836564_2016_华海节能_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

华 海 节 能 NEEQ:836564 北京华海中谊节能科技股份有限公司（Beijing Huahai Zhongyi Energy-saving Technology Joint Stock Limited Company）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 图 片（如有）图 片（如有）2015 年 11 月 25 日，公司向全国中小企业股份转让系统提交新三板挂牌申请。2016 年 2 月 24 日，公司顺利取得全国中小企业股份转让系统出具的同意挂牌的挂牌函。并于 2016 年 4 月 12日正式挂牌。2016 年 5 月，公司申报的“热处理生产线送料及运载用车型机器人及控制系统研究与开发项目”获国家外专局2016 年度引进境外技术、管理人才项目计划和经费支持。为加快子公司滁州华海做为集团公司生产基地的战略布局，提升公司整体形象，2016 年 6 月启动了滁州华海办公楼装修工程，预计 2017 年 3 月份竣工验收。2016 年 12 月，由公司外籍专家按欧洲标准主持研发的气氛保护回火炉交付验收，填补了公司气氛炉研发和制造方面的技术空白。公司市场招投标项目频繁，为提升公司形象，2016 年 11 月申请加入了“中关村信用促进会”；2016 年 12 月取得信用评级机构颁发的“守合同重信用企业”证书。北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.32 北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华海节能 指 北京华海中谊节能科技股份有限公司 华海有限 指 北京华海中谊工业炉有限公司，华海节能前身 滁州华海 指 滁州华海中谊工业炉有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款回收风险 由于公司客户多为航空、航天、军工等大型国企,具有较强的议价能力,导致公司对其信贷期较长。2014 年末、2015 年末、2016年末,公司应收账款账面价值分别 2,894.78 万元、2,431.75 万元和 2,160.57 万元,占当年末资产总额的比例分别为 26.16%、23.44%和 22.69%。2016 年公司采取了积极措施加快应收账款的回笼,并对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备,2016年末累计达 367.84 万元,但仍存在客户生产经营因重大不利或突发性事件产生困难,或者公司不能严格控制和管理应收账款,造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。公司厂房未取得产权证的风险 公司目前使用的位于大兴孙村开发区的房屋尚未取得相关房屋产权证明,存在被拆迁的风险。资产抵押风险 截至 2016 年末,公司的专利权及其全资子公司的房屋建筑物均被质押或抵押,用于向银行申请借款。报告期内,公司信用状况良好,未发生违约情形。偿债能力较低的风险 报告期内,由于公司经营模式的特点导致资产负债率较高,速动比率偏低。近三年资产负债率分别为 81.84%、75.33%和 70.64%,流动比率分别为0.91、0.95和0.99,速动比率分别为0.46、0.44和 0.55。尽管公司生产经营稳健,各项指标不断得到修正,报告期内未发生逾期偿还银行借款和支付货款等情形,但是如果未来公司经营模式发生重大变化,导致资金周转出现短期困难,将造成公司偿债能力降低。税收优惠政策变动风险 公司于 2012 年 11 月取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201211000445,有效期三年。2015年7月24日,公司通过高新技术企业复审,取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的 高新技术企业证书,证书编号:GF201511000180。自 2015 年 7 月起继续享受国家高新技术企业所得税等优惠政策,有效期三年。依据中华人民共和国企业所得税法第二十八条、中华人民共和国企业所得税法实施条例第九十三条规定,公司 2012-2017 年度享受企业所得税 15%的优惠税率,2018 年再次复审。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为孙强、赵成军和胡东彪,共计持有公司股权比例为 100.00%。公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度,制定了包括 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易决策制度等规章制度,但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动,对公司的利益产生不利影响。公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 5 缺。