870575_2016_奥尼电子_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 1 奥尼电子 NEEQ:870575 2016 深圳奥尼电子股份有限公司 SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO.,LTD 年度报告 深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 2 公司年度大事记 1、图 片（如有）2016 年 8 月 公司实施核心员工持股计划，核心员工通过持股平台间接持股，员工持股比例约 12%。2016 年 9 月 经深圳市市场监督管理局批准，公司由深圳市奥尼电子工业有限公司变更为深圳奥尼电子股份有限公司，并领取了股份公司的营业执照。图 片（如有）2016 年 12 月 公司于 2016 年 9 月提交挂牌申请，2016 年 12 月 29 日取得全国中小企业股份转让系统出具的同意公司挂牌的函，并于 2017 年 1 月 19 日开始挂牌交易，股深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.41 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.45 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.49 第十节第十节 财务报告财务报告.54 深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、奥尼电子 指 深圳奥尼电子股份有限公司 奥尼视讯 指 深圳市奥尼视讯技术有限公司，公司全资子公司 网蚁云 指 深圳市网蚁云科技有限公司，公司全资子公司 阿斯盾 指 深圳市阿斯盾云科技有限公司，公司全资子公司 香港阿斯盾 指 阿斯盾（香港）有限公司（AUSDOM(HONGKONG)CO.,LIMITED），阿斯盾之全资子公司 科美精工 指 深圳市科美精工科技有限公司，公司控股子公司 泰丰源 指 深圳市泰丰源实业有限公司，公司控股子公司 控股股东 指 深圳奥信通创新投资有限公司 实际控制人 指 吴世杰、吴斌和吴承辉 奥信通 指 深圳奥信通创新投资有限公司，公司控股股东 汇鑫投资 指 深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙），公司股东 富兴投资 指 深圳前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙），公司股东 香港奥瑞斯 指 奥瑞斯（香港）科技有限公司（ORIS(HK)TECHNOLOGY CO.,LIMITED）香港奥信通 指 奥信通（香港）科技有限公司（AOSTON(HK)TECHNOLOGY.,LIMITED）PAPAGO、上海研亚 指 上海研亚软件信息技术有限公司，台湾上柜公司研勤科技股份有限公司的子公司，旗下行车记录仪 PAPAGO 为知名品牌，公司为上海研亚及其母公司提供定制供货 奇虎 360 指 深圳市奇虎智能科技有限公司，奇虎 360 为全球知名的互联网公司之一，其已经发布硬件端战略路线图，凭借其品牌优势、流量优势和奇虎 360 人工智能研究院的技术实力，布局智能硬件领域 5 Horizons 指 5 HORIZONS GROUP LLC，其及其关联企业为美国著名办公用品、户外用品品牌商与集成供货商，主要面向沃尔玛等各大连锁商超供货 奥斯比 指 奥斯比科技（深圳）有限公司，赛浦路斯上市公司 ASBISC ENTERPRISES PLC 的全资子公司，知名 IT 产品分销和品牌商，公司为其及其母公司提供定制供货 杭州百航 指 杭州百航信息技术有限公司，中国起步最早的专业金融信息服务商，主要为银行业客户提供金融信息服务并供应智能硬件产品 消费电子 指 围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐目的，主要侧重于个人购买及个人消费 智能硬件 指 具备信息采集、处理和连接能力，可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品，是“互联网+”人工智能的重要载体，主要包括智能穿戴设备/智能车载设备/智能医疗健康设备/智能服务机器人/工业级智能硬件设备等电子产品或设备（工信部联电子2016302 号文）消费电子智能化升级 指 通过软硬件结合的方式对传统设备进行改造，赋予其智能化的功能，使得硬件具备链接能力以实现互联网服务加载，形成“云+端”的典型架构，实现智能感知、交互、大数据服务、云存储、互联互通等附加价值。