870579_2016_骏恺环境_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

证券代码：870579 证券简称：骏恺环境 主办券商：兴业证券证券代码：870579 证券简称：骏恺环境 主办券商：兴业证券 骏 恺 环 境 NEEQ:870579 上海骏恺环境工程股份有限公司上海骏恺环境工程股份有限公司 Shanghai Junkai Environmental Engineering Co.,Ltd.Shanghai Junkai Environmental Engineering Co.,Ltd.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 5 月为了扩大生产规模的需要，公司办公地址由原来的宝山区潘川路 999 号搬迁至宝山区长川路353 号 9 幢。2、2016 年 8 月公司由有限公司改制为股份公司。3、2016 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统取得挂牌函，2017 年 1 月 23 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，股票简称：骏恺环境，股票代码：870579，转让方式：协议转让。4、2016 年获得 6 项实用新型专利。公告编号：2017-004 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.36 公告编号：2017-004 2 释义 释义项目释义项目 释义 释义 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本年度年报、本年报、本报告 指 上海骏恺环境工程股份有限公司 2016 年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 金茂、律师 指 上海市金茂律师事务所 大信、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙)主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程、章程 指 公司现行有效的上海骏恺环境工程股份有限公司章程 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海南谷 指 上海南谷计算机技术有限公司 兴富投资 指 兴富投资管理有限公司（原名为西藏兴富投资管理有限公司）骏之恺 指 上海骏之恺化工有限公司 骏恺环保 指 上海骏恺环保科技有限公司 股份公司、骏恺股份 指 上海骏恺环境工程股份有限公司 公司、本公司、骏恺环境 指 上海骏恺环境工程股份有限公司及其前身上海骏恺环环境工程有限公司 公告编号：2017-004 3第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了大信审字【2017】第31-00078号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否公告编号：2017-004 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理及不当控制风险 尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但由于股份公司成立时间较短,管理层对公司治理机制的理解和全面执行将有个过程,且公司实际控制人控股比例较高,公司存在治理不规范和实际控制人不当控制而损害中小股东利益的风险。人才流失的风险 空气净化器，尤其是民用空气过滤芯集多学科于一体，对研发水平、生产技术、实践经验等各方面知识、技能的要求较高，对于拥有多学科的综合运用及设计能力的人才至关重要。公司自成立以来注重对研发技术人员的培养，已拥有一批技术水平过硬、人员稳定的研发技术人员团队，为公司不断的技术创新和产品创新打下了坚实的基础。随着未来公司业务的不断扩展，对专业人才的需求也在逐渐加大，同时如公司上述核心人员流失，将给公司经营管理带来不利影响。市场竞争风险 随着市场规模不断扩大，需求旺盛，利润回报率较高的空气净化行业吸引了不少投资者，内部竞争不断加剧。市场上民用空气净化器滤网厂不断增加，除国外品牌不断进入外，国内的各类相关企业都相续进入本行业。随着行业的快速发展及新竞争对手的出现，公司面临着行业竞争加剧的压力，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。应收账款占资产比重较高的风险 2016 年末，公司应收账款账面价值 507.79 万元，占总资产的比重 34.39%，占当期收入的比重 41.61%，数额较大，占用了公司的营运资金，增加了公司财务成本，且一旦发生坏账，会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。报告期前五大客户销售占比较高的风险 2016 年公司的前五大客户的销售额占当期主营业务 49.65%、客户销售占比较高，主要为各空气净化家电厂、涂装车间等。若因客户关系维护不善，或客户对公司产品的需求量大幅降低，则会给公司经营状况带来不利影响。生产经营季节性波动的风险 由于冬季为我国空气污染较为严重的季节，公司作为空气净化器行业上游的生产空气过滤器的企业，公司的产品需求有较强的季节性波动特点。2016 年 9-12 月的空气过滤器收入占全年空气过滤器收入的比例为 52.71%，明显高于其他月份。产品需求的季节性特点可能会导致公司因生产能力有限不能及时完成订单，造成延迟发货损失、信誉损失的风险。此外，在公司不能根据季节性因素及时、合理调整产品生产计划和存货储备量的情形下，也将对公司生产经营产生不利影响。