870553_2016_久信模具_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告1太仓久信精密模具股份有限公司TAICANG JIUXIN PRECISION TOOLINGCORP.久信模具NEEQ:870553年度报告2016太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告2公司年度大事记公司年度大事记2016年12月28日取得全国股转系统挂牌函并于 2017 年 1 月 23日正式挂牌通过高新技术企业复审并于 2016年 11 月 31 日获得高新技术企业证书2016 年全年共获得 11 个实用新型专利和 1 个发明专利2016 年 3 月 25 日经公司股东大会通过并设立全资子公司太仓久进汽车零部件有限公司与德国舒勒公司合作为上海汽车变速器有限公司研发制造DCT250 变速箱内 22 套模具太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告3目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.8第三节主要会计数据和关键指标.10第四节管理层讨论与分析.12第五节重要事项.23第六节 股本、股东情况26第七节融资情况.28第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29第九节公司治理及内部控制32第十节财务报告.35太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告4释义释义项目释义释义项目释义久信模具、本公司、公司指太仓久信精密模具股份有限公司主办券商、国信证券指国信证券股份有限公司全国股转系统指全国中小企业股份转让系统上海久竞指上海久竞汽车零部件有限公司太仓久进指太仓久进汽车零部件有限公司增裕贸易指苏州增裕贸易有限公司元、万元指人民币元、人民币万元律师事务所指北京市中银(上海)律师事务所审计机构指天衡会计师事务所(特殊普通合伙）证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法业务规则(试行)指全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员、高管人员、高管指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书公司章程指太仓久信精密模具股份有限公司章程(2015 年 10 月公司第二次临时股东大会通过)报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告5第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告6【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1.公司已成立新的子公司并办理环评手续公司子公司上海久竞汽车零部件有限公司住所及生产场所位于上海市浦东新区康桥镇康梧路258号2号楼底楼北侧,原主要从事汽车零配件来料加工业务。由于子公司所在园区未设置截污纳管,生产场所无法办理环评验收,因此公司已设立新的子公司太仓久进汽车零部件有限公司,将原上海久竞生产业务、生产线设备投入至太仓久进。2016 年 4 月 29 日,太仓市环境保护局向太仓久进出具了太环建2016165 号关于对太仓久进汽车零部件有限公司新建汽车零部件等产品项目环境影响报告表的审批意见,同意项目建设。2016 年 8 月11 日,太仓市环境保护局出具太环建验2016651 号 关于对太仓久进汽车零部件有限公司新建汽车零部件等产品项目竣工环境保护的验收意见 认为:太仓久进“新建汽车零部件等产品项目”基本符合验收条件,通过验收。2.公司逾期办理环评手续的法律风险2006 年 8 月 3 日,有限公司向太仓市环境保护局递交建设项目环境影响登记表2006 年 8 月 14 日,太仓市环境保护局作出建设项目环境影响登记表审批意见 2006-1126,对在太仓经济开发区常胜路 102 号凯明科技园建设的太仓久信精密模具有限公司项目提出具体要求。2015 年 5 月 8 日,公司取得太仓市环境保护局出具的环境保护验收意见。3.截至 2016 年 12 月 31 日,公司应付控股股东苏州增裕贸易有限公司的往来余额为 2,179,862.59 元。若关联方无法持续向公司提供资金支持,将对公司的正常经营产生影响。截至 2016 年 12 月 31 日,公司应付控股股东苏州增裕贸易有限公司的往来余额为 2,179,862.59 元。若关联方无法持续向公司提供资金支持,将对公司的正常经营产生影响。4.公司作为股东延期出资的法律风险子公司太仓久进设立时注册资本为 400 万元,章程规定股东太仓久信精密模具股份有限公司应当于 2016 年 5 月 31 日前以货币方式履行全部出资义务。实际情况是:公司在 2016 年5 月 31 日之前仅实缴 200 万元,差额 200 万元于 2016 年 8 月4 日实缴。公司存在因逾期出资被工商行政部门处罚的法律风险。5.