（注：消费电子是从受众角度进行的划分，智能硬件是从功能角度的定义，消费电子可通过智能化改造成为智能硬件，本报告对消费电子、智能硬件不做明确的区分）智能视听硬件 指 本公司定位于消费电子行业，生产行车记录仪、智能云摄像头、PC/TV 摄像头、耳机等等电子产品，主要产品已实现智能化升级，亦属于智能视听硬件 智能硬件方案指 根据客户需求，完成 ID 设计、功能定义、UI 设计、嵌入式软件开发、APP 设计、云服务、深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 5 商 结构设计、测试验证（简称产品方案）等设计研发，为客户提供整套技术解决方案的服务企业 智能硬件制造商 指 根据客户、第三方技术方案商或自身设计研发的智能硬件产品方案，进行电子产品生产制造的企业，电子制造可进一步细分为 OEM 制造、ODM 制造的模式 OEM 制造 指 原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer），代工厂商接收客户或第三方方案商提供的产品方案，完全根据产品方案进行制造加工 ODM 制造 指 自主设计制造商（Original Design Manufacture），基于客户需求，制造商独立或联合第三方完成产品方案设计，组织产品制造，产品以客户的品牌进行销售 菜单式 ODM 指 根据市场趋势，于事前独立进行研发并形成产品菜单，客户针对已有菜单目录进行下单，企业直接供货或应客户需求简单修改后供货 定制式 ODM 指 根据特定客户的需求，提供整体的设计研发技术方案、产品制造之全流程服务 公司章程 指 深圳奥尼电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 东兴证券股份有限公司 会计师 指 中准会计事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 6 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 1、技术和新产品开发的风险 公司产品为智能视听硬件，亦是消费电子产品，其生命周期较短，具有技术发展快、产品更新快的特征。虽然公司拥有开发实力较强的团队，能够快速响应定制客户的新产品开发需求和紧跟行业趋势推出自主品牌产品，但如果出现新技术方向选择偏差、对客户需求把握不准确、对新产品方案选择不佳、对新产品上市时机把握不当等情况，则将对公司的竞争力、经营业绩带来不利影响。2、成本增加的风险 公司主要从事电子产品研发与制造业务，从要素投入来看于生产环节具有劳动密集的特征，需大量生产人员，在劳动力成本日益提高的背景下，公司面临生产成本上升的压力。此外，公司还面临原材料成本变动、房租成本上升等方面的诸多挑战。如果公司未能通过控制成本、提升研发能力、提升产品附加值等方式来降低成本变动的不利影响，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑的风险。3、汇率波动的风险 人民币汇率波动主要在两个方面影响公司业绩：（一）公司出口业务比重较大，汇率变化影响公司出口产品的销售价格、应收账款金额；（二）公深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 7 司所需芯片等部分原料的最终来源为境外企业，汇率变化间接影响原料价格。公司销售收入的境外收入占比较高，业绩存在受汇率波动的不利风险。4、出口贸易风险、境外反倾销风险 在我国加入 WTO 后，贸易壁垒的减少以及全球采购体系的逐步形成，为我国消费电子产品的出口带来了机遇。但与此同时,全球贸易也带来了诸如质量、环保、谈判、技术、外汇、反倾销等多种贸易风险，不确定性相应增加。2008 年以来，受全球金融危机的冲击与持续影响，主要发达国家经济低迷、新兴市场地区的经济复苏较快，世界经济增长出现不平衡局面，并导致地区性贸易保护主义的抬头，欧美国家和地区的贸易制裁和反倾销不断增加，是影响中国消费电子行业的重要不确定性因素，公司面临出口贸易与境外反倾销的风险。5、税收优惠风险 公司是国家高新技术企业，享受 15.00%的所得税优惠税率，有效期至2017 年 9 月底，目前公司积极准备复审，但存在着国家高新技术企业资质复审不能通过的风险，公司可能无法继续享受税收优惠，将对盈利能力产生不利影响。公司产品当前执行的出口退税率为 17%和 13%，若未来国家取消或者下调出口退税率，将间接提高公司产品成本，因此，公司存在出口退税率变动的风险。6、终端需求波动的风险 电子产品的最终客户为广大的消费者，终端需求受宏观经济景气度、居民可支配收入、消费习惯、产业政策等因素的影响，呈现周期性波动的特征，并在一定程度上影响公司的经营业绩。此外，消费电子产品具有时尚性强、更新换代速度快的特征，消费者诉求不断变化，导致不同品牌市场占有率的结构变化周期较短，作为 B2B定制厂商，与公司合作的品牌商可能因行业变化等原因出现变动，间接影响公司的业绩。7、上游主控芯片和传感器行业制约的风险 公司主要基于视频领域优势从事行车记录仪、摄像头产品的研发和生产，产品的主要元器件是主控芯片和传感器，而高端主控芯片和传感器主要是由境外少数企业掌握核心技术，若全球主控芯片和传感器制造行业发深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 8 生重大不利变化，或者我国的进口政策发生重大变化，则将对公司的经营业绩产生不利影响。