“宜春市知名商标”殊荣。商标”殊荣。奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 5 致 投 资 者 的 信 尊敬的投资者：2016 年度，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议运作规范。公司管理层按照相关制度规定进行投资、管理和经营决策与监督。“三会”信息和重大信息及时披露，管理层规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等。本年度，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 第 1-01228 号审计报告，公司全年实现收入 999,915,962.04 元，净利润 96,882,336.66 元，同比增长分别达到 127.20%、90.99%。2016 年 4 月 20 日，公司成功在股转系统挂牌，这是公司登陆资本市场的第一步，对公司提升管理水平、规范经营，提升企业价值观有着深远意义。2016 年 6 月 10 日，公司与上海三星半导体有限公司签署了战略合作备忘录，双方决定基于全球 LED 照明市场的拓展，各自给予对方包括但不限于在技术研发、产品生产、市场销售、品牌推广于一体的最大程度的支持。2016 年 1 月、6 月分别荣获宜春市技术发明奖、优秀专利。2016 年 12 月 22 日，中国照明学会半导体照明技术与应用专委会换届大会暨第四届创想 2017 半导体照明高端论坛在江西省高安市开幕，会议同期举行 2016 中国照明学会半导体照明专委会创新奖颁奖典礼。我司获得中国照明学会颁发的特别支持单位奖。2016 年 12 月 15 日，根据江西省发展改革委关于 2016 年江西省工程研究中心(工程实验室)认定的批复(赣发改高技20161450 号)，奥其斯科技股份有限公司正式获批组建”江西省半导体照明光组件技术工程研究中心”。2016 年 12 月 24 日，经过市工商部门的筛选与审核，奥其斯科技股份有限公司的“OUTRACE”商标从市内众多企业商标中脱颖而出，获得了“宜春市知名商标”殊荣。公司将把握市场机遇，整合行业产业链，不断进行科技创新，突破传统制造方式，以标准化、规模化、自动化为核心力量，创立共赢的商务合作模式。未来几年，奥其斯将逐步迈向智能家居领域，迈入更高更远的台阶，为扩大智能照明市场加速渗透，通过平台进行资源整合，通过合作的方式提升形象，不断提高产品的知名度。感谢所有关心奥其斯成长的同行者，也真诚邀请朋友们继续支持和共同见证奥其斯的未来。奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 6 目录 第一节 声明与提示.8 第二节 公司概况.11 第三节 主要会计数据和关键指标.13 第四节 管理层讨论与分析.15 第五节 重要事项.27 第六节 股本、股东情况.29 第七节 融资情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.42 奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 7 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥其斯 指 奥其斯科技股份有限公司 有限公司、奥其斯有限 指 江西奥其斯科技有限公司 高安联赢 指 高安联赢投资咨询中心（有限合伙）高安共利 指 高安共利投资咨询中心（有限合伙）三会 指 董事会、监事会、股东大会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 公司章程 指 奥其斯科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京伯彦律师事务所 奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗嗣国、主管会计工作负责人罗嗣辉及会计机构负责人孙约师保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司建立了治理结构，制定了一系列制度，随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，营业收入与资产总额的快速增长，预计未来将进一步增长，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求，一定程度上增加了公司管理与运营难度。公司管理层需不断提高业务素质和管理水平，调整和完善公司组织模式和各项制度，否则将给公司带来一定管理风险。行业内技术升级、转型与利润下滑的风险 目前 LED 市场缺乏完善的标准规范市场，市场技术的成熟度不够，缺少核心竞争力。国内企业亟需要打破技术瓶颈，通过自主创新研发核心技术，脱离对国外技术的依赖，实现整个产业的平衡发展和标准化生产。受国家政策影响，近年来 LED 行业发展迅速，加之 LED 市场的低准入门槛，使得目前国内 LED 产业已出现阶段性投资严重过热的状态，大量 LED 项目的建设使得照明产品价格持续快速下降，利润进一步压缩，奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 9 行业内产品同质化严重、竞争无序、大打价格战、产品质量参差不齐、倒闭企业明显增多，产业风险加大。应收账款无法收回风险 截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 340,901,156.81 元，虽然公司建立了较完备的风险信用管理体系且历史坏账率较低，但是期末公司应收账款余额较大，未来若出现客户恶意拖欠货款的情况，会导致公司应收账款无法收回的风险。存货跌价与损失风险 截止 2016 年 12 月 31 日，公司存货账面余额为 121,175,217.95 元。虽然公司的库存商品基本有对应的销售合同，实际发生大额存货跌价的可能性较小，但是由于公司存货绝对金额较高，若未来存货市场价格出现大幅波动，公司将面临较大的存货跌价风险。公司业绩快速大幅增长带来的风险 公司报告期内营业收入为 999,915,962.04 元，净利润为96,882,336.66 元，公司报告期内的业绩较上年同期大幅增长。