871166_2016_三利节能_2016年年度报告_2017-05-14.pdf

公告编号：2017-009 证券证券代码代码：871166871166 证券简称证券简称：三利节能三利节能 主办券商主办券商：西部证券西部证券 三利节能 NEEQ:871166 三利节能环保工程股份有限公司 Sun-lit Energy Conservation and Environmental Protection Engineering Co.,Ltd.年度报告 2016 1 公告编号：2017-009 公 司 年 度 大 事 记 一、2016 年 3 月 3 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案。二、2016 年 7 月 31 日，公司以此日期做为审计基准日进行新三板挂牌申报，并于 2016 年 11 月 29 日向全国中小企业股份转让系统提交了关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请。2 公告编号：2017-009 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本、股东情况.23 第七节 融资情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.33 3 公告编号：2017-009 释义 释义释义项目项目 释义释义 三利节能、公司、本公司、股份公司 指 三利节能环保工程股份有限公司 股东会 指 三利节能环保工程股份有限公司股东大会 董事会 指 三利节能环保工程股份有限公司董事会 监事会 指 三利节能环保工程股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 母公司 指 三利节能环保工程股份有限公司 子公司 指 北京技强博大科技有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 三利节能环保工程股份有限公司公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 西部证券、主办券商 指 西部证券股份有限公司 君华永玉 指 北京君华永玉投资管理中心（有限合伙）拙朴致远 指 北京拙朴致远投资管理中心（有限合伙）拙朴厚国 指 北京拙朴厚国投资管理中心（有限合伙）会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 公告编号：2017-009 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、房地产行业下行、政府调控风险 房地产行业是建筑节能保温行业最重要的市场，目前房地产投资增速开始趋缓，如果未来国家对房地产行业采取更严厉的宏观调控措施，将极大抑制建筑节能保温行业的市场需求，对公司的现有业务产生不利影响。2014 年、2015 年、2016年，公司业务收入中来自于房地产市场收入占比呈逐年下降态势，但公司仍存在较大的房地产行业下行、政府调控风险。2、公司全资子公司租赁厂房被拆除的风险 公司全资子公司技强博大承租的主要厂房、库房、办公房屋均在集体土地上建设，出租人建设该等厂房、库房、办公房屋时均未取得用地、规划、施工等许可及房屋权属证书，可能面临被拆除的风险。此外 2016 年子公司收入占合并收入的比例为 13.24%，因此若被拆除则可能对公司的经营产生不利影响。3、市场竞争加剧的风险 随着房地产市场投资增速的下降，建筑外墙保温市场竞争日趋激烈。如果公司不能有效巩固现有业务市场并开拓新的业务领域，将使公司在激烈的市场竞争中丧失有利地位，直接影响公司的收入和利润水平。4、主要客户信用风险 公司的营业收入以工程施工业务为主，按照完工百分比法确认收入，如果客户信用水平较低，工程款结算不及时，可能5 公告编号：2017-009 发生坏账损失，造成应收账款不能收回风险，更有可能形成法律纠纷。5、公司营业收入波动风险 公司 2016 年度、2015 年度、2014 年度净利润分别为3,059,990.5 元、-11,683,616.23 元、890,272.37 元，公司 2015年度净利润相比 2014 年度减少 12,573,888.60 元，减幅为1,412.36%；营业收入分别为 66,690,311.17 元、83,725,141.27元、126,948,915.88 元，2016 年度收入相比 2015 年度同期有所下降，2015 年度收入相比 2014 年度减少 43,223,774.61 元，减幅 34.05%，报告期营业收入波动存在一定风险。6、本期重大风险是否发生重大变化：否 6 公告编号：2017-009 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 三利节能环保工程股份有限公司 英文名称及缩写 Sun-lit Energy Conservation and Environmental Protection Engineering Co.,Ltd.