871182_2016_靠谱云_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 1 年度报告 2016 靠谱云 NEEQ:871182 厦门靠谱云股份有限公司厦门靠谱云股份有限公司 （Xiamen Kaopuyun Co.,Ltd）证券代码：证券代码：871182 证券简称：靠谱云证券简称：靠谱云 主办券商：兴业证券主办券商：兴业证券 厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 2 公 司 年 度 大 事 记 +2016 年年 5 月月 靠谱云入选国内权威科技媒体 36 氪“最受欢迎企业云服务榜单”前十。2016 年年 7 月月 公司成功完成股改，并正式更名为厦门靠谱云股份有限公司。以此为契机，完善了公司治理结构，进一步明确未来云计算发展战略，从根本上推动公司全面、长远发展。2016 年年 10 月月 持续完善华北、西北、西南、华南等地区云数据中心节点，公司服务能力再上新台阶。2016 年年 12 月月 靠谱云全新官网和混合云平台正式上线。公司产品线全面升级，用户体验和产品质量上升到新的高度。2016 年年 10 月月 正式向股转系统提交新三板挂牌申请。2016 年年 12 月月 靠谱云荣获国家高新技术企业认定。厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 6 第二节第二节 公司概况公司概况 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析13 第五节第五节 重要事项重要事项30 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况36 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况39 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制42 第十节第十节 财务报告财务报告49 备查文件目录备查文件目录121 厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、靠谱云、公司、本公司 指 厦门靠谱云股份有限公司(因本公司为整体变更设立,为表述方便,该等称谓在文中部分内容也指股份公司前身厦门市艾亚网络科技有限公司)有限公司、艾亚网络 指 厦门市艾亚网络科技有限公司,股份公司前身 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法(2014 年修订)章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 福建天衡联合(福州)律师事务所 会计师、会计师事务所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 发起人 指 共同发起设立股份有限公司的股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 云计算 指 一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互 云平台 指 一种专门为数据中心资源交付而设计和优化的云操作系统,集成全功能的虚拟化平台和资源池管理、丰富的云基础服务组件和工具、开放的 API 接口等,可以有效整合数据中心物理和虚拟资源 公有云 指 一种第三方提供商为用户提供的,免费或成本低廉的,可通过 Internet 直接访问的共享资源服务 私有云 指 一种为客户单独使用而构建独立云平台服务,该客户拥有基础设施,并可以对数据、安全性和服务质量进行有效控制,私有云可部署在企业数据中心的防火墙内,也可以将它们部署在一个安全的主机托管场所,私有云的核心属性是专有资源 混合云 指 一种融合了云和非云资源统一管理、多数据中心管理,多云服务商资源管理,支持公有云和私有云管理的一站式混合云解决方案 专有云 指 即托管私有云,英文为 Managed Private Cloud,是由云服务提供商(例如 Rackspace、IBM SoftLayer 等)在其运营的数据中心中或客户自己的数据中心内交付完整厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 5 并统一运维管理的私有云平台,拥有同公有云一致的弹性、多租户管理、交付能力与高可靠性。托管云 指 即云管理,英文为 Managed Cloud,由云服务提供商(例如 Rackspace、IBM SoftLayer 等)为企业客户提供从混合云基础架构规划开始,涵盖咨询服务、架构设计、系统实施、应用迁移、系统管理、运维服务、混合云管理在内的跨越整个IT生命周期的端到端服务和云上运维托管解决方案。Cloud 指 云,是对云计算服务模式和技术实现的形象比喻。在本公开转让说明书中亦指公司的混合云服务业务 IDC 指 互联网数据中心业务(InternetData Center),是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。在本报告中亦指公司的云数据中心业务 CDN 指 内容分发网络(ContentDelivery Network),其基本思路是尽可能避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节,使内容传输的更快、更稳定 云主机 指 云计算在基础设施应用上的重要组成部分,位于云计算产业链金字塔底层,产品源自云计算平台 带宽 指 在固定的时间可传输的数据容量,通常以 bps 来表示,即每秒可传输之位数 服务器 指 提供计算服务的设备。