871113_2016_汇中保险_2016年年报_2017-04-26.pdf

广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 1 汇 中 保 险 NEEQ：871113 广州市汇中保险公估股份有限公司 Guangzhou Hizom Insurance Surveyors&loss Adjusters Co.,ltd.年度报告 2016 广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 1 月 30 日，公司股份创立大会暨第一次股东大会顺利召开，2 月 19 日公司进行股份改制，整体变更为股份制公司。同日，公司注册资本金增加至 5000 万元。2016 年 1 月 29 日，公司全资收购上海慧保信息科技有限公司，为公司跨入“保险+互联网”领域提供信息技术服务支持。2016 年 5 月 20 日，公司全资收购河北君信保险经纪有限责任公司，现已更名为河北汇中保险经纪有限责任公司并增资至 5000 万元，是公司在保险中介产业链的重要布局，有利于公司发挥行业品牌影响力，将公司业务延伸至保险经纪业务，扩大公司经营收入，发挥业务协同作用。2016 年 8 月 18 日，汇中经纪首家分支机构安徽分公司正式成立，截止至 2016 年 12 月 31日汇中经纪已成立 12 家分支机构。2016 年 9 月 29 日，汇中经纪正式获得全国互联网保险销售资质，标志着公司正式进入“保险+互联网”发展阶段。2016 年 9 月 30 日，由慧保科技自主研发，集营销政策、产品展示选择、团队管理、线上出单、保单信息管理、客户管理等功能的展业工具“熊猫保保”APP 正式上线运行，“熊猫保保”拥有“四大功能，两大利益体系”，可实现保险经纪人展业“一站式服务，全方位体验”。广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节主要会计数据和关键指标9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项.18 第六节 股本、股东情况.20 第七节 融资情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况23 第九节 公司治理及内部控制25 第十节 财务报告.30 广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 汇中保险、汇中公估、公司、本公司、股份公司 指 广州市汇中保险公估股份有限公司 有限公司、汇中有限 指 广州市汇中保险公估有限公司 汇中经纪 指 河北汇中保险经纪有限责任公司 慧保科技 指 上海慧保信息科技有限公司 达维盛 指 广州达维盛投资管理合伙企业（有限合伙）主办券商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和广州分所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 律师事务所、国信信扬 指 国信信扬律师事务所 联信评估 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 保监会 指 中国保险监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 国家商标局 指 中华人民共和国工商行政管理总局商标局 广州市工商局 指 广州市工商行政管理局 天河区工商局 指 广州市工商行政管理局天河区分局 天河区市场监督局 指 广州市天河区市场监督管理局 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺支行 公司章程 指 广州市汇中保险公估股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2016 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 保险标的 指 作为保险对象的财产及其有关利益或人生命和身体，是保险利益的载体 估损 指 通过查勘保险标的的损失情况，判断修复的措施，确定需要修换的零部件费用、维修工时费、以及相应的附加费，从而确定保险公司应该赔付的金额 查勘 指 在保险事故现场进行实地调查 理算 指 保险案件索赔资料整理、存档以及理赔金额计算 残值处理 指 保险公司本身或者其委托第三方机构对已经发生保残值处理险事故损失的保险标的，通过拍卖、折价出售、租让等形式对损余残值进行回收再利用的一种行为 风险管理咨询 指 在有风险的环境里把风险减至最低程度提供咨询服务 广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 分支机构管理及成本控制风险 作为拥有全国性保险公估及保险经纪牌照资质公司，会随着公司业务扩张在全国区域内设立更多的分支机构。分支机构快速增加，需要公司总部在人员管理、市场开拓、资源整合、质量管理、财务管理等内部控制等方面进行统筹、协调管理，需要公司总部具有较高的管理水平和整体协调能力。若公司总部不能适应分支机构管理的要求，或者个别分公司不能建立、健全其内部管理流程与制度，将有可能在经营中出现违法违规行为，影响公司整体行业形象，进而对公司品牌价值以及持续经营能力造成负面影响。公司经营业绩波动风险 2016 年度、2015 年度，公司营业收入分别为 35,193,785.44 元、30,400,249.76 元，公司 2016 年净利润为-436.03 万元，较 2015 年度减少 915.52 万元，经营业绩存在一定的波动。