随着公司业务的扩张，公司对人才的需求、经营管理的要求、市场营销及资本运作的要求不断提高，如果公司人才储备和管理体系不能迅速适应经营规模的扩张，将对公司的未来经营产生不利影响，对公司进一步的扩张产生制约。本期重大风险是否发生重大变化：否 奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 奥其斯科技股份有限公司 英文名称及缩写 Outrace Tech Co.，Ltd 证券简称 奥其斯 证券代码 836614 法定代表人 罗嗣国 注册地址 江西省高安市工业园 办公地址 江西省高安市工业园 主办券商 新时代证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘培一、于春慧 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 罗嗣辉 电话 0795-7210998 传真 0795-7210995 电子邮箱 23157outrace.cc 公司网址 http:/www.outrace.cc/联系地址及邮政编码 江西省高安市工业园（330815）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 奥其斯科技股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-20 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会颁布并实施的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为制造业（C）电气机械和器材制造业（C38）；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）电气机械和器材制造业（C38）照明灯具制造（C3872）。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为制造业中的照明灯具制造（C3872）；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为（13 非日常生活消费品/131110 家庭耐用消费品/13111012 家用电器）主要产品与服务项目 半导体照明技术研发与应用、LED 照明产品全产业链生产制造、智能家居照明奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 11 研发、半导体照明通信系统研发（LIFI 可见光无线通信）等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）320,600,000 做市商数量 15 控股股东 罗嗣国、罗嗣辉、黄绍东 实际控制人 罗嗣国、罗嗣辉、黄绍东 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91360900596548586C 是 税务登记证号码 91360900596548586C 是 组织机构代码 91360900596548586C 是 公司于 2015 年 12 月召开了 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了关于因本次股票发行修改公司章程的议案，公司的注册资本由31000万元增加至32060万元。公司于2016年 1 月 19 日取得变更后的营业执照。奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 12 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 999,915,962.04 440,110,217.62 127.20%毛利率%23.60 32.28-归属于挂牌公司股东的净利润 96,882,336.66 50,726,368.38 90.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,158,448.20 47,135,533.67 82.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.40 15.03-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.70 13.96-基本每股收益 0.30 0.19 57.89%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,712,814,661.50 1,234,859,052.14 38.71%负债总计 1,035,376,355.00 654,303,082.30 58.24%归属于挂牌公司股东的净资产 677,438,306.50 580,555,969.84 16.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 1.81 16.5%资产负债率%（母公司）60.44 52.99-资产负债率%（合并）60.45 52.99-流动比率 56.00 57.00-利息保障倍数 3.54 4.11-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 61,076,902.59 210,615,022.30-应收账款周转率 4.55 7.34-存货周转率 8.92 5.21-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.71 7.86-营业收入增长率%127.20 493.39-奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 13 净利润增长率%90.99 218.16-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 320,600,000 320,600,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 75,256.