871041_2016_中平股份_2016年年度报告_2017-05-11.pdf

公告编号：2017-013 1 证券代码：证券代码：871041 证券简称：中平股份证券简称：中平股份 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 厦门中平路桥科技股份有限公司 Xiamen Zhongping Road&Bridge Technology Co.,Ltd.中平股份 NEEQ：871041 年度报告 2016公告编号：2017-013 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 7 月全资子公司厦门中平公路勘察设计 院 有 限 公 司 首 次 获 得 国 家 工 商 总 局2014-2015 年度“守合同重信用企业”资格（已公示）。2016 年 9 月 21 日全资子公司厦门中平工程监理咨询有限公司首次获得职业健康安全管理体系认证。2016 年 11 月 28 日全资子公司厦门中平工程监理咨询有限公司监理项目龙岩 G358 红尖山(漳平界)至中甲公路（C1 标）获福建省公路局授予“2016 年普通干线公路标准化典型示范项目（或标段）”称号。2016年12月15日全资子公司厦门中平公路勘察设计院有限公司获福建省住建厅授予“2016 年度福建省建筑业龙头企业”称号，至此已经连续三年获此殊荣。厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中平股份 指 厦门中平路桥科技股份有限公司 中平设计院 指 厦门中平公路勘察设计院有限公司，股份公司的全资子公司 中平设计 指 厦门中平公路勘察设计咨询有限公司，中平设计院的前身 中平监理 指 厦门中平工程监理咨询有限公司，股份公司的全资子公司 中平技术 指 厦门中平工程技术有限公司，股份公司的全资子公司 中平项目管理、中平项目 指 厦门中平工程项目管理有限公司，股份公司的全资子公司 中平施工图审查、中平施工图 指 厦门中平施工图审查有限公司，股份公司的全资子公司 中平检测 指 厦门中平工程检测有限公司，中平监理的全资子公司 众雄投资 指 厦门众雄投资管理合伙企业（有限合伙），股份公司的股东，公司持股平台 昌灏资管 指 厦门昌灏资产管理有限公司，众雄投资的普通合伙人，由公司实际控制人江锋、胡崇武投资的企业 中平集团 指 股份公司及其合并报表范围内的所有企业 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 厦门中平路桥科技股份有限公司公司章程 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让之行为 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、业务合规性风险 公司从事基础设施建设工程专业技术服务，建筑工程业务在我国属于高风险的业务领域，从工程项目发起阶段到发包招投标、建设、验收、质保各过程均存在合规风险，由于涉及的资金量庞大而且关系到不特定多数人的生命健康问题，故建筑工程项目的各个环节都受到执法和立法者关注。公司所从事的专业技术服务业务覆盖整个建设项目全过程，在获得收益的同时也负担监管压力。二、质量控制风险 公司在经营过程中所提供服务之质量是倍受各方关注的重点，建筑工程质量关系到不特定使用者的人身安全和健康，公司现阶段所提供之设计和监理服务均与工程质量密切相关，现阶段公司制定了质量控制制度，在报告期内也未出现因工程建设质量问题而受到处罚或引发责任事故的情况，但在未来经营过程中公司若未能维持稳定的质量控制能力，则有可能发生质量事故，给公司带来风险。三、分支机构管理风险 公司的业务从福建省扩大到全国，为了业务顺利开展，便于服务当地客户，在全国各地设立分支机构。截止本报告书披露之日，中平设计院共有 20 家分公司，中平监理共有 1 家分公司，分支机构数量较多且遍布全国，报告期内，公司在经营过程中逐步建立了既能保证各分支机构的生产积极性，又能防范失控风险的激励约束机制，但若分支机构无法按照公司管理制度运作，可能影响公司的持续发展。四、外协供应商控制风险 公司在报告期内，存在向外协供应商采购服务的情形，主要包括外业测绘、技术协作、劳务协作等，除劳务外协之外，公司未采用分包的形式采购外协服务。公司重视外协服务商所提供的服务质量，仅将小部分简单重复或非核心工作提厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 6 供给外协服务商处理，外协供应商服务的过程均纳入公司质量管理体系之中，未出现过直接采纳外协服务商所提供之工作成果作为最终成果的情况。但若出现未能控制外协服务质量的情况，将导致公司质量控制风险。五、业务资质无法维持的风险 基础设施建设项目技术服务业具有较高的准入门槛，公司的资质证书和公司员工的资质证书是开展相关业务的基础，公司目前具有较为全面的道路桥梁设计、监理和检测资质，公司主要业务也集中在这一领域。