其构成包括处理器、硬盘、内存、系统总线等 服务器托管 指 客户自行采购主机服务器,并安装相应的系统软件及应用软件以实现用户独享专用高性能服务器,实现全部网络服务功能。这种业务方式可以节省高昂的专线及网络设备费用,同时享有数据中心充足的网络带宽资源、电信级高标准的机房设备、环境及服务,并具有独立 IP 地址 服务器租用 指 通过服务器租赁模式,使得客户无须购买服务器,而只需根据业务需求到服务提供商处选择合适的服务器和托管地点,即可开展业务运作。主机租用服务可以帮助企业降低经营风险,节约运作成本,让客户将主要精力和财力集中在企业经营与发展上,解除企业的后顾之忧 IaaS 指 Infrastructureas a Service,即基础设施即服务 PaaS 指 Softwareas a Service,即软件即服务 SaaS 指 Platformas a Service,即平台即服务 厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 豁免披露事项及理由 豁免披露公司前五大客户名称:理由:公司所处行业为互联网和相关服务,属于近年国家重点鼓励和大力支持发展的行业。受行业未来前景的影响,该行业发展势头强劲,目前呈白热化竞争态势。为更好保护公司核心商业机密,保持公司市场竞争力,公司于 2017 年 3 月 2 日向全国股份转让系统公司提交了关于“豁免披露 2017 年报前五大客户”的申请函,截至本报告披露日,公司豁免申请已获得全国股份转让系统公司审查通过。公司在 2016年年度报告中将豁免披露前五大客户名称。为积极配合全国股份转让系统公司及相关部门监管要求,同时保护好投资者的利益,公司在披露所述信息时,使用公司内部代码(客户一至客户五)直接替代客户名称,而相关财务数据按要求如实披露。厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营活动所需资金紧张的风险 截 至 2016 年 12 月 31 日,公司账面货币资金余额 为4,190,932.41 元,期末经营性短期流动负债为 13,881,270.29元,期末经营性短期流动资产为 24,774,233.03 元,由于公司业务规模增长,新增客户业务合作初期回款滞后,公司短期内存在较大的现金流压力,若公司应收销售款延迟较长时间收回,供应商资源服务费以及人工费用未能及时支付,公司将因为营运资金紧张产生经营性风险。公司总体规模较小,抗风险能力较弱 公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度营业收入分别为13,152,029.46 元、21,262,934.62 元、50,177,705.15 元。虽然报告期内公司保持着稳定发展态势,但公司总体规模仍然较小,截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 31,537,034.95 元,股东权益为 17,161,262.84 元。由于公司规模较小,抵御风险的能力较弱。若公司的销售盈利不能充分体现或出现问题,或发生法律诉讼、索赔的情况,将对公司经营业绩造成重大影响。市场竞争加剧的风险 云计算行业目前正处于快速发展阶段,从IT巨头到初创企业,都在关注并基于自身能力实践各自的云计算战略。国际上如亚马逊、谷歌、IBM 等大型公司凭借自身强大的研发实力和成熟的云计算解决方案占领着行业高端市场,而国内如华为、阿里、浪潮、金山等大型公司也在不断加入云计算市场行列,同时行业内各类初创云计算企业也大量涌现。在这种市场环境下,未来行业内的竞争可能加剧。一方面,一些在市场竞争中落后的行业内企业可能会被市场淘汰;另一方面,竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。人才流失、短缺的风险 云计算行业对技术要求极高,一个完整的解决方案涉及云计算基础架构设计、软件设计、兼容性测试、性能测试、信息安全设计等多个环节,掌握相关技术的高端开发人才有限。而为用户提供个性化、定制化的云计算整体解决方案与产品,需要掌握客户所处行业复杂性、特殊性,同时需具备掌握云计算软件研发技术的复合型人才。由于我国云计算服务行业发展时间尚短,现阶段行业人才相对有限,存在人才流失、短缺的风险。公司及子公司所租赁的军产被收回的风险 公司及子公司向福建君福荟健康管理有限公司租赁的两处房产(福建省福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山商务办公区 B 楼 7 层C 房、8 层 A 房,福建省福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山商务办公区 B 楼 8 层 D 房)的权利人系空军福州房地产管理处。虽然公司及子公司已经依据相关法律法规向空军福州房地产管理处申请办理租赁备案且已备案通过,但根据中国共产党中央军事委员会于 2016 年 3 月印发的关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知,中国共产党中央军事委员会计划用 3 年左右时间,分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动(包含空余房地产租赁)。故公司及子公司目前所租赁的军产存在因政策变更而被收回的风险。厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 8 公司治理的风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构较为简单,公司治理存在一定瑕疵,如未按规定召开“三会”、召开程序不规范,关联交易、对外投资等重大事项仅由管理层口头表决,未见相关会议文件。