870502_2016_天人底盘_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

天人底盘 NEEQ:870502 天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司 年度报告 2016 公 司年 度 大 事 记 2016 年 10 月 21 日获得编号为 GF201643000576 的国家高新技术企业证书，有效期三年 2017 年 2 月 27 日获芜湖市鸠江区委认定为鸠江区2016年度工业综合效益十强企业 2016 年 1-6 月综合绩效获客户长城汽车一级评价 2016 年 12 月 27 日获得全国股转系统同意挂牌函，2017 年 1 月23 日在全国股转系统正式挂牌公开转让，证券代码 870502。改建了封闭式扭力梁（专利）产品样板生产线，提升了标准化生产管理水平 致 投 资 者 的信 亲爱的投资者，您好：作为一家快速成长的技术型制造企业，天人底盘致力于为客户提供轻量化的汽车底盘类产品，近年来业绩持续增长、经营效益不断提高。借力新三板资本市场资源，结合自身核心产品和战略目标，天人底盘将收获更多市场机会、实现规模扩展、提升品牌价值。全体天人成员众志成城、通力合作，相信在充满机遇和期待的 2017 年甚至未来 5-10 年，我们会以稳健的发展速度成为汽车底盘零件制造专家，与投资者们共享资本市场收益。新项目封闭梁（专利）产品生产线投产、产品成功批量封闭式扭力梁（专利）产品完成电动汽车客户开发协议签订 公告编号：2017-007 1 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 公告编号：2017-007 2 释义 公司、本公司、芜湖天人、股份公司、天人底盘 指 天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司 有限公司 指 芜湖天人冲焊件有限公司 天人集团 指 重庆天人工业(集团)有限公司 重庆车身、车身公司 指 重庆天人汽车车身制造有限公司 杭州天人 指 杭州天人汽车车身制造有限公司 重庆斯科曼 指 重庆斯科曼企业管理中心(有限合伙)盈时科技 指 重庆盈时科技中心(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 公开转让说明书 指 天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司股东大会 董事会 指 天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司董事会 监事会 指 天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、公司副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 大华会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告 指 非特别指明,指 2016 年度财务报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 汽车零部件 指 构成汽车整体的各个单元及服务于汽车的一种产品 热轧酸洗钢板 指 按工艺细分的一种钢材,在汽车行业主要用途如下:汽车底盘系统,包括大梁、副梁等;车轮,包括轮辋、轮辐射等;驾驶室内板;车厢板,主要是各种卡车的车厢底板;其它冲压件,包括防撞保险杠、刹车间闸套等一些汽车内部小零件。长安 指 长安汽车股份有限公司 长安铃木 指 重庆长安铃木汽车有限公司 合肥长安 指 合肥长安汽车有限公司 奇瑞 指 奇瑞汽车股份有限公司 公告编号：2017-007 3 塔奥 指 塔奥(芜湖)汽车制品有限公司 吉利 指 浙江吉利控股集团有限公司 长城 指 长城汽车股份有限公司 众力 指 芜湖众力汽车底盘系统有限公司 小鹏汽车 指 广州橙行智动汽车科技有限公司旗下的互联网电动汽车品牌。MTS 指 Mechanical Testing&Simulation,即力学测试与模拟。CAE 指 工程设计中的计算机辅助工程 CAE(ComputerAided Engineering),具体指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能,以及优化结构性能等。而CAE 软件可作静态结构分析,动态分析;研究线性、非线性问题;分析结构(固体)、流体、电磁等。冲压件 指 板材、带材、管材和型材等经压力机冲压而成的零部件 底盘 指 汽车的车底主框架,由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。其作用是支撑、安装汽车发动机及其各部件、总成,成形汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。