870472_2016_亳药千草_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

公告编号：2017-022 1 亳药千草 NEEQ:870472 安徽亳药千草国药股份有限公司 ANHUI BOYAO QIANCAO NATIONAL MEDICINES CO.,LTD.年度报告 2016 公告编号：2017-022 1 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 12 月 27 日，公司收到全国中小企业股份转让系统挂牌函，正式挂牌全国股转中心。股票转让方式：协议转让，股票简称：亳药千草，股票代码：870472。公司发展迈入一个新的起点。2016 年 11 月，千草中药（公司全资子公司）现代化厂区综合仓库三、调味品车间获得批准，开工建设。截止报告期末，千草中药新厂区内饮片车间、酵素车间、综合仓库一、三等建筑完工，准备验收。新厂区的建设与未来的投入运营为企业跨越式发展，提供有力的支持。公告编号：2017-022 1 目录 第一节声明与提示.1 第二节公司概况.3 第三节会计数据和财务指标摘要.5 第四节管理层讨论与分析.7 第五节重要事项.15 第六节股本变动及股东情况.17 第七节融资及分配情况.19 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.24 第十节财务报告.28 公告编号：2017-022 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亳药千草 指 安徽亳药千草国药股份有限公司 报告期 指 2016 年 股东大会 指 安徽亳药千草国药股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽亳药千草国药股份有限公司董事会 监事会 指 安徽亳药千草国药股份有限公司监事会 三会 指 安徽亳药千草国药股份有限公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 安徽亳药千草国药股份有限公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 千草中药 指 安徽亳药千草中药科技有限公司 千草养生馆 指 安徽亳药千草养生馆有限公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 亳州创投 指 亳州市创新创业投资有限责任公司 华安投资 指 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中药饮片、饮片 指 药材经过炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的处方药品 GMP 指 Good Manufacture Practice 的缩写,直译为药品生产质量管理规范,是对企业生产过程的合理性、生产设备的适用性和生产操作的精确性、规范性提出强制性要求。GMP 飞行检查、飞行检查 指 药品 GMP 认证跟踪检查 中药材原材料 指 药用植物、动物与矿物的药用部位采收后经产地初加工形成的原药材 公司章程 指 安徽亳药千草国药股份有限公司章程 金泉投资 指 亳州市金泉投资合伙企业(有限合伙)SC 指 食品生产许可证 公告编号：2017-022 1 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-022 2 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险原材料价格波动风险 公司主营业务为中药饮片,原材料为各种动植物中药材为主,其种植、采摘、收购具有周期性、地域性和季节性的明显特征。其供应受到地域、丰收或减产、其他企业采购等因素,具有一定不稳定性。公司已经建立相应的中药材种植基地和长期合作伙伴,但是相对面积较小,种植面积增加需要投入较大资源。公司的生产量、销售收入仍会受原材料采购波动的直接的影响。中药饮片质量风险中药饮片质量风险 公司立足于中药饮片生产与销售，中药饮片品种繁多，公司根据国家药典规定制定严格的质量管理规范，严格控制中药饮片产品生产的各个环节，包括中药材原料采购、中药饮片半成品阶段及成品阶段。公司制定严格的抽检制度，原材料不合格者退货处理，半成品、成品不合格者重新进入生产车间二次生产，直到产品合格才进入流通环节。但由于目前全国中药饮片生产规格难以统一，存在地方差异，同时中药饮片并非标准化产品，仍存在公司产品被药监部门抽检认定质量不达标从而处罚的可能，从而给公司经营造成风险 应收坏账风险应收坏账风险 由于公司客户主要为中药制药企业、医院和中药材贸易公司等机构，存在一定的回款周期，因此公司应收账款余额较大。虽然公司主要客户为行业内大型知名中成药生产企业、医药销售连锁企业及中大型医院，资金实力雄厚，具有良好的信用，回收风险较小，但若个别客户出现财务状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。本期本期重大风险是否发生重大变化：重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-022 3 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽亳药千草国药股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI BOYAO QIANCAO NATIONAL MEDICINES CO.,LTD.