股份公司设立后,已建立健全了法人治理结构,制定了完备的公司章程、适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短,公司及管理层规范运作意识的逐步提高,相关制度的切实执行及完善需要一定的过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京华海中谊节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huahai Zhongyi Energy-saving Technology JointStock Limited Company 证券简称 华海节能 证券代码 836564 法定代表人 孙强 注册地址 北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南 200 米(中轴路东侧)办公地址 北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南 200 米(中轴路东侧)主办券商 东莞证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 江永辉、张镝 会计师事务所办公地址 北京建外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡东彪 电话 13801068356 传真 010-61260595 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南 200 米(中轴路东侧)102600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 热处理设备的研发、生产、销售,主要生产真空工业炉 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 16,000,000 做市商数量 0 控股股东 孙强、胡东彪、赵成军 实际控制人 孙强、胡东彪、赵成军 北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110115799014226R 否 税务登记证号码 91110115799014226R 否 组织机构代码 91110115799014226R 否 北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 83,187,053.49 72,726,157.92 14.38%毛利率 28.00%30.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,373,793.03 1,593,864.47 48.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,168,027.86 1,650,327.16 31.37%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.87%7.34%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.10%7.64%-基本每股收益 0.15 0.13 15.38%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 95,241,851.55 103,725,291.81-8.18%负债总计 67,278,240.34 78,135,473.63-13.90%归属于挂牌公司股东的净资产 27,963,611.21 25,589,818.18 9.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.60 9.38%资产负债率（母公司）61.46%66.25%-资产负债率（合并）70.64%75.33%-流动比率 0.98 0.95-利息保障倍数 7.41 3.38-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,789,381.59 914,991.92-应收账款周转率 3.19 2.73-存货周转率 1.78 1.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-8.18%-6.28%-营业收入增长率 14.38%-7.50%-净利润增长率 48.93%231.11%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 9 普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,868.46 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)152,726.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,143.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 239,002.34 所得税影响数 33,237.17 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 205,765.17 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述调整重述前前 调整重述后调整重述后 税金及附加 295,993.69 566,357.55 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用 13,578,513.42 13,308,149.56 0.00 0.00 0.00 0.00 根据增值税会计处理规定（财会201622 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主营业务为热处理设备的设计、研发、生产和销售及相关设备配件销售及维修，是行业内知名的高新技术企业。