片件 指 经冲压形成,不可再次分割的单独零部件 总成件 指 由一系列零部件或产品,组成实现某个特定功能的整体,这一系统的总称即为总成。扭力梁 指 汽车后轴总成的零部件 主机厂、整车厂 指 汽车主机厂,通常作为汽车整车制造商的代称 CD539 项目 指 长安福特汽车有限公司所生产的某车型内部开发代码 公告编号：2017-007 4 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-007 5 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、原材料价格波动的风险 本公司产品属于汽车底盘结构件,主要原材料为热轧酸洗钢板,按照市场价格进行采购,2014、2015、2016 年热轧酸洗钢板占主营业务成本比例分别为 74.25%、67.66%、77.72%。2016 年下半年以来受国家“去产能”政策的影响,钢材价格呈上涨趋势,对本公司经营业绩产生不利影响。2、盈利能力较弱的风险 汽车行业竞争激烈,对技术、管理、资金、规模方面要求较高,公司 2016、2015、2014 年主营业务收入分别为 104,478,781.14元、58,419,135.49 元、44,237,987.02 元,公司总体规模较小,没有规模效益的竞争优势,存在规模小、盈利能力弱的风险。3、银行承兑汇票被行使追索权的风险 截至报告期末本公司未背书转让应收票据 2,006,531.55 元,已背书转让尚未到期应收票据32,095,508.53元,如果发生承兑银行拒绝兑付,持票人可能向公司行使追索权,可能给公司资金周转带来不利影响。4、客户较为集中的风险 报告期内公司营业总收入分别为 110,491,263.29 元,公司前五大客户合计收入分别为96,733,256.73元,占当期主营业务收入的比例分别为 92.60%,公司向第一大客户塔奥(芜湖)汽车制品有限公司销售产品取得营业收入分别为55,296,702.67元,占当期主营业务收入的比例分别为 52.93%。报告期内,公司对前五大客户销售收入占比均超过 90%,对塔奥(芜湖)汽车制品有限公司销售收入占比均超过 50%,依赖度较高,主要原因为:汽车整车制造行业的集中度较高,行业内规模较大的企业相对有限;同时整车制造企业对零部件供应商的遴选和考察十分严格,且倾向于与有合作经历的供应商合作,而公司与塔奥(芜湖)汽车制品有限公司等客户形成了稳定、良好的合作关系。如果主要客户发生流失或缩减需求,将对本公司的收入和利润水平产生较大影响,存在客户相对集中的风险。5、报告期内公司存在不规范使用票据行为 报告期内,关联方重庆天人汽车车身制造有限公司存在向公司背书转让无真实交易背景票据6,860,694.16元;同时,公司也存在向该关联方背书转让无真实交易背景的票据 2,000,000.00元。截至报告期末,无真实交易背景的承兑汇票均已到期解付。上述承兑汇票背书转让行为实质上为公司与关联方之间的内部往来,公司主观上不具有欺诈或非法占有目的,不存在损害公司、银行以及债权人等利益主体合法权益的情形,公司也没有因不规范票据融资行为而受到过有关部门行政处罚的情形。公司控股股东及实际控制人承诺,若有关部门予以处罚,则相应罚金及公司相关损失均由其承担。但是,不规范使用票据的行为不符合票据法的相关规定,将可能产生对公司经营造成不利影响的风险。2016 年 8 月 31 日公司就规范使用票据做出承诺后,未发生无真实交易背景的票据转让情况。6、票据结算方式占收入比重较高的风险 公司的主要客户为塔奥(芜湖)汽车制品有限公司、芜湖众力底盘系统有限公司、长城汽车股份有限公司等,2016 年采用票据结 公告编号：2017-007 6 算 54,612,064.97 元。公司采用应收票据结算占主营业务收入的比例分别为 42.46%比重较高,且呈现逐年上升的趋势。如公司未来不能有效管控票据,可能会导致一定的管理风险与财务风险。7、非经常性损益占比较大的风险 2016 年度公司非经常性损益分别为 1,593,509.27 元,其中政府补助 1,330,150.00 元,扣除所得税影响后的非经常性损益占净利润比例分别为 22%,非经常性损益对公司净利润有一定影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号：2017-007 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司 英文名称及缩写 Skyman Auto Chassis(Wuhu)Co.,Ltd/Skychassis 证券简称 天人底盘 证券代码 870502 法定代表人 龚量亮 注册地址 芜湖市鸠江经济开发区飞翔路 81 号 2#厂房 办公地址 芜湖市鸠江经济开发区飞翔路 81 号 2#厂房 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 