客户集中风险2014 年度、2015 年度及 2016 年,公司前五名客户销售总额分别为 21,493,616.21 元、25,690,267.72 元、48,969,840.56元,占当期营业收入的比重分别为 77.35%、75.18%和 88.18%,较为集中,且前五大客户较为稳定。如果未来公司不能加大业务拓展力度并扩大市场份额,增强公司盈利能力,一旦现有客户流失或发生变故,将对公司经营业绩造成不良影响。6.核心技术人员离职及技术外泄的风险由于公司模具产品的研发、设计、生产和调试等工作需要具备多年现场工程实践经验的专业团队通过密切配合才能完成。随着市场需求的升级、行业技术更新加快以及业务规模的扩大,公司迫切需求更多高水平的研发、设计、生产和销售人员。虽然公司已采取多种措施培养、引进和留住此类人才,太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告7核心人员保持稳定,但如果发生严重的人员流失或核心技术被泄露,则会削弱公司的竞争优势,对公司主营业务产生不利影响。7.控制不当风险公司实际控制人为章立预、张国萍,共通过苏州增裕贸易有限公司间接持有公司 75%的股份。若章立预、张国萍利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司和其他股东带来风险。8.公司治理风险公司于2015年9月变更为股份公司。整体变更为股份公司后,公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他内控制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短,公司管理层的治理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此,公司存在一定的治理风险。本期减少风险：1.税收优惠政策到期或变化风险公司已于 2016 年 11 月 30 日通过高新技术企业复审，证书编号：201632001298，有效期 3 年内执行 15%的优惠税率。故公司短期内不存在因无法享受所得税优惠政策，导致以后年度的净利润受到影响的风险。2.汽车行业增速放缓及新能源车快速发展的风险根据中国汽车工业协会公布的数据，因受补贴政策和骗补调查影响，2016 年新能源汽车增速较 2014 年、2015年明显放缓，2016 年我国新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，同比分别增长 51.7%和 53%。同时，2016年中国汽车产销均超 2800 万辆，比上年同期分别增长14.5%和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0 个百分点，截至 2017 年 2 月 8 日，两市共有 12 家汽车上市公司发布 2016 年年报业绩预告，其中预增和略增的公司达到 9家，占比达 75%；且多家企业同比预增幅度高于 30%，普遍好于市场预期。受汽车大环境影响，公司 2016 年营业收入也得到了大幅增长，同时在未来几年内新能源汽车市场仍面临着补贴退坡、车型重申等影响，故公司不认为短期内会因新能源汽车快速发展，导致公司核心业务受影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告8第二节公司概况一、基本信息公司中文全称太仓久信精密模具股份有限公司英文名称及缩写TAICANG JIUXIN PRECISION TOOLING CORP.证券简称久信模具证券代码870553法定代表人章立预注册地址太仓经济开发区常胜路 102 号办公地址太仓经济开发区常胜路 102 号主办券商国信证券主办券商办公地址深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层会计师事务所天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名陆小中、贺民会计师事务所办公地址江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人徐文凯电话0512-53986723传真0512-53986733电子邮箱financejiujin.org公司网址-联系地址及邮政编码太仓经济开发区常胜路 102 号、邮编 215400公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2017-01-23分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业主要产品与服务项目汽车零部件模具及轴承模具的设计、研发、生产和销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）13,000,000做市商数量0控股股东苏州增裕贸易有限公司实际控制人章立预、张国萍四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91320500791093599Y是太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告9税务登记证号码91320500791093599Y是组织机构代码91320500791093599Y是太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告10第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入55,533,486.3334,171,257.4662.52%毛利率%56.87%52.27%-归属于挂牌公司股东的净利润15,552,169.437,838,594.3098.