证券简称 亳药千草 证券代码 870472 法定代表人 李继武 注册地址 安徽省亳州市谯城区五马工业园 88 号 办公地址 安徽省亳州市谯城区五马工业园 88 号 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 贾新岩、梅玉霞 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王思宇 电话 18326763880 传真 0558-5980999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省亳州市谯城区五马工业园 88 号/236800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽亳药千草国药股份有限公司二楼董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C27 医药制造业 主要产品与服务项目 中药饮片生产、加工、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 55,690,000 做市商数量 0 控股股东 李继武 实际控制人 李继武、李新枝夫妇 四、注册情况 公告编号：2017-022 4 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91341600756815373L 否 税务登记证号码 91341600756815373L 否 组织机构代码 91341600756815373L 否 公告编号：2017-022 5 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 221,069,859.13 238,704,453.27-7.39%毛利率 12.26%13.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,405,640.37 10,746,972.50-86.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,084,462.32 10,145,243.41-110.69%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.59%19.55%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.22%18.40%-上年基本每股收益 0.03 0.83-96.39%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 288,586,731.26 197,429,664.30 46.17%负债总计 197,137,437.85 131,596,011.22 49.81%归属于挂牌公司股东的净资产 91,449,293.41 65,833,653.08 38.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 5.11 -67.31%资产负债率（母公司）60.15%66.40%-资产负债率（合并）68.31%66.65%-流动比率 0.94 1.57-利息保障倍数 1.19 2.67-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,104,237.26 3,169,997.27 679.32%应收账款周转率 2.23 2.74-存货周转率 8.07 8.79-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 46.17%42.74%-营业收入增长率-7.39%0.47%-净利润增长率-86.92%-40.09%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2017-022 6 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,690,000 12,880,000 332.38%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,490,102.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,490,102.69 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,490,102.69 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-022 7 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主要从事生产、销售中药饮片。是集中药饮片生产、加工、销售为一体省级农业产业化龙头企业，企业目前拥有各类型专利 8 项，其中 3 项为发明专利，5 项实用新型专利，另有 2 项专利已经受理审查。公司经营模式主要以市场需求为导向，满足不同客户需要。公司为具有中药饮片需求的中医院和中成药制药公司等提供产品和服务，通过中药饮片的销售形成收入、利润和现金流。经过多年开拓，目前公司与湖北劲牌、吉林敖东、葵花药业等著名企业建立良好的业务关系。公司商业模式具体细分如下所述：1、采购模式：由于中药材分布存在地域性，公司在全国各大中药材主要产区均常年驻有采购人员或采购合作伙伴。中药材原材料的获取主要通过中药材规范种植基地、中药材原产地种植合作社采购、原产地采购。无论何种采购方式，均由公司技术人员、检验检测人员参与技术指导。