若公司在未来经营过程中无法维持现有资质或取得新的业务资质，可能出现业务萎缩或停滞不前的局面。六、市场竞争风险 当前基础设施建设工程技术服务行业市场仍具有一定的增长空间。相关行业准入门槛较高、专业性质较强，经验丰富的竞争者仍有市场主导地位的优势。虽然公司拥有行业多项业务资质，并在全国各地设立分公司为客户提供专服务，但区域竞争壁垒仍然存在，公司后续经营过程中若面临恶性竞争或是与公司具备相同实力的对手，可能损失所持有的市场份额。七、技术人员流失风险 公司所属基础设施建设工程技术服务业属于智力密集型行业，公司及产品的市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业设计人员的创新。公司目前拥有高素质的设计团队，具有多种职称和丰富经验的技术专家，在报告期内，核心技术人员较为稳定，未发生重大变化。公司为核心员工提供了相对稳定的发展平台，建立了一定的激励机制，但是随着行业的迅速发展与竞争，行业对技术人员尤其是核心技术专家团队的需要将不断增加，人力资源竞争的加剧导致公司技术人员流失的风险。若发生核心技术人员流失，则可能对公司核心竞争力产生重大影响。八、公司治理及内部控制风险 股份公司成立后，公司逐步建立规范的治理机制，制定了适应企业现阶段发展的管理制度和内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理、内部控制不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。九、公司股权较分散的风险 公司现有股东中，第一大股东江锋直接持有公司 20.35%的股权，通过众雄投资间接持有公司 0.4833%的股权；第二大股东胡崇武直接持有公司 15.2475%的股权，通过众雄投资间接持有公司 0.3774%的股权。公司其他自然人股东的持股比例均不超过 5%。公司目前股权结构较为分散，无控股股东。为保证公司的决策效率，公司全体董事江锋、胡崇武、杨世荣、洪炼治、陈年生五人签订了一致行动协议书，五人直接及间接合计持有公司 50.4463%的股权，共同形成对公司的控制权。但在公司股权分散的前提下，若公司内部控制制度不健全，则可能无法对公司进行有效管理和控制。目前公司实际控制人的持股比例并未达到绝对多数，若未来公司股权结构不稳定或发生重大变化，例如股东间通过协议安排使控制权更趋集中或分散，均有可能影响公司的决策效率，对公司日常经营管理造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门中平路桥科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Zhongping Road&Bridge Technology Co.,Ltd.证券简称 中平股份 证券代码 871041 法定代表人 江锋 注册地址 厦门市思明区塔埔东路 169 号 1204 室 办公地址 厦门市思明区塔埔东路 169 号 1204 室 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈娟彩、陈祖珍 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨世荣 电话 0592-3533670 传真 0592-3301955 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 厦门市思明区塔埔东路 169 号 1204 室/361008 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 厦门市思明区塔埔东路 169 号 1204 室财务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-03-07 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业（M74）主要产品与服务项目 公司是一家专业从事公路、桥梁等基础建设工程综合性技术服务企业，为客户提供勘察设计咨询、工程监理、实验检测、工程施工服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,680,000 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 江锋、胡崇武、杨世荣、洪炼治、陈年生 四、注册情况 厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 8 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913502000793882031 否 税务登记证号码 913502000793882031 否 组织机构代码 913502000793882031 否 厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 242,650,026.88 223,010,212.73 8.81%毛利率%42.17 43.83-归属于挂牌公司股东的净利润 45,845,296.75 42,999,472.33 6.