公司以努力制造国产高质量热处理设备来替代进口为目标，满足航空、航天等高端热处理行业的需求，符合国家节能减排产业政策，并进入了十三五规划的重点领域，符合国家重点新兴产业目录中的“智能基础制造装备”产业要求，致力于实现产业升级。目前，公司共拥有 19 项专利，1 项计算机软件著作权，另有 10 项实用新型专利和 1 项发明专利正在申请中，已取得经营业务所需的相应资质和环境管理体系认证证书。（1）销售模式 公司采取直销和招标两种销售模式。公司全国下设三个办事处，分别为华东、华南、西南三大地区，分区域管理产品销售工作和售后服务。经过多年经营，公司积累了一定的客户群，通过老客户介绍、销售渠道开拓和公开招标等获得销售订单。为更好的服务于客户，及时解决客户使用设备所遇到的问题，公司设立了客户服务中心和一个服务部，全部由在公司工作十年以上的专业人员组成，关注产品技术解答和客户需求，全面推进客户满意工程，完善售后服务。公司产品设备定价主要依据市场情况，基于公司专业接收非标准化炉型定制，和公司多年努力经营在业内树立的良好口碑，因此，在产品定价上有一定的优势。（2）采购模式 公司生产所用原材料一般分为关键、重要、一般材料三个级别。对于关键和重要的原材料的采购根据销售订单按需采购，对于一般基础件原材料采用预先采购，根据日常生产、销售计划、合理库存量和原材料价格等安排采购计划。通过与各供方的多年合作，公司建立了安全、稳定的供应商队伍，每年对供应商资质进行鉴定、信用等级评价。对采购产品进行抽样检验和对提供关键和重要原材料的供应商，公司组织现场评审，合格后签订采购合同。（3）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。通常，生产部门根据公司销售订单和销售计划制定详细的生产计划，安排原料采购和生产加工；如遇到客户需求发生变化和产品设计变更，生产部门将根据客户订单和变更通知对生产计划及时进行调整，满足市场需求。报告期内，公司的经营模式较上年无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司在人员减少、国家经济指数下滑的不利情况下，加大市场调研，将市场重心向高端大北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 11 客户转移，继续推进新产品研发，完善设计、生产、工艺、采购及质量检验流程，加强制度化建设以及财务管理，重视现金回笼。2016 年大客户开发取得较好成绩，产品质量有所提升，内控制度执行情况较好，资产质量指标有较大改善，合同执行进度加快，现金收款取得较好成绩。报告期内，公司新签合同 7,665 万元，完成计划目标的 82.42%；实现营业收入 8,318.71 万元，完成预算指标的 97.86%，同比增长 14.38%；实现合同回款 10,309.74 万元，完成预算指标的 119.88%，同比增长 129.27%；净利润为 237.38 万元，完成预算指标的 95.13%，同比增长 58.77%。生产设备 76 台，完成全年任务量的 100%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,524.19 万元，净资产为 2,796.36 万元。报告期内，公司业务、产品或者服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 83,187,053.49 14.38%-72,726,157.92-7.50%-营业成本 59,893,307.44 18.98%72.00%50,338,170.07-9.00%69.22%毛利率 28.00%-30.78%-管理费用 13,308,149.56 6.02%16.00%12,552,496.28-10.96%17.26%销售费用 5,293,956.09-27.40%6.36%7,292,349.84-19.72%10.03%财务费用 474,932.58-33.67%0.57%716,027.98 5.17%0.98%营业利润 2,645,585.22 61.43%3.18%1,638,848.64 223.22%2.25%营业外收入 241,085.39 582.06%0.29%35,346.90-16.22%0.05%营业外支出 2,083.05 4.15%0.00%2,000.00-0.00%净利润 2,373,793.03 58.77%2.85%1,495,148.35 231.11%2.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较 2015 年增长 14.38%，扭转了 2014、2015 年连续 2 年下滑的局面。2、营业利润同期比较增长 61.43%，主要原因是收入增长幅度加大，虽毛利率下降 2.8%个百分点，但毛利润绝对值增加 90 万元，期间费用总体下降 7%。3、净利润同期比较增长 58.77%，主要原因是营业收入的增长，公司业务规模已高于盈亏平衡点之上，另一原因是期间费用总额有所下降。4、营业外收入同期相比增长 582.06%，主要原因是获外专局引智经费 10 万元，政府补助 2 万元，违约金收款 7.8 万元的影响所致。