谢栋清、王强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 万丹雪 电话 023-67783710 传真 023-67783710 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市江北区海尔路 886 号,400026 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）汽车制造业(行业代码 C36)主要产品与服务项目 汽车底盘零部件的研发、加工、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 48,000,000 做市商数量 0 控股股东 重庆天人工业(集团)有限公司 实际控制人 龚量亮 四、注册情况 公告编号：2017-007 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91340207666229186K 否 税务登记证号码 91340207666229186K 否 组织机构代码 91340207666229186K 否 公告编号：2017-007 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 110,491,263.29 65,649,921.72 68.30%毛利率 20.74%20.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,227,058.87 2,062,820.70 201.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,633,549.60 1,409,509.75 228.74%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.49%6.25%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.55%4.27%-基本每股收益 0.15-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 136,257,407.16 88,016,972.71 54.81%负债总计 77,969,380.18 53,956,004.60 45.00%归属于挂牌公司股东的净资产 58,288,026.98 34,060,968.11 70.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.14 6.14%资产负债率 57.22%61.30%-流动比率 1.27 1.15-利息保障倍数 6.08 3.49-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,076,693.34 10,032,301.33-应收账款周转率 2.30 2.26-存货周转率 9.90 7.78-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 54.80%30.00%-营业收入增长率 68.30%37.00%-净利润增长率 201.90%129.00%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 48,000,000 30,000,000 60.00%公告编号：2017-007 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 197,410.10 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,330,150.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,949.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,593,509.26 所得税影响数-239,026.39 少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,354,482.88 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-007 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是一家专注汽车底盘、电动车底盘的轻量化，研发、设计、实验、制造销售及售后服务的公司，客户均为国内整车制造或底盘总成制造企业，通过多年的技术积累和实力扩充，拥有了汽车底盘零部件领域独立生产能力和自主研发能力，一直致力于汽车底盘、电动车底盘的轻量化研发、设计，形成集研发、制造、销售及售后服务活动为一体的商业模式。