836594_2016_逸家洁_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：2017017 1 逸家洁 NEEQ:836594 北京逸家洁信息技术股份有限公司 BEIJING EJIAJIE INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2016 公告编号：2017017 2 公 司 年 度 大 事 记 2016年8月23日，公司进行定增，投后估值8亿元。2016年10月13日，E 家洁获得由时尚集团旗下时尚星秀颁发的“最佳生活风尚奖”，进一步体现了 E 家洁品牌提倡的健康、舒适、品质、有序的生活理念，进而形成一种生活方式的品牌理念传播。2016年12月8日，公司变更协议转让方式为做市转让。公告编号：2017017 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.31 第六节 股本变动及股东情况.33 第七节 融资及分配情况.35 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节 公司治理及内部控制.40 第十节 财务报告.43 公告编号：2017017 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 E 家洁 指 公司业务平台,包括公司经营的手机 APP、微信公众号或第三方生活服务平台等渠道 公司、股份公司、逸家洁 指 北京逸家洁信息技术股份有限公司 公司章程 指 北京逸家洁信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 北京市通商律师事务所 会计师事务所、会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 保洁人员、阿姨 指 即保洁服务工作人员,常称为保洁阿姨 O2O 指 Online to Offline,将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台 移动互联网 指 移动互联网,就是将移动通信和互联网二者结合起来,成为一体。是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。公告编号：2017017 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017017 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业市场竞争激烈的风险 公司主营业务为基于移动互联网平台提供家政服务。尽管国家行政机关与行业协会对家政服务行业及相关互联网平台出台了一些规范性政策与法规,但并没有限制性的准入标准,这使得家政服务行业成为完全市场化竞争的领域。以 O2O 为商业模式的家政服务企业内部之间、以 O2O 为商业模式的家政服务企业与传统家政服务企业之间的竞争十分激烈。能否取得竞争优势取决于品牌影响力、服务质量、价格等多方面因素。目前公司的用户关注度领先于其他 O2O 家政服务企业与传统家政服务企业。但如果公司不能持续保持竞争优势,或在核心竞争力上被其他企业超越,则很容易会导致市场竞争力下降,进而对公司业务造成较大影响。2、持续亏损的风险 公司的主营业务为通过运营移动互联网平台为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务。目前,公司仍处在培育市场阶段,短期内存在持续亏损的风险。公司正在逐步进入业务成熟期,拟利用用户的粘性获取其他利润率较高的增值服务。但公司在报告期内以及未来短期内持续亏损的风险仍然存在,若公司不能有效的控制该风险发生,将会对公司业务开展造成较大影响。3、保洁人员供应不足的风险 全国家政服务市场呈现出存量稳定增量迅猛提升的趋势,与此同时,现有从事家政服务的保洁人员数量却没有较大增长。为应对不断增长的业务量,公司通过与现有家政服务企业开展合作、指派订单的形式解决供应端不足的情况。就目前的情况来看,活跃(经常接单)在 E 家洁的保洁人员,能够满足现有的业务需求。但仍然不能排除在公司业务进一步扩大时,由于没有妥善解决该问题,导致公司业务发展受阻。4、客户或保洁人员跳单的风险 O2O 商业模式的业务对接发生在移动互联网平台,但业务的实际开展却是在线下。这就可能产生跳单现象,即保洁人员直接和客户接触后,如果客户满意,下一次服务时客户与保洁人员便跳开E 家洁直接联系,从而甩开 E 家洁的现象。虽然公司采取了多种方式来避免此类事项的发生,诸如提高在线支付订单的比例,提供一定周期内的预定服务等,但仍难以避免跳单现象的出现。如果公司不能有效控制此类情况发生,则会对公司的未来的业务发展造成较大影响。