871050_2016_金绫家居_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

金 绫 家 居 NEEQ:871050 浙江金绫家居股份有限公司 Zhejiang Jeni Home Furnishings Co.,Ltd.年度报告 2016 公 司年 度 大 事 记 2016 年 3 月，公司召开了创立大会完成了股份制改革，并选举了公司第一届董事会、监事会成员，股份公司正式成立。2016 年 5 月，公司在柬埔寨设立了全资子公司隆森（柬埔寨）家具制造有限公司，正式进军实木家具领域。目前，项目已基本完成基建工作。2016 年 5 月，公司为开拓国内中低端装饰面料市场成立控股子公司德清卡卡纺织面料有限公司。2016 年度，公司发展态势良好,各项目收入均有所提升。尤其新业务沙发套业务及家具业务市场开拓工作顺利，分别实现销售收入 15,010.38 万元、6,218.94 万元。公告编号：2017-010 1 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.39 公告编号：2017-010 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 浙江金绫家居股份有限公司 金绫家私 指 海宁金绫家私有限公司(全资子公司)金爵家具 指 海宁金爵家具有限公司(全资子公司)赛盈家具 指 海宁赛盈家具有限公司(控股子公司)隆森家具 指 隆森家具有限公司(全资子公司,现已更名为合美家具有限公司)隆森(柬埔寨)指 隆森(柬埔寨)家具制造有限公司(全资子公司)德清卡卡 指 德清卡卡纺织面料有限公司(控股子公司)金景投资 指 德清金景投资管理有限公司(现股东)佳达经贸 指 浙江德清佳达经贸有限公司(现股东)邦亚贸易 指 海宁邦亚贸易有限公司(现股东)福地油脂 指 海宁福地油脂有限公司(现股东)三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 浙江金绫家居股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国都证券 指 国都证券股份有限公司 律师、中银律所 指 中银律师事务所 会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宜家 指 IKEA SUPPLY AG；地址：Grssenweg 15,4133 Pratteln,Switzerland；主营业务：可自行组装的家具及家居用品的销售 HOMESTRETCH INC.指 地址：P.O.Box 379,146 Furniture Dr.,Nettleton,MS 38858 USA；主营业务：软垫可伸缩椅的制造和销售 COASTER 指 COASTER CO.,OF AMERICA；地址：12928 SANDOVAL ST.,SANTA FE SPRINGS,CA 90670 USA;主营业务：沙发的生产和销售 UNITED FURNITURE 指 UNITED FURNITURE INDUSTRIES,INC.；地址：431 HIGHWAY 41 EAST OKOLONA MS 38860 USA；主营业务:室内家具的生产与销售。Pan pac forest products limited 指 Pan pac forest products limited；地址：1161 Sh2 Wairoa Road New Zealand；主营业务：林业业务、TMP木浆和木材产品的生产与销售 SWAVELLE MILL CREEK 指 SWAVELLE/MILL CREEK FABRICS,INC.；地址：15 East 26th Street,2nd Floor,New York,NY 10010；主营业务：床上用品，窗帘，纺织品和装饰面料的销售 PACIFIC CREST TRADING GROUP 指 Pacific Crest Trading Group；地址：16168 BEACH BOULEVARD,SUITE 262 HUNTINGTON BEACH,CA 92647；公告编号：2017-010 3 主营业务：沙发的生产和销售 P KAUFMANN 考夫曼 指 P.KAUFMANN,INC；地址：3 Park Avenue,New York,NY 10016 USA；主营业务：定制纺织品和面料的生产和销售 BARROW INDUSTRIES 指 BARROW INDUSTRIES,INC.，地址:3 Edgewater Drive,Norwood,MA 02062 USA 主营业务:民用和商用的装饰装潢和多用途面料的销售 MOMENTUM TEXTILES 指 MOMENTUM TEXTILES,LLC；地址：17811 Fitch,Irvine,CA 92614 USA；主营业务：涂层织物和加厚窗帘的装饰布的设计，生产和销售 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-010 4 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-010 5 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 1、汇率波动风险、汇率波动风险 公司产品以外销为主,出口业务主要以美元结算。鉴于国际汇率存在一定的波动风险,故若公司未能准确把握汇率波动的趋势并进行风险规避,则美元等外汇汇率的较大波动会对公司净利润产生较大影响。