5、管理费用同期相比增加 6.02%，主要原因是计提坏账准备金及新三板挂牌支付的中介费用影响所致。6、销售费用同期相比下降 27.4%，主要原因是人员、分工及职责的调整造成费用归属的变动，验收调试人员的费用由销售费用调整到制造费用；另外，运输费用的下降和中标服务费的下降也对销售费用的下降有一定影响。7、财务费用同期相比下降 33.67%，主要原因是本年归还了 300 万元银行借款，支付银行利息减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 83,187,053.49 59,893,307.44 72,641,957.92 50,338,170.07 其他业务收入 0.00 0.00 84,200.00 0.00 合计合计 83,187,053.4983,187,053.49 59,893,307.4459,893,307.44 72,726,157.9272,726,157.92 50,338,170.0750,338,170.07 北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 12 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 真空炉 74,438,161.34 89.48%66,155,897.10 90.96%维修 8,748,892.15 10.52%6,486,060.82 8.92%合合 计计 83,187,053.4983,187,053.49 100.00%100.00%72,641,957.9272,641,957.92 99.88%99.88%东北 3,398,107.27 4.08%16,484,245.10 22.67%华北 10,132,382.42 12.18%10,966,743.02 15.08%华东 21,043,607.96 25.30%10,142,009.32 13.94%华南 0.00 0.00%6,579,721.71 9.05%华中 0.00 0.00%12,039,826.93 16.55%西北 12,562,742.29 15.10%6,965,718.47 9.58%西南 21,240,444.20 25.53%9,463,693.37 13.01%中南 14,087,274.52 16.93%0.00 0.00%东南亚 722,494.83 0.87%0.00 0.00%合合 计计 83,187,053.4983,187,053.49 100.00%100.00%72,641,957.9272,641,957.92 99.88%99.88%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，收入结构表现出区域性改变，本期增加了东南亚出口客户；另外本期航天、航空等大客户集中在西北、西南和中南地区。同上期相比，东北地区减少 1,308.61 万元；华东地区增加 1,090.16万元；华南、华中区域未发生新的销售业务，减少 1,861.95 万元；西南、中南地区增加 2,586.40 万元，东南亚出口增加 72.25 万元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,789,381.59 914,991.92 投资活动产生的现金流量净额-1,472,376.93-3,320,515.28 筹资活动产生的现金流量净额-3,449,792.38 1,297,724.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较同期增长高达 969.89%，主要原因是本年销售回款力度加大，一方面是新签合同执行质量提高，另一方面清欠款项的清收取得一定成效。2、投资活动产生的现金流量净额较同期减少 55.66%，主要是去年收购子公司少数股东权益支付收购款 200 万元的影响数，今年未有股权收购支出。3、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 365.83%，主要原因是公司归还银行借款 300 万元，支付借款利息 44.98 万元的影响数。4、经营活动产生的现金流量净额为 978.94 万元，相较净利润 237.38 万元差异较大，主要原因一是应收账款的清欠力度加大，质保期欠款由 2,000 万元下降至 1,300 万元；二是对部分客户的预收款比例要求由原来的 30%提升至 50%。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州黎阳航空动力有限公司 9,735,042.63 11.70%否 2 无锡中恒换热设备制造有限公司 5,641,025.55 6.78%否 3 西安出口加工区投资建设有限公司 4,318,376.00 5.19%否 4 贵州永红航空机械有限责任公司 3,119,658.00 3.75%否 北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 13 5 航天材料及工艺研究所 3,076,922.94 3.70%否 合计合计 25,891,025.12 31.12%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 欧瑞康莱宝真空(天津)国际贸易有限公司 5,841,877.00 9.70%否 2 天津市宇航兴达真空设备制造有限公司 2,298,718.00 