8、关联销售占比较高的风险 2016 年，公司对关联方的销售金额为 1,232.04 万元，占当期营业收入的 5.73%。公司与香港奥瑞斯之交易主要是为了便利境外企业客户及推进跨境电商业务，具有特定的商业背景且定价公允，公司不存在重大依赖于关联方展开经营的情况。公司已设立全资孙公司展开境外业务，2016 年 8 月17 日以来已未再发生关联销售，公司业务体系完整，具备持续经营能力。股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，但未来若公司关联交易决策制度实际执行不到位，则有可能存在利益输送甚至损害公司利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳奥尼电子股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN AONI ELECTRONIC CO.,LTD 证券简称 奥尼电子 证券代码 870575 法定代表人 吴世杰 注册地址 广东省深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 2 楼,3 楼,6 楼,7 楼,8 楼西半层,9 楼 办公地址 广东省深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 2 楼,3 楼,6 楼,7 楼,8 楼西半层,9 楼 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12,15 层 会计师事务所 中准会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 谭旭明、凌辉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 叶勇 电话 86-755-29106588 传真 86-755-29106255 电子邮箱 公司网址 http:/www.aoni.cc/联系地址及邮政编码 广东省深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 2 楼,3 楼,6 楼,7 楼,8 楼西半层,9 楼，邮编 518101 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-01-19 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 公司定位于智能视听硬件方案商与制造商，主营业务是为全球品牌企业提供行车记录仪、智能云摄像头等智能视听硬件产品的定制服务，主要产品包括行车记录仪、智能云摄像头、PC/TV 摄像头、耳机等智能视听硬件产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）40,000,000 做市商数量-深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 10 控股股东 深圳奥信通创新投资有限公司 实际控制人 吴世杰；吴斌；吴承辉 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300778761628J 否 税务登记证号码 91440300778761628J 否 组织机构代码 91440300778761628J 否 深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 215,140,562.74 149,052,898.17 44.34%毛利率%32.35%29.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,354,854.15 8,750,198.04 52.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,028,416.00 8,960,698.39 45.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.18%24.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.49%24.86%-基本每股收益 0.33 0.49 50.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 159,190,605.15 105,517,493.15 50.87%负债总计 111,850,223.20 68,998,711.00 62.10%归属于挂牌公司股东的净资产 53,779,299.79 40,709,049.12 32.