股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,并根据实际情况,制定了适应公司发展需要的公司章程及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但是股份公司成立时间较短,管理层规范治理意识有待进一步提升,且各项内部控制制度的执行尚未经过实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部治理不规范而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款余额较大且逐年上升的风险 随着公司业务规模的持续扩大,客户量不断增加,公司应收账款余额可能持续上升且保持较高的水平。尽管报告期末公司应收账款账龄较短,且客户信用良好,但如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理,则有发生坏账的风险,一旦发生较大金额的坏账损失,将会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期已消除风险：（一）重大客户依赖风险 2016年 1 月-12月,公司前五名客户的合计销售收入占营业收入比例为 48.51%,其中第一大客户各年度的销售收入占营业收入比例为 15.76%,已不存在重大客户依赖风险。（二）客户数据遗失引发纠纷的风险 公司历来非常重视客户信息安全，一切涉及数据安全操作需严格执行机房安全管理制度、数据安全制度等机房安全、存储数据安全维护的相关制度,并配有专门员工负责数据安全和管理的相关工作。报告期内,公司的上述安全维护制度运行良好,针对人员执行情况，公司采用系统检测、操作记录抽查、不定时现场检查等方式，检查结果良好，不存在玩忽职守的情况，公司用制度、流程、体系最大化保障了客户的数据安全，也不存在因公司过失导致客户数据丢失的相关争议纠纷，故报告期内该风险已消除。厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门靠谱云股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Kaopuyun Co.,Ltd 证券简称 靠谱云 证券代码 871182 法定代表人 柳明兴 注册地址 厦门市思明区湖滨西路 18 号 3204 室 办公地址 福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 栋 8F 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈长源、陈颖洁 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐晓飞 电话 0591-88315577 传真 0591-87850080 电子邮箱 IR 公司网址 联系地址及邮政编码 福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 栋 8F 350001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 27 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务 主要产品与服务项目 公司主要面向中大规模的企业级客户,提供云数据中心与混合云服务,同时提供贯穿 IT 生命周期的一站式云上运维管理服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 1,307,222 做市商数量 0 控股股东 朱丹 实际控制人 朱丹、江琳 四、注册情况 厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 10 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913502037378653752 否 税务登记证号码 913502037378653752 否 组织机构代码 913502037378653752 否 厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,177,705.15 21,262,934.62 135.99%毛利率 39.51%31.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,147,182.02 1,771,784.17 472.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,277,505.82 1,530,167.00 571.66%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）132.60%312.01%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）133.17%255.28%-基本每股收益 9.72 1.77 449.06%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,537,034.95 9,587,000.86 228.96%负债总计 14,375,772.11 8,133,239.94 76.75%归属于挂牌公司股东的净资产 17,161,262.84 1,453,760.92 1,080.