公司全资子公司未及时办理环评手续被处罚的风险 公司全资子公司骏之恺主要从事漆雾凝聚剂的生产、销售，其他环保产品的销售，其中漆雾凝聚剂涉及调配、稀释、检测、分装等工艺流程。公司没有及时按照有关规定办理环评手续和经营范围变更。为了规范和补正之前存在的瑕疵，骏之恺已主动申请补办环评手续。虽然相关工作正在积极进行中，骏之恺公告编号：2017-004 5仍然存在被相关主管部门处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-004 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海骏恺环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Junkai Environmental Engineering Co.,Ltd.证券简称 骏恺环境 证券代码 870579 法定代表人 陈君武 注册地址 上海市宝山区长川路 353 号 9 幢 办公地址 上海市宝山区长川路 353 号 9 幢 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 钟永和、刘茂波 会计师事务所办公地址 上海市徐汇区凯旋南路 31 号申懋商务中心 12 号楼 301 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张小琴 电话 021-58301958 传真 021-58301889 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区长虹路 303 号 4 栋 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主营业务为空气过滤器产品的研发、生产和销售，漆雾凝聚剂的生产、销售，其他环保产品的销售等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,555,600 股 做市商数量 0 控股股东 陈君武、朱海萍夫妇和李伶 实际控制人 陈君武、朱海萍夫妇和李伶 公告编号：2017-004 7四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913101130545553510 是 税务登记证号码 913101130545553510 是 组织机构代码 913101130545553510 是 公告编号：2017-004 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 12,203,225.6411,116,537.44 9.78%毛利率 37.51%32.61%-归属于挂牌公司股东的净利润-769,643.57505,340.58-252.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-896,186.17192,622.74-565.25%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.69%4.99%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.62%3.61%-基本每股收益-0.140.10 -240.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 14,765,507.5517,002,052.50-13.15%负债总计 6,230,233.976,296,772.82-1.06%归属于挂牌公司股东的净资产 8,535,273.5810,620,550.91-19.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.542.12-27.36%资产负债率（母公司）48.95%44.07%-资产负债率（合并）42.19%37.04%-流动比率 1.852.41-利息保障倍数-91.8325.97-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,951,546.991,527,315.77 224.2%应收账款周转率 2.372.55-存货周转率 3.305.99-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率-13.15%12.39%-营业收入增长率 9.78%33.17%-净利润增长率-214.81%250.49%-公告编号：2017-004 9五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 5,555,6005,000,000 11.11%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目 项目 金额 金额 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 281,573.41收到的政府补助 20,000.00非经常性损益合计 非经常性损益合计 301,573.41所得税影响数 75,393.35少数股东权益影响额（税后）99,637.46非经常性损益净额 非经常性损益净额 126,542.60七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-004 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 本公司为专用设备制造业的生产商，拥有 11 项实用新型专利，为空气净化器厂家提供滤网解决方案以及涂装车间提供处理废水废气的易耗品。