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,514,550.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,259.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,748,065.61 所得税影响数-2,024,177.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 10,723,888.46 奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 14 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司多年来专注于照明领域，在 LED 照明应用市场中，专业为客户提供产品研发、方案设计、工程安装、技术售后的全套照明系统应用解决方案服务。主营业务是半导体照明技术研发与应用、LED 照明产品全产业链生产制造、智能家居照明研发、半导体照明通信系统研发（LIFI 可见光无线通信）等。公司的绝大部分产品取得了各种国际安全和质量认证，如美国 UL、FCC、ENERGY STAR，欧洲 CE、GS，国内的 CCC、CQC 等。目前主要照明应用类产品有 LED 灯泡、LED T8 灯管、LED T5 灯管、LED 射灯、LED筒灯、LED 平板灯、LED 路灯、LED 隧道灯等，主要应用在室内照明、道路交通照明、公共照明及节能改造等领域。在 LED 光源系列、智能家居等多项产品上拥有专利技术，并且获得“江西知识产权优秀企业”、“高新技术企业”、“优秀专利”、“宜春市技术发明奖”、正式获批组建”江西省半导体照明光组件技术工程研究中心”等多项荣誉。公司的主要商业模式是在对产品进行外观工业设计、外观改良、光源性能提升、散热性能优化、电性能提升的基础上，采用直销、分公司、子公司为主，OEM、ODM 等模式为辅销售产品，并且首创“工厂超市”和智能生产管理模式，并在国内率先引入 LIFI 概念并将其产业化，拥抱工业 4.0，以“大市场、大流通、大合伙、大数据、大共享”五大理念嵌入公司品牌建设及经营管理。研发方面，公司自创建以来一直以科技创新引领企业发展之道，以科技创新为核心竞争力，目前已拥有各种专利技术 66 个，其中发明专利 8 个，在申请专利 14 个。在多年努力下，公司产品通过了 ISO 9001：2008 和 CQC 等质量体系认证和 ISO 9001：2004 环境管理体系认证，形成了以自主知识产权为核心的技术体系以及产业多元化的经营格局。报告期内，分别荣获宜春市技术发明奖、优秀专利、正式获批组建”江西省半导体照明光组件技术工程研究中心”。成功研发了 T 型灯系列新产品、新研发 CSP 封装技术应用于球泡等系统产品、“智慧台灯、LED 化妆灯、飞碟灯”等 10 几个新品的研发，绝大部分已完成测试量产并销售。销售方面，奥其斯多年来专注于照明领域，在 LED 照明应用市场中，已经建立起了完善的销售和服务渠道。公司对国内客户主要通过销售人员拜访目标客户厂商向其推荐、展示公司产品的方式来开发新客户。公司对海外客户主要通过参加行业内的产品展示会和公司高层直接出国推广产品并开发客户。公司海外订单出口方式主要有两种，一是公司直接出口，二是通过国内贸易商出口。报告期内，公司陆续成立迪拜运营中心、柬埔寨运营中心，它集产品销售、展示、技术培训、售后服务及东南亚市场开拓等功能于一体。公司与上海三星半导体有限公司签署了战略合作备忘录，双方决奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 15 定基于全球 LED 照明市场的拓展，各自给予对方包括但不限于在技术研发、产品生产、市场销售、品牌推广于一体的最大程度的支持。采购方面，公司目前主要实行依订单采购的模式，部分采用集中采购模式。集中采购模式下，每年年初或者每月月初，公司根据销售部门提供的销售预测及材料需求，与战略合作伙伴的供应商进行集中议价，按照生产排期交货。订单采购模式下，公司销售部接到客户订单后进行合同评审，生产部门提出物料需求，采购部根据合格供应商名录议价后下单。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。公司将把握市场机遇，整合行业产业链，不断进行科技创新，突破传统制造方式，以标准化、规模化、自动化为核心力量，创立共赢的商务合作模式，通过平台、合伙方式进行资源整合以及提升企业形象。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，我公司实现营业收入 99,991.59 万元，同比增长 127.20%；净利润 9,688.23 万元，同比增长90.99%。一、一、报告期内重大事项报告期内重大事项 2016 年 4 月 20 日，公司成功在股转系统挂牌，这是公司登陆资本市场的第一步，对公司提升管理水平、规范经营，提升企业价值观有着深远意义。2016 年 6 月 10 日，公司与上海三星半导体有限公司签署了战略合作备忘录，双方决定基于全球LED 照明市场的拓展，各自给予对方包括但不限于在技术研发、产品生产、市场销售、品牌推广于一体的最大程度的支持。2016 年 1 月、6 月分别荣获宜春市技术发明奖、优秀专利。2016 年 12 月 22 日，中国照明学会半导体照明技术与应用专委会换届大会暨第四届创想 2017 半导体照明高端论坛在江西省高安市开幕，会议同期举行 2016 中国照明学会半导体照明专委会创新奖颁奖典礼。奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 16 我司获得中国照明学会颁发的特别支持单位奖。2016 年 12 月 15 日，根据江西省发展改革委关于 2016 年江西省工程研究中心(工程实验室)认定的批复(赣发改高技20161450 号)，奥其斯科技股份有限公司正式获批组建”江西省半导体照明光组件技术工程研究中心”。