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,520,703.537,465,935.36107.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）52.27%41.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）52.17%39.14%-基本每股收益1.200.60100.00%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计48,800,132.1342,979,302.5513.54%负债总计11,272,241.9421,003,581.79-46.33%归属于挂牌公司股东的净资产37,527,890.1921,975,720.7670.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.891.6971.01%资产负债率%（母公司）23.88%39.05%-资产负债率%（合并）23.10%48.87%-流动比率211.14%104.00%-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额13,248,407.7023,450,533.56-应收账款周转率5.703.78-存货周转率5.063.83-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%13.54%-9.33%-营业收入增长率%62.52%22.97%-净利润增长率%98.41%53.82%-五、股本情况太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告11单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本13,000,00013,000,0000.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益32,542.07计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,660.00非经常性损益合计非经常性损益合计43,202.07所得税影响数-11,736.17少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额31,465.90太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告12第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式公司专注于精密锻造行业，主要为汽车零部件企业及轴承企业研发、设计及生产汽车零部件模具、高速镦锻机模具用的冷、温、热精密锻造模具，模具可应用在室温至 1200的环境下，承受最大 2500kg/mm的单位压力，由于该类模具可将金属材料通过挤压或冷镦的方式直接成形，故相对其他模具我们的模具难度较高工艺上也较为复杂。公司长期合作客户有：瓦房店轴承股份有限公司、太平洋精锻科技（江苏太平洋齿轮传动有限公司）、上海汽车变速器有限公司、舒勒贸易（上海）有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司等。公司客户主要分布于汽车供应商领域，公司采取直接销售的模式向下游客户获取模具订单，产品交付客户并经客户验收合格即完成销售。公司主要通过与世界领先的锻造设备供应商合作，在国内客户购买高端设备前，与设备供应商进行方案设计及模具开发。通过前期与客户的接洽，了解客户在购买设备的用途及制造需求，结合公司自身的制造能力进行配套，针对关键工艺，并最终通过后续设备服务形式向最终客户提供工艺方案、模具设计及模具产品。公司依托自有技术及研发能力，通过前期与客户接触针对关键工艺，向合作客户定制开发相关的模具产品，具有明显的定制化特征。由于前期模具设计及开发的周期较长，因此对于客户来说有一定的粘性特点。公司基于上述特点，采用“以销定产”的生产模式。客户通过订单向公司采购模具，公司安排生产及指定交货计划，由于公司产能影响，会将工艺流程中附加值较低的工序外协。公司质检部对外协产品进行检测并进入后续工序。由于模具生产的专业性及特殊性，公司一般在接到订单后才向供应商采购。质检部对原材料从硬度、密度、技术参数等角度进行检测，以满足模具生产及模具成品的寿命、规格、技术参数、执行标准等要求。公司主要客户采购的模具大致可分为轴承类精密模具、齿轮类精密模具以及轴类零件精密模具，且均是应用于高端锻造设备。