870617_2016_创图科技_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 证券证券代码代码：870617 870617 证券简称：创图科技证券简称：创图科技 主办券商：光大证券主办券商：光大证券 创 图 科 技NEEQ:870617 上海创图网络科技股份上海创图网络科技股份有限公司有限公司 Shanghai Creatoo Network Technology Ltd.,CoShanghai Creatoo Network Technology Ltd.,Co 年度报告 2016 上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 公 司 年 度 大 事 记 2016 年，由公司申请的“基于纹理数据的复杂骨骼动画数据传输及实现方法”等七项发明专利经国家知识产权局审核、登记颁发专利证书。由公司申请“创图 3D 动画渲染系统 V1.0”等八项软件著作权经国家版权保护中心审核、登记，获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。2016 年 11 月 24 日，公司获得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海国家税务局以及上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书。2016 年年底，公司获得了由上海市工商行政管理局颁发的上海市著名商标的荣誉证书。2016 年 12 月 30 日，公司获得全国中小企业股份转让系统颁发的同意挂牌函，公司发展迈入新纪元。上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .7 7 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十节第十节 财务报告财务报告 .3030 上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/创图科技 指 上海创图网络科技股份有限公司 有限公司/创图有限 指 上海创图网络科技发展有限公司 湖南创图 指 湖南创图网络信息发展有限公司 北京创图 指 北京创图科技发展有限公司 西藏智云 指 西藏智云信息技术有限公司 江苏创图 指 江苏创图网络科技发展有限公司 兰州创图 指 兰州创图网络科技发展有限公司 全图欣投资 指 全图欣（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 上海创图网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海创图网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海创图网络科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海创图网络科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/光大证券 指 光大证券股份有限公司 瑞华/会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 文化云平台/文化云 指 即文化服务云平台，依托“互联网+文化”大数据服务型平台，整合文化资源和文化场馆，替用户解决了解、参与、评价和互动等文化需求 数字文化馆 指 依托数字化技术，为文化场馆业务职能服务的线上线下联通互动的系统，在提升在场服务能力的同时，让用户可以随时随地的享受公共文化服务，提升公共文化服务的效能 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，实现城市智慧式管理和运行 上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 1 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了标准毫无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 目前，国家持续加大力度构建现代公共文化服务体系，加大财税支持力度，建立健全公共文化服务法律体系。在此背景下，公司在各方面享受了诸多优惠政策和财政补贴。未来，若国家因宏观经济的变化而调整对产业的扶持政策，以及相关财政、金融、税收优惠等的法律、法规、政策发生变化，有可能导致公司的经营受到影响，因此公司存在因相关产业政策变化导致的风险。行业发展风险 公司所处细分行业虽面临快速发展的良机，但仍处于起步阶段，整体发展尚不成熟，相关政策环境正处在从无到有、不断完善的过程中，可能会给公司的经营带来一定的影响。市场竞争风险 公司的文化云平台业务目前基本不存在竞争，但数字化场馆和智慧城市业务由于市场广阔且门槛相对较低，吸引着新的竞争者不断进入本行业，市场呈现出一定的竞争态势。若公司不能持续巩固并扩大竞争优势，则可能被竞争对手超越，从而对公司的经营业绩产生不利影响。人才流失风险 公司属于技术密集型企业，人才的素质、数量、稳定性是影响上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 2 公司生存与发展的根本因素。因此，如何吸引人才、留住人才、保持人员稳定、提升人员素质，选聘对行业特点有深刻理解、能够胜任的管理人员，是公司面临的重大问题。同时，开展业务需要大量的项目开发、项目实施人员。