5、客户财产安全的风险 E 家洁提供的服务主要为公司保洁服务和家居保洁服务。由于服务的特性所在,保洁人员必须要在客户经营场所或家中提供服务,因此在服务过程中可能因故意或过失对客户财产造成损害。公司为此建立了较为完善的服务评价体系与售后服务,并在保洁人员上门服务的时候为客户免费投保了财产保险。但如果频发客户财产安全问题,将会严重影响公司形象,进而对公司业务造成较大影响。6、客户个人信息泄露的风险 客户通过公司移动互联网信息平台获取服务的过程中,需要填 公告编号：2017017 7 报个人的姓名,联系方式,住址等个人信息。上述信息在录入公司系统数据库后,若不能有效的进行保密处理,将会有客户信息泄露的风险,进而影响客户个人隐私。在我国,个人信息的保密情况一直饱受诟病,很多提供互联网信息服务的平台都面临此类问题。虽然公司建立了一套较为完善的保密系统,亦强化了公司内部信息管理,但仍不能杜绝此类现象的发生。若公司未来因客户个人信息泄露而使E家洁失去公众的信任,则可能对公司业务造成较大影响。7、合作伙伴的解约或违约的风险 为保证足够的家政服务供应量,公司同实际服务地家政服务企业签订了合作协议书,协议书约定上述家政服务企业应当促使其管理的保洁人员在公司平台进行接单并完成相应的家政服务。公司考虑到合作的家政服务企业可能存在违约风险,同时通过宣传、奖励等各种形式促使更多的保洁人员注册为会员并在 E家洁进行抢单,以避免业务上的依赖性。但不排除因上述家政服务企业到期解约或违约,导致公司在某个城市或某片区域的业务受到一定影响。8、实际控制人持股比例较低可能导致的公司治理风险 由于公司股权结构较为分散,股东持股比例均未超过 30%,公司无控股股东。云涛与孙磊为公司实际控制人,持有 30.06%的公司股份。腾讯产业基金、游嘉基金等持股在 10%左右的专业投资机构积极参与公司治理,且公司如实施下一轮融资计划,可能导致实际控制人持股比例进一步下降。因此,实际控制人无法对公司形成绝对控制。公司重大事项的决议需要征求各股东的意见后方能形成。此种情况一方面提高了公司决策的科学性,保护了中小投资人的利益,但另一方面也导致重大事项决策效率有所下降。就公司成立至今的情况来看,各投资方在历次重大事项决策时,均与实际控制人保持一致,且并未出现干预公司日常经营业务的情形,但不排除未来由于实际控制人持股比例较低,而导致的公司决策效率低下,进而使得公司无法应对市场变化,对公司业务发展造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017017 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京逸家洁信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Ejiajie Information TechnologyCo.,Ltd.证券简称 逸家洁 证券代码 836594 法定代表人 云涛 注册地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008-B 四惠大厦 2 层 2019W 房间 办公地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008-B 四惠大厦 2 层 2023 房间 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李秀华、樊艳丽 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙磊 电话 010-57118285 传真 010-59236290 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1008-B 四惠大厦 2 层2023 房间 100022 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 技术推广服务;电脑图文设计;经济信息咨询;企业管理咨询;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、花卉、日用品;清洁服务(不含餐具消毒);家庭服务;代收洗衣服务;租摆花卉;租赁机械设备;物业管理;销售食品;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2021年01月20日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不 公告编号：2017017 9 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 57,099,932 做市商数量 6 控股股东 无 实际控制人 云涛、孙磊 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9111010559385801XR 否 税务登记证号码 9111010559385801XR 否 组织机构代码 9111010559385801XR 否 公告编号：2017017 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,441,057.14 2,051,305.36 555.24%毛利率 16.