轴承类精密模具主要应用于高速镦锻机上，瓦房店轴承股份有限公司、太仓置田锻压有限公司以及宁波山阳特殊钢制品有限公司均有多台日本阪村造的高速镦锻机，属于轴承锻造设备的最高端品牌，自动化程度高、效率极高，且均为多工位生产，而每一个工位都需要安装对应的模具。齿轮类精密模具及轴类零件精密模具主要客户为上海汽车变速器有限公司、舒勒贸易（上海）有限公司、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（江苏太平洋齿轮传动有限公司）及上海纳铁福传动系统有限公司，均为多工位生产模具。由于设备高度自动化的特点，采用高端锻造设备的客户，往往也需要高端的模具供应商，模具质量差而造成设备停产的机会成本风险较高且影响较大。因此，客户对公司技术及后续维护实力的信赖及公司产能的影响，客户集中度高符合公司行业及产品经营特征。报告期到报告期披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期到报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告13商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：2016 年汽车行业，我国汽车行业产销量增长度稳定上升，汽车产销双双超过 2800 万辆，增幅比上年较快提升，紧跟着国内汽车大环境的步伐，2016 年公司营业收入有了大幅度的提升，较好的完成了年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入 55,533,486.33 元，同比增长 62.52%，净利润 15,552,169.43 元，同比增长 98.41%，截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 48,800,132.13 元，净资产为 37,528,890.19 元。1、主营业务分析（、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重营业收入55,533,486.3362.52%-34,171,257.4622.97%-营业成本23,952,704.5846.85%43.13%16,310,699.6210.46%47.73%毛利率56.87%-52.27%-管理费用11,388,898.0730.35%20.51%8,737,355.9743.39%25.57%销售费用991,878.5248.54%1.79%667,750.41147.74%1.95%财务费用148,033.44-18.66%0.27%181,994.30-54.65%0.53%营业利润18,516,790.36137.16%33.34%7,807,645.8431.02%22.85%营业外收入65,060.89-93.73%0.12%1,038,422.40892.58%3.04%营业外支出21,858.82-80.07%0.04%109,670.4010,867.04%0.32%净利润15,552,169.4398.41%28.01%7,838,594.3053.82%22.94%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.报告期内，公司的营业收入增加显著，同比增长 62.52%，主要受两方面因素共同影响：一方面，公司的前五大客户之一上海汽车变速器有限公司作为上海通用的零部件配套公司，由于其 DTC250 自动变速箱的国产化，对公司的变速箱相关模具的需求大幅增长，另一方面，公司通过积极开拓市场，提升品牌形象，在区域范围内形成一定的知名度，报告期内新增大量客户，导致收入增长显著。2.营业成本为 23,952,704.58 元，同比增加 46.85%,营业成本主要包括管理费用、原材料费用 2016年公司营业收入及净利润大幅增长为了满足生产管理运营，新增加了管理人员，导致职工薪酬增加，同时为满足订单要求公司采购的原材料也有所增加从而导致营业成本增长。3.报告期内，公司的毛利率有所增加，主要原因系 2016 年公司技术研发方面不断加强，公司的产品得到更多客户的认可，使得公司得到了一些附加值较高的业务，而这些业务毛利率较高。4.报告期内，管理费用为 11,388,898.07 元，同比增长 30.35%，主要由于主要是职工薪酬、租赁费及研发支出的增长较大：第一，2016 年公司为了满足生产管理运营，2016 年新增加了管理人员，导致职工薪酬增加；第二，公司于 2016 年租用了新的厂房供子公司太仓久进使用，并租赁了新的汽车，导致租赁费用增加。第三，公司于 2016 年着重于技术研发，加大投入试模的力度，导致研发支出增长。5.报告期内，销售费用为 991,878.52 元，同比增长 48.54%，销售费用主要包括公司市场部门人员的工资及运输费。一方面是由于前五大客户之一的上海汽车变速器有限公司开始推行精益管理，除安全库存外只保留很少量的库存，因此公司需要按照其生产要求即时送达相关产品，从而运费呈现较大幅度增长。太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告14另一方面是因为销售部门人员新增导致，变动幅度与收入增长幅度一致。6.