2 2、海外市场依存度的风险、海外市场依存度的风险 公司产品以外销为主。在长期的海外市场拓展过程中,公司与美国的多家客户和宜家建立了稳定的合作关系。若公司主要客户或市场所在地的政治、经济、贸易政策等发生重大变化,如经济危机,债务危机,或者贸易协定变化,由此可能对公司的出口业务产生重大影响。因此,公司存在一定的海外市场依存度的风险。3 3、税收政策变化的风险、税收政策变化的风险 公司产品以外销为主,增值税出口退税对公司经营业绩影响较大。如果国家调整出口退税政策,降低出口退税率,将会对公司的经营业绩造成较大影响。4 4、客户集中度高的风险、客户集中度高的风险 2014 年度、2015 年度和 2016 年度,公司对前五大客户的销售收入分别为 31,863,569.14 元、34,335,956.45 元和 158,577,247.62 元,占公司营业收入的比例分别为 74.29%、67.53%和 61.45%,公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重较高。公司与主要客户都经过多年合作,公司产品无论是质量、品质、交期还是服务都赢得了客户的认可,但公司目前业务主要体现为按客户需求进行定制加工,与市场上其他产品同质化较高,一旦出现部分客户经营不利或选择其他供应商,从而降低对公司产品的采购,公司的营业收入将受到较大影响,从而影响公司的盈利水平。5 5、海外投资风险、海外投资风险 公司在柬埔寨设立子公司隆森(柬埔寨)家具制造有限公司,从事家具的生产与销售。目前已取得柬埔寨当地营业执照,但尚未正式投产。境外经营面临语言障碍、文化差异以及价值观冲突等困难,若未来柬埔寨当地政治、经济和社会环境发生对公司开展业务的不利变化,将对公司的整体经营和盈利产生不利影响。尽管公司制定了多种措施来应对海外投资风险,包括加大本地化程度、加大与当地合作伙伴的合作等方式,但仍无法完全消除海外环境变化带来的不确定性的风险。6 6、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料包括:纱线和皮革等,占主营业务成本 公告编号：2017-010 6 比重高。价格波动对公司产品成本影响较大。尽管公司已采用集中规模采购、定期询价等措施,降低原材料价格波动可能对公司盈利的影响。但如果主要原材料价格的波动过于频繁、幅度过大,将直接影响公司原材料采购成本,对公司原材料管理和成本控制带来一定的压力,进而影响公司盈利水平。7 7、同质化竞争风险、同质化竞争风险 公司主要从事中高档装饰面料和沙发套的生产制造和销售,在装饰面料产品的销售过程中,公司通过参加纺织行业展会,寻找潜在客户,最终由销售部发掘客户需求后签订销售订单。但纺织行业为传统行业,产品较为成熟,且公司地处在纺织大省浙江,产品竞争激烈。在沙发套的销售过程中,公司提供代工服务,仅涉及对皮革制品的裁剪和缝制环节,未拥有自主品牌,产品可替代性程度高。尽管公司与客户保持长期的良好合作关系,但随着行业同质化竞争的加剧,公司产品仍存在被替代的风险。8 8、产业拓展风险、产业拓展风险 公司为满足多元化发展的需要,分散经营风险,避免产品结构单一的问题,设立了子公司赛盈家具、隆森家具及隆森(柬埔寨),主要从事家具的生产和销售。公司通过聘请具有丰富经验的家具行业专家,辅助公司进行决策和管理,但由于公司原管理团队对家具领域的业务不熟悉,在决策、实施和管理方面缺乏经验,公司业务的延伸可能会给企业未来经营带来不确定风险。同时，业务的急速扩张导致公司银行贷款增加、资产负债率上升，应收账款、应付账款也随公司业务量出现较大幅度的上升，可能会导致公司流动资金出现问题。产业的急速拓展将会对公司未来经营产生一定的风险。9 9、公司治理风险、公司治理风险 2016 年 3 月股份公司设立之后,虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、投资管理制度、总经理工作细则等公司治理规则,建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构,但股份公司设立时间较短,特别是公司股份在全国股份转让系统公开转让后,对公司规范治理提出了更高的要求。公司管层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个不断认识和提高的过程,因此公司治理存在规范风险。本期本期重大风险是否发生重重大风险是否发生重大变化：大变化：是.报告期内，因公司进行了股份制改革及开发新业务家具业务新设隆森(柬埔寨)等事项，新增公司治理风险、海外投资风险及产业拓展风险。公告编号：2017-010 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江金绫家居股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Jeni Home Furnishings Co.,Ltd.