2016 年 12 月 24 日，经过市工商部门的筛选与审核，奥其斯科技股份有限公司的“OUTRACE”商标从市内众多企业商标中脱颖而出，获得了“宜春市知名商标”殊荣。二、技术方面二、技术方面 公司自创建以来一直以科技创新引领企业发展之道，以科技创新为核心竞争力，目前已拥有各种专利技术 66 个，其中发明专利 8 个，在申请专利 14 个。报告期内，分别荣获宜春市技术发明奖、优秀专利、正式获批组建”江西省半导体照明光组件技术工程研究中心”。成功研发了 T 型灯系列新产品、新研发 CSP封装技术应用于球泡等系统产品、“智慧台灯、LED 化妆灯、飞碟灯”等 10 几个新品的研发，绝大部分已完成测试量产并销售。三、市场开发与营销方面三、市场开发与营销方面 报告期内，公司陆续成立迪拜运营中心、柬埔寨运营中心，它集产品销售、展示、技术培训、售后服务及东南亚市场开拓等功能于一体。公司与上海三星半导体有限公司签署了战略合作备忘录，双方决定基于全球 LED 照明市场的拓展，各自给予对方包括但不限于在技术研发、产品生产、市场销售、品牌推广于一体的最大程度的支持。四、人才发展方面四、人才发展方面 报告期内，已经和江西各大院校合作，往迪拜、柬埔寨等国际市场输送专业团队。具体而言，公司正在不断引进人才并积极调整人才结构，重点招聘和任用专业技术人才和经营人才，充实公司研发、生产、营销以及管理等部门的人力资源配备；通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，提高员工综合技能和专业技能；全面实行 6S 精益生产管理,从各个方面全面提升企业形象，同时提高员工的自身修养，使员工养成良好的工作、生活习惯，与企业共同进步。积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展，为公司长远发展规划的实施提供必要的人才储备。五、内部治理方面五、内部治理方面 公司建立了董事会、监事会、股东大会决策机制，公司的重大经营决策、投资决策由董事会提出或决定并监督实施；董事会按照公司章程、董事会议事规则的规定进行日常运作，并将充分发挥独立董事的作用；加强对公司各项事务的决策、管理和监督，确保公司经营战略目标的实现。公司经理层根据董事会授权实施公司的经营管理计划和投资方案，建立职能清晰、信息畅通、机制灵奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 17 活、运作高效的经营管理系统；提高总经理工作班子的整体运作水平；完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 999,915,962.04 127.20%-440,110,217.62 493.39%-营业成本 763,916,322.55 156.33%76.40%298,022,230.78 316.07%67.72%毛利率 23.60%-32.28%-管理费用 49,163,639.68 47.45%4.92%33,342,982.80 4.15%7.58%销售费用 18,679,271.77 28.71%1.87%14,512,433.68-5.19%3.30%财务费用 44,027,227.27 10.20%4.40%39,950,530.74 43.33%9.08%营业利润 99,077,300.86 86.70%9.91%53,068,900.04 171.11%12.06%营业外收入 13,699,964.70 221.08%1.37%4,266,829.07-86.42%1.00%营业外支出 951,899.09 2,546.37%0.10%35,970.00 123.71%0.01%净利润 96,882,336.66 90.99%9.69%50,726,368.38 218.16%11.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增加 559,805,744.42 元,增长率为 127.20%,主要原因是公司进一步开拓国内外市场，公司海外巴西等市场订单的执行及公司产品种类的丰富致使收入大幅增加，特别是 LDE 灯具类增加了 552,544,383.71 元，其中新型产品为主要增长点。2、本期营业成本较上期增加 465,894,091.77 元,增长率为 156.33%,主要原因是营业收入与营业成本相对应,本期公司营业收入增加导致营业成本也相应增加，特别是 LED 灯类产品的成本增加幅度较大新产品内部结构变化，功能的增加。3、毛利率较上期下降 8.68%，主要原因是报告期内客户定制产品类别不一致，产品结构与去年产品结构不完全一致，本期产品平均毛利相对较低所致。4、本期管理费用较上期增加 15,820,656.88 元,增长率为 47.45%,主要原因是本期公司为了开发新的产品加大了公司研发投入，研发费用增长了 28,155,389.77 元，其他管理费用相应减少 12,334,732.89 元，公司不断推出新产品，增加市场占有率。5、本期销售费用较上期增加 4,166,838.09 元,增长率为 28.71%,主要原因是本期营业收入增加,开拓国内外市场及国外直营店的开设立，使销售费用相应增加,主要是运输费用增加，增长了 9,862,096.76 元，奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 18 其他销售费用减少 56,895,258.67 元。6、营业利润较上期增加 46,008,400.82 元，增长率为 86.70%，主要原因是营业收入的增加，固定的成本没有大的增加，其变动成本与营业收入增长比例基本持平，毛利润只比上期增加了 8.68%，其营业收入的增加，成本相对比例没有大的增加。7、本期财务费用较上期增加 4,076,696.53 元,增长率为 10.20%,主要原因新融资项目（丰汇融资租赁公司）融入 5000 万，是融资费用所致,融资费用增加了 3,396,226.30 元。公司营业收入增长，资金的需求必然增大因此公司通过不同方式增加了企业资金流入，相应的财务融资费用必然增加。8、本期营业利润较上期增加 46,008,400.82 元,增长率为 86.70%,主要原因是公司进一步开拓国内外市场，公司海外巴西市场订单的执行及公司产品种类的丰富致使收入大幅增加，营业收入大幅增加同时加强成本控制，使公司营业利润实现稳步增长。