在收购时节对每批次原材料均进行全检，严格保证原材料品质符合要求。公司制定公司采购管理制度对收购环节加以管理监控，通过每年年初公司制定的年度产销计划和储运部备货单制定临时采购计划。采购价格一般是根据采购市场行情来确定，并报公司总经理确认。公司中药材原材料供应商主要是自然人供应商，公司与部分供应商在年初时签订不包括具体采购货物及金额的购货意向合同，待采购业务实际发生时，公司签订采购合同。2、研发与生产模式：公司主要产品生产分别为中药饮片、花草茶、酵素。采用以订单定生产的模式，公司经过多年发展，已经建立起从采购、加工到后续产品运输全流程质量控制体系。公司是中药饮片生产加工企业，针对生产加工环节和炮制要求，公司已制定生产及仓储内控制度，通过制度对生产储运流程进行控制。公司配备了现代化的生产设备和检验设备，形成了完善的常规检验、分析检测能力。公司对生产、检验、仓储运输等各个环节不断进行优化，提高公司中药饮片的生产工艺水平和产品质量，全套生产流程完全按照GMP标准和SC标准执行。3、销售模式：公司跟据实际情况制定了销售管理制度与合同审批管理制度，严格执行销售审批管理程序。公司的销售活动主要由销售部负责，销售部积极开发客户市场，针对不同的产品给出报价，并与客户进行商务谈判，确定最终价格。接受订单后与生产部，采购部，储运部进行沟通联系，并在产品发出后进行售后服务。报告期内，公司的产品采用直销模式。直销面对的客户均与公司建立了长期稳定的合作关系，主要为各大中医院、中成药制药厂等。报告期内，企业商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2017-022 8 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年受宏观经济发展放缓影响，公司经营总体平稳。截止报告期内，公司总资产 2.88 亿元，较去年同期增长 46%；实现销售收入 2.21 亿元。与去年度同期相比基本持平略有降低。报告期内，公司围绕年初制定的发展规划和经营计划开展工作，具体工作回顾如下：1、全资子公司（千草中药）现代化厂区建设：2016 年，公司全资子公司（千草中药）现代化厂区工程建设全面展开，厂区占地 128 亩左右，建设有中药饮片车间、酵素车间、中药制剂车间、提取车间等建筑。在规划开始即定位于中药饮片加工品种全面覆盖、养生产品（主要为酵素系列产品）研发、产能扩大。中药制剂产品全面投产，医药物流仓储一体化、集约化。厂区设计能够达到能源利用的洁净化和降低能耗的目的。厂区建设完成后，将满足公司未来5-10 年的主营业务增量需求，也能够满足公司在养生产品（酵素系列产品）研发、生产规模化的要求，将成为区域内规模最大的酵素类生产企业，合理化布局方面也达到先进水平。2、主营业务拓展和加大新产品的推广力度：在公司主营业务中药饮片方面，公司 2016 年继续加大销售客户拓展，原有客户深度开发。并根据市场需求调整销售策略，细分销售市场。对制药企业、医药连锁店、中医院等行业内重点客户，提出针对性的销售服务措施。新产品推广主要是指公司推出的养生系列产品，2016 年公司加强了新产品的推广力度。调整了销售团队的架构，举办多场推介活动，同时加强与外部销售团队的合作。3、中药配方颗粒立项：中药配方颗粒项目是公司未来重点发展项目，是公司中药饮片产品升级的必经之路，在未来有着广阔发展空间。本年度公司与科研院所进行合作，开始进行中药配方颗粒项目的研发工作，为 2017 年申报工作做充分准备。公司希望通过提前布局，进入中药配方颗粒市场，进一步升级企业主营产品的技术含量，提高公司产品盈利能力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 221,069,859.13-7.39%100.00%238,704,453.27 0.47%100.00%营业成本 193,974,989.89-6.46%87.74%207,382,100.92 2.84%86.88%毛利率 12.26%-13.12%-管理费用 8,993,755.88 16.43%4.07%7,724,730.45 10.21%3.24%销售费用 5,848,815.08 20.45%2.65%4,855,846.63-3.43%2.03%财务费用 7,301,703.90 15.41%3.30%6,326,502.19 18.05%2.65%营业利润-1,084,462.32-110.69%-0.49%10,145,243.41-41.16%4.25%营业外收入 2,490,102.69 158.25%1.13%964,233.84 20.53%0.40%营业外支出-100.00%0.00%328,700.96 218.28%0.14%净利润 1,405,640.37-86.92%0.64%10,746,972.50-40.09%4.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入减少：本期营业收入 221,069,859.13 元。较上期 238,704,453.27 元减少了 7.39%。主要原因是受宏观经济发展速度放缓影响，公司主要客户群体需求趋于谨慎，在采购产品及保持库存水平的需求上略有下降；同时公司本期对原有客户群体进行优化改革，减少财务支付能力差的供应客户。上述原因导致公司营业收入略有降低，营业成本同时降低，营业成本降低幅度略低于营业收入，同期毛利率保持稳 公告编号：2017-022 9 定略有降低。二、管理费用增加：本期管理费用较上期增加了 16.43%，主要原因：1、公司在报告期内进行股份制改造及挂牌“新三板”中介费用导致管理费用有所提高。2、报告期内公司一线员工数量增加，同时提高了员工的薪资待遇和福利水平。