证券简称 三利节能 证券代码 871166 法定代表人 沈相斌 注册地址 北京市海淀区花园路 2 号牡丹创业楼 4 层 412 室 办公地址 北京市海淀区花园路 2 号牡丹创业楼 4 层 412 室 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 232 号信托大厦 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 方长顺、汪健 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高继东 电话 010-61478985 传真 010-61478985 电子邮箱 sl_ 公司网址 www.sun- 联系地址及邮政编码 北京市海淀区花园路 2 号牡丹创业楼 4 层 412 室 100191 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-04-17 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）E49 建筑安装业 主要产品与服务项目 公司主营业务为专业从事建筑物外墙及屋面保温、保温装饰一体化、保温防水一体化系统的研发、施工，以及聚氨酯保温板（PIR 板）的研发、生产及销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）47,400,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 沈相斌、于洋、高继东、赵德波 四、注册情况 7 公告编号：2017-009 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9111010862591235XU 否 税务登记证号码 9111010862591235XU 否 组织机构代码 9111010862591235XU 否 8 公告编号：2017-009 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 66,690,311.17 83,725,141.27-20.35%毛利率%33.63 29.56-归属于挂牌公司股东的净利润 3,059,990.50-11,683,616.23 126.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,088,365.19-11,697,638.88 126.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.19-15.17-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.23-15.19-基本每股收益 0.06-0.25 124.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 111,266,754.07 127,246,839.84-12.56%负债总计 36,373,296.86 56,038,871.02-35.09%归属于挂牌公司股东的净资产 74,893,457.21 71,207,968.82 5.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.50 5.18%资产负债率%（母公司）33.63 42.85-资产负债率%（合并）32.69 44.04-流动比率 2.71 2.03-利息保障倍数 6.85-13.75-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,388,673.91-1,002,768.41-应收账款周转率 0.58 0.69-存货周转率 2.88 3.50-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.56-11.40-营业收入增长率%-20.35-34.05-净利润增长率%126.19-1412.36-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 47,400,000 47,400,000 0.00 计入权益的优先股数量 0 0-9 公告编号：2017-009 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 48,026.29 其他-81,403.