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.02 31.37%资产负债率%（母公司）63.23%60.03%-资产负债率%（合并）70.26%65.39%-流动比率 1.15 1.18-利息保障倍数 8.26 5.04-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,254,596.20 19,279,155.86-应收账款周转率 8.75 7.34-存货周转率 3.83 4.08-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%50.87%14.26%-营业收入增长率%44.34%27.07%-净利润增长率%51.20%-179.36%-五、股本情况 单位：股 深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 12 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 18,000,000 122.22%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-82,578.09 政府补助 1,341,175.61 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,506,244.64 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 86.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 639,326.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 -608,234.33608,234.33 所得税影响数 238,641.21 少数股东权益影响额（税后）-1,173,313.69 非经常性非经常性损益净额损益净额 326,438.15326,438.15 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重调整重述前述前 调整重调整重述后述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货-24,987,109.21 25,007,644.80 23,551,925.10 23,562,317.08 其他流动资产-6,782,179.92 6,788,321.18 4,211,810.05 4,215,250.45 流动资产合计-69,716,496.35 69,743,173.20 58,190,547.89 58,204,380.27 递延所得税资产-724,342.00 726,680.49 2,071,510.43 2,072,987.28 非流动资产合计-35,771,981.46 35,774,319.95 34,143,819.17 34,145,296.02 资产总计资产总计 105,488,477.81105,488,477.81 105,517,493.15105,517,493.15 92,334,367.0692,334,367.06 92,349,676.2992,349,676.29 预收款项-8,585,129.68 8,627,396.48 5,241,111.78 5,264,789.82 流动负债合计 58,880,199.55 58,922,466.35 53,500,736.01 53,524,414.05 负债合计 68,956,444.20 68,998,711.00 63,335,352.65 63,359,030.69 未分配利润-21,663,358.16 21,650,106.70 12,927,219.89 12,918,851.08 归属于母公司所有者权益合计 40,722,300.58 40,709,049.12 31,677,219.89 31,668,851.08 所有者权益(或股东权益)合计 36,532,033.61 36,518,782.15 28,999,014.41 28,990,645.60 负债和所有者权负债和所有者权益益(或股东权益或股东权益)总计总计 105,488,477.81105,488,477.81 105,517,493.15105,517,493.15 92,334,367.0692,334,367.06 92,349,676.2992,349,676.29 营业收入-149,068,786.07 149,052,898.17 117,321,766.91 117,301,529.27 营业成本-104,683,907.51 104,673,763.90 89,823,108.13 89,812,716.15 营业利润-6,654,152.92 6,648,408.63-11,690,259.55-11,700,105.21 深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 13 利润总额-8,541,404.58 8,535,660.29-10,074,441.68-10,084,287.34 所得税费用-1,508,385.38 