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-94,512,998.90-79,466,273.58-18.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-95,009,746.67-79,382,689.85-19.69%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-157.65%-177.48%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-158.48%-177.29%-基本每股收益-1.76-1.68-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 67,042,516.21 64,611,705.71 3.76%负债总计 5,184,616.35 6,569,854.95-21.08%归属于挂牌公司股东的净资产 61,857,899.86 58,041,850.76 6.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.16-6.90%资产负债率 7.73%10.17%-流动比率 12.55 9.60-利息保障倍数-1,171.03-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-94,247,087.56-78,689,914.82-应收账款周转率 15.63 11.19-存货周转率 24.79-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.76%925.77%-营业收入增长率 555.24%-净利润增长率-18.93%-419.42%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017017 11 普通股总股本 57,099,932 50,000,000 14.20%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,252.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 496,747.77 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 496,747.77 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017017 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司为互联网软件与服务行业的软件开发商、服务运营商，致力于通过运营移动互联网平台为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务。公司主要从事的家庭服务包括：1、专业保洁服务：家庭保洁、新居开荒、厨房高温保洁、卫生间保洁、擦玻璃等；2、家电清洗：油烟机清洗、空调清洗、微波炉清洗、电冰箱清洗、饮水机清洗、烤箱清洗、洗衣机清洗等；3、洗护服务：洗衣等；4、家居养护：地板抛光打蜡、地毯保养、窗帘清洗等；5、生活急救箱：管道疏通，马桶疏通等。公司主要从事的企业服务包括：1、公司保洁定期保洁；2、地毯保洁；3、沙发保洁；4、窗帘清洗；5、卫生间保洁；6、绿植租摆；7、企业办公用品配送；8、企业办公耗材配送等。公司采用 O2O 模式搭建保洁及其增值服务平台，专注于提供家庭和公司后勤保障一站式生活服务，致力于通过先进的、标准化的管理，为客户提供诚信、便捷、安全、有保障的高品质服务；基于家庭和公司生活服务的大数据，融合人工智能，整合线上与线下的服务资源，为家庭提供贴心的管家服务，为公司提供舒适、快捷的后勤保障服务，使人们在家舒心，在工作中省心；使提供家政服务的从业人员得到规范的管理，让他们能有尊严的在城市安居乐业。公司始终聚焦于保洁服务、电器维修和清洁服务、洗衣洗鞋、家居养护、收纳整理、用品配送等家庭和公司客户服务，服务定位于中高收入家庭、公司单位等等。公司拥有保洁人员入职考核及淘汰、营运管理、推广及研发等相关业务系统，能够根据不同客户的需求向客户提供个性化的服务。公司以提高服务质量，丰富服务品类为核心，成为家庭公司后期服务一站式解决平台。