报告期内，财务费用为 148,033.44 元，同比减少 18.66%，企业规范自身财务管理制度，使得财务费用有所缩减。7.报告期内，营业利润实现 18,516,790.36 元，同比增长 137.16%，主要是 2016 年公司营业收入大幅增长，公司产品得到更多客户的认可，使得公司得到了一些附加值较高的业务，而这些业务毛利率较高。8.报告期内，营业外收入 65,060.89 元，同比减少 93.73%，2015 年主要是公司收到政府新三板挂牌补助资金 100 万元，及相关的专利奖励，而 2016 年仅有专利奖励，所以营业外收入减少。9.报告期内，营业外支出 21,858.82 元，同比减少 80.07%，营业外支出主要是固定资产处置损失。10.报告期内，净利润实现 15,552,169.43 元，主要是公司营业利润和营业收入大幅增长，同时公司产品得到客户认可度高，使得公司得到一些附加值较高的业务，净利润与收入增长幅度一致。（2）收入构成（2）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入55,533,194.0923,952,485.3534,171,257.4616,310,699.62其他业务收入292.24219.23-合计合计55,533,486.3323,952,704.5834,171,257.4616,310,699.62按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上海42,020,833.8775.67%21,210,727.1962.07%江苏6,618,555.1911.92%5,526,652.4116.17%辽宁1,512,696.512.72%2,940,277.778.60%浙江2,337,071.574.21%2,028,220.395.94%天津2,518,081.614.53%-其他526,247.580.95%2,465,379.707.21%合计55,533,486.33100.00%34,171,257.46100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2015 年和 2016 年，公司营业收入分别 34,171,257.46 元和 55,533,486.33 元，增长率达到了 62.52%。从市场区域分析，主要增长区域为上海地区，增长率达到了 98.11%，其中公司的前五大客户之一上海汽车变速器有限公司作为上海通用的零部件配套公司，由于其 DTC250 自动变速箱的国产化，对公司的变速箱相关模具的需求大幅增长，而其余区域的订单都有小幅上涨主要是公司通过积极开拓市场，提升品牌形象，在区域范围内形成一定的知名度，报告期内新增大量客户，导致收入增长显著。同比去年辽宁地区收入减少了 48.55%，主要是 2016 年来上海变速器有限公司订单大幅增加，由于产能限制，瓦房店轴承股份有限公司的订单数量有所下滑（3）现金流量状况（3）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额13,248,407.7023,450,533.56投资活动产生的现金流量净额-11,928,220.94-574,811.99筹资活动产生的现金流量净额-19,290,598.80现金流量分析：现金流量分析：1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 13,248,407.70 元，同比下降 43.5%，主要是公司 2015年完成股改及上报挂牌申请文件的政府补助 1,000,000 元，同时 2016 年销售产品、提供劳务增加现金也太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告15使购买商品、接受劳务及各项税费的支出增加，导致经营活动生产的现金流量净额下降。2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-11,928,220.94 元，同比下降 1975.15%，主要是公司本期增加固定资产投入 1168 万元导致。3、报告期末，筹资活动产生的现金流量金额为 0，2015 年筹资活动产生的现金流量净额主要是公司分红及收购子公司上海久竞(原上海久进精密锻造有限公司)所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1上海汽车变速器有限公司40,581,795.5173.08%否2江苏太平洋齿轮传动有限公司3,032,803.115.46%否3天津市合宜锻造有限责任公司2,518,081.614.53%否4常州市爱伦机械有限公司1,564,262.002.82%否5瓦房店轴承股份有限公司1,272,898.332.29%否合计合计48,969,840.5688.18%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1东北特钢集团上海特殊钢有限公司2,570,007.9321.29%否2太仓新瑞丰特钢有限公司2,563,384.7221.23%否3春保森拉天时钨钢(上海)有限公司1,528,279.9912.66%否4嘉善道博模具贸易有限公司760,323.236.30%否5昆山鑫昌泰模具科技有限公司755,366.176.26%否合计合计8,177,362.0467.73%-（6）研发支出与专利研发支出：）研发支出与专利研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额3,207,544.372,624,699.16研发投入占营业收入的比例5.78%7.68%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量28公司拥有的发明专利数量3研发情况：研发情况：作为技术驱动及引导型企业，公司致力于自有技术的研发和创新，并通过有效的对外合作加强技术实力。