公司主要产品为底盘冲压片件及底盘总成件两类。公司已具备封闭式扭力梁关键技术，包括设计、分析、模具制作能力，是国内少数封闭梁研发生产企业之一。公司以专业能力为依托，主要通过竞争性谈判开拓汽车整车及底盘专业制造企业客户资源（如长城、奇瑞、塔奥、吉利、小鹏汽车），获取客户底盘部件的定点开发协议，组织产品及模具开发，形成紧密的战略合作关系。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司及一级配套供应商的订单结合其给出年、月、周生产计划采购原材料、组织生产、及时交付产品，同时公司始终推行 TS16949 质量控制体系以保障产品质量满足客户的需求。客户按双方约定的价格及付款周期，支付货款。公司通过上述业务流程研发、生产、销售产品，并获得收入、利润及现金流。公司拥有芜湖、重庆两大生产基地，公司自主研发生产的封闭式扭力梁产品兼具有更优质、更轻量化及更低成本的良好优势，公司拥有实力雄厚的研发团队、先进的研发设备、专业程度高的实验室，具备产品研发、模具制造、产品生产的综合能力，主要服务于全国整车市场。报告期内，公司商业模式没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层围绕科学管理、自主创新、人才兴业，推动企业快速成长的目标，合理配置资源，开拓市场，加强技术、研发投入，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续发展。1、财务业绩情况 报告期内，公司经营业绩稳步增长。公司实现销售收入 110,491,263.29 元，同比增长了 68%；利润总额 6,842,677.48 元，同比增长了 140%；实现净利润 6,227,058.87 元，同比增长了 201.9%。截止 2016年 12 月 31 日，公司总资产为 136,257,407.16 元，同比增长了 54.8%。2、业务拓展情况 报告期内公司根据市场变化积极增加产能、提高品质、优化产品结构、改善服务，积极参与项目开发和新客户开拓。（1）整合底盘生产资源，设立重庆分公司，布局全国底盘市场。（2）奇瑞各车型、长城车型销量迅速增长，生产能力挖潜、质量保证，配套管理能力的提升得到客 公告编号：2017-007 12 户认可。（3）扭力梁专利产品生产线建设、顺利投产、批量合格交付圆满完成。（4）合肥长安项目顺利转产芜湖生产交付。（5）吉利扭力梁项目进入开发阶段。（6）小鹏汽车扭力梁项目定点开发协议签订完成。（7）众力一款车型项目开发中。3、技术研发与质量管理情况（1）主要研发项目有扭力梁相关项目 4 个，研发投入 4,721,938.54 元。（2）申请专利 4 项。（3）通过 TS16949 换证复审，开展福特 Q1 体系审核的推进。（4）通过省科技主管部门审查批准，获得国家高新技术企业证书。（5）获得长城一级质量优秀评价。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 110,491,263.29 68.30%100%65,649,921.72 36.94%100%营业成本 87,573,982.10 67.07%79.26%52,418,862.49 29.78%79.85%毛利率 20.74%-20.14%-管理费用 13,049,166.97 67.36%11.81%7,797,241.16 63.40%11.88%销售费用 2,452,617.21 19.87%2.22%2,046,016.15 51.35%3.12%财务费用 1,321,640.96 16.13%1.20%1,138,085.72 120.98%1.73%营业利润 5,249,168.21 165.69%4.75%1,975,701.47 162.01%3.01%营业外收入 1,606,726.97 83.57%1.45%875,249.83 78.36%1.33%营业外支出 13,217.70 217.08%0.01%4,168.56-26.70%0.01%净利润 6,227,058.87 201.87%5.64%2,062,820.70 129.23%3.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长 68.3%，主要原因为以下三个方面：（1）本年度新设立的重庆分公司产生底盘业务销售金额 19,576,017.47 元；（2）本年度向塔奥汽车实现销售额 55,296,702.67 元，因瑞虎、艾瑞泽车型产品畅销，较上年增长11,312,302.38 元；（3）本年度向长城汽车本年实现销售 19,353,443 元，因新车型投放市场，较上年增长 14,219,060.72元。2、营业成本较上年增长 67.07%，增长原因主要为新设立的重庆分公司销售增长、塔奥汽车的瑞虎、艾瑞泽车型市场销量增长、长城汽车的新车型投放市场带来销售额增长引起销售成本增长。