公司通过 B2B 的直销模式销售产品和服务为客户提供整体的定制解决方案；公司销售的空气过滤器滤芯以及涂装车间环保产品均为易耗品，一旦合作关系建立后可以持续稳定供货。（一）经营模式1、空气过滤器（1）民用空气净化过滤器 空气净化器滤网是公司发展的主要方向，近几年投入了大量的资源用于拓展此项业务，主要为空气净化器厂家和新风机厂家提供滤网解决方案，目前已经与菲尔博德、勒夫蔓德、万利达、地球村、兰舍等多家知名品牌空气净化器厂家建立了合作关系，未来增长空间巨大。空气净化器作为新兴的行业，近些年因环境污染呈现爆发式增长，不过相比欧美和日韩的市场普及率，国内还有巨大的市场增长空间，被誉为排在彩电、冰箱、洗衣机、空调、净水器之后的第 6 大电器，可见未来市场空间巨大。过滤网作为净化器的主要配件，并且是易损件，与净化器的现保有量至少存在 1:6 的需求量。根据北京商报联合研究机构中怡康对空气净化器用户的调查数据，在空气净化器的功能方面，消费者最关注的是净化 PM2.5 和净化甲醛，关注用户占比高达 85.2%和 70.6%。公司空气净化过滤器主要产品是 PM2.5 过滤器和除甲醛活性炭过滤器，目前两种产品均有先进的生产线，日产能 5000 片以上，并且建有 GB188012015 国标 30 立方和 3 立方匹配测试仓，可匹配测试颗粒物 CADR、去除率、CCM；甲醛 CADR、去除率、CCM；甲苯 CADR、去除率；TVOCCADR、去除率；并配有滤料、滤芯风阻和一次通过率测试平台，可为大部分空气净化厂家提供滤网解决方案。（2）工业空气净化过滤器 公司生产的工业空气过滤器，主要面向汽车制造及汽车配套行业、塑料喷涂行业，在楼宇通风、生物制药、食品饮料、电子半导体等行业还有巨大的市场空间可拓展。工业空气过滤器属于易耗品，初、中、高效过滤器均会根据客户环境制定合理的固定更换周期，一般初效过滤器更换频率高，成本低，而高效过滤器更换频率低，成本也越高，因此一旦与客户建立稳定的供货渠道，订单的持续性可以保证。2、涂装车间环保处理产品 公司立足于涂装行业，拥有丰富的涂装循环水处理、涂装过喷漆雾废气处理、涂装设备的维护及清理等方面的技术和经验，结合电子行业，汽车行业，重工机械行业的各种实际现场情况，提供多种不同型号的对应产品，通过向客户提供处理废水废气的易耗品，解决客户问题的同时为公司带来收益。（二）销售模式 公司目前 3 项业务主要是以 B2B 的直销模式销售产品和服务，为客户提供整体的定制解决方案，将来会有 B2C 的直销模式补充。主要形式如下：客户转介绍客户、阿里、百度推广客户，展会来访、回访客户、行业协会资源客户、同行、上下游推荐客户会面沟通客户需求为客户提供解决方案客户确定、签订合作协议提供售后服务并持续维护 坚持“以发展为企业纲要，以创新为发展灵魂，以市场为创新导向，以服务为市场之源”的方针，实行以销定产的生产模式，所有采购及生产工作均以销售为中心展开，以实现协助销售服务市场的企业经营模式。（三）盈利模式 公司所提供的产品和服务均为易耗品，一旦合作关系建立后可以持续稳定供货，目前公司主要的盈利点在以下几方面：公告编号：2017-004 11空气过滤器 民用空气净化过滤器：为净化器整机客户直接提供滤网解决方案并按客户要求的标识、标签外观等OEM 滤芯；为重点的几个经销商提供核心的改性炭和滤网代加工服务；给同行的指定客户提供核心除甲醛产品或者原材料；B2C 的甲醛静态吸附产品直接电商销售至终端客户。（2）工业空气净化过滤器 以长期供应产品获取利润为主要方式，并带有现场检测、安装、现场改造等辅助盈利方式。空气过滤器属于易耗品，初、中、高效过滤器都会根据客户环境制定合理的固定更换周期，一般初效更换频率高，成本低，越往高效级别更换频率越低，成本越高，所以一旦跟客户建立稳定的供货关系，订单持续性可以保证。2、涂装车间环保处理产品。公司涂装车间环保处理产品均为涂装车间所用易耗品，更换频率快，使用量大。对于老客户，只要持续保持产品的优质性能以及让客户信赖的服务，便可以持续产生效益。对于新客户，突出公司产品的相关优势，满足客户需求，提高质量降低成本给客户带来更高性价比，能够促进新订单的生成。公司坚持以公司所有部门协助销售服务客户的经营模式，使得客户粘合度很高，加上新客户的不断增加，因此漆雾凝聚剂等环保处理产品销售额保持在较高水平。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：1、报告期内经营计划的实现情况报告期内，公司仍然主要以空气过滤器产品的研发、生产和销售，漆雾凝聚剂的生产、销售，其他环保产品的销售为主。（1）产品开发与技术创新计划2016 年度公司研发费用实际投入约了 41 万元，在原先研发团队的努力下，又取得了 6 项实用新型专利。（2）市场和客户开发计划 2016 年度，公司依然把“以客户为中心”作为基本经营战略跟竞争手段，特别在过滤器除醛方面通过对客户机型的不断匹配与测试，除醛测试结果通过第三方检测远超客户预期，成功拿下已经跟踪两年有余的两大过滤器客户，取得了可喜的成绩，2016 年过滤器销售额达 672.57 万元，较上年度 422.74 万元，增长了 59.09%。（3）人员扩充计划 本年度高级管理人员未有新增及减少，因生产需要，生产团队做了一定的扩充。2、报告期内对企业经营有重大影响的事项（1）本年度内公司为扩大生产规模搬迁新厂，在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，提升了企业在业界的知名度，为今后订单的稳定及增长奠定了基础。（2）报告期内公司的利润为负主要为新厂房搬迁固定资产的投入，以及新三板挂牌事宜的费用支出。