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 13.13 1.45 803.04%资产负债率（母公司）50.37%80.47%-资产负债率（合并）45.58%84.84%-流动比率 1.78 0.51-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-278,298.04 4,614,966.25-应收账款周转率 7.08 21.51-存货周转率 4,146.76 1,527.37-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 228.96%89.26%-营业收入增长率 135.99%61.67%-净利润增长率 472.71%1,052.48%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 12 普通股总股本 1,307,222 1,000,000 30.72%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 60,512.38 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-207,866.32 除上述各项之外的其他营业外收支净额-30,004.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 -177,358.15 所得税影响数-47,034.35 少数股东权益影响额（税后）-.非经常性非经常性损益净额损益净额 -130,323.80 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司立足于云计算服务行业，定位为国内领先的混合云服务提供商。公司在数据中心和云计算服务领域拥有多年实践经验，形成了自有的云数据中心节点、高速自治网络、云计算领域相关的核心技术和计算机软件著作权，并依托自主知识产权的靠谱云管理平台向客户交付云数据中心与混合云服务，以及贯穿IT生命周期的一站式云上运维管理服务，从而获取收入、利润和现金流。公司主要以直销方式开展业务，目标客户主要为中大规模的企业级客户。公司从研发、运营到市场开拓都具备使这种商业模式成功并可持续的关键资源要素，具体而言:在研发上，公司注重技术研发与创新，期望通过研发创新提高公司云计算服务的技术含量和服务质量，并提供更多具有独创性和高附加值的创新产品，有利于公司未来获得更大的成长和盈利空间。截至目前，公司已在云平台管理、云数据中心管理、智能服务器管理等多个云计算技术领域实现了技术突破，并形成了多项计算机软件著作权。根据公司的战略规划和研发计划，公司未来将继续加大对云计算产品线、云管理平台等公司核心业务群的开发投入，以进一步提升公司的技术优势和市场竞争力。在市场定位上，公司主要定位面向中大规模的企业级用户提供包括物理裸机云、公有云、专有云和云安全的混合云服务，并凭借十多年的专业技术积累优势，通过一站式云上运维托管服务(ManagedCloud)和覆盖全国的高速网络连接驱动IaaS、PaaS和IDC基础业务的销售。同时，公司自进入云计算市场开始就聚焦于以托管云服务为主的混合云市场，实现了差异化的竞争策略，避开与其它云计算公司在纯粹资源和价格层面的竞争，在混合云市场保持了领先的独特竞争力。在网络资源和云计算运营上，公司自主研发混合云管理平台，通过向IT设备厂商采购服务器和网络设备，以大规模集群的方式，部署在第三方数据中心，为客户提供灵活、弹性、安全、可靠的混合云计算服务。公司通过与中国电信、中国联通等顶级电信运营商合作，建立了多个云计算数据中心节点，形成了自有的BGP高速网络，突破了传统数据中心地域限制，实现数据中心间的高速互联通道和跨云服务商之间的网络连接，真正实现混合云的交付落地，并能够为公司云平台的客户提供高速可靠的网络访问服务。在市场定位和产品服务的核心竞争力上，公司自进入云计算市场开始就聚焦于以托管云服务为主的混合云市场，实现了差异化的竞争策略，一方面在市场定位上避开了与众多公有云计算巨头在资源和价格层面的直接竞争，另一方面也有助于公司在混合云市场保持良好的市场竞争力。在持续盈利模式上，公司通过向客户收取周期性服务费用的方式获取收入，主要付费方式为按月、按季度、按年，同时结合按需付费的弹性计费方式。公司的利润主要建立在对计算资源、存储资源、带宽流量和运维管理团队的复用基础上，后期的规模越大，边际效应和毛利率越高。厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 14 在产品方面，公司经过多年的持续创新，在云计算服务领域研发出具有自主知识产权的核心产品靠谱云管理平台，全面覆盖了云计算用户的一站式服务需求。与同行业其他竞争对手相比较，公司产品的业务交付速度更快，运行成本更低，用户体验也更为良好。在服务方面，为客户提供一站式云上运维托管服务是公司云计算服务的特色。公司坚持把托管云服务放在第一位，重视云服务的前端交付体验。公司不但提供IaaS等基础资源，同时还向客户提供规划、设计、部署混合基础架构等系统级技术支持。这种系统级的技术支持服务不但保持高度的客户粘性，有效减少客户流失率，还能够积累大量的云计算运维经验，有利于公司进一步开发更适应客户需求的产品和服务。在业务开拓上，公司建立了全方位的营销模式:一方面，公司通过网络营销、举办活动等方式获取中小企业客户，另一方面，公司结合线下直销团队，以中大规模的企业级客户为目标进行重点服务。公司已累计服务近千家企业级客户，客户遍及众多知名上市和准上市的企业。客户范围主要覆盖游戏、电商、社交、娱乐、教育、金融等高速成长的互联网行业，并开始向传统企业和政务等互联网+领域渗透。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司业务继续保持高速增长，在不断满足市场需求的同时推陈出新，产品和服务能力不断提升，随着移动互联网和传统行业互联网+的蓬勃发展，云计算市场需求激增，公司业绩节节攀升。2016 年公司实现营业收入 50,177,705.15 元，较 2015 年 21,262,934.62 元，同比增长 135.99%，系由于公司新扩张了华北、西北、华南等地区的核心机房网络资源，以及依托初具规模的云安全服务，极大提高了云数据中心和混合云的核心竞争力，在市场方面我们通过自身的营销团队和各地区的深度合作伙伴，主攻中大型企业客户取得了显著成效。