首先通过推广获取更多的用户，通过提高服务质量，丰富服务品类，增加预付费，订阅服务等方式让用户留在平台，通过保洁服务抽成和提供更多增值服务实现盈利。公司通过对注册在公司运营的移动终端 APP 等运营平台上的后勤服务人员进行管理、培训，建设专业的后勤服务人员团队和成熟的标准化服务体系，将后勤服务人员与有保洁及其增值服务需求的客户在公司运营的移动终端 APP 等运营平台实现服务对接，确保为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务。公司通过线上线下多种方式结合进行用户推广，主要包括媒体宣传、广告、微信、淘宝网、大众点评网、物业合作、公司宣传等进行推广，以此获取大量的家庭和公司客户资源，并引导客户足不出户即可随 公告编号：2017017 13 时随地通过平台简单快速地预约服务。在家庭保洁、公司保洁的客户资源逐步稳定情况下，逸家洁本着“为用户创造便捷、愉悦、美好的生活体验”的使命，致力于通过高品质的产品和服务，为用户提供更加专业、超乎预期的家政生活体验，大力推广建设规范化、标准化的服务标准，通过严格的保洁人员管理体系提升保洁人员综合素质，使服务质量不断提升，从而提升客户满意度。并在提供服务过程中不断挖掘客户需求，为客户提供优质、愉悦的服务体验的同时也为保洁人员创收，从而双向增强客户和保洁人员对逸家洁平台的粘性，留住客户的同时也留住优秀的保洁人员。在客户和保洁人员对逸家洁保持高度认可和粘性之后，公司一方面通过保洁服务抽成，另外一方面通过扩展其他的高利润的服务品类，如收纳、洗衣、家电维修、清洗、绿植养护等，进一步提高利润，最终实现为客户提供一站式高效、便捷的服务。2016 公司继续现有经济型保洁业务的发展。面对新的市场环境顺应行业发展趋势，一方面在 C 端丰富服务品类，继续保持 C 端规模和品牌优势；另一方面有效组织形成全国重要区域保洁运力以支撑 C 端和 B 端的业务交叉，有效提高保洁人员时间效率和接单量。利用 B 端与 C 端的业务协同，通过信息化改造提升密度服务、交叉服务、延展服务的效能。相关业务稳步提升，市场规模和占有率逐步扩大，注册用户和日均订单均保持稳定增长。同时，公司内部进行了技术升级、系统化订单分发自动化、阿姨培训管理线上化、客服反馈流程线上化、订单跟踪自动化等，有效降低了订单运营和阿姨管理成本。通过优质的服务赢得用户口碑，实行良性稳定的运营策略，实现用户和订单稳步增长，并继续深化北京、上海、广州、深圳、南京、成都等 25 个城市的保洁和其他增值类业务，强化市场占有率，并积极拓展新的业务内容。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 公告编号：2017017 14 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司在商务战略合作、业务服务拓展、家庭企业服务协同、产品技术创新与优化、战略目标实施规划方面做出以下努力，取得一定的成效：1、商务战略合作 公司与新美大，淘宝，京东等线上互联网平台进行合作，转化大量精准家庭服务用户，在家庭保洁领域已慢慢形成较高的品牌知名度。公司与相关展示型媒体进行资源置换，在创业密集型写字楼户外媒体进行集中品牌展示，有效增加了E 家洁品牌曝光，包括中关村创业大街巨幕广告、中关村辉煌大厦、北京万通中心、大恒科技写字楼等广告媒体展示。2、业务服务拓展 公司通过基础保洁业务进行市场扩张，同时增加其他相关的业务，增加了：保姆、月嫂、育儿嫂、固定钟点工，完善了产品布局；通过保洁人员端实现线上培训、工作时间自主管理、提升保洁人员服务水平、提高保洁人员服务的效率和质量；E 洁卡账户体系搭建，有效的增加用户和保洁人员之间黏性，增强服务管控，进一步提升了平台的价值。家庭保洁的用户同时也是保姆、月嫂、育儿嫂、固定钟点工的潜在用户，公司通过家庭保洁用户实现品牌和业务的推广，进一步开展其他业务，实现业务协同，实现其他高毛利业务的用户转换，从而实现盈利。3、家庭企业服务协同 公司在积极拓展家庭业务的同时，进行运力整合，扩大服务范围，提高覆盖密度，实现多品类业务运力协同，实现保洁人员时间的互补复用，降低保洁人员获取成本，有效补充公司服务运力。公司在积极拓展家庭业务的同时进一步拓展企业服务，实现保洁人员时间的复用，有效提高保洁人员的可服务时间，在周末高峰期实现企业保洁人员补充家庭服务，工作日家庭保洁人员补充企业服务，实现保洁人员时间的互补复用，降低保洁人员招募培训成本，有效补充公司服务运力。4、产品技术创新与优化 公告编号：2017017 15 通过对技术的优化：保洁人员培训线上化、服务管控线上化、订单管理、派单、客服系统自动化有效提升公司的运营效率，降低运营成本。（1）派单系统优化 通过建设智能调度核心模块，对订单进行智能匹配。提高保洁人员接单率，就近动态分配保洁人员资源，降低保洁人员来回路上的时间损耗。