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,768,541.02 41,873,221.18 4.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.50 36.40-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.12 35.45-基本每股收益 0.90 0.85 5.88%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 230,755,133.61 179,175,050.09 28.79%负债总计 57,525,432.67 51,790,645.90 11.07%归属于挂牌公司股东的净资产 173,229,700.94 127,384,404.19 35.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.42 2.51 36.25%资产负债率%（母公司）0.63 0.27-资产负债率%（合并）24.93 28.91-流动比率 3.76 3.23-利息保障倍数-1,138.17-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,319,536.91 27,556,541.27-应收账款周转率 6.53 4.65-存货周转率 480.23-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.79 13.42-营业收入增长率%8.81 24.05-净利润增长率%6.62 99.07-五、股本情况 厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,680,000 50,680,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-20,884.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,806,043.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,556.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 小计小计 2,716,602.22 所得税影响数-639,846.49 少数股东权益影响额（税后）-归属于母公司所有者的归属于母公司所有者的非经常性非经常性损益净额损益净额 2,076,755.73 厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主要提供公路、桥梁、隧道等基础工程设施建设项目技术服务，具体服务包括前期咨询、勘察设计、检测评估、工程监理等。公司主要通过投标方式获取项目并签订合同，按合同条款约定提供相关服务，发包方依据合同条款约定的阶段或进度向公司支付款项。公司各项收入扣除成本、费用、税费形成公司利润。（一）项目承接模式 公司本身不直接开展经营活动。业务均由子公司开展，子公司设有业务部门，负责从收集项目信息至完成项目的一系列工作。公司主要通过投标的方式承包项目，由于公司从事基础设施建设项目技术服务，客户主要为政府、事业单位或政府指定的管理人。公司获取发包方按照招标投标法等相关法律法规的规定于指定平台公布的项目招标信息后，组织人员对该建设项目进行综合评审，确定投标意向，之后进行标书的制作和投标，中标后与发包方签订承包合同并开展工作。1、项目定价模式 基础设施建设项目绝大部分受政府部门主导，工程规划、可行性研究、造价等环节均需履行审批程序，公司中标后一般按照工程总造价的固定比例与发包方协商确定项目收入，但具体的金额需要经价格监管、建设主管等部门的审批确定，公司的设计、监理业务收费标准一般参照建设工程监理与相关服务收费管理规定、工程建设监理收费标准（发改价格2007670 号）、工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）等规范性文件确定。2、收入结算模式 公司按项目进度与发包方进行收入结算。公司签订的承包合同中明确约定进度节点及付款时限，阶段性工作完成后，公司即向发包方要求支付款项。发包方收到公司要求后，向财政部门进行经费申请，再支付给公司。