主要原因是公司进行业务结构调整，2016 年公司收购慧保科技、汇中经纪两家子公司的费用支出，同时公司新设 3 家分公司、汇中经纪新设 12 家分公司前期的费用成本投入，以及公司为提高研发、管理、公司治理水平费用支出较大等。同时，未来公司将通过增加分支机构、扩大服务范围，扩展保险销售业务，减少公司经营业务波动风险。但是，仍然不排除公司经营业绩因业务合作的可持续性、自然灾害变化而发生波动的风险。人才短缺与流失风险 公司拥有一支由优秀的管理人员和行业经验丰富的公估和经纪专业人员组成的队伍，专业人员是公司维持长期良好的品牌效应和口碑，不断扩大广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 6 经营和持续提供优质服务的基础。随着公司业务不断发展，对专业人员需求不断增加，可能存在人才短缺的风险；同时，保险公估和保险经纪行业内企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动的可能性增加，虽然公司实行了员工持股计划，未来仍面临优秀人才流失风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人魏辉雄、马燕夫妇直接和间接的持股比例合计超过 50%，同时魏辉雄担任公司董事长、总经理。虽然公司已建立健全的治理结构，并颁布了相应的制度文件降低实际控制人控制不当的风险。若实际控制人通过行使表决权或通过影响管理层的运营管理决策，对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东的利益带来不利影响。新业务开拓未能预期的风险 2016 年，公司围绕“转型、蓄势、发展”为工作方针，通过全资收购慧保科技、汇中经纪两家公司，进行“保险+互联网+服务”的战略布局，充分利用目前公司内外部资源，通过线上成交线下服务相结合的新型保险服务模式，深入实现保险服务多元化发展。由于宏观经济、市场竞争环境、公司经营情况存在不确定性，公司存在新业务开拓未能预期的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州市汇中保险公估股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Hizom Insurance Surveyors&loss Adjusters Co.,ltd.证券简称 汇中保险 证券代码 871113 法定代表人 魏辉雄 注册地址 广州市天河区海安路 13 号之一 2201 房 办公地址 广州市天河区海安路 13 号之一 2201 房 主办券商 广州证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖朝理、叶东 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 魏娜 电话 020-87526036 传真 020-87526060 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 22 楼 01 单元510627 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）保险业（J68）主要产品与服务项目 在全国区域内（港、澳、台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国保监会批准的其他业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,000,000 做市商数量 0 控股股东 魏辉雄 实际控制人 魏辉雄、马燕 广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440106757772010P 否 税务登记证号码 91440106757772010P 否 组织机构代码 91440106757772010P 否 广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,193,785.44 30,400,249.76 15.77%毛利率%45.03%52.24%归属于挂牌公司股东的净利润-4,360,312.09 4,794,876.93-190.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,416,748.94 4,600,525.78-196.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.84%28.56%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.93%27.41%基本每股收益-0.08 0.70-111.43%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 84,860,800.92 59,575,554.97 42.44%负债总计 20,572,377.12 1,976,819.08 940.68%归属于挂牌公司股东的净资产 64,288,423.80 57,598,735.89 11.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.15 1.74%资产负债率%（母公司）28.46%3.32%-资产负债率%（合并）24.24%3.32%-流动比率 2.55 17.88-利息保障倍数-15.39 0-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,689,188.34 9,796,122.61-应收账款周转率 3.61 3.91-存货周转率 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.44%244.94%-营业收入增长率%15.77%-23.29-净利润增长率%-190.94%35.13%-五、股本情况 广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,000,000 50,000,000 10%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-22,663.09 计入当期损益的政府补助 98,105.