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 -33,377.64 所得税影响数-5,002.95 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -28,374.69 10 公告编号：2017-009 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司的主营业务为建筑物外墙及屋面保温、保温装饰一体化、保温防水一体化系统的研发、施工，以及聚氨酯保温板（PIR 板）的研发、生产及销售。主要客户为建筑地产开发企业、水利大坝防腐保温工程、农业保温相关领域等。公司是处于建筑安装业的建筑节能产品制造和施工企业，拥有建筑业企业资质证书防水防腐保温工程专业承包壹级、高新技术企业证书等资质，拥有聚氨酯外保温墙体、PIR 保温装饰一体化板、PIR 复合保温板、屋面防水保温隔热一体化系统、用于大坝的聚氨酯保温保湿无机防护一体化系统等专利技术，拥有高水平的技术和施工队伍和优秀的营销团队。公司为工业和民用建筑、水利工程等提供高技术、高品质的防腐保温技术和防水保温一体化技术。公司采用直销模式开展销售业务，通过提供产品和施工取得营业收入和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内业务、产品等经营实现情况 公司主营业务收入主要来自建筑外墙保温工程施工和聚氨酯保温板的销售。报告期内，公司主营业务收入为 66,690,311.17 元,上年度公司主营业务收入为 83,725,141.27 元。公司主营业务收入总体较去年有所下降，下降的比例为 20.35%。下降的原因主要有两方面，一方面，公司加大了对工程业务回款能力指标的考核，提高了客户方财务评价标准。另一方面，公司的板材产品主要应用于老旧小区改造项目。报告期内，公司老旧小区改造项目签单量减少，相应降低了产品销售收入。2、报告期内财务状况 报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金为 106,479,175.87 元，比上年同期的 91,188,191.25元，提高了 16.77%。这主要是公司提高了现金流管理，加大了应收账款的回款力度，提高了新签订合同中客户方的付款标准。使公司的现金流实现了良性循环。除了现金流管理外，公司也提高了成本管理的意识，优化了业务流程，使企业的各项管理费用均有所降低。报告期内，公司管理费用 10,395,909.60 元、销售费用3,706,319.54元和财务费用906,334.62元，均比去年同期有所下降，下降的比例分别为-17.69%、-34.41%和-30.99%。3、现金流方面 通过加强对公司业务和财务等方面的管理，报告期内，公司实现净利润 3,059,990.50 元，较去年同11 公告编号：2017-009 期同比增加了 126.19%，公司实现扭亏为盈。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 66,690,311.17-20.35%100%83,725,141.27-34.05%100%营业成本 44,264,733.23-24.95%66.37%58,978,414.59-34.52%70.44%毛利率 33.63%13.77%-29.56%0.52%-管理费用 10,395,909.60-17.69%15.59%12,630,716.67-22.45%15.09%销售费用 3,706,319.54-34.41%5.56%5,650,589.02-14.55%6.75%财务费用 906,334.62-30.99%1.36%1,313,343.55-9.70%1.57%营业利润 5,838,167.95-163.30%8.75%-9,223,696.54-490.28%-11.02%营业外收入 65,986.49-36.24%0.10%103,500.00 5,075.00%0.12%营业外支出 1,788,581.13-58.68%2.68%4,328,976.85 668.59%5.17%净利润 3,059,990.50-126.19%4.59%-11,683,616.23-1,412.36%-13.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 销售费用报告期内较上一年度下降了 34.41%，主要有两方面的原因：一方面 2016 年度的招待费用较上一年度有所减少；另一方面，2016 年公司优化了销售部门的人员结构，使销售部人员数量减少，造成销售费用工资减少。2、财务费用 财务费用报告期内较上一年度下降了 30.99%，这是因为 2016 年公司加强了现金流管理，对新签订合同的首付款提高了要求，另外加大了应收账款的催要。这使得贷款需求下降，贷款利息减少。所以报告期内的财务费用有所减少。3、营业利润 报各期内营业利润较去年上升了 163.3%。这主要是因为：2015 年公司资产减值损失金额较高，公司对预计无法收回的账款计提了大量的坏账准备。