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是在北京、上海等一线城市，具有丰富行业经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上升，公司面临着人才流失、人力资源成本上升的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 3 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海创图网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Creatoo Network Technology Ltd.,Co 证券简称 创图科技 证券代码 870617 法定代表人 李欣 注册地址 上海市静安区广中西路 777 弄 12 号二楼 A-27 室 办公地址 上海市静安区广中西路 777 弄 10 号三楼 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 荣健、单大信 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨骅 电话 13761698835 传真 021-36696098-8080 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市静安区广中西路 777 弄 10 号三楼；200072 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 文化云信息服务平台建设和边疆智慧城市建设两大板块，其中文化云信息服务平台建设由文化云平台、数字文化馆以及相关文化内容三部分构成，涵盖了互联网软件平台开发与销售和信息系统集成业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）39,000,000 做市商数量-控股股东 李欣 实际控制人 李欣 四、注册情况 上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 4 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913101087653151511 否 税务登记证号码 913101087653151511 否 组织机构代码 913101087653151511 否 上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,603,344.30 57,312,376.99-18.69%毛利率%39.75%40.45%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,508,166.31-6,398,860.11-157.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,230,622.97 -10,705,938.62 -88.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-68.63-108.13-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-84.11-180.92-基本每股收益-0.42-0.19-121.05%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,366,656.33 77,957,446.06-31.54%负债总计 41,293,845.59 43,236,784.06-4.49%归属于挂牌公司股东的净资产 12,072,810.74 32,307,378.13 -62.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.31 0.89-65.17%资产负债率%（母公司）63.68 60.24-资产负债率%（合并）77.38 55.46-流动比率 1.31 1.84 -利息保障倍数 88.76-4.36-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-16,045,270.54-6,234,321.38-应收账款周转率 2.29 3.44-存货周转率 3.88 7.31-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-31.54 75.15-营业收入增长率%-18.69 56.17-净利润增长率%-145.10 42.63-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,000,000.00 36,416,783.00 7.09%计入权益的优先股数量-上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 6 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 313,920.51 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,012,866.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,004,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,435.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,379,222.39 所得税影响数 656,765.