1,507,523.74-1,226,752.05-1,228,228.90 净利润净利润 -7,033,019.207,033,019.20 7,028,136.557,028,136.55 -8,847,689.638,847,689.63 -8,856,058.448,856,058.44 归属于母公司所有者的净利润-8,755,080.69 8,750,198.04-6,169,484.15-6,177,852.96 综合收益总额综合收益总额 -7,033,019.207,033,019.20 7,028,136.557,028,136.55 -8,847,689.638,847,689.63 -8,856,058.448,856,058.44 归属于母公司所有者的综合收益总额-8,755,080.69 8,750,198.04-6,169,484.15-6,177,852.96 深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 14 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 一、一、商业模式概述商业模式概述 公司定位于“智能视听硬件方案商与制造商”，商业模式的核心在于技术方案集成与硬件制造之双重职能的统一，其中，研发能力是核心，制造能力是基础，并构建了快速响应客户需求和市场趋势的管理与业务体系，为全球客户提供定制服务（B2B 定制业务），并着力通过境内外电商平台推动自主品牌业务（B2C 电商业务）。公司商业模式的主要环节及其基本情况如下：二、二、经营模式经营模式 1 1、公司起步于公司起步于 OEMOEM 加工，并向加工，并向 ODMODM 定制转型定制转型 （1 1）公司实行公司实行“B2B“B2B 定制业务、定制业务、B2CB2C 电商业务电商业务”并重的战略并重的战略 公司创始期的业务模式主要为 OEM 加工，互联网的深入应用较大程度重构了电子产业各环节，消费者诉求更加多元化和个性化、产品应用领域与功能日渐增大，公司亦于 2013 年以来逐步向ODM 定制转型（B2B 定制业务），且将逐步加大投入扩大自主品牌的第三方电商平台销售业务（B2C电商业务）。智能视听硬件产业链专业化分工示意图，详见公司于 2016 年 12 月披露之 公开转让说明书之“第二节六（一）1（1）”的配图与说明。（2 2）智能硬件的软硬件同步开发与制造，是智能生态产业链的瓶颈之一智能硬件的软硬件同步开发与制造，是智能生态产业链的瓶颈之一 电子制造之产业体系中，传统模式下“方案商”与“制造商”两者均为独立单位，合作开发中经常出现软硬件开发进度不可控、芯片兼容性弱、技术方案的生产可行性弱、制造商对产品方案的执行偏差等问题，在电子产品智能化背景下，智能硬件精密与复杂程度、功能集成程度快速提升，导致开发与制造的融合成为业界难题。尤其是在“互联网+”时代，以奇虎 360 等企业为代表的互联网企业，凭借客户基础与流量入口、大数据、云计算等因素在构建智能生态方面具有天然优势，牵头进入智能硬件领域并得到“国发201540 号文”等政策支持，但其对硬件开发技术、供应链整合、制造管理等缺乏积累，并成为互联网企业构建生态链的弱项，跨界融合成为智能硬件行业的趋势之一。（3 3）公司成功向公司成功向 ODMODM 定制转型，定制转型，“跨界融合跨界融合”是公司的核心竞争力是公司的核心竞争力 公司定位于“智能视听硬件方案商与制造商”，实现了技术方案集成与硬件制造之双重职能深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 15 的统一，并获得安霸、OV、百度、华为等企业在芯片/传感器/软件/云计算领域的技术支持，“跨界融合”解决了软硬件同步开发的难题，有效提升开发质量、缩短上市周期。2 2、定制式定制式 ODMODM 与菜单式与菜单式 ODMODM 公司的定制模式可分为菜单式 ODM 和定制式 ODM，差异为驱动因素不同，定制式 ODM 是为满足客户的明确需求，而菜单式 ODM 是公司是根据市场趋势进行的主动开发。（1 1）定制式定制式 ODMODM 模式模式 定制式 ODM 即量身定做模式，公司完全按客户的需要研发设计（品牌厂商的研发人员一般会深入参与到公司的开发流程中），进行“一对一”式服务，满足客户个性化的需求，定制式客户的粘性最高，且项目的开发难度大、周期长。公司定制式 ODM 的关键是，公司开发人员对于客户需求的理解程度决定了产品能否符合客户需求，“开发-试制-量产”周期的长短一定程度上构成公司对客户需求的响应速度，较快的响应速度保证了新产品的市场竞争力。定制式 ODM 模式之示意图，详见公司于 2016 年 12 月披露之 公开转让说明书之“第二节六（一）2（1）”的配图与说明。以公司为奇虎 360 提供行车记录仪定制为例，该产品在智能识别、手势感应、重力感应、环境监测、多平台同步传输与展示等功能上，功能创新与稳定性实现了较明显的突破。公司、奇虎360、芯片厂商安霸的工程师组成开发项目组，历时 8 个月方完成产品方案与样机的设计与试产，其后经历大约 3 个月的软硬件优化与调试，于 2016 年 9 月正式批量供货上市。