计提的原因有两个，一是账龄较长均超过了三年以上；二是客户方已被列入失信企业名单，公司应收账款收回的希望较小。大量坏账准备的计提导致 2015 年利润大幅下降。报告期内，虽然公司主营业务收入较去年有所下降，但因公司加强了企业内部的经营管理，降低企业运营中的各种费用和成本。因此，2016 年企业实现了净利润的增长。4、营业外收入 报告期内营业外收入较上一年度下降了 36.24%。这主要是因为上一年度子公司获得了一项 10 万元的政府补助。而报告期内公司未获得政府补贴项目。5、营业外支出 报告期内营业外支出下降了 58.68%。这主要是因为 2015 年在回收账款的过程中有一定量的以房抵账的情况，而企业在处置房产的过程中承担了一定的售房损失。报告期内售房损失减少，致使营业外支出减少。6、净利润 报告期内净利润较上一年度增加了 126.19%。这是因为 2015 年度资产减值损失金额为 12,449,815.99 元，2016年的资产减值损失金额为4,194,690.86元。2016年度资产减值损失较2015年度减少了8,255,125.13元，因此导致了 2016 年度净利润的增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 66,690,311.17 44,264,733.23 83,465,815.62 58,597,331.11 12 公告编号：2017-009 其他业务收入-259,325.65 381,083.48 合计合计 66,690,311.1766,690,311.17 44,264,733.2344,264,733.23 83,725,141.2783,725,141.27 58,978,414.5958,978,414.59 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程收入 51,015,921.43 76.5 58,041,603.73 69.32 产品销售收入 15,674,389.74 23.50 25,683,537.54 30.68 合计合计 66,690,311.1766,690,311.17 100100.00.00 83,725,141.2783,725,141.27 100100.00.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务为专业从事建筑物外墙及屋面保温、保温装饰一体化、保温防水一体化系统的研发、施工，以及聚氨酯保温板的研发、生产和销售。报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司的主营业务收入较上一年度有所下降，下降了 20.35%。这主要是因为，公司提高了对客户财务状况的评价标准，在新签订合同中，首付款比例、回款比例和进度、客户的信用等要求有所提高，导致一些有可能存在较大回款风险 的合同未签订。另外，报告期内，子公司板材产品的销售量有所下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,388,673.91-1,002,768.41 投资活动产生的现金流量净额-229,375.15-707,617.69 筹资活动产生的现金流量净额-5,083,774.46 1,507,465.96 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流较上一年度有了大幅提高，这主要由两方面原因所致：一方面，公司加大了报告期内应收账款的收款力度，使得报告期内的应收账款有所减少。另一方面，公司提高了对客户财务情况的评价标准。在新签订合同中，对于首付款比例、回款比例和回款进度提高了标准，选择有良好信用的企业合作。尽量减少需要垫资项目合同的签订。使得公司的经营活动现金流有了显著提高。报告期内投资活动现金流量净额为-229,375.15元，较上一年度的-707,617.69元，差额为478,242.54元，这是因为报告期内处置固定资产增加了 384,942.80 元所致。报告期内筹资活动现金流量净额为-5,083,774.46 元，较上一年度的 1,507,465.96 元，差额为-6,591,240.42。这是因为与 2015 年相比报告期内与筹资活动有关的现金流入减少，报告期内与筹资活动有关的现金流入为 13,473,800.21 元，2015 年度与筹资活动有关的现金流入为 20,806,622.13 元，两者差额为 7,332,821.92 元。报告期内公司实现净利润3,059,990.50元，受公司营利的影响，公司经营活动现金流为7,388,673.91元，经营活动现金流大于净利润现金回收情况良好。