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,722,456.66 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 7 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模）商业模式式 公司所处互联网和软件开发相关服务行业，主营业务包括文化云信息服务平台建设和边疆智慧城市建设两大板块。其中，文化云信息服务平台建设由文化云平台、数字文化馆以及相关文化内容三部分构成，涵盖了互联网软件平台开发、销售与运维和信息系统集成业务。文化云以公共文化服务作为切入点，依托自主知识产权的核心技术优势和平台运维服务优势，整合海量文化资源和用户，把握国家构建现代公共文化服务体系，和公共文化服务社会化、专业化管理运营的重大机遇，在上海、广东的经验基础上，拓展全国市场，形成文化服务大数据，打造“精准文化淘宝”，为用户提供品质文化生活服务。主要客户是政府、企业等对文化信息服务或文化场馆设施有数字化升级改造需要的，或者对文化消费、文化内容服务有较大需求的普通用户。边疆智慧城市是充分运用物联网、空间地理信息、云计算、大数据等新一代信息技术，构建城市规划、建设、精细化管理及服务的智慧化体系，打造并实现城市化与信息化高度融合的、具备地区特色的城市形态，其中涵盖了交通、政务、民生、公共安全、城市服务、工商业活动等各个领域。主要客户是政府，尤其是对边疆智慧城市数字化建设升级改造有较大需求的。公司是 2010 年网上世博会国内唯一的核心技术提供商，也是网上世博会中国馆承建商。公司作为国家文化部公共文化发展中心的战略合作伙伴，承担了国家数字公共文化支撑平台项目，在数字文化服务平台领域积累了丰富的开发和建设经验。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报报告期内经营情况回顾告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司在文化领域，尤其是数字公共文化领域精耕细作逾 5 年，对于宏观政策的解读、行业发展的理解、具体客户的需求和产品服务的打磨，都在行业里处于绝对领先地位。在 2016 年，公司自主研发的“文化云”信息服务平台已经覆盖到上海 16 个区县、各大重要公共文上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 8 化场馆和各级事业单位，为解决公共文化供给信息和需求信息的不对称问题提供了一揽子解决方案，大大提升了公共文化服务效能。公司已经积累了大量文化活动、演出团体和有代表性的消费群体等资源，并通过大数据等工具基本表述出有代表性的消费群体的画像，对于后期细分市场和细分消费群体有初步基础。“文化云”通过去年一年的成功运营和广泛宣传，在业内逐渐享有很高的美誉度。公司在 2016 年下半年始，陆续和北京市、天津市、河南省、广东省、山西省、湖南省等各级政府、企业深入接触，分享文化云信息服务平台成功经验的同时，拟与上述地区就文化服务的数字化建设，文化活动供给侧改革加强合作。在边疆智慧城市领域，公司的“智慧拉孜”社会综合治理平台项目荣获全国公安机关改革创新大赛铜奖，获得央视播放好评，被誉为雪域高原的智慧城市。公司在边疆智慧城市的研发、实施和当地维护经验广受好评，为后期更好的服务边疆城市奠定更扎实基础。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 46,603,344.30-18.69%-57,312,376.99 56.17%-营业成本 28,077,964.43 -17.74%60.25%34,132,306.11 64.36%59.55%毛利率 39.75%-40.45%-管理费用 30,620,274.53 56.47%65.70%19,569,176.57 24.43%34.14%销售费用 8,704,771.07-0.49%18.68%8,748,070.82-17.63%15.26%财务费用-168,579.77-113.16%-0.36%1,280,526.21 24.14%2.23%营业利润 -20,182,154.28 -73.07%-43.31%-11,661,211.17-11.38%-20.35%营业外收入 5,073,866.52-0.14%10.89%5,080,866.22 229.96%8.87%营业外支出 1,262,052.00 9588.13%2.71%13,026.78-0.02%净利润 -16,726,123.17 -145.10%-35.89%-6,824,160.97 42.63%-11.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用的增加是由于公司在研发费用上的投入比去年增加约 480 万元，职工薪酬增加约 200万元，公司挂牌聘请的券商、审计师和律师咨询费增加约 150 万元，租赁费等增加约 110 万元。2、财务费用变动主要在于利息支出，2015 年利息支出 1,408,661.35 元，2016 年利息支出较少，为205,545.55 元。3、由于营业收入较去年有所波动，而相应管理费用，尤其是研发投入继续增加，导致公司营业利润有较大幅度震荡。4、营业外支出主要是公司在 2016 年捐赠了一个专门从事公共文化研究的非盈利机构，共 100 万元，上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 9 另外，公司固定资产处置损失 253,487.36 元。