3、管理费用较上年增长 67.3%，主要是因为设立股份公司总部、分公司后增加销售、财务、人事、管理人员，职工薪酬较上年增长 2,338,125.09 元，因拟新三板挂牌，增加聘请中介机构费用 1,175,546.87元，研发投入较上年增长 981,090.5 元，因产量增加、设备增加，引起维修费增长 749,628.32 元。同时经营业绩增长也会管理费用增长带来一定影响。4、营业利润较上年增长 165.69%，因销售额增长 68%带来利润总额增长。5、营业外收入增长 83.57%,因新三板挂牌政府给予补助、取得政府购买土地补助。公告编号：2017-007 13 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 104,478,781.14 85,720,740.62 58,419,135.49 48,731,370.53 其他业务收入 6,012,482.15 1,853,241.48 7,230,786.23 3,687,491.96 合计合计 110,491,263.30 87,573,982.00 65,649,922.00 52,418,862.00 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 底盘冲压片件 93,854,644.00 84.94%58,419,135.00 88.99%底盘总成件 10,624,137.14 9.62%-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、本期底盘冲压片件较上年增长了 60.65%，主要是配套的奇瑞瑞虎、艾瑞泽车型产品畅销，较上年增长较大；新增合肥长安项目顺利转 产芜湖生产交付；设立重庆分公司，新增部分底盘冲压片件销售业务。2、本期底盘总成件销售 10,624,137.14 元，上年销售额为 0，因为公司今年重点开发的底盘总成新产品扭力梁专利产品生产线建设、顺利投产、批量合格交付获得较好的销售业绩。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,076,693.34 10,032,301.33 投资活动产生的现金流量净额-22,000,557.26-11,030,547.26 筹资活动产生的现金流量净额 19,280,316.43 1,497,120.69 现金流量分析现金流量分析：1、本年度实现净利润 6,227,058.87 元，经营活动产生的现金流量净额 4,076,693.34 元，虽然本年计提各项折旧 11,204,647.50 元，但由于销售业绩上涨 68%，流动资金占用也较上年产生较大幅度的增长导致现金流出增加,因此经营活动产生的现金流小于本期净利润。2 经营活动产生的现金流量净额较上期下降 5,955,607.99 元，下降幅度 59%，主要原因有如下几方面：（1）因年末存货较年初增加 10,427,036.58 元，其中因客户订单增加使原材料备货、在制品、成品备货同步增加，致存货合理增长，导致购买商品支付的现金增加，另外扭力梁新产品采购批量较大引起存货增长。（2）销售收入增加引起应收账款增长，各客户的应收账款的账期均为开具发票后 3 个月结算付款，应收账款较年初增长 26,797,830.68 元。（3）报告期管理费用较上年增长 5,251,925.81，引起其他经营活动的现金净流出。以上因素导致较上期现金流量下降幅度较大。3、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 10,970,010.00 元，本年投资活动产生的现金流出23,203,744.39 元，主要原因购入研发设备与扭力梁生产线等机器设备共计 19,105,459.63 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 塔奥(芜湖)汽车制品有限公司 55,296,702.67 52.93%否 2 长城汽车股份有限公司徐水分公司 13,445,043.98 12.87%否 3 重庆福达巴汽车部件有限公司 11,647,768.43 11.15%否 4 重庆天人汽车车身制造有限公司 10,435,342.63 9.99%是 5 长城汽车股份有限公司 5,908,399.02 5.66%否 公告编号：2017-007 14 合计合计 96,733,256.73 92.60%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆宝乾商贸有限公司 17,192,377.00 40.51%否 2 重庆天人汽车车身制造有限公司 5,934,632.27 13.99%是 3 丰田通商(上海)有限公司重庆分公司 3,889,586.26 9.17%否 4 上海圆舜实业有限公司 3,199,495.05 7.54%否 5 无锡市蓝博金属制品有限公司 1,280,433.84 3.02%否 合计合计 31,496,524.42 74.23%（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,721,938.54 3,740,848.04 研发投入占营业收入的比例 4.27%5.60%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：公司研发围绕汽车底盘的轻量化技术展开，公司下设技术中心和模具中心，技术中心主要负责公司新产品的设计、CAE 分析、试验、工装开发、量产调试和项目管理等工作，模具中心主要负责核心产品模具的设计、制作、调试和售后服务等工作。