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连三联置业有限公司 31,644,440.78 47.45%否 2 中国建筑股份有限公司 4,863,877.97 7.29%否 3 舜元建设（集团）有限公司 3,675,001.59 5.51%否 4 江苏华绿生物科技股份有限公司 3,115,274.04 4.67%否 5 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 2,791,888.22 4.19%否 合计合计 46,090,482.60 69.11%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连广和建筑劳务有限公司 17,920,055.41 40.48%否 13 公告编号：2017-009 2 常州市诺利斯节能新材料有限公司 4，625,500.00 10.45%否 3 烟台市顺达聚氨酯有限责任公司 1,327,600.00 3.00%否 4 上海肇兴金属材料有限公司 1,211,178.60 2.74%否 5 沈阳新惠建筑科技有限公司 1,061,869.00 2.40%否 合计 26,146,203.0126,146,203.01 59.07%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,732,068.83 4,890,812.14 研发投入占营业收入的比例 4.10%5.84%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 12 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，公司投入研发费用 2,732,068.83 元，研发费用占营业收入的比例为 4.10%，占收入比例符合国家对高新技术企业研发费投入的要求。较上一年度，公司的研发费用有所下降，主要是公司减少了研发费投入的金额。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,480,966.29 279.03%2.23%654,553.95-37.35%0.51%1.72%应收账款 76,271,442.49-12.81%68.55%87,472,705.82-18.06%68.74%-0.19%存货 16,145,105.53 17.09%14.51%13,788,850.93-28.19%10.84%3.67%长期股权投资-固定资产 7,578,083.89-15.43%6.81%8,960,292.16-13.12%7.04%-0.23%在建工程-短期借款 10,224,688.25-30.50%9.19%14,712,000.00-18.27%11.56%-2.37%长期借款-资产总计 111,266,754.07-12.56%-127,246,839.84-11.40%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内货币资金为 2,480,966.29 元较上一年度的 654,553.95 元，提高了 279.03%。这是因为公司加大了应收账款的催缴力度。另外，公司在新签订合同中，对于首付款比例、回款进度等提高了标准。2、存货 报告期内存货金额为 16,145,105.53 元较上一年度的 13,788,850.93 元，提高了 17.09%。这是因为报告期内公司有一部分在施项目还未进入竣工结算程序，导致存货金额提高。3、固定资产 报告期内固定资产为 7,578,083.89 元较上一年度的 8,960,292.16 元，减少了 15.43%，这是因为报告期内减少了固定资产投入的同时处置了固定资产所致。4、短期借款 14 公告编号：2017-009 报告期内短期借款为 10,224,688.25 元较上一年度的 14,712,000.00 元，减少了-30.50%，这是因为公司加大了对应收账款的催缴力度，使回款增加，借款需求相应减少，所以使短期借款减少。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司控股子公司、参股公司情况、参股公司情况 公司拥有一家全资子公司北京技强博大科技有限公司，子公司的取得时间为 2012 年，报告期内子公司的股权情况未发生变化。子公司是专业生产聚氨酯保温板产品的企业，子公司拥有成熟的聚氨酯保温板（PIR 板）生产技术，并采用欧洲进口自动全封闭生产线，生产的聚氨酯保温板产品质量好，达到行业先进水平。母公司、子公司在现有业务体系中，子公司为保温板材生产商，母公司为保温工程施工方，属于上下游的关系。报告期内子公司的营业收入为：8,829,339.20 元，净利润为：-575,278.86 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“E 建筑业”“E49 建筑安装业”。根据股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“E4990 其它建筑安装业”。