公司将继续加大汽车模具设备及研发人员的投入，通过不断人才引进及培养力度，建立更高水平的技术研发队伍，为公司持续稳定发展奠定人才基础及知识积累。在公司现有产品设计、技术基础上，通过研发及设计创新实现产品的升级换代，全面提升产品竞争力，并做好创新技术产品的专利申报。太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告162、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金5,239,745.6633.80%10.74%3,916,213.641,058.07%9.11%1.63%应收账款8,669,979.96-19.77%17.77%10,806,123.6048.96%25.14%-7.37%存货4,696,139.58-1.73%9.62%4,779,017.0227.77%11.11%-1.49%长期股权投资-固定资产23,569,305.4015.15%48.30%20,468,384.82-7.94%47.62%0.68%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计48,800,132.1313.54%-42,979,302.55-9.33%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，货币资金余额 5,239,745.66 元，同比增长 33.80%，主要是公司加大了应收账款的回收力度，采用多种措施回收长期挂账的应收账款。2.报告期末，公司应收账款余额 8,669,979.96 元，同比减少 19.77%，主要是公司积采用多种措施来缩短订单付款周期，因此应收账款减少明显。3报告期末，存货账面余额 4,696,139.58 元，同比减少 1.73%，主要是公司缩短了产品的验收周期，及时交货，降低了库存。4.报告期末，固定资产 23,569,305.40 元，同比增加 15.15%，主要公司为满足生产需求大量购置机器设备。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况1.上海久竞汽车零部件有限公司公司概况：子公司全称：上海久竞汽车零部件有限公司子公司类型：有限公司注册地：上海市浦东新区康桥镇康梧路 258 号 2 号楼底楼北侧业务性质：销售模具、汽车及摩托车零配件注册资本：50 万元经营范围：模具、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品的销售期末实际出资额：50 万元持股比例：100%表决权比例：100%是否纳入合并范围：是简介：上海久竞汽车零部件有限公司成立于 2000 年 1 月 19 日，设立时的注册资本为 50 万元，股东章立预出资 25 万元、谢华民出资 25 万元，2007 年 3 月 22 日，谢华民将对上海久竞的 25 万元出资转让给章立预，上海久竞的股东变更为：章立预（出资 50 万元）。2015 年 3 月 17 日，章立预将对上海久竞的 50 万元出资转让给久信模具，购买完成后，公司合计持有上海久竞 100%股权。报告期内无变化。太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告172.太仓久进汽车零部件有限公司公司概况：子公司全称：太仓久进汽车零部件有限公司公司类型：有限公司注册地：太仓市开发区常胜路 102 号业务性质：生产、加工、销售汽车零部件、耐磨损精密锻件注册资本：400 万元经营范围：生产、加工、销售汽车零部件、耐磨损精密锻件期末实际出资额：400 万元持股比例：100%表决权比例：100%是否纳入合并范围：是简介：太仓久进汽车零部件有限公司成立于 2016 年 5 月 10 日，由太仓久信精密模具股份有限公司全资出资设立。企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320585MA1MKJYG73，注册地址为太仓市开发区常胜路 102 号，法定代表人章立预，公司注册资本为 400 万元。公司经营期限：2016 年 5 月 10 日至 2066 年 5 月 9 日。公司于2016年第一次临时股东大会审议通过关于成立子公司太仓久进汽车零部件有限公司的议案，并于 2016 年 5 月 10 日完成工商登记。本年度无处置子公司情况。