证券简称 金绫家居 证券代码 871050 法定代表人 许斌 注册地址 浙江省德清县武康街道北湖西街 180 号 办公地址 浙江省德清县武康街道北湖西街 180 号 主办券商 国都证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 夏云青 黄泽铭 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱益飞 电话 0572-8281800 传真 0572-8282046 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省德清县武康街道北湖西街 180 号,313200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省德清县武康街道北湖西街 180 号公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C17 纺织业 C19 皮革制品业 主要产品与服务项目 公司主要生产和销售中高档装饰面料、沙发套及家具 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 41,331,194 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 丁建良 四、注册情况 公告编号：2017-010 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330521147119225J 否 公告编号：2017-010 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 258,060,347.60 50,846,724.89 407.53%毛利率 17.76%23.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,090,832.27 4,940,131.84 144.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,718,552.75 4,254,589.74 175.43%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.46%8.21%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.92%7.07%-基本每股收益 0.29 0.12 141.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 211,943,394.53 116,430,534.33 82.03%负债总计 132,612,000.13 53,809,523.74 146.45%归属于挂牌公司股东的净资产 77,970,296.00 62,621,010.59 24.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.52 24.34%资产负债率（母公司）40.62%30.03%-资产负债率（合并）62.57%46.22%-流动比率 0.97 1.27-利息保障倍数 11.86 7.28-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,986,841.56 7,126,018.71-应收账款周转率 7.79 3.33-存货周转率 7.70 2.72-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 82.03%43.94%-营业收入增长率 407.53%18.55%-净利润增长率 152.06%-22.50%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-010 10 普通股总股本 41,331,194 41,331,194 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 529,159.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,948.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 481,210.50 所得税影响数-115,514.59 少数股东权益影响额（税后）6,583.61 非经常性非经常性损益净额损益净额 372,279.52 注：政府补助项目为商务局外贸奖励 215,700.00 元，财政补助 190,700.88 元，进口设备补助122,758.13 元，合计 529,159.01 元。其他营业外收入支出为营业外收入-其他 22,635.72 元，对外捐赠支出-5,000.00 元，滞纳金-19,152.17 元，营业外支出-其他-46,432.06 元，合计-47,948.51 元。七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-010 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是一家主要从事中高档装饰面料和沙发套的生产制造和销售的企业。公司以市场需求为导向，根据产品的不同特性和客户的不同需求，公司一方面开发具有自主设计特征的高品质、高附加值产品，另一方面按照客户需求进行产品定制。公司运用进口设备所具备的高性能性，保证了公司在高品质产品生产上的领先性，更好地控制产品质量和生产成本。公司采用现代化的管理模式，流水线式的作业方法，提高生产效率。公司配有独立的销售部门，对不同客户配置专人跟踪，提高客户粘性。1 1、研发模式、研发模式 公司的工艺部门负责装饰面料的的研发设计，公司的新产品开发主要分两部分。第一，客户每年会提供两季的开发要求给公司，公司针对客人的设计方案和构想进行开发，确定花型、配色和组织，打样并由客人选择确定；第二，自主开发，根据市场反馈和调研，开发具有自主知识产权的新产品。