公告编号：2017-004 121、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 12,203,225.64 9.78%-11,116,537.4433.17%-营业成本 7,625,640.56 1.80%62.49%7,490,972.0525.99%67.39%毛利率 37.51%-32.61%-管理费用 4,241,773.10 176.86%34.76%1,532,094.45120.84%13.78%销售费用 1,179,468.65-2.42%9.67%1,208,762.4736.81%10.87%财务费用 6,181.15-81.43%0.05%33,302.90-20.38%0.30%营业利润-992,396.66-229.93%-8.13%763,785.4219.60%6.87%营业外收入 20,000.00 4.56%0.16%19,128.00-22.41%0.17%营业外支出 _ _ _净利润-670,006.10-214.81%-5.49%583,583.0717.47%5.25%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.2016 年管理费用增加了 270.97 万元，较上期增长 176.86%，是因为 2016 年公司增加了新三板挂牌的费用，金额为102.74万元，本年员工的人数以及平均工资增加，使得工资及社保福利费用较上期增加了97.03万元，由于厂房租金较上期增加了 45.40 万元。2.本期财务费用较上期减少的原因主要为本期银行借款的金额较上期减少，使得本期的利息支出较上期减少，另外本期的利息收入较上期有所增加，使得本期的财务费用减少。3.营业利润减少了 175.62 万元，主要是因为管理费用的增加导致的。4.净利润减少了 125.36 万元，主要由于管理费用增加导致的。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 12,203,225.64 7,625,640.5611,116,537.44 7,490,972.05其他业务收入 _ _ _合计 合计 12,203,225.64 7,625,640.5611,116,537.44 7,490,972.05按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 空气过滤器 6,725,680.0855.11%4,227,433.93 38.03%环保用品 4,936,519.9840.45%5,329,881.82 47.95%其他 541,025.584.44%1,559,221.69 14.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年公司空气过滤器业务收入增加了 2,498,246.15 元，比例为 59.1%，公司 2016 年在过滤器除醛方面通过对客户机型的不断匹配与测试，除醛测试结果通过第三方检测远超客户预期，成功拿下已经跟踪两年有余的两大过滤器客户，取得了可喜的成绩。空气过滤器的金额及占比提高是公司发展战略的体现，公司本年以及未来的战略发展重心在空气过滤器产品上。公司未来三年计划即为维持或逐步缩减环保用品销售额，进一步加大空气过滤器产品的研发、生产和销售。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 公告编号：2017-004 13经营活动产生的现金流量净额 4,951,546.991,527,315.77投资活动产生的现金流量净额-7,272,707.23-817,929.73筹资活动产生的现金流量净额 3,511,345.96-91,277.40现金流量分析：现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本年经营活动产生的现金流量较上期增加了 342.42 万元，主要由于本年收回大股东前期的占款较多，并且本期的销售收入较 2015 年有所增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金也较 2015 年有所增加。本年净利润与经营性活动产生的现金流量净额之间的差异较大的原因是本期收回大股东前期的占款，使得本期的经营活动产生的现金流量净额和净利润之间有所差异。2.投资活动产生的现金流量净额：本年投资活动现金流量主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 177.27 万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 550 万元。投资活动产生的现金流净流出较上年增加了 645.48 万元，主要因为本期取得子公司支付的现金净额为 550 万元，2015 年没有发生取得子公司的情况。3.筹资活动产生的现金流量净额：本年吸收投资收到的现金 3,600,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 浙江冰虫环保科技有限公司 1,795,699.5914.73%否 2 上海恺杰汽车塑料零部件有限公司 1,681,623.4013.80%否 3 杭州树派环保科技有限公司 992,580.008.14%否 4 上海松江春申塑料制品有限公司 869,718.387.14%否 5 浙江地球村环保科技有限公司 712,300.005.84%否 合计 合计 6,051,921.3749.65%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 昆山龙晨化工有限公司 804,687.0010.78%否 2 昆山净蓝环保设备有限公司 531,200.007.11%否 3 天津依利特科技有限公司 494,569.306.62%否 4 宁夏华辉活性炭股份有限公司 459,020.006.15%否 5 杭州华聚复合材料有限公司 323,318.144.33%否 合计 合计 2,612,794.4434.99%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 406,593.50 303,376.87研发投入占营业收入的比例 3.30%2.70%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 12公司拥有的发明专利数量 3研发情况：研发情况：公告编号：2017-004 14公司的产品和技术研发实行研发经理管理下的项目小组模式，制定了科学规范的产品研发流程和评审机制。