也标志着公司由一家福建地域性云服务公司逐步迈向一家全国性的云服务公司。2016 年净利润 10,147,182.02 元，较 2015 年 1,771,784.17 元，同比增长 472.71%。系因为混合云项目的毛利增长，主要来源于云服务模式相对于传统 IDC 商业模式的先进性，以及对于计算、存储、网络和厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 15 人员团队的复用情况，后期规模越大，边际效应越明显，毛利率越高。年度公司重点工作报告如下：（1）基础混合云业务保持快速增长 公司是目前国内市场中极少数能同时提供公有云、托管式私有云和物理裸机架构服务的云服务商，受益于公司清晰的产品定位，和越来越多的市场客户采用混合云基础架构环境运行企业应用，公司混合云业务增长迅速。（2）积极推进产品创新和资源布局 为把握难得的市场机遇，迎接云计算行业的未来爆发性增长，2016 年公司继续大力进行云数据中心和网络资源布局，并持续研发和发展云数据中心、混合云和云安全等核心服务，陆续上线发布云服务器、云数据库、云分发、云监控等产品和多项产品特性更新，并在 2016 年内逐步完成了全国分布式 IDC 资源节点的布局（包括：华北地区、西北地区、东南地区、华南地区等）和依托初具规模的云安全服务极大提高了云数据中心和混合云产品的核心竞争力。（3）生态建设 公司定位自身为云计算行业最后一公里落地的连接器，除了锻造自身的核心竞争力之外，整合上游资源，构建混合云生态圈在战略布局中极其重要。报告期内，公司已与阿里云、腾讯云、金山云初步建立战略合作关系，公司将依托高速光纤把自有核心数据中心节点与第三方公有云的网络节点实现贯通，满足中大型企业的混合云连接需求。（4）用户体验再上一个台阶 作为国内领先的一站式混合云服务商，公司极其重视服务管理能力，2016 年，公司自主知识产权的靠谱云服务管理平台整体架构升级改造，用户可完全在我司新官网一站式开通、管理他们的产品，服务流程、安全性和服务质量得到了极大加强，广受客户好评。（5）管理规范化 在内部管理上，自年初公司确定挂牌意向，高管团队即以非上市公众公司的治理标准公司严格自律，秉承简单、高效的原则，大力优化组织架构和业务流程，在做好内控的同时，又不失团队效率和市场敏感度。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 16 营业收入 50,177,705.15 135.99%100%21,262,934.62 62.00%100%营业成本 30,352,466.58 107.04%60.49%14,659,955.22 65.13%68.95%毛利率 39.51%-31.05%-管理费用 6,235,233.54 81.59%12.43%3,433,683.95 294.13%16.15%销售费用 1,008,288.01 7.28%2.01%939,851.66-67.91%4.42%财务费用 158,381.22 235.55%0.32%47,200.53 2,780.65%0.22%营业利润 11,969,435.35 451.38%23.85%2,170,809.81 853.02%10.21%营业外收入 64,121.92-68.66%0.13%204,605.68 24,852.22%0.96%营业外支出 33,613.75 1,430.33%0.07%2,196.51-88.17%0.01%净利润 10,147,182.02 472.71%20.22%1,771,784.17 1,052.48%8.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入 2016 年度较上年同期增长 135.99%，是由于公司新扩张了华北、西北、华南等地区的核心机房网络资源，以及依托初具规模的云安全服务，极大提高了云数据中心和混合云的核心竞争力，在市场方面我们通过自身的营销团队和各地区的深度合作伙伴，主攻中大型企业客户取得了显著成效。也标志着我们由一家福建地域性云服务公司逐步迈向一家全国性的云服务公司。（2）营业成本 2016 年度较上年同期增长 107.04%，首先是由于公司订单增加所带来的硬件、网络资源成本增加；其次，公司在不断的开拓省外业务，需要持续对产品研发、全国资源节点部署、云平台建设等投入成本，从而提升业务能力，改善用户体验；再者，由于公司规模扩张，促使人工成本、管理成本也逐渐增长。（3）管理费用 2016 年度较上年同期增长 81.59%，首先是由于 2016 年公司在筹备上市，支付给各中介机构费用增加；其次因为公司规模不断扩大，公司发展也逐步上轨道，随之带来人员工资增长，优秀人才激励，公司福利完善等费用增长。（4）财务费用 2016 年度较上年同期增长 235.55%，因为本年度有新增融资租赁，故有较大幅度增长。（5）营业外收入 2016 年度较上年同期下降了 68.66%，系因为我司政府、科技相关补助减少。（6）营业外支出 2016 年度较上年同期增长 1430.33%，系因为本期固定资产处置损失增长所致。（7）营业利润、净利润较上年同期大幅增长：混合云项目的毛利增长，主要来源于云服务模式相对于传统 IDC 商业模式的先进性，以及对于计算、存储、网络和人员团队的复用情况，后期规模越大，边际效应越明显，毛利率越高，以 2016 年为例，具体表现在：1）经过多年持续投入开发的云平台和培养的云服务人才，随着混合云收入的增长，人均创收能力稳步上升，也就意味着研发、技术人员的投入开始扩大产出。