公司拥有从产品概念、模型建立、样件试制和实验验证的底盘总成产品的正向开发流程，且一直不断的进行新技术的专利申请和应用，能从产品的材料、工艺和结构三个方面为客户提供可靠性和轻量化的产品需求解决方案。公司同时拥有的 8 通道 MTS 的试验中心通过了长安、吉利、长城等主机厂的考察，可有效的为客户提供同步开发和验证，可对国内大部分自主品牌的底盘总成产品提供全方位的技术支持。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,356,751.74-40.04%1.73%3,930,299.23 145.43%4.47%-2.74%应收账款 61,435,105.14 77.37%45.09%34,637,274.46 47.35%39.35%5.73%存货 14,037,739.82 288.78%10.30%3,610,703.24-63.38%4.10%6.20%长期股权投资-固定资产 42,906,752.00 67.27%31.49%25,651,216.44-0.79%29.14%2.35%在建工程 3,216,424.46-5.10%2.36%3,389,302.52 1,285.04%3.85%-1.49%短期借款 10,000,000.00 0.00%7.34%10,000,000.00 100.00%11.36%-4.02%长期借款-公告编号：2017-007 15 资产总计 136,257,407.16 54.81%-88,016,972.71 29.64%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年度下降 1,573,547.49 元，下降比例 40.04%，因上年货币资金中包含受限制的货币资金（银行承兑汇票保证金）2,930,000.00。剔除该因素影响，货币资金变化保持正常状态。2、应收账款较上年末增长 26,797,830.68 万增长幅度达到 77.37%，客户合同付款账期均为 3 个月或以上，销售政策与上年没有变化，销售额较上年增长 68%，引起应收账款增加，另外新增客户（重庆福达巴、重庆车身）的应收账款净增加 22,083,111.06 元（注：新增重庆车身客户是因为合肥长安的供应商合同更改尚未完毕，并非新增关联交易）。3、年末存货较年初增加 10,427,036.58 元，其中因客户订单增加使原材料备货、在制品、成品备货同步增加，致存货合理增长，另外扭力梁新产品投产，定购的是专用新型原材料且该材料的采购模式是批量较大，因此引起存货增长。4、固定资产较上年增加 17,255,535.56 元，增加幅度 31.5%，主要为购入研发设备与扭力梁生产线等机器设备共计 19,105,459.63 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 汽车工业是整个国民经济的核心组成部分之一，作为其直接基础的汽车零部件行业，历来在国家产业总体规划中占有较为重要的位置。为支持该行业自主创新和产业调整升级，国家出台了多项引导政策，鼓励发展某些汽车零部件，汽车零部件市场容量不断扩大，整体规模呈现逐年上升趋势。经过较长期限的发展和积累我国汽车零部件行业已具备参与国际竞争的生产制造能力，但是自主研发及创新能力仍然薄弱，与国外专业零部件制造企业存在较大差距。行业低端产品生产企业聚集格局，导致产品附加值不高，整体利润率低下，使得该行业面临行业竞争更加激烈，专业人才缺失等风险。我国汽车零部件行业企业数量众多，除国外知名企业及少数几家国内上市企业外，主要系以冲压、焊接为主营业务的中小企业，规模较小，规模生产能力不强、单件产品利润率低下，行业竞争激烈。激烈的市场竞争格局较易对企业业务发展空间提升形成阻力。近年来由于环境危机的加大，汽车行业也朝着新能源方向发展，节能和环保是现代汽车行业发展的趋势，未来部分燃油市场份额将会被新能源（如电动车等）所替代。公司管理层大胆预测，对行业发展趋势及时做出响应，研发、生产轻量环保型主打产品，获得了市场的认可，因此，作为零部件中底盘结构件细分市场仍然是乐观的。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术自主创新优势 公司拥有扭力梁发明专利，具有自主研发、设计和模具制造能力。