9、本期营业外收入较上期增加 9,433,135.63 元,增长率为 221.08%,主要原因是本期政府对公司科技项目的政府补助，公司为了占领市场对新的产品更新换代速度更快，新上的研发项目也更多，政府对于高新产品技持更大。智能灯，生物灯等。相对于上年度增加了 8,882,850.00 元。10、本期营业外支出较上期增加 915,929.09 元,增长率为 2,546.37%,主要原因是本期公司税收逾期缴纳导致的税收逾期款，其次因为固定资产处置损失 64,743.59 元。11、本期净利润较上期增加 46,155,968.28 元,增长率为 90.99%,主要原因是本期营业收入大幅增加同时,固定的成本没有大的增加，其变动成本与营业收入增长比例基本持平，毛利润只比上期增加了 8.68%，所得税税率与去年没有变化。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 989,416,709.62 756,663,235.07 436,711,856.24 296,065,562.67 其他业务收入 10,499,252.42 7,253,087.48 3,398,361.38 1,956,668.11 合计合计 999,915,962.04 763,916,322.55 440,110,217.62 298,022,230.78 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%LED 灯类 923,243,779.74 92.33%402,038,046.35 91.35%稳压电源 1,470,909.35 0.15%6,596,410.26 1.50%其他 64,702,020.53 6.47%28,077,399.63 6.38%合计合计 989,416,709.6 98.95%436,711,856.2 99.23%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、主营业务本期收入较上期增长 126.56%,合计增长 552,704,853.38 元，主要原因是进一步开拓国内奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 19 外市场，公司海外巴西市场订单的执行及公司产品种类的丰富致使收入大幅增加，公司半成品灯珠及结构件新客户的开发。2、LED 灯类本期收入较上期增长 129.60%,主要原因是 LED 新产品不断推出，公司在原有灯泡、灯管及其他灯具产品上开发了新的带有智能型的新产品，公司保持原有的市场的基础上通过新型产品的投方，扩大了市场的区域。3、稳压电源本期收入较上期减少 77.70%,主要原因是产品的更替换代升级，因稳压电源不是公司产品主推产品，本期销售逐渐减少。公司要有新的增长点必然要有新的产品来替代原有的产品，并对原有的产品进行升级才能有新的市场。4、其他本期收入较上期增长 130.44%,主要原因是由于公司经营项目的扩展。公司本年度内不断整合各分厂人员、设备等，大幅提高了各分厂的生产、制造能力，使各分厂的效益也大幅提高。主要包括灯珠及灯罩之类的塑胶结构件的加工、销售。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 61,076,902.59 210,615,022.30 投资活动产生的现金流量净额-208,161,917.63-282,057,353.34 筹资活动产生的现金流量净额 137,778,176.55 84,410,984.96 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 71.00%，主要是经营扩张，公司为了扩大销售占领市场，对市场推广费用费加，同时为了满足供货的要求公司库存备货增加对资金的需求加大，以及 2016年下半年公司主要原材料市场价格上涨。公司销售商品、提供劳务收到的现金增长了 438,500,192.47 元,购买商品、接受劳务支付的现金增长了 302,245,759.01 元,经营活动产生的现金流量净额减少149,538,119.71 元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26.20%，主要是公司前期固定资产的投资已完成，本期主要是公司组装车间的设备升级的投资。本期投资设备较上年同期减少了 73,895,435.71 元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 63.22%，主要是公司为了扩大经营，资金的需求加大，生产周期及应收款的回收周期导致资金流动减慢，公司为了更快的有效的占领市场，通过取得的投资保证金及大股东给公司提供借款增加了资金流入。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 191,270,270.00 19.13%否 2 客户 B 67,674,586.20 6.77%否 3 客户 C 50,137,742.69 5.01%否 4 客户 D 39,788,622.12 3.89%否 奥其斯科技股份有限公司 2016 年度报告 20 5 客户 E 36,856,610.00 3.69%否 合计合计 385,727,831.01 38.57%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 31,775,430.22 4.38%否 2 供应商 B 21,383,883.20 2.95%否 3 供应商 C 20,290,210.73 2.80%否 4 供应商 D 19,905,776.86 2.75%否 5 供应商 E 19,142,114.39 2.64%否 合计合计 112,497,415.40 15.52%（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 34,576,159.73 6,420,769.96 研发投入占营业收入的比例 3.46%1.46%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 66 公司