3.82%否 3 宝鸡市科迪普新材料有限公司 1,893,845.63 3.15%否 4 抚顺荣盛机械制造有限公司 1,813,994.86 3.01%否 5 张家港市中亚特种变压器制造有限公司 1,594,102.58 2.65%否 合计合计 13,442,538.07 22.33%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,244,303.12 2,493,090.94 研发投入占营业收入的比例 5.10%3.43%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 19 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：2016 年公司在研项目 13 项，累计投入人员 37 人。本年研发投入较同期增加 70.24%，主要为人力成本增加。公司致力于提升公司产品科技含量，实现产品升级，2016 年公司申请取得了计算机软件著作权一项，申请实用新型专利项目 10 项，发明专利 1 项，正在受理中。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,469,801.88 73.72%12.04%6,602,589.60-14.37%6.37%5.67%应收账款 21,605,738.14-11.15%22.69%24,317,509.86-16.00%23.44%-0.75%存货 28,666,274.56-25.87%30.10%38,671,050.36-3.00%37.28%-7.18%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 19,640,929.39-6.69%20.62%21,048,573.44 9.23%20.29%0.33%在建工程 1,617,000.00 0.00%1.70%0.00 0.00%0.00%1.70%短期借款 7,000,000.00-30.00%7.35%10,000,000.00-28.57%9.64%-2.29%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 95,241,851.55-8.18%-103,725,291.81-6.28%-北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长 73.72%，主要原因是公司加大了货款清欠力度，现金回笼加快；2、存货较上年同期减少 25.87%，主要原因是年末公司在产品（未完工设备）45 台，较上年同期减少了 8 台，为存货下降的主要原因；3、短期借款较上年同期减少 30%，主要原因公司的现金充足，向北京工商银行大兴区支行的 300 万元信用借款到期归还。4、本期末资产负债率为 70.64%，较同期下降了 4.69%，偿债风险降低；存货周转率、应收账款周转率均有所加快，资产质量提升，同时增加了经营活动现金净流入。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2012 年 4 月设立控股子公司滁州华海中谊工业炉有限公司，并于 2015 年 6 月通过受让其他股东股份的方式，将其收购成为全资子公司。滁州华海成立于 2012 年 4 月 11 日，注册资本 2,000 万元，法定代表人赵成军，住址为安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区，经营范围热处理技术开发、转让、咨询、服务；生产、销售、维修工业真空炉；销售五金交电、机械设备、电子产品；金属材料及零部件热处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。滁州华海系公司的生产基地，拥有 40 余亩的生产制造中心，厂区厂房按照真空炉制造流程设计建设了机加、加热室制造并配有 200 吨封闭式循环水系统、配有电气装配、喷漆、检测等各专业性附属设施，可以实现年产数百台各类型真空热处理炉或真空炉生产线。报告期末滁州华海总资产 3,563.42 万元，本年度实现营业收入 1,882.79 万元，收入增长率 39.8%，主要原因是公司逐步加大滁州华海的生产能力，由单一承担标准产品生产转向承担部分非标产品生产，2016 年滁州销售额较同期增加 536.03 万元；期末实现净利润 40.36 万元，增长率 143.51%，主要原因是随着产销量的增加，公司业务规模已超过盈亏平衡点，改变了亏损的局面。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 没有委托外部机构进行理财，也没有直接进行衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 当前中国宏观经济形势依然表现为 L 型走势，实体经济整体疲弱，消费信心下降明显，投资整体增速下滑，进出口增速持续低迷，民营企业大量倒闭，债务风险加大，通胀压力持续上升，传统制造业产业升级迫在眉睫。针对较为严峻的经济形势，国家将继续推进供给侧改革，“三去一降一补”政策初见成效，继营改增之后的降税费举措将惠及实体经济，国家将加大产品出口、技术引进、重组兼并、产业转型、服务升级扶持力度。2、行业发展 目前我国热处理设备约有 60 亿元的市场规模，其中：40%依靠进口，20%为外资或合资企业提供，40%为国内企业提供。真空热处理设备属于细分市场，主要满足军工装备、工程机械、汽车、船舶、航空等行业的高端需求。