3、公司本年度折旧及摊销费用比去年同期有所增加，上述原因导致 2016年度管理费用有所增加。三、销售费用增加：本期销售费用 5,848,815.08 元，较上期 4,855,846.63 元增加了 20.45%。主要原因:公司新产品推广费用增加：公司在报告期内，加大了对新产品的市场推广力度。差旅费、运输费、业务费等费用有所上升。用于产品推广和宣传的费用，对比去年同期有较大幅度的提高。同时公司本年新增驻外销售办事处，增加了相关房屋租赁支出。综上本期的销售费用较去年同期有所升高。四、财务费用的增加：本期财务费用 7,301,703.90 元，较上期 6,326,502.19 元增加了 15.41%。主要原因：公司在报告期内对全资子公司千草中药厂区进行工程建设，导致报告期内借款额度上升，利息支出及担保费用有所上升。五、营业利润的减少：本期利润-1,084,462.32 元，较上期 10,145,243.41 元减少了 11,229,705.73 元 主要原因：1、受到宏观经济环境影响，公司主营业务收入略有下降，行业内部毛利率有所降低；2、本年度公司新产品处于市场推广阶段，需要较大资源的投入。公司继续大力进行推广活动，导致销售费用上升；3、报告期内员工福利、薪酬等有所上升以及本年新三板中介服务费用增长；4、报告期内进行千草中药厂区工程建设，财务费用增加；5、本年度应收账款余额增加，同时草还丹和紫鑫药业款项账龄较长，坏账计提准备大幅增加。六、营业外收入增加：本期营业外收入 2,490,102.69 元，较上期 964,233.84 元增加 158.25%。主要原因:公司在报告期内申报亳药牌瑞亮咀嚼片技术研发项目、专利奖励等受到政府补助。七、营业外支出减少：本期营业外支大幅度减少。主要原因：企业加强内部管控制度管理。针对营业外支出进行管控，导致报告期内营业外支出减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 221,069,859.13 193,974,989.89 238,704,453.27 207,382,100.92 其他业务收入-合计合计 221,069,859.13 193,974,989.89 238,704,453.27 207,382,100.92 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 中药饮片 220,968,382.06 99.95%238,352,019.13 99.85%酵素 101,477.07 0.05%352,434.14 0.15%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：在报告期内，公司主营业务仍然以中药饮片为主，比例结构未发生重大变化，新产品由于市场开拓阶段，销售金额、占比均较低。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 25,104,237.26 3,169,997.27 投资活动产生的现金流量净额-93,212,063.94-40,292,140.64 筹资活动产生的现金流量净额 62,424,986.34 35,218,465.38 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 21，934，239.99 元，主要原因：1、公司 2016 年采购支付原 公告编号：2017-022 10 材料货款比去年同期有所减少。2、千草中药在 2016 年收到政府补助 980 万元。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 52，919，923.30 元。主要原因：1、报告期内，全资子公司千草中药厂区工程建设投资加大。2、报告期内，购置千草中药生产、办公等所需设备。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 27,206,520.96 元。主要原因：在报告期内，公司吸引外部投资款项，安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 946 万元，亳州市创新创业投资有限公司 860 万元，亳州市金泉投资合伙企业（有限合伙）599 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西银涛药业有限公司 12,466,418.08 5.64%否 2 陕西怡康医药有限责任公司 11,754,188.24 5.32%否 3 御室(北京)集团通化御室药业股份有限公司 8,526,582.91 3.86%否 4 吉林敖东中药饮片股份有限公司 8,182,665.90 3.70%否 5 吉林省集安益盛药业股份有限公司 7,692,435.90 3.47%否 合计合计 48,622,291.02 21.99%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 张侠 5,000,000.00 2.54%否 2 史艳玲 4,212,687.00 2.14%否 3 李文革 4,149,310.00 2.11%否 4 李广彬 4,096,295.00 2.08%否 5 闫俊峰 4,043,808.50 2.06%否 合计合计 21,502,100.50 10.93%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：目前公司设立质量部负责对公司采购、生产过程中的中药材的性状、含量等质量要素进行监控、化验检测，公司的中药饮片生产流程完全按照 GMP 标准制定。