2）计算、存储类云服务，例如：云主机、云存储等，主要复用的是服务器硬件资源；而网络和云安厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 17 全类服务，例如：CDN、新增的高防 IP 产品，高度复用了 IDC 中的网络带宽资源。随着 2016 年公司基础机房网络规模的大幅扩大，我们可支配和复用的资源，为毛利率提升带来显著效果。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 47,574,773.82 29,474,618.31 20,500,418.33 14,052,676.48 其他业务收入 2,602,931.33 877,848.27 762,516.29 607,278.74 合计合计 50,177,705.15 30,352,466.58 21,262,934.62 14,659,955.22 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 云数据中心(IDC)28,638,921.51 57.07%14,415,619.44 67.80%混合云(CLOUD)18,935,852.28 37.74%6,084,798.89 28.62%设备销售 483,129.19 0.96%762,516.29 3.59%软件服务 2,119,802.17 4.22%0.00 0.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本年度公司收入构成无重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-278,298.04 4,614,966.25 投资活动产生的现金流量净额-2,944,062.88-3,138,151.26 筹资活动产生的现金流量净额 5,561,775.50 -612,094.05 公司治理公司治理基本基本状况状况：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年减少幅度较大，系因为公司在收入大幅增长的情况下，销售收款比例下降，为取得采购价格优惠采取预付形式，以及业务扩张所引起员工人数增加，对应支付的职工薪酬增加所致，经调整，公司净利润与公司经营现金流量净额相符。（2）投资活动产生的现金流量金额变动原因主要系本年度固定资产投入支出较去年有所减少以及支付子公司投资款 90 万元所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年增幅较大，系因为公司在 2016 年进行 2 次增资扩股，吸收了一定量的现金。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 7,908,000.00 15.76%否 2 客户二 7,586,359.00 15.12%否 3 客户三 5,000,000.00 9.96%否 4 客户四 2,012,000.00 4.01%否 厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 18 5 客户五 1,838,920.00 3.66%否 合计合计 24,345,279.00 48.51%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电信股份有限公司福州分公司 9,157,303.00 30.17%否 2 江苏天天聊信息技术有限公司 3,482,695.78 11.47%否 3 网宿科技股份有限公司 2,701,491.57 8.90%否 4 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 1,947,182.56 6.42%否 5 北京金山云网络技术有限公司 1,760,083.19 5.80%否 合计合计 19,048,756.10 62.76%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,167,625.31 1,521,302.68 研发投入占营业收入的比例 6.31%3.03%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司注重技术研发与创新，将研发作为生产经营活动的核心工作之一，并设有独立的研发部门。公司以自主研发或委托研发的方式开展研发工作，研发完成并通过测试或验收后投入使用并申请相关知识产权。目前，公司已经形成了自主知识产权的云计算核心技术体系、技术发展规划和内外部协作开发机制。在具体的研发实践中，研发工作主要由总经理牵头，开发部组织具体的研发工作。研发工作以项目小组为单位来确定研发方向、研发方式、研发时间表和项目预算，项目小组由研发负责部门根据项目实际需求抽调程序、网络、运维等专业技术人员组成。公司通过研发创新提高公司云计算服务的技术含量和服务质量，并提供更多具有独创性和高附加值的创新产品，有利于公司未来获得更大的成长和盈利空间。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已在云平台管理、云数据中心管理、智能服务器管理等多个云计算技术领域实现了技术突破，并形成了 10 项计算机软件著作权。根据公司的战略规划和研发计划，公司未来将继续加大对云计算产品线、云管理平台等公司核心业务群的开发投入，以进一步提升公司的技术优势和市场竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 厦门靠谱云股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-001 19 货币资金 4,190,932.41 126.35%13.29%1,851,517.83 87.63%19.31%-6.02%应收账款 13,089,206.28 1,876.98%41