（2 2）菜单式菜单式 ODMODM 模式模式 菜单式 ODM 是根据市场需求于事前独立进行研发并形成产品菜单，客户针对已有菜单目录进行下单，企业直接供货或应客户需求简单修改后供货。菜单式 ODM 模式之示意图，详见公司于 2016年 12 月披露之公开转让说明书之“第二节六（一）2（2）”的配图与说明。以智能云摄像头为例，公司 2013 年开始进行基础性研究，2014 年基于亚马逊云为 5 HORIZONS提供定制开发，2015 年基于百度云与百度公司进行联合开发并推出网蚁直播产品。其中，公司与5 HORIZONS 之间为定制式 ODM（公司正持续为 5 HORIZONS 提供升级迭代），而公司与百度公司之合作为菜单式 ODM，公司开发云直播摄像头是基于市场需求判断，而非具体客户的需求（百度公司并非公司客户，其基于云技术为公司提供技术支持）。三、三、研发模式研发模式 1 1、公司兼具方案商与制造商之双重身份，公司兼具方案商与制造商之双重身份，“跨界融合跨界融合”解决了软硬件同步开发的难题，进解决了软硬件同步开发的难题，进行集成式联合开发、提升开发效率与质量行集成式联合开发、提升开发效率与质量 深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 16 公司定位于“智能视听硬件方案商与制造商”，通过获取授权或联合开发的模式，集成芯片与传感器、智能算法、云服务、应用软件技术等，为品牌客户的“功能集成、功能创新、理念创新”提供解决方案与制造落地。智能硬件技术集成式联合开发模式示意图，详见公司于 2016 年 12 月披露之公开转让说明书之“第二节六（二）1”的配图与说明。芯片技术、传感器技术、云技术是电子产品智能化的基础，公司已得到安霸、OV、百度、华为等企业的授权与技术支持，具备集成式联合开发的合作伙伴资源与领先优势，是奇虎 360 行车记录仪、智能云摄像头等项目落地的原因之一，详见“第四节一（一）1（2）定制式 ODM 与菜单式 ODM”的案例说明。2 2、研发体系研发体系 公司建立了“基础资源+应用产品”之矩阵式研发体系，设产品规划中心（一级部门，提供基础资源），在各事业部专设具体的产品开发部（二级部门，专攻应用产品），并基于研发管理系统进行统一管理。公司的研发情况，详见“第四节一（二）1（6）研发支出与专利”的说明。四、四、采购模式采购模式 公司产品主要需要采购芯片、主控 IC、传感器、显示屏、电池等材料，公司采购的特征在于种类繁多，而定制生产的特征要求原料供货在质量、数量、交期方面与生产高度匹配，否则，会影响成品质量与交期。公司通过自建的供应商信息管理系统对供应商进行管理,对元器件供应商实行量化评分制度，按月根据交货期和交货质量将供应商评为 A、B、C、D 四个等级，评分结果作为供应商选择与采购定单分配的依据，以此不断优化供应商。五、五、生产模式生产模式 对于定制业务，公司执行订单生产模式、以销定产，但对于稳定合作客户的已开发产品，为保障供货稳定性，公司会择机进行超单采购与库存生产。对于自主品牌产品，公司根据销售预计、生产排程等因素会安排生产适量的库存。六、六、销售模式与盈利环节销售模式与盈利环节 公司销售分为 ODM 模式下的 B2B 定制销售，以及自主品牌模式下的 B2C 电商销售，且目前以ODM 模式下的销售模式为主。1 1、ODMODM 模式下的销售模式（模式下的销售模式（B2BB2B 定制销售）定制销售）深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 17 公司按产品种类设立了四个事业部（汽车电子事业部、智能摄像头事业部、PC/TV 摄像头事业部和音频事业部），分别负责相应产品的研发与销售，ODM 定制的盈利来源于研发和制造环节，为公司主要的盈利模式。2 2、自主品牌模式下的销售模式（自主品牌模式下的销售模式（B2CB2C 电商销售）电商销售）公司自主品牌业务以电商平台 B2C 销售为主、线下 B2B 销售为辅，公司将继续加大电商平台投入，通过 Amazon、京东等境内外电商平台将自主品牌产品销往全球。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 2.15 亿元人民币，同比增长 44.34%；净利润 1,062.62 万元人民币，同比增长 51.20%。2016 年，公司围绕实现跨越式发展战略，扎实推进各项工作，经营情况如下：1 1、定制式定制式 ODMODM 快速发展，快速发展，服务品牌客户的能力逐步提升服务品牌客户的能力逐步提升 2016 年，公司坚持“智能视听硬件方案商和制造商”之企业定位，继续坚持快速响应客户需求和研发导向，为奇虎 360、5H 集团等国内外知名品牌企业提供行车记录仪、云摄像头等智能硬件产品的研发与制造服务，成为业内领先的可同时提供智能硬件整体技术解决方案和制造服务的企业。于互联网改造制造业的背景下，研发与制造并重的经营模式成为公司核心竞争力的重要方面，服务品牌客户的能力逐步提升，并正与华为、TCL、乐视等知名公司进行合作开发，为其提供与空调、电视产品相匹配的摄像头。