5、营业外收入较与去年基本持平，营业外支出有较大幅度增加，导致净利润有较大幅度下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 46,603,344.30 28,077,964.43 57,146,951.33 34,132,306.11 其他业务收入-165,425.66-合计合计 46,603,344.30 28,077,964.43 57,312,376.99 34,132,306.11 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 30,262,757.79 64.94 53,472,688.80 93.57 软件销售 13,174,023.36 28.27 2,542,368.88 4.45 其他 3,166,563.15 6.79 1,131,893.65 1.98 合计 46,603,344.30 100.00 57,146,951.33 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：考虑到业务的可持续性发展性，公司加大了文化云信息服务平台的研发投入和市场培育力度。过去一年里，公司在传统的展示展馆线下的系统集成业务的基础上，全面在数字文化领域里精耕细作，通过一系列的市场布局和重要客户走访，在文化云平台销售收入上取得重大突破，在上海 16 个区县的基础上，公司又签署了台州文化云、广东省文化馆、东莞市文化馆等一些列合同，从原来较简单的单一软件产品销售，逐步推出适用性更广、数据分析能力更强、市场需求把握更精准的综合性软件产品和衍生服务，并使其逐渐在公司整体业务占比中，处于更重要地位。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-16,045,270.54-6,234,321.38 投资活动产生的现金流量净额-5,376,303.07-2,028,551.05 筹资活动产生的现金流量净额 5,942,322.18 35,400,596.49 现金流量分析现金流量分析：公司经营现金流比去年净流出 9,810,949.16 元，主要是由于业务市场的波动，以及研发成本、运营成本和管理成本都较去年有较大幅度上升。投资活动现金流净流出 3,347,752.02 元，主要是因为公司为了加大品牌和产品宣传，用了近 300 万，扩建了原有的公司内部展厅。筹资活动现金流的减少是因为 2015年公司有一笔 5000 万的投资，为了保持股权稳定性，使得股东利益得到最大程度保障，公司未在 2016年进行新一轮融资行为。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 桃源县城市建设投资开发有限公司 6,000,000.00 12.87%否 2 中共湖南省委统一战线工作部 5,985,000.00 12.84%否 3 白银高新技术开发管理委员会 1,200,000.00 2.57%否 上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 10 4 盐城市万源生物科技有限公司 825,400.00 1.77%否 5 云南省建设厅 810,000.00 1.74%否 合计合计 14,820,400.00 31.80%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州视线文化艺术有限公司 1,542,472.25 5.49%否 2 上海美力新建筑装饰股份有限公司 1,140,000.00 4.06%否 3 上海晶腾文化传播有限公司 940,000.00 3.35%否 4 长沙聚正鑫业计算机科技有限公司 726,410.84 2.59%否 5 西藏嘉运恒通实业有限公司 619,974.36 2.21%否 合计合计 4,968,857.45 17.70%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,579,967.56 5,504,571.16 研发投入占营业收入的比例 22.70%9.60%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 18 公司拥有的发明专利数量 12 研发情况：研发情况：公司持续加大项目的研发投入。在过去信息发布、场馆预定、社团导览的基础上，文化云信息服务平台已具备较强的大数据分析能力、客户画像汇总和分析能力，公司用更好的工作环境、薪资架构等措施吸引更专业的研发、运营人员，为后期文化消费和文化产业链的结合打下较结实基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 14,960,488.70 -51.61%28.03%30,918,089.00 411.18%39.66%-11.63%应收账款 16,310,686.42 8.10%30.56%15,088,530.86 17.44%19.35%11.21%存货 8,817,493.77 55.70%16.52%5,662,955.26 53.98%7.26%9.26%长期股权投资 -固定资产 6,343,981.07 77.81%11.89%3,567,937.81-14.26%4.58%7.31%在建工程 1,130,101.56 -40.94%2.12%1,913,364.75-2.45%-0.33%短期借款 6,500,000.00-12.18%-12.18%长期借款-资产总计 53,366,656.33 -31.54%100.00%77,957,446.06 75.15%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，营收的波动和成本的持续增加，导致今年公司自有货币资金较去年有所下滑。上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 11 公司考虑到一些客户的特殊情况和市场竞争等背景，积极配合一些合作欲望强烈的潜在客户，提前准备相应软件信息和产品开发，成本总计逾 400 多万元。由于在报告日前，部分项目尚未正式启动，所以转入存货。