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-192.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 75,249.13 所得税影响数-18,812.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 56,436.85 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）不适用。广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 自 2016 年起，公司以“转型、蓄势、发展”为工作方针，由保险公估业务向互联网保险经纪业务转型，同时将盈利能力较差的车险公估业务向财险公估业务转型。年初，公司全资收购的慧保科技和汇中经纪两家全资子公司，依托专业的团队、多省份的网络布点以及完善的质量控制体系，在全国范围内提供保险公估、保险经纪及保险信息科技服务，公司定位以保险+互联网+服务为发展模式，以打造保险中介服务产业链，做最好的保险服务平台为发展目标。汇中公估在保监会许可的范围内，为客户提供保险标的查勘、估损理算、价格评估等服务，公司拥有机电、工程、水利、船舶、汽车、保险、会计等专业及丰富实践经验的保险公估师团队，与各领域具权威性的国家级研究机构、大专院校，以及专家教授建立了紧密、高效、多渠道的技术合作关系，形成了一支包括电力技术、水利水电、建筑安装、交通运输、船舶及港口运输、商检海关等 15 类 20 多个专业近 110 多名专家网络队伍，可以满足保险当事人对公估服务专业技术方面的不同需求。公司的公估业务标的遍及全国各地，包括机动车辆损失，电力企业、工程建筑企业财产损失评估、风险评估和防灾防损管理，大面积灾害损失包括台风灾害、洪涝灾害、地震灾害、冰雪灾害，以及火灾损失等保险查勘、损失核定、公估理算等公估案件，累计完成超过 100 万宗。公司专注于能源电力、工程建筑等财产保险业务。公司是中国电力专业技术领域的权威机构广东省电机工程学会的单位会员，公司还取得了广东省高院和广州市中院等多家法院的司法委托专业机构资质。公司全资子公司上海慧保信息科技有限公司是一家致力于链接保险交易服务的互联网平台。专注于国内保险行业 IT 系统研发及云平台服务，为保险产品销售及理赔提供技术支持。慧保科技拥有资深的研发和维护团队，自主研发的互联网保险服务云平台，可为过百家金融保险机构提供信息技术专业服务。主要包括移动展业平台、运营管理平台、电子商务平台，通过科技的力量，实现保险服务更便捷，流程更顺畅，管理更完善。公司全资子公司河北汇中保险经纪有限责任公司，拥有全国互联网保险经营资质，截止到 2016 年底已在全国各省市设立有 12 家分支机构及服务网点，预计在 2017 年汇中经纪的分支机构达 20 家以上。汇中经纪通过技术领先的保险产品交易终端平台（“熊猫保保”APP），借助互联网技术力量，突破传统保险产品营销模式，努力化解保险公司在产品营销、投保人在保险产品选择、风险管理、理赔服务、专业保险顾问自身利益体现等保险服务过程中的痛点与难点，让保险产品选择和售后服务更便捷。公司目前与全国 40 余家保险主体签订合作协议，可提供 200 余款保险产品销售；充分发挥保险经纪人的专业优势，为投保人选择最合适的保险产品及方案；汇中经纪拥有一支业务能力精湛、创新能力强、优势互补的互联网产品团队，为国内保险专业顾问及投保人提供专业的保险经纪服务；汇中经纪通过创新业务营销模式，制订出有市场竞争力的“熊猫保保基本法”，解决目前国内近 700 万保险专业顾问的痛点与难点，努力为用户创造价值。公司实行扁平化的管理架构，采用总部对接用户的模式，管理平台化、流程化，让保险顾问享受一站式体验、全方位服务的过程。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内公司基于自身在公估服务领域中积累的专业背景和客户资源，同时积极向保险经纪业务转型，2016 年公司实广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 12 现营业收入 35,193,785.44 元，较去年同期 30,400,249.76 元增长 15.77%，其中财险业务收入 16,156,854.74 元，较去年同期 15,027,543.41 元增长 7.51%，车险业务收入 12,473,085.38 元，较去年同期 15,372,706.35 元降低 18.86%，新增经纪业务收入 6,342,230.50 元，科技业务收入 221,614.82 元，报告期内公司净利润为-4,360,312.09 元，较去年同期降低190.94%。从 2016 年公司经营数据来看，收入稳步上升，业务结构呈现多元化发展，公司在 2016 年新开展的经纪业务和科技业务将为打造保险中介服务链提供了有力的支持。2016 年，公司进行了业务转型，继续调整公估财险和车险业务结构，开展保险经纪业务，新设立 3 家保险公估分公司，12 家保险经纪分公司，因新开展保险经纪业务的前期投入导致经营亏损。