公司的主营业务为专业从事建筑物外墙及屋面保温、保温装饰一体化、保温防水一体化系统的研发、施工，以及聚氨酯保温板（PIR 板）的研发、生产及销售。在“十三五规划”纲要中“第四十三章推进资源节约集约利用”专门论述建筑节能保温：其中“第一节全面推动能源节约”提到：实施全民节能行动计划，全面推进工业、建筑、交通运输、公共机构等领域节能；大力开发、推广节能技术和产品，开展重大技术示范；实施建筑能效提升和绿色建筑全产业链发展计划。能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。我国城镇化率不断提升，并且还处于增长态势。城镇化率的不断提升对城市各个领域都带来了巨大的节能保温需求。如房地产及公共建筑外墙及屋面节能保温、物流中心节能保温（含大型冷库）及物流货车最后一公里的冷藏保温等等，城镇化对于节能保温行业来说蕴含着巨大的机会。2、行业发展 建筑外墙保温是通过对建筑外围护结构采取措施，减少建筑物室内热量向室外散发，从而保持建筑室内温度的物质，对创造适宜的室内热环境和节约能源具有重要作用。与发达国家相比，我国实际建筑能耗的利用率并不高，单位面积采暖能耗是发达国家的 3 倍以上，差距仍然非常大。鉴于此，国家开始积极推进节能建筑的修建，2004 年国家颁布节能中长期专项规划并提出国家十大重点节能工程建设，其中之一就是建筑节能工程。“十八大”要求，到 2020 年，我国绿色建筑新建比例要达到 50%。建筑外墙保温是建筑节能的重要手段。根据国际通行分类，建筑能耗主要包括居住建筑和公共建筑以及服务业中建筑采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器、电梯、通风等方面的能耗，而采暖、空调、通风能耗约占建筑总能耗的 2/3 左右，其中墙体能量损失约 5 成，墙体保温成为推进建筑节能的重要环节。此外，中国外墙保温普及率仅为 1 成，节能标准显著落后于发达国家，墙体保温材料未来市场空间广阔。3、周期波动 房地产行业是建筑节能保温行业最重要的市场，如果未来国家如对房地产行业采取更严厉的宏观调控措施，可能导致新建商品房数量的减少，抑制建筑节能保温行业的市场需求，对行业的发展产生不利影响。但随着国家对建筑节能产品能效指标要求的不断提高，在既有建筑节能保温改造方面又提供了新的机遇。建筑保温行业与宏观经济关系密切，随着宏观经济形势的变化，也会给建筑保温行业的发展带来一定的周期影响。15 公告编号：2017-009 综上，公司所处的行业正面临重要的发展机遇期，正处于行业生命周期的增长拐点。4、市场竞争现状 我国现有的建筑外墙节能保温工程施工企业及节能保温产品生产企业众多，密集分布于全国除华南以外的各个地区，多数企业的产品均为中低端的同质化传统产品，行业内高技术含量和高附加值的产品较少。在建筑外墙保温聚氨酯喷涂施工方面，在北方市场各大主要城市均有公司产品的项目应用。从大的区域来看，公司暂无直接竞争对手，但就具体的某个城市，可能有一些产品业务相类似的企业能与公司形成小区域的竞争。在聚氨酯板材方面，目前市场竞争较激烈。能与企业形成主要竞争的目前有三家企业，竞争对手主要分布在上海、烟台和南京。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司自成立以来一直专注于建筑物外墙及屋面保温、保温装饰一体化、保温防水一体化系统的研发、施工，以及聚氨酯保温板（PIR 板）的研发、生产及销售。经过多年的技术积累，已经拥有了 12 项专利技术，其中 2 项发明专利，另有 1 项发明专利正在申请当中。凭借多年建筑外墙节能保温工程施工及节能保温产品领域的深耕，公司在行业内具有一定的知名度及品牌影响力。1、产品及其技术优势 公司拥有美国进口“固瑞克”等专业喷涂设备，拥有爱利普系列墙体屋面节能保温体系，爱利普现场喷涂体系可达到 B1 级防火要求，处于行业领先水平。拥有成熟的聚氨酯保温板（PIR 板）生产技术，采用欧洲进口自动全封闭、流水生产线，建立了一整套完善的质量保证体系。公司外墙保温系统产品集中了封闭微孔结构类材料的优势，其导热系数极低，节能效果明显，热工性能好、抗老化性极强。在达到相同的保温隔热效果的前提下，40mm 厚聚氨酯相当于 80mm 厚聚苯板、75mm厚挤塑板，完全满足国家最新实施的建筑节能的指标，其保温层厚度薄，可减少建筑物外围护结构厚度，实现更高的空间利用，从而增加室内使用面积，节约建筑成本。2、施工经验优势 公司在建筑外墙保温工程施工上拥有丰富实践经验，现有工程施工几乎可以覆盖全部应用领域，并拥有完善的施工流程控制，确保工程施工质量。3、投标资质优势 公司拥有北京市住房和城乡建设委员会颁发的防水防腐保温工程专业承包壹级（D211080412），这是公司所处行业最高等级资质，这一资质便于公司承接各类防水防腐保温工程。4、客户优势 公司同房地产行业大型企业（如万科、恒大、保利）建立了稳固的业务合作关系，通过与知名房地产企业的深度合作，在建筑外墙领域逐渐树立起品牌效应，并提升了公司产品的市场占有率。