尤其注意从新材料的选用和织物组织的组合上形成自己的特色。公司强调新产品开发是一个跨部门的协同合作的过程，采用跨部门的合作，从新产品立项开发，到之后的各个环节，通过各部门之间有效的沟通协调以及决策，提高试样的效率。2 2、采购模式采购模式 公司的采购包括生产用原材料、辅料、机物料等，以及染色、后整理等劳务，采购模式分为常规采购及特殊采购。常规采购 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在初选供应商时，由生产部会同工艺部、计划部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。对于同一种原辅材料，公司通常会确定由两家或两家以上的供应商供货，以保证供货的准时。公司每年还对供应商进行年度综合评审，主要从供货及时性、质量合格率、价格竞争率、售后服务等方面进行考评，通过评审的，保留供应商资格，未通过评审的，取消供应商资格。公司建立了良好的存货管理制度。公司原材料的入库与领用出库具有严格的程序，进行系统化管理，能够及时掌握仓库的库存量情况，以保证采购与生产的衔接。特殊采购 公司及其子公司会根据客户要求，到客户指定的供应商处采购原材料，对订单进行生产。3 3、生产模式、生产模式 公司实行“以销定产”的生产组织模式，生产部根据销售部门提供的销售订单，组织相应生产。每年 公告编号：2017-010 12 年初，生产部根据年度销售计划进行年度生产规划，包括机器设备、生产人员的安排与年度生产计划的制定等。每月月末，生产部根据客户的订货需求和年度生产计划制定下一月份的生产计划，并组织生产车间进行生产。4 4、销售模式、销售模式 公司销售以出口为主，主要的销售方式是通过参加行业展会，寻找潜在客户，最终由销售部发掘客户需求后签订销售订单。公司的定价主要基于产品成品的核算，并会根据市场差异程度，如产品档次及定位、消费偏好、竞争状况等不同，产品定价亦有所不同。公司产品定价在确保一定的毛利率原则下，确定价格区间范围，综合分析市场反馈的实际销售数据、竞争对手价格、销售毛利率水平、价格趋势和销售趋势等因素，定期对指导价格水平进行评估和适时调整。5 5、盈利模式、盈利模式 公司是一家从事中高档装饰面料和沙发套生产制造和销售的企业。多年来，企业持续盈利，在业务不断发展的过程中，企业探索出一条适合自己发展的盈利模式，主要变现为以下几点：关系维护模式 关系维护模式是指通过与客户建立长期、稳定的关系，来为企业带来利润的盈利模式。当前家居企业出口产品质量逐渐趋同，面对被众多企业共享的客户需求信息，企业应该在提供基本产品的同时，将工作重点放在客户关系的培养上，为企业的长期盈利创造条件。金绫家居具有一批优质稳定的国外客户，与客户长期保持良好的合作关系是企业盈利稳定性的保障。技术领先模式 公司 2014 年从意大利进口全新的生产设备，利用先进的技术设备用于生产，在在提高产品质量的同时，又降低了各种耗损，极大地提高了企业在家居市场中的竞争力。成本领先模式 成本领先模式是指通过降低企业生产成本，来为企业带来利润的盈利模式。公司的经营模式为以销定产，由客户先下单，公司再安排生产。在这种模式下，公司能够合理优化库存管理，最大程度的降低采购和仓储成本，提高了生产效率。产品多元化模式 2015 年公司新设子公司，开展沙发套销售业务，扩大行业布局，促进公司整体业务的多元化。一方面，公司积极探索新的盈利增长点，为公司带来盈利的数量增长，另一方面，可以降低企业的经营风险，提高企业盈利持续性。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 公告编号：2017-010 13 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，在世界经济贸易增长低迷，导致外需拉动作用减弱的不利坏境下，公司通过延伸产业链新增沙发套业务、家具业务的方式使公司业绩出现大幅增长。2016 年，公司实现营业收入 25,806.03 万元，同比增长 407.53%，净利润 1,245.19 万元，同比增长 152.06%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 258,060,347.60 407.53%-50,846,724.89 18.55%-营业成本 212,241,254.38 446.59%82.24%38,830,230.94 17.48%76.37%毛利率 17.76%-23.63%-管理费用 18,621,943.54 246.93%7.22%5,367,598.01 21.21%10.56%销售费用 9,279,253.41 226.32%3.60%2,843,644.27 22.72%5.59%财务费用-794,681.41 44.47%-0.31%-1,431,174.04-110.38%-2.81%营业利润 16,566,124.75 189.51%6.42%5,722,067.35-29.57%11.25%营业外收入 551,794.73-40.65%0.21%929,797.39 119.49%1.83%营业外支出 212,949.04 219.80%0.08%66,587.86 29.12%0.13%净利润 12,451,930.67 152.06%4.83%4,940,131.84-22.50%9.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 258,060,347.60 元，较去年增加了 207,213,622.71 元，增幅 407.53%，主要系公司 2015年下半年为寻求新的利润增点、规避产品单一风险，新设全资子公司金绫家私、控股子公司赛盈家具、收购金爵家具，开展沙发套业务、家具业务。