（二）项目管理及推进模式 公司对于项目管理主要采用项目组责任制及循环审核模式，公司将质量管理作为项目管理的核心部分。公司项目管理具体由各子公司的生产部门实施，公司最为重要的子公司中平设计院之生产部门为设计所及各分公司，中平监理之生产部门为工程监理部。公司获取项目后，由生产部门负责人根据项目特点安排项目负责人并抽调人员组成项目小组。负责人与项目小组共同赴项目现场制定总体方案，之后由项目小组组织开展各项工作。负责人需要在项目推动和管理过程中对项目进度进行督促并检查质量控制和安全情况。产生的工作成果，先由生产部门进行内审，之后由总工办进行审查。对于总工办提出的问题和修改，项目组继续完善，通过循环审查过程，最后将工作成果交发包方。对于设计勘察业务而言，在工作成果交发包方后，公司还必须在项目施工过程中进行后续服务，直至项目交竣工。（三）采购模式 公司日常用品和仪器设备的采购由行政部门完成，而外协服务的采购则由各项目组根据需要自行提出。服务采购的需求提出后由分管项目的负责人和总工程师进行审批。公司在确定供应商时一般采取两种模式：金额较小，较为简单的外协服务，公司采用直接委托的方式选择供应商进行合作；而对于较为复杂、涉及金额较大的外协服务，公司采取询价方式确定供应商。公司一般采用按项目进度付款的方式向供应商支付报酬。（四）研发模式 公司采用的主要技术均源于自主研发。研发部门为中平设计院研发部，该部门共有 19 名专职员工，其专业领域涵盖公司所处细分行业。在具体的项目研发过程中，公司采用跨部门协同成立研发小组的模式，确定一名项目负责人作为研发小组的核心人员，其他研发人员以研发小组工作为重心，使协同效用最大化。厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 12 公司目前的研发项目周期一般控制在一年左右，以满足具体项目的技术需求。（五）分公司管理模式 分公司主要由中平设计院设立，在日常经营管理中，出于管理及控制风险，中平设计院制定了厦门中平公路勘察设计院有限公司分公司管理办法并贯彻执行，从业务范围、人员管理、财务管理、技术质量管理、经营管理、绩效考核等六个方面进行实施管理。为了顺利实施该管理办法，公司要求分公司在日常的经营过程中及时汇总经营情况并上报，中平设计院定期组织召开会议，就分公司存在经营情况进行分析，并制定相应处理措施。1、经营管理 各分公司在报告期内均在中平设计院获批的资质范围内开展业务，不存在超出资质范围开展业务的情形，公司总部对分公司的业务开展进行了统一监督和管理。关于分公司开展咨询、勘察设计、监理的业务合同统一由总公司与业主签订，统一安排招标文件制作及技术支持。2、技术质量管理 公司总部对分公司开展业务的招标文件全部汇总到总工办，由总工办安排各专业分管的副总审查质量并讨论修改后，再由总公司统一安排设计、发图、出版。报告期内，分公司开展业务项目由公司总部统一技术指导、材料制作、质量管控，并最终完成项目质量环节的管控。3、人员管理 分公司在职的员工统一签订劳动合同并缴纳社会福利保险。分公司负责人通过选聘任职，不存在在外兼职等情况。4、财务管理 现所有分公司独立核算，财务会计纳入中平设计院统一管理。分公司对外开展业务均由中平设计院统一收取收入资金，资金成本由分公司申报后进行统一划拨。中平设计院每年不定期对分公司进行审计。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：公司的主营业务是为客户提供勘察设计咨询、工程监理、试验检测、工程特种施工服务，在公司董事会的领导下，2016 年管理层积极应对全国工程勘察、设计、监理行业业务下滑的形势，努力践行公司发展战略和年度经营计划，以客户为中心，以业绩为导向，以研发创新为驱动，以人才为根本，稳步推进各项工作顺利进行。报告期内，在完成经营目标的同时，公司在市场开拓、技术研发、人力资源和公司治理等方面，也取得了较大的进步，持续改善业务质量，提升盈利水平。公司2016年全年实现营业收入24,265.00万元，主要是设计、监理业务收入。营业收入同比增长8.81%，增加额 1,963.98 万元；实现净利润 4,584.53 万元，同比增长 6.62%，增加额 284.58 万元。总之，公司在2016 年保持了良好的经营势头，营业收入和利润整体保持稳定，各项业务拓展顺利，资质不断完善，客户粘性较强，供应商渠道稳定，各项经营指标正常。