公司研发部专职负责整个公司的技术研发工作，经过持续改进和经营积累，公司在技术自主创新研发方面形成了特有的核心技术，取得轿车管状 V 型扭力梁冲压工艺发明专利 1 项，轿车扭力梁后轴强化结构、汽车扭力梁的截面非对称式横梁、汽车扭力梁铆接支架结构实用新型专利 3 项，其中轿车管状 V 型扭力梁冲压工艺在焊接技术和轻量化特征方面均有较大突破，处于国内较先进水平。研发中心拥有多功能实验室，具有 8 通道 MTS 设备、底盘产品检测需要的材料机械性能、材料金相、三坐标、盐雾试验、焊接熔深等全套检测设备以及封闭式扭力梁激光切割和加工中心，能实现项目开发从设计，CAE 参数输入、定义和分析，模拟，样件，到实验的全部功能。公告编号：2017-007 16 公司旗下设有与研发中心平行的模具中心，该中心具有 NX8 图形设计、NX8 graphic design、Dynaform/AutoForm 的成形分析（包括所有阶段和压边力成形）、回弹等工程能力，能有效的配合研发中心技术研发需要。研发中心和模具中心的有效配合使得公司具备了底盘管件、板件方面成熟的 CAE、加工和调试能力，形成了国内较为先进的研发、生产封闭式扭力梁的能力。2、稳定的客户资源优势 公司主要是为整车商及其一级供应商提供产品配套服务，行业特性决定了整车商对所开发项目的零部件供应商有着严格的筛选标准和较长的考察期限。汽车整车商一旦确定公司成为其主要采购对象，这一关系将会在某一特定时间段内维持稳定，其供销关系不会轻易改变。经过近十年的发展积累，公司已与国内外知名整车商如长安、奇瑞、长城、北汽等建立了长期稳定的合作关系。此外，公司近年来加大研发投入、强化质量管理、优化物流配送，其综合实力持续增强，获得了客户的认可，与客户达成了共同发展提高的战略共识。3、市场拓展优势（1）封闭式扭力梁具有部分取代现有多连杆或副车架结构产品的可能。a.封闭式扭力梁产品具有轻量化优势，与其他结构的扭力梁相比，在同样的性能要求下可以实现减轻重量达到 15-25%（数据来源：轻量化管状扭力梁横梁研究张骁杰/李卫华/刘俊祥/史东杰/刘攀），并且随着各种新材料和新工艺的应用，可以实现进一步提高扭力梁轻量化效果；b、封闭式扭力梁产品具有性能优势，拥有更高的强度、刚度和更长的疲劳寿命；c、封闭式扭力梁产品具有成本优势，与其他结构的扭力梁相比，在同样的性能要求下可将材料利用率提高 20-30%，焊缝长度减少 20%左右（数据来源：轻量化管状扭力梁横梁研究张骁杰/李卫华/刘俊祥/史东杰/刘攀）。（2）根据国家对汽车节能减排的相关政策要求，我们判断未来五年乘用车市场轻量化底盘渗透率将达到 40%以上，即 1000 万辆以上乘用车会使用轻量化扭力梁结构底盘，并且趋势显示使用量在扩大（数据来源：汽车工业协会）。（3）拥有更稳定的客户资源，大股东母公司逾 25 年的汽车制造行业经验。4、工厂区位设置凸显物流优势 目前，公司设有芜湖和重庆两大生产基地，芜湖生产基地主要辐射华东、华北、华南和长三角等区域，重庆生产基地主要配套西南和华中地区整车厂及其一级供应商，物流配送范围覆盖全国。封闭式扭力梁产品形态易于运输，且公司的工厂布局有效的节约了物流成本，同时保证了供货及售后服务（退换货）的及时性，使客户的满意度维持在较高水平。5、质量控制管理优势 公司通过了 ISO/TS16949 质量标准体系认证，建立了完善的产品质量管理体系，由专职质量工程师监督质量控制程序的执行，并不断完善质量体系，以保证公司产品质量的稳定可靠。此外，公司定期对质量体系文件进行审核评估，将质量控制程序实施过程中的优秀经验增补进文件体系，以达到持续优化各控制程序，提高经营效率的目的。过去十年多次获得客户质量优秀评价。与此同时，公司正在筹备进入福特Q1 质量体系的验收。如获通过，公司整体的质量把控体系将更加完善。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司资产负债率、流动比率及速动比率在比较合理的范围内，如未发生不可预期严重影响公司现金流的事件时，公司偿债风险较小。公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率较为正常，与公司整体的业务规模和正常经营状况相匹配，公司的营运能力较好。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终坚持“谦逊、包容、诚信、负责”的核心价值观，将社会责任融入公司发展实践当中，不断进行技术创新和突破。公司紧跟汽车行业节能环保的发展方向，积极响应国家工业转型升级的政策号召，公告编号：2017-007 17 将汽车底盘轻量化扭力梁作为核心战略产品，以满足传统动力汽车节能减排和性能提升的需求，向国内自主品牌和合资品牌整车厂进行推广，同时大力开拓新能源汽车市场。报告期内，公司已顺利实现一个传统汽车轻量化扭力梁项目的成功量产和一个电动汽车底盘扭力梁项目的开发协议签订。未来公司将继续开发并推广轻量化底盘核心技术，以高技术含量