2016 年公司设立了福建、四川、浙江、上海、安徽、深圳等省级机构，其他多家机构正在积极筹建中，建立全国保险服务网络。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 35,193,785.44 15.77%100%30,400,249.76-23.29%100.00%营业成本 19,344,521.92 33.23%54.97%14,519,153.92-37.49%47.76%毛利率 45.03%-52.24%26.24%-管理费用 17,817,275.14 90.95%50.63%9,330,829.14-6.46%30.69%销售费用 909,380.72 2.58%0.00%财务费用 205,853.99 1,770.00%0.58%-12,326.59-680.91%-0.04%营业利润-3,449,203.94-156.10%-9.80%6,148,663.13 37.59%20.23%营业外收入 98,955.48-70.06%0.28%330,560.10 13.04%1.09%营业外支出 23,706.35-66.87%0.07%71,563.01 1,602.26%0.24%净利润-4,360,312.09-190.94%-12.39%4,794,876.93 35.13%15.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较去年同期增长 15.77%，主要原因是：12016 年公司围绕“转型、蓄势、发展”的工作方针，组建保险经纪和信息科技团队，大力开展互联网保险经纪业务，业务收入已初显成效；2公司的财险业务在原有业务渠道基础上积极进行了新渠道的拓展，财险公估服务收入金额整体上保持稳定，同比有所上升。2、报告期内营业成本较去年同期增长 33.23%，主要原因是：1公估营业成本主要由公估师人力成本、车辆、差旅费用组成，为实现公司业务的转型，需加大财险公估业务的拓展力度，引进中高端人才，加强财险专业团队的建设，人力成本同比相应提高，公估营业成本方面同比上年增加 1,872,187.70 元；2 2016 年公司为实现转型发展的方针，进行业务结构调整，新开拓经纪业务，前期为占领市场树立汇中经纪品牌，实现业务规模，公司在市场营销、宣传及经纪佣金等方面的投入。3、报告期内管理费用较去年同期增加 8,486,446.00 元，涨幅 90.95%，主要原因是 1公司在 2016 年并购慧保科技子公司，持续加大研发投入，研发费用增加 1,741,961.53 元。2 公司在 2016 年并购汇中经纪子公司，并新筹备多家分支机构，新增筹备期间员工薪酬福利 3,636,127.97 元，3公司在 2016 年申请新三板挂牌，支付给券商、会计师事务所、律师事务所中介机构费用增加，较去年同期增加1,587,906.23 元。4、报告期内销售费用增加 909,380.72 元，主要原因是公司 2016 年收购经纪子公司，启动经纪业务，前期为占领市场树立汇中经纪品牌，在公司宣传、营销方面的投入。5、报告期内财务费用增加 218,180.58 元，主要原因是公司为实现业务发展需求，2016 年向浦东发展银行抵押贷款16,670,000.00 元，年利率 5.22%产生的利息费用。6、报告期内营业利润较上年同期减少 156.1%，主要是因为管理费用上浮 90.95%，销售费用增加 909,380.72 元，利润下降。广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 13 7、报告期内营业外收入较上年同期减少 70.06%，主要是因为公司在 2016 年取得的从化区政府税收补贴较上年减少210,682.00 元。8、报告期内营业外支出较上年同期减少 66.87%，主要是 2015 年公司对使用年限较长无法满足使用的车辆进行了清理，车辆清理收入低于财务净值导致 2015 年营业外支出较高。9、报告期内净利润较上年同期减少 190.94%，主要原因是营业成本、管理费用、销售费用较上年增加，利润同比下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 35,193,785.44 19,344,521.92 30,400,249.76 14,519,153.92 其他业务收入 合计合计 35,193,785.44 19,344,521.92 30,400,249.76 14,519,153.92 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%车险公估收入 12,473,085.38 35.44%15,372,706.35 50.57%财险公估收入 16,156,854.74 45.91%15,027,543.41 49.43%经纪佣金收入 6,342,230.50 18.02%科技服务收入 221,614.82 0.63%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年，公司围绕“转型、蓄势、发展”的工作方针，公司全资收购了慧保科技和汇中经纪两家子公司，启动“保险+互联+服务”的业务模式，公司业务由保险公估业务向互联网保险经纪业务转型，同时将盈利能力较差的车险公估业务向财险公估业务转型，启动业务转型后公司的主要业务收入包括车险公估收入、财险公估收入、经纪佣金收入及科技服务收入四大块。其中车险公估业务具有业务发生概率稳定、业务数量多、单项业务收费低、人员车辆差旅费等成本费用支出较高，公估活动技术含量不高，车险公估服务市场竞争较为充分，因此毛利率较低；而财险公估服务业务具有较大的不确定性，单项业务金额波动较大；另外，财险公估服务为非标准化服务，需要专业技术人员进行现场勘查、损失核定，并根据项目需要聘请外部技术支持，公估活动技术含量较高，业务活动在一定程度上依赖于品牌效应，因此毛利率较高。