研发部经理负责制定年度研发规划、建立改进研发工作规程，由总经理进行审核评估并对项目实施监控。研发部经理负责组织具体的技术研发工作，并由研发小组负责具体的研发工作。本年度公司共取得了 6 项实用新型专利。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资占总资产的比产的比重 重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 2,444,910.51 94.86%16.56%1,254,724.7997.10%7.38%9.18%应收账款 5,077,875.70 12.40%34.39%4,517,632.9723.00%26.57%7.82%预付款项 583,747.64 8.71%3.95%536,995.48 73.03%3.16%5.55%其他应收款 112,710.33 -98.74%0.76%7,373,604.61-9.78%43.37%-42.61%存货 3,251,178.44 137.30%22.02%1,370,099.63 21.15%8.06%13.96%固定资产 1,812,360.80 28.09%12.27%1,414,965.06 91.79%8.32%3.95%长期待摊费用 928,400.97 180.46%6.29%331,022.86 25.98%1.95%4.34%递延所得税资产 475,570.99 551.66%3.22%72,978.59-16%0.43%2.79%应付账款 3,079,562.21 -22.93%20.86%3,995,814.65-12.36%23.5%-2.64%预收款项 651,743.55 551.92%4.41%99,973.50-52.24%0.59%3.82%应付职工薪酬 705,856.46 51.82%4.78%464,808.20 195.99%2.73%2.05%应交税费 254,346.41 -47.54%1.72%484,833.35 79.26%2.85%-1.13%其他应付款 1,538,725.34 31.16%10.42%1,173,163.60 590.78%6.90%3.52%资产总计 14,765,507.55 -13.1517,002,052.50 12.39%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、2016 年货币资金比上年增加了 1,190,185.72 元，增长比例为 94.86%，原因是公司筹集资金的增加，金额为 3,600,000 元，2016 年开发了几家优质的客户，货款回收比较及时，并且收回了股东借款的款项。2、其他应收款减少了 7,260,894.28 元，减少比例为 98.74%，原因是股东原来的借款于 2016 年归还给公司。3、存货增加了 1,881,078.81 元，增长比例为 137.3%，原因是公司规模扩大，订单增加，为满足客户交期需求，随着客户订单的稳定，在原先基础上给予稳定大客户原材料及常规产品的备库。4、长期待摊费用增加了 597,378.11 元，增长比例为 180.46%，原因是公司扩大规模新租了厂房，厂房装修费用。5、递延所得税资产增加了 402,592.4 元，增加了 5.5165 倍，原因是新三板费用的增加导致公司利润的减少，之后几年公司的税前利润可以弥补亏损，形成了可抵扣暂时性差异，形成了递延所得税资产。6、预收款项增加了 551,770.05 元，增加了 5.5192 倍，原因是客户付了货款，公司还没来得及发货。7、应付职工薪酬增加了 241,048.26 元，增长比例为 51.82%，原因是公司规模扩大，订单增多，增加了公告编号：2017-004 15很多工人和管理人员。8、应交税费减少了 230,486.94 元，减少比例为 47.54%，原因是本期利润较低，应交所得税金额较上期减少。9、其他应付款增加了 365,561.74 元，增长比例为 31.16%，原因是公司新三板的费用还没有付清，主要是券商和会计师事务所的费用。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 公司持有上海骏之恺化工有限公司和上海骏恺环保科技有限公司 100%股权。1.上海骏之恺化工有限公司 公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本 50.00 万元，法定代表人陈君武，住所上海市静安区灵石路 709 号 55 幢 B2101 室，成立日期 2014 年 1 月 29 日，营业期限 2014 年 1 月 29 日至长期，统一信用代码 91310106091845278K，经营范围危险化学品（详见许可证）的批发，化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化工机械设备及配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2016 年度公司营业收入 4,936,519.98 元，净利润 279,990.62 元，资产总额 3,828,648.47 元，负债总额 2,906,575.63 元，所有者权益 922,072.84 元。