5、区位优势 目前，北京新建建筑执行着国内最高的 75%的节能标准，这为公司聚氨酯保温产品提供了广阔的发展空间。另外，北京市老旧小区改造导则严格要求必须用热固性保温材料，公司生产的聚氨酯保温板是其中最为优异的保温材料，未来五年，北京市老旧小区改造年均改造量将达到 600 万平方的市场容量。公司位于这一核心区域市场，有助于公司各项业务的开展。竞争劣势方面：公司整体业务规模还较小，业务收入较为单一，主要来自于房地产市场。如果房地产市场出现大的不利变动，将不利于公司的长期稳定发展，目前公司正在加大其他领域市场的开拓力度，逐渐降低房地产行业收入占比。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司主营业务为专业从事建筑物外墙及屋面保温、保温装饰一体化、保温防水一体化系统的研发、施工，以及聚氨酯保温板（PIR 板）的研发、生产及销售。16 公告编号：2017-009 1、报告期内企业经营财务指标：公司实现主营业务收入66,690,311.17元，净利润3,059,990.50元，公司净资产为74,893,457.21 元。2、企业的经营资质和资格：(1)公司拥有具有建筑防水防腐保温施工壹级资质，是北京市高新技术企业。(2)公司拥有各项专利 12 个，其中发明专利 2 个，实用新型专利 10 个。拥有计算机软件著作权 8 个。(3)公司拥有注册商标权 7 个。(4)公司拥有具有建筑防水防腐保温施工壹级资质，有安全生产许可证资质，可以承接建筑防水防腐和保温的各种工程。(5)公司是北京市高新技术企业和中关村高新技术企业，中关村企业促进会会员。在报告期内信用机构对企业的信用评级为 BBBzc 级。3、经营所需的技术水平 公司拥有美国进口“固瑞克”等专业喷涂设备，拥有爱利普系列墙体屋面节能保温体系，爱利普现场喷涂体系可达到 B1 级防火要求，处于行业领先水平。拥有成熟的聚氨酯保温板（PIR 板）生产技术，采用欧洲进口自动全封闭、流水生产线，建立了一整套完善的质量保证体系。公司外墙保温系统产品集中了封闭微孔结构类材料的优势，其导热系数极低，节能效果明显，热工性能好、抗老化性极强。在达到相同的保温隔热效果的前提下，40mm 厚聚氨酯相当于 80mm 厚聚苯板、75mm 厚挤塑板，完全满足国家最新实施的建筑节能的指标，其保温层厚度薄，可减少建筑物外围护结构厚度，实现更高的空间利用，从而增加室内使用面积，节约建筑成本。4、经营所需的人力资源 公司的经营管理团队在行业内有着丰富的经营管理经验和业务经验。管理团队在企业内平均任职时间 5 年以上，非常了解企业的经营情况和行业的发展情况。公司技术团队在工程施工管理工作中有着丰富的经验。其中高级工程师 3 人，中级工程师 1 人，拥有的建造师数量满足工程施工业务的要求。5、发展的眼光与创新的能力 近两年，随着国家对房地产市场的调控和受经济周期发展规律的影响，企业经营面临着一定的考验。为了适应市场的考验，使企业更好的生存。报告期内，公司管理层进行了一系统的管理改革和创新。开拓新的业务增长点，优化业务流程，加强企业内部管理制度建设，降低了企业的经营风险和经营成本，提高了企业的经营利润。综上所述，公司具有持续经营的能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司坚持“精于品质，诚于客户”的经营理念，用心做好产品，用心经营企业，依法纳税，保证员工的合法权益。力争在本行业内树立良好的企业形象。二、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、房地产行业下行、政府调控风险及自我评价 房地产行业是建筑节能保温行业最重要的市场，目前房地产投资增速开始趋缓，如果未来国家对房地产行业采取更严厉的宏观调控措施，将极大抑制建筑节能保温行业的市场需求，对公司的现有业务产生不利影响。2014 年、2015 年、2016 年，公司业务收入中来自于房地产市场收入占比呈逐年下降态势，但公司仍存在较大的房地产行业下行、政府调控风险。自我评价：目前，来自于房地产行业的业务收入依然是公司收入的主要来源，鉴于房地产市场下行的风险，公司的计17 公告编号：2017-009 划是巩固同行业知名房地产企业合作，继续提升传统优势市场，巩固公司在房地产节能保温领域的优势。同时，为实现销售规模的增长，提升盈利能力，公司将在巩固传统优势市场的基础上，不断开拓新的市场，提高市场覆盖面和占有率。在市场策略上：重点突破铁路建设市场和工业节能领域，拓展南方各省地方市场。在产品策略上：配合企业市场策略的执行，稳步发展工业用防水防腐保温产品，在扩大软覆面聚氨酯保温板市场销量的情况下，研发更多适合外墙装饰的新产品。继续拓展聚氨酯喷涂产品的市场应用，加大开发适用于铁路、特殊用涂（如大坝）和工业使用的产品。在渠道策略上，继续开拓经销商销售，积极寻求各种销售资源合作开发市场，继续鼓励全员营销，尝试搭建电商平台运行。（二）市场竞争加剧的风险及自我评价 随着房地产市场投资增速的下降，建筑外墙保温市场竞争日趋激