为了提高公司经营效率、效果，增强公司品牌影响力、凝聚力，进一步提高公司行业地位，公司进行业务结构调整，缩减了毛利率较低的车险公估业务，积极拓展财险公估业务，通过收购慧保科技和汇中经纪，进一步进行“保险+互联网+服务”的战略布局，新开展保险信息技术服务和保险经纪业务，充分利用目前公司内、外部资源，通过线上成交、线下服务相结合的新型保险服务模式，发力市场规模大且稳定的保险经纪市场，深入实现保险业多元化发展。因此，公司主动放弃了盈利能力较差、市场竞争激烈、后续市场发展前景不大的部分车险业务及相关客户，2016 年车险业务较上年同期减少 2,899,620.97 元，财险业务收入与去年同期相比增加 1,129,311.33 元,新增保险经纪佣金收入 6,342,230.50 元及科技服务收入 221,614.82元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,689,188.34 9,796,122.61 投资活动产生的现金流量净额-881,340.69-20,371,975.96 筹资活动产生的现金流量净额 18,375,547.61 18,598,700.00 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-3,689,188.34 元，较上年同期减少 13,485,310.95，主要原因是 1公司并购经纪、慧保子公司，支付职工薪酬及福利费，较上年增加 4,927,643.92 元；2公估业务的特点，案件集中在第四季度结案，保险公司回款有一定的滞后造成销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 6,852,446.34 元；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-881,340.69 元，较上年同期减少 19,490,635.27 元，主要原因是赎回上期购买的理财产品 19,000,000.00 元。广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 14 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 鼎和财产保险股份有限公司 16,245,327.67 46.16%否 2 中国平安财产保险股份有限公司 10,894,091.27 30.95%否 3 中国人民财产保险股份有限公司 2,520,776.67 7.16%否 4 安心财产保险有限责任公司 872,305.18 2.48%否 5 北部湾财产保险股份有限公司 585,292.66 1.66%否 合计合计 31,117,793.45 88.42%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 公司主要业务为保险当事人提供保险公估、保险经纪及信息技术服务，为非生产型企业，不存在加工再生产的过程，收入主要来源于保险公估服务收入、保险经纪佣金收入及技术服务收入，营业成本主要为职工薪酬、折旧与摊销及运营部门发生的日常费用，不涉及原材料采购情况，因此报告期内未发生大额采购事项，亦无供应商。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,741,963.53 研发投入占营业收入的比例 4.95%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司目前共有研发人员 30 人，2016 年共计研发支出 1,741,963.53 元，主要体现在科研人员的人工及设备。自主研发并申请的软件著作权包括：车辆事故风险等级评估软件的研发、电力设施车辆出险定损评估系统软件的研发、车险定损内部稽核监控管理软件的研发、车险损失鉴定通用评估软件的研发、保单管理软件、网络交易软件、数据统计管理等共 18 个。目前各项目研发已进入实施阶段，根据一线使用需要二次开发。公司将研发成果投入到具体的业务中，通过技术和互联网的力量，及对大数据的应用，大大地提高保险经纪的有效运营，提高了保险顾问展业效率，有效促成保单成交出单，有效减少了公估作业人员的人力成本，提高了服务时效及客户服务满意度。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 28,306,384.48 203.90%33.36%9,314,413.51 621.17%15.63%17.72%应收账款 12,932,430.25 97.03%15.24%6,563,746.73-26.80%11.02%4.22%存货 长期股权投资 固定资产 23,784,329.33-1.78%28.03%24,216,010.37 1099.91%40.65%-12.62%在建工程 短期借款 16,649,526.80 19.62%19.62%长期借款 资产总计 84,860,800.92 42.44%-59,575,554.97 244.94%-广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司 2016 年期末资产总计 84,860,800.92 元，其中流动资产占比 61.82%，非流动资产占比 38.18%，可变现能力较强。1、报告期内货币资金期末余额 28,306,384.48 元，较期初余额增加 18,991,970.97 元，涨幅 203.9%，主要原因：公司取得股东投资款 11,050,000.00 元，另一方面公司取得银行贷款 16,670,000.00 元。