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 13 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 242,650,026.88 8.81%-223,010,212.73 24.05%-营业成本 140,316,212.83 12.02%57.83%125,258,952.15 14.47%56.17%毛利率 42.17%-43.83%-管理费用 31,146,461.94 4.32%12.84%29,855,464.41-2.66%13.39%销售费用 16,135,109.20 43.54%6.65%11,240,458.92 63.62%5.04%财务费用-2,183,768.03 15.57%-0.90%-1,889,583.66-16.99%-0.85%营业利润 53,375,315.75 2.40%22.00%52,123,123.09 71.37%23.37%营业外收入 2,923,136.85 289.05%1.20%751,345.33-69.28%0.34%营业外支出 206,534.63 88.25%0.09%109,713.65-83.54%0.05%净利润 45,845,296.75 6.62%18.89%42,999,472.33 99.07%19.28%项目重大变动原因：项目重大变动原因：一、销售费用 2016 年销售费用比上期增长 43.54%，主要系 2016 年中平设计签订合同额大幅上升，同比 2015 年增加了 137.52%，因此，中平设计经营部的费用也有所增加，从而影响销售费用整体增长。二、营业外收入 2016 年营业外收入比上期增长了 289.05%，主要系股份公司 2016 年 6 月收到未分配利润转增资本的个税返还财政扶持补贴 240 万元。三、营业外支出 2016 年营业外支出比上期增长了 88.25%，主要系子公司监理公司 2016 年 5 月长平高速公路隧道施工监理项目支付违约金 131080 元。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 242,650,026.88 140,316,212.83 222,987,135.81 125,258,952.15 其他业务收入-23,076.92-合计合计 242,650,026.88 140,316,212.83 223,010,212.73 125,258,952.15 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 勘察设计 166,194,508.89 68.49%136,712,872.37 61.31%工程监理 60,942,579.66 25.12%77,383,441.51 34.70%检测 1,332,174.34 0.55%1,429,827.97 0.64%工预可及其他 14,180,763.99 5.84%7,460,993.96 3.35%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年收入构成与 2015 年相比无大变动。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 33,319,536.91 27,556,541.27 投资活动产生的现金流量净额-8,969,238.19-6,672,908.11 筹资活动产生的现金流量净额-769,965.84-23,255,970.52 现金流量分析：现金流量分析：1、2016 年投资活动产生的现金流量净额比上期减少 34.41%，主要系子公司检测公司 2016 年业务扩展，新购置检测及测量仪器 166.23 万元。2、2016 年筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 96.69%，主要系 2015 年中平股份分配利润支出1700 万元，2016 年未发生分配利润支出。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门百城建设投资有限公司 82,439,833.33 33.97%否 2 厦门市市政建设开发总公司 6,973,301.91 2.87%否 3 福州长平高速公路有限公司 6,027,300.77 2.48%否 4 安乡县交通建设投资有限责任有限公司 5,660,377.38 2.33%否 5 铜仁桃源公路开发建设有限公司 5,271,111.90 2.17%否 合计合计 106,371,925.29 43.84%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建新路达交通建设监理有限公司 4,330,188.68 5.01%否 2 厦门城投勘察设计研究院有限公司 4,044,398.11 4.68%否 3 福建省林业勘察设计院泉州分院 2,924,528.22 3.39%否 4 宋斌 2,920,000.00 3.38%否 5 福建省亿达工程咨询有限公司厦门分公司 2,436,893.20 2.82%否 合计合计 16,656,008.21 19.28%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,316,892.73 7,567,318.40 研发投入占营业收入的比例 3.84%3.39%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：2016 