公司目前尚未设立独立的研发部门，也未单独归集研发费用。未来，公司计划设立独立的研发部门，对研发方面加大投入。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2017-022 11 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,664,151.29-77.35%0.58%7,346,991.63-20.58%3.72%-3.14%应收账款 108,083,759.68 19.84%37.44%90,189,516.93 7.12%45.68%-8.24%存货 17,943,199.64-40.43%6.22%30,118,846.48 76.21%15.26%-9.04%长期股权投资-固定资产 22,444,680.67 36.92%7.77%16,392,202.93 39.34%8.30%-0.53%在建工程 77,012,490.52 280.40%26.68%20,245,383.18-10.25%16.42%短期借款 62,000,000.00 24.00%21.48%50,000,000.00 12.36%25.33%-3.85%长期借款 41,750,000.00 4.38%14.46%40,000,000.00-20.26%-5.80%资产总计 288,586,731.26 46.17%100.00%197,429,664.30 42.74%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，公司货币资金减少 77.35%，主要原因：报告期内，公司对投资子公司（安徽亳药千草中药科技有限公司）新厂区工程建设加大投入所致。2、存货余额减少 40.43%，主要原因：公司产品质检合格率逐渐提高，公司根据每月的销售计划进行分批分步骤生产，减低仓库的库存量，加快公司资金周转利用。3、固定资产增长 36.92%，主要原因：2016 年度公司新增房屋建筑物转固定资产所致。4、在建工程余额增加 280.40%，主要原因：报告期内子公司（安徽亳药千草中药科技有限公司）新厂区建设工程加大投入，导致在建工程余额大幅度上升。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 2 家全资子公司，分别为安徽亳药千草中药科技有限公司和安徽亳药千草养生馆有限公司。安徽亳药千草中药科技有限公司：统一社会信用代码 913416003956671754，住所为亳州市经济开发区酒城大道以北，汤王大道以西。法定代表人为李继武，经营范围：中药材种植、购销、研发，农副产品购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；广告发布、代理、制作、设计；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出的商品和技术除外）；饮料【（固体饮料类）（果蔬汁类及其饮料）】、含茶制品和代用茶代用茶、蔬菜制品食用菌制品（干制食用菌）（分装）、其他粮食加工品谷物加工品（分装）、谷物碾磨加工（分装）、水果制品水果干制品（分装）、水产加工品干制水产品（分装）、调味品（调味料）；中药制剂、保健食品生产销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：5580 万元。安徽亳药千草养生馆有限公司：统一社会信用代码 91341600MA2MYBNTXJ,住所为亳州市谯城区光明路38 号，法定代表人为李继武，注册资本：1568 万元，经营范围：保健食品，特殊食品，中药材，药品批发与零售，养生保健理疗器材，化妆品及卫生用品批发，养生保健服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 中药饮片行业发展状况 1、发展速度快、行业增长潜力大 公告编号：2017-022 12 人民生活水平的日益提高和健康需求的增长，促使中药饮片行业在近十年来的高速增长。而这一趋势在可预见的未来，仍将继续保持。我国居民在医疗保健方面的支出比例仍比发达国家低很多。中药饮片乃至中医药在整个医疗行业所占比重仍有巨大的成长空间。中药饮片作为中药行业产业中的重要代表，近年来无论是在生产规模、生产能力还是总产值上，都进入了发展的快车道。2、市场竞争性高，监管措施趋于严格，规范化成为趋势。中药饮片行业的进入门槛相对较低，行业属于竞争性行业。尤其是近年来中药饮片行业发展迅猛，业内企业逐年增多。技术性较低的中药饮片加工品种，市场竞争激烈。鱼龙混杂的行业状态，随着近些年行业内部不断整顿和监管部门监管力度逐年增大，行业发展越来越规范化。由国家相关部门颁布业内行业标准，对行业要求日趋严格，促使行业高速发展的同时规范化、标准化。3、行业产品升级成为亮点 传统中药饮片汤剂入药使用要求较多，方便性不够。近年来中药配方颗粒为代表的新型中药饮片适应消费需求，迎来高速发展，市场对于新型饮片，需求前景十分广阔。从 2006 年的 2.3 亿元增长到 2013年的 50.0 亿元左右，2014 年约 65.0 亿左右，年复合增长率达 52%，中药配方颗粒在中药饮片中的比重也从 1.2%提升到 4.3%左右，。未来几年仍能保持较高的速度增长，将是行业产品升级的重要途径。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）区位优势 公司地处中国传统四大药都之首的安徽亳州，具有明显的地理区位优势。亳州市中药材种植有两千多年的历史，是神医华佗故里，著名的药材之乡。同时亳州市地理位置优越，位于中原战略要地，京九铁路、青阜铁路纵贯全境，多条国道省道交叉穿过，交通十分便利。