2、报告期内应收账款期末余额 12,932,430.25 元，较期初余额增加 6,368,683.52 元，涨幅 97.03%，主要原因是公估业务结案周期普遍较长的特点，经纪业务集中在第四季度实现，公估费及佣金手续费回款周期有一定的滞后，在年末形成应收账款，公司主要客户信用较好，应收账款将在 2017 年回款。3、报告期内短期借款期末余额 16,649,526.80 元，是 2016 年新增向浦发银行的抵押贷款和质押贷款。4、资产总计 84,860,800.92，同比增加 25,285,245.95 元，增长 42.44%。主要有如下原因：1）报告期内，公司取得股东投资款11,050,000.00元和银行贷款16,670,000.00元，货币资金期末余额28,306,384.48元，较期初余额增加 18,991,970.97 元。2）报告期内，因公估业务集中在第四季度结案，经纪业务的结算周期因素，应收账款期末余额 12,932,430.25 元，较期初余额增加 6,368,683.52 元。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、河北汇中保险经纪有限责任公司，2016 年主营业务收入 6,342,230.50 元，净利润-1,302,031.15 元。2、上海慧保信息科技有限公司，2016 年主营业务收入 221,614.82 元，净利润-98,914.67 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司在不影响正常经营的前提下，将自有闲置资金投资于浦发银行购买结构性存款理财产品，认购金额10,000,000.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日并未赎回。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着经济的转型升级，中国正从“保险大国”向“保险强国”转变，“新国十条”的颁布，将发展保险业上升为国家战略。2016 年是“十三五”开局之年，伴随经济社会的全面转型、新兴技术的快速发展、监管体系的持续健全，我国保险业延续了良好发展态势。根据中国保监会统计数据显示，2016 年全行业共实现原保险保费收入 3.10 万亿元，同比增长 27.50%。其中，财产险和人身险业务分别同比增长 9.12%和 36.51%。赔付支出过万亿元，同比增长 21.20%。保险业资产总量 15.12 万亿元，较年初增长 22.31%。总体来看，2016 年保险市场保持强劲增长势头，结构调整成效显现，有效防范风险，助实体惠民生能力明显提升。一是业务规模快速增长，增速创 2008 年以来新高。2016 年，保险市场业务规模快速增长。一是寿险业务一马当先，实现原保险保费收入 17442.22 亿元，同比增长 31.72%。其中，普通寿险贡献突出，实现原保险保费收入 10451.65亿元，同比增长 55.34%，对行业保费收入增长的贡献率为 55.77%。二是健康险业务高速增长，实现原保险保费收入 4042.50亿元，同比增长 67.71%。三是财产险业务增速保持稳定，实现原保险保费收入 8724.50 亿元，同比增长 9.12%。其中，车险业务实现原保险保费收入 6834.55 亿元，同比增长 10.25%。2016 年，云计算、移动互联网等新技术在保险业应用不断深入。从云计算应用看，全行业已有 50 余家机构与第三方社会化云平台合作，有效降低运营成本、促进产品创新。从电子保单应用看，全行业有 104 家机构签发了 3.61 亿张电子保单，其中财产险公司 46 家，电子保单数量 1.98 亿张；人身险公司 58 家，电子保单数量 1.63 亿张。从互联网保险业务看，117 家保险机构开展互联网保险业务，实现签单保费 2347.97 亿元。其中财产险公司 56 家，实现签单保费 403.02亿元；人身险公司 61 家，实现签单保费 1944.95 亿元。2016 年新增互联网保险保单 61.65 亿件，占全部新增保单件数的64.59%。其中退货运费险签单件数达 44.89 亿件，同比增长 39.92%；签单保费 22.36 亿元，同比增长 24.97%。截至 2016 年底，已开业全国保险机构共 203 家，较年初增加 9 家。保险营销员达 657.28 万人，较年初增加 185.99万人。随着国内保险行业的快速发展，中小型保险公司应对市场规模竞争、信息技术支持、承保和理赔专业技术及互联网保险公司线下理赔服务的需求；投保人对投保方案选择的专业需求、理赔过程对公平、公正专业服务和时效的需求、保险产品选择及比价，个性化产品需求；保险营销员多样化保险产品销售及后援服务的需求，缺乏佣金利益保障、社会保障和职业归属感，行业产销分离的趋势等；保险主体、投保人和营销员的行业痛点显现，给我们保险公估、保险经纪广州市汇中保险公估股份有限公司 2016 年度报告 16 及信息科技行业带来巨大的业务机会。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、全国服务网点优势 公司同时拥有全国的保险公估及保险经纪经营资质，打破了区域经营的限制。截止到 2016 年底，已在广东、上海、安徽、湖北、山东、广西、贵州、四川、云南、福建、浙江、海南等全国 12 个省市拥有 11 家保险公估分公司、12 家保险经纪分公司,到 2017 年底，公司预计设立 20 家保险经纪分公司。完善的服务网点，更有利于为保险当事人提供优质的保险经纪及保险公估服务。2、公司的专业品牌优势 汇中公估经过 13 年的发展，建立起“以车险为基础，能源电力工程财务保险为核心”的业务发展模式，被中国保险学会、中国保险报等单位评为“中国保险公估业十大品牌企业”；广东省保险中介协会评为“诚信服务示范单位”等荣誉，与国内多家世界五百强的企业建立起长期业务合作关