年延续 2015 年的研发项目有隧道进口光线适应补强照明系统技术研究等 4 个，分别于 2016 年1 月、2016 年 3 月、2016 年 5 月、2016 年 6 月完成研发；2016 年新立项的研发项目有水泥搅拌桩+塑料排水板联合处理在深厚软基处理中的应用研究等 11 个，其中报告期立项并完成的研发项目有 5 个，报告期立项并延续到 2017 年的研发项目有 6 个；2016 年申请中的专利有 4 个，筹备申请中的专利有 5 个，厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 15 均属于实用新型专利；2016 年度公司研发实力不断增强，科技成果转化能力不断提高，研发人员的队伍建设得到了加强，提升了公司研发能力。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 63,089,676.50 62.86%27.34%38,739,377.78-5.29%21.62%5.72%应收账款 38,919,496.18 27.66%16.87%30,487,862.23 110.63%17.02%-0.15%存货 584,368.00-0.25%-0.25%长期股权投资-固定资产 11,164,149.52 1.01%4.84%11,052,400.24-4.44%6.17%-1.33%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 230,755,133.61 28.79%-179,175,050.09-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金 2016 年金额较上年增长了 62.86%，主要系（1）经营活动增加货币资金 3,331.95 万元，比上期增加 576 万元；（2）2016 年无分配股利、利润或偿付利息支付，而 2015 年分配股利、利润或偿付利息支付 2305 万元，因此，2016 年投资活动、筹资活动比 2015 年少支付 2,248.60 万元。综上原因，货币资金收入增加，支出减少，所以 2016 年货币资金大幅增长。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司设有五家全资子公司，其全资子公司中平监理还下设了一家全资子公司，基本情况如下：1、厦门中平工程监理咨询有限公司，注册资本和实收资本 500 万元，主要业务为工程监理服务；2、厦门中平公路勘察设计院有限公司，注册资本和实收资本 1068 万元，主营业务为工程勘察设计、工程咨询；3、厦门中平工程技术有限公司，注册资本和实收资本 300 万元，主要业务为公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑等；4、厦门中平工程项目管理有限公司，注册资本和实收资本 100 万元，主要业务为工程管理服务；5、厦门中平施工图审查有限公司，注册资本 300 万元，实收资本 0 元，主要业务为专业化设计服务，但尚未取得资质未开展经营活动；6、厦门中平工程检测有限公司（中平监理的全资子公司），注册资本和实收资本 300 万元，主要业务为工程检测技术服务；工程和技术研究和试验发展等。2016 年度对公司本期净利润影响达 10%以上的子公司有：中平监理和中平设计两家公司，其中中平监理取得营业收入 6,070.49 万元，净利润 757.76 万元；中平设计取得营业收入 18,061.66 万元，净利润3,670.83 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营要求的前提下，授权董事长使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性高、低风险的理财产品，本年度累计取得的利息收益 140.01 万元。本事项已经公司 2015 年度股东大会审议通过。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 一、行业发展所属周期 厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 16 公司所属之基础设施建设工程技术服务业是以智力密集型为主要特征的第三产业，运用工程技术、项目管理等多学科综合性的知识和经验，为客户对经济建设和工程项目的投资决策和实施提供技术和管理服务，提高经济效益。基础设施建设工程技术服务业在我国发展较快，主要依托国家政策及基础设施建设整体规划发展，行业内的企业密集，成熟的大型上市公司数量多，整体发展进入平稳期，需求增长率稳中有升，行业的特点、竞争格局明朗，用户性质、特点和需求产生的来源稳定，整体盈利能力不再大幅度增长，主要技术已经定型，差异化竞争程度下降，行业的进入壁垒如资金、人员、资质等很高。