报告期内，公司沙发套业务、家具业务市场开拓情况良好,故营业收入较上期出现大幅增长。2、营业成本 212,241,254.38 元，较去年增加了 173,411,023.44 元，增幅 446.59%，主要系公司新业务沙发套业务、家具业务报告期内市场拓展情况良好,营业收入大幅增加，同时营业成本相应增加所致。3、管理费用 18,621,943.54 元，较去年增加了 13,254,345.53 元，增幅 246.93%，主要系公司拓展 公告编号：2017-010 14 新业务收购、设立了多家子公司，营业收入大幅增长的同时管理费用也随之上升所致，另 2016 年度支付新三板挂牌中介机构费 1,137,040.53 元。4、销售费用 9,279,253.41 元，较去年增加了 6,435,609.14 元，增幅 226.32%，主要系公司拓展新业务，营业收入大幅增长的同时销售费用也随之上升所致。5、财务费用-794,681.41 元，较去年增加了 636,492.63 元，增幅 44.47%，主要原因系报告期内公司新增银行贷款 2,000 万元所致。6、营业利润 16,566,124.75 元，较去年增加了 10,844,057.40 元，增幅 189.51%，主要系公司新业务市场开拓情况良好所致。7、营业外收入 551,794.73 元，较去年减少了 378,002.66 元，降幅 40.65%，主要原因系德清县人民政府德政发【2003】10 号文件关于进一步鼓励外商投资和扩大出口的若干意见的补贴2016 年已到期不再享受。8、营业外支出 212,949.04 元，较去年增加了 146,361.18 元，增幅 219.80%，主要系公司营业收入增加的同时水利建设基金相应增加所致。9、净利润 12,451,930.67 元，较去年增加了 7,511,798.83 元，增幅 152.06%，主要系公司新业务拓展情况良好，公司营业收入增加的同时净利润增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 256,735,379.25 211,732,688.47 49,751,212.46 38,392,225.02 其他业务收入 1,324,968.35 508,565.91 1,095,512.43 438,005.92 合计合计 258,060,347.60 212,241,254.38 50,846,724.89 38,830,230.94 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 装饰面料销售 44,442,197.56 17.22%40,629,645.07 79.91%沙发套销售 150,103,818.78 58.17%9,071,312.69 17.84%家具销售 62,189,362.91 24.10%50,254.70 0.10%合计合计 256,735,379.25 99.49%49,751,212.46 97.85%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2015 年末，公司积极拓展新业务沙发套业务及家具业务。公司 2015 年 8 月设立全资子公司海宁金绫家私，2015 年底收购海宁金爵家具，上述企业均为沙发套企业，沙发套业务开展情况良好，故营业收入发生大幅上升。2015 年底公司设立控股子公司赛盈家具，主要从事生产销售成品软体家具，业务发展情况良好，故家具营业收入也发生大幅上升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 公告编号：2017-010 15 经营活动产生的现金流量净额 11,986,841.56 7,126,018.71 投资活动产生的现金流量净额-33,912,048.10 8,848,244.58 筹资活动产生的现金流量净额 22,048,519.99 -1,552,408.27 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2016 年较 2015 年增加 4,860,822.85 元，增幅 68.21%，主要系公司营业收入增加，收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加，收到的税费返还增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额 2016 年较 2015 年减少 42,760,292.68 元，降幅 483.26%，主要是系公司为开拓实木家具业务新设子公司隆森（柬埔寨），增加固定资产等投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 2016 年较 2015 年增加 23,600,928.26 元，增幅 1520.28%，主要是因为 2016 年为拓展业务，新增银行贷款 20,000,000.00 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜家 55,485,510.97 21.50%否 2 HOME STRETCH INC.40,759,820.78 15.79%否 3 COASTER 28,531,240.10 11.06%否 4 恩龙实业(嘉兴)有限公司 21,216,392.29 8.22%否 5 UNITED