通过建立统一分布式部署云计算模式对系统进行动态扩展，根据业务容量可以动态配置计算资源，节省服务资源，科学合理使用服务器资源。（2）系统功能模块化建设 对订单系统进行模块化拆分，业务系统进行微服务拆分，订单，支付，用户，日志，监控，消息等模块以微服务方式进行耦合，提高系统的稳定性，降低系统维护量。各个子系统可以动态扩容，极大提高系统的可维护性。（3）数据统计分析系统建设 对数据监控系统进行独立拆分，各种维度的数据统计分析独立于主业务模块，可以实时动态查询运营数据，对产品，运营给予数据支持。通过技术的创新和优化，一方面有效的降低了公司的运营成本，解决了需要大量人力才能处理的问题，另外一方面有效的提高了运营效率，实现了业务的自动化处理，更加有效配置运力，有效的进行服务把控和管理。更低成本提高服务运力和服务质量。5、战略目标规划实施：在原有业务的基础上，扩展新的服务品类，扩展服务场景；另一方面通过进一步整合全国主要城市的保洁运力资源，更有效地组织提供全国重要区域的保洁运力。通过不同的业务之间的协同，通过信息化改造和提升密度服务、交叉服务、延展服务的效能，达到现有财务价值和未来财务价值的叠加，为股东获取更多投资价值。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2017017 16 营业收入 13,441,057.14 555.24%100.00%2,051,305.36-100.00%营业成本 11,183,586.75 445.19%83.20%2,051,305.36-100.00%毛利率 16.80%-管理费用 43,266,352.68 45.84%321.90%29,666,505.07 887.78%1,446.23%销售费用 53,569,768.07 8.08%398.55%49,564,190.81 309.81%2,416.23%财务费用 157,692.44 655.45%1.17%20,873.99-78.05%1.02%营业利润-95,015,278.82 19.73%-706.90%-79,359,165.28 422.32%-3,868.72%营业外收入 538,783.50 6,916.75%4.01%7,678.53 631.29%0.37%营业外支出 42,035.73-64.82%0.31%119,482.96 12.00%5.82%净利润-94,512,998.90 18.93%-703.17%-79,466,273.58 419.42%-3,872.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：由于本期公司对企业保洁业务进行定价策略进行调整，本期实现 16.8%的毛利，本期营业收入13,441,057.14 元，较上期有大幅提高，其中保洁服务收入 12,645,894.57 元，占比 94.08%，主要来自企业保洁服务业务，系本期公司加强对企业保洁市场的拓展力度，市场占有率增加所致；本期营业成本较上期有所调整，主要由保洁服务人员服务费和产品采购成本构成，因而随着收入的增长本期营业成本随之增加；本期管理费用 43,266,352.68 元，较上期增加 13,599,847.61 元；主要原因系公司研发智慧社区的技术部门人工费本期上半年呈大幅上涨，因开发事项的逐项完结在下半年技术部门人工费呈下降。本期销售费用 53,569,768.07 元，较上期增加 4,005,577.26 元；主要系本期市场推广与促销费加大导致；财务费用本期共计 157692.44 元，其中，财务利息支出 80,645.16 元，占增加额的 58.94%，系于 2016年 7 月 8 日向北京德丰杰龙脉资本管理有限公司借款的利息；营业外收入较上年增加 531,104.97 元，其中 500,000 元来自北京市朝阳区发展和改革委员会对于新三板企业给予的补贴，占增加额的 94.14%；营业外支出本期共计 42,035.73 元，较上期减少 77,447.23 元，系由于本期建立健全保洁人员保险制度，本期发生由公司承担的赔偿支出大幅降低，较上期减少了赔偿支出 67,765.76，占减少额的 87%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 13,441,057.14 11,183,586.75 2,051,305.36 2,051,305.36 其他业务收入-合计合计 13,441,057.14 11,183,586.75 2,051,305.36 2,051,305.36 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 服务业 12,645,894.57 94.08%2,051,305.36 100.00%销售 795,162.57 5.92%-公告编号：2017017 17 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期营业收入 13,441,057.14 元，较上期增加 11,389,751.78 元，其中服务业收入增加10,594,589.21 元，占增加额的 93.02%；其中销售收入增加 795,162.57 元，占增加额的 6.98%。