目前该行业已经进入成熟期。二、行业规模及市场容量与交通基础设施投入紧密相关 我国基础设施工程项目中，交通基础设施工程，包括高速公路、桥梁、轨道交通、隧道工程等所占比重较大。因此，基础设施工程技术服务业与我国交通基础设施的发展联系紧密，工程设计勘探、监理等项目技术服务收入通常按项目投资额的一定比例收取，因此，行业市场空间与各类新建、改建、扩建的投资项目及规模具有高度的关联性。近年来，在我国政府加大基础设施建设的大背景下，我国交通基础设施投入亦保持了持续增长势头，给基础设施工程技术服务业带来较大的市场机会。三、行业侧重点转移 21 世纪的第一个十年，我国基础设施建设重点在于高速公路网和城市道路网的建设。目前我国高速公路网络初步形成。2014 年开始，我国政府提出“一带一路”政策与新型城镇化建设，重点由高速公路网转向市政基础设施建设和轨道交通建设，这将导致基础设施建设工程技术服务业的侧重点发生转移，对专业性人才的要求和专门技术的需求也发生变化。四、行业保持平稳发展 城市化、城乡一体化建设所带来的大规模投资，为建筑业的平稳发展提供了强大动力。工程勘察、设计业是现代服务业的重要组成部分和社会经济发展的先导产业，对于加快我国产业结构升级，确保国民经济持续健康增长具有重要意义。但工程技术服务业将很难出现爆发式的增长，但本行业的发展一直受到国家及地方各级政府重视，相关部门相继出台了一系列行业支持政策，让整个行业持续保持平稳发展。但是受宏观经济运行的影响，高速公路建设投资增速放缓，随着前几年项目的陆续完工新开工项目减少，监理类收入略降，但公司收入总体保持平稳。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析（1）公司具有本地化服务优势 公司扎根于福建省，在福建省内特别是以厦门为中心的闽南地区具有较高的知名度和良好的质量技术口碑，公司实际控制人江锋现任中国勘察设计协会理事，中国公路勘察设计协会常务理事，实际控制人胡崇武为厦门大学兼职教授。公司从设立以来一直将质量控制作为工作重点，受到公司客户的一致认可并与各客户保持良好的合作关系。公司在福建地区具有较强的业务资源获取能力，对客户拥有较高的粘性。公司拥有的本地化服务团队能够第一时间为客户提供优质服务并带给客户良好的合作体验。（2）拥有一定的研发能力和技术团队 公司一直较为重视人才团队的建设和研发能力的培养工作。公司设有专门研发部门，有专职研发人员近 20 名，负责技术难题攻关工作和把握行业发展的最新态势。除专门技术团队以外，公司为所进行的各个项目均配置了技术研发人员，负责项目推进工作中的一般性技术问题解决。公司经历十多年的发展，也积累了一定的技术经验，目前共拥有 6 项实用新型专利技术、2 项发明专利技术，公司技术成果均能运用于实际经营当中，在同等规模的公司中拥有一定的研发能力和技术团队。但是，与国内大型企业相比，公司资金实力较弱、规模较小、在业内的知名度较低，目前主要通过自身内部积累和股东投入融资，公司在福建省内具有较为扎实的经营基础，但是在全国市场则仍属于小规模竞争者，虽然公司积极在各地设立分公司以开拓本地市场，但实现业务快速扩张仍需时日。今后我司将立足基础，建设全业务线公司集团，并注重研发，保持技术先进性。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司运作规范，同时积极完善法人治理结构，建立现代企业制度。管理层不断完善内控厦门中平路桥科技股份有限公司 2016 年度报告 17 制度，加强对风险的把控。公司 2016 年度整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力。当前基础设施建设工程技术服务行业市场仍具有一定的增长空间。相关行业准入门槛较高、专业性质较强，我司作为经验丰富的竞争者仍有一定市场主导地位的优势，不存在影响持续经营的重大不利风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终把社会责任放在公司是发展的重要位置，积极为社会事业发展做贡献，报告期纳税 2000万元以上；将社会责任意识融入到公司发展实践中，用专业知识支持西部贫困地区交通事业的发展；同时兼顾对股东和员工负责，公司未来将继续积极履行各项社会责任。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素（一）业务合规性风险 公司从事基础设施建设工程专业技术服务，建筑工程业务在我国属于高风险的业务领域，从工程项目发起阶段到发包招投标、建设、验收、质保各过程均存在较高的合规风险，由于涉及的资金量非常庞大而且关系到不特定多数人的生命健康问题，故建筑工程项目的各个环节都受到执法和立法者重点关注。公司所从事的专业技术服务业务覆盖整个建设项目全过程，各个环节均有涉及，在获得较高的收益的同时也负担沉重的监管压力，无论出现任何原因的违法违规行为，公司都将受到处罚，后续业务的开展也将受到影响。应