固定资产的增加是为了让客户到公司后对文化云有更直观的了解，增加了 300 万元左右的投入，用于了文化云展厅升级改造，使其能更好宣传公司产品和对外形象。在建工程的减少是由于公司展厅建设已经完成，该在建工程结转进了固定资产。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 3 家全资子公司，具体情况如下：1、湖南创图网络信息发展有限公司，成立于 2012 年 5 月 16 日，注册资本 500 万元人民币，注册地址为长沙高新开发区麓龙路 199 号麓谷商务中心 B 座 1108 房，法定代表人张翔，经营范围为：软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；数字内容服务；互联网信息服务；移动互联网研发和维护；计算机网络系统工程服务；网络技术的研发；会议及展览服务；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；专业化设计服务；工艺品、电气设备的批发；机电产品、监控设备、计算机应用电子设备、电子元件及组件、多媒体系统的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末公司持股比例为 100%。2、西藏智云信息技术有限公司，成立于 2015 年 7 月 10 日，注册资本 1000 万元人民币，注册地址为西藏自治区日喀则市扎德东路 1 号北楼 301 室，法定代表人刘劲松，经营范围为：在计算机软硬件、多媒体技术专业领域内从事技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务；计算机系统集成；计算机软硬件、网络通讯设备、电子设备、仪器仪表、工程机械设备的销售；公共安全服务，网络工程，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截止报告期末公司持股比例为 100%。3、北京创图科技发展有限公司，成立于 2015 年 9 月 30 日，注册资本 100 万元人民币，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼(金源时代商务中心 2 号楼)3 单元(C 座)3B，法定代表人逯麒，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 12 业政策禁止和限制类项目的经营活动）。截止报告期末公司持股比例为 100%。此外，报告期内公司处置子公司 2 家，具体情况如下：1、江苏创图网络科技发展有限公司，成立于 2011 年 10 月 27 日，注册资本 500 万元人民币，注册地址为南京市建邺区嘉陵江东街 18 号，法定代表人陈俊，经营范围为：计算机软硬件、多媒体技术专业技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、网络通讯设备、电子设备、办公设备、照明设备、仪器仪表、礼品、工程机械设备、五金交电、日用百货销售；网络工程设计、开发与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年 2 月，公司将持有的江苏创图 60%股权以人民币 300 万元转让给陈俊，转让后公司不再持有江苏创图股权。2、兰州创图网络科技发展有限公司，成立于 2011 年 4 月 28 日，注册资本为 100 万元人民币，注册地址为兰州市城关区雁南路 18 号创新大厦 B 区 13 楼，法定代表人张生言，经营范围为：计算机软硬件开发及销售；多媒体技术专业技术领域从事技术开发、转让、咨询及服务（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。2016 年 3 月，公司完成兰州创图的注销登记。报告期内，西藏子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上，营业收入 224.95 万元，亏损 264.26万，主要是西藏当地环境局限性较大，人员成本和公司运营成本较高。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 近年来，我国公共文化服务体系建设加快推进，公共文化设施网络建设成效明显，群众的精神文化需求呈现出多层次、多元化特点，现有的公共文化设施和服务已难以满足广大人民群众的实际需要。党的十八届三中全会明确提出“建设综合性文化服务中心”的改革任务。2016 年 12 月 25 日，在第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议上通过了中华人民共和国公共文化服务保障法，奠定了公共文化领域发展趋势。目前，公司作为国内数字公共文化领域的第一品牌，争取抓住这次发展机遇，整合大量资源和内容，为后期的文化消费乃至文化产业的发展提供有力支持。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势 公司坚持自主研发与创新，自成立以来，长期投入大量的人力和财力进行核心技术的研发，积累了丰富的专利技术，公司产品涉及的核心技术均为独立开发完成。公司发展战略明晰，业务定位明确。掌握多项关键技术，在三维技术开发、软件架构设计、产品集成与开发、项目实施、技术服务和运营方面上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 13 有多年的实践经验，在三维网页数据压缩和网络传输方面达到国际先进水平。目前，公司已获得 12 项发明专利，6 项实用新型专利，26 项软件著作权，在文化云平台、数字文化馆、智慧城市等领域已基本形成标准化产品，并可结合各项目实际情况进行快速定制化，实现业务的快速推广的同时降低成本，提高公司综合竞争力。