2.上海骏恺环保科技有限公司 公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本 500.00 万元，法定代表人陈君武，住所上海市金山区亭林镇金展路 2229 号 1 号楼 109 室，成立日期 2007 年 3 月 29 日，营业期限 2017 年 3 月 29 日至无约定期限，统一社会信用代码 91310116798962283U，经营范围为从事“环保、生物”领域内的技术服务、技术咨询，环保设备安装及维修，冷暖工程，商务咨询（除经纪），计算机网络工程，环保产品，水处理设备，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），汽摩配件，电气设备，电子产品，五金交电，机械设备及配件，仪器仪表，工业自动化设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2016 年度公司营业收入 3,250,806.41 元，净利润 49,143.13 元。，资产总额 7,433,263.2 元，负债总额 2,190,081.33 元，所有者权益 5,243,181.87 元。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况-（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 近年来国内受到雾霾及室内装修污染的影响，空气净化器市场规模呈现持续扩张趋势。作为雾霾催生而来的最火的行业，空气净化器市场增速惊人，雾霾的侵袭唤醒了国民对于环保的认知，同时也提高了人们对于室内空气的重视。近几年，在雾霾“新常态”下，空气净化器行业在中国的发展实现了大跃进。净化器行业由几年前的“开荒期”步入平稳的“发展期”，中怡康数据显示，2016 年我国空气净化器市场已达到 574 万台，141 亿元的规模，产品的零售量和零售额同比分别实现了 19.3%和 23.6%的高速增长，而随着消费升级以及市场需求的增加，空净行业在 2017 年增长速度还将进一步加快。中国电子商会消费电子产品调查办公室发布的分析报告显示，未来我国空气净化器销售量仍将保持 30%-35%的增长速度，2017 年销售规模可达 1000 亿元以上。GB/T 18801-2015空气净化器在 2016 年 3 月 1 日正式实施，新国标要求企业统一标注洁净空气量和累计净化量，可以避免企业乱标注误导顾客，也可以让消费者在选购时，能够更加直观地分别净化器的功能大小及质量高低。新国标实施以后各净化器企业开始关注滤网的性能和权威的测试数据，进而有更多的机器厂家主动联系公司要求给其机器做配套升级。公司自主研发的改性活性炭性能较好，降低了成本，安全性也是通过疾控中心的测试，从而受到更多客户青睐。公告编号：2017-004 16（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司多年来一直致力于空气净化行业核心部件空气过滤器的生产与技术研发，积累了丰富的经验与技术优势，尤其是在处理气态污染物的活性炭改性技术突破，以及自主研发的先进生产工艺，所研发和生产的活性炭过滤器，经第三方检测，去除甲醛、VOCs 等技术指标都得到了实质性的突破，会在市场竞争中脱颖而出。技术优势 公司在空气过滤尤其是气态污染物处理上具有较强的技术优势。公司经过多年的研发，公司的主打产品活性炭过滤器和 HEPA 过滤器在性能上要等同或优于国际市场上的同类产品。公司累计申请了3 项发明专利，12 项实用新型专利，并建立了符合最新国标的空气检测仓，主要对颗粒物及气态污染物进行检测，不仅对自己所生产产品进行检测，更为客户提供环保方面的专业检测研发。公司在 产品上具有较强的技术优势。团队优势 公司已经培养了一支具备丰富行业经验、既善于解决项目技术难题又能够进 行自主创新的技术团队。公司核心经营管理人员均拥有多年的环保行业经验，对于环保相关新技术的敏感度高，创新意识强烈，具备驾驭和解决重大问题的能力，能够很好的把握企业发展方向，抓住发展的机遇。公司的管理团队优势，促进了公司的技术创新和技术实施的产业化，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。同时在员工培训方面，公司建立了一套相对完整实用的员工培训体系，保证每位新进员工都能尽快独立承担业务，从而为公司人员和业务的快速扩张奠定基础。产品种类优势 公司分别建立全自动的 HEPA 和活性炭生产线，符合新国标的空气检测舱，能够为客户提供规格全面的空气过滤产品。公司产品涵盖于空气净化家电、汽车制造、工业涂装设备、高科电子、制药工业、食品卫生、家具制造、精密工业等等空气净化领域。适用范围广，可以满足各类客户的需求。客户可以实现一站式采购，提高采购效率。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，公司尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。（七）自愿披露（七）自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势（1）应用于居民室内空气治理的空气过滤器的需求将稳步提升 现代人生活和工作在室内环境中的时间已达到全天的 80%90%，一些老人、儿童在室内停留的时间更长，因此室内空气质量的好坏直接影响人们的身体健康。研究显示，室内并不是安全的场所，有时室内污染反而更加严重。随着建筑业的不断发展，以节能为目的的高隔热、高密封住宅的推广和人们对室内豪华装修的日益提高大大增加了新型建筑、装饰材料的使用，而这些材料是产生甲醛的主要室内污染源。2016 年 3 月 1