亳州市中药材品种丰富，有400 多个品种，种植面积52.28千公顷，亳州拥有多项道地药材，中国药典冠以“亳”字字号的就有“亳芍”、“亳菊”、“亳桑皮”、“亳花粉”等多个品种。另外中国最大的中药材专业交易市场也坐落于此，2014 年亳州市中药材交易中心年交易量已突破200 亿元。亳州市丰富的中药材资源，有助于公司降低采购成本，形成区位竞争优势。（2）人才优势 公司董事长从事该行业将近20 年，对行业有很深的理解和较强的把控能力，能够给予公司正确的战略指导，保证公司朝着一个正确的方向发展。公司有一个较强凝聚力、经验丰富、能力互补的管理团队，他们充实在公司的各个环节，保证公司的战略能够及时、高效地得到执行，有助于企业的可持续发展。公司拥有一批在中药饮片炮制方面经验丰富且比较稳定的技术工人，很好地保障了产品的质量、降低产品次品率，由于中药饮片的炮制主要依赖技术工人的经验，熟练技术工人是公司竞争力的重要组成部分，使公司在生产方面具有较强的竞争优势（3）品牌与客户优势 公司成立至今，不断开拓进取，注重产品质量和服务，与客户建立良好的长期合作关系。通过多年积淀，公司产品在市场上享有较高的市场知名度和美誉度。公司目前拥有69 项注册商标，3 项发明专利及5 项实用新型专利，公司多次获得省市级农业产业化龙头企业，科技工作先进企业、年度十佳文明企业等荣誉证书，得到省、市、区各级领导部门的高度认可。公司始终坚持以质量求生存，以产品求发展，努力塑造良好的品牌形象，为品牌的发展创造了优越的条件。同时，公司积极开拓销售渠道，拥有一批行业内优质、知名客户，并与之建立长期合作关系。公司客户包括吉林敖东、康缘药业、北京同仁堂科技发展股份有限公司、江西银涛药业有限公司等全国知名制药上市公司、大中型制药企业；遵化市人民医院、开封市中医院、天津市第二人民医院、阜阳市中医院、解放军372 医院等各省市大型三甲医院；湖北劲牌保健酒业有限公司、安徽丰原大药房连锁有限公司等其他知名企业。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司在报告期内实现收入 2.21 亿元，与去年同期基本持平。截止报告期末公司资产总额 2.88 亿元，公告编号：2017-022 13 净资产 91，565,960.08 元，净资产较去年同期有较大幅度增长。公司经营保持稳定，资产负债结构合理，主要财务、业务等经营指标正常，不存在影响持续经营能力的重大风险。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独 立自主经营能力，公司业绩发展平稳。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司位于安徽省亳州市谯城区五马镇，公司通过积极的吸收周边居民进入公司工作，解决了当地居民的就业问题，带动周边居民收入水平的提高，促进地区经济的持续健康发展。公司一直以来诚信经营、照章纳税、安全环保生产。报告期内公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。（七（七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 不适用 （二（二）公司发展战略公司发展战略 不适用 （三（三）经营计划经营计划或目标或目标 不适用 （四（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料采购价格波动风险 公司产品的主要原材料是中药材，中药材的价格受到多方面因素影响（自然气候、地域分布、供需关系），原材料的采购价格波动直接影响公司的生产成本和经营利润。公司应对措施：其一，公司通过多年的行业发展，对客户周期性需求有一定了解。建立了符合公司、市场、客户需求的库存管理。能够及时的调配库存种类和数量，能够一定程度上抵御原材料采购购价格波动带来的风险。其二，公司在国内主要的中药材原产地，均由长期的合作伙伴。对中药材原材料可能的价格波动，能够较快的得到信息，及时做出决策，降低风险。2、市场竞争加剧的风险 随着人民对健康追求的需求加大，中药饮片行业的快速发展。行业内进入企业也日见增多，导致行业内部竞争加剧。也带来部分产品市场价格下降、行业利润下滑的风险。公告编号：2017-022 14 公司应对措施：加强公司产品的质量管控，提升对客户的服务能力。引进先进生产、检测设备，加强对人员的培训工作。增强公司的是市场竞争力，增大公司市场份额。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无 公告编号：2017-022 15 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(三)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）报告期内（一）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 李新枝 租赁李新枝名下商铺 0.00 是 亳州市鑫皇房地产开发有限责任公司 购买亳州市鑫皇房地产开发有限责任公司开发商铺 6,035,260.00 是 李继武、李新枝 为公司向中国银行借款提供担保 7,000,000.00 是 李继武、李新枝 为公司向安徽创晟投资有限公司借款提供担保 20,000,000.00 是 李继武、李新枝 为公司向交通银行借款提供担保 8,000,000.00 是 李新枝 为千草中药从民生银行开具的承兑汇票提供保证金担保 20,000,000.00 是 李继武、李新枝、公司 为千草中药向民生银行借款提供担保 50,000,000.00 是 总计总计-111,035,260.00-偶发性关联交易的必要性偶发性