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析1、我国汽车模具市场规模汽车行业作为模具行业的主要应用下游之一，中国约有 1/3 模具产品为汽车行业服务。一般情况下，制造一辆普通轿车本身便需要约 1500 个模具，近年来中国汽车工业的快速发展带来了对汽车模具的巨大需求，根据中国模具工业协会统计，设计制造一款全新车型所需汽车覆盖件模具价值约 1 亿元，每款改款车型平均约 25%的覆盖件模具需要更换，价值约 2500 万元。以 2009 年推出的新车型计算，我国乘用车覆盖件模具年需求在 90 亿元以上。若考虑商用车、专用车对模具的需求，汽车覆盖件模具市场的容量应达 100 亿元以上。根据汽车之家统计，2015 年我国汽车新增车型大约有 574 款，假设有一半的车型需要新模具或者更新模具，即可以带来模具需求的新增车型大约有 287 款。考虑到 2016-2018 年我国新能源汽车产能的高速增长，预计 2018 年时的新增车型数量将比 2015 年高 10%，达到 316 款，为汽车模具市场的蓬勃发展打下了结实的基础。至 2012 年，全球模具行业市场规模达到 945 亿美元。在美国、德国和日本等发达国家，与汽车相关的模具需求占模具总需求的 40%以上，据此估算，全球汽车模具市场规模已经达到 370 亿美元。按照汽车冲压模具产值占汽车模具产值 40%的比例计算，全球汽车冲压模具市场规模在 150 亿美元左右。目前，北美、欧洲、日本作为汽车锻压模具的传统需求市场，仍然占据着全球需求重要地位，未来几年内其市场需求增长率将维持在一个相对稳定的水平。与美国、德国和日本等发达国家相比，中国、印度、巴西和俄罗斯等新兴经济体汽车工业发展迅速，与其相关的需求扩大了全球汽车锻压模具市场的需求空间，为降低新车开发成本，国外汽车制造厂纷纷进入中国采购汽车覆盖件模具，福特、菲亚特等已经成立了中国模具采 购中心，通用已经关闭了 5 个模具厂中的 4 个，转向中国采购。在国内汽车市场多年的培育下，已经涌现了一批具备承接世界汽车模具生产能力的厂商，国际汽车巨头将会加大在华采购力度，使我国汽车覆盖件模具的出口量迅速增加。2、我国汽车行业市场规模据中商情报网数据显示，2014 年，中国汽车制造业行业销售收入高达 66677.01 亿元，同比增长太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告1810.1%。从 2010 年以来中国汽车制造业行业收入整体呈现不断上涨的趋势，且 2014 年汽车制造业行业销售收入总额为近年来最高，从 2010 年-2014 年平均销售收入总额增长率平均为 18%。随着汽车产销量快速增长，汽车保有量也呈现飞速发展之势，同时，2016 年汽车产销量双双超过 2800 万辆。我国汽车工业的迅猛发展，为汽车模具也带来了广阔的发展空间。3、我国汽车模具行业企业规模比较由于高端汽车模具均掌握在外国企业手中，我国的模具行业主要是通过消化吸收并完成进口替代。我国汽车模具制造企业约 400 余家，大多规模较小、技术和装备水平有限。由于汽车行业特点，多数汽车零部件供应商均自己研发和生产模具并应用于生产，单独生产高端模具并向一、二级企业供应商配套的企业较少。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析1进口替代公司具备工艺设计、产品开发及模具设计能力，较之进口模具，整体质量不亚于对方，同时价格具有竞争优势，且没有繁多的进口手续。因此，较多的采购国外设备的企业愿意通过与公司合作，实现进口替代。2锻造设备先进由于在锻造技术方面，除了锻造工艺之外，锻造设备也是成就模具的关键因素之一。公司具有锻造设备制造厂商舒勒公司及阪村机械的技术及设备支持，同时也通过部分的技术合作，共同研发并开发模具。3技术优势公司在行业内处于领先地位，在锻造自动化、无磷皂化挤压、硬质合金的精密加工及表面处理方面，受到客户的一致认可。同时也与部分下游客户保持超过 10 年的供应关系。4人才优势公司核心团队总工程师为中国锻压工厂学会锻压分会理事及中国锻造协会高级专家，同时研发部拥有多名十年以上的行业从业者，在锻造工艺、模具设计及研发、模具成型、锻造自动化等方面均领先于行业水平。生产部也拥有多名中层管理人才，在模具生产工艺及后续服务方面，受到客户的一致认可。5竞争劣势公司目前资本实力不足，融资渠道单一，虽已具备一定的生产规模及较先进的生产工艺，但与国内外大型汽车模具相比仍存在较大规模差距。同时，公司新开发的工艺时间周期较长，但相关技术经常被同行模仿，由于公司规模较小，管理成本及研发费用较高，因此失去先发优势及竞争优势。由于公司资金来源主要依靠自身积累，因此导致大规模的技术改造无法及时展开，产能瓶颈无法有效突破。另外，本行业是技术密集型和资金密集型行业，资金规模的大小直接影响企业的产能和规模效益。（五）持续经营评价（五）持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规的行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任无（七）自愿披露（七）自愿披露无太仓久信精密模具股份有限公司2016 年度报告19二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势2016 年是汽车行业高速发展的一年，未来五年