“十三五”期间真空热处理炉的需求预计以每年 25%增长量增长，数字化、自动化程度高、可靠性高的高档真空设备需求会有所增加，真空热处理数字化生产车间建设需求会成为热处理设备企业新的业务增长点。高档热处理工艺装备国产化趋势加快，至 2025 年，国产设备可以满足国内需求的 90%以上。随着周边国家经济的发展和对中国制造的需求不断增加，真空热处理设备的出口也呈上升趋势。3、市场竞争 北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 15 目前我国热处理设备制造企业约 1,000 多家，规模以上的企业（达亿元）10 家左右，规模集中度很低。其中：外商独资和合资企业占据高端热处理设备市场，约占市场规模的 1/3，年产值 20 亿左右；科研院所以及国有转制企业、民营规模企业占据中档热处理设备市场，占市场规模的 1/3+，其他面广量大的小规模企业占据低端传统热处理设备市场。中高端市场竞争属中等程度，低端市场竞争较为激烈。4、周期波动 热处理设备销售存在一定的季节性，这种季节性取决于热处理设备的采购和生产周期，一般正常情况下客户在上半年进行采购规划、技术方案论证，签订订货合同，下半年是设备生产、交货和安装调试的集中期。5、已知趋势 由于公司产品符合国家节能减排产业政策，并进入了十三五规划的重点领域，符合国家重点新兴产业目录中的“智能基础制造装备”产业要求。十三五期间，产业规模的年均增长率不低于 20%，热处理设备国产化趋势加快。6、对公司的影响 国家的相关政策对公司业务影响较大，如 2015-2016 年固定资产投资的放缓，使公司市场有所萎缩；随着“十三五”规划的出台，国家对污染治理需求和速度的加快，航空、航天产业的快速发展，也为公司业务发展提供了良好的机遇，如果公司能够把握好其中的机遇，公司的业务规模及盈利将获得增加。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术研发优势 公司属国家高新技术企业、中关村高新技术企业、全国热处理学会理事会员，曾获得热处理清洁生产先进技术装备制造企业和热处理行业节能减排技术贡献奖。公司研制的智能型真空渗碳炉获得“热处理行业技术进步二等奖”和“科技创新奖”，公司研发制造的主要产品多具有公司自主研发的专利技术特点优势。公司十分重视新技术和新产品的开发设计，努力提升热处理生产技术，目前已基本达到国际先进水平。目前公司已拥有 19 项专利，另有 10 项实用新型专利和 1 项发明专利正在申请中。2、品牌优势 通过多年的努力经营和管理，公司荣获“用户满意品牌”、“航空热处理中心推荐产品”和“热处理行业质量管理优秀企业”等多项荣誉，树立了自身的品牌声誉。3、配备了先进生产制造基地 公司设计建造了占地 40 余亩专业先进的生产制造中心，配备了先进的生产设备、专业的技术支撑和卓越的团队合作，实现了年产百余台各类型号真空热处理设备或生产线的综合设计能力。4、产品的多样性 公司产品具有多样性，除了生产标准化的各类真空热处理设备，更多的是以生产定制化的非标准型产品设备，为客户提出更合理、更优质的产品设计和服务。5、客户服务优势 为更好的服务于客户，及时解决客户使用设备所遇到的问题，公司设立了客户服务中心，分别开设了 24 小时服务热线和网络客服，由总部统一管理。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内公司经营情况保持稳定发展，经营业绩稳定，资产负债结构合理。年末净资产为2,796.36万元，营业收入 8,318.71 万元。不存在现金流紧张及资金周转困难的情形；不存在短期借款偿付困难及债务违约情形；不存在大额资金占用未归还、实际控制人失联情形；不存在无法获得主要生产、经营要素等事项的情形；不存在影响持续经营能力的重大风险，公司具备持续经营能力。北京华海中谊节能科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 16 （六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司秉承依法经营的方针，坚持履行各项社会责任。对内为员工提供社会保障、成立工会、党支部、互助基金；对外依托公司的产品，不断推行环保、节能的理念，为国家的治霾工程贡献自己的力量。（七七）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 目前我国有各类热处理加工厂、点估算约 1 万多个，热处理设备制造企业约 1,000 多家，工艺材料企业约 500 多家。全行业热处理生产设备约 20 余万台，装机容量约 2,000 万 KW，经热处理生产的各类零部件约 3,000 万吨/年，经热处理加工过程零件约 5,000 万吨/年。热处理规范企业的产品质量一次检验合格率保持在 98%以上，产品的返修率低于 1.5%。热处理行业从业人员约 30 万人；热处理行业生产总值约 800 亿元/年，热处理加工企业人均劳动生产率可达 26 万元/人年，是“十二五”初期的2.3 倍。到“十二五”期末，全行业中已有 5,000 多台真空热处理设备、20,000 多台可控气氛热处理设备、约 1,000 台晶体管感应加热设备更新替换了高耗能的老型号旧设备，有近 10 万台加热炉使用了全纤维保温炉衬，骨干企业设备更新率达到 80%以上，热处理行业的节能减排技术改造已到 50%以上，少无氧化热处理比重达到了 70%。“十三五”期间真空热处理炉的需求预计以每年 20%增长量增长，真空热处理在以下行业会有较大的需求：汽车