FURNITURE 12,584,283.48 4.88%否 合计合计 158,577,247.62 61.45%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 海宁家值家私有限公司 64,580,836.29 33.59%否 2 海宁卡森皮革有限公司 15,436,904.18 8.03%否 3 桐乡市龙翔纺织有限责任公司 12,133,804.96 6.31%否 4 海宁金冠布艺有限公司 5,812,448.91 3.02%否 5 杭州海嘉布艺有限公司 4,268,548.22 2.22%否 合计合计 102,232,542.56 53.17%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公告编号：2017-010 16 无。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 21,673,864.29 22.37%10.23%17,711,189.11 539.22%15.21%-4.98%应收账款 39,932,532.23 73.73%18.84%22,985,180.24 319.74%19.74%-0.90%存货 35,761,942.05 89.59%16.87%18,862,384.24 106.39%16.20%0.67%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 33,767,227.90-6.66%15.93%36,174,825.37-4.11%31.07%-15.14%在建工程 51,160,401.01 100.00%24.14%0.00 0.00%0.00%24.14%短期借款 28,000,000.00 55.56%13.21%18,000,000.00-2.70%15.46%-2.25%长期借款 10,000,000.00 100.00%4.72%0.00 0.00%0.00%4.72%资产总计 211,943,394.53 82.03%-116,430,534.33 43.94%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 2016 年较 2015 年增加 16,947,351.99 元，增幅 73.73%，主要系主要系公司 2015 年下半年为寻求新的利润增点、规避产品单一风险，新设全资子公司金绫家私、控股子公司赛盈家具、收购金爵家具，开展沙发套业务、家具业务。报告期内，公司沙发套业务、家具业务市场开拓情况良好,故应收账款较上期出现大幅增长，其中塞盈家具较起初增加 1,866.80 万元。2、存货 2016 年较 2015 年增加 16,899,557.81 元，增幅 89.59%，主要系公司报告期内报告期内子公司新业务沙发套业务、家具业务拓展情况良好，业务量增大的同时存货相应增加所致，其中海宁金绫存货较起初增加 1,178.20 万元。3、在建工程 2016 年较 2015 年增加 51,160,401.01 元，增幅 100.00%，主要系公司报告期内为拓展实木家具业务新设全资子公司隆森（柬埔寨），增加投资，且项目建设未达转固条件所致。4、短期借款 2016 年较 2015 年增加 10,000,000.00 元，增幅 55.56%，主要系报告期内公司为扩大生产增加银行贷款所致。5、长期借款 2016 年较 2015 年增加 10,000,000.00 元，增幅 100.00%，主要系报告期内公司为扩大生产增加银行贷款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海宁金绫家私有限公司 34,913,562.60 10,171,675.91 57,446,248.35 4,454,971.89 3,314,677.70 海宁金爵家具32,000,685.18 16,811,163.50 93,848,087.47 11,461,732.65 8,547,085.16 公告编号：2017-010 17 有限公司 海宁赛盈家具有限公司 37,767,458.67 4,015,039.52 60,412,622.19 1,498,953.92 1,068,781.42 2016 年 5 月 2 日，公司在柬埔寨注册成立了隆森（柬埔寨）家具制造有限公司，主要从事实木家具的生产与销售。截至本报告出具日，柬埔寨隆森已基本完成了基建工作、正在积极设计制作样品，预计2017 年二季度将开始为公司贡献业绩。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、国内家居市场分析 根据国家统计局发布数据显示，国内消费市场运行总体平稳并呈前低后高、小幅回升态势。伴随着经济发展步入新常态、商品供应的品种和数量不断增多的同时，商品质量明显提高，商品结构进一步优化。消费商品由以基本生活品为主到以发展、享受型消费品为主，消费结构由衣、食消费向住、行消费转移，步入快速转型期。与此同时，2016 年全年全国居民人均可支配收入 23821 元,比上年名义增长 8.4%,扣除价格因素实际增长 6.3%，居民收入增长快于经济增长。随着居民收入水平不断提高，广大消费者对消费质量提出了更高要求，更加安全实用、更为舒适美观、更有品味格调的家居商品消费发展潜力巨大。家居行业应抓住目前消费结构经历转折期、中央进行供给侧改革的时机，向引领和满足消费者的需求方向转移，只有围绕消费市场的变化趋势进行投资、创新和生产，才能最大限度地提高投资和创新有