2 2、电商业务、电商业务实现突破，实现突破，线上线下双驱动模式基本成型线上线下双驱动模式基本成型 公司构建了快速响应客户需求和市场趋势的管理与业务体系，为全球客户提供定制服务（B2B定制业务），并着力通过境内外电商平台推动自主品牌业务（B2C 电商业务）。2016 年 5 月，公司深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 18 设立孙公司阿斯盾（香港）有限公司，于亚马逊等境外电商平台开拓自有品牌产品的 B2C 销售业务，目前已经覆盖北美、欧洲、日本等国家和地区。3 3、股改成功，管理更加规范，核心团队积极性显著提升股改成功，管理更加规范，核心团队积极性显著提升 公司于 2016 年 9 月 2 日改制为股份公司，深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）引入核心管理层与研发人员作为合伙人，公司主要业务线条之核心人员的稳定性与工作积极性得到显著提升，为公司的长期向好发展奠定了坚实的人力资源基础。公司于 2016 年 9 月 28 日提交挂牌申请、2016 年 12 月 29 日取得股转系统出具的同意公司挂牌的函，在全国股份转让系统挂牌提高了公司的知名度及信用度。与此同时，公司按照公众公司的监管要求，建立良好的内部控制环境，规范经营及财务管控，推行管理标准化，提高经营管理效率，为公司持续健康发展夯实制度保障。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 215,140,562.74 44.34%-149,052,898.17 27.07%-营业成本 145,543,026.47 39.04%67.65%104,673,763.90 16.55%70.23%毛利率 32.35%-29.77%-管理费用 32,255,254.86 46.22%14.99%22,059,509.81-1.53%14.80%销售费用 21,967,493.96 59.11%10.21%13,806,740.09 9.45%9.26%财务费用 1,554,887.77-7.68%0.72%1,684,237.73-13.33%1.13%营业利润 11,432,883.73 71.96%5.31%6,648,408.63-156.82%4.46%营业外收入 2,176,533.18-11.85%1.01%2,469,018.95 39.87%1.66%营业外支出 278,609.17-52.11%0.13%581,767.29 289.26%0.39%净利润 10,626,203.28 51.20%4.94%7,028,136.55-179.36%4.72%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内营业收入同比增长 44.34%，主要是定制式 ODM 快速发展，为奇虎 360、5H 集团等知名企业提供行车记录仪、云摄像头等智能硬件制造的规模快速增长所致；2、报告期内营业成本同比增长 39.04%，主要是业务增长迅猛，营业收入增长相应销售成本增加所致。3、报告期内毛利率同比上升 2.58%个百分点，主要原因包括：（1）ODM 定制成为核心业务，公司在方案设计与开发阶段，即综合平衡品质与成本因素，并引入安霸/OV 等芯片/传感器厂商进行整体方案优化，毛利率呈上升趋势；（2）公司聚焦智能视听硬件产品，高毛利系列产品陆续上深圳奥尼电子股份有限公司 2016 年年度报告 19 市且销量表现良好，产品结构得到了优化；4、报告期内管理费用同比增长 46.22%，主要原因包括：（1）公司业务规模增长，相应管理人员的职工薪酬、办公费用等支出增加，且当期新增新三板挂牌之中介费用；（2）公司对新一代智能云摄像头、中高端行车记录仪等产品的研发投入持续加大，增大了当期研发费用，研发费用的增加亦夯实了公司的研发领先优势。5、报告期内销售费用同比增长 59.11%，主要原因包括：（1）公司业务增长，相应销售人员的职工薪酬、物流费用等支出增加；（2）继续深化海外市场开拓，并加大境外电商平台的推广力度，导致网络平台服务费等市场推广费用支出增加。6、报告期内营业利润同比增长 71.96%，主要是因为营业收入增加、毛利率增长等因素综合影响所致。7、报告期内净利润同比增长 51.20%，如考虑当期研发费用增长、挂牌费用等费用支出项目，则公司 2016 年净利润同比增长较快，主要是因为公司定位于“智能视听硬件方案商与制造商”，在 B2B 定制业务方面快速发展，营业规模快速扩大且产品结构不断优化。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 212,511,386.39 143,401,388.34 145,007,810.16 100,547,722.42 其他业务收入 2,629,176.35 2,141,638.13 4,045,088.01 4,126,041.48 合计合计 215,140,562.74 145,543,026.47 149,052,898.1