2、资源优势 公司的核心优势在于强大的资源整合能力，不仅整合线下文化活动资源和线上的技术，还要整合线上与线下的数据同步与用户服务，如何做好对各文化场所和活动的把控以及信息的及时发布都是极大的考验，公司通过向文化场馆信息发布人员开放后台端口并对信息发布进行指导，培养使用习惯，增加了各文化场馆的粘性。这是任何企业在短期内无法轻易模仿和复制的，因此可以说，文化云平台在为数字文化平台全面“铺路”，而非简单的信息发布网站。由于目前公共文化服务仍以国家主导，企业掌握的公共文化资源的多少决定了企业的竞争力。公司目前在公共数字文化服务领域内具有较明显的领先地位，承担了文化云服务平台及相关应用的研发的国家科技支撑计划项目和文化云平台在上海的试点，并在长期的业务中汇聚大量的文化场馆、文化团体以及用户资源，通过大数据分析，找到市场的热点，针对不同的需求，公司自行选择合适的文化产品和活动进行推送，实现文化场馆、文化团体和用户的高效对接，公司通过这些合作既扩大了收入来源，也为进一步提升市场占有率打下了坚实的基础。3、品牌优势 公司是国内数字文化服务细分行业领先企业，是国际领先的 3D 技术综合服务提供商，是 2010 年网上世博会国内唯一的核心技术提供商，也是网上世博会中国馆承建商，曾先后获得上海市明星软件企业、上海市科学技术奖、中国专利优秀奖、上海公共文化奖、上海市先进私营企业、上海市著名商标及上海名牌等奖项和荣誉称号。公司在长期的经营中，树立了良好的信誉及口碑，为公司树立良好的品牌奠定了坚实基础，公司优异的品牌优势也利于公司进一步开拓市场。4、团队优势 公司核心团队既包括专业的技术团队，也包括能准确把控行业发展趋势的管理团队。在发展过程中，公司逐渐锻炼了一批优秀的技术人才，培养了一支创新型人才队伍，形成了专业领域技术指导、互联网平台开发和运维、三维技术研发、软件架构设计、信息系统集成与开发、项目实施、技术服务等一批成熟的、与公司价值观趋同、忠诚度高、长期稳定合作的优秀团队。管理团队方面，公司领导层均拥有多年互联网、软件行业从业经历，积累了丰富的行业经验，专业度较高，制定公司发展战略时能准确把控行业发展的趋势，持续跟踪国家政策对公司所处行业的影响，为公司提供更多的资源，并及时发现发展上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 14 机会与主要风险。并能与国家主管部门充分沟通，让公司参与行业标准的制定，推动行业的发展。同时，公司按照 ISO9001 质量管理体系的要求建立了全面的内部控制管理体系，进一步提升了公司内部管理水平。劣势：公司作为一家“互联网+文化”企业，提供的是多学科交叉的综合型服务，需要设计、创意、文化产业、计算机多媒体技术、互联网软件开发与运营等通识人才。所以此类复合型人才的欠缺也是公司在行业竞争中遇到的挑战。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司在过去三个会计年度持续亏损，且在 2016 年度亏损额有所加大，主要原因是：1、公司积极寻求更有可持续发展的业务方向和业务模式，从过往传统的展示展馆业务向文化云信息服务平台和边疆智慧城市过渡；2、公司在过去一年里，持续加大研发费用投入，在大数据分析、数字文化研发、其他配套装备和硬件等地方都有显著突破，为未来三至五年在数字文化领域保持领先态势打下结实基础；3、公司已经在全国各主要省份完成相关数字公共文化的业务布局，获得较好评价，后期的业务可持续性有所保障。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司捐赠 100 万给格物数字公共文化研究院，与其他一些社会机构、专家学者一起，共同致力于数字公共文化的研究，积极承担相应社会责任。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 以文化产业转型升级为突破口，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，是“十三五”期间对文化领域的重要使命，也是文化产业发展的良好机遇。“互联网+文化”更是方兴未艾，形成了潜在的巨大市场消费规模，仅 2016 年上半年，全国文化消费总量就接近 3 万亿。根据“中国文化消费指数（2016）”显示，我国文化消费综合指数持续增长，由 2013 年 73.7 增至 2015 年 81.5。文化消费环境、消费意愿、消费能力和消费满意度均呈上升趋势。公司切入文化行业时间早，在公共数字文化领域更是在同行业遥遥领先，从团队、技术、资源等有大量积累，未来具有良好的可持续经营和盈利方式。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司秉承在公共数字文化领域里精耕细作，在具备上海 16 个区县公共文化的成功经验后，将逐步把该商业模式复制到其他省市和地区，扩大文化云平台的影响力同时，继续丰富盈利来源。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司预计 2017 年的业绩较 2016 年相比约有 70%以上业绩增幅，边际成本将大幅下降，主要是因为公司产品更为成熟，市场需求更为确定，团队经验更为丰富，效率大幅提升，项目储备更为充实，但是业绩上海创图网络科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 15 风险依旧较大，存在一定不确定性。（四（四）不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、产业政策风险 目前，国家持续加大力度构建现代公共文化服务体系，加大财税支持力度，建立健全公共文化服务法律体系。在此背景下，公司在各方面享受了诸多优惠政策和财政补贴。未来，若国家因宏观经济的变化而调整对产业的扶持政策，以及相关财政、金融、税收优惠等的法律、法规、政策发生变化，有可能导致公司的经营受到影响，因此公司存在因相关产业政