上述收入增加的原因系本期加大推广宣传力度客户增加带来的收入。关于收入由区域分类转为按产品分类：随着公司城市不断扩张，服务品类不断增加，本期公司管理方式由区域管理转变为业务品类管理。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-94,247,087.56-78,689,914.82 投资活动产生的现金流量净额-870,561.96-1,482,617.00 筹资活动产生的现金流量净额 98,248,402.84 136,000,000.00 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-94,247,087.56 元，较上年增加16.51%，系由于本期上半年人工费用与全年市场拓展费用增加所致；投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-870,561.96 元，较上年减少41.28%，系由于本期下半年公司员工结构调整，新入职的员工减少，办公设备等固定资产购建的需求下降所致；筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额 98,248,402.84 元，较上年减少27.76%，系由本期筹集到资金较上期减少 31,600,952 元所致；筹资活动现金流出增加 6,150,645.16元，系由股票定增承销费 1,070,000、向北京德丰杰龙脉资本管理有限公司还款 5,000,000 元及支付利息 80,645.16 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 纳什空间创业科技(北京)有限公司 233,693.57 1.74%否 2 上海复宏汉霖生物制药有限公司 229,731.91 1.71%否 3 北京锦胜华安物业管理有限责任公司 154,961.35 1.15%否 4 中国电信股份有限公司 145,748.95 1.08%否 5 逐鹿仁德(北京)科技孵化器有限公司 97,641.02 0.73%否 合计合计 861,776.80 6.41%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 点米立德(深圳)科技有限公司 8,174,585.46 73.09%否 2 北京智远伟业科技有限公司 435,322.04 3.89%否 公告编号：2017017 18 3 北京誉满城保洁服务有限公司 376,234.19 3.36%否 4 上海翀盈实业有限公司 310,512.05 2.78%否 5 北京汇鑫伟业保洁服务有限公司 169,333.23 1.51%否 合计合计 9,465,986.97 84.64%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 19,974,287.42-研发投入占营业收入的比例 148.61%-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：智慧社区项目研究开发 项目的核心目标是通过线上平台、服务标准化、丰富服务品类、人员专业技能等方式，解决智慧社区发展中遇到的实际问题，满足社区居民生活消费需求，协助社区物业建立更高效的商业变现模式，改善现有社区生活消费生态圈。本项目采用线上集成的整体化解决方案，建立物业服务与家庭生活消费场景结合的社区平台，包括：一、为社区居民提供优质社区服务（1）社区居民的共性需求，如：房屋维护服务、物业缴费服务、物业沟通渠道等；（2）社区居民的个性化需求，如：家庭消费服务、家庭清洁服务、业主交流平台等。二、提升物业服务水平，提升物业商业变现能力（1）利用成型的线上平台和互联网经验，通过标准化接口对接现存物业平台，协助各物业公司优化已有平台；（2）在协助物业优化线上平台后，以服务供应商的身份协助物业，在原有社区消费圈中转化物业角色，为物业获取商业价值。该项目于 2015 年 10 月立项，项目总预算 3,190.00 万元，项目研发期间 2016 年 1 月至 2017 年 12月。2016 年 1 月进入开发阶段，截止到 2016 年 12 月 31 日，该项目已完成第 2 阶段目标，共发生开发支出 19,974,287.42 元，占同期收入总额的 148.61%。截止至本报告出具日，已取得的软件著作证书：1BI 数据智能分析系统 V6.0 2BOSS 管理后台系统 V6.0 公告编号：2017017 19 3E 家洁服务运力移动终端系统 V7.2.0 4阿姨管理系统 V9.0 5企业保洁管理系统 V9.0 6E 家洁家政公司管理系统 V5.0 7E 家洁在线培训系统 V9.1.0 8智能订单分发系统 V6.0 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 62,186,204.27 5.30%92.76%59,055,450.95 1,729.48%91.40%1.36%应收账款 1,264,448.60 244.87%1.89%366,649.40-0.57%1.32%存货 902,413.25-1.35%-长期股权投资-固定资产 996,205.93-35.07%1.49%1,534,218.79 188.61%2.37%-0.88%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 67,042,516.21 3.76%100.00%64,611,705.71 925.77%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款本期末余额 1,264,448.60 元，较上期增加 244.87%，系公司确认收入后客户回款跨期所致，上述应收账款均在规定账期内。固定资产本期余额 996,205.93 元，较上期减少 35.07%，系正常计提固定资产累计折旧所导致净额减少。存货本期末余额 902,413.25 元，系公司本期销售保洁人员物料耗品结余的库存。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 市场环境分析：1、宏观环境（1）家政、企业服务存量市场规模巨大 公告编号：2017017 20 家政服务行业是一个新兴的朝阳行业，近年来消费需求增大。随着人口老龄化、家庭小型化、人民生活和消费水平的提升，月嫂服务、婴儿照料、养老护理等家政服务已经成为千家万户的急迫需求。全国老龄委 2006 年发布的中国人口老龄化发展趋势预测研究报告，预计到 2020 年，我国老龄人口将达 2.48亿人，一对中年夫妇，要面临照顾 1 或 2 个子女和 4 到 8 位老人的压力。多数家庭把养老护理寄希望于家政服务上。城市专业化分工趋势使得越来越多的城镇居民希望把繁琐的家庭工作外包给更加专业的服务机构，交给专业的人打理。根据前瞻产业研究院 中国家政服务行业市场研究与投资预测分析报告 显示，国内家政服务市场总规模 2015 年已经突破 1 万亿人民币，却仍存在巨大的发展空间，还在以每年 30%的速度增长。企业市场方面，2014 年，国家工商总局全国小型微型企业发展报告课题组分析显示，截至 2013 年年底，全国各类企业总数为 1527.84 万户。其中，中小型企业 1169.87 万户。由此看来，中小企业保洁及后勤服务市场空间巨大。（2）国家政策大力扶持 2012 年 9 月，国务院办公厅发布的国内贸易发展“十二五”规划中提出：促进家庭服务业规范发展,整合家庭服务资源，实现家庭服务供求信息高效对接。丰富服务内容，延伸服务范围。加强家庭服务公司和人员管理，鼓励从业人员职业化，加强服务技能培训，统一服务标准，提高服务质量。推动一批管理科学、运作规范、影响力较大的家庭服务公司跨区域发展。2013 年 1 月，为了加强中央财政促进服务业发展专项资金（以下简称专项资金）的管理，充分发挥专项资金使用效益，财政部商务部制定了中央财政促进服务业发展专项资金管理办法，其中第七条指出：以民生商贸服务业项目，包括家政服务、大众化早餐工程、社区商业等为支持重点，集中财力支持这些项目的建设、改造和发展。2013 年 11 月，为进一步促进各地电子商务应用，推动我国电子商务均衡发展，针对当前电子商务发展面临的突出问题，结合电子商务应用促进工作的实际需求，根据关于促进信息消费扩大内需的若干意见（国发201332 号）和商务部“十二五”电子商务发展指导意见（商电发2011375 号）的有关要求，商务部公布的促进电子商务应用的实施意见 提出：支持建设城市家政服务网络公共服务平台，整合各类家政服务资源，面向社区居民提供供需对接服务；鼓励和支持服务百姓日常生活的电子商务平台建设，功能涵盖居家生活所需的各类服务，如购物、餐饮、家政、中介、配送等。2014 年 12 月，为贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记在视察济南农民工综合服务中心时指出的要坚持诚信为本、提高家政服务职业化水平的重要指示精神，进一步落实国务院办公厅关于发展家庭服务业的指导意见（国办发201043 号），发布了人力资源社会保障部 国家发改委等 公告编号：2017